Маркетинговое исследование потребителей питьевой и минеральной воды

Рынок питьевой и
минеральной
воды.
MA FDFgroup
Москва. 2006г

Содержание

Содержание……………………………………………………………………..………..….….2
Объем продаж на Московском рынке питьевой и минеральной воды…..….…3
Знание марок питьевой и минеральной воды………………….……………..………6
Знание рекламы марок питьевой и минеральной воды…………………..….……13
Покупка марок питьевой и минеральной воды………………………………………17
Использование марок питьевой и минеральной воды…………………………….24
Важность факторов при выборе и покупке питьевой и минеральной воды…26
Характеристики покупки…………………………………………………………..………..31
Социально-демографические характеристики…………………………...…………. 48
Методический отчет …………………………………………………………..…………….42

MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru Tel:+7(495)755-2224

Объем продаж на
Московском рынке
питьевой и минеральной
воды


Объем продаж на Московском рынке воды

Количество покупателей воды, в возрасте 16-55 лет ~ 1.500 тысяч человек
Среднее количество литров воды, купленное в месяц ~35 литров
Объем продаж (в группе 16-55 лет) ~ 52,5 млн.литров


Объем продаж на Московском рынке воды
Численность населения
Москвы -10,5 млн.человек

все население

Численность населения Москвы, в
возрасте 16-55 лет ~ 6.0 млн. человек

население в возрасте 16-55 лет

42%

Не покупают воду
Покупают реже чем раз в месяц
Покупают раз в месяц и чаще
56%

19%

58%
25%

Количество покупателей воды, в возрасте 16-55 лет ~ 1.500 тысяч человек
Среднее количество литров воды, купленное в месяц ~35 литров
Объем продаж (в группе 16-55 лет) ~ 52,5 млн.литров


Знание марок питьевой и
минеральной воды


Знание марок питьевой и минеральной воды
Марки-лидеры по спонтанному (т.е без подсказки) знанию:
Аква Минерале
БонАква
Боржоми
Ессенутки
Марки-лидеры по подсказанному знанию:
Нарзан
Боржоми
БонАква
Святой источник


2.1. Какие марки питьевой/минеральной воды Вы знаете? Спонтанный ответ. Не зачитывать. Отметить
первую названную марку в столбце «Первый ответ», остальные в столбце «Другие ответы».

Аква минерале
Бон Аква

10

Боржоми
Ессентуки

23

7
7

Архыз

21
14

6

Нарзан

14

3

Шишкин лес
Новотерская

13

6
6

Святой источник

10
4

2
3

0

3

Арктик (Arctic)
Кисловодская
Гжелка

0

Вител (Vittel)

0

Железноводская

0

3

0
1
1
1
1

Эвиан (Evian)
Славянская

0

Пять Озер

0

1
1

Другая

2

7

все спонтанные ответы
1-й спонтанный ответ

1
1

з/о+никакие
0
База -404

11

3

Кармадон
Сенежская

69

43
29

10

20

30

40

50

60

70


80


1-й спонтанный ответ
Марка

Всего

Мужчины

Женщины

16-25лет

26-35лет

36-45лет

46-55лет


43

42

44

55

40

44

33

Бон Аква

10

11

10

19

12

6

6

Ессентуки

7

9

6

6

6

8

8

Боржоми

7

5

9

4

8

6

12

Архыз

6

7

5

3

8

9

4

Шишкин лес

6

4

8

3

8

8

5


6

7

4

1

6

4

11


3

4

2

1

2

5

3

Нарзан

3

3

3

2

3

2

4

Кармадон

2

1

2

1

3

2

Другая

5

5

6

6

5

6


1

2

0

100

100

100

Всего

База -404

4

4
100

100

100

100



Все спонтанные ответы
Марка

Всего

Мужчины

Женщины

16-25лет

26-35лет

36-45лет

46-55лет


69

70

68

80

71

68

59

Бон Аква

29

30

29

49

31

23

18

Боржоми

23

18

27

22

19

26

24

Ессентуки

21

20

22

28

25

16

18

Архыз

14

15

13

15

11

16

13

Нарзан

14

14

13

15

11

17

11

Шишкин лес

13

10

15

14

15

13

9


11

15

8

6

13

10

16


10

11

9

13

8

12

6

Кармадон

4

4

4

4

7

4

Сенежская

3

3

4

9

3

2


3

2

4

9

3

2


3

3

3

3

2

3

3

Другая

14

12

16

16

14

13

12


1

2

1

База -404

2

4


2.3. Какие марки, из перечисленных на карточке, Вы знаете? ВСЕ ответы


98

Нарзан

89

Боржоми

88

Бон Аква

87

Ессентуки

87


85

Шишкин лес

78

Архыз

72


67

Сенежская

49


48

Кармадон

34
34

31

Кристалин
28

25

Вител (Vittel)
21

16

Гжелка
Старомытищинская

15

Эвиан (Evian)

15
14

Пять Озер
10

Переяславская
4

Альпина (Alpina)

0
База -404

по карточке

7

Другая

20

40

60

80

100


120

2.3. Какие марки, из перечисленных на карточке, Вы знаете? ВСЕ ответы

Ответы с подсказкой
Марка

Всего

Мужчины

Женщины

16-25лет

26-35лет

36-45лет

46-55лет


98

97

99

100

98

98

98

Нарзан

89

88

90

91

86

90

89

Боржоми

88

85

91

91

85

87

89

Бон Аква

87

86

87

96

87

86

79

Ессентуки

87

85

88

89

88

88

82


85

86

85

87

84

84

86

Шишкин лес

78

78

79

77

78

79

79

Архыз

72

73

70

65

75

76

69


67

68

66

56

71

71

68

Сенежская

49

45

53

50

54

46

47


48

53

43

48

51

43

51

Кармадон

34

38

32

29

39

33

37


34

30

37

27

45

28

36

Кристалин

31

30

32

27

34

35

27


28

27

29

36

34

28

14

Вител (Vittel)

25

28

22

20

27

33

18


21

22

20

14

22

23

26

Гжелка

16

17

15

24

18

15

8


15

17

13

16

27

11

7

Эвиан (Evian)

15

13

16

20

17

13

8

Пять Озер

14

17

10

13

15

13

14


10

8

11

5

15

12

6

Другая

12

13

11

13

15

8

12

База -404


Знание рекламы марок
воды


Знание рекламы марок питьевой и минеральной воды
Марки-лидеры по спонтанному (т.е без подсказки) знанию рекламы:
БонАква
Боржоми
Архыз
Марки-лидеры по подсказанному знанию рекламы:
БонАква
Боржоми
Архыз


2.2. Рекламу каких марок питьевой/минеральной воды Вы встречали за последние три месяца? Каких еще? Спонтанный
ответ. ВСЕ ответы
2.4. Рекламу каких марок воды, из перечисленных на карточке, Вы встречали за последние три месяца? ВСЕ ответы

Бон Аква

24

16

Боржоми

10

6

Ессентуки

9

4

Архыз

5

Нарзан

1


1

Гжелка

1
1

0

Пять Озер
Кармадон
Сенежская

0


0

9

4

1

Шишкин лес

40

31

3
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

по карточке

1
1

Другая

Спонтанно
41

0
База -404

5

10

15

20

25

30

35

40

45
45


50

2.2. Рекламу каких марок питьевой/минеральной воды Вы встречали за последние три месяца? Каких еще? Спонтанный
ответ. ВСЕ ответы
2.4. Рекламу каких марок воды, из перечисленных на карточке, Вы встречали за последние три месяца? ВСЕ ответы

Спонтанные ответы
Марка

Всего

Мужчины

Женщины

16-25лет

26-35лет

36-45лет

46-55лет


31

39

25

45

35

24

24

Бон Аква

16

13

19

30

8

14

13

Боржоми

6

6

6

6

4

9

3

Архыз

5

4

5

4

3

4

7

Ессентуки

4

2

6

3

4

3

6

Другая

10

11

9

5

12

17

4


45

44

46

29

45

51

54

Всего

Мужчины

Женщины

16-25лет

26-35лет

36-45лет

46-55лет


40

44

35

53

43

29

36

Бон Аква

24

23

25

38

22

21

16

Боржоми

10

9

11

17

5

11

6

Ессентуки

9

7

11

12

10

6

11

Архыз

9

8

10

12

8

8

9

Нарзан

4

5

3

2

5

4

4

Святой
источник

3

4

2

4

3

2

2


2

2

3

4

3

3

0

Другая

13

13

13

10

13

18

11


41

41

41

27

41

46

51

Ответы с подсказкой
Марка

База -404


Покупка марок питьевой и
минеральной воды


Покупка марок питьевой и минеральной воды
Марки, которые за последние три месяца респонденты покупали чаще всего:
БонАква
Боржоми
Шишкин Лес


2.5. Какие из этих марок Вы покупали когда-либо? ВСЕ ответы

Бон Аква
Боржоми

94
81
79
79

Ессентуки
Нарзан
Шишкин лес
Архыз

78
75
64
55
52
39

Сенежская
Кармадон
Кристалин

36
27
20
16
13
13

Гжелка
Вител (Vittel)
Пять Озер
Эвиан (Evian)
Другая

11
11
10
9
8
7

Альпина (Alpina)
з/о+никакие 0
0
База -404

6
4

10

20

30

40

50

60

70

80

90


100

2.6. Какие из этих марок Вы покупали за последние 3 месяца? ВСЕ ответы


49

Бон Аква

31

Боржоми

25

Ессентуки

24


18

Шишкин лес

16

Нарзан

16


14

Архыз

12

Кармадон

5

Другая

4

Сенежская

3


3


3

Эвиан (Evian)

1


1

Пять Озер

1

з/о

1
0

База -404

10

20

30

40

50


60

2.7. Воду какой марки Вы покупали за последние 3 месяца чаще всего? Один ответ


24

Бон Аква

15

Ессентуки

11

Боржоми

9

Шишкин лес

9


8

Архыз

7


5
4

Нарзан
3

Другая
2

Кармадон
Сенежская

1


1

Кисловодская 0
1

з/о
0
База -404

5

10

15

20

25


30

2.7. Воду какой марки Вы покупали за последние 3 месяца чаще всего? Один ответ

Марка

Всего

Мужчины

Женщины

16-25лет

26-35лет

36-45лет

46-55лет


24

25

23

33

22

27

15

Бон Аква

15

13

16

28

14

9

10

Ессентуки

11

13

9

12

12

11

9

Боржоми

9

7

11

6

8

9

12

Шишкин лес

9

7

10

6

9

8

12


8

11

7

2

8

8

15

Архыз

7

7

7

3

6

11

6


5

6

4

4

4

5

5

Нарзан

4

5

3

1

9

1

5

Другая

3

3

3

1

4

3

3

Кармадон

2

2

3

1

0

4

4

Другая

2

1

3

2

4

1

1

З/о

1

1

1

0

1

3

0

База -404


2.8. Питьевую/ минеральную воду каких марок Вы никогда не станете покупать? Один ответ


4,2

Бон Аква

2,5

Кармадон

2,5

Шишкин лес

2,2


2

Нарзан

2

Боржоми

1,7

Ессентуки

1,5

Гжелка

1,2

Архыз

1,2


0,7
0

База -404

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4


4,5

Использование марок
воды


Использование марок питьевой и минеральной воды
2.9. Я зачитаю Вам название марок питьевой и минеральной воды ..... (Зачитайте марки, которые респондент отметил
в вопросе 2.3.), а Вы скажите, для чего, по-вашему мнению, лучше использовать эту марку воды? Один ответ для каждого
названия марки воды, отмеченного в вопросе2.3.

Ессентуки

45

Боржоми

13

50

Нарзан

40

3

45

5

40

11


19

21


18

42

24

Кармадон

9


13

Шишкин лес 0

6


8
6

3

3

77

3

78

6

81

5

83

8

6

Бон Аква

74

15

Сенежская

Архыз

62

10

6

Вител (Vittel)

60

27

18

Кристалин

57

22

6


56

84
7

85

3

92
96


3
0%

96
10%

20%

Для гостей (на стол)
Для профилактики
База -404

30%

40%

50%

60%

Для лечения
Для утоления жажды

70%

80%

90%

100%

Для приготовления пищи
з/о


Важность факторов при
выборе и покупке
воды


Важность факторов при выборе/покупке воды
По мнению респондентов, наиболее важными факторами, при выборе/покупке
воды в магазине являются:
Качественный внешний виду упаковки
Качество воды
Цены воды
Индикаторами качества, при покупке воды, для респондентов служат:
Качественный внешний виду упаковки
Качество воды
Личный опыт потребления
Этикетка воды


3.1. Когда Вы приходите в магазин, что важно для Вас при покупке питьевой/ минеральной воды? На что Вы обращаете
внимание в первую очередь? Открытый вопрос. Запишите все сказанное респондентом. Уточняйте! Не допускайте
односложных высказываний!

Качественный внешний вид, упаковка, тара

14

Качество

13
12

Цена
Известность марки, брэнд

9

Производитель

9

Вкус

7

Покупка конкретной марки, личный опыт

7
5

Этикетка, логотип
Состав

4

Стеклянная фирменная бутылка

4
3

Объем
Срок годности

2

Реклама

2

Наличие/отсутствие газа

2

Другое

13
21

з/о
0
База -404

5

10

15

20


25

3.2. Сейчас появилось много некачественной, поддельной питьевой и особенно минеральной воды. При покупке питьевой/
минеральной воды, что говорит Вам о том, что эта вода качественная (не поддельная)? Открытый вопрос. Запишите
все сказанное респондентом. Уточняйте! Не допускайте односложных высказываний!

Качественный внешний вид, упаковка, тара

10

Качество

9

Покупка конкретной марки, личный опыт

7

Этикетка, логотип

7

Вкус

6

Стеклянная фирменная бутылка

5

Место покупки/ продажи в одном месте

4

Известность марки, брэнд

3

Магазин

3

Производитель

3

Цена

2

Этикетка, анотация на этикетке

2

Другое

14

з/о

40
0

База -404

5

10

15

20

25

30

35


40

45

3.3. Я зачитаю Вам различные характеристики. Скажите, насколько они важны для Вас при покупке питьевой/
минеральной воды, используя 5-балльную шкалу, где 1 означает, что характеристика совсем не важна, а 5 – что очень
важна. Один ответ в каждой строке.

Предыдущий личный опыт
(пробовал(а) раньше)

78

Информативность этикетки

57

Тип воды (газиров.,
минерал.)
Место производства (область,
регион, страна)
Тип минерализации
(искусственная/естественная)

21

49

Форма бутылки
Дизайн этикетки

29

Известность марки
Мнение знакомых, друзей,
родственников
Реклама в СМИ, на месте
продажи
Скидки, кратковременное
снижение цены

12

19

24

19
0%

10
10

23

10%

Очень важно
скорее неважно

20%

30%

40%

60%

24
34

11

Скорее важно
совсем неважно

21

11
13

50%

16

11

26

3

18
9

25

5

13

12
25

16

26

9

23

20

26

6

21

17

4

20

23

29

6
4 2

20

25

32

3

19

24

45

4

13

25

47

Тип бутылки (стекло/ пластик)

База -404

15

36
70%

80%

90%

100%

Отчасти важно, отчасти нет
з/о


Характеристики покупки


Частота покупки
S6. Как часто Вы покупаете питьевую воду ? ОДИН ответ.
S7. Как часто Вы покупаете минеральную воду? Один ответ.

Питьевая вода
Каждый день

Минеральная вода

12

Каждый день

2-3 раза в
неделю

2-3 раза в
неделю

21

1 раз в
неделю

15

24

1 раз в
неделю

25

2-3 раза в
месяц

11

2-3 раза в
месяц

1 раз в месяц

11

27

1 раз в месяц

реже, чем 1
раз в месяц

4

16

База -404

5

1

з/о

не покупаю

0

10

реже, чем 1
раз в месяц

1

з/о

12

10

15

2

не покупаю

20

25

30

9

0

5

10

15

20


25

30

Место покупки
6. Скажите, пожалуйста, где Вы обычно покупаете питьевую/ минеральную воду? ВСЕ ответы

Универсам/ супермаркет

57

Обычный продуктовый
магазин

47

Ларьки/ палатки на улице

29

Гипермаркеты Cash&Carry
(Metro, Ашан, Мосмарт и т.д.)

21

Аптеки

4

Открытый/ крытый рынок

3

Другое

1

0
База -404

10

20

30

40

50


60

Степень газированности воды
3. Какую питьевую/минеральную воду Вы покупали за последние 3 месяца? ВСЕ ответы
4. Какую питьевую/минеральную воду Вы покупали за последние 3 месяца чаще всего? ОДИН ответ

Покупали за 3 месяца

Покупали за 3 месяца чаще всего

Негазированная

46 Негазированная

Средне
газированная

36

Средне

Сильно

36

31

Сильно
газированные

Слабо

1

0
База -404

31

Слабо

10

Трудно сказать

28

7

Трудно сказать

10

20

30

40

50

2

0

5

10

15

20

25


30

35

Причина покупки
7. Для чего Вы обычно покупаете питьевую/ минеральную воду? ВСЕ ответы

Утолить жажду

93

Для профилактики
(полезно для здоровья)

23

По медицинском
показаниям (с лечебной
целью)

12

Для приготовления пищи

11

Утолить жажду во время
спортивных тренировок

7

Для застолья

3

Другое

1

0
База -404

10

20

30

40

50

60

70

80


90

100

Для кого покупают
8. Для кого Вы обычно покупаете питьевую/ минеральную воду? Зачитайте. ВСЕ ответы

Для себя

97

Для других членов семьи

72

Для друзей

4

другое

1

Для коллег по работе

1

0
База -404

20

40

60

80

100


120

Предпочитаемая тара воды
9. Питьевую/ минеральную воду в какой упаковке Вы покупали за последние 3 месяца? ВСЕ ответы
10. Питьевую/ минеральную воду в какой упаковке Вы купили в последнюю покупку? ВСЕ ответы

Покупали за 3 месяца

Покупали за 3 месяца чаще всего

Пластиковая бутылка 1,5л

33 Пластиковая бутылка 1,5л


26

Стеклянная бутылка 0,5л


22

Пластиковая бутылка 2л

14


14


19


18


21


19


27

15


7

10


5

Стеклянная бутылка 1л

2

Стеклянная бутылка 1л

2


2


2


2

Другое

Стеклянная бутылка 0,7л 0

3

Другое

З/о 0
0
База -404

3

З/о
5

10

15

20

25

30

35

0

5

10

15


20

25

30

Социальнодемографические
характеристики


Соцдем
Пол

Возраст

35

30
мужской

женский

30
23

26-35

24

23

16-25

25
20

47

15
10

53

5
0

Образование

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

36-45

46-55

Семейное
положение
45

41

70
58

60
50
40

35

30

13

20
10

1

5

1

0
неполное
среднее

База -404

Среднее/
среднее
специальное

Неполное
высшее

Высшее

Не замужем/
Замужем/ Разведен(а)/
не женат женат/ живем
вдова/
вместе
вдовец


Нет ответа

Соцдем
Количество
членов семьи

Сфера
занятости
специалист с в/о

5+

27

служащий(ая) без
в/о

10

20

студент(ка)

4

11

руководитель
подр-я, отдела…
тех. и
обслуживающий

28

8
6

малый бизнес

3

6

37
рабочий(ая)

5

домохозяин/
домохозяйка

2

19

4

2

пенсионер(ка)

4

2

руководитель,
зам.руководителя

1

безработный(ая)

2

школьник,
учащий(ая)ся

1

2

0
База -404

другое

10

20

30

40

2

отказ

отказ

2
0

5

10

15

20


25

30

Соцдем
Количество
членов семьи

Доход на члена
семьи/месяц

На даче (в деревне)

44

Курорт на Юге России или
странах бывшего СССР

3

11

База -404

10

1

1001-2000 0

6

0

12

2001-3000

Не отдыхал

З/о / отказ от ответа

25

3001-5000

5

Иное

21

5001-7500

10

Мальдивы, Канары,
Тиаланд, Гоа, Цейлон,
Сейшелы, Франция,
Италия

6

7501-10000

16

Курорт в средней полосе
России

3

10001-15000

35

Турция, Кипр, Египет,
Испания, Хорватия,
Греция

Более 15000
руб

отказ от ответа

20

30

40

50

31

0

5

10

15

20

25


30

35

Методический отчет


Методический отчет
Размер выборки – 402 респондента
Выборка квотировалась по полу и возрасту респондентов. Квотирование проводилось
пропорционально половозрастной структуре населения Москвы
Метод проведения опроса – личное интервью, по формализованной анкете
Место проведения опроса – уличный опрос
Количество точек опроса – 20. точки опроса равномерно распределены по территории Москвы
Сроки проведения опроса – Опрос проводился период со 2-го по 5-е марта 2006 года


Спасибо за внимание
С уважением, Сергей Гнедков
Тел.: +7 495 755-2224
E-mail: gnedkov@fdfgroup.ru
www.fdfgroup.ru

Маркетинговое исследование потребителей питьевой и минеральной воды

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (13)

More from FDFgroup

More from FDFgroup (20)

Маркетинговое исследование потребителей питьевой и минеральной воды