3e édition du baromètre Crédit Foncier/CSA sur le moral des professionnels de l’immobilier. Plus de six professionnels sur dix (63 %) se déclarent optimistes pour l’avenir du marché du logement, soit une amélioration continue depuis le début de l’année : ils étaient 59 % à être optimistes en mai et seulement 35 % en janvier 2015. A contrario, le niveau de pessimisme n’a cessé de baisser pour atteindre aujourd’hui les 34 % (contre 64 % en janvier 2015).
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Millennials et Xennials : des acquéreurs immobiliers en puissance !
LE MORAL DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
1. Le baromètre Crédit Foncier/CSA
sur le moral des professionnels de l’immobilier
Septembre 2015
Troisième édition
2. Sommaire
Méthodologie du baromètre
En synthèse
1. Bilan du deuxième quadrimestre 2015 (mai-août 2015)
1.1 - Perception des clients : France entière / régions
1.2 - Perception des professionnels : France entière / régions
1.3 - Réalisation des objectifs commerciaux : France entière / régions
2. Perspectives sur les prix et les transactions pour les 12 prochains mois (2015-2016)
2.1 - Marché du neuf : évolution des prix / transactions
2.2 - Marché de l’ancien : évolution des prix / transactions
3. Moral des professionnels de l’immobilier
4. Synthèse sur les régions
2
3. Méthodologie du baromètre
3
Cible interrogée par téléphone
400 professionnels de l’immobilier* dont :
Agents immobiliers, Commercialisateurs 100
Lotisseurs, Promoteurs 100
Constructeurs de maisons individuelles 100
Gestionnaires de patrimoine, Réseaux de
défiscalisation
100
Ile-de-France 80
Nord-Est 82
Nord-Ouest 81
Sud-Ouest 80
Sud-Est 80
Dates de terrain
du lundi 31 août au lundi 7 septembre2015
4 catégories de répondants
5 régions (découpage de la France en 5 ensembles)
Fin 2014, le Crédit Foncier a lancé, avec l’institut de
sondage CSA, un baromètre inédit sur le moral des
professionnels de l’immobilier.
Une première enquête a été publiée le 5 janvier 2015 et
une seconde le 5 mai.
Il s’agit ici des résultats de la 3ème enquête administrée fin
août/début septembre 2015 et publiée le 21 septembre.
Réalisé tous les quatre mois auprès d’un échantillon
représentatif de 400 professionnels, ce baromètre est
organisé en trois parties :
Vue rétrospective : quelle perception ont les professionnels
du marché du logement des 4 mois écoulés (second
quadrimestre 2015 ici)
Vue prospective : quelle devrait être l’évolution des prix et
des transactions dans le neuf et l’ancien pour les douze
prochains mois (de septembre 2015 à août 2016 ici)
Moral des professionnels de l’immobilier pour les douze
prochains mois.
Un baromètre pour prendre le pouls du marché du logement et dégager les tendances à venir
* L’échantillon a été raisonné afin de disposer d’une base solide d’interviews par région et pouvoir ainsi identifier les spécificités régionales.
Nous avons ensuite redonné à chaque région son poids réel (selon la répartition des ménages dans les régions) afin d’obtenir un échantillon total représentatif de
la France métropolitaine.
4. Moral des professionnels quant à l’avenir du marché du logement
35%
59% 63%
64%
40%
34%
Optimistes
Pessimistes
Amélioré
36%
Stable
38%
Légèrement
détérioré
18%Fortement
détérioré
7%
Ne sait pas 1%
65% Evolution taux d'intérêt
54% Evolution prix de l'immobilier
Evolution perçue du marché
dans leur région
Atteint et
dépassé
14%
Atteint
40%
Presque
atteint
16%
Pas du
tout
atteint
18%
Ne
sait pas
12%
En synthèse, le regain d’optimisme se confirme pour 2016 : près des 2/3 des
professionnels se disent « optimistes » pour l’avenir du marché immobilier
4
FRANE
ENTIÈRE
SUR LES 4 DERNIERS MOIS
38%
de stabilité
70% déclarent
avoir atteint globalement
l’objectif commercial
Réalisation de l’objectif commercial
POUR LES 12 PROCHAINS MOIS
Prix Nb transactions Prix Nb transactions
2 principales raisons d’optimisme :
90% Contexte économique
77% Evolution pouvoir d’achat des ménages
15%
des répondants
64%
15%
=
NEUF
28%
des répondants
47%
15%
=
6%
des répondants
48%
36%
=
19%
des répondants
54%
14%
=
ANCIEN
ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN
Vague 1 Vague 2 Vague 3
Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015
2 principales raisons de pessimisme :
6. 1.1 - Selon les professionnels de l’immobilier, l’optimisme de leurs clients
prédomine
Question posée : Au cours des 4 derniers mois, par rapport à la concrétisation de leur projet
immobilier, vos clients étaient-ils … ?
Au cours des 4 derniers mois,
les professionnels de l’immobilier ont perçu leurs clients :
Sceptiques11%
Inquiets12%
Total PESSIMISTES
23%
ATTENTISTES
36%
Confiants27%
10% Impatients
37%
Total OPTIMISTES
4% Ne se
prononcent pas
FRANCE
ENTIÈRE
6
7. 1.2 – 38 % des professionnels de l’immobilier estiment que le marché s’est
stabilisé
FRANCE
ENTIÈRE
Question posée : Au cours des 4 derniers mois, avez-vous le sentiment que le marché du
logement dans votre région … ?
Fortement
amélioré 3%
Légèrement
amélioré
33%
Resté stable
38%
Légèrement
détérioré
18%
Fortement
détérioré
7%
Ne sait pas 1%
7
38%
ont le sentiment que
le marché s’est stabilisé
sur les 4 derniers mois
8. 1.2 – Une amélioration du marché moins visible en Ile-de-France
Question posée : Au cours des 4 derniers mois, avez-vous le sentiment que le marché du
logement dans votre région … ?
TOTAL AMÉLIORÉ 27 43 40 42 31 36
dont Fortement amélioré 1 8 4 4 - 3
RESTÉ STABLE 42 38 33 42 40 38
TOTAL DÉTÉRIORÉ 31 19 23 15 29 25
dont Fortement détérioré 11 2 7 6 8 7
En %
IDF Nord-Est Nord-Ouest Sud-Ouest Sud-Est
(n = 80) (n = 82) (n = 81) (n = 80) (n = 80)
France
entière
8
9. 1.3 - Dans ce contexte favorable qui se maintient, 7 professionnels sur 10
atteignent globalement leurs objectifs commerciaux
Question posée : Sur les 4 derniers mois, votre entreprise a-t-elle atteint son objectif
commercial ?
Au niveau de l’entreprise, sur les 4 derniers mois
Atteint et
dépassé
14%
Atteint
40%
Presque
atteint
16%
Pas du tout
atteint
18%
Ne sait
Pas
12%
70%
déclarent avoir
atteint globalement
leur objectif commercial
FRANCE
ENTIÈRE
9
10. 2. Perspectives sur les prix et les transactions
pour les 12 prochains mois (2015-2016)
10
11. 28% 26% 15%
57% 58%
64%
10%
12% 15%
2.1 – Prix dans le neuf : la stabilité devrait encore perdurer (1)
FRANCE
ENTIÈRE
Questions posées : Selon vous, les prix de l’immobilier résidentiel dans le neuf, dans votre région,
vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ?
11
EVOLUTION DES
PRIX
Base : ensemble (n = 403)
NEUF
15% des professionnels de l’immobilier envisagent
une hausse des prix dans le neuf au cours des 12
prochains mois
64 % des professionnels de l’immobilier envisagent
une stabilité des prix dans le neuf au cours des 12
prochains mois
15 % des professionnels de l’immobilier envisagent
une baisse des prix dans le neuf au cours des 12
prochains mois
Vague 1 Vague 2 Vague 3
Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015
Hausse
Baisse
Stabilité
12. 2.1 – Prix dans le neuf : la stabilité devrait encore perdurer (2)
FRANCE
ENTIÈRE
Questions posées : Selon vous, dans quelle proportion les prix de l’immobilier résidentiel dans le
neuf, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains
mois ?
NEUF
EVOLUTION DES
PRIX
15%
des répondants 10 23 48 19
Ne sait pas Moins de 2% Entre 2% et 5% Plus de 5%
DANS QUELLE PROPORTION VONT-ILS …
AUGMENTER
15 38 47
Ne sait pas Moins de 2% Entre 2% et 5% Plus de 5%
DIMINUER= 64%
Base : ensemble (n = 403)
Base pense que les prix vont augmenter (n = 62)
Base pense que les prix vont diminuer (n = 60)
15%
12
13. 13%
28%
40%
43%
47%
28%
39%
25%
15%
2.1 – Transactions dans le neuf : près d’un professionnel sur deux pronostique
la stabilité
FRANCE
ENTIÈRE
Questions posées : Le nombre de transactions immobilières résidentielles dans le neuf, dans votre
région, va t-il augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ?
13
EVOLUTION DES
TRANSACTIONS
Base : ensemble (n = 403)
NEUF
28% des professionnels de l’immobilier envisagent
une augmentation des transactions immobilières
dans le neuf au cours des 12 prochains mois.
47 % des professionnels de l’immobilier envisagent
une stabilité des transactions immobilières dans le
neuf au cours des 12 prochains mois.
15 % des professionnels de l’immobilier envisagent
une baisse des transactions immobilières dans le
neuf au cours des 12 prochains mois.
Hausse
Baisse
Stabilité
Vague 1 Vague 2 Vague 3
Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015
14. 52% 56%
36%
35% 34%
48%
3% 4% 6% ANCIEN
2.2 – Prix dans l’ancien : la stabilité (48 %) prend le dessus sur la baisse (36 %)
(1)
FRANCE
ENTIÈRE
Questions posées : Selon vous, les prix de l’immobilier résidentiel dans l’ancien, dans votre
région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ?
14
EVOLUTION DES
PRIX
Base : ensemble (n = 403)
6% des professionnels de l’immobilier envisagent
une hausse des prix dans l’ancien au cours des 12
prochains mois
48 % des professionnels de l’immobilier envisagent
une stabilité des prix dans l’ancien au cours des 12
prochains mois
36 % des professionnels de l’immobilier envisagent
une baisse des prix dans l’ancien au cours des 12
prochains mois
Hausse
Baisse
Stabilité
Vague 1 Vague 2 Vague 3
Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015
15. 2.2 – Prix dans l’ancien : la stabilité (48 %) prend le dessus sur la baisse (36 %)
(2)
Questions posées : Selon vous, dans quelle proportion les prix de l’immobilier résidentiel dans
l’ancien, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12
prochains mois ?
ANCIEN
EVOLUTION DES
PRIX
Base : ensemble (n = 403)
DANS QUELLE PROPORTION VONT-ILS …
36%
Base trop faible (n = 30)
5 21 40 34
Ne sait pas Moins de 2% Entre 2% et 5% Plus de 5%
DIMINUER
Base pense que les prix vont diminuer (n = 139)
FRANCE
ENTIÈRE
= 48 %
6%
des répondants
15
AUGMENTER
16. 12%
19% 19%
48%
52%
54%
30% 23%
14%
16
Question posée : Le nombre de transactions immobilières résidentielles dans l’ancien, dans votre
région, va t-il augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ?
FRANCE
ENTIÈRE
2.2 – Transactions dans l’ancien : plus d’un professionnel sur deux pronostique
une stabilité
ANCIEN
EVOLUTION DES
TRANSACTIONS
Base : ensemble (n = 403)
19 % des professionnels de l’immobilier envisagent
une augmentation des transactions immobilières
dans l’ancien au cours des 12 prochains mois
54 % des professionnels de l’immobilier envisagent
une stabilité des transactions immobilières dans
l’ancien au cours des 12 prochains mois
14 % des professionnels de l’immobilier envisagent
une baisse des transactions immobilières dans
l’ancien au cours des 12 prochains mois
Hausse
Baisse
Stabilité
Vague 1 Vague 2 Vague 3
Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015
18. 3. Le regain d’optimisme observé en avril dernier se confirme :
63 % des professionnels optimistes pour l’avenir du marché
18
Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très
pessimiste quant à l’avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre
région?
Pour les 12 prochains mois :
34%
Pessimistes
63%
Optimistes
FRANCE
ENTIÈRE
Très optimistes
3%
Historique sur les 3 dernières vagues :
64%
40%
34%
35%
59% 63%
30%
40%
50%
60%
70%
Ne sait pas
3%
Plutôt
optimistes 60%
Plutôt
pessimistes
29%
Très pessimistes
5%
Vague 1 Vague 2 Vague 3
Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015
19. 3. L’optimisme se confirme dans toutes les régions
19
Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très
pessimiste quant à l’avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre
région?
TOTAL OPTIMISTE 60 62 65 62 65 63
dont Très optimiste 6 3 2 5 2 3
TOTAL
PESSIMISTE
40 36 27 35 32 34
dont Très pessimiste 9 4 6 5 1 5
En % IDF
(n = 80)
Nord-Est
(n = 82)
Nord-Ouest
(n = 81)
Sud-Ouest
(n = 80)
Sud-Est
(n = 80)
France
entière
20. 3. Une profession immobilière optimiste dans son ensemble
20
Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très
pessimiste quant à l'avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre
région ?
TOTAL OPTIMISTE 59 60 67 68 63
dont Très optimiste 4 2 4 4 3
dont Plutôt optimiste 55 58 63 64 60
TOTAL PESSIMISTE 38 33 33 31 34
dont Plutôt pessimiste 34 29 26 28 29
dont Très pessimiste 4 4 7 3 5
En %
Agents
immobiliers/
commercialisateurs
(n = 100) (n = 102) (n = 100) (n = 101)
Lotisseurs/
promoteurs
Constructeurs
de maisons
individuelles
Gestionnaires de
patrimoine/
Réseaux de
défiscalisation
Toutes professions
confondues
(n = 403)
21. Evolution des taux d'intérêt des prêts
immobiliers
Evolution des prix de l'immobilier
Dispositifs de soutien à l'achat immobilier
80% 87%
65%
58% 58%
54%
58% 51%
51%
3. Les raisons qui alimentent l’optimisme
21
Question posée : Pour quelles raisons êtes-vous optimiste quant à l’avenir du marché du
logement au cours des 12 prochains mois ? (plusieurs réponses possibles)
FRANCE
ENTIÈRE
Pour les optimistes :
Vague 1 Vague 2 Vague 3
Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015
22. Contexte économique de la France
Evolution du pouvoir d'achat des ménages
Dispositifs de soutien à l'achat immobilier
47%
90%
77%
52%
92%
60%
96%
79% 81%
3. Les raisons qui alimentent le pessimisme
22
Question posée : Pour quelles raisons êtes-vous pessimiste quant à l’avenir du marché du
logement au cours des 12 prochains mois ? (plusieurs réponses possibles)
FRANCE
ENTIÈRE
Pour les pessimistes :
Vague 1 Vague 2 Vague 3
Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015
24. 38%
62%
60%60%
35%
40%
Optimistes
Pessimistes
Amélioré
27%
Stable
42%
Légèrement
détérioré
20%
Fortement
détérioré
11%
Pessimistes
23%
Attentistes
37%
Optimistes
39%
Ne sait pas
1%
SUR LES 4 DERNIERS MOIS
Synthèse : en Ile-de-France
24
IDF
Moral des clients
quant à la réalisation de leur projet
Evolution perçue du marché
dans leur région
NEUF ANCIEN
Des prix Du nombre de transactions
19%
des répondants
55%
17%
=
33%
des répondants
36%
16%
=
Des prix Du nombre de transactions
8%
des répondants
41%
40%
=
19%
des répondants
50%
19%
=
ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN
POUR LES 12 PROCHAINS MOIS
Moral des professionnels quant à l’avenir du marché du logement
60% Evolution taux d'intérêt
57% Evolution prix de l'immobilier
2 principales raisons d’optimisme :
84% Contexte économique
78% Evolution pouvoir d’achat des ménages
2 principales raisons de pessimisme :
Vague 1 Vague 2 Vague 3
Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015
25. Amélioré
43%
Stable
38%
Légèrement
détérioré
17%
Fortement
détérioré
2%
Pessimistes
19%
Attentistes
38%
Optimistes
39%
Ne sait pas
4%
SUR LES 4 DERNIERS MOIS
Synthèse : dans le Nord-Est
25
Nord-Est
Moral des clients
quant à la réalisation de leur projet
Evolution perçue du marché
dans leur région
NEUF ANCIEN
Des prix Du nombre de transactions
20%
des répondants
64%
13%
=
25%
des répondants
51%
15%
=
Des prix Du nombre de transactions
9%
des répondants
48%
33%
=
18%
des répondants
57%
14%
=
ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN
POUR LES 12 PROCHAINS MOIS
Moral des professionnels quant à l’avenir du marché du logement
76% Evolution taux d'intérêt
60% Evolution prix de l'immobilier
2 principales raisons d’optimisme :
97% Contexte économique
66% Evolution pouvoir d’achat des ménages
2 principales raisons de pessimisme :
Vague 1 Vague 2 Vague 3
Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015
27%
51%
62%
73%
48%
36%
Optimistes
Pessimistes
26. 35%
62% 65%62%
36%
27%
Optimistes
Pessimistes
Pessimistes
21%
Attentistes
33%
Optimistes
40%
Ne sait pas
6%
Amélioré
40%
Stable
33%
Légèrement
détérioré
16%
Fortement
détérioré
7%
Ne sait pas 4%
Synthèse : dans le Nord-Ouest
26
SUR LES 4 DERNIERS MOIS
Moral des clients
quant à la réalisation de leur projet
Evolution perçue du marché
dans leur région
Nord-Ouest
NEUF ANCIEN
Des prix Du nombre de transactions
9%
des répondants
68%
16%
=
27%
des répondants
49%
15%
=
Des prix Du nombre de transactions
4%
des répondants
51%
35%
=
21%
des répondants
49%
11%
=
Base trop faible (n = 22)
ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN
POUR LES 12 PROCHAINS MOIS
68% Evolution taux d'intérêt
51% Dispositifs de soutien à l’achat
immobilier
2 principales raisons d’optimisme : 2 principales raisons de pessimisme :
Moral des professionnels quant à l’avenir du marché du logement
Vague 1 Vague 2 Vague 3
Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015
27. Moral des professionnels quant à l’avenir du marché du logement
Amélioré
42%
Stable
42%
Légèrement
détérioré
9%
Fortement
détérioré
6%
Ne sait pas
1%
Pessimistes
28%
Attentistes
35%
Optimistes
36%
Ne sait pas
1%
SUR LES 4 DERNIERS MOIS
Synthèse : dans le Sud-Ouest
27
Sud-Ouest
Moral des clients
quant à la réalisation de leur projet
Evolution perçue du marché
dans leur région
NEUF ANCIEN
Des prix Du nombre de transactions
19%
des répondants
64%
14%
=
34%
des répondants
37%
18%
=
Des prix Du nombre de transactions
16%
des répondants
59%
20%
=
26%
des répondants
52%
11%
=
ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN
POUR LES 12 PROCHAINS MOIS
Base trop faible (n = 28)56% Dispositifs de soutien à l’achat immobilier
54% Evolution taux d'intérêt
54% Evolution prix de l'immobilier
2 principales raisons d’optimisme : 2 principales raisons de pessimisme :
Vague 1 Vague 2 Vague 3
Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015
40%
65%
62%59%
33%
35%
Optimistes
Pessimistes
28. POUR LES 12 PROCHAINS MOIS
Pessimistes
25%
Attentistes
37%
Optimistes
34%Ne sait pas
4%
Amélioré
31%
Stable
40%
Légèrement
détérioré
21%
Fortement
détérioré
8%
Synthèse : dans le Sud-Est
28
SUR LES 4 DERNIERS MOIS
Moral des clients
quant à la réalisation de leur projet
Evolution perçue du marché
dans leur région
Sud-Est
NEUF ANCIEN
11%
des répondants
67%
14%
=
26%
des répondants
52%
14%
=
Des prixDes prix Du nombre de transactions Du nombre de transactions
1%
des répondants
45%
45%
=
13%
des répondants
61%
14%
=
ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN
Base trop faible (n = 26)62% Evolution taux d'intérêt
58% Evolution prix de l'immobilier
2 principales raisons d’optimisme : 2 principales raisons de pessimisme :
Moral des professionnels quant à l’avenir du marché du logement
Vague 1 Vague 2 Vague 3
Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015
36%
59%
65%61%
41%
32%
Optimistes
Pessimistes
29. Nicolas Pécourt
Directeur Communication externe et RSE
T : 01 57 44 81 07
nicolas.pecourt@creditfoncier.fr
Kayoum Seraly
Responsable Communication Presse et Externe
T : 01 57 44 78 34
kayoum.seraly@creditfoncier.fr
Contacts Presse