La carte des investissements en Méditerranée

ETUDE N° 7 / Janvier 2010
La carte des investissements
en Méditerranée
Guide sectoriel
des politiques publiques
pour l’investissement en Méditerranée
InvestirenMéditerranée

La carte des
investissements
en Méditerranée
Guide sectoriel
des politiques publiques
pour l’investissement en Méditerranée
E t u d e N ° 7
J a n v i e r 2 0 1 0
A N I M A I n v e s t m e n t N e t w o r k

La carte des investissements en Méditerranée

1

Références
Ce guide a été préparé par l’équipe ANIMA dans le cadre du programme
Invest in Med. Ce programme est cofinancé à 75% par la Commission
européenne par le bais d’un contrat de subvention. Le programme concerne
27 pays de l’Union européenne et 9 pays partenaires méditerranéens
(Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Autorité Palestinienne, Syrie
et Tunisie), ainsi que certains pays candidats (Turquie, Croatie). Il s’inscrit
dans le cadre de la politique européenne de voisinage
Invest in Med a pour ambition d’accroître le volume et la qualité des flux
d’investissements (particulièrement en provenance d’Europe), des
partenariats euro‐méditerranéens entre entreprises des deux rives, et du
commerce en Méditerranée afin de contribuer au développement
économique durable de la région.
Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité du consortium
MedAlliance et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant les vues
de l’Union européenne.
ISBN 978‐2‐915719‐37‐6 EAN 9782915719376 © ANIMA‐Invest in Med
2009. Reproduction interdite sans autorisation expresse. Tous droits
réservés.
Auteurs
 La réalisation de ce guide a été dirigée par Emmanuel Noutary et
coordonnée par Jeanne Lapujade. Autres contributeurs : Samir Abdelkrim,
Pierre Henry, Zoé Luçon et Bénédict de Saint‐Laurent (ANIMA).
 Cartes réalisées avec Open Carto ‐ ICIA Technologies (et Google Maps)
 Les diverses Agences de Promotion de l’Investissement (API) de la
région MED et les partenaires d’Invest in Med ont fourni certaines
informations (cf. références des divers sites web et bibliographie).
 ANIMA et tous les partenaires impliqués ne peuvent être tenus
responsables des données fournies. Toute erreur ou imprécision devrait être
signalée à info@anima.coop. ANIMA est intéressé par vos commentaires,
compléments d’information et mises à jour.


2

Acronymes
 ANIMA : Réseau Euro‐Méditerranéen d’Agences de Promotion de
l’Investissement
 BPO (Business Process Outsourcing) : Externalisation des processus
« métiers »
 IBS : Impôt sur les bénéfices
 IDE : Investissement Direct Etranger
 MED ou MED‐9 : Ensemble de 9 pays partenaires de l’Union Européenne
: Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Autorité Palestinienne,
Syrie, Tunisie
 MIPO : Mediterranean Investment Project Observatory
 MMM : Métiers mondiaux du Maroc
 OMC : Organisation Mondiale du Commerce
 PIB : Produit Intérieur Brut
 PME : Petites et moyennes entreprises
 R&D : Recherche et Développement
 SSII : Société de Services Informatiques
 TAP : Taxe sur l’activité professionnelle
 TIC : Technologies de l’Information et de la Communication
 TPE : Très petites entreprises
 TVA : Taxe sur la valeur ajoutée
 UE : Union Européenne (on distingue souvent UE‐15, ou anciens
membres, UE‐10, ou nouveaux membres et UE‐25)
 ZI : Zone industrielle


3

Table des matières
1. Guider les investisseurs en Méditerranée ................................. 8
Cartographier les secteurs et zones d’activité .............................................. 8
Offrir un accès rapide à une information opérationnelle ............................ 8
Vers un atlas économique de la Méditerranée ............................................. 9
Offrir des outils dynamiques et interactifs .............................................................10
Une base de connaissance mutualisée entre les opérateurs .................................10
2. Positionnement des secteurs d’activité en Méditerranée ....... 12
Panorama des secteurs d’activité prioritaires ............................................... 12
Les pistes d’un positionnement international pour la Méditerranée ........ 14
Les besoins sont encore importants, les opportunités toujours nombreuses ....14
Quelques chaînes de valeur s’ancrent en Méditerranée .......................................15
3. Algérie .............................................................................................. 20
Cadrage économique ....................................................................................... 20
Une modernisation des infrastructures, indispensable à la relance de
l’économie nationale ...................................................................................................20
La politique d’attraction des IDE : une position ambivalente .............................23
Mapping stratégique / 1. Ressources ............................................................. 26
Mapping stratégique / 2. Industrie ................................................................. 27
Mapping stratégique / 3. Services .................................................................. 28
Secteurs stratégiques ........................................................................................ 29
Hydrocarbures, énergie et mines .............................................................................29
Pétrochimie et engrais ................................................................................................30
Métallurgie, sidérurgie et matériaux de construction ..........................................31
Agriculture, agro‐alimentaire et pêche ...................................................................32
Médicaments, soins vétérinaires et médicaux ........................................................33
Industrie électrique et électronique .........................................................................34
Technologies de l’information et de la communication (TIC) .............................35
Industrie automobile et mécanique .........................................................................37
Tourisme ......................................................................................................................38
Aménagement et habitat ............................................................................................39
Transports ....................................................................................................................40


4

4. Autorité palestinienne .................................................................. 42
Un fort potentiel de développement économique, encore exploité ....................42
Un cadre règlementaire protecteur et incitatif pour stimuler
l’investissement étranger ...........................................................................................45
Industries chimique, plastique et pharmaceutique ...............................................52
Textile et habillement .................................................................................................53
Marbre et pierres .........................................................................................................54
Agriculture ...................................................................................................................55
Industrie agro‐alimentaire .........................................................................................56
Tourisme ......................................................................................................................57
Bâtiment et travaux publics (BTP) ...........................................................................58
Education et santé .......................................................................................................59
5. Egypte ............................................................................................... 60
Une économie qui s’oriente vers des activités à valeur ajoutée élevée et fort
potentiel de développement à l’export....................................................................60
Des IDE pour financer les infrastructures et stimuler les exportations .............63
Médicaments et santé .................................................................................................70
Banque, assurance et autres services financiers .....................................................71
Textile, cuir et habillement ........................................................................................72
Agriculture et agro‐alimentaire ................................................................................73
Energie, eau et environnement .................................................................................74
Tourisme ......................................................................................................................75
Distribution ..................................................................................................................76
Transports et logistique .............................................................................................77


5

6. Israël ................................................................................................. 78
Une puissance économique régionale qui mise sur l’innovation........................78
Un pays libéral qui pousse toujours plus l’ouverture économique ....................81
Minéraux, chimie et engrais ......................................................................................88
Sciences de la vie .........................................................................................................89
Industrie automobile ..................................................................................................90
Eau, énergie et environnement .................................................................................91
Agriculture, irrigation et agro‐technologies ...........................................................92
Tourisme ......................................................................................................................93
7. Jordanie ............................................................................................ 94
Un petit pays qui mise sur les industries à l’export et l’économie de la
connaissance ................................................................................................................94
Des réformes continues pour encourager l’investissement étranger .................97
Minéraux, chimie et engrais ......................................................................................104
Santé et médicaments .................................................................................................105
Immobilier et tourisme ..............................................................................................108
Energie, eau et environnement .................................................................................109
Transports et logistique .............................................................................................110


6

8. Liban ................................................................................................. 112
Un pays qui s’oriente de plus en plus vers une économie de services pour
retrouver son titre de «Suisse du Moyen Orient» ..................................................112
L’appel du Liban à l’investissement des pays arabes et de la diaspora .............115
Irrigation, agriculture et agro‐alimentaire ..............................................................121
Banque et finance ........................................................................................................123
BTP, transport et logistique .......................................................................................124
Energie et électricité ...................................................................................................125
Immobilier, tourisme et loisirs ..................................................................................126
9. Maroc ................................................................................................ 128
Vers une économie diversifiée pour limiter la dépendance aux aléas
climatiques ...................................................................................................................128
Un pays historiquement ouvert aux opérateurs étrangers ..................................131
Offshoring /Nearshoring ...........................................................................................137
Industrie automobile ..................................................................................................139
Industrie aéronautique ...............................................................................................140
Industrie électronique ................................................................................................141
Agriculture, pêche et agro‐alimentaire ...................................................................142
Textile, cuir et habillement ........................................................................................143
Tourisme ......................................................................................................................144
Infrastructures, réseaux et BTP .................................................................................145
10. Syrie .................................................................................................. 146
Une économie socialiste sur la voie de l’ouverture et de la libéralisation .........146


7

Un appel à l’investissement étranger pour moderniser l’industrie et attirer
des activités exportatrices ..........................................................................................148
Agriculture et irrigation .............................................................................................155
Industrie agro‐alimentaire .........................................................................................156
Industrie électrique, mécanique et métallique .......................................................157
Industries chimique et plastique ..............................................................................159
Immobilier, bâtiment et travaux publics (BTP) ......................................................160
Transports ....................................................................................................................161
Pétrole et énergie.........................................................................................................162
Banque, assurance et autres services financiers .....................................................164
Tourisme ......................................................................................................................165
11. Tunisie.............................................................................................. 166
Une montée en gamme de l’économie pour résister à la concurrence
internationale ...............................................................................................................166
Un ciblage des IDE à forte intensité technologique en vue d’accroître la
valeur ajoutée des exportations ................................................................................169
Industries mécaniques et électriques (IME) ............................................................175
Textile, cuir, habillement et chaussure ....................................................................176
Technologies de l’information et de la communication (TIC) et
externalisation des processus (BPO) ........................................................................178
Industrie chimique et plastique ................................................................................179
Tourisme ......................................................................................................................180
Bâtiment et travaux publics (BTP) ...........................................................................181
12. Bibliographie .................................................................................. 182

1. Guider les investisseurs en
Méditerranée
Cartographier les secteurs et zones d’activité
L’objectif de ce guide est de fournir aux investisseurs nationaux, et surtout
étrangers, qui ciblent 9 des pays sud‐méditerranéens bénéficiaires du
programme Invest in Med, un outil opérationnel pour les aider à répondre
aux questions suivantes :
 Quels sont les pays qui souhaitent favoriser le développement des
entreprises de mon secteur ?
 Quelles sont les régions dans lesquelles mes activités peuvent se
développer ? Quelles sont les infrastructures, les zones d’activité
industrielle ou économique auprès desquelles j’ai des chances de
trouver mes partenaires, sous‐traitants, concurrents ?
 Quels sont les dispositifs incitatifs ou facilitateurs qui me concernent ?
Qui contacter pour les activer?
Ce guide propose donc, pour chacun des 9 pays concernés1, un croisement
entre :
 le contenu des politiques sectorielles et industrielles les plus récentes
mises en place par les Etats ;
 et la géographie des zones de développement économiques existantes,
qu’elles soient structurées (zone franche, parc technologique, zone
portuaire) ou non (zone industrielle développée sans intervention de la
force publique).
Offrir un accès rapide à une information opérationnelle
Les utilisateurs de ce guide ont le choix entre 3 portes d’entrée pour accéder
à l’information :

1 Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Autorité Palestinienne, Syrie,
Tunisie. Ces pays sont appellés « pays Med » ou « pays méditerranéens », un peu
abusivement, car ils ne sont pas les seuls pays riverains de la Méditerranée


9

1. Pour chaque pays, 3 cartes légendées en quadrichromie (ressources,
industrie, services) offrent une vision immédiate des principaux
secteurs d’activité développés (quels secteurs, dans quelles régions,
quelles villes du pays) et des infrastructures et zones aménagées sur
lesquelles se polarise le développement économique (zones
industrielles, zones économiques spéciales, pôles technologiques,
clusters géographiques) ;
2. Pour chacun des 9 pays ciblés, un accès à un jeu de fiches synthétiques
indexées à partir de la Table des matières, page 3, informe sur :
 la stratégie de développement économique du pays, ses ambitions et
outils ;
 la position du pays vis‐à‐vis des investissements étrangers et le cadre
légal.
Pour chaque secteur d’activité prioritaire, une fiche synthétique
présente les enjeux dans le pays, les opportunités de développement
offertes aux entreprises et investisseurs, les principaux acteurs présents
ou ciblés, les lieux de concentration de l’activité, les dispositifs d’appui
spécifiques, ainsi que les adresses internet des organisations référentes ;
3. Pour 15 grands secteurs dont le développement est jugé prioritaire par
les pays Med, ou qui s’y sont de fait développés, sont fournies la liste
des pays dans lesquels chacun de ces secteurs est présent et la
référence de la page à laquelle consulter la fiche présentant le secteur
dans le pays concerné. Le tableau synthétique est disponible dans le
Panorama des secteurs d’activité prioritaires, page 12.
Vers un atlas économique de la Méditerranée
Cette étude s’appuie sur les résultats d’une enquête par entretiens menés
auprès des acteurs clés dans la définition et la mise en œuvre de ces
politiques d’investissement : ministères, agences de promotion des
investissements, assemblées des chambres de commerce et d’industrie,
confédérations d’entreprises, investisseurs. Un atelier « Marketing
Territorial », organisé à Amman (Jordanie) les 13 et 14 janvier 2010, a permis
de présenter et valider les résultats de cette étude, en présence des agences
de promotion des investissements, chambres de commerce et d’industrie et


10

fédérations d’entreprises de la Méditerranée, ainsi que d’entreprises privées
déjà actives dans la région ou y envisageant des projets d’investissement.
Offrir des outils dynamiques et interactifs
Ce travail de recensement et de cartographie constitue une première étape
d’un travail entrepris par le programme Invest in Med pour offrir aux
investisseurs des outils pratiques, en particulier des services d’information
et d’aide à la décision en vue de leur implantation en Méditerranée.
Ce travail de géolocalisation des secteurs et des sites d’activité en
Méditerranée vient en effet alimenter la base de données de l’observatoire
sur les investissements directs étrangers qu’ANIMA développe depuis 2003
(observatoire MIPO) et met à disposition d’Invest in Med depuis son
lancement en avril 2008.
Le programme prévoit de mettre en place sur son site web un Système
d’Information Géographique (SIG) qui permettra un affichage interactif des
pôles d’activités et lieux de cristallisation de l’activité sectorielle, et
géolocalisera la plupart des projets d’investissement recensés par
l’observatoire MIPO depuis 2003. Chacun de ces projets d’investissement
sera qualifié par pays d’origine, secteur, montant investi, emplois créés, etc.
D’autres cartes économiques imprimées pourront également être
développées en fonction des besoins et des opportunités.
Une base de connaissance mutualisée entre les opérateurs
Un tel système d’information ne peut avoir de la valeur que si un processus
de mise à jour en continu est mis en place. Il est évidemment souhaitable
qu’une organisation bénéficie à terme des ressources nécessaires pour mener
à bien ce travail de capitalisation et de mise en forme de l’information
économique en Méditerranée.
Un outil cartographique de l’activité économique est en effet utile pour
favoriser une meilleure connaissance mutuelle entre les pays Med. Mais il
est surtout nécessaire pour peser sur les décisions d’investissement des
entreprises dont les projets sont encore mobiles. La capacité de la région
Méditerranée à fournir à un investisseur de l’information à jour, de façon
ergonomique et réactive, sera un atout capital pour influencer le choix de la
destination d’investissement.


11

Le programme Invest in Med a entrepris, dans le cadre de 3 sessions de
formation de sa MedAcademy, au premier trimestre 2009, de mettre en place
un réseau d’acteurs détenteurs de l’information utile pour l’investisseur
ciblant les pays Med. Les réseaux de la MedAlliance2 ont en effet la capacité
d’offrir un tel service, en se répartissant sa mise à jour.
Figure 1. Organisations capables de fournir une information opérationnelle pour
l’investisseur (source ANIMA)
Information utile pour l’investisseur Acteur légitime pour la mise à jour
Aides et services à l’implantation,
impôts et taxes, foncier, qualité de
vie
Administrations, agences de
promotion des investissements
Information sur marchés, secteurs,
leaders sectoriels et organisations
facilitatrices
Chambres de commerce et
d’industrie, fédérations
d’entreprises
Coûts des facteurs Agences de promotion des
investissements, chambres de
commerce et d’industrie,
fédérations d’entreprises
Services collectifs, infrastructures,
transports
Agences de promotion des
investissements, administrations,
opérateurs publics et privés
L’atelier « Marketing Territorial » des 13 et 14 janvier 2010 à Amman
(Jordanie) a permis d’avancer sur la mise en œuvre de ce réseau
opérationnel.

2 Consortium en charge du pilotage du programme Invest in Med, qui réunit les
réseaux suivants : ANIMA Investment Network, ASCAME, EUROCHAMBRES,
BusinessMed, ainsi que l’ONUDI, GTZ et l’EPA Euroméditerranée.

2. Positionnement des secteurs
d’activité en Méditerranée
Panorama des secteurs d’activité prioritaires
Pour une sélection de 15 grands secteurs (certains sont d’ailleurs des
regroupements de secteurs d’activité relativement proches), le tableau
suivant permettra d’accéder rapidement aux fiches synthétiques des pays
dans lesquels il est jugé stratégique.
Chacune de ces fiches présente :
 les enjeux pour ce secteur dans le pays concerné ;
 les opportunités d’affaires et d’investissement dans ce secteur ;
 les principaux acteurs présents ou ciblés dans ce secteur ;
 les lieux de cristallisation du développement du secteur ;
 les dispositifs d’appui spécifiques pour les investisseurs ;
 les adresses internet des organisations référentes sur le secteur.
Figure 2. Index des fiches secteur pour les pays méditerranéens
Secteur ciblé Pays concernés
Agriculture, pêche et
agro‐alimentaire
Algérie p. 32 ; Autorité Palestinienne p. 55 et p.
56 ; Egypte p. 73 ; Israël p. 92 ; Jordanie p. 103 ;
Liban p. 121 ; Maroc p. 142 ; Syrie p. 155 et p.
156 ; Tunisie p. 177
Energie, eau et
environnement
Algérie p. 29 ; Egypte p. 74 ; Israël p. 91 ; Jordanie
p. 109 ; Liban p. 125 ; Syrie p. 162
Marbre et pierres Autorité Palestinienne p. 54
Minéraux, chimie,
plasturgie et engrais
Algérie p. 30 ; Autorité Palestinienne p. 52 ; Israël
p. 88 ; Jordanie p. 104 ; Syrie p. 159 ; Tunisie p.
179


13

Secteur ciblé Pays concernés
Sciences de la vie Algérie p. 33 ; Autorité Palestinienne p. 59 ;
Egypte p. 70 ; Israël p. 89 ; Jordanie p. 105
Textile, cuir et
habillement
Autorité Palestinienne p. 53 ; Egypte p. 72 ;
Jordanie p. 107 ; Maroc p. 143 ; Syrie p. 158 ;
Tunisie p. 176
Technologies de
l’information et de la
communication (TIC)
et externalisation des
processus métiers
(BPO)
Algérie p. 35 ; Autorité Palestinienne p. 51 ;
Egypte p. 69 ; Israël p. 87 ; Jordanie p. 106 ; Liban
p. 122 ; Maroc p. 137; Syrie p. 163 ; Tunisie p. 178
Industries électrique et
électronique
Algérie p. 34 ; Maroc p. 141 ; Syrie p. 157 ;
Tunisie p. 175
Industries automobile
et mécanique
Algérie p. 37 ; Israël p. 90 ; Maroc p. 138 ; Tunisie
p. 175 ; Syrie p. 157
Industrie aéronautique Maroc p. 140 ; Tunisie p. 175
Métallurgie et
sidérurgie
Algérie p. 35 ; Syrie p. 157
BTP, transports et
logistique
Algérie p. 40 ; Autorité Palestinienne p. 58 ;
Egypte p. 77 ; Jordanie p. 110 ; Liban p. 124 ;
Maroc p. 145 ; Syrie p. 160 et p. 161 ; Tunisie p.
181
Banque, assurance,
services financiers
Egypte p. 71 ; Liban p. 123 ; Syrie p. 164
Distribution Egypte p. 76 ; Liban p. 126
Immobilier et tourisme Algérie p. 37 et p. 39 ; Autorité Palestinienne p.
57 ; Egypte p. 72 ; Israël p. 93 ; Jordanie p. 108 ;
Liban p. 126 ; Maroc p. 144 ; Syrie p. 160 et p.
165 ; Tunisie p. 180


14

Les pistes d’un positionnement international pour la
Méditerranée
L’index des fiches secteur présenté ci‐dessus (Figure 2) illustre bien les
enjeux auxquels fait face la région. D’une part, les pays méditerranéens sont
encore une destination à bas coût de production, et à ce titre attirent un
certain nombre d’activités industrielles gourmandes en main d’œuvre ou en
énergie (cas de l’Algérie notamment). Par ailleurs, ces pays continuent leur
rattrapage par rapport à ceux de la rive nord, notamment en matière
d’infrastructures : transports, services collectifs, logements, immobilier de
bureaux. Enfin, on voit nettement certaines filières se développer dans
chacun des pays de la région, et cette dernière se construire de fait un
positionnement mondial sur un certain nombre de chaînes de valeur comme
l’agro‐alimentaire, les TIC, le textile, le tourisme ou d’autres secteurs
d’avenir comme la santé ou la logistique.
Les besoins sont encore importants, les opportunités toujours
nombreuses
Le rattrapage continue sur les infrastructures
Les pays Med se sont engagés depuis plusieurs années dans des politiques
d’investissement dans les infrastructures, censées faciliter leur essor
économique : mise à niveau des infrastructures et réseaux de transport,
création de zones d’activité et parcs technologiques, développement des
télécommunications, etc. Ces investissements, souvent portés par les
pouvoirs publics, ont également été l’occasion de privatisations ou de
concessions, introduisant ainsi quelques grands opérateurs internationaux
ou régionaux sur les marchés locaux, avec plus ou moins de réussite.
Ce travail de mise à niveau se poursuit. Dans les télécommunications par
exemple, où de nombreuses licences ont déjà été attribuées entre 2002 et
2006 (près de 30 milliards d’euros investis en incluant la Turquie), 2 licences
ont été octroyées en 2009 en Jordanie et en Tunisie. Dans la logistique ou la
distribution, un saut qualitatif est à faire et les investisseurs européens
auraient intérêt à prendre position sur des marchés dans lesquels les
infrastructures de transport domestiques ont bien progressé grâce aux
investissements publics, les marchés locaux sont souvent solvables, et la
demande en croissance continue même dans cette période de récession


15

mondiale. Surtout, la plupart des pays sont en demande de projets dans le
domaine de gestion de l’eau, du traitement des déchets et du
développement du parc de logements, en particulier social.
Des destinations toujours compétitives
La Méditerranée n’a pas vocation à devenir l’usine du monde. Au contraire,
la diminution de la natalité, l’augmentation du nombre de jeunes diplômés
et les initiatives en faveur de l’éducation des populations dans les pays qui
souffrent le plus d’illettrisme, comme le Maroc, peuvent augurer le
mouvement de convergence économique vers lequel tendent les deux côtés
de la Méditerranée. La région a donc intérêt à se positionner sur la
fourniture d’activités à forte valeur ajoutée, plutôt que de se battre
uniquement sur la réduction des coûts des facteurs.
Il n’en demeure pas moins que les pays Med restent compétitifs, en
particulier pour des entreprises européennes souhaitant relocaliser des
activités productives à proximité de l’Europe, pour des activités à forts
besoins énergétiques ou encore pour quelques activités nécessitant une main
d’œuvre compétitive et souvent spécialisée. C’est en particulier le cas en
Algérie ou en Syrie, qui grâce à leur production propre d’hydrocarbures
attirent les activités métallurgiques ou chimiques, fortement consommatrices
d’énergie. La chimie se développe également dans les pays disposant de
matières premières sur place, comme la Jordanie ou le Maroc, et les activités
minières en Jordanie, Israël ou dans les Territoires palestiniens.
Quelques chaînes de valeur s’ancrent en Méditerranée
Les pays sud‐méditerranéens ont parfois du mal à se différencier les uns des
autres, du fait de tailles de marché souvent similaires et d’avantages
comparatifs équivalents. En revanche, dans un certain nombre de secteurs,
la région Méditerranée affirme un positionnement de fait par rapport aux
autres régions du monde. Considérés prioritaires par chacun des pays, le
développement de ces secteurs découle logiquement de l’identité et de la
position géographique de la Méditerranée : agro‐alimentaire, textile,
tourisme, logistique, en plus des TIC.


16

Agro‐alimentaire : de gros producteurs, des industriels et des technologies
Le sud de la Méditerranée dispose d’atouts importants pour briller dans le
secteur de l’agro‐alimentaire, à commencer par sa bonne réputation
culinaire, Liban, Maroc et Syrie en tête. Cette région dispose tout d’abord de
producteurs significatifs comme l’Egypte (8ème mondial pour les fruits et
légumes, et qui vise la 3ème place), le Maroc (où 60% de la population vit en
partie grâce à ce secteur) et la Syrie (l’agriculture y représente 25% du PIB).
De plus en plus, les pays de la région montent en valeur ajoutée en
développant les industries de transformation (Jordanie, Tunisie, Maroc,
Syrie, Egypte) et le packaging pour développer les exportations (Egypte,
Maroc, Liban). De plus, des pays comme Israël sont à la pointe des
technologies en matière de transformation, ainsi que d’irrigation. D’autres
pays de la région emboitent le pas, mais une meilleure coopération avec
Israël serait bénéfique pour l’ensemble de la zone. Par ailleurs, la location de
terres commence à se développer pour des opérateurs majeurs (Maroc, par
exemple).
Des atouts pour devenir la plaque logistique euro‐africaine
Plusieurs facteurs font du sud de la région une zone potentiellement
incontournable sur la chaîne d’approvisionnement des entreprises ciblant la
plaque euro‐africaine et le Moyen Orient. D’abord, l’existence de matières
premières, en particulier les produits de l’agriculture et de la pêche, les
minerais et les hydrocarbures. La Méditerranée voit aussi transiter 30% du
trafic mondial de conteneurs entre Port Saïd (Egypte) et Gibraltar au sud de
l’Espagne, et dispose aujourd’hui d’un certain nombre de ports équipés
pour accueillir les plus gros chargeurs (Port Saïd, Tanger, Malte, à terme
Enfidha, Cap Djinet), avec des zones industrielles proches adaptées aux
industries de transformation (automobile, par exemple). Les pays du sud
présentent de surcroît des marchés domestiques dont la demande reste
croissante, contrairement à la rive nord.
Le positionnement se construit sur les TIC
Les pays Med présentent des marchés importants pour la mise à niveau des
PME dans tous les domaines des TIC (web, ERP, téléphonie IP, etc.),
généralement déjà bien traités par des acteurs locaux et étrangers, et qui
bénéficient du soutien de politiques publiques incitatives. Dans le secteur


17

des TIC, les pays Med ont déjà prouvé leur capacité à sauter les étapes : on
l’a vu sur le téléphone mobile, dont la déferlante a effacé la faible
pénétration du fixe. Pour la même raison, la région est aujourd’hui obligée
de connaître un saut technologique sur l’internet sans fil (Wimax – 3G/4G).
D’est en ouest, la Méditerranée du sud est un producteur important
d’ingénieurs et de start‐ups innovantes. Des marchés pionniers sont en
gestation, ainsi qu’un savoir‐faire technologique adapté aux réalités
économiques des pays. Par ailleurs, la professionnalisation opérée par les
grands ports de la zone, l’ouverture de l’espace aérien et l’expertise
développée en matière de relation avec la clientèle étrangère fait de la rive
sud une base arrière possible pour les opérateurs de e‐commerce de la rive
nord. D’autant plus que les pouvoirs publics engagent aujourd’hui des
politiques incitatives sur le e‐commerce. Après les centres de relation‐client
hier, le logiciel et la voix sur IP aujourd’hui, demain l’internet mobile et le e‐
commerce… Et après‐demain, la Méditerranée pionnière du M‐commerce
(commerce électronique par mobile) ?
Short fashion et textile spéciaux, un nouveau positionnement Med
Six pays sur les neuf étudiés, à l’est comme à l’ouest, sont positionnés sur ce
secteur traditionnel dans la région. Hormis pour l’artisanat local, la région
s’est plutôt positionnée sur la teinte, l’assemblage de prêt‐à‐porter à
destination de l’export, le filage. Si toutes les grandes marques espagnoles
spécialistes des séries courtes (Zara, Mango, Benetton) produisent au sud de
la Méditerranée, le design reste généralement au nord. Quelques marques,
en particulier de jeans marocains, ont néanmoins pu pénétrer les marchés de
la rive nord (turc notamment). Deux axes semblent pouvoir porter le secteur
pour les années à venir. D’abord, le moyen et haut de gamme, sur des
petites séries du « short fashion » : la courte distance entre les pays sud
méditerranéens et le continent européen permet des réassorts en des temps
records, que la concurrence asiatique ne peut battre. Ensuite, les textiles
techniques à destination des nouveaux secteurs en développement dans la
région : gazes et textiles pour la pharmacie, emballages textiles pour la
logistique.


18

Vers une offre touristique spécialisée, au service d’un autre
développement économique
La Méditerranée est l’une des premières destinations au monde, et le
tourisme un des principaux pourvoyeurs de devises étrangères pour les
pays du sud. Aujourd’hui le secteur mute vers une plus grande
spécialisation des produits offerts aux voyageurs du monde entier, et la
Méditerranée accompagne ce mouvement en diversifiant grandement son
offre : tourisme médical en Tunisie, tourisme d’affaires en Jordanie, golf au
Maroc, plongée et nature en Egypte, qui font appel à des personnels plus
qualifiés. Mais le tourisme balnéaire et le tourisme patrimonial ou religieux
attirent encore la grande masse des touristes dans la région. De grands
« resorts » ont vu le jour ou ont été annoncés tout autour de la côte
méditerranéenne, posant dans le même temps la question du respect
environnemental de ces projets, qui ne sont pas toujours des réussites
commerciales non plus. Le tourisme intérieur est une nouvelle source
d’opportunités, qui pourrait permettre un développement de l’hinterland,
un enjeu important pour les pays Med. Concernant le tourisme patrimonial,
des projets pourraient également voir le jour, probablement avec des
financements étrangers ou régionaux, pour développer des réseaux basés
sur la réhabilitation du patrimoine historique, en particulier dans les
médinas.


19

3. Algérie
Cadrage économique
Une modernisation des infrastructures, indispensable à la relance
de l’économie nationale
Afin d’encourager la croissance et de réduire le taux de chômage, l’Algérie
cherche à diversifier son économie, aujourd’hui très dépendante des
hydrocarbures, en développant les secteurs traditionnels, tels que
l’agriculture, mais aussi les services aux entreprises, les TIC, le tourisme, etc.
Elle espère ainsi créer les emplois nécessaires pour absorber une main
d’œuvre de plus en plus nombreuse et qualifiée, développer la
consommation avec un moindre recours à l’importation, et accroître les
exportations. Conscient du rôle majeur du secteur privé dans la création
d’emplois, et notamment des PME (actuellement peu nombreuses et
concentrées dans quelques secteurs d’activité), le gouvernement a entrepris
un vaste programme de réformes afin de transformer le cadre de production
et la structure même de l’économie nationale. Il espère ainsi améliorer la
compétitivité des entreprises nationales en vue de leur introduction sur les
marchés internationaux. Dans cette perspective, de grands chantiers ont été
lancés dans les 4 principaux domaines de l’économie : l’aménagement du
territoire, l’industrie, l’agriculture et la pêche, le tourisme.
Avant toute politique sectorielle de relance de l’économie nationale, le
gouvernement a donné la priorité à la mise à niveau des infrastructures du
pays. En 2005, il a lancé un Plan complémentaire de soutien à la croissance
(PCSC) afin d’améliorer les services et équipements offert aux opérateurs
économiques ainsi qu’à l’ensemble de la population. Complété par deux
programmes spéciaux pour les Hauts Plateaux et le Sud, il prévoyait plus de
180 milliards de dollars d’investissements d’ici 2009. 70% ont été consacrés
aux infrastructures de base, aux logements et aux équipements publics. La
majeure partie de ces orientations sont traduites dans le Schéma directeur
d’aménagement du territoire 2005‐2025 et déclinées par secteur dans 19
schémas directeurs dédiés. Un nouveau plan quinquennal de financement
des infrastructures de base et services collectifs sera mis en place dès 2010. Il
sera doté d’une enveloppe de 150 milliards de dollars.


21

Annoncée fin 2006 et discutée en 2007 lors des Assises nationales de
l’industrie avec l’ensemble des parties prenantes, la nouvelle stratégie
industrielle n’a toujours pas été adoptée. En prévoyant des mesures ciblées
d’encouragement de l’investissement, elle visait à positionner l’Algérie sur
des filières à fort potentiel de croissance : les industries de transformation
des ressources primaires : pétrochimie, engrais, sidérurgie et métallurgie
non ferreuse, matériaux de construction (liants hydrauliques) ; les industries
en amont d’activités existantes : agro‐alimentaire, pharmaceutique,
électrique ; les industries encore peu développées en Algérie
contrairement aux pays voisins : énergies renouvelables, automobile et TIC.
Pour l’heure, seul le projet de création de 13 sociétés économiques de
développement a été mis en œuvre. Championnes de l’économie nationale,
ces dernières noueront des partenariats avec le secteur privé pour réaliser
les grands projets dʹinfrastructures prévus et relancer lʹindustrie nationale.
En 2002, une relance de l’agriculture a été amorcée par la mise en œuvre
d’un Plan national de développement agricole et rural. Le gouvernement lui
a donné suite en adoptant, en 2008, une loi sur l’orientation agricole. En
soutenant le renouveau du secteur rural, cette dernière vise à recentrer
l’agriculture sur quelques filières porteuses, à rationaliser la production et à
créer des synergies entre filières agricoles, d’une part, et avec le secteur
agro‐alimentaire, d’autre part. Dans le secteur de la pêche et de
l’aquaculture, la politique de développement adoptée en 2001 vise, en
encourageant l’investissement privé et le partenariat, à moderniser la pêche
maritime et les ressources halieutiques, à développer les industries de
soutien et lʹaquaculture, ainsi qu’à promouvoir la formation et la recherche.
Consciente de son potentiel touristique considérable et jusque là inexploité,
l’Algérie a élaboré un schéma directeur touristique. Il donne une vision à
court, moyen et long termes (2009, 2015 et 2025) du développement de la
filière et définit des instruments de mise en œuvre. Afin de relancer les
tourismes balnéaire et saharien, le schéma prévoit la création de pôles et
villages touristiques d’excellence en se basant sur leurs spécificités et
potentiels d’attractivité.


22

Focus 1. Trois régimes et un fonds pour encourager les investissements
Afin de favoriser les investissements présentant un intérêt particulier pour l’économie
algérienne, trois régimes d’encouragement ont été prévus.
Le régime général concerne les projets courants hors des zones à développer. Pendant
la phase de montage, il accorde une franchise de TVA sur les biens et services, ainsi
qu’une exonération des droits de douanes sur les équipements importés et du droit de
mutation sur les acquisitions immobilières. Les sociétés sont ensuite exonérées
d’impôt sur les bénéfices (IBS) et de taxe sur l’activité professionnelle (TAP) pendant
les 3 premières années. L’IBS, qui est de 25% pour les sociétés de capitaux, est ramené
à 12,5% si les bénéfices sont réinvestis. La TAP représente quant à elle 2% du chiffre
d’affaires réalisé, hors TVA. Elle est déductible du bénéfice imposable.
Le régime des zones à développer concerne les projets courants réalisés dans les
zones à développer, dont les zones de développement industriel intégrées font partie.
Pendant la phase de montage, en plus des avantages du régime général, il prévoit :
une réduction sur le droit d’enregistrement pour les actes constitutifs et les
augmentations de capital ; la prise en charge partielle ou totale des travaux
d’infrastructures nécessaires à la réalisation de l’investissement (voirie et réseaux
divers, alimentation en eau potable et industrielle, forages, alimentation en énergie,
études et expertises) ; une exonération de 10 ans de l’IBS, de la TAP et de la taxe
foncière. Dans certains cas, l’Etat peut octroyer des avantages supplémentaires,
comme le report des déficits ou des délais d’amortissement.
Le régime de la convention d’investissement concerne les projets dont la nature (le
secteur concerné notamment) présente un intérêt particulier pour l’économie
nationale. Les avantages possibles portent sur les mêmes éléments que dans le régime
des zones à développer. La différence tient au fait que la décision relève du Conseil
national de l’investissement (CNI). Tout projet réalisé dans les branches retenues par
l’Etat bénéficie automatiquement, pendant une durée de 10 ans, de la plus large
gamme d’avantages prévus. Il peut se voir accorder des avantages supplémentaires
tels que la prise en charge partielle ou totale des dépenses d’infrastructures, du prix
du terrain ainsi que du prix d’intrants et/ou de services nécessaires à la production.
Lancé en 2001, le fonds d’appui aux investissements finance le coût des avantages
consentis par l’Etat : les dépenses d’infrastructures nécessaires à la réalisation de
l’investissement et les avantages supplémentaires accordés dans le cadre du régime de
la convention d’investissement.
[Plus de renseignements auprès de l’Agence nationale de développement de
l’investissement : www.andi.dz]


23

La politique d’attraction des IDE : une position ambivalente
Les IDE représentent une part relativement faible de l’investissement total
en Algérie. Compte tenu de leur importance pour le transfert de
technologies et l’amélioration des capacités d’innovation, une politique
spécifique avait été définie dans le cadre de la nouvelle stratégie industrielle.
Reconnaissant le rôle déterminant des IDE pour la compétitivité et la
croissance du pays, les autorités ne souhaitaient cependant pas leur accorder
un traitement privilégié par rapport aux investissements nationaux, jugés
indispensables à la pérennité de l’économie. La diffusion technologique
nécessitant l’ancrage des IDE dans le tissu national, le gouvernement avait
choisi d’axer son intervention sur le développement : de partenariats entre
entreprises nationales et étrangères ; de contrats de sous‐traitance entre
filiales de groupes transnationaux implantées en Algérie et PME locales ; de
liaisons aval principalement dans les secteurs à forte intensité énergétique ;
de programmes de formation dans les nouvelles techniques ou dans les
nouveaux métiers par des entreprises étrangères.
Présenté en mai 2009, le nouveau plan d’action durcit cette position. Les
entreprises étrangères se voient obligés de céder à des partenaires locaux :
51% de leur participation dans des investissements en Algérie et 30% du
capital de leurs sociétés d’importation. Cette décision confirme les annonces
de durcissement de la règlementation sur les investissements étrangers
faites en 2008, qui comportaient en outre : l’obligation de réinvestir sur place
les bénéfices générés par des exonérations d’impôts ; le droit de préemption
de l’Etat sur les cessions d’actifs détenus par des investisseurs étrangers ;
l’imposition spécifique des plus‐values de cession d’actions et de parts
sociales par des non résidents ; le remplacement du régime de concession de
terrains publics transformable en cession au bout de 2 ans par la concession
permanente ; etc. Par ailleurs, le Gouvernement a également modifié le
régime des importations (obligation d’un partenaire algérien, limitation
d’importation de véhicules d’occasion). Pour protéger la production locale et
éviter une trop forte croissance de la facture pharmaceutique, il a interdit
l’importation de près de 400 médicaments pouvant être produits sur place.
Ces décisions ne sont pas neutres pour l’activité des investisseurs.
Néanmoins, les mesures d’encouragement de l’investissement prévues ne
manquent pas de présenter un intérêt certain pour les investisseurs


24

étrangers, notamment celles portant sur : l’amélioration de l’environnement
des affaires ; le fonctionnement de l’Agence nationale de développement de
l’investissement (ANDI) ; la simplification des procédures douanières ; la
fiscalité ; le marché du travail ; et surtout, la création de zones industrielles
de développement intégré (ZDI).
Figure 3. Disponibilités foncières dans les zones industrielles (en milliers de m2)


25

Focus 2. Une Agence d’intermédiation et de régulation foncière et des zones
industrielles modernes pour attirer les investisseurs sur tout le territoire algérien
Principale contrainte pour l’investissement, le problème de l’accès au foncier a fait
l’objet d’importants débats au cours des dernières années. Les retards accumulés sur
l’enregistrement des actes (successions) ou le cadastre rendent difficiles les mutations
foncières. Plusieurs textes visant à améliorer la disponibilité et la gestion du foncier
ont été successivement promulgués.
Créée par décret en 2007, l’Agence nationale d’intermédiation et de régulation
foncière (ANIREF) a pour missions : la gestion d’actifs destinés à l’investissement ;
l’intermédiation ; la régulation foncière ; l’information des investisseurs potentiels ; la
promotion foncière et immobilière. En matière de régulation, l’ANIREF gère un
observatoire du foncier économique qui : informe les pouvoirs publics sur l’offre et la
demande foncière et immobilière ; alimente les notes de conjoncture et l’argus foncier ;
contribue à l’émergence d’un marché foncier destiné à l’investissement. Son
portefeuille comprend 650 biens qu’elle est chargée de commercialiser.
Afin de mettre un terme à la spéculation foncière, une ordonnance de 2008 a consacré
le régime de la concession. Accordée à l’issue d’enchères publiques ou de gré à gré
par le Conseil des ministres, la concession donne un accès sécurisé au foncier et/ou à
l’immobilier pour une période de 33 ans, renouvelable 2 fois. Le locataire paie une
redevance annuelle équivalant à 5% de la valeur vénale du terrain (actualisée tous les
11 ans) et est dispensé de taxe foncière. Il est propriétaire des constructions édifiées
sur le terrain, et peut hypothéquer, transmettre ou céder son droit de concession.
Afin d’attirer les investissements dans les différentes régions du pays, l’Algérie a
engagé un important chantier de modernisation des zones industrielles (ZI) et
d’activité. Respectivement au nombre de 66 et 477, ces dernières couvrent une surface
totale respective de 12 800 et 7300 ha. De 1999 à 2009, 25 milliards de dinars algériens
(273 millions d’euros) ont été consacrés à la réhabilitation du parc national de ZI.
Bénéficiant de programmes spéciaux, les wilayas du sud et des Hauts Plateaux reçu 5
milliards (55 millions d’euros) supplémentaires.
S’inspirant du modèle des clusters, le gouvernement a par ailleurs décidé la création
de 14 zones industrielles de développement intégré (ZDI) : 7 zones d’activités
polyvalentes (Alger, Blida, Oran‐Mostaganem, Annaba, Sétif‐BBA, Boumerdes‐Tizi
Ouzou, Ghardaïa‐Hassi R’mel) ; 3 technopôles (Alger‐Sidi Abdellah pour les TIC,
Bejaia pour l’agro‐alimentaire, Sidi Bel Abbès pour l’électronique) ; 4 zones
spécialisées (Arzew, Hassi Messaoud, Skikda, Oran). Ces nouveaux espaces offriront
aux opérateurs internationaux tous les services nécessaires à leur implantation :
guichet unique de l’ANDI, centre d’affaires, etc. A terme, ces sites aménagés devraient
permettre l’émergence de 6 pôles de compétitivité.
[Plus d’informations auprès de l’ANIREF : www.aniref.dz]


26

Mapping stratégique / 1. Ressources


27

Mapping stratégique / 2. Industrie


28

Mapping stratégique / 3. Services


29

Secteurs stratégiques
Hydrocarbures, énergie et mines
Enjeux /
Objectifs
Dotée d’importantes ressources pétrolières et gazières, l’Algérie est
un géant énergétique. L’ouverture du secteur a été engagée dans les
années 90. En 2007, les hydrocarbures représentaient 45 % du PIB et
97 % des recettes en devises. Face à une consommation en nette
hausse, de nombreuses centrales électriques sont programmées (1200
MW d’ici 2009) et le réseau interne de distribution de gaz doit être
multiplié par 3 (12 milliards de dollars d’investissements sur la
période 2000‐2010). Un objectif de 6% d’énergies renouvelables dans
la production globale d’électricité d’ici 2015 a été fixé. Des travaux
sont par ailleurs prévus pour la fermeture de la boucle électrique
méditerranéenne (vers l’Espagne via le Maroc). Enfin, l’Algérie
souhaite développer l’exploitation minière. Un investissement massif
dans les infrastructures est pour cela indispensable.
Opportu‐
nités
Exploitation gazière (nouveaux gisements et amélioration des
rendements) ; Construction de gazoducs ; Production et distribution
d’électricité (gaz, énergies renouvelables) ; Exploitation minière
Acteurs /
Cibles
Entreprises nationales (Sonatrach, Sonelgaz, Naftal, AEC Ferphos)
dominant toujours le secteur mais développant des contrats et
partenariats avec des opérateurs russes (Rosneft‐Stroytransgaz Ltd,
Gazprom), chinois (CPC), italiens (ENI), français (GDF, Total),
espagnols (CEPSA, Repsol, Abener), britanniques (BG Group, BP),
allemands (RWE), américains (Edison), norvégiens (Statoil), etc.
Locali‐
sation
Régions du sud et de l’est, notamment Hassi Messaoud (pétrole) et
Hassi R’mel (gaz), Alger (raffineries et terminal d’exportation), Arzew
(terminal d’exportation), Skikda, Adrar, etc.
Dispositifs /
Projets
Ville nouvelle d’Hassi Messaoud ; Projets de pôles de compétitivité :
pétrochimie et énergies renouvelables à Ouargla‐Hassi Messaoud‐
Ghardaïa, énergie à Oran‐Mostaganem‐Sidi Bel Abbès, énergies
renouvelables à Médéa‐Boughzoul‐Laghouat (Focus 2)
Investisseurs étrangers non soumis à l’IR dans le secteur des
hydrocarbures ; activités « aval » exonérées de TVA et de droits de
douane ; activités minières exonérées de TAP, de TVA sur les biens
acquis ou importés, de droits de douane sur les équipements et de
tout impôt excepté l’IBS minier (Focus 1)
Contacts Ministère de lʹénergie et des mines : www.mem‐algeria.org


30

Pétrochimie et engrais
Enjeux /
Objectifs
Encouragé par la forte demande aussi bien nationale
qu’internationale et par le caractère structurant de cette industrie
(liens avec les secteurs du plastique, des matériaux de construction,
des fibres textiles, automobile, etc.), le gouvernement algérien
souhaite exploiter les importantes ressources gazières du pays pour
développer l’aval de la pétrochimie, et notamment les produits
plastiques, les résines, les élastomères et autres fibres pouvant
contribuer à la relance de l’industrie textile. Les ressources en gaz
devront également permettre à l’Algérie de se spécialiser dans la
production et l’exportation d’urée. La demande croissante d’engrais à
l’échelle mondiale (recherche d’une plus grande productivité
agricole) incite quant à elle le pays à exploiter davantage ses vastes
réserves de phosphates situées dans le Djebel Onk, et largement sous
exploitées (1,5 millions de tonnes/an pour des réserves de 2 milliards
de tonnes). Une filière allant de l’extraction du minerai à la
production de fertilisants, en passant par la transformation en acide
phosphorique est en cours de structuration.
Opportu‐
nités
Production de plastiques, résines, élastomères et autres fibres textiles ;
Production et exportation d’urée (PPP étranger) ; Extraction de
phosphate, transformation en acide phosphorique et production de
fertilisants (PPP national et/ou étranger)
Acteurs /
Cibles
Ouverture de sites de production par des groupes étrangers en
partenariat avec des entreprises locales (Sonatrach pour
l’ammoniaque, l’urée et les engrais, Petroser pour les lubrifiants) :
l’omanais Suhail Bahwan Group Holding, l’égyptien Orascom,
l’espagnol El Bahia Fertilizers, le britannique BP
Locali‐
sation
Alger, Arzew, Oran, Constantine, Annaba, Skikda, Médéa,
Boughzoul, Laghouat, Ouargla, Hassi Messaoud, Ghardaïa
Dispositifs /
Projets
Projets de pôles de compétitivités à Ouargla‐Hassi Messaoud‐
Ghardaïa et Constantine‐Annaba‐Skikda pour la pétrochimie
Activités « aval » des hydrocarbures exonérées de TVA et de droits de
douane (Focus 1)
Contacts Ministère de lʹénergie et des mines : www.mem‐algeria.org


31

Métallurgie, sidérurgie et matériaux de construction
Enjeux /
Objectifs
Les grands chantiers de construction lancés dans le pays et à
l’étranger contribuent, à travers la demande qu’ils génèrent, à la
croissance rapide du secteur algérien de la métallurgie, de la
sidérurgie et des matériaux de construction. Les entreprises
métallurgiques interviennent en tant que sous‐traitantes ou
cotraitantes pour la réalisation des équipements de charpente, de
chaudronnerie et de mécanique lourde. De son côté, l’industrie des
matériaux de construction contribue à 16,4% de l’emploi
manufacturier et 11% de la valeur ajoutée. Compte tenu de la qualité
du ciment et de sa compétitivité‐prix, le gouvernement entend
développer la production et les exportations en optimisant les
procédés, diversifiant les produits et prolongeant les filières locales
vers l’aval. La filière sidérurgique bénéficie quant à elle de
l’utilisation croissante d’éponges de fer dans l’aciérie ainsi que de la
tendance haussière de l’acier, tirée par les grands pays en voie de
développement (Chine, Inde, Brésil). Compte tenu de la possibilité de
produire de l’aluminium par électrolyse avec des procédés intensifs
en énergie, le gouvernement encourage également le développement
de cette filière. Il sollicite l’investissement étranger dans tout le
secteur, notamment pour fournir l’ingénierie scientifique manquante.
Opportu‐
nités
Réalisation d’équipements de charpente, de chaudronnerie et de
mécanique lourde ; Production et exportation d’aluminium, de zinc,
de plâtre et de ciment (y compris des nouvelles gammes : ciment
blanc, ciment prise mer, ciment à prise rapide)
Acteurs /
Cibles
Forte présence du géant indien Arcelor Mittal, mais aussi de groupes
tunisiens (Loukil, Tunisie Profilés Aluminium), saoudiens (CPHC),
émiratis (Alumco LLC), égyptiens (Al Ezz, Orascom), etc.
Locali‐
sation
Alger, Oran, Jijel, Arzew, Constantine, Annaba, Skikda
Dispositifs /
Projets
Projet de pôle de compétitivité de Constantine‐Annaba‐Skikda
couvrant la métallurgie mécanique
Projet de port en eaux profondes à Cap Djinet, relié à une ZI de 5 000
ha (complexe aluminier, complexe sidérurgique intégré, etc.)
Contacts Ministère de l’industrie et de la promotion des investissements :
www.mipi.dz
Agence nationale de développement de l’investissement :
www.andi.dz


32

Agriculture, agro-alimentaire et pêche
Enjeux /
Objectifs
Par manque d’investissement, l’Algérie avait pris un important retard
dans le secteur agricole. Doté d’un budget de 350 milliards de dinars
algériens (3,8 milliards d’euros), le Plan national de développement
agricole et rural vise à réduire la dépendance du pays vis‐à‐vis des
importations. Grâce à l’augmentation des surfaces agricoles et
l’amélioration des rendements, il a permis la création de nombreux
emplois et une croissance annuelle moyenne de 6%. Mais le
gouvernement n’entend pas s’arrêter là et a adopté, en 2008, une loi
sur l’orientation agricole qui cible une croissance de 8% d’ici 2013.Elle
prévoit des mesures pour recentrer et rationaliser l’agriculture en
créant des synergies avec le secteur agro‐alimentaire. La pêche et
l’aquaculture bénéficient d’un plan similaire, doté d’un budget de 4,9
milliards de dinars (53 millions d’euros).
Oppor‐
tunités
Production de céréales, lait, pommes de terre, viandes blanches et
ovines (marché domestique), vin, huile d’olives (exportation) ;
Transformation et conditionnement ; Acquisition et réparation
d’équipements de pêche ; Soutien à la production halieutique (chaîne
du froid, transformation, distribution) ; Aquaculture
Acteurs /
Cibles
Ouverture de filiales commerciales par l’américain Cargill, le danois
Arla Foods, etc. et de sites de production par l’émirati EIIC, le français
Lactalis, le suisse Nestlé, le néerlandais Heineken, le saoudien Savola,
le français Danone, etc.
Locali‐
sation
Alger, Sidi Abdellah, Bouinan, Oran, Constantine, Sétif, Bejaia, Bordj
Bou Arréridj, M’sila, Médéa, Boughzoul, Laghouat, Blida, Tiaret,
Réghaïa
Dispositifs /
Projets
10 milliards d’euros d’aides à l’agriculture prévues entre 2010 et 2014
Projets de 10 pôles agricoles intégrés ainsi que de pôles de
compétitivité autour de l’agriculture et de l’alimentation à Médéa‐
Boughzoul‐Laghouat et autour des biotechnologies alimentaires à
Alger‐Sidi Abdellah‐Bouinan et Sétif‐Bejaia‐Bordj Bou Arréridj‐M’sila
Programmes d’intensification de la production dans 10 filières
agricoles (1 050 communes et 464 daïras concernées)
Projet de concession des terres agricoles du domaine privé de l’Etat
Avantages fiscaux et facilités dʹaccès au crédit (agriculture et pêche)
Contacts Ministère de lʹagriculture et du développement rural : www.minagri‐
algeria.org / Chambre nationale de l’agriculture / Chambre nationale
de la pêche et de l’aquaculture : www.chambrespeche‐dz.com


33

Médicaments, soins vétérinaires et médicaux
Enjeux /
Objectifs
Marquée par une faible croissance entre 1999 et 2005 (2‐3% par an),
l’industrie pharmaceutique algérienne peine à satisfaire la demande
nationale. Sur une nomenclature d’environ 1400 médicaments, seuls
310 sont produits dans le pays. En 2004, les importations s’élevaient à
928 millions de dollars. Elles ont atteint 1,3 milliards en 2006. Afin de
mettre un coup d’arrêt à cette dépendance croissante et de capturer
une plus grande part de la valeur du produit final, l’Algérie cherche à
élargir sa gamme de production et remonter les filières jusqu’à la
production des inputs essentiels (excipients, principes actifs).
Lʹobjectif est de couvrir 65 % des besoins en médicaments, avec une
priorité au développement des génériques. L’entreprise nationale
Saïdal est considérée comme le pilier de cette industrie. Il est envisagé
d’ouvrir son capital aux entreprises algériennes afin de développer la
capacité de R&D et de développement de produits. Pour l’heure,
Saïdal noue des partenariats avec des groupes internationaux pour le
développement et la production de nouveaux médicaments.
Opportu‐
nités
Fabrication, conditionnement, importation en gros et distribution en
gros et au détail de médicaments ; Traitements vétérinaires ; Matériel
médical
Acteurs /
Cibles
Nombreux groupes étrangers ayant ouvert, souvent en partenariat
avec Saidal : une filiale commerciale (le français Hartmann), un site de
production (l’américain Pfizer, le saoudien Astra, le britannique
GlaxoSmithKline, le danois Novo Nordisk, les français Pierre Fabre,
l’italien Chiesi, l’espagnol Iberal Spa, le jordanien Al Dar Al Arabia)
ou un laboratoire de recherche et d’analyse (l’espagnole Asac Pharma,
le Tunisien Medis, le français Mérieux)
Locali‐
sation
Alger, Sidi Abdellah, Bouinan, Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbès,
Constantine, Annaba, Skikda, Médéa, Boughzoul, Laghouat, Tizi
Ouzou
Dispositifs /
Projets
Zone industrielle à Sidi Abdellah (Focus 2)
Projets de pôles de compétitivité couvrant l’industrie pharmaceutique
à Médéa‐Boughzoul‐Laghouat et la chimie organique à Oran‐
Mostaganem‐Sidi Bel Abbès
Contacts Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière :
www.sante.gov.dz
ANDI : www.andi.dz


34

Industrie électrique et électronique
Enjeux /
Objectifs
Face à l’ampleur de la demande intérieure, le gouvernement algérien
cherche à développer les industries électriques et électroniques
(actuellement limitées aux activités de montage de collections
importées) à travers l’innovation, la diversification des produits et la
remontée des filières. Pour cela, il entend positionner le pays dans le
processus de délocalisation des entreprises européennes. Dans
l’industrie électrique, le recours au partenariat favoriserait la
remontée de la filière. Dans l’électronique professionnelle, l’Algérie
pourrait tirer parti de son Accord dʹassociation avec l’Union
européenne pour s’affirmer comme base régionale pour la production
de certains produits et composants destinés au marché européen, en
partenariat avec les entreprises asiatiques. L’Etat encourage
également le développement de l’électronique de spécialité.
Opportu‐
nités
Production et exportation de câbles électriques, de composants
électroniques et d’électroménager ; Electronique de spécialité (pièces
détachées pour les industries automobile, aéronautique et militaire) ;
Développement de panneaux solaires et de centrales électriques
Acteurs /
Cibles
Groupes internationaux développant essentiellement des activités
commerciales (le coréen LG Electronics, le néerlandais Philips, le
français Fact) mais parfois aussi la production (l’égyptien El Sewedy
Cables, l’émirati Electrocab Emarat, le coréen Samsung)
Locali‐
sation
Alger, Sidi Abdellah, Bouinan, Cheraga, Aïn Defla, Sétif
Dispositifs /
Projets
Etat offrant des sites dédiés aux investissements locaux et étrangers
dans les industries électroniques
Projet de technopôle dédié à l’électronique à Sidi Bel Abbès (Focus 2)
www.mipi.dz
ANDI : www.andi.dz


35

Technologies de l’information et de la communication (TIC)
Enjeux /
Objectifs
L’Algérie constitue le plus gros marché des TIC de l’espace euro‐
méditerranéen. L’essor du secteur est soutenu par le Programme
complémentaire de soutien à la croissance 2005‐2009, qui a consacré
un investissement de 50 milliards dinars (4,9 milliards d’euros) à la
réalisation des objectifs suivants : 12 millions de lignes de téléphonie
mobile, 3 millions de lignes fixes supplémentaires, 3 millions
d’ordinateurs pour l’équipement des établissements éducatifs,
banques, collectivités, administrations et foyers. Libéralisé au début
des années 2000, le secteur des TIC a vu affluer les opérateurs
étrangers. Ayant dans un premier temps mis l’accent sur la diffusion
des TIC à l’intérieur de la société, reconnue comme un facteur
déterminant pour la compétitivité de l’Algérie à l’échelle
internationale, le gouvernement souhaite maintenant développer la
production de services TIC.
Opportu‐
nités
Construction et exploitation de réseaux de télécommunication
(mobile, fixe, Internet, WiMax, etc.) ; Développement de services TIC
Acteurs /
Cibles
Grands acteurs nationaux (Algérie Télécoms, EEPAD) s’associant à
des groupes étrangers pour développer les réseaux et services
Internet (le canadien Galaxia Télécom pour le WiMax, le français
Neuf Télécom pour la téléphonie IP, Korea Telecom pour l’Internet
haut débit) ; Octroi de licences téléphoniques aux égyptiens Orascom
et Egypt Telecom, au koweitien Watanya, etc. ; Implantation de SSII
française (PhoneControl), américaine (Novell), tunisienne (Discovery
Informatique)
Locali‐
sation
Alger, Sidi Abdellah, Bouinan
Dispositifs /
Projets
Projets de technopôle dédié aux TIC (Focus 2) et de Cyber Parc à Sidi
Abdellah (Focus 3) préfigurant le futur pôle de compétitivité pour les
technologies avancées et les TIC d’Alger‐Sidi Abdellah‐Bouinan
Mise en place de 40 académies de formation aux TIC en partenariat
avec Cisco System
Contacts Ministère de la poste et des TIC : www.mptic.dz
ANDI : www.andi.dz


36

Focus 3. e‐Algérie 2013, un programme ambitieux visant à faire de l’Algérie une
société du savoir
Conscient du retard de l’Algérie en matière de TIC, le gouvernement met en œuvre
des moyens importants en vue d’en généraliser l’utilisation. Compte tenu du caractère
stratégique des TIC pour le positionnement à l’international de toute filière, il
ambitionne de faire évoluer le pays vers une société du savoir et de la connaissance.
Lancée en 2004, l’opération Ousratic, qui avait pour objectif « un PC par famille », a
suscité un réel intérêt au sein de la population mais n’a pas rencontré le succès
escompté du fait du prix des crédits d’achat et de la lenteur des banques à les
accorder.
Multisectoriel, le programme e‐Algérie 2013 vise à renforcer l’utilisation des TIC dans
l’ensemble de la société : dans l’administration publique, parmi les entreprises, ainsi
que chez les ménages et les TPE. A terme, il cible le développement intensif de
l’industrie algérienne des TIC. Dans cette perspective, il est prévu de réaliser une
infrastructure de télécommunications haut et très haut débit sur l’ensemble du
territoire, de développer la formation et les compétences humaines, de renforcer la
R&D et l’innovation, etc.
Des objectifs spécifiques ainsi que les actions à mener entre 2009 et 2013 ont été
définis pour chaque catégorie sociale, institutionnelle ou professionnelle. Dans
l’administration publique, les mesures concernent : le parachèvement des
infrastructures informatiques ; la mise en place de systèmes d’information intégrés ; le
déploiement d’applications sectorielles ; l’accroissement des compétences humaines ;
le développement de services en ligne. Dans l’industrie, la généralisation des TIC doit
permettre la reconfiguration des processus et le développement d’une offre de services
en ligne. Au niveau des ménages, e‐Algérie 2013 donne une nouvelle impulsion : à
l’opération Ousratic, en octroyant des micro‐ordinateurs individuels et lignes haut
débit et en offrant des formations et contenus spécifiques à chaque segment de la
population ; à l’accès aux TIC dans les espaces publics (cybercafés, bornes
multimédias, technoparcs, maisons de la science, etc.) ; à la généralisation de l’Internet.
Certains projets seront livrables dès 2010 : le Cyberparc de Sidi Abdellah, les plates‐
formes d’e‐learning, le portail e‐gouvernement, l’Agence de gestion du domaine,
l’Agence technique de soutien et l’Agence de certification et de protection des
données, etc. Ces chantiers ne représentent qu’une partie de l’ambitieuse politique
algérienne en matière d’innovation.
[Plus d’informations sur le site du Ministère de la poste et des TIC : www.mptic.dz]


37

Industrie automobile et mécanique
Enjeux /
Objectifs
Longtemps composées de grands groupes intégrés, les industries
mécaniques s’orientent vers les activités de sous‐traitance pour
gagner en flexibilité et en compétitivité. Malgré l’important marché
domestique (3 millions de véhicules fin 2004), l’Algérie accuse un
certain retard dans le secteur automobile par rapport à ses voisins en
raison d’un manque de qualifications et du faible développement des
réseaux de fournisseurs et d’équipementiers. Le gouvernement
entend néanmoins positionner l’Algérie comme équipementier des
grands constructeurs. Il cherche pour cela à renforcer les réseaux
locaux de sous‐traitants (câbles, faisceaux de câbles, etc.) et encourage
l’implantation d’équipementiers et de constructeurs de stature
mondiale afin de développer l’assemblage et de pérenniser le marché.
En cours de restructuration, la Société nationale des véhicules
industriels va se spécialiser dans la production de poids lourds
(autocars, autobus à grande capacité, camions et tracteurs routiers) et
nouer des partenariats avec de grands constructeurs privés pour
asseoir son activité d’assemblage. Une usine de construction de
wagons, en partenariat avec l’Iran, est également en projet.
Encouragées par le programme de développement de la pêche, la
construction et la réparation navales présentent des perspectives
prometteuses.
Opportu‐
nités
Distribution de véhicules de marques étrangères ; Production de
câbles, faisceaux de câbles, etc. ; Assemblage automobile ;
Construction et réparation navale
Acteurs /
Cibles
Implantation de groupes étrangers à travers : des filiales
commerciales (le chinois JAC, l’égyptien GB Auto) ; des usines
d’assemblage (le chinois Zonda, le brésilien Randon, le français BTK,
Iran Khodro) montées en partenariat avec des entreprises algériennes
(Fandi Motors, Cévital, Famoval, SNVI) ; des chantiers de
construction et de réparation navale (l’espagnol Aresa, etc.)
Locali‐
sation
Alger, Cap Djinet, Constantine, Annaba, Skikda, Mohammadia, Tiaret
Dispositifs /
Projets
Projet de zone industrielle dédiée à la mécanique à Constantine
préfigurant le futur pôle de compétitivité pour la métallurgie
mécanique à Constantine‐Annaba‐Skikda (Focus 2)
www.mipi.dz
ANDI : www.andi.dz


38

Tourisme
Enjeux /
Objectifs
Dotée d’un fort potentiel, quasiment inexploité, l’Algérie souhaite
développer son offre touristique, notamment balnéaire et saharienne.
7 pôles et une vingtaine de villages touristiques d’excellence ont été
identifiés au regard de leurs spécificités et potentiels d’attractivité.
Les promoteurs‐développeurs sont encouragés à y créer des hôtels et
équipements touristiques. Sont également ciblés, les investisseurs
nationaux et internationaux, ainsi que les tour‐opérateurs. Sur la
période 2008‐2015, un investissement de 2,5 milliards de dollars doit
permettre de réaliser 75 000 lits. Le gouvernement va s’employer à
lever les obstacles au développement du tourisme saharien dans le
sud (foncier notamment). Un plan prévoyant la formation aux métiers
du tourisme de 95 000 personnes d’ici 2015 et 150 000 d’ici 2025 fera
appel aux compétences internationales. L’Algérie espère ainsi
accueillir 2,5 millions de touristes d’ici 2015, créer de 1,5 à 2 milliards
de dollars de recettes et 400.000 emplois directs et indirects.
Opportu‐
nités
Equipements de tourisme balnéaire, saharien, urbain d’affaires, de
soins, culturel, de niche (golfe, raid, etc.) ; Rachat, développement et
gestion d’hôtels et équipements ; Formation ; Tours organisés ;
Promotion
Acteurs /
Cibles
Investisseurs émiratis (EIIC), saoudiens (Salmoc), etc. ; Promoteurs‐
développeurs français (Star Invest et Accor), etc. ; Spécialistes de la
gestion hôtelière (l’américain Starwood) et de la restauration (le
français Quick, le libanais Food & Beverage International)
Locali‐
sation
7 pôles touristiques : Nord‐est (Annaba, Tarf, Skikda, Guelma, Souk
Ahras, Tébessa), Nord‐centre (Alger, Tipasa, Boumerdès, Blida, Chlef,
Ain Defla, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou, Bejaia), Nord‐ouest
(Mostaganem, Oran, Ain Temouchent, Tlemcen, Mascara, Sidi Bel
Abbés et Relizane), Sud‐est (Ghardaïa, Biskra, El Oued, Menéa), Sud‐
ouest (Adrar, Timmimoun et Bechar), Grand sud‐Tassili N’Ajjer
(Illizi, Djanet), Grand sud‐Ahaggar (Tamanrasset)
Dispositifs /
Projets
Vente d’hôtels auparavant détenus par l’Etat (www.mipi.dz)
Appui financier et incitation à l’investissement (notamment dans les
Hauts Plateaux et le Sud, et pour les projets sahariens et de soins)
Plan qualité tourisme : 3 écoles modernisées, 2 nouvelles, 7
établissements de formation professionnelle aux métiers du tourisme
www.mipi.dz
Office national du tourisme : www.ont‐dz.org

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