1. Desde Panama
•Exportación de Banano al mercado de la federación Rusa
lunes, 18 de marzo de 13
2. Temas a tratar
✤ Producto a Exportar ✤ Riesgo del Negocio
✤ Canales de Introducción a ✤ Plan de Ejecución
utilizar
✤ Estrategias Competitivas para el
producto
✤ Análisis del Entorno de la
Federación Rusa
✤ Análisis de la Balanza de Pagos
✤ Análisis de la Política monetaria
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3. Producto a Exportar:
“el Banano”
Porque:
✤ Es una de las frutas más
populares y consumidas.
No sólo por su sabor ✤ El cultivo del banano exige
agradable, sino porque es unas características
fácil de consumir. especiales de suelo y
✤ Aporta con nutrientes climatológicas, entre las
como vitaminas A, C, E, K cuales están:
y algunas del complejo B. 1.Una temperatura
Destacan por ser una promedia de 25° C,
importante fuente de
potasio, contribuyen con 2. Precipitaciones
calcio y fósforo, mientras regulares de entre 100 y
que, su contenido de sodio 180mm de agua por
es bajo. mes
✤ De las variedades del 3. Luminosidad para
guineo, el banano garantizar la actividad
cavendish es el exportable fotosintética de la planta
y el de mayor consumo a
nivel mundial. Es 4. Vientos que no
originario de Vietnam y sobrepasen los 30 km
China, y tiene entre 15 y por hora.
25 cm. La piel es verde 5. Suelos planos,
cuando se vende en los
mercados, y luego se vuelve profundos, bien
amarilla cuando madura. drenados y fértiles, del
En el proceso de tipo aluvión, con un pH
maduración se producen de entre 6 a 6.5.
los azúcares y los aromas.
características del banano.
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4. Producto a Evolucion del Banano Panameno
Exportar Razones: $98,75
100,00
✤ Porque tiene experiencia en el desarrollo de
$85,00
mercados altamente competitivos como Estados
Unidos, Italia,Reino Unido, Alemania y Bélgica.
75,00
✤ Cuenta como un clima tropical ideal para la $62,15
$65,19
producción. Las plantaciones están dadas en
regiones de Bocas del Toro y del Chiriquí.
50,00
✤ La actividad bananera de Panama cumple con
normas nacionales e internacionales, tales como $28,00
Fitosanitarias, Ambientales,Trabajo,Salud 25,00
20,2
Ocupacional y la Certificación Eurogap(respecto 14,2 15,0 13,2
a procesos). 4,2
0
✤ Existen incentivos en la reactivación de las 2008 2009 2010 2011 2012
actividades bananeras por parte del gobierno.
✤ Demanda existente de bananos de alta calidad.
Millones de Dolares Millones de cajas
✤ Cuenta con infraestructuras adecuadas para la
exportación, Puertos, Bodegas refrigeradas, etc.
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5. Cadena de Banano en Panama
Intervención
Preparación del continua del
suelo Mercado Nacional
Agricultor
Estudios Físico/
Químico Banano verde rechazado
Drenajes de exportación
Eliminación
deMaleza
Cosecha
Mercado Internacional
Arado
Con el cuidado Cortar los
Rastrillado
Selección de semilla de Drenaje racimos
Determinar la Riego y Transporte
densidad de siembra podamiento manual
Colocación de Selección
Estacas 1.Empaque
Lavado
Aplicación de Secado 2.Transporte
Desarrollo abonos y Etiquetado
de Cultivos fertilizantes O y Empaque
MATERIAL
Etapa Inicial ORGANICO.
Control de maleza
4. Importador
Aplicación de
Fungicidas Declaración Aduanera
Fertilización Declaración de valor aduanero
Factura comercial
Bill of Lading
Packing List
3. Exportador
Permiso de Operación Declaración de exportación
Certificado dE ORIGEN Factura comercial Juramentada
CERTIFICADO Permiso de Exportación
FITOSANITARIO Certificado Fitosanitario
5. Consumidor Final (TODOS DEBEN PRESENTARSE EN
IDIOMA RUSO)
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6. Canales de
Introducción
Grandes Importadores en San Petersburgo
1 2 3
Cadenas de Supermercados
Canal de Distribución Local
A las empresas
exportadoras de banano Y el menos fácil de accesar
Los suministros a las
de Panama le conviene es el canal de las empresas
grandes cadenas
usar las distribuidoras ubicadas en la ciudad de
provienen de los
locales que existe en San Petersburgo que se
importadores rusos
Rusia para este tipo de caracterizan por
quienes colocan el
mercado y que se harían r e l a c i o n a r s e
producto desde sus
cargo de gastos como exclusivamente con
almacenes ubicados en
costos de transporte marítimo y que
S a n Pe t e r s b u r g o y
aduana,transporte a los Suelen trabajar
Moscú por lo que seria
p u n t o s d e ve n t a s y únicamente con grandes
un aliado importante
publicidad (que lo vienen Proveedores del producto.
haciendo con otros países)
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7. Estrategias Competitivas
Debido a que el banano es un producto perecible y su comercialización requiere ademas de una eficiente logística en
toda la cadena que garantice que el producto llegue al consumidor en estado optimo, las estrategias que nos
permitan ingresar con nuestro producto estarán enfocadas en:
Transporte
Conviene usar a la empresa Maersk , quien cubre rutas directas
desde los puertos de Balboa o Manzanillo hacia San Petersburgo con
un costo aproximado de USD 5.000(contenedor refrigerado de 40’).
Empaque
El proceso del empaque debe contar ademas de los cuidados necesarios
al ubicar el producto en la caja y previos al corte del racimo, también
debe continuar con los patrones de empaque que están destinados a
contener,transportar,informar,impactar,proteger el producto y facilitar
eficientemente la entrega del banano al consumidor final.
Banano Cavendish
Calidad
El producto para ser exportado y que cumpla con las normas requeridas
por el mercado Ruso debe ser seleccionado cuidadosamente, por lo
que lo ideal es establecer parámetros por escrito a los agricultores,
estableciendo sanciones en el caso de incumplirlas.
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8. Análisis del Entorno de la Federación de Rusia
PERFIL DEMOGRAFICO PERFIL GEOGRAFICO PERFIL ECONOMICO SECTORES DE MAYOR
PROYECCIÓN
Población:138.082.178 Superficie: PIB(2011): 2,38 TRILLONES de Dólares
habitantes(2012) Tierra 16.377.742 km2 Materias Primas
Agua: 720.500 km2
Capital: Moscú Costas: 37.653 km Crecimiento real del PIB(2011): 4,3% Bienes de Consumo
Otras Ciudades relevantes: San Fronteras: 20.241,5 km PIB por Sectores(2011):
Petersburgo,Novosibirsk Agricultura: 4,2%
Servicios Financieros
Industria: 37%
Servicios:58,9%
Crecimiento Poblacional(2012): Población Ocupada por sectores:
-0,48% Agricultura y pesca: 9,8%
Industria:27,5%
Servicios:62,7%
Densidad demográfica(2011): Tasa de inflación(2011): 8,9%
8,4% hab/km2
Distribución de edades: 0-14 años Desempleo: 6,8%
(15,2%), 15-64 años(71,8%) y >65
años(13%).
Religión: Ortodoxa Rusa
Idioma: Ruso
Moneda: Rublo Ruso
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9. Entorno Económico
✤ En el 2009 su producción cayo un 8%, pero su
recuperación se dio rápidamente. Desde el 2010 su
desempeño económico ha sido muy notable.
✤ El PIB ha crecido establemente en los últimos 2
años a tasas superiores al 4% anual. En el 2011 fue
el país con mayor crecimiento después de China e
India.
✤ L a Ta s a d e d e s e m p l e o h a d i s m i n u i d o
continuamente hasta rondar el 5% de la población
en el 2012
✤ EL Presupuesto estatal esta en camino a consolidar
un superávit en el 2012, la deuda externa esta casi
saldada y el gobierno ruso esta en capacidad de
situar su deuda soberana a un interés relativamente
bajo.
✤ El superávit comercial también ha crecido y el país
ha venido acumulando importantes reservas
extranjeras.
Fuente: indexmundi, Inteligencia
✤ La Economia rusa no solo se ha recuperado sino comercial Ecuatoriana.Forbes
que ha superado la crisis.
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10. Entorno Económico
✤ Rusia ha contribuido a la estabilidad del Euro y
tiene la disposición entregar ayuda (FUERTES
RESERVAS ECONOMICAS USD$455 MIL
millones 2010).
✤ Forma parte de BRICS(paises que reúnen el
45% de la población mundial,joven y con bajos
salarios,en el 2009 el intercambio comercial
supero los USD$51mil millones, se espera que en
el 2050 supere el 40% del PIB MUNDIAL).
✤ Fomenta la inversión extranjera,dan apertura a
la competencia en el mercado.
✤ Los sectores de mayor proyección destacan las
materias primas, bienes de consumo y servicios
financieros(haciendo énfasis en la demanda
interna)
✤ No existen restricciones a las transacciones con
moneda extranjera.
✤ Las únicas barreras están dadas en términos
idiomáticos, logísticos,burocrático,calidad y precio
pactado(niveles exigidos para los proveedores).
Fuente:Deutsche Welle
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11. Entorno Socio-Cultural
✤ Las citas de negocios en Rusia se caracterizan por ser complejas(se necesita reconfirmar en repetidas ocasiones
para evitar su cancelación).
✤ La primera reunión suele ser únicamente para conocerse y valorar la credibilidad de la otra parte. Lo normal es
que se muestren fríos y reservados acerca de las posibilidades de hacer negocios.
✤ La estrategia negociadora de los rusos es de ganador-perdedor. Lo que una parte gana la otra lo pierde. Frente a
esta actitud conviene resaltar los beneficios que se pueden obtener con la cooperación entre las partes.
✤ La presentación de la empresa y la propuesta de negocios deben realizarse de forma sencilla y fácilmente
comprensible.
✤ Es conveniente que el material que se entregue esté traducido al ruso
✤ El cólera, enojo, amenazas de abandonar la negociación, etc., son comportamientos habituales.
✤ Es frecuente que los rusos traten de confundir a sus interlocutores haciéndoles ver las cosas diferentes a como son
en realidad.
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12. Entorno Socio-Cultural
✤ Ademas de que el mercado Ruso es altamente dependiente de las
importaciones de las frutas frescas por no contar con climas
adecuados para la producción. En el 2011 el 17% de las frutas
importadas fueron de Bananos.
✤ El alto costo de la manzana en Rusia(otro de las frutas favoritas de los
rusos y que en años anteriores el de mayor exportación), y la estabilización
economica y de crecimiento en algunas regiones del pais ha permitido
que el consumidor se vea volcado hacia la tendencia de un mayor
consumo de banano. Incrementando en los últimos años de 600 mil
en el 2000 a 1,2 millones de toneladas en 2011.
✤ La demanda por productos de alta calidad se dan especialmente en
la Ciudad de Moscú y San Petersburgo donde existe la población con
mayor poder adquisitivo(donde la presión por la entrega de productos
de calidad es imperiosa para los proveedores).
Fuente: Procomer Costa Rica, Inteligencia comercial Ecuatoriana
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13. Entorno Legal
s
yArancele
Imp uestos
✤ También apartir del 1ro de Enero del 2002 entró en vigencia el nuevo sistema de Aranceles
Aduaneros en Rusia que se establecen 4 niveles de aranceles:
- arancel estímulo = 5 %
- arancel fiscal básico = 10-15 %
- arancel prohibitivo = 20 %
✤ Los aranceles ad valores se aplican sobre el valor CIF de las mercancías. Hay dos tipos de recargos a
las importaciones: el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto al consumo. El IVA funciona
como un impuesto directo que debe pagar el importador y varia entre el 20% y el 10% para alimentos,
aplicable sobre el valor de importación más el impuesto al consumo.
✤ Las importaciones de países en vías de desarrollo (PVD) están exentas del pago de aranceles.
✤ El régimen comercial ruso ha mostrado una tendencia hacia un mayor proteccionismo, en parte a
través de medidas arancelarias y en otras mediante la creación de barreras no arancelarias basadas en
requisitos de certificación, homologación y normalización.
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14. Entorno Legal
Impuestos al banano en Rusia
✤La fruta no se considera un alimento básico por lo que Certificado
debe pagar Aranceles. 18% 13,5% Fitosanitario
✤El IVA de importación es generalmente 18%, y se
calcula sobre la base de la suma del valor aduanero y los
derechos aduaneros.
✤La Federación de Rusia desde el 2010, aplica un
arancel aduanero para todos los productos y que para el
caso de los productos agrícolas este arancel es de 13.5%.
✤Sin dejar de mencionar que desde el 2008 la Federación
Rusa endureció el control sobre los alimentos de
importación, concretamente sobre las frutas y verduras
por lo que es necesario la obtención del certificado
Fitosanitario para poder exportar.
Importante a destacar es que: Desde Julio de 2006 Rusia aceptó la plena convertibilidad del rublo en las transacciones internacionales y ha
eliminado las restricciones a las transacciones de moneda extranjera.
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15. Entorno Político
✤ El Gobierno de la
Federación Rusa Impulsa
✤El poder esta continuamente la
compuesto por un Jefe de integracion económica
Estado y un Jefe de
Gobierno(Primer ministro). Y
Quienes rigen el comercio son:
EL MINISTERIO DE
DESARROLLO ✤ Dependen de estrategias
ECONOMICO,MINISTERIO y no de coyunturas
DE FINANZAS, MINISTERIO
políticas
DE COMERCIO E
INDUSTRIAS.
✤ Tiene excelentes
✤ Su politica exterior es
relaciones con Panama de
independiente y de carácter político y
apertura GOBIERNO FEDERAL
comercial, incluyendo un
convenio de comercio
desde Febrero del 1989.
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16. Análisis de la
Balanza de Pagos
✤ En el 2009 enfrento su peor crisis,donde la situación
Actividad 2007 2008 2009 2010 2011 financiera y bancaria tuvo serias dificultades,seguido
por la devaluación del rublo, una fortaleza con la que
Cuenta corriente 76,2 103,7 49 71,1 contó la Federación de Rusia para hacer frente a la
balanza 130.9 179.7 111,6 151,4 193,2 crisis, fue su alto nivel de reservas internacionales al
comercial comienzo de esa crisis, así como los fondos de reserva
balanza de -19,8 -24,3 -19,9 -27,8 d e o r i g e n p e t r o l e r o s ( P E RO T U VO
servicios CONSECUENCIAS COMO LA SALIDA DE
balanza de -30,8 -49 -39,5 -48,4 CAPITALES Y LA CAIDA DE RESERVAS
rentas INTERNACIONALES.
Cuenta de -10,2 n/r -11,8 0,2
Capital ✤ A Diciembre del 2011 Rusia cerro con una balanza
Cuenta -84,2 -131,8 -34,9 -63,4 comercial de 193,216 millones.
Financiera
Errores y -13,2 -11,3 -2.5 -7,9
✤ En el 2012 Rusia registra un superávit en su balanza
Omisiones
comercial de 150.500 millones de dólares de enero a
septiembre de 2012 con un crecimiento del 4,5% en
Cambio en -148,9 38,9 -3,3 -36,7
reservas relación con el mismo periodo del año anterior.
✤ En los primeros nueve meses del año en curso las
exportaciones aumentaron el 3,7% hasta 391.300
millones de dólares, mientras las importaciones
Fuente: Estudio realizado por Sela, Dirección comercial de Espana.
sumaron los 240.800 millones lo que supone un
crecimiento del 3,2% frente al mismo periodo de 2011.
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17. Análisis de la política monetaria
✤ Desde Abril del 2012, la Federación Rusa ha registrado
mayores aumentos en la inflación.
Esta inflación va relacionada a dos factores:
1. Aumento en el costo de los alimentos debido a la sequía en
Rusia y el aumento paralelo por los importadores
principales de granos al país.
2. Aumento en los costos en el área de servicios.
Periodo Inflación
Noviembre 2012 6,8%
Octubre 2012 6,541%
Septiembre 2012 6,572%
Agosto 2012 5,917%
Julio 2012 5,593%
Junio 2012 4,294%
✤La tendencia del aumento de la inflación trajo como
consecuencia que el Banco central de Rusia aumente las tasas de
interés.
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18. Riesgo del Negocio
1. El precio del banano es influenciado por grandes multinacionales, su
comportamiento en el tiempo es variado y no predecible.
2. El principal riesgo comercial es la posibilidad de que los precios bajen a niveles
que no justifiquen los costos de exportación.
3. Que el gobierno de Panama no tenga planes concretos en la ejecución de
proyectos para continuar el incentivo a los productores.
4. Que el gobierno de Panama no cree entes reguladores del mercado en el país.
5. Que la demanda por productos orgánicos presente cambios y los grandes países
productores de banano puedan ingresar al mercado con nuevas creaciones con
estándares orgánicos eficientes y superiores a Panama.
6. Las plantaciones de banano siempre están amenazados por enfermedades
alrededor del mundo y para ello es necesario emplear tecnologías y eficientes
recursos en la investigación, control y propagación de las plagas que afectan al
banano. El no uso de ello traería consecuencias para el correcto desarrollo del
negocio.
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19. Plan de ejecución
SABEMOS :
1.Existe una demanda
2.Rusia no
latente y los puertos mas
es capaz de
importantes están
producir banano
ubicados en Moscú y San 5.Gran parte de la
y necesita
Petersburgo población ubicadas en
importarlos.
otras regiones al
momento de escoger
un producto se guían
por el precio
Carlos
3.Para canalizar
y
y promocionar el Mar
producto lo ideal es usar Jania 4.La Demanda por
las distribuidoras local,los Karen productos de calidad de
Susana
grandes suministradores ha incrementado, pero
de las cadenas de solo En Moscú y San
supermercado y las Petersburgo;con 11,5 y
empresas relacionadas al 4,6 millones de
transporte marítimo. habitantes
respectivamente.
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20. Plan de ejecución
Estrategias y acciones para exportar eficientemente
el Banano al Mercado Ruso 1.Establecer
Canales de Distribución
contratos firmados
para con la
distribución y o
Representación
Plaza 1. Establecer
1.Realizar estudios Mecanismo de
permanentemente sobre el Cobranzas
Precio mercado, sus
1.Usar las
Producto normas ,restricciones y
agencias que
Transporte
cuenten con
La Empresa
regulaciones
1.Adecuar mi 1.Fijar mi experiencia en Establecer
2. Participar en rondas de
producto a las precio antes carga de mecanismos para
negocio
necesidad del de enviar el banano y Desaduanizacion
Contratar interprete
mercado producto cargas Transportación
Ruso(MAYORITARIAM 2.Establecer refrigeradas Distribución
ENTE CONSUMIDOR- las normas como Maersk y Entrega
NO USAR EL claras de quien ofrece
MERCADO negociación destino
SELECTIVO)Los de precio. directo a San
productores internos 3.Enviar Petersburgo
no están preparados muestras de Promoción 2. Intervenir
para ese mercado. forma en el aforo y,
1.Intervenir en los
2.Certificarme oportuna estibaje, del
3. Entrenar al cuidando de
mecanismos de
producto
Evaluar la gestión y la
promoción del
trabajador todos los
producto en el satisfacción al cliente
en:Cultivo,cosecha,fer mecanismos
mercado Ruso
tilización,riego,empaq
ue y. concientizacion Retroalimentación
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