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Jahre 2002. I...
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Der große Marktreport: Online-Dating Österreich 2014/2015

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Nach zwei schwachen Konjunkturjahren hat sich Österreichs Online-Dating-Markt 2014 mit einem Wachtumssprung von 4% wieder berappelt. Erstmals gelang es den Betreibern von Datingplattformen, relevante Umsätze mit Smartphone-Nutzern zu erzielen. Ein Schwerpunkt im Branchenbericht von Singleboersen-Vergleich.at: Aus Online-Partnersuche wird Nonstop-Dating.

mehr Infos auf: http://www.singleboersen-vergleich.at/

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Der große Marktreport: Online-Dating Österreich 2014/2015

  1. 1. ONLINE-DATING-MARKT IN ÖSTERREICH 2014-2015 DER Mit den aktuellen Trends und Entwicklungen der Datingbranche: Nutzer – Anbieter – Umsatz – Technologie
  2. 2. DieBeschleunigungunsererKommunikationsprozesseprägt–getriebenvonSmartphone, WhatsApp & Co. – auch das Verhalten der Singles beim Online-Dating: Geflirtet und nach einem Partner gesucht wird heute überall und immerzu. Man erwartet vom Gegenüber kürzere Antwortzeiten, und auch die Bereitschaft zu spontanen Treffen hat sich erhöht. Um mit dieser Entwicklung mithalten zu können, haben die Singlebörsen-Anbieter den Fokus darauf gelegt, ihre Apps technisch weiterzuentwickeln und ihr Angebot noch mehr auf die mobile Nutzung zuzuschneiden. DiesenundweitereaktuelleTrendsnehmenwirinder5.Ausgabeunserer Analyse des österreichischen Online-Dating-Markts unter die Lupe. 1. Singles im Internet Von den rund 8,5 Millionen Einwohnern Österreichs hatten im Jahres- schnitt 2014 etwa 1,6 Millionen zumindest zeitweise den Status„Sing- le“ inne [1], wobei der Begriff schwammig ist: Zählt z.B. eine 72-jährige Alleinstehende noch dazu? In dieser Studie definieren wir als „Single“ Personen zwischen 18 und 65 Jahren, die nicht in einer festen Partner- schaft leben [2]. Von den österreichischen Singles bewegen sich knapp 1,4 Millionen regelmäßig im Internet und bilden damit die Hauptziel- gruppe der Branche. Schätzungen zufolge kommen zu diesen noch einmal rund 25% Interessenten hinzu (insbesondere Männer), die offiziell noch„in Beziehung lebend“ sind. 2. Anbieterlandschaft Grundsätzlich lassen sich die Online-Dating-Angebote in 5 Bereiche kategorisieren: »» Klassische Kontaktanzeigen-Portale Mainstream-Services für die eigenverantwortliche Suche, oft mit Chat, mittleres Preissegment Top-3: FriendScout24, Neu.at, Zoosk »» Online-Partneragenturen Vermittlung von Lebenspartnern auf Basis paarpsychologischer Matching- verfahren, gehobenes Preissegment Top-3: eDarling, ElitePartner, Parship »» Social-Dating überwiegend auf mobilen Geräten genutzte Flirtservices mit jungem Publikum, unteres Preissegment (Freemium) Top-3: Badoo, Lovoo, Tinder »» Adult-Dating Datingportale für erotische Kontakte (Casual-Dating, Seitensprünge, Swinger, Fetisch) Top-3: C-Date, Joyclub, Secret »» Nischen-Singlebörsen spezialisiert auf engere Zielgruppen wie Senioren, Alleinerziehende, Mollige, Homosexuelle … InÖsterreichgibteseinigeHundertdieserPortale,diemeistensindjedochkleineKontakt- anzeigen-Seiten. Immerhin 20 Anbietern ist es in der Vergangenheit gelungen, über 100.000 Mitglieder zu gewinnen. Abgesehen von Love.at und Websingles.at wird die Szene allerdings von ausländischen, vornehmlich deutschen Playern beherrscht. Online-Partnersuche 2015: Dating „around the clock“ Stichwort „Mobile-Dating“ Die Trennung von Online-Dating und Mobile-Dating ist in unseren Augen hinfällig. Die etablierten Online-Dating- Player bieten heute selbstverständlich auch mobile Sei- ten und eine ergänzende App, die meisten ehemaligen „mobile-only“ unter den Datingservices haben mit einer Webseite nachgezogen. Der Kunde erwartet inzwischen, dass der Anbieter seiner Wahl überall, nonstop und mit allen Medien erreichbar ist. Wir fassen daher unter dem Begriff„Online-Dating“ beide Spielarten zusammen. Auch eine separate Berechnung des Umsatzes über mo- bile Endgeräte ist wenig sinnvoll, da ein Großteil der Nut- zer vom Erstkontakt bis zum Kauf zwischen„online“ und „mobile“ hin- und herspringt:Weit über 50% aller Logins erfolgen heute mobil, über 75% der Umsätze werden aber aufgrund der Skepsis gegenüber mobilen Zahlungs- methoden weiterhin am PC getätigt. Der Online-Dating-Markt in Österreich 2014–2015 2
  3. 3. 3. ONLINE-DATING-USER: ZUWACHS DURCH „NEUGIERIGE“ Der Boom der Internet-Partnersuche begann in Österreich im Jahre 2002. In diesem Jahr waren erstmalig mehr als 100.000 Single-Profile im Netz. Aktuell begeben sich monatlich rund 690.000 Österreicher online auf Partnersuche, etwa 20% mehr als noch vor drei Jahren. Der Zuwachs an ‚Neu-Datern‘ wird besonders durch Social-Dating-Services wie lovoo und Badoo erzielt. Ihnen ist es gelungen, ganz neue Zielgruppen wie etwa die 18+Dater oder Singles mit Migrationshintergrund zu er- schließen und darüber hinaus auch potenziell interessierte Sing- les zu motivieren, die Flirt-App ohne ein klares Partnersuche-Ziel einfach‚auszuprobieren‘. Hinzu kommen monatlich weitere 380.000 Nutzer im Bereich „Adult-Dating“sowie rund 40.000 Nutzer von Gay-Dating-Services. 4. UMSATZENTWICKLUNG: SINGULÄRE AKZENTE Der Gesamtumsatz der Branche hatte sich nach wachstumsstarken Anfangsjahren und einer etwas schwächeren Konjunktur ab 2011 zuletzt bei rund 17 Millionen Euro pro Jahr eingependelt. Für 2014 ist ein Sprung auf 17,9 Millionen Euro zu verzeichnen. Hintergrund: » Die Singlebörsen-Anbieter haben in technischer und verkaufspsychologischer Hinsicht Lernfortschritte bei ihren mobilen Anwendungen gemacht. Auf diese Weise ist es ihnen gelungen, erstmals auch nennens- werte Umsätze über die„Smartphone-Singles“ zu ge- nerieren, obgleich die Dater bei der mobilen Nutzung eine deutlich geringere Zahlungsbereitschaft zeigen als über PC und Notebook. » Einzelne etablierte Player wie ParShiP oder lovoo haben verstärkt in Marketingkampagnen investiert und damit nicht nur den Werbedruck innerhalb der Branche an- gekurbelt, sondern auch ein deutliches Umsatzplus vor den Mitbewerbern aus der zweite reihe erzielt. 5. bRANCHENTRENDS 2014/2015 Auf dem deutschsprachigen Singlebörsenmarkt wurde 2014 und 2015Jahrkräftigverkauft,gekauftundfusioniert.GroßePlayerwie FriendScout24 und neu.at haben ihren Mitgliederbestand bereits verschmolzen. Auch ParShiP will sich mit elitePartner verheira- ten; die Nummer 1 und 2 am Markt warten aktuell nur noch auf grünes Licht vom Kartellamt. Die größere Auswahl an potenziel- len Partnern ist positiv für die Singles, macht umgekehrt aber den Portalen mittlerer Größenordnung das Leben schwer. Der aktuell breit in den Medien diskutierte aShleyMadiSon-Hack, von dem auch mehrere 10.000 Österreicher betroffen sind [3], hat – soweit wir es absehen können – keinen besonderen Impact auf das Marktsegment „Adult-Dating“. Das Vertrauen der Nutzer in Bezug auf Erfolgschancen und Datensicher- heit scheint unbeeinträchtigt geblieben zu sein. Der österreichische Online-Dating-Markt wird nach wie vor fest von den Etablierten beherrscht: die hochpreisigen Qualitätsanbieter im Bereich der „seriösen“ Partnersuche, für die v.a. Singles über 30 Jahre gerne zahlen. Die Big-5 der Branche c-date, edarling, elitePartner, FriendScout24 und ParShiP erzielen zusammen über 60 % des Gesamtumsatzes. Umsatz pro Einwohner in Euro Marktanteil (Umsatz) 4,9% 33,4% 17,3% 19,1% 25,3% 4,3% 13,5% 12,5% 46,1% 23,6% Social-Dating Kontaktanzeigen Partnervermittlungen Adult-Dating Nischenanbieter 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3,5 9,7 4,6 13,8 6,2 20,6 7,2 33,1 7,1 45,3 7,0 6,9 6,9 7,3 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 21,5 44,8 82,6 113,0 138,1 163,6 179,5 188,9 202,8 8,5 6,3 5,7 1,1 23,2 12,8 7 1,8 CH UK SE NL AT FR ES ITDE PT 3,60 3,50 2,8 2,50 2,10 2,00 1,90 0,85 0,80 0,45 Deutsche Portale 80 % Ausländische Portale 20 % 80 % 20 % ElitePartner, eDarling, Parship, FriendScout24: 54,2 % Match.com > 50 Mio. ~300 Mio. Euro Badoo > 130 Mio. ~100 Mio. Euro Meetic > 40 Mio. 178 Mio. Euro Parship > 10 Mio. ~40 Mio. Euro Mitglieder Umsatz 2011 44,3 26,1 9,6 2,6 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 57,5 39,5 10,4 5,6 66,5 47,7 16,6 7,3 79,2 53,1 22,8 8,5 75,8 62,0 31,5 10,2 68,9 72,6 36,6 10,8 58,1 88,3 44,5 10,2 54,2 %45,8 % 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3,5 9,7 4,6 13,8 6,2 20,6 7,2 33,1 7,1 45,3 7,0 54,4 6,9 61,0 6,9 70,2 7,3 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 21,5 44,8 82,6 113,0 138,1 163,6 179,5 188,9 202,8 8,5 6,3 5,7 1,1 23,2 12,8 7 1,8 CH UK SE NL AT FR ES ITDE PT 3,60 3,50 2,8 2,50 2,10 2,00 1,90 0,85 0,80 0,45 Deutsche Portale 80 % Ausländische Portale 20 % 80 % 20 % ElitePartner, eDarling, Parship, FriendScout24: 54,2 % Match.com > 50 Mio. ~300 Mio. Euro Badoo > 130 Mio. ~100 Mio. Euro Meetic > 40 Mio. 178 Mio. Euro Parship > 10 Mio. ~40 Mio. Euro Mitglieder Umsatz 2011 44,3 26,1 9,6 2,6 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 57,5 39,5 10,4 5,6 66,5 47,7 16,6 7,3 79,2 53,1 22,8 8,5 75,8 62,0 31,5 10,2 68,9 72,6 36,6 10,8 58,1 88,3 44,5 10,2 54,2 %45,8 % 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3,5 9,7 4,6 13,8 6,2 20,6 7,2 33,1 7,1 45,3 7,0 54,4 6,9 61,0 6,9 70,2 7,3 79,7 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 21,5 44,8 82,6 113,0 138,1 163,6 179,5 188,9 202,8 8,5 6,3 5,7 1,1 23,2 12,8 7 1,8 CH UK SE NL AT FR ES ITDE PT 3,60 3,50 2,8 2,50 2,10 2,00 1,90 0,85 0,80 0,45 Deutsche Portale 80 % Ausländische Portale 20 % 80 % 20 % Match.com > 50 Mio. ~300 Mio. Euro Badoo > 130 Mio. ~100 Mio. Euro Meetic > 40 Mio. 178 Mio. Euro Parship > 10 Mio. ~40 Mio. Euro Mitglieder Umsatz 2011 44,3 26,1 9,6 2,6 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 57,5 39,5 10,4 5,6 66,5 47,7 16,6 7,3 79,2 53,1 22,8 8,5 75,8 62,0 31,5 10,2 68,9 72,6 36,6 10,8 58,1 88,3 44,5 10,2 CH UK DK NO AT NL FR ESITDESE PT 3,80 3,50 3,20 3,00 2,90 2,40 2,10 2,00 1,90 0,70 0,60 0,20 Marktanteil (monatl. Nutzer) 4,9% 33,4% 17,3% 19,1% 25,3% 4,3% 13,5% 12,5% 23,6% DEr ONLINE-DATING-MArKT IN ÖSTErrEICH 2014–2015 3
  4. 4. Ihr Anspechpartner: Daniel Baltzer metaflake AG Bahnhofstr. 4 CH-9630Wattwil Tel.: +41 (79) 551 00 52 Mail: gf@metaflake.net WWW.SINGLEBOERSEN-VERGLEICH.AT metaflake ÜbER DIE STUDIE Die vorliegende Studie„Der Online-Dating-Markt in Österreich 2014/2015“ ist Bestandteil einer jährlich aktualisierten Analysenreihe zum Online- Dating im deutschsprachigen raum. Sie hat sich seit dem Jahr 2004 als einzig seriöse Marktbetrachtung in der Branche etabliert. Die Zahlen ba- sieren auf Marktforschungsergebnissen, Internet-Trafficanalysen und vor allem den direkten Gesprächen mit dem Management der führenden Anbieter. ÜbER SINGLEbOERSEN-VERGLEICH.AT SingleBoerSen-vergleich.at ist ein kostenloses Informationsangebot mit den Schwerpunkten: » Test und Bewertung von Online-Dating-Angeboten » ratgeber-Magazin für Einsteiger und Fortgeschrittene Mehr als 300.000 Singles aus Österreich fanden seit 2004 über dieses Portal ihre Mitgliedschaften in geeigneten Singlebörsen. Empfehlungen, Interviews oder Auszüge der Testergebnisse wurden mittlerweile in über 100 Presse-, TV- und radiosendungen veröffentlicht. ÜbER METAfLAKE Das metaflake-Network mit Stammsitz in Köln sowie Büros in der Schweiz und London beschäftigt 12 feste Mitarbeiter und unterhält Singlebörsen- Vergleiche in mittlerweile 14 Ländern. QUELLEN: [1] „Lebensformen nach Alter im Jahresdurchschnitt 2014“, „Ehescheidungen 2014“, Statistik Austria 2015 [2] In Anlehnung an die groß angelegte „Single-Studie“ von ParShiP aus dem Jahr 2005 [3] Die Analyse der aktuellen Mitgliederdatenbank ergibt für Österreich 79.312 aktive Profile, die Zahl wurde bereits um die Anzahl der Fakes bereinigt – Metaflake September 2015 singleboersen-vergleich.at singleboersen-vergleich.de singleboersen-vergleich.ch guide-sites-rencontres.fr guida-incontri.it sitios-encuentros.es dejting-experten.se nettdating-eksperten.no netdating-eksperter.dk leadingdatingsites.co.uk datingsitesreviewed.com sites-encontros.com.pt central-encontros.com.br datingsitesreviews.com.au DEr ONLINE-DATING-MArKT IN ÖSTErrEICH 2014–2015 4 Hinter dieser Studie steht Singleboersen-Vergleich.at Copyrightvermerk und Haftungsausschluss: Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber- rechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Ver- fasser unzulässig. Das gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung sowie Ein- speisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Dieses Werk wurde nach bestem Wissen erstellt, Irrtümer und Druckfehler kön- nen jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die Verfasser übernehmen keine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit sowie für die Voll- ständigkeit der dargestellten Informationen. Dies bezieht sich auf eventuelle Schäden ma- terieller oder ideeller Art Dritter, die durch die Nutzung diesesWerkes verursacht wurden.

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