4. FATORES NEGATIVOS
PERSPECTIVA DO CONSUMO
Fonte: CNC / IBGE / BC
CONSUMIDOR CONTINUARÁ FAZENDO ESCOLHAS PARA MANTER SEU CONSUMO
-2,5% Abril
Intenção de Consumo
+2,9% YTD
Inflação
+4,7%
Fev
Endividamento
+0,3%
Fev
Comprometim.
Renda
+3,0% Março
Renda Real
5,0% Março
Desemprego
4,4%
Mar
Inadimplênica
5. 4,1
3,8
1,8
1,5
3,9
7,3
-3,7
2,1
2,6
6,5
8,1
12,7
YTD13x12
YTD14x13
COMÉRCIO DE AUTO GERA IMPACTO NEGATIVO
Fonte: IBGE
Já os setores ligados ao FMCG estão entre os que mais se desenvolvem
Auto e Parts
Comércio Ampliado
Hiper/
Super
Móveis e Eletro
Art. Farma/ Perf/ Cosm
Combustíveis
6. 55,4
52,5
49,2
Abril'13
Março'14
Abril'14
OTIMISMO DOS EMPRESÁRIOS AINDA É BAIXO
As baixas expectativas já comprometem as taxas de investimento em 2014
Fonte: CNI| CNC I IBGE – Contas Nacionais
ÍNDICE DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO DA INDÚSTRIA
ÍNDICE DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO DO COMÉRCIO
126,5
116,7
116,4
abr'13
mar'14
abr'14
Investimento 1º tri 2014: -2,1%
7. MERCADO DE TRABALHO AINDA É FATOR POSITIVO
A renda média continua em crescimento, mesmo em um cenário inflacionário
Fonte: IBGE
RENDA MÉDIA REAL (R$)
6,2
5,7
5,0
Março'12
Março'13
Março'14
DESEMPREGO (%)
1.956
1.968
2.016
mar'12
mar'13
mar'14
+3,0%
8. APESAR DA DESACELERAÇÃO, ENDIVIDAMENTO AINDA É ALTO
Fonte: BCB
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
Var Período vs Período Ano anterior
ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS:
46% - Março14
9. RELAÇÃO COM ATRASOS MELHORA
Fonte: BCB
5,6
5,5
5,4
5,4
5,3
5,3
5,0
5,0
4,8
4,8
4,6
4,5
4,4
4,4
4,3
4,4
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
dez/12
jan/13
fev/13
mar/13
abr/13
mai/13
jun/13
jul/13
ago/13
set/13
out/13
nov/13
dez/13
jan/14
fev/14
mar/14
Inadimplência
Esse fato dá indícios de que o consumidor está mais organizado em relação às dívidas
10. Demanda Crédito:
Tendência desaceleração desde Agosto13.
Juros:
13% maior que em Março13.
Concessões de
CONSUMIDOR DIMINUI DEMANDA POR CRÉDITO
Juros mais altos impactam diretamente novas concessões
Fonte: BCB / SERASA
Concessões de crédito:
Queda nos 3 primeiros meses do ano.
Juros:
13% maior que em Março13.
Demanda Crédito:
Tendência desaceleração desde Agosto13.
11. CONFIANÇA DO CONSUMIDOR SP >100 = CONFIANTE
Fonte: Fecomércio SP / CNC
Abril14
CONFIANÇA DO CONSUMIDOR ESTÁ ABALADA
Todos os fatores convergem para um menor consumo nos próximos 6 meses
Abril13
156
Abril14
120
INTENÇÃO DE CONSUMO DAS FAMÍLIAS
Abr/13
Mar/14
Abr/14
135,8
131,5
132,4
Recuo de
2,5%
12. Base de 66 categorias de produto / YTD até Abril
Fonte: Nielsen | Homescan
12
60,9
33,8
5,3
53
14
33
Pop.
49
10
41
Imp.
Gasto
C
D+E
A+B
% Contrib.
Crescimento
Gasto
Cresc. Gasto Deflac
(YTD14x13 - Abril)
+7,0%
Idas ao PDV:
-3,6%
Ticket Médio Deflac:
+8,2%
GASTOS COM FMCG CONTINUAM EM EXPANSÃO
Ao contrário de anos anteriores, classe A+B é a que menos sente o momento econômico
13. -2,7
-4,6
-0,9
-1,6
3,0
-0,8
-1,3
-6,6
-7,0
6,5
11,2
6,5
6,2
4,5
2,6
4,7
14,5
-8,4
FMA13
FMA14
1,9
3,9
0,1
-0,8
1,7
0,6
-0,1
0,7
5,0
8,9
15,6
6,6
5,3
6,2
3,2
4,6
15,3
-3,8
VARIAÇÃO % VALOR FMA14 (deflacionado)
VARIAÇÃO % PREÇO FMA14 (deflacionado)
7,3
10,1
7,6
15,3
5,6
12
17,1
25,1
QUASE TODAS AS CESTAS CRESCEM VENDAS
Variação Volume, Valor e Preço (YTD14 x YTD13 (FMA14) –TOTAL BRASIL COM EXPANSÃO GEOGRÁFICA
Fonte: Nielsen | Retail Index - base: 137 Categorias de Produto
IPCA DJF: 5,95%
Total Cesta
Bebidas Alcóolicas
Bebidas
Não
Alcóolicas
Higiene e
Beleza
Limpeza
Caseira
Mercearia
Doce
Mercearia
Salgada
Perecíveis
Outros
Imp.
14. PREÇOS DESACELERAM E IMPULSIONAM O CONSUMO
Em volume a evolução continua positiva
Variação de Volume / Variação de Preço Deflacionado (período a período) / Base: 137 Categorias de Produto – Total Brasil
Fonte: Nielsen | Retail Index - TOTAL BRASIL COM EXPANSÃO GEOGRÁFICA
CESTAS NIELSEN
Var%. per. atual vs. ano anterior
1,1
1,5
2,2
0,1
-0,8
-1,9
-3,4
-2,6
0,2
2,4
4,5
6,9
6,4
1,8
3,1
3,1
3,9
4,3
4,9
5,4
3,4
3,3
3,1
2,3
1,9
1,1
-5,0
-3,0
-1,0
1,0
3,0
5,0
7,0
9,0
FMA 2012
AMJ 2012
JJA 2012
ASO 2012
OND 2012
DJF 2013
FMA 2013
AMJ 2013
JJA 2013
ASO 2013
OND 2013
DJF 2014
FMA 2014
VAR VOLUME
VAR PREÇO
15. •
Em todos os países Cuidados Pessoais representa a menor sensibilidade
CESTA HOUSEHOLD NO BRASIL NÃO É MAIS ELÁSTICA A PREÇO APENAS QUE ALIMENTOS (NO MESMO PAÍS)
Fonte: Bases de elasticidades PnP desde 2008 a Maio-2012
0
-1
-1,7
-2,7
Pouco
Elástico
Modera damente
Elástico
Muito
Elástico
3
2
1
16. O DESENVOLIVMENTO NÃO FOI CONCENTRADO
Crescimento: Variação % de Volume acima de 3% / Estabilidade: entre 3% e -3% / Queda: abaixo de -3%
Fonte: Nielsen | Retail Index
EMBORA 4 CESTAS PROMOVAM 94% DO CRESCIMENTO...
69
68
18
23
12
9
Categoria 1
Categoria 2
% Categoria
Importância em faturamento
QUEDA
ESTABILIDADE
CRESCIMENTO
% CATEGORIAS COM
CRESCIMENTO / ESTABILIDADE / QUEDA
EM VOLUME
17. Variação de Volume / Variação de Preço Deflacionado (período a período) / Base: 137 Categorias de Produto – Total Brasil
Fonte: Nielsen | Retail Index - TOTAL BRASIL COM EXPANSÃO GEOGRÁFICA
SAZONAIS SÃO IMPORTANTES PARA DESEMPENHO
CESTAS NIELSEN E CESTA SAZONAL
Var% Volume. per. atual vs. ano anterior
1,1
1,5
2,2
0,1
-0,8
-1,9
-3,4
-2,6
0,2
2,4
4,5
6,9
6,4
0,9
1,1
3,1
1,5
0,7
-1,6
-5,6
-3,3
0,3
0,4
4,9
11,6
11,5
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
FMA 2012
AMJ 2012
JJA 2012
ASO 2012
OND 2012
DJF 2013
FMA 2013
AMJ 2013
JJA 2013
ASO 2013
OND 2013
DJF 2014
FMA 2014
CESTA NIELSEN
SAZONAIS
18. TRADE UP CONTINUA, MAS SER COMPETITIVO É IMPORTANTE
Fonte: Nielsen | Retail Index
Acesso
Acesso
Imp. Fator
Crescimento via
Taxa de Compra
Acesso
Trade up
Acesso
Trade Down
Acesso
Sem Movimento
Menor repasse de preços do segmento de maior valor
Sem Sorvetes e Indust. de Carne, crescimento de 0,9%.
13
69
14
4
Var. Valor
9,5%
10%
8%
4,7%
19. 6,5
8,0
9,7
10,2
5,2
-0,7
0,0
9,0
4,7
Total Brasil
Tradicional
AS 1
a 4 CK
AS 5
a 9 CK
AS 10
a 19 CK
20
a 49 CK
50+
Farma
Bar
5,3
CANAIS DE VIZINHANÇA SÃO DESTAQUE EM 2014
Variação de Volume, Valor e Preço (defl.: 5,92) – YTD14 x YTD13 (FMA) – Total Brasil Fonte: Nielsen | Retail Index - base: 137 Categorias de Produto / Cash & Carry – Total 134 categorias - Dez a Abril – Fonte: Scantrack Cash & Carry
8,3
9,3
10,4
11,2
5,6
-0,7
0,2
8,4
10,0
VARIAÇÃO % VALOR
VARIAÇÃO % PREÇO
Imp.
21,4
4,9
2,6
8,8
11,6
11,8
20,3
18,6
1,6
1,3
0,6
0,9
0,4
0,0
0,2
-0,5
5,0
Scantrack
Cash & Carry
5,9
0,6
21. 9,8
4,3
0,3
0,4
2,4
2,3
-7,3
3,3
-0,8
0,5
2,8
3,7
5,1
4,1
11,0
10,3
-5,0
4,6
10,2
3,8
SABÃO
PARA ROUPA
AMACIANTE
DE ROUPAS
ÁGUA
SANITÁRIA
ALVEJANTE
DETERGENTE
LÍQUIDO
INSETICIDA
CONCENTRADO
DE LIMPEZA
SABÃO
EM BARRA
DESINFETANTE
ESPONJA
SINTÉTICA
TOALHA
DE PAPEL
YTD13 X YTD12
YTD14 X YTD13
SABÃO É A CATEGORIA QUE MAIS CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO DE LIMPEZA
5,3
2,5
3,3
2,8
0,3
1,2
0,6
2,3
0,9
-1,0
8,2
6,3
8,5
7,1
11,4
11,6
-4,4
7,0
11,1
3,7
VARIAÇÃO % VALOR
VARIAÇÃO % PREÇO
Top 10 Categorias Imp.Fat Cesta / Variação de Volume, Valor e Preço (defl.: 5,92) – YTD14 x YTD13 (FMA14) – Total Brasil com Expansão Geo
Fonte: Nielsen | Retail Index
LIMPEZA CASEIRA
23. ALTO NÍVEL DE COMPETITIVIDADE DE PREÇOS INFLUENCIANDO MARCAS EM CRESCIMENTO
94
81
73
71
65
62
59
50
33
IMP. FAT. MARCAS CRESCIMENTO QUE FICARAM MAIS COMPETITIVAS
85
67
62
49
12
59
50
74
67
Imp.Fat das marcas em crescimento
Fonte: Nielsen | Retail Index - TOTAL BRASIL COM EXPANSÃO GEOGRÁFICA
Bebidas Alcóolicas
Higiene e
Beleza
Bebidas
Não
Alcóolicas
Outros
Mercearia
Salgada
Perecíveis
Mercearia
Doce
Limpeza
Caseira
T.Cesta
24. DESCONTO NA LOJA FOI A PRINCIPAL AÇÃO GERAL, ENQUANTO LIMPEZA ATUOU COM PROMOPACK
100 Marcas analisadas - Fonte: Nielsen | Scantrack - TOTAL BRASIL SEM EXPANSÃO GEOGRÁFICA
Bebidas Alcóolicas
Higiene e
Beleza
Bebidas
Não
Alcóolicas
Outros
Mercearia
Salgada
Perecíveis
Mercearia
Doce
Limpeza
Caseira
17%
44%
40%
21%
0%
6%
33%
83%
61%
80%
57%
33%
70%
50%
PROMOPACK
DESCONTO
% das marcas que fizeram:
25%
50%
25. COM DISTINTOS DRIVERS DENTRE AS CESTAS, LIMPEZA SE DESTACA POR QUALIFICAR O CONSUMO OFERECENDO PROMOPACK E CRESCENDO NO C&C E 5-9CK
Fonte: Nielsen Retail Index / Scantrack / Scantrack C&C
TRADE UP
SAZONAIS
CASH & CARRY
INOVAÇÃO
80%
15% vs 4%
DESCONTO
Var vol
11,2
6,2
6,5
-8,4
4,7
14,5
2,6
4,5
% Fat Marcas
67%
PACK
Bebidas Alcóolicas
Higiene e
Beleza
Beb. Não
Alcóolicas
Outros
Mercearia
Salgada
Perecíveis
Mercearia
Doce
Limpeza
Caseira
30%
80
33%
50%
26. HOUSEHOLD PERFORMANDO ACIMA DA MÉDIA E GERANDO TRADE UP NO CURTO PRAZO
Total CestaHousehold CareHHC Low Price (vs cesta HH) Brasil2,53,912,0México1,93,06,2Venezuela-1,0 -0,4 22,7Colômbia1,72,1-2,8 Argentina3,46,22,2Chile3,71,3-4,7 Ano Móvel até FMA'14Curto Prazo (Low price) trade downinvertetrade uptrade downintensificatrade downtrade downinvertetrade uptrade upintensificatrade uptrade upinvertetrade downtrade upmantémtrade upFMA'14 vs FMA'13
2.1%
3.1%
LatAm
27. DESTAQUES
•
Cestas Nielsen tiveram resultado positivo, ainda com bastante influência das categorias sazonais
•
Embora existam diferenças entre os drives de crescimento das marcas por cestas, preço competitivo se mostra fundamental
•
O resultado do 1º trimestre foi baixo, mas setores ligados ao FMCG tiveram desempenho superior
•
O crescimento dos gastos ocorre principalmente pela classe A+B
28. DESAFIOS
SER COMPETITIVO em um ano de baixas expectativas de consumo, dado o endividamento das famílias
Entender os NÍVEIS ADEQUADOS DE PREÇOS, já que situação inflacionária se manterá em 2014
Acelerar o crescimento em Limpeza Caseira após sazonalidade, COM FOCO EM ALCANCE E EXECUÇÃO