Маркетинговое исследование потребителей свежих овощей и фруктов

1. Исследование потребителей овощей и фруктов.
Отчет подготовлен агентством маркетинговых исследований FDFgroup
Москва
Июль 2015г

2. Содержание
Дизайн исследования
Ключевые результаты
Доли покупателей свежих овощей и фруктов
Изменение потребления свежих овощей и фруктов по сравнению с прошлым годом
Места покупки свежих овощей и фруктов
Удовлетворенность качеством и ассортиментом свежих овощей и фруктов
Оценка качества и ассортимента свежих овощей и фруктов в сетевых супермаркетах
Удовлетворенность регулярным местом покупок
Влияние внешнего вида овощного отдела на желание посещать магазин
Лучший отдел свежих овощей и фруктов
Соцдем профиль
3
4
6
10
12
14
19
24
26
29
31

3. Дизайн исследования
Методы сбора информации:
Личное «уличное» интервью по формализованной анкете
Точки опроса (15 штук) равномерно рассредоточены по территории Москвы
Целевая аудитория:
-Мужчины и Женщины
-18-65 лет
-покупают овощи/фрукты не реже одного раза в месяц
География:
Москва
Выборка
300 интервью

4. Ключевые результаты
Как часто Москвичи покупают свежие овощи и фрукты?
Более 90% москвичей покупают свежие овощи и фрукты не реже раза в месяц.
Две трети москвичей покупают свежие овощи и фрукты чаще раза в неделю
Какие овощи и фрукты покупают Москвичи?
Самые популярные у Москвичей овощи - картошка, огурцы, репчатый лук, помидоры, капуста и зелень.
Самые популярные фрукты – яблоки, апельсины и мандарины.
Где москвичи покупают овощи и фрукты?
Основное место покупки свежих овощей - универсамы/супермаркеты.
Насколько москвичи удовлетворены качеством и ассортиментом овощей и
фруктов?
Каждый четвертый покупатель не удовлетворен качеством и ассортиментом овощей и фруктов в том
месте, где он чаще всего совершает покупки.
Как минимум каждый шестой покупатель (а среди покупающих в обычных магазинах – каждый третий)
– совершал покупку овощей и фруктов не будучи удовлетворен их качеством.
Наиболее высок уровень удовлетворенности качеством и ассортиментом овощей и фруктов у покупателей,
совершающих покупки на рынках.
Удовлетворенность качеством и ассортиментом овощей и фруктов в универсамах/супермаркетах и в обычных
продуктовых магазинах относительно низка.

5. Ключевые результаты
Какие сети лидируют по ассортименту и качеству свежих овощей и фруктов?
Лидеры по ассортименту и качеству свежих овощей и фруктов - «Азбука вкуса», «Метро СС» и «Глобус»
Что может дать правильная выкладка овощей и фруктов в магазине?
Около 80% покупателей овощей и фруктов готовы переключиться на закупку в магазине с правильной
выкладкой/ассортиментом /качеством, при условии что цены в таком магазине будут такими же как
месте их нынешней закупки.
Около 60% готовы переключиться на закупку в магазине с правильной
выкладкой/ассортиментом/качеством овощей и фруктов, в случае если цены в таком магазине будут
выше на 5%
Около 20% готовы к переключению даже если цены в таком магазине будут выше на 10%.
Как изменилось потребление по сравнению с прошлым годом?
По сравнению с 2014-м годом Москвичи сократили закупки свежих овощей и фруктов

6. Доля покупателей свежих овощей и фруктов

7. Доля покупателей и частота покупки свежих овощей и фруктов
Вопрос: Как часто Вы покупаете свежие овощи/фрукты?
92%
8%
1 раз в месяц или чаще
Реже 1 раза в месяц или не покупаю вообще
7%
7%
21%
64%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
1 раз в месяц
2-3 раза в месяц
1 раз в неделю
Чаще 1 раза в неделю
Более 90% москвичей покупают свежие овощи и фрукты не реже раза в месяц.
Две трети москвичей покупают свежие овощи и фрукты чаще раза в неделю

8. Покупка свежих овощей
Вопрос: Какие свежие овощи Вы покупали за последние 3 месяца?
Вопрос: Какие свежие овощи за последние 3 месяца Вы покупали чаще всего? Укажите 5 основных.
92%
94%
88%
94%
85%
77%
89%
73%
52%
57% 57%
33%
36%
9%
16%
12%
1%
78%
62%
60%
56%
49% 47%
45%
20%
10% 8% 8% 5% 5% 1% 1% 1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Картошка Огурец Лук
репчатый
Помидор Морковка Капуста Зелень Перец Кабачок Свекла Редис Сельдерей Баклажан Хрен Редька Тыква Другое
За последние 3 месяца За последние 3 месяца чаще всего
Базовый набор овощей в потребительской корзине москвичей: картошка, огурцы, репчатый лук, помидоры, капуста и зелень.

9. Покупка свежих фруктов
Вопрос: Какие свежие фрукты Вы покупали за последние 3 месяца?
Вопрос: Какие свежие фрукты Вы покупали за последние 3 месяца чаще всего? Укажите 5 основных.
93%
59%
62%
58%
51%
45%
50%
52%
37%
26%
33%
9%
21% 20%
10%
14%
2%
16%
5%
1%
79%
42%
38%
35%
31% 30%
27%
23%
13% 12%
7% 6% 5% 4% 4% 3%
2% 1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Яблоко Апельсин Клубника Мандарин Виноград Бананы Груша Черешня Персик Грейпфрут Абрикос Лимон Авокадо Вишня Малина Манго Киви Слива Другое Морошка
За последние 3 месяца За последние 3 месяца чаще всего
Базовый набор фруктов в потребительской корзине москвичей: яблоки, апельсины, мандарины, виноград и бананы.

10. Изменение потребления свежих овощей и
фруктов по сравнению с прошлым годом

11. Изменение потребления по сравнению с прошлым годом
Вопрос: Какоеиз утверждений лучше описывает Вашу покупку овощей и фруктов по сравнению с прошлым годом?
По сравнению с 2014-м годом наблюдается небольшое снижение спроса на свежие овощи и фрукты.
24%
63%
10%
3%
Стал(а) покупать меньше
Количество покупаемых овощей и фруктов не
изменилось
Стала(а) покупать больше
Затрудняюсьс ответом

12. Места покупки свежих овощей и фруктов

13. 4%
18%
23%
29%
33%
92%
2%
3%
5%
10%
10%
71%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Другое
Обычный продуктовый магазин
Ларьки, палатки на улице (вне рынка)
Гипермаркеты, Cash&Carry (Metro, Ашан, Мосмарт, ит.д.)
Открытый/ крытый рынок
Универсам/ супермаркет
За последние 3 месяца чаще всего За последние 3 месяца
Места покупки
Вопрос: Где вы покупали фрукты и овощи за последние 3 месяца?
Вопрос: Где чаще всего?
Основное место покупки свежих овощей и фруктов у большинства потребителей - универсамы/супермаркеты.

14. Удовлетворенность качеством и ассортиментом
свежих овощей и фруктов в местах продаж.
Отказ от покупки из-за ненадлежащего качества
овощей и фруктов.

15. Удовлетворенность качеством
Вопрос: Удовлетвореныли Вы качествомовощей/фруктовв/на …?
Наиболее удовлетворенны качеством свежих овощей и фруктов москвичи, совершающие закупку на рынках.
Удовлетворенность качеством овощей и фруктов в Универсамах/супермаркетах и в обычных продуктовых магазинах
относительно низка.
77%
81%
85%
86%
94%
17%
19%
14%
14%
6%
6%
1%
1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Обычный продуктовый магазин
Универсам/супермаркет
Гипермаркеты, Cash&Carry (Metro, Ашан, Мосмарт,
ит.д.)
Ларьки, палатки на улице (вне рынка)
Открытый/крытый рынок
да нет з/о

16. Удовлетворенность ассортиментом
33%
32%
64%
64%
79%
49%
59%
31%
31%
17%
15%
6%
5%
5%
2%
3%
2%
0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Обычный продуктовый магазин
Универсам/супермаркет
Гипермаркеты, Cash&Carry (Metro, Ашан, Мосмарт,
ит.д.)
Ларьки, палатки на улице (вне рынка)
Открытый/крытый рынок
Никогда Иногда Часто Всегда
Вопрос: Как часто случаетсятак, что приходя в/на … Вы не находите овощи/фрукты, которые ищете?
Наиболее удовлетворенны ассортиментом свежих овощей и фруктов москвичи, совершающие закупки на рынках.
Удовлетворенность ассортиментом овощей и фруктов в универсамах/супермаркетах и в обычных продуктовых магазинах
относительно низка.

17. Отказ от покупки
3%
6%
2%
3%
4%
3%
4%
9%
9%
15%
37%
27%
61%
35%
68%
57%
63%
27%
53%
12%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ларьки, палатки на улице (вне рынка)
Открытый/крытый рынок
Универсам/супермаркет
Гипермаркеты, Cash&Carry (Metro, Ашан, Мосмарт,
ит.д.)
Обычный продуктовый магазин
Всегда Часто Иногда Никогда
Вопрос: Как часто приходя в/на … Вы отказываетесьот покупки овощей/фруктовиз-за ненадлежащего качества товара?
Около половины покупателей имеют опыт отказа от покупки свежих овощей и фруктов из из-за их ненадлежащего качества.
Реже всего отказываются от покупки овощей и фруктов из-за их ненадлежащего качества те, кто совершает покупки в
ларьках/палатках и на рынках.

18. Покупка при неудовлетворительном качестве овощей и фруктов
2%
%
2%
1%
9%
13%
16%
14%
26%
25%
86%
84%
83%
72%
66%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ларьки, палатки на улице (вне рынка)
Гипермаркеты, Cash&Carry (Metro, Ашан, Мосмарт,
ит.д.)
Открытый/крытый рынок
Универсам/супермаркет
Обычный продуктовый магазин
Всегда Часто Иногда Никогда
Вопрос: Как часто случаетсятак, что Вы не удовлетворены качеством,но все-равно покупаете овощи/фрукты в … ?
Как минимум каждый шестой покупатель (а среди покупающих в обычных магазинах – каждый третий) – совершал покупку
овощей и фруктов не будучи удовлетворен их качеством.

19. Оценка качества и ассортимента свежих овощей
и фруктов в сетевых супермаркетах

20. 12%
2%
2%
2%
3%
3%
4%
6%
6%
7%
7%
9%
14%
17%
18%
27%
31%
34%
37%
63%
63%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Другое
Авоська
Верный
Виктория
Спар
Алые паруса
Бахетле
О'Кей
Атак
Лента
Глобус
Метро (Metro Cash&Carry)
Азбука вкуса
Билла (Billa)
Магнолия
Магнит
Седьмой континент
Дикси
Ашан
Перекресток
Пятёрочка
Рейтинг посещаемости сетевых магазинов
Вопрос: Какие из этих сетевых продуктовых магазинов Вы посещали за последние 3 месяца?
Наиболее популярные продуктовые магазины - «Пятерочка» и «Перекресток».

21. Оценка качества овощей и фруктов в сетевых магазинах
9%
5%
10%
20%
11%
20%
0%
16%
37%
55%
53%
65%
39%
50%
50%
40%
56%
46%
50%
75%
60%
55%
44%
27%
33%
30%
46%
33%
36%
40%
33%
27%
29%
25%
20%
23%
19%
18%
13%
4%
6%
2%
0%
0%
0%
2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Пятёрочка
Магнит
Дикси
Лента
Атак
Ашан
Перекресток
О'Кей
Билла (Billa)
Седьмой континент
Магнолия
Глобус
Метро (Metro Cash&Carry)
Азбука вкуса
Очень хорошее Хорошее Удовлетворительное Плохое Очень плохое
Вопрос: Оцените, пожалуйста, качество овощей и фруктов, которые продаются в …. ?
Лидирующие позиции по качеству свежих овощей и фруктов занимают «Азбука вкуса», «Метро СС» и «Глобус»

22. Оценка ассортимента овощей и фруктов в сетевых магазинах
62%
62%
68%
70%
79%
80%
84%
88%
88%
89%
89%
96%
100%
100%
38%
38%
29%
30%
17%
16%
14%
13%
10%
11%
11%
4%
4%
2%
2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Дикси
Пятёрочка
Магнит
Лента
Магнолия
Билла (Billa)
Перекресток
О'Кей
Седьмой континент
Атак
Ашан
Азбука вкуса
Глобус
Метро (Metro Cash&Carry)
Достаточный Недостаточный З/О
Вопрос: Оцените ассортиментфруктов и овощей в …. ?
Лидирующие позиции по ассортименту свежих овощей и фруктов занимают «Азбука вкуса», «Метро СС» и «Глобус»

23. Оценка качества и ассортимента овощей и фруктов в сетевых магазинах
Вопрос: Оцените, пожалуйста, качество овощей и фруктов, которые продаются в …. ?
Вопрос: Оцените ассортиментфруктов и овощей в …. ?
Наилучшее сочетание качества и ассортимента свежих овощей и фруктов, по мнению потребителей, в магазинах «Глобус»,
«Метро СС» и «Азбука вкуса».
Азбука вкуса
Атак
Ашан
Billa
Глобус
Дикси
Лента
Магнит
Магнолия
Metro CC
О'Кей
Перекресток
Пятёрочка
Седьмой континент
52%
62%
72%
82%
92%
102%
112%
40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
К а ч е с т в о
А
с
с
о
р
т
и
м
е
н
т

24. Удовлетворенность регулярным местом покупок

25. Удовлетворенность местом регулярных покупок
Вопрос: Можете ли Вы сказать, что торговаяточка в которой вы чаще всего покупаете овощи/фрукты полностью Вас устраивает по
качествуи ассортиментуовощей и фруктов?
Каждый четвертый покупатель не удовлетворен качеством и ассортиментом овощей и фруктов в том месте, где он чаще всего
совершает покупки.
73%
27%
Да
Нет

26. Влияние внешнего вида овощного/фруктового
отдела на желание посещать магазин

27. Тестируемая раскладка
Респондентам была показана фотографияс выкладкой продуктов в овощном отделе. Следующие 4 вопроса задавалисьсо
ссылкой на данное изображение.

28. Желание покупать
Вопрос : Если рядом с магазином, в котором Вы обычно покупаете овощи/фрукты откроетсямагазин с таким овощным отделом, и если
цены на овощи и фрукты в нем не будут отличаться от привычного Вам сейчас магазина, готовы ли Вы совершатьв нем основную часть
закупок овощей и фруктов?
Вопрос: Если в таком магазине овощи/фрукты будут стоить на 5% дороже, готовы ли Вы совершать в нем основную часть закупок
овощей и фруктов?
Вопрос: Если в таком магазине овощи/фрукты будут стоить на 10% дороже готовы ли Вы совершатьв нем основную часть закупок
овощей и фруктов?
Вопрос: Если в таком магазине овощи/фрукты будут стоить на 15% дороже, готовы ли Вы совершатьв нем основную часть закупок
овощей и фруктов?
Около 80% покупателей овощей и фруктов готовы переключиться на закупку в магазине с правильной
выкладкой/ассортиментом /качеством, при условии что цены в таком магазине будут такими же как месте их нынешней
закупки.
Около 60% готовы переключиться на закупку в магазине с правильной выкладкой/ассортиментом/качеством овощей и
фруктов, в случае если цены в таком магазине будут выше на 5%
Около 20% готовы к переключению даже если цены в таком магазине будут выше на 10%.
81%
54%
22%
12%
19%
46%
78%
88%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Если цены не будут отличаться Если на 5% дороже Если на 10% дороже Если на 15% дороже
да нет

29. Лучший отдел свежих овощей и фруктов

30. 6%
10%
12%
13%
16%
17%
18%
18%
21%
24%
29%
43%
45%
47%
54%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Нет такого места
Ашан
Седьмой Континент
Дикси
Билла
Магнит
Магнолия
Пятерочка
Перекресток
Ларек на улице
Лента
Метро
Азбука Вкуса
Глобус
Рынок
Лучший отдел свежих овощей и фруктов
Вопрос: Какие торговые точки Вы посещали за последние 3 месяца?
Вопрос: Назовите,пожалуйста, торговую точку, где по вашему мнению качество и ассортиментовощей и фруктов находится на должном
уровне?
Даже лучшие сетевые магазины – Глобус, Азбука вкуса и Метро СС проигрывают рыкам по качеству и ассортименту свежих
овощей и фруктов.
Доли потребителей, считающих, что качество и ассортимент свежих овощей и фруктов
находятся на должном уровне среди тех, кто посетил торговую точку в течении 3х месяцев.

31. Соцдем профиль

32. 12% 21% 28% 22% 17%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 2 3 4 5+
СОЦДЕМ
Семейное положение
Размер семьи
Количество детей
28% 66% 6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Не замужем/ не женат Замужем/ женат/ живем вместе Нет ответа
28% 15% 4% 2% 50%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 2 3 4 5+ Нет детей

33. СОЦДЕМ
Доход
Пол
Возраст
1% 11% 44% 30% 13% 1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Денег не хватает даже на питание
На питание денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные проблемы
На питание и одежду денег хватает, но купить сейчас телевизор, холодильник или стиральную машину было бы трудно
Денег вполне хватает на крупную бытовую технику, но мы не могли бы купить новую машину
Могли бы купить машину, но приобретение дачи или квартиры вызове
Мы можем себе позволить все, в том числе покупку квартиры, дачи.
49% 51%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Мужской Женский
12% 23% 22% 24% 19%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
18-24 25-34 35-44 45-54 55-65

34. Спасибо за внимание
MA FDFgroup
г. Москва, ул. Гостиничная, д. 3, офис 102
Тел.: +7 (495) 755-2224
E-mail: info@fdfgroup.ru
www.fdfgroup.ru