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        •Exportación de Banano al mercado de la federación Rusa



lunes, 18 de marzo de 13
Temas a tratar
    ✤    Producto a Exportar                 ✤   Riesgo del Negocio

    ✤    Canales de Introducción a           ✤   Plan de Ejecución
         utilizar

    ✤    Estrategias Competitivas para el
         producto

    ✤    Análisis del Entorno de la
         Federación Rusa

    ✤    Análisis de la Balanza de Pagos

    ✤    Análisis de la Política monetaria

lunes, 18 de marzo de 13
Producto a Exportar:
         “el Banano”
      Porque:
 ✤    Es una de las frutas más
      populares y consumidas.
      No sólo por         su sabor   ✤   El cultivo del banano exige
      agradable, sino porque es          unas características
      fácil de consumir.                 especiales de suelo y
 ✤    Aporta con nutrientes              climatológicas, entre las
      como vitaminas A, C, E, K          cuales están:
      y algunas del complejo B.             1.Una temperatura
      Destacan por ser una                  promedia de 25° C,
      importante fuente de
      potasio, contribuyen con              2. Precipitaciones
      calcio y fósforo, mientras            regulares de entre 100 y
      que, su contenido de sodio            180mm de agua por
      es bajo.                              mes
 ✤    De las variedades del                 3. Luminosidad para
      guineo, el banano                     garantizar la actividad
      cavendish es el exportable            fotosintética de la planta
      y el de mayor consumo a
      nivel mundial. Es                     4. Vientos que no
      originario de Vietnam y               sobrepasen los 30 km
      China, y tiene entre 15 y             por hora.
      25 cm. La piel es verde               5. Suelos planos,
      cuando se vende en los
      mercados, y luego se vuelve           profundos, bien
      amarilla cuando madura.               drenados y fértiles, del
      En el proceso de                      tipo aluvión, con un pH
      maduración se producen                de entre 6 a 6.5.
      los azúcares y los aromas.
      características del banano.
lunes, 18 de marzo de 13
Producto a                                                                        Evolucion del Banano Panameno

    Exportar                                               Razones:        $98,75
                                                                      100,00
    ✤    Porque tiene experiencia en el desarrollo de
                                                                                                                $85,00
         mercados altamente competitivos como Estados
         Unidos, Italia,Reino Unido, Alemania y Bélgica.
                                                                       75,00
    ✤    Cuenta como un clima tropical ideal para la                                      $62,15
                                                                                                     $65,19
         producción. Las plantaciones están dadas en
         regiones de Bocas del Toro y del Chiriquí.
                                                                       50,00

    ✤    La actividad bananera de Panama cumple con
         normas nacionales e internacionales, tales como                                                                   $28,00
         Fitosanitarias, Ambientales,Trabajo,Salud                      25,00
                                                                                    20,2
         Ocupacional y la Certificación Eurogap(respecto                                        14,2       15,0       13,2
         a procesos).                                                                                                             4,2
                                                                               0
    ✤    Existen incentivos en la reactivación de las                              2008       2009       2010       2011        2012

         actividades bananeras por parte del gobierno.
    ✤    Demanda existente de bananos de alta calidad.
                                                                                   Millones de Dolares      Millones de cajas
    ✤    Cuenta con infraestructuras adecuadas para la
         exportación, Puertos, Bodegas refrigeradas, etc.



lunes, 18 de marzo de 13
Cadena de Banano en Panama
                                                   Intervención
                           Preparación del         continua del
                           suelo                                                                             Mercado Nacional
                                                    Agricultor
                           Estudios Físico/
                           Químico                                                                                                        Banano verde rechazado
                           Drenajes                                                                                                           de exportación
                           Eliminación
                           deMaleza
                                                                       Cosecha




                                                                                                   Mercado Internacional
                           Arado
                                                  Con el cuidado     Cortar los
                           Rastrillado
                           Selección de semilla   de Drenaje         racimos
                           Determinar la          Riego y            Transporte
                           densidad de siembra    podamiento         manual
                           Colocación de                             Selección
                           Estacas                                                                                         1.Empaque
                                                                     Lavado
                           Aplicación de                                                                                   Secado            2.Transporte
    Desarrollo             abonos y                                                                                        Etiquetado
    de Cultivos            fertilizantes O                                                                                 y Empaque
                           MATERIAL
   Etapa Inicial           ORGANICO.
                           Control de maleza
                                                                                        4. Importador
                           Aplicación de
                           Fungicidas                                             Declaración Aduanera
                           Fertilización                                          Declaración de valor aduanero
                                                                                  Factura comercial
                                                                                  Bill of Lading
                                                                                  Packing List
                                                                                                                                             3. Exportador
                                                                                  Permiso de Operación                                  Declaración de exportación
                                                                                  Certificado dE ORIGEN                                  Factura comercial Juramentada
                                                                                  CERTIFICADO                                           Permiso de Exportación
                                                                                  FITOSANITARIO                                         Certificado Fitosanitario
                                                      5. Consumidor Final         (TODOS DEBEN PRESENTARSE EN
                                                                                  IDIOMA RUSO)




lunes, 18 de marzo de 13
Canales de
    Introducción




                                                                                                                                  Grandes Importadores en San Petersburgo
                                              1                                                                2                                                                        3


                                                                        Cadenas de Supermercados
           Canal de Distribución Local




                                         A las empresas
                                         exportadoras de banano                                                                                                             Y el menos fácil de accesar
                                                                                                   Los suministros a las
                                         de Panama le conviene                                                                                                              es el canal de las empresas
                                                                                                   grandes cadenas
                                         usar las distribuidoras                                                                                                            ubicadas en la ciudad de
                                                                                                   provienen de los
                                         locales que existe en                                                                                                              San Petersburgo que se
                                                                                                   importadores rusos
                                         Rusia para este tipo de                                                                                                            caracterizan por
                                                                                                   quienes colocan el
                                         mercado y que se harían                                                                                                            r e l a c i o n a r s e
                                                                                                   producto desde sus
                                         cargo de gastos como                                                                                                               exclusivamente con
                                                                                                   almacenes ubicados en
                                         costos                    de                                                                                                       transporte marítimo y que
                                                                                                   S a n Pe t e r s b u r g o y
                                         aduana,transporte a los                                                                                                            Suelen trabajar
                                                                                                   Moscú por lo que seria
                                         p u n t o s d e ve n t a s y                                                                                                       únicamente con grandes
                                                                                                   un aliado importante
                                         publicidad (que lo vienen                                                                                                          Proveedores del producto.
                                         haciendo con otros países)




lunes, 18 de marzo de 13
Estrategias Competitivas
           Debido a que el banano es un producto perecible y su comercialización requiere ademas de una eficiente logística en
           toda la cadena que garantice que el producto llegue al consumidor en estado optimo, las estrategias que nos
           permitan ingresar con nuestro producto estarán enfocadas en:

                                                               Transporte
                                                               Conviene usar a la empresa Maersk , quien cubre rutas directas
                                                               desde los puertos de Balboa o Manzanillo hacia San Petersburgo con
                                                               un costo aproximado de USD 5.000(contenedor refrigerado de 40’).




                                                             Empaque
                                                              El proceso del empaque debe contar ademas de los cuidados necesarios
                                                              al ubicar el producto en la caja y previos al corte del racimo, también
                                                              debe continuar con los patrones de empaque que están destinados a
                                                              contener,transportar,informar,impactar,proteger el producto y facilitar
                                                              eficientemente la entrega del banano al consumidor final.

             Banano Cavendish
                                                             Calidad
                                                              El producto para ser exportado y que cumpla con las normas requeridas
                                                              por el mercado Ruso debe ser seleccionado cuidadosamente, por lo
                                                              que lo ideal es establecer parámetros por escrito a los agricultores,
                                                              estableciendo sanciones en el caso de incumplirlas.

lunes, 18 de marzo de 13
Análisis del Entorno de la Federación de Rusia

          PERFIL DEMOGRAFICO            PERFIL GEOGRAFICO                PERFIL ECONOMICO                SECTORES DE MAYOR
                                                                                                            PROYECCIÓN
            Población:138.082.178             Superficie:         PIB(2011): 2,38 TRILLONES de Dólares
               habitantes(2012)         Tierra 16.377.742 km2                                               Materias Primas
                                         Agua: 720.500 km2
                Capital: Moscú            Costas: 37.653 km       Crecimiento real del PIB(2011): 4,3%    Bienes de Consumo
      Otras Ciudades relevantes: San    Fronteras: 20.241,5 km          PIB por Sectores(2011):
         Petersburgo,Novosibirsk                                           Agricultura: 4,2%
                                                                                                          Servicios Financieros
                                                                             Industria: 37%
                                                                            Servicios:58,9%
      Crecimiento Poblacional(2012):                                Población Ocupada por sectores:
                 -0,48%                                                Agricultura y pesca: 9,8%
                                                                            Industria:27,5%
                                                                            Servicios:62,7%
      Densidad demográfica(2011):                                     Tasa de inflación(2011): 8,9%
              8,4% hab/km2
    Distribución de edades: 0-14 años                                      Desempleo: 6,8%
    (15,2%), 15-64 años(71,8%) y >65
                años(13%).
         Religión: Ortodoxa Rusa
               Idioma: Ruso
           Moneda: Rublo Ruso




lunes, 18 de marzo de 13
Entorno Económico
    ✤     En el 2009 su producción cayo un 8%, pero su
          recuperación se dio rápidamente. Desde el 2010 su
          desempeño económico ha sido muy notable.
    ✤     El PIB ha crecido establemente en los últimos 2
          años a tasas superiores al 4% anual. En el 2011 fue
          el país con mayor crecimiento después de China e
          India.
    ✤     L a Ta s a d e d e s e m p l e o h a d i s m i n u i d o
          continuamente hasta rondar el 5% de la población
          en el 2012
    ✤     EL Presupuesto estatal esta en camino a consolidar
          un superávit en el 2012, la deuda externa esta casi
          saldada y el gobierno ruso esta en capacidad de
          situar su deuda soberana a un interés relativamente
          bajo.
    ✤     El superávit comercial también ha crecido y el país
          ha venido acumulando importantes reservas
          extranjeras.
                                                                     Fuente: indexmundi, Inteligencia
    ✤     La Economia rusa no solo se ha recuperado sino              comercial Ecuatoriana.Forbes
          que ha superado la crisis.

lunes, 18 de marzo de 13
Entorno Económico
                                  ✤  Rusia ha contribuido a la estabilidad del Euro y
                                  tiene la disposición entregar ayuda (FUERTES
                                  RESERVAS ECONOMICAS USD$455 MIL
                                  millones 2010).
                                  ✤ Forma parte de BRICS(paises que reúnen el
                                  45% de la población mundial,joven y con bajos
                                  salarios,en el 2009 el intercambio comercial
                                  supero los USD$51mil millones, se espera que en
                                  el 2050 supere el 40% del PIB MUNDIAL).
                                  ✤ Fomenta la inversión extranjera,dan apertura a
                                  la competencia en el mercado.
                                  ✤ Los sectores de mayor proyección destacan las
                                  materias primas, bienes de consumo y servicios
                                  financieros(haciendo énfasis en la demanda
                                  interna)
                                  ✤ No existen restricciones a las transacciones con
                                  moneda extranjera.
                                  ✤ Las únicas barreras están dadas en términos
                                  idiomáticos, logísticos,burocrático,calidad y precio
                                  pactado(niveles exigidos para los proveedores).

          Fuente:Deutsche Welle

lunes, 18 de marzo de 13
Entorno Socio-Cultural




   ✤    Las citas de negocios en Rusia se caracterizan por ser complejas(se necesita reconfirmar en repetidas ocasiones
        para evitar su cancelación).
   ✤    La primera reunión suele ser únicamente para conocerse y valorar la credibilidad de la otra parte. Lo normal es
        que se muestren fríos y reservados acerca de las posibilidades de hacer negocios.
   ✤    La estrategia negociadora de los rusos es de ganador-perdedor. Lo que una parte gana la otra lo pierde. Frente a
        esta actitud conviene resaltar los beneficios que se pueden obtener con la cooperación entre las partes.
   ✤    La presentación de la empresa y la propuesta de negocios deben realizarse de forma sencilla y fácilmente
        comprensible.
   ✤    Es conveniente que el material que se entregue esté traducido al ruso
   ✤    El cólera, enojo, amenazas de abandonar la negociación, etc., son comportamientos habituales.
   ✤    Es frecuente que los rusos traten de confundir a sus interlocutores haciéndoles ver las cosas diferentes a como son
        en realidad.
lunes, 18 de marzo de 13
Entorno Socio-Cultural

                                                                        ✤ Ademas de que el mercado Ruso es altamente dependiente de las
                                                                        importaciones de las frutas frescas por no contar con climas
                                                                        adecuados para la producción. En el 2011 el 17% de las frutas
                                                                        importadas fueron de Bananos.


                                                                        ✤ El alto costo de la manzana en Rusia(otro de las frutas favoritas de los
                                                                        rusos y que en años anteriores el de mayor exportación), y la estabilización
                                                                        economica y de crecimiento en algunas regiones del pais ha permitido
                                                                        que el consumidor se vea volcado hacia la tendencia de un mayor
                                                                        consumo de banano. Incrementando en los últimos años de 600 mil
                                                                        en el 2000 a 1,2 millones de toneladas en 2011.


                                                                        ✤ La demanda por productos de alta calidad se dan especialmente en
                                                                        la Ciudad de Moscú y San Petersburgo donde existe la población con
                                                                        mayor poder adquisitivo(donde la presión por la entrega de productos
                                                                        de calidad es imperiosa para los proveedores).



      Fuente: Procomer Costa Rica, Inteligencia comercial Ecuatoriana




lunes, 18 de marzo de 13
Entorno Legal
                                                                s
                                                      yArancele
                                           Imp uestos




    ✤ También apartir del 1ro de Enero del 2002 entró en vigencia el nuevo sistema de Aranceles
    Aduaneros en Rusia que se establecen 4 niveles de aranceles:
    - arancel estímulo = 5 %
    - arancel fiscal básico = 10-15 %
    - arancel prohibitivo = 20 %
    ✤ Los aranceles ad valores se aplican sobre el valor CIF de las mercancías. Hay dos tipos de recargos a

    las importaciones: el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto al consumo. El IVA funciona
    como un impuesto directo que debe pagar el importador y varia entre el 20% y el 10% para alimentos,
    aplicable sobre el valor de importación más el impuesto al consumo.
    ✤ Las importaciones de países en vías de desarrollo (PVD) están exentas del pago de aranceles.
    ✤ El régimen comercial ruso ha mostrado una tendencia hacia un mayor proteccionismo, en parte a

    través de medidas arancelarias y en otras mediante la creación de barreras no arancelarias basadas en
    requisitos de certificación, homologación y normalización.

lunes, 18 de marzo de 13
Entorno Legal
                                                                               Impuestos al banano en Rusia


       ✤La fruta no se considera un alimento básico por lo que                                                    Certificado
       debe pagar Aranceles.                                                     18%           13,5%             Fitosanitario


       ✤El IVA de importación es generalmente 18%, y se
       calcula sobre la base de la suma del valor aduanero y los
       derechos aduaneros.

       ✤La   Federación de Rusia desde el 2010, aplica un
       arancel aduanero para todos los productos y que para el
       caso de los productos agrícolas este arancel es de 13.5%.

       ✤Sin dejar de mencionar que desde el 2008 la Federación
       Rusa endureció el control        sobre los alimentos de
       importación, concretamente sobre las frutas y verduras
       por lo que es necesario la obtención del certificado
       Fitosanitario para poder exportar.


Importante a destacar es que: Desde Julio de 2006 Rusia aceptó la plena convertibilidad del rublo en las transacciones internacionales y ha
eliminado las restricciones a las transacciones de moneda extranjera.


lunes, 18 de marzo de 13
Entorno Político

                                                               ✤   El Gobierno de la
                                                                   Federación Rusa Impulsa
             ✤El poder esta                                        continuamente la
           compuesto por un Jefe de                                integracion económica
           Estado y un Jefe de
           Gobierno(Primer ministro). Y
           Quienes rigen el comercio son:
           EL MINISTERIO DE
           DESARROLLO                                          ✤   Dependen de estrategias
           ECONOMICO,MINISTERIO                                    y no de coyunturas
           DE FINANZAS, MINISTERIO
                                                                   políticas
           DE COMERCIO E
             INDUSTRIAS.




                                                               ✤   Tiene excelentes
       ✤    Su politica exterior es
                                                                   relaciones con Panama de
            independiente y de                                     carácter político y
            apertura                        GOBIERNO FEDERAL
                                                                   comercial, incluyendo un
                                                                   convenio de comercio
                                                                   desde Febrero del 1989.


lunes, 18 de marzo de 13
Análisis de la
    Balanza de Pagos
                                                                                         ✤ En el 2009 enfrento su peor crisis,donde la situación
     Actividad             2007      2008          2009          2010            2011    financiera y bancaria tuvo serias dificultades,seguido
                                                                                         por la devaluación del rublo, una fortaleza con la que
 Cuenta corriente          76,2       103,7          49          71,1                    contó la Federación de Rusia para hacer frente a la
           balanza         130.9      179.7        111,6         151,4           193,2   crisis, fue su alto nivel de reservas internacionales al
         comercial                                                                       comienzo de esa crisis, así como los fondos de reserva
        balanza de         -19,8      -24,3        -19,9         -27,8                   d e o r i g e n p e t r o l e r o s ( P E RO T U VO
          servicios                                                                      CONSECUENCIAS COMO LA SALIDA DE
        balanza de         -30,8       -49         -39,5         -48,4                   CAPITALES Y LA CAIDA DE RESERVAS
            rentas                                                                       INTERNACIONALES.
 Cuenta de                 -10,2       n/r         -11,8          0,2
 Capital                                                                                 ✤ A Diciembre del 2011 Rusia cerro con una balanza
 Cuenta                    -84,2     -131,8        -34,9         -63,4                   comercial de 193,216 millones.
 Financiera
 Errores y                 -13,2      -11,3         -2.5          -7,9
                                                                                         ✤ En el 2012 Rusia registra un superávit en su balanza
 Omisiones
                                                                                         comercial de 150.500 millones de dólares de enero a
                                                                                         septiembre de 2012 con un crecimiento del 4,5% en
 Cambio en                 -148,9     38,9          -3,3         -36,7
 reservas                                                                                relación con el mismo periodo del año anterior.
                                                                                         ✤ En los primeros nueve meses del año en curso las
                                                                                         exportaciones aumentaron el 3,7% hasta 391.300
                                                                                         millones de dólares, mientras las importaciones
            Fuente: Estudio realizado por Sela, Dirección comercial de Espana.
                                                                                         sumaron los 240.800 millones lo que supone un
                                                                                         crecimiento del 3,2% frente al mismo periodo de 2011.




lunes, 18 de marzo de 13
Análisis de la política monetaria

        ✤ Desde Abril del 2012, la Federación Rusa ha registrado
        mayores aumentos en la inflación.
        Esta inflación va relacionada a dos factores:
        1. Aumento en el costo de los alimentos debido a la sequía en
           Rusia y el aumento paralelo por los importadores
           principales de granos al país.
        2. Aumento en los costos en el área de servicios.




                   Periodo                  Inflación
             Noviembre 2012                   6,8%

               Octubre 2012                 6,541%

             Septiembre 2012                6,572%

                Agosto 2012                 5,917%

                 Julio 2012                 5,593%

                 Junio 2012                 4,294%
      ✤La tendencia del aumento de la inflación trajo como
      consecuencia que el Banco central de Rusia aumente las tasas de
      interés.


lunes, 18 de marzo de 13
Riesgo del Negocio
        1. El precio del banano es influenciado por grandes multinacionales, su
        comportamiento en el tiempo es variado y no predecible.
        2. El principal riesgo comercial es la posibilidad de que los precios bajen a niveles
        que no justifiquen los costos de exportación.
        3. Que el gobierno de Panama no tenga planes concretos en la ejecución de
        proyectos para continuar el incentivo a los productores.
        4. Que el gobierno de Panama no cree entes reguladores del mercado en el país.
        5. Que la demanda por productos orgánicos presente cambios y los grandes países
        productores de banano puedan ingresar al mercado con nuevas creaciones con
        estándares orgánicos eficientes y superiores a Panama.
        6. Las plantaciones de banano siempre están amenazados por enfermedades
        alrededor del mundo y para ello es necesario emplear tecnologías y eficientes
        recursos en la investigación, control y propagación de las plagas que afectan al
        banano. El no uso de ello traería consecuencias para el correcto desarrollo del
        negocio.


lunes, 18 de marzo de 13
Plan de ejecución
                                                                 SABEMOS :
                                                                                1.Existe una demanda
                                             2.Rusia no
                                                                               latente y los puertos mas
                                            es capaz de
                                                                                   importantes están
                                          producir banano
                                                                               ubicados en Moscú y San       5.Gran parte de la
                                             y necesita
                                                                                      Petersburgo          población ubicadas en
                                            importarlos.
                                                                                                              otras regiones al
                                                                                                            momento de escoger
                                                                                                           un producto se guían
                                                                                                                por el precio

                                                                      Carlos




                 3.Para canalizar
                                                                                                    y
                y promocionar el                                                                Mar
            producto lo ideal es usar                         Jania                                               4.La Demanda por
           las distribuidoras local,los                                        Karen                           productos de calidad de
                                                     Susana
            grandes suministradores                                                                             ha incrementado, pero
                de las cadenas de                                                                                solo En Moscú y San
               supermercado y las                                                                               Petersburgo;con 11,5 y
            empresas relacionadas al                                                                                4,6 millones de
              transporte marítimo.                                                                                     habitantes
                                                                                                                   respectivamente.




lunes, 18 de marzo de 13
Plan de ejecución
   Estrategias y acciones para exportar eficientemente
               el Banano al Mercado Ruso                                                                                                     1.Establecer




                                                                                                                Canales de Distribución
                                                                                                                                          contratos firmados
                                                                                                                                              para con la
                                                                                                                                           distribución y o
                                                                                                                                            Representación



                                                     Plaza                                                                                 1. Establecer
                                                         1.Realizar estudios                                                               Mecanismo de
                                                     permanentemente sobre el                                                               Cobranzas
                                      Precio                mercado, sus
                                                                                                1.Usar las
                 Producto                             normas ,restricciones y
                                                                                               agencias que




                                                                                  Transporte
                                                                                               cuenten con
La Empresa




                                                            regulaciones
             1.Adecuar mi             1.Fijar mi                                               experiencia en                                 Establecer
                                                     2. Participar en rondas de
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                                                               negocio
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                                                        Contratar interprete
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             Ruso(MAYORITARIAM        2.Establecer                                             refrigeradas                                  Distribución
             ENTE CONSUMIDOR-         las normas                                               como Maersk                                     y Entrega
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                                                       1.Intervenir en los
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  • 1. Desde Panama •Exportación de Banano al mercado de la federación Rusa lunes, 18 de marzo de 13
  • 2. Temas a tratar ✤ Producto a Exportar ✤ Riesgo del Negocio ✤ Canales de Introducción a ✤ Plan de Ejecución utilizar ✤ Estrategias Competitivas para el producto ✤ Análisis del Entorno de la Federación Rusa ✤ Análisis de la Balanza de Pagos ✤ Análisis de la Política monetaria lunes, 18 de marzo de 13
  • 3. Producto a Exportar: “el Banano” Porque: ✤ Es una de las frutas más populares y consumidas. No sólo por su sabor ✤ El cultivo del banano exige agradable, sino porque es unas características fácil de consumir. especiales de suelo y ✤ Aporta con nutrientes climatológicas, entre las como vitaminas A, C, E, K cuales están: y algunas del complejo B. 1.Una temperatura Destacan por ser una promedia de 25° C, importante fuente de potasio, contribuyen con 2. Precipitaciones calcio y fósforo, mientras regulares de entre 100 y que, su contenido de sodio 180mm de agua por es bajo. mes ✤ De las variedades del 3. Luminosidad para guineo, el banano garantizar la actividad cavendish es el exportable fotosintética de la planta y el de mayor consumo a nivel mundial. Es 4. Vientos que no originario de Vietnam y sobrepasen los 30 km China, y tiene entre 15 y por hora. 25 cm. La piel es verde 5. Suelos planos, cuando se vende en los mercados, y luego se vuelve profundos, bien amarilla cuando madura. drenados y fértiles, del En el proceso de tipo aluvión, con un pH maduración se producen de entre 6 a 6.5. los azúcares y los aromas. características del banano. lunes, 18 de marzo de 13
  • 4. Producto a Evolucion del Banano Panameno Exportar Razones: $98,75 100,00 ✤ Porque tiene experiencia en el desarrollo de $85,00 mercados altamente competitivos como Estados Unidos, Italia,Reino Unido, Alemania y Bélgica. 75,00 ✤ Cuenta como un clima tropical ideal para la $62,15 $65,19 producción. Las plantaciones están dadas en regiones de Bocas del Toro y del Chiriquí. 50,00 ✤ La actividad bananera de Panama cumple con normas nacionales e internacionales, tales como $28,00 Fitosanitarias, Ambientales,Trabajo,Salud 25,00 20,2 Ocupacional y la Certificación Eurogap(respecto 14,2 15,0 13,2 a procesos). 4,2 0 ✤ Existen incentivos en la reactivación de las 2008 2009 2010 2011 2012 actividades bananeras por parte del gobierno. ✤ Demanda existente de bananos de alta calidad. Millones de Dolares Millones de cajas ✤ Cuenta con infraestructuras adecuadas para la exportación, Puertos, Bodegas refrigeradas, etc. lunes, 18 de marzo de 13
  • 5. Cadena de Banano en Panama Intervención Preparación del continua del suelo Mercado Nacional Agricultor Estudios Físico/ Químico Banano verde rechazado Drenajes de exportación Eliminación deMaleza Cosecha Mercado Internacional Arado Con el cuidado Cortar los Rastrillado Selección de semilla de Drenaje racimos Determinar la Riego y Transporte densidad de siembra podamiento manual Colocación de Selección Estacas 1.Empaque Lavado Aplicación de Secado 2.Transporte Desarrollo abonos y Etiquetado de Cultivos fertilizantes O y Empaque MATERIAL Etapa Inicial ORGANICO. Control de maleza 4. Importador Aplicación de Fungicidas Declaración Aduanera Fertilización Declaración de valor aduanero Factura comercial Bill of Lading Packing List 3. Exportador Permiso de Operación Declaración de exportación Certificado dE ORIGEN Factura comercial Juramentada CERTIFICADO Permiso de Exportación FITOSANITARIO Certificado Fitosanitario 5. Consumidor Final (TODOS DEBEN PRESENTARSE EN IDIOMA RUSO) lunes, 18 de marzo de 13
  • 6. Canales de Introducción Grandes Importadores en San Petersburgo 1 2 3 Cadenas de Supermercados Canal de Distribución Local A las empresas exportadoras de banano Y el menos fácil de accesar Los suministros a las de Panama le conviene es el canal de las empresas grandes cadenas usar las distribuidoras ubicadas en la ciudad de provienen de los locales que existe en San Petersburgo que se importadores rusos Rusia para este tipo de caracterizan por quienes colocan el mercado y que se harían r e l a c i o n a r s e producto desde sus cargo de gastos como exclusivamente con almacenes ubicados en costos de transporte marítimo y que S a n Pe t e r s b u r g o y aduana,transporte a los Suelen trabajar Moscú por lo que seria p u n t o s d e ve n t a s y únicamente con grandes un aliado importante publicidad (que lo vienen Proveedores del producto. haciendo con otros países) lunes, 18 de marzo de 13
  • 7. Estrategias Competitivas Debido a que el banano es un producto perecible y su comercialización requiere ademas de una eficiente logística en toda la cadena que garantice que el producto llegue al consumidor en estado optimo, las estrategias que nos permitan ingresar con nuestro producto estarán enfocadas en: Transporte Conviene usar a la empresa Maersk , quien cubre rutas directas desde los puertos de Balboa o Manzanillo hacia San Petersburgo con un costo aproximado de USD 5.000(contenedor refrigerado de 40’). Empaque El proceso del empaque debe contar ademas de los cuidados necesarios al ubicar el producto en la caja y previos al corte del racimo, también debe continuar con los patrones de empaque que están destinados a contener,transportar,informar,impactar,proteger el producto y facilitar eficientemente la entrega del banano al consumidor final. Banano Cavendish Calidad El producto para ser exportado y que cumpla con las normas requeridas por el mercado Ruso debe ser seleccionado cuidadosamente, por lo que lo ideal es establecer parámetros por escrito a los agricultores, estableciendo sanciones en el caso de incumplirlas. lunes, 18 de marzo de 13
  • 8. Análisis del Entorno de la Federación de Rusia PERFIL DEMOGRAFICO PERFIL GEOGRAFICO PERFIL ECONOMICO SECTORES DE MAYOR PROYECCIÓN Población:138.082.178 Superficie: PIB(2011): 2,38 TRILLONES de Dólares habitantes(2012) Tierra 16.377.742 km2 Materias Primas Agua: 720.500 km2 Capital: Moscú Costas: 37.653 km Crecimiento real del PIB(2011): 4,3% Bienes de Consumo Otras Ciudades relevantes: San Fronteras: 20.241,5 km PIB por Sectores(2011): Petersburgo,Novosibirsk Agricultura: 4,2% Servicios Financieros Industria: 37% Servicios:58,9% Crecimiento Poblacional(2012): Población Ocupada por sectores: -0,48% Agricultura y pesca: 9,8% Industria:27,5% Servicios:62,7% Densidad demográfica(2011): Tasa de inflación(2011): 8,9% 8,4% hab/km2 Distribución de edades: 0-14 años Desempleo: 6,8% (15,2%), 15-64 años(71,8%) y >65 años(13%). Religión: Ortodoxa Rusa Idioma: Ruso Moneda: Rublo Ruso lunes, 18 de marzo de 13
  • 9. Entorno Económico ✤ En el 2009 su producción cayo un 8%, pero su recuperación se dio rápidamente. Desde el 2010 su desempeño económico ha sido muy notable. ✤ El PIB ha crecido establemente en los últimos 2 años a tasas superiores al 4% anual. En el 2011 fue el país con mayor crecimiento después de China e India. ✤ L a Ta s a d e d e s e m p l e o h a d i s m i n u i d o continuamente hasta rondar el 5% de la población en el 2012 ✤ EL Presupuesto estatal esta en camino a consolidar un superávit en el 2012, la deuda externa esta casi saldada y el gobierno ruso esta en capacidad de situar su deuda soberana a un interés relativamente bajo. ✤ El superávit comercial también ha crecido y el país ha venido acumulando importantes reservas extranjeras. Fuente: indexmundi, Inteligencia ✤ La Economia rusa no solo se ha recuperado sino comercial Ecuatoriana.Forbes que ha superado la crisis. lunes, 18 de marzo de 13
  • 10. Entorno Económico ✤ Rusia ha contribuido a la estabilidad del Euro y tiene la disposición entregar ayuda (FUERTES RESERVAS ECONOMICAS USD$455 MIL millones 2010). ✤ Forma parte de BRICS(paises que reúnen el 45% de la población mundial,joven y con bajos salarios,en el 2009 el intercambio comercial supero los USD$51mil millones, se espera que en el 2050 supere el 40% del PIB MUNDIAL). ✤ Fomenta la inversión extranjera,dan apertura a la competencia en el mercado. ✤ Los sectores de mayor proyección destacan las materias primas, bienes de consumo y servicios financieros(haciendo énfasis en la demanda interna) ✤ No existen restricciones a las transacciones con moneda extranjera. ✤ Las únicas barreras están dadas en términos idiomáticos, logísticos,burocrático,calidad y precio pactado(niveles exigidos para los proveedores). Fuente:Deutsche Welle lunes, 18 de marzo de 13
  • 11. Entorno Socio-Cultural ✤ Las citas de negocios en Rusia se caracterizan por ser complejas(se necesita reconfirmar en repetidas ocasiones para evitar su cancelación). ✤ La primera reunión suele ser únicamente para conocerse y valorar la credibilidad de la otra parte. Lo normal es que se muestren fríos y reservados acerca de las posibilidades de hacer negocios. ✤ La estrategia negociadora de los rusos es de ganador-perdedor. Lo que una parte gana la otra lo pierde. Frente a esta actitud conviene resaltar los beneficios que se pueden obtener con la cooperación entre las partes. ✤ La presentación de la empresa y la propuesta de negocios deben realizarse de forma sencilla y fácilmente comprensible. ✤ Es conveniente que el material que se entregue esté traducido al ruso ✤ El cólera, enojo, amenazas de abandonar la negociación, etc., son comportamientos habituales. ✤ Es frecuente que los rusos traten de confundir a sus interlocutores haciéndoles ver las cosas diferentes a como son en realidad. lunes, 18 de marzo de 13
  • 12. Entorno Socio-Cultural ✤ Ademas de que el mercado Ruso es altamente dependiente de las importaciones de las frutas frescas por no contar con climas adecuados para la producción. En el 2011 el 17% de las frutas importadas fueron de Bananos. ✤ El alto costo de la manzana en Rusia(otro de las frutas favoritas de los rusos y que en años anteriores el de mayor exportación), y la estabilización economica y de crecimiento en algunas regiones del pais ha permitido que el consumidor se vea volcado hacia la tendencia de un mayor consumo de banano. Incrementando en los últimos años de 600 mil en el 2000 a 1,2 millones de toneladas en 2011. ✤ La demanda por productos de alta calidad se dan especialmente en la Ciudad de Moscú y San Petersburgo donde existe la población con mayor poder adquisitivo(donde la presión por la entrega de productos de calidad es imperiosa para los proveedores). Fuente: Procomer Costa Rica, Inteligencia comercial Ecuatoriana lunes, 18 de marzo de 13
  • 13. Entorno Legal s yArancele Imp uestos ✤ También apartir del 1ro de Enero del 2002 entró en vigencia el nuevo sistema de Aranceles Aduaneros en Rusia que se establecen 4 niveles de aranceles: - arancel estímulo = 5 % - arancel fiscal básico = 10-15 % - arancel prohibitivo = 20 % ✤ Los aranceles ad valores se aplican sobre el valor CIF de las mercancías. Hay dos tipos de recargos a las importaciones: el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto al consumo. El IVA funciona como un impuesto directo que debe pagar el importador y varia entre el 20% y el 10% para alimentos, aplicable sobre el valor de importación más el impuesto al consumo. ✤ Las importaciones de países en vías de desarrollo (PVD) están exentas del pago de aranceles. ✤ El régimen comercial ruso ha mostrado una tendencia hacia un mayor proteccionismo, en parte a través de medidas arancelarias y en otras mediante la creación de barreras no arancelarias basadas en requisitos de certificación, homologación y normalización. lunes, 18 de marzo de 13
  • 14. Entorno Legal Impuestos al banano en Rusia ✤La fruta no se considera un alimento básico por lo que Certificado debe pagar Aranceles. 18% 13,5% Fitosanitario ✤El IVA de importación es generalmente 18%, y se calcula sobre la base de la suma del valor aduanero y los derechos aduaneros. ✤La Federación de Rusia desde el 2010, aplica un arancel aduanero para todos los productos y que para el caso de los productos agrícolas este arancel es de 13.5%. ✤Sin dejar de mencionar que desde el 2008 la Federación Rusa endureció el control sobre los alimentos de importación, concretamente sobre las frutas y verduras por lo que es necesario la obtención del certificado Fitosanitario para poder exportar. Importante a destacar es que: Desde Julio de 2006 Rusia aceptó la plena convertibilidad del rublo en las transacciones internacionales y ha eliminado las restricciones a las transacciones de moneda extranjera. lunes, 18 de marzo de 13
  • 15. Entorno Político ✤ El Gobierno de la Federación Rusa Impulsa ✤El poder esta continuamente la compuesto por un Jefe de integracion económica Estado y un Jefe de Gobierno(Primer ministro). Y Quienes rigen el comercio son: EL MINISTERIO DE DESARROLLO ✤ Dependen de estrategias ECONOMICO,MINISTERIO y no de coyunturas DE FINANZAS, MINISTERIO políticas DE COMERCIO E INDUSTRIAS. ✤ Tiene excelentes ✤ Su politica exterior es relaciones con Panama de independiente y de carácter político y apertura GOBIERNO FEDERAL comercial, incluyendo un convenio de comercio desde Febrero del 1989. lunes, 18 de marzo de 13
  • 16. Análisis de la Balanza de Pagos ✤ En el 2009 enfrento su peor crisis,donde la situación Actividad 2007 2008 2009 2010 2011 financiera y bancaria tuvo serias dificultades,seguido por la devaluación del rublo, una fortaleza con la que Cuenta corriente 76,2 103,7 49 71,1 contó la Federación de Rusia para hacer frente a la balanza 130.9 179.7 111,6 151,4 193,2 crisis, fue su alto nivel de reservas internacionales al comercial comienzo de esa crisis, así como los fondos de reserva balanza de -19,8 -24,3 -19,9 -27,8 d e o r i g e n p e t r o l e r o s ( P E RO T U VO servicios CONSECUENCIAS COMO LA SALIDA DE balanza de -30,8 -49 -39,5 -48,4 CAPITALES Y LA CAIDA DE RESERVAS rentas INTERNACIONALES. Cuenta de -10,2 n/r -11,8 0,2 Capital ✤ A Diciembre del 2011 Rusia cerro con una balanza Cuenta -84,2 -131,8 -34,9 -63,4 comercial de 193,216 millones. Financiera Errores y -13,2 -11,3 -2.5 -7,9 ✤ En el 2012 Rusia registra un superávit en su balanza Omisiones comercial de 150.500 millones de dólares de enero a septiembre de 2012 con un crecimiento del 4,5% en Cambio en -148,9 38,9 -3,3 -36,7 reservas relación con el mismo periodo del año anterior. ✤ En los primeros nueve meses del año en curso las exportaciones aumentaron el 3,7% hasta 391.300 millones de dólares, mientras las importaciones Fuente: Estudio realizado por Sela, Dirección comercial de Espana. sumaron los 240.800 millones lo que supone un crecimiento del 3,2% frente al mismo periodo de 2011. lunes, 18 de marzo de 13
  • 17. Análisis de la política monetaria ✤ Desde Abril del 2012, la Federación Rusa ha registrado mayores aumentos en la inflación. Esta inflación va relacionada a dos factores: 1. Aumento en el costo de los alimentos debido a la sequía en Rusia y el aumento paralelo por los importadores principales de granos al país. 2. Aumento en los costos en el área de servicios. Periodo Inflación Noviembre 2012 6,8% Octubre 2012 6,541% Septiembre 2012 6,572% Agosto 2012 5,917% Julio 2012 5,593% Junio 2012 4,294% ✤La tendencia del aumento de la inflación trajo como consecuencia que el Banco central de Rusia aumente las tasas de interés. lunes, 18 de marzo de 13
  • 18. Riesgo del Negocio 1. El precio del banano es influenciado por grandes multinacionales, su comportamiento en el tiempo es variado y no predecible. 2. El principal riesgo comercial es la posibilidad de que los precios bajen a niveles que no justifiquen los costos de exportación. 3. Que el gobierno de Panama no tenga planes concretos en la ejecución de proyectos para continuar el incentivo a los productores. 4. Que el gobierno de Panama no cree entes reguladores del mercado en el país. 5. Que la demanda por productos orgánicos presente cambios y los grandes países productores de banano puedan ingresar al mercado con nuevas creaciones con estándares orgánicos eficientes y superiores a Panama. 6. Las plantaciones de banano siempre están amenazados por enfermedades alrededor del mundo y para ello es necesario emplear tecnologías y eficientes recursos en la investigación, control y propagación de las plagas que afectan al banano. El no uso de ello traería consecuencias para el correcto desarrollo del negocio. lunes, 18 de marzo de 13
  • 19. Plan de ejecución SABEMOS : 1.Existe una demanda 2.Rusia no latente y los puertos mas es capaz de importantes están producir banano ubicados en Moscú y San 5.Gran parte de la y necesita Petersburgo población ubicadas en importarlos. otras regiones al momento de escoger un producto se guían por el precio Carlos 3.Para canalizar y y promocionar el Mar producto lo ideal es usar Jania 4.La Demanda por las distribuidoras local,los Karen productos de calidad de Susana grandes suministradores ha incrementado, pero de las cadenas de solo En Moscú y San supermercado y las Petersburgo;con 11,5 y empresas relacionadas al 4,6 millones de transporte marítimo. habitantes respectivamente. lunes, 18 de marzo de 13
  • 20. Plan de ejecución Estrategias y acciones para exportar eficientemente el Banano al Mercado Ruso 1.Establecer Canales de Distribución contratos firmados para con la distribución y o Representación Plaza 1. Establecer 1.Realizar estudios Mecanismo de permanentemente sobre el Cobranzas Precio mercado, sus 1.Usar las Producto normas ,restricciones y agencias que Transporte cuenten con La Empresa regulaciones 1.Adecuar mi 1.Fijar mi experiencia en Establecer 2. Participar en rondas de producto a las precio antes carga de mecanismos para negocio necesidad del de enviar el banano y Desaduanizacion Contratar interprete mercado producto cargas Transportación Ruso(MAYORITARIAM 2.Establecer refrigeradas Distribución ENTE CONSUMIDOR- las normas como Maersk y Entrega NO USAR EL claras de quien ofrece MERCADO negociación destino SELECTIVO)Los de precio. directo a San productores internos 3.Enviar Petersburgo no están preparados muestras de Promoción 2. Intervenir para ese mercado. forma en el aforo y, 1.Intervenir en los 2.Certificarme oportuna estibaje, del 3. Entrenar al cuidando de mecanismos de producto Evaluar la gestión y la promoción del trabajador todos los producto en el satisfacción al cliente en:Cultivo,cosecha,fer mecanismos mercado Ruso tilización,riego,empaq ue y. concientizacion Retroalimentación lunes, 18 de marzo de 13