2. “This is an innovative idea, but I’m afraid we
can’t consider it. It’s never done before.”
Stimuleringsfonds voor de Pers juni 2011
PwC 2
3. Eerste onderzoek
Digitaal verdienen (2010)
1. Vergroot onderscheidend vermogen
verder
2. Benut mogelijkheden digitale
distributiekanalen optimaal
3. Ontwerp nieuwe productcombinaties
4. Definieer producten en diensten
opnieuw en zet juiste prijzen
…
Baanbrekend!
Stimuleringsfonds voor de Pers juni 2011
PwC 3
7. Aanpak
Business model canvas Werksessies klant
Conjoint-analyse Financial modelling
Stimuleringsfonds voor de Pers juni 2011
PwC 7
8. De 10 geboden voor de kranten en tijdschriften
industrie
I. Vergroot onderscheidend vermogen verder
1. Maak gebruik van de mogelijkheden om qua content te differentiëren tussen print en digitaal en maak deze
complementair
2. Focus op die content die onderscheidend is van concurrenten en maak gebruik van de merkwaarde om een
betaalrelatie met consumenten aan te gaan
II. Benut mogelijkheden digitale distributiekanalen optimaal
3. Ontsluit (unieke) content ook via smartphones en tablets, en benut de technologische mogelijkheden nog beter
4. Maak de uniciteit van de digitale proposities beter bekend aan de consument
III. Ontwerp nieuwe productcombinaties
5. Introduceer productcombinaties die in het verlengde liggen van het onderscheidend vermogen van de content of
van (de wijze van) nieuwsconsumptie
6. Vorm samenwerkingverbanden met leveranciers van diensten en producten en maak ‘pay-per-transaction’
afspraken
IV. Definieer producten en diensten opnieuw en zet juiste prijzen
7. Vind een balans tussen gratis algemene content en betaalde unieke content
8. Vind een balans tussen de prijszetting van betaalde print- en digitale proposities
9. Onderzoek mogelijkheden tot differentiatie in abonnementsvormen en betaalrelaties
10. Verkrijg beter inzicht in de werkelijke kosten en opbrengsten (per klant)
Stimuleringsfonds voor de Pers juni 2011
PwC 8
9. De consument wil digitaal maar vindt aanbod onvoldoende gedifferentieerd
Aanbeveling 1: Maak gebruik van de mogelijkheden om qua content te differentiëren
tussen print en digitaal en maak deze complementair
Bevinding
Consument ziet print- en digitale Bent u van plan om in de toekomst over te stappen van de papieren
producten nog als substituten krant naar een e-paper?
Ruim een derde van de consumenten (38%)
ja
verwacht niet over te stappen naar een e- al overgestapt 8%
15%
paper. Het overige deel van de consumenten
(62%) overweegt de overstap van de print naar
digitaal.
beide blijven lezen
12%
Slechts klein deel van de consumenten (12%)
nee
wenst zowel de printeditie als de e-paper te 38%
behouden. Hieruit valt af te leiden dat een
ruime meerderheid de print- en digitale
content niet als complementair beschouwt en
derhalve geen meerwaarde ziet in het misschien
aanhouden van zowel print- als digitale 27%
producten.
Onderzoek FD, selectie respondenten. Totaal # respondenten = 2.255
Stimuleringsfonds voor de pers juni 2011
PwC 9
10. De consument wil alleen betalen voor unieke content en vindt merk belangrijk
Aanbeveling 2: Focus op die content die onderscheidend is van concurrenten en maak
gebruik van de merkwaarde om een betaalrelatie met consumenten aan te gaan
Bevinding
Consument moet meerwaarde zien van Stel u kunt een speciale financieel nieuws applicatie downloaden
content voor uw smartphone/tablet. Bent u bereid voor de volgende content
te betalen?
Bij consumenten bestaat betalingsbereidheid 30%
voor die digitale content die niet (gemakkelijk)
gratis beschikbaar en/of een direct en 20%
(financiële) meerwaarde oplevert voor hen.
10%
0%
Ja Misschien
Aan- en verkoopadvies met mogelijkheid direct te handelen
Streaming koersen (realtime, incl. bied- en laatkoersen)
Bedrijfseconomisch nieuws
Fonds detailpagina's
Macro-economisch nieuws
Uitgebreide grafieken (macro- of bedrijfseconomisch)
Onderzoek TMG, selectie respondenten. Totaal # respondenten = 453
Stimuleringsfonds voor de pers juni 2011
PwC 10
11. Smartphone- en tabletbezit neemt toe en de consument wil deze gebruiken
Aanbeveling 3: Ontsluit (unieke) content ook via smartphones en tablets, en benut de
technologische mogelijkheden nog beter
Bevinding
Consument gebruikt mobiele devices Hoe vaak consumeert u nieuws op smartphone of tablet?
voor nieuwsconsumptie
Consumenten gebruiken mobiele devices steeds
(Bijna) elke dag
vaker om nieuws te consumeren. Een 29%
aanzienlijk deel (43%) gebruikt mobiele devices
(bijna) elke dag tot een paar keer per week.
Nooit
48%
Een paar keer per
week
14%
Een paar keer per Een paar keer per
jaar maand
3% 6%
Onderzoek TMG, selectie respondenten. Totaal # respondenten = 453
Stimuleringsfonds voor de pers juni 2011
PwC 11
12. De consument is vaak onvoldoende op de hoogte van het onderscheidend
vermogen
Aanbeveling 4: Maak de uniciteit van de digitale proposities beter bekend aan de
consument
Bevinding
Consument verwacht dat de prijs voor In hoeverre maken de volgende kenmerken het voor jou al dan niet
digitale content lager ligt dan print aantrekkelijk maken om een digitaal tablet-magazine te kopen?
Consumenten geven aan dat zij verwachten dat Lagere prijs dan papieren versie
de digitale content goedkoper is dan print. Een
lagere prijs verhoogt voor hen de Niet aantrekkelijk
Helemaal niet
aantrekkelijk
aantrekkelijkheid van de digitale propositie. 2% 2%
Zeer aantrekkelijk
31%
Neutraal
De consument is zich derhalve (nog) niet 18%
bewust van het feit dat digitale content een
meerwaarde kan hebben ten opzichte van de
geprinte content.
Door middel van heldere communicatie
Aantrekkelijk
rondom de digitale propositie dient de 47%
meerwaarde van digitale content worden
overgebracht op de consument. Onderzoek Sanoma, selectie respondenten. Totaal # respondenten = 6.664
Stimuleringsfonds voor de pers juni 2011
PwC 12
13. De consument hecht waarde aan het krantenmerk
Aanbeveling 5: Introduceer productcombinaties die in het verlengde liggen van het
onderscheidend vermogen van de content of van (de wijze van) nieuwsconsumptie
Bevinding
Merk kan worden ingezet om Stel u krijgt een aanbod om een digitaal krantenabonnement af te
combinatieabonnement aan te bieden sluiten en daarbij ontvangt u een gratis tablet. Heeft u hier interesse
in?
Een groep consumenten is geïnteresseerd in
combinatieabonnementen van krant en tablet.
De consument ziet de tablet als een interessant
medium voor nieuwsconsumptie.
Ja
34%
Misschien
Van de potentieel geïnteresseerden geeft ruim 46%
de helft (55%) aan dat de uitgever de meest
voor de hand liggende aanbieder is van
combinatieabonnementen van kranten en
tablets.
Nee
20%
Onderzoek TMG, selectie respondenten. Totaal # respondenten = 1.001
Stimuleringsfonds voor de pers juni 2011
PwC 13
14. De consument is bereid producten en diensten aan te schaffen via uitgevers
Aanbeveling 6: Vorm samenwerkingverbanden met leveranciers van diensten en
producten en maak ‘pay-per-transaction’ afspraken
Bevinding
Betalingsbereidheid voor content- Welk van de onderstaande producten en/of diensten zou u eventueel
gerelateerde -en doelgroep specifieke via de website van het FD willen kopen of aanschaffen?
diensten en producten
20%
De consument geeft aan bereid te zijn diensten
en producten aan te schaffen via de website
15%
van uitgevers. Uiteraard is de interesse in die
producten en diensten die in het verlengde
10%
liggen van de content of specifiek gericht zijn
op de doelgroep, het hoogst.
5%
0%
Hier liggen kansen voor uitgevers om de
relatie tussen content en product of dienst
duidelijk kenbaar te maken aan de consument,
bijvoorbeeld door expliciete duiding of
(onafhankelijke) reviews.
Onderzoek FD, selectie respondenten. Totaal # respondenten = 2.255
Stimuleringsfonds voor de pers juni 2011
PwC 14
15. Groot deel van consument heeft vooralsnog voldoende aan gratis aanbod
Aanbeveling 7: Vind een balans tussen gratis algemene content en betaalde unieke content
Bevinding
Consument moet nog wennen aan Stel dat toegang tot fd.nl betaald wordt en dus niet meer gratis
betaalde online content toegankelijk, zou u de site nog bezoeken?
Ruim de helft van de respondenten (54%) geeft ja
in de FD casus aan dat zij een betaalde website 5%
niet (meer) zullen bezoeken, terwijl ruim 40%
hierover nog twijfelt.
misschien
41%
Uit het onderzoek blijkt verder dat een
aanzienlijk deel van de consumenten bereid is
te kiezen voor betaalde producten (print- en
digitale abonnementsvormen) op het moment nee
dat - voorheen gratis - websites gesloten 54%
worden en gratis alternatieven voor unieke
content ontbreken.
Onderzoek FD, selectie respondenten. Totaal # respondenten = 2.255
Stimuleringsfonds voor de pers juni 2011
PwC 15
16. Inzicht in klantmigratie tussen print- en digitale abonnees is cruciaal
Aanbeveling 8: Vind een balans tussen de prijszetting van betaalde print- en digitale
proposities
Bevinding
Binnen doelgroepen zijn duidelijke Migratiegedrag Totaal-, Digitaal- en websiteproposities
voorkeuren zichtbaar voor print-,
Samenstelling abonneebestand bij prijsverandering
digitale- en totaalproposities (print en
Totaalabonnement (print + digitaal)
digitaal) Harde kern digitale abonnees Groot deel van Totaal Deel stapt bij een
stapt niet over naar Totaal abonnees zegt prijsstijging van
Uit het onderzoek is gebleken dat met ondanks prijsverlaging abonnement op bij Totaal over naar
prijszetting tussen verschillende proposities prijsstijging digitaal of website
Huidige vraag
abonnement
(print, digitaal en totaal) tot op een zekere
100
hoogte de migratie van klanten tussen deze Q FD.nl abonnees
# Website
proposities kan worden beïnvloed. Q FD Digitaal
# Digitaal abonnees
Q FD Totaal
# Totaal abonnees
Tegelijkertijd zijn binnen de bredere doelgroep
duidelijke klantensegment te onderscheiden
wat betreft voorkeuren voor print, digitaal of
een combinatie hiervan. Deze consumenten 100
stappen niet snel over van print naar digitaal
en andersom.
Huidige prijs
Onderzoek FD, selectie respondenten. Totaal # respondenten = 2.255
Stimuleringsfonds voor de pers juni 2011
PwC 16
17. De consument twijfelt nog over lange betaalrelatie voor digitale proposities
Aanbeveling 9: Onderzoek mogelijkheden tot differentiatie in abonnementsvormen en
betaalrelaties (print en digitaal)
Bevinding
Groot deel consumenten heeft voorkeur
voor losse aanschaf en eenmalige betaling Stel dat de app alleen tegen betaling wordt aangeboden, welke
verkoopvorm geniet uw voorkeur voor uw ideale financieel
Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van de nieuws applicatie?
consumenten voor apps vooralsnog geen
langdurige betaalrelaties (abonnementen)
wensen aan te gaan.
Eenmalig bedrag
39%
Er is nog sprake van een duidelijke voorkeur
voor eenmalige betaling voor de app, of Niks willen
betalen
eenmalige betaling voor losse nummers 54%
(magazines op de app).
Maand
abonnement
3%
Per dag
mogelijkheid om
te betalen
4%
Onderzoek TMG, selectie respondenten. Totaal # respondenten = 453
Stimuleringsfonds voor de pers juni 2011
PwC 17
18. (Content)kosten worden vaak onvoldoende gealloceerd naar digitale
proposities
Aanbeveling 10: Verkrijg beter inzicht in de werkelijke kosten en opbrengsten (per klant)
Om een goed oordeel te vormen over de financiële Gezien het pilot-achtige karakter van sommige proposities
aantrekkelijkheid van digitale proposities op korte en is de financiële aantrekkelijkheid op korte termijn dan ook
langere termijn dient een goed beeld te worden verkregen niet doorslaggevend. Hierbij speelt ook dat de (financiële)
van alle kosten en opbrengsten die zijn toe te wijzen aan de rol van launching partners een belangrijke driver is voor de
propositie voor zowel print- en digitale abonnementen. winstgevendheid van de propositie op korte termijn.
Vervolgens kunnen deze worden berekend op klantniveau.
Uit het onderzoek blijkt verder dat strategische doeleinden
Kostenallocaties tussen print en digitale proposities van (first-mover) of leerdoeleinden vaak centraal staan en dus
een bepaalde titel staan hierbij centraal. Uit de gesprekken leidend zijn boven de puur financiële aantrekkelijkheid op
met de uitgevers die deel uitmaakten van het onderzoek is korte termijn. Dit beeld wordt overigens in meerdere
gebleken dat nog geen gedetailleerde allocatie van kosten landen (Canada, UK en Duitsland) aangetroffen.
plaatsvindt, en zodoende de werkelijke winstgevendheid
van digitale proposities nog niet kan worden gemeten. Ondanks de valide redenen die bestaan om de
kostenallocatie niet gedetailleerd toe te wijzen aan print-
Uit de gesprekken met de uitgevers en de financiële en digitale producten, verdient het de aanbeveling om
modellen die ten grondslag liggen aan de business cases, beter te kijken naar de kosten(allocatie) om de
komt naar voren dat voor de individuele digitale besluitvorming op basis van betere financiële gronden
proposities doorgaans vooral wordt gekeken naar de plaats te laten vinden.
(initiële) investering en de verwachte opbrengsten. Er
wordt dus nog niet altijd een volledige financiële business
case opgesteld over meerdere jaren (lange termijn).
Stimuleringsfonds voor de pers juni 2011
PwC 18
