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Unternehmens-Broker GmbHUnternehmens-Broker GmbH
Werte realisieren
„
Werte entstehen und
bestehen nicht aus Worten.
Werte entstehen und werden
beständig durch Handlung.“
Bernd Liske (*1956), Unternehmer
Wir setzen auf Vertrauen und persönliche Beratung
Mit einer Handvoll Verkaufsmandate pro Broker stellen wir sicher,
dass im Unternehmens-Verkaufsprozess alle wesentlichen Faktoren
berücksichtigt werden und Ihr Mandat die volle Aufmerksamkeit von
uns bekommt. Unser Interesse dient dem erfolgreichen Verkauf Ihres
Unternehmens – wir finden für Ihr Lebenswerk den richtigen Käufer
zum bestmöglichen Preis. Um einen optimalen Verkaufsprozess zu
gewährleisten, stehen Ihnen erfahrene Projektleiter persönlich be-
ratend zur Seite. Wir freuen uns über Ihren Anruf und ein erstes
unverbindliches Beratungsgespräch!
Mit freundlichen Grüßen
Ralph Hoffmann
Partner, Unternehmens-Broker GmbH
Über uns
Die Unternehmens-Broker GmbH ist eine spezialisierte Verkaufs-
agentur für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU’s).
Wir realisieren Unternehmensverkäufe und beraten unsere Kunden
mit einem erfahrenen Expertenteam von unseren drei Standorten
in Frankfurt, Stuttgart und Köln. Ab dem ersten Moment der Ver-
kaufsentscheidung stehen wir mit unserer Erfahrung aus mehr als
100 Firmentransaktionen professionell und zuverlässig zur Seite.
Unser bewährter Verkaufsprozess berücksichtigt individuelle Ausgangs-
situationen im Rahmen eines ganzheitlichen Verkaufsansatzes.
Ihr Mehrwert:
	 Qualifizierte Erfahrung aus über 100 Firmentransaktionen.
	 Bewährte Verhandlungsführung für den besten Verkaufspreis.
	 Fachwissen aus einer Hand: Steuer-, Gesellschafts-, und Wirt-
	 schaftsrecht verbunden mit erstklassigem Transaktions-Know-how.
	 Professionelle Begleitung von der Verkaufsentscheidung bis zur
	 erfolgreichen Unternehmens-Übergabe.
	 Diskreter und zeiteffektiver Verkauf durch ein bestehendes
	 Käufernetzwerk.
Unternehmens-Broker GmbH | 3
4 | Unternehmens-Broker GmbH
Wir finden für Sie den geeigneten Nachfolger
Die Regelung der eigenen Unternehmensnachfolge stellt viele kleine und
mittelständische Unternehmen vor eine besondere Herausforderung.
Das Tagesgeschäft verlangt die volle Konzentration aller verfügbaren
Ressourcen. Langjährige und fähige Mitarbeiter sind oft fachlich für die
Übernahme geeignet, allerdings scheuen sie das Risiko oder verfügen
nicht über die notwendigen finanziellen Mittel. Die Erben haben eigene
Interessen entwickelt und gehen ihren eigenen Weg.
Nun stehen Sie als Eigentümer und verantwortungsvoller Unternehmer
vor der Frage, wer professionell bei einem so entscheidenden Schritt,
wie dem Verkauf des eigenen Lebenswerks, zur Seite stehen kann.
Treffen Sie die richtige Wahl und überlassen Sie nichts dem Zufall!
Herausforderung Unternehmensverkauf
Zeitsparende und kosteneffektive Verkaufslösungen mit
der Unternehmens-Broker GmbH
	 Langjährige Erfahrung in der Abwicklung vergleichbarer Trans-
	 aktionen.
	 Persönliche Betreuung durch ein Experten-Team mit dem Fokus auf
	 eine erfolgreiche und zeitnahe Unternehmenstransaktion.
	 Individuelle und bedarfsgerechte Zielsetzung für den bestmög-
	 lichen Verkaufspreis.
	 Bestehendes Käufernetzwerk mit der Garantie auf Diskretion.
Wir vertreten Ihre Interessen mit dem Ziel, den bestmöglichen
Preis für Ihr Unternehmen umzusetzen.
„
Umfassende, fundierte und sehr professionelle Beratung.
Das persönliche Engagement von Ralph Hoffmann hat den Unterschied gemacht.“
Gerd Janiszewski, ehem. Inhaber Goalkeeping.com GmbH
Anforderungskriterien
Selbstverkauf mit Fachspezialist
(Steuerberater & Anwalt)
Unternehmens-Broker GmbH
Unternehmensberatung
für Verkauf und Fusion
Transaktionserfahrung Nein Ja Ja
Zeit für Details Nein Ja Ja
Experten-Team Nein Ja Ja
Käufernetzwerk Nein Ja Ja
Nutzen überwiegen den Aufwand
Nein, das Tagesgeschäft bleibt
liegen. Der Fokus der Fachspezialis-
ten liegt nicht auf einem optimalen
Verkaufspreis.
Ja, vor Auftragserteilung
Abgleich von Erwartungen und
Realität. Kosten richten sich nach
dem erzielten Verkaufspreis.
Größenabhängig: Bei Mandaten
kleiner als 10 Millionen Euro
übersteigen die Kosten
den Mehrwert.
Anreizstruktur und Bezahlung
Bezahlung auf Stundenbasis,
unabhängig vom Erfolg.
Kleine anfängliche Aufwands-
entschädigung, anschließend
Verkauf zu 100% auf Erfolgsbasis.
Monatliche Pauschale
(5.000–25.000 Euro) und zusätzliche
Erfolgsprovision.
Unternehmens-Broker, Selbstverkauf und Unternehmensberater im Vergleich
Die richtige Entscheidung führt zum Erfolg
Unternehmens-Broker GmbH | 5
Unser Verkaufsprozess
1. Phase
Zieldefinition
2. Phase
Vorbereitung
3. Phase
Kontaktaufnahme
4. Phase
Verhandlung & Vertrag
5. Phase
Abschluss & Übergabe
6 | Unternehmens-Broker GmbH
Unser bewährter Verkaufsprozess
1.	Phase Zieldefinition	
	 Unverbindliches Beratungsgespräch	

	 Erstellung einer Unternehmensbewertung	

2.	Phase Vorbereitung	
	 Attraktivitätsanalyse für Käufergruppen	

	 Erstellung einer Verkaufs- und Vermarktungsstrategie	

	 Erarbeitung und Festlegung eines Projektplans 	

	 Definition von schnell umsetzbaren Verkaufspreis erhöhenden Maßnahmen 	

	 Erstellung einer aussagekräftigen Verkaufsdokumentation	

3.	Phase Kontaktaufnahme	
	 Erarbeitung einer potentiellen Käuferliste	

	 Analyse und Selektion der zu kontaktierenden Käufer	

	 Kontaktaufnahme der ausgewählten Käufer	

	 Aktivierung des Käufernetzwerks 	

	 Durchführung von Interessentengesprächen	

4.	Phase Verhandlung & Vertrag	
	 Projekt- und Verhandlungsführung	

	 Verfassen und verhandeln von Absichtserklärungen	

	 Strukturierungsberatung für die Transaktion 	

	 Unterstützung bei der Durchführung der Betriebsprüfung	

	 Erstellung des Kaufvertragentwurfs	

5.	Phase Abschluss & Übergabe	
	 Organisation und Durchführung Notartermin	

	 Unterstützung beim Vertragsabschluss	

	 Beratung bei Einarbeitung und Übergabe	

Unternehmens-Broker GmbH | 7
Das Ziel ist der Verkauf
Unternehmen werden aus den unterschiedlichsten Gründen verkauft.
Möglicherweise veranlasst die Motivation auf etwas Neues den Ver-
kauf oder die Pensionierung steht an. Einige Verkaufsgründe zwin-
gen zu schnellerem Handeln und stellen andere Anforderungen an
den Verkaufsprozess.
Durch eine professionelle Vorbereitung und Durchführung dauert ein
Unternehmensverkauf in der Regel vier bis neun Monate. Eine zeitli-
che Forcierung geht oft zu Lasten des Preises und der Vorbereitung.
Ein längerer Verkaufsprozess deutet auf eine Diskrepanz zwischen
dem geforderten Kaufpreis und der Unternehmens-Attraktivität hin.
Daher legen wir in der Phase der Zieldefinition den Schwerpunkt auf
eine bestmögliche Verkaufspreisstrategie. So stellen wir sicher, dass
der gesamte Verkauf ohne Zeitverlust und damit verbundenen Risiken
erfolgreich abgewickelt werden kann.
Das sollten Sie vor einer Verkaufsentscheidung überprüfen:
1.	 Macht ein Verkauf Sinn und möchte ich wirklich verkaufen?
2.	 Was ist ein realistisch zu erzielender Verkaufspreis?
3.	 Wie ist die aktuelle und zukünftige betriebliche Situation?
1. Zieldefinition
8 | Unternehmens-Broker GmbH
Wir garantieren Ihnen ganzheitliche und beste Lösungen
Ihre Vorstellungen und die betriebliche Situation des zu verkaufenden
Unternehmens werden vor der Mandatserteilung klar definiert und
realistisch eingeschätzt. Denn das Hauptkriterium für einen erfolg-
reichen Verkauf ist das Erzielen eines bestmöglichen Preises. Deshalb
erarbeiten wir zu Beginn jedes Verkaufsmandats eine marktgerechte
Unternehmensbewertung.
Basierend auf unseren langjährigen Transaktions-Erfahrungen ist eine
marktgerechte Kaufpreisbestimmung die größte Herausforderung für
einen erfolgreichen Unternehmensverkauf im Mittelstand. Deshalb
nehmen wir uns, gemeinsam mit Ihnen, die Zeit für eine erzielbare
Kaufpreisstrategie.
Unternehmens-Broker GmbH | 9
Mit einer fundierten Unternehmensbewertung betrachten wir Ihren
Betrieb individuell und auf der Basis der aktuellen Ausgangssituation.
Welche klassische Bewertungsmethode muss bei einem Handels-,
Produktions- oder Dienstleistungsunternehmen angewendet werden?
Was ist der richtige Marktpreis?
Diese Fragen beantworten wir mit einer gut durchdachten Unternehmens-
bewertung sowohl mit einer qualitativen Beurteilung als auch quan-
titativen Berechnungsmethode. Die Plausibilisierung der sehr unter-
schiedlichen Ergebnisse bedarf jahrelanger Erfahrung von Unter-
nehmensverkäufen. Kleine und mittelständische Unternehmen profi-
tieren hier von unseren Referenzen und den erfolgreichen Verkäufen,
Unsere Königsdisziplin – Unternehmensbewertung
„
Schnelle, klare und auf Erfahrung basierende
Unternehmensbewertung. Jederzeit wieder.“
Tino Schöninger,
Käufer und Aufsichtsratsvorsitzender der SMD AG
die wir in den letzten Jahren für zufriedene Auftraggeber durchführten
konnten. Die Unternehmensbewertung ist unsere Königsdisziplin und
ein entscheidender Mehrwert für Sie!
Klassische Bewertungsmethoden
	 Substanzwert
	 Ertragswert
	 Marktwert
10 | Unternehmens-Broker GmbH
Unser Erfahrung ist Ihr Mehrwert
Ertrag, Geschäftsführerlöhne und Cash-Flows sind in der Regel wich-
tiger als Umsatz und realisierbares Marktpotential für kleine und mit-
telständische Unternehmen. Die emotionale Nähe zur eigenen Firma
macht es einem Inhaber nicht leicht einen marktgerechten Preis zu
finden. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, vor einer Unterneh-
mensbewertung Ihre Erwartungen und Preisvorstellungen zunächst
für sich zu behalten. So ist sichergestellt, dass Sie von uns eine neutrale
Bewertung Ihres Unternehmens erhalten.
Marktpreis – Realität versus Theorie
Um einen realistischen Verkaufspreis zu ermitteln, kann man eben
nicht nur das Zahlenwerk der Vergangenheit und eine Finanzplanung
für die Zukunft betrachten, sondern man muss die Verkäuflichkeit
und Attraktivität des Unternehmens im Verkaufspreis berücksichtigen.
Dabei darf der Einfluss des aktuellen Geschäftsjahres keinesfalls
unterschätzt werden.
Realistischer Marktpreis versus theoretischer Wert
Unsere Projektleiter haben sich in vielen Verkaufsverhandlungen mit
der Bewertung von Käuferrisiken und der Käuferargumentation be-
schäftigt. Die Aussagen über die Einflüsse auf den Verkaufspreis kön-
nen daher von uns sehr gut eingeschätzt werden. Mit Hilfe eines quan-
titativen und qualitativen Bewertungsansatzes haben wir ein bewährtes
Modell entwickelt, welches genau diesem Zweiklang Rechnung trägt.
Wir ermitteln keine theoretischen Werte, sondern wirkliche Verkaufs-
preise! Genau das sind unsere Erfahrungen und Ihr Mehrwert, wenn
es um die bestmögliche und kluge Preisstrategie und den Verkauf
Ihres Unternehmens geht.
Emotionaler versus rationaler Kaufentscheid
Der beste Verkaufspreis wird erzielt, indem man bei dem Interes-
senten eine emotionale Kaufentscheidung herbeiführt! Das Verständ-
nis für Käuferemotionen und das konsequente Umsetzen im Rahmen
eines Verkaufsprozesses ist eine unserer Kernkompetenzen. Ihr Ver-
kaufsziel steht dabei ganz klar im Vordergrund, dennoch berücksich-
tigen wir die Interessen des Käufers und binden diese in die Verkaufs-
verhandlungen mit ein.
Unternehmens-Broker GmbH | 11
Unternehmens-Broker GmbH
12 | Unternehmens-Broker GmbH
Ein hochprofitables Dienstleistungsunternehmen aus der Farb-
industrie wurde von seinem Steuerberater auf rund 3 Millionen Euro
bewertet. Allerdings ließ dieser außer Acht, dass es nur 5 Mitarbeiter
im Unternehmen gab und niemand den technikversierten Inhaber er-
setzen konnte.DiehoheInhaberabhängigkeitunddienichtausreichen-
de Berücksichtigung in der Bewertung führen oft zu unrealistischen
Verkaufspreisen und können einen Verkauf sogar verhindern.
Bei einem Handwerksbetrieb stammten über 80 Prozent des Umsat-
zes von einem Kunden. Wie hoch sind die Abschläge vom Unterneh-
menswert bei solchen Strukturmerkmalen? Solche Situationen lassen
sich nicht pauschal berechnen, sondern müssen in den Verhand-
lungen und Verträgen berücksichtigt werden. Somit können Risiken
reduziert oder verteilt werden. Diese pauschal mit einem Diskontie-
rungsprozentsatz abzugelten, halten wir für falsch. Der Umgang mit
solchen Risiken beeinflusst den Verkaufspreis maßgeblich.
Ein stark wachsendes und profitables Unternehmen stellt wäh-
rend des Verkaufsprozesses sein Geschäftsmodell um. Der ei-
gene Filialbetrieb wird zu einem äußerst lukrativen und stand-
ortunabhängigen Franchise-Konzept umgestellt. Die Anpassung
des Geschäftsmodells während des Verkaufsprozesses machte
jede quantitative Unternehmensbewertung hinfällig. Abschlie-
ßend konnte im Rahmen eines Bieterverfahrens ein deutlich
höherer Verkaufspreis erzielt werden.
Ein Dienstleistungsunternehmen aus der Finanzbranche hatte
jahrelang zweistelliges Wachstum vorzuweisen, einen anspre-
chenden und überzeugenden Markenauftritt, eine inhaberun-
abhängige Organisationsstruktur, durchgängig dokumentierte
Prozesse und war äußerst lukrativ. Aufgrund dieser zahlreichen
verkaufsfördernden Aspekte gab es zahlreiche Käufer und es
konnte ein unvorhersehbarer hoher Preis erzielt werden.
Beispiel 1: Inhaberabhängigkeit
Beispiel 3: Kundenabhängigkeit Beispiel 4: Attraktivität des Geschäftsmodells
Beispiel 2: Ideale Verkaufsvorbereitung
Faktoren, die Ihren Firmenwert mitbestimmen
Unternehmens-Broker GmbH | 13
Im Rahmen der Unternehmensbewertung nehmen wir neben
der quantitativen auch eine qualitative Bewertung Ihres Unter-
nehmens vor. Jedes Unternehmen ist einmalig und, wie in den Bei-
spielen auf der vorherigen Seite beschrieben, können einzelne be-
triebliche Faktoren die Verkäuflichkeit und den Verkaufspreis stark
beeinflussen. Hier unterscheiden sich die Kaufkriterien von strategi-
schen, finanzorientierten und privaten Käufern deutlich. Die quali-
tative Bewertung soll diese Themen so früh wie möglich im Prozess
aufzeigen, um dementsprechend den Verkaufsprozess, die Verkaufs-
dokumentation als auch die Auswahl der potentiellen Interessenten
darauf ausrichten. Die Tabelle verdeutlicht die Wichtigkeit einiger
Unternehmens-Merkmale für die unterschiedlichen Käufergruppen.
Strategischer
Investor
Finanz-
investor
Privat-
investor
Inhaber-
abhängigkeit
Neutral Unattraktiv
Kompensation
durch Käufer
Mitarbeiteranzahl Neutral
Größer 25,
eher 50
Unerheblich
Cash-Flow Höhe Neutral Wichtig
Definiert Finanzie-
rungskapazität
Arbeitseinsatz des
Unternehmers
Neutral Wichtig Sehr wichtig
Verkaufsstory Neutral Wichtig Wichtig
Wachstums-
aussichten
Sehr wichtig Sehr Wichtig Neutral
2. Vorbereitung
14 | Unternehmens-Broker GmbH
Nach der Unternehmensbewertung beginnt die Vorbereitungsphase:
1.	 Strukturierte Interviews und Abstimmungsgespräche.
2.	 Schlussfolgerungen der Unternehmensbewertung.
3.	 Vorbereitung der Verkaufsdokumentation.
Eine gelungene Verkaufsdokumentation gibt dem Käufer einen gu-
ten und umfangreichen Überblick. Die Dokumentation verdeutlicht
die Stärken und Chancen der zum Verkauf stehenden Firma. Auch
der geforderte Kaufpreis muss klar und nachvollziehbar aufgeführt
werden. Wir stellen für Sie die wirklich wichtigen Informationen
aussagekräftig, attraktiv und vorteilhaft zusammen. Hier unterstützt
uns die vorgeschaltete qualitative Unternehmensbewertung. Dadurch
wissen wir, für wen und warum Ihr Unternehmen attraktiv ist. Jedes
Unternehmen ist verkäuflich, solange der Verkaufspreis die dar-
gestellten Chancen rechtfertigt.
Checkliste für Ihre Verkaufsdokumentation
„
Die Vorbereitung war genau auf
die richtige Käufergruppe abgestimmt.
Wir sind mehr als zufrieden. Vielen Dank.“
Dietmar Stark, ehemaliger Inhaber Stark Krankentransporte GmbH
Wir nehmen uns Zeit für Sie
	Jahresabschluss der letzten drei Jahre
	Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)
	Entwicklung des Anlagespiegels
	Aktueller Lagerbestand
	Mietverträge
	Firmenpräsentation
	Gesellschafterliste
	Aktueller Handelsregisterauszug
	Fotos
Unternehmens-Broker GmbH | 15
Im Verkaufsprozess eines Onlineshops lagen zwei Angebote von
Wettbewerbern vor. Diese bewerteten das Unternehmen aller-
dings eher im Bereich der Substanz. Hier entschieden wir uns,
den Verkaufsprozess und die Verhandlungen stärker in Richtung
Verkauf an eine Privatperson zu forcieren, denn die Firma bot
eine ordentliche unternehmerische Existenz. Letztendlich konnte
der Onlineshop an einen solventen privaten Käufer für einen gu-
ten Preis verkauft werden.
Beispiel 1: Aktive Verhandlungsführung
3. Kontaktaufnahme
Vertrauen und Diskretion
Aus Vertraulichkeitsgründen versteht es sich, die Kontaktaufnahme
mit einem überschaubaren Interessentenkreis zu gewährleisten und
äußerste Diskretion zu wahren.
An dieser Stelle des Prozesses werden Käufer anhand der definier-
ten Kriterien und der strategischen Priorität in einem engen Zeitraum
kontaktiert. Kaufinteressenten unterzeichnen im Vorfeld eine Vertrau-
lichkeitsvereinbarung, welche die nötige Diskretion gewährleistet.
Bestmöglicher Verkaufspreis
Sie als Verkäufer haben natürlich ein großes Interesse, durch hohe
Nachfrage ein Bieterverfahren anzuregen. Die beste Lösung liegt in der
genauen Analyse und Abwägung, ob man in alle Richtungen (strategi-
scher Investor, Finanzinvestor oder Privatinvestor) vermarkten möchte.
Hier steht und fällt der Verkaufsprozess mit einem klaren Verständnis
für die Unternehmensattraktivität und konsequenter Selektion durch
unser Team. Vor allem die breite Vermarktung an Privatpersonen birgt
hier eine teilweise unkontrollierbare Öffentlichkeitsgefahr. Eine straffe
Führung des Verkaufsprozesses, ein richtiger Startverkaufspreis und die
Verwendung einer anonymisierten Verkaufsdokumentation bieten hier
zusätzlichen Schutz und Diskretion.
16 | Unternehmens-Broker GmbH
Beim Verkauf eines Transportunternehmens lagen über
zehn Kaufangebote vor. Unser Experten-Team und der
Inhaber haben fast zwei Monate lang auch an den Wochen-
enden erfolgreich Verhandlungen mit Interessenten ge-
führt, da der Inhaber auf Grund der Tagesgeschäfte nur
abends und an den Wochenenden Zeit finden konnte.
Beispiel 2: Flexible Lösungen
Unternehmens-Broker GmbH | 17
18 | Unternehmens-Broker GmbH
Beim Verkauf einer Handelsfirma mit rund 6 Millionen Euro Umsatz
lagen zwei Angebote vor. Ein Finanz- und ein Privatinvestor haben
annahmefähige Angebote vorgelegt. Am Ende konnte ein noch hö-
herer Preis von einem Wettbewerber aus der Branche erzielt wer-
den. Die beiden ersten Angebote und das Verhandlungsgeschick
des Unternehmens-Brokers bewegten letztendlich den Verkäufer
dazu, das Unternehmen einem direkten Wettbewerber anzubieten
und zu verkaufen.
Wir holen für Sie Kaufangebote grundsätzlich schriftlich ein, um an-
schließend mit Ihnen gemeinsam durch das mehrseitige Kaufangebot
zu gehen, erläutern Ihnen die Angebotsinhalte sowie die Tragweite und
zeigen Ihnen Optionen für ein Gegenangebot auf. Geben Sie sich immer
die nötige Zeit für eine Reaktion und betrachten Sie die Situation auch
aus Käufersicht. Bei jeder Phase des Verkaufsprozesses profitieren Sie
von unserer Erfahrung, ob bei rechtlichem Klärungsbedarf oder steuer-
lichen Optimierungsmöglichkeiten. Wir verstehen beide Parteien und
erarbeiten umsetzbare Lösungen.
Mit uns haben Sie einen starken und erfahrenen Verhandlungs-
partner an Ihrer Seite.
Wir sichern Ihre Verhandlungsergebnisse
Unser Verhandlungsgeschick garantiert neben fundierter und fach-
licher Kompetenz selbstverständlich auch die juristische Fähigkeit,
komplizierte Verhandlungsergebnisse in einem klaren Kaufvertrags-
Entwurf zusammen zu fassen.
Ein Beispiel: Wettbewerb treibt den Preis
4. Verhandlung & Vertrag
„
Die Verhandlungen waren von Vertrauen
und Professionalität geprägt. Es wurde nichts
dem Zufall überlassen.“
Robert Reif, Käufer Artops Fensterlacke GbR
Unternehmens-Broker GmbH | 19
Juristisch, wirtschaftlich und inhaltlich sind die Verkaufsverträge
vorbereitet und unterschriftsreif
	 Jede Phase des Unternehmensverkaufs kann kritisch sein und
stellt einen vor immer neue Herausforderungen. Besonders die
finalen Verhandlungen und Vertragsanpassungen sind oft hoch
emotional. Diese Widrigkeiten haben wir im Blick und finden in
der Regel für beide Parteien eine optimale Lösung.
	 Wir koordinieren die Korrespondenz und die Terminierung und
sorgen für die Abstimmungen der Details.
	 Wir begleiten Sie durch den gesamten Verkaufsprozess und ste-
hen Ihnen auch nach dem Verkaufsabschluss für die Feinheiten
einer reibungslosen Einarbeitung und Unternehmensübergabe
zur Verfügung.
5. Abschluss & Übergabe
„
Wir haben noch niemals eine Firma verkauft. Ohne die Erfahrung
und Führung von Ralph Hoffmann hätten wir viel Lehrgeld bezahlt.
Gerade die parallele Verhandlung war am Ende sehr zeitaufwendig.
Letztendlich konnten wir unsere Preisvorstellung erreichen und einen
kompetenten Nachfolger für unseren Betrieb finden – nur zu empfehlen! “
Kevin Schindler, ehem. Inhaber der Tasty Gastro GmbH
20 | Unternehmens-Broker GmbH
Unternehmens-Broker GmbH
Unternehmens-Broker GmbH | 21
Beispiele für unsere Transaktionserfahrung
Online Shops
Designer Artikel, Umsatz < 1 M€
Geschenkartikel, Umsatz > 2 M€
Kinderartikel, Umsatz > 8 M€
Kosmetik, Umsatz < 1 M€
Möbel, Umsatz < 1 M€
Sportartikel, Umsatz < 1 M€
IT & Software
EDV Systemhaus, Umsatz < 1 M€
ERP Software, Umsatz < 1 M€
Kommunikation Software, Umsatz < 2 M€
Software Energieeffizienz, Umsatz < 2 M€
Telematik, Umsatz < 2 M€	
Handel
Autohaus, Umsatz < 50 M€
Autolacke, Umsatz < 2 M€
Autozubehör, Umsatz < 2 M€
Bootzubehör, Umsatz < 1 M€
CNC Maschinen, Umsatz < 3 M€
Drehteile, Umsatz < 3 M€
Elektroteile, Umsatz < 1 M€
Ersatzteile Wehrtechnik, Umsatz < 7 M€
Fensterindustrie, Umsatz < 2 M€
Küchengeräte, Umsatz < 10 M€
Modeboutique, Umsatz < 1 M€
Schmuck, Umsatz < 2 M€
Wellnessindustrie, Umsatz < 4 M€
Dienstleistung
Ausbildungszentrum, Umsatz < 1 M€
Bauunternehmen, Umsatz > 7 M€
Business Netzwerk, Umsatz > 1 M€
Entsorgung, Umsatz < 10 M€
Finanzdienstleister, Umsatz > 4 M€
Finanzmakler, Umsatz < 1 M€
Fitnessstudio, Umsatz < 1 M€
Heizung & Sanitärbetrieb, Umsatz < 2 M€
Hotelkette, Umsatz < 4 M€
Ingenieurbüro, Umsatz < 3 M€
Krankentransport, Umsatz < 3 M€
Marketing Agentur, Umsatz < 2 M€
Parkettbodenleger, Umsatz < 8 M€
Personalverleih, Umsatz < 3 M€
Pumpen Service, Umsatz < 1 M€
Reinigung, Umsatz < 2 M€
Sprachschule, Umsatz < 1 M€
SPS Automation, Umsatz > 4 M€	
Straßenbau, Umsatz > 6 M€
Strategie Consulting, Umsatz < 1 M€
Transportunternehmen, Umsatz > 3 M€
Übersetzungsbüro, Umsatz < 2 M€
Verlag, Umsatz < 1 M€
Zeitarbeit, Umsatz > 12 M€
Industrie- & Produktion
Backautomaten, Umsatz < 3 M€
Elektro, Umsatz < 10 M€
Formenbau, Umsatz < 2 M€
Kabelproduktion, Umsatz < 3 M€
Lackindustrie, Umsatz < 2 M€
Leistungselektronik, Umsatz > 20 M€
Matratzen, Umsatz < 1 M€
Maschinenbauer, Umsatz < 8 M€
Rohre und Kanäle, Umsatz < 3 M€
Systemgastronomie
Fast Food Franchise, Umsatz < 2 M€
Italienisches Restaurant, Umsatz < 2 M€
Japanische Kette, Umsatz < 4 M€
Pralinen & Süßigkeiten, Umsatz < 1 M€
Take Away Franchise, Umsatz > 3 M€
22 | Unternehmens-Broker GmbH
Ralph Hoffmann
Dipl. Ing. Elektronik & MBA
Unternehmens-Broker, Partner
hoffmann@unternehmens-broker.de
Claus Dieter Kotalla
Steuerberater & Wirtschaftsprüfer
Aufsichtsrat, Steuern
kotalla@unternehmens-broker.de
Daniel von Berg
Dipl. Betriebswirt
Unternehmens-Broker
vonberg@unternehmens-broker.de
Dr. Christian Dresel
Promovierter Physiker & Unternehmer
Aufsichtsrat, Partner
dresel@unternehmens-broker.de
Katrin Pothmann
Juristin & Betriebswirtin
Unternehmens-Brokerin
pothman@unternehmens-broker.de
Mariela Sanchez
Dipl. Betriebswirtin
Adminstration
sanchez@unternehmens-broker.de
Unser Team für Ihren Unternehmensverkauf
www.unternehmens-broker.deImpressum
Unternehmens-Broker GmbH
Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main
Geschäftsführer: Ralph Hoffmann
Sitz der Gesellschaft: Frankfurt am Main
Handelsregister: Frankfurt HRB 98783
Unsere Erfahrung ist Ihr Mehrwert!
Wir stehen Ihnen bei der womöglich wichtigsten Entscheidung Ihres Lebens qualifiziert zur Seite und entwickeln für
Sie einen reibungslosen Verkaufsprozess. Wir sind erst dann zufrieden, wenn Sie es sind!
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Unternehmens-Broker GmbH
Friedrich-Ebert-Anlage 49
60308 Frankfurt am Main
T 	 +49 (0) 69 348 77 22 11
F	 +49 (0) 69 348 77 22 10
E 	 info@unternehmens-broker.de
W	 www.unternehmens-broker.de
Unternehmens-Broker GmbH
Im Mediapark 8
50670 Köln
T 	 +49 (0) 221 64 30 81 81
F	 +49 (0) 221 64 30 81 80
E 	 info@unternehmens-broker.de
W	 www.unternehmens-broker.de
Unternehmens-Broker GmbH
Königstraße 10c
70173 Stuttgart
T 	 +49 (0) 711 21 95 88 00
F	 +49 (0) 711 21 95 88 01
E 	 info@unternehmens-broker.de
W	 www.unternehmens-broker.de
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  • 2. „ Werte entstehen und bestehen nicht aus Worten. Werte entstehen und werden beständig durch Handlung.“ Bernd Liske (*1956), Unternehmer
  • 3. Wir setzen auf Vertrauen und persönliche Beratung Mit einer Handvoll Verkaufsmandate pro Broker stellen wir sicher, dass im Unternehmens-Verkaufsprozess alle wesentlichen Faktoren berücksichtigt werden und Ihr Mandat die volle Aufmerksamkeit von uns bekommt. Unser Interesse dient dem erfolgreichen Verkauf Ihres Unternehmens – wir finden für Ihr Lebenswerk den richtigen Käufer zum bestmöglichen Preis. Um einen optimalen Verkaufsprozess zu gewährleisten, stehen Ihnen erfahrene Projektleiter persönlich be- ratend zur Seite. Wir freuen uns über Ihren Anruf und ein erstes unverbindliches Beratungsgespräch! Mit freundlichen Grüßen Ralph Hoffmann Partner, Unternehmens-Broker GmbH Über uns Die Unternehmens-Broker GmbH ist eine spezialisierte Verkaufs- agentur für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU’s). Wir realisieren Unternehmensverkäufe und beraten unsere Kunden mit einem erfahrenen Expertenteam von unseren drei Standorten in Frankfurt, Stuttgart und Köln. Ab dem ersten Moment der Ver- kaufsentscheidung stehen wir mit unserer Erfahrung aus mehr als 100 Firmentransaktionen professionell und zuverlässig zur Seite. Unser bewährter Verkaufsprozess berücksichtigt individuelle Ausgangs- situationen im Rahmen eines ganzheitlichen Verkaufsansatzes. Ihr Mehrwert:  Qualifizierte Erfahrung aus über 100 Firmentransaktionen.  Bewährte Verhandlungsführung für den besten Verkaufspreis.  Fachwissen aus einer Hand: Steuer-, Gesellschafts-, und Wirt- schaftsrecht verbunden mit erstklassigem Transaktions-Know-how.  Professionelle Begleitung von der Verkaufsentscheidung bis zur erfolgreichen Unternehmens-Übergabe.  Diskreter und zeiteffektiver Verkauf durch ein bestehendes Käufernetzwerk. Unternehmens-Broker GmbH | 3
  • 4. 4 | Unternehmens-Broker GmbH Wir finden für Sie den geeigneten Nachfolger Die Regelung der eigenen Unternehmensnachfolge stellt viele kleine und mittelständische Unternehmen vor eine besondere Herausforderung. Das Tagesgeschäft verlangt die volle Konzentration aller verfügbaren Ressourcen. Langjährige und fähige Mitarbeiter sind oft fachlich für die Übernahme geeignet, allerdings scheuen sie das Risiko oder verfügen nicht über die notwendigen finanziellen Mittel. Die Erben haben eigene Interessen entwickelt und gehen ihren eigenen Weg. Nun stehen Sie als Eigentümer und verantwortungsvoller Unternehmer vor der Frage, wer professionell bei einem so entscheidenden Schritt, wie dem Verkauf des eigenen Lebenswerks, zur Seite stehen kann. Treffen Sie die richtige Wahl und überlassen Sie nichts dem Zufall! Herausforderung Unternehmensverkauf Zeitsparende und kosteneffektive Verkaufslösungen mit der Unternehmens-Broker GmbH  Langjährige Erfahrung in der Abwicklung vergleichbarer Trans- aktionen.  Persönliche Betreuung durch ein Experten-Team mit dem Fokus auf eine erfolgreiche und zeitnahe Unternehmenstransaktion.  Individuelle und bedarfsgerechte Zielsetzung für den bestmög- lichen Verkaufspreis.  Bestehendes Käufernetzwerk mit der Garantie auf Diskretion. Wir vertreten Ihre Interessen mit dem Ziel, den bestmöglichen Preis für Ihr Unternehmen umzusetzen. „ Umfassende, fundierte und sehr professionelle Beratung. Das persönliche Engagement von Ralph Hoffmann hat den Unterschied gemacht.“ Gerd Janiszewski, ehem. Inhaber Goalkeeping.com GmbH
  • 5. Anforderungskriterien Selbstverkauf mit Fachspezialist (Steuerberater & Anwalt) Unternehmens-Broker GmbH Unternehmensberatung für Verkauf und Fusion Transaktionserfahrung Nein Ja Ja Zeit für Details Nein Ja Ja Experten-Team Nein Ja Ja Käufernetzwerk Nein Ja Ja Nutzen überwiegen den Aufwand Nein, das Tagesgeschäft bleibt liegen. Der Fokus der Fachspezialis- ten liegt nicht auf einem optimalen Verkaufspreis. Ja, vor Auftragserteilung Abgleich von Erwartungen und Realität. Kosten richten sich nach dem erzielten Verkaufspreis. Größenabhängig: Bei Mandaten kleiner als 10 Millionen Euro übersteigen die Kosten den Mehrwert. Anreizstruktur und Bezahlung Bezahlung auf Stundenbasis, unabhängig vom Erfolg. Kleine anfängliche Aufwands- entschädigung, anschließend Verkauf zu 100% auf Erfolgsbasis. Monatliche Pauschale (5.000–25.000 Euro) und zusätzliche Erfolgsprovision. Unternehmens-Broker, Selbstverkauf und Unternehmensberater im Vergleich Die richtige Entscheidung führt zum Erfolg Unternehmens-Broker GmbH | 5
  • 6. Unser Verkaufsprozess 1. Phase Zieldefinition 2. Phase Vorbereitung 3. Phase Kontaktaufnahme 4. Phase Verhandlung & Vertrag 5. Phase Abschluss & Übergabe 6 | Unternehmens-Broker GmbH
  • 7. Unser bewährter Verkaufsprozess 1. Phase Zieldefinition Unverbindliches Beratungsgespräch  Erstellung einer Unternehmensbewertung  2. Phase Vorbereitung Attraktivitätsanalyse für Käufergruppen  Erstellung einer Verkaufs- und Vermarktungsstrategie  Erarbeitung und Festlegung eines Projektplans  Definition von schnell umsetzbaren Verkaufspreis erhöhenden Maßnahmen  Erstellung einer aussagekräftigen Verkaufsdokumentation  3. Phase Kontaktaufnahme Erarbeitung einer potentiellen Käuferliste  Analyse und Selektion der zu kontaktierenden Käufer  Kontaktaufnahme der ausgewählten Käufer  Aktivierung des Käufernetzwerks  Durchführung von Interessentengesprächen  4. Phase Verhandlung & Vertrag Projekt- und Verhandlungsführung  Verfassen und verhandeln von Absichtserklärungen  Strukturierungsberatung für die Transaktion  Unterstützung bei der Durchführung der Betriebsprüfung  Erstellung des Kaufvertragentwurfs  5. Phase Abschluss & Übergabe Organisation und Durchführung Notartermin  Unterstützung beim Vertragsabschluss  Beratung bei Einarbeitung und Übergabe  Unternehmens-Broker GmbH | 7
  • 8. Das Ziel ist der Verkauf Unternehmen werden aus den unterschiedlichsten Gründen verkauft. Möglicherweise veranlasst die Motivation auf etwas Neues den Ver- kauf oder die Pensionierung steht an. Einige Verkaufsgründe zwin- gen zu schnellerem Handeln und stellen andere Anforderungen an den Verkaufsprozess. Durch eine professionelle Vorbereitung und Durchführung dauert ein Unternehmensverkauf in der Regel vier bis neun Monate. Eine zeitli- che Forcierung geht oft zu Lasten des Preises und der Vorbereitung. Ein längerer Verkaufsprozess deutet auf eine Diskrepanz zwischen dem geforderten Kaufpreis und der Unternehmens-Attraktivität hin. Daher legen wir in der Phase der Zieldefinition den Schwerpunkt auf eine bestmögliche Verkaufspreisstrategie. So stellen wir sicher, dass der gesamte Verkauf ohne Zeitverlust und damit verbundenen Risiken erfolgreich abgewickelt werden kann. Das sollten Sie vor einer Verkaufsentscheidung überprüfen: 1. Macht ein Verkauf Sinn und möchte ich wirklich verkaufen? 2. Was ist ein realistisch zu erzielender Verkaufspreis? 3. Wie ist die aktuelle und zukünftige betriebliche Situation? 1. Zieldefinition 8 | Unternehmens-Broker GmbH
  • 9. Wir garantieren Ihnen ganzheitliche und beste Lösungen Ihre Vorstellungen und die betriebliche Situation des zu verkaufenden Unternehmens werden vor der Mandatserteilung klar definiert und realistisch eingeschätzt. Denn das Hauptkriterium für einen erfolg- reichen Verkauf ist das Erzielen eines bestmöglichen Preises. Deshalb erarbeiten wir zu Beginn jedes Verkaufsmandats eine marktgerechte Unternehmensbewertung. Basierend auf unseren langjährigen Transaktions-Erfahrungen ist eine marktgerechte Kaufpreisbestimmung die größte Herausforderung für einen erfolgreichen Unternehmensverkauf im Mittelstand. Deshalb nehmen wir uns, gemeinsam mit Ihnen, die Zeit für eine erzielbare Kaufpreisstrategie. Unternehmens-Broker GmbH | 9
  • 10. Mit einer fundierten Unternehmensbewertung betrachten wir Ihren Betrieb individuell und auf der Basis der aktuellen Ausgangssituation. Welche klassische Bewertungsmethode muss bei einem Handels-, Produktions- oder Dienstleistungsunternehmen angewendet werden? Was ist der richtige Marktpreis? Diese Fragen beantworten wir mit einer gut durchdachten Unternehmens- bewertung sowohl mit einer qualitativen Beurteilung als auch quan- titativen Berechnungsmethode. Die Plausibilisierung der sehr unter- schiedlichen Ergebnisse bedarf jahrelanger Erfahrung von Unter- nehmensverkäufen. Kleine und mittelständische Unternehmen profi- tieren hier von unseren Referenzen und den erfolgreichen Verkäufen, Unsere Königsdisziplin – Unternehmensbewertung „ Schnelle, klare und auf Erfahrung basierende Unternehmensbewertung. Jederzeit wieder.“ Tino Schöninger, Käufer und Aufsichtsratsvorsitzender der SMD AG die wir in den letzten Jahren für zufriedene Auftraggeber durchführten konnten. Die Unternehmensbewertung ist unsere Königsdisziplin und ein entscheidender Mehrwert für Sie! Klassische Bewertungsmethoden  Substanzwert  Ertragswert  Marktwert 10 | Unternehmens-Broker GmbH
  • 11. Unser Erfahrung ist Ihr Mehrwert Ertrag, Geschäftsführerlöhne und Cash-Flows sind in der Regel wich- tiger als Umsatz und realisierbares Marktpotential für kleine und mit- telständische Unternehmen. Die emotionale Nähe zur eigenen Firma macht es einem Inhaber nicht leicht einen marktgerechten Preis zu finden. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, vor einer Unterneh- mensbewertung Ihre Erwartungen und Preisvorstellungen zunächst für sich zu behalten. So ist sichergestellt, dass Sie von uns eine neutrale Bewertung Ihres Unternehmens erhalten. Marktpreis – Realität versus Theorie Um einen realistischen Verkaufspreis zu ermitteln, kann man eben nicht nur das Zahlenwerk der Vergangenheit und eine Finanzplanung für die Zukunft betrachten, sondern man muss die Verkäuflichkeit und Attraktivität des Unternehmens im Verkaufspreis berücksichtigen. Dabei darf der Einfluss des aktuellen Geschäftsjahres keinesfalls unterschätzt werden. Realistischer Marktpreis versus theoretischer Wert Unsere Projektleiter haben sich in vielen Verkaufsverhandlungen mit der Bewertung von Käuferrisiken und der Käuferargumentation be- schäftigt. Die Aussagen über die Einflüsse auf den Verkaufspreis kön- nen daher von uns sehr gut eingeschätzt werden. Mit Hilfe eines quan- titativen und qualitativen Bewertungsansatzes haben wir ein bewährtes Modell entwickelt, welches genau diesem Zweiklang Rechnung trägt. Wir ermitteln keine theoretischen Werte, sondern wirkliche Verkaufs- preise! Genau das sind unsere Erfahrungen und Ihr Mehrwert, wenn es um die bestmögliche und kluge Preisstrategie und den Verkauf Ihres Unternehmens geht. Emotionaler versus rationaler Kaufentscheid Der beste Verkaufspreis wird erzielt, indem man bei dem Interes- senten eine emotionale Kaufentscheidung herbeiführt! Das Verständ- nis für Käuferemotionen und das konsequente Umsetzen im Rahmen eines Verkaufsprozesses ist eine unserer Kernkompetenzen. Ihr Ver- kaufsziel steht dabei ganz klar im Vordergrund, dennoch berücksich- tigen wir die Interessen des Käufers und binden diese in die Verkaufs- verhandlungen mit ein. Unternehmens-Broker GmbH | 11
  • 12. Unternehmens-Broker GmbH 12 | Unternehmens-Broker GmbH
  • 13. Ein hochprofitables Dienstleistungsunternehmen aus der Farb- industrie wurde von seinem Steuerberater auf rund 3 Millionen Euro bewertet. Allerdings ließ dieser außer Acht, dass es nur 5 Mitarbeiter im Unternehmen gab und niemand den technikversierten Inhaber er- setzen konnte.DiehoheInhaberabhängigkeitunddienichtausreichen- de Berücksichtigung in der Bewertung führen oft zu unrealistischen Verkaufspreisen und können einen Verkauf sogar verhindern. Bei einem Handwerksbetrieb stammten über 80 Prozent des Umsat- zes von einem Kunden. Wie hoch sind die Abschläge vom Unterneh- menswert bei solchen Strukturmerkmalen? Solche Situationen lassen sich nicht pauschal berechnen, sondern müssen in den Verhand- lungen und Verträgen berücksichtigt werden. Somit können Risiken reduziert oder verteilt werden. Diese pauschal mit einem Diskontie- rungsprozentsatz abzugelten, halten wir für falsch. Der Umgang mit solchen Risiken beeinflusst den Verkaufspreis maßgeblich. Ein stark wachsendes und profitables Unternehmen stellt wäh- rend des Verkaufsprozesses sein Geschäftsmodell um. Der ei- gene Filialbetrieb wird zu einem äußerst lukrativen und stand- ortunabhängigen Franchise-Konzept umgestellt. Die Anpassung des Geschäftsmodells während des Verkaufsprozesses machte jede quantitative Unternehmensbewertung hinfällig. Abschlie- ßend konnte im Rahmen eines Bieterverfahrens ein deutlich höherer Verkaufspreis erzielt werden. Ein Dienstleistungsunternehmen aus der Finanzbranche hatte jahrelang zweistelliges Wachstum vorzuweisen, einen anspre- chenden und überzeugenden Markenauftritt, eine inhaberun- abhängige Organisationsstruktur, durchgängig dokumentierte Prozesse und war äußerst lukrativ. Aufgrund dieser zahlreichen verkaufsfördernden Aspekte gab es zahlreiche Käufer und es konnte ein unvorhersehbarer hoher Preis erzielt werden. Beispiel 1: Inhaberabhängigkeit Beispiel 3: Kundenabhängigkeit Beispiel 4: Attraktivität des Geschäftsmodells Beispiel 2: Ideale Verkaufsvorbereitung Faktoren, die Ihren Firmenwert mitbestimmen Unternehmens-Broker GmbH | 13
  • 14. Im Rahmen der Unternehmensbewertung nehmen wir neben der quantitativen auch eine qualitative Bewertung Ihres Unter- nehmens vor. Jedes Unternehmen ist einmalig und, wie in den Bei- spielen auf der vorherigen Seite beschrieben, können einzelne be- triebliche Faktoren die Verkäuflichkeit und den Verkaufspreis stark beeinflussen. Hier unterscheiden sich die Kaufkriterien von strategi- schen, finanzorientierten und privaten Käufern deutlich. Die quali- tative Bewertung soll diese Themen so früh wie möglich im Prozess aufzeigen, um dementsprechend den Verkaufsprozess, die Verkaufs- dokumentation als auch die Auswahl der potentiellen Interessenten darauf ausrichten. Die Tabelle verdeutlicht die Wichtigkeit einiger Unternehmens-Merkmale für die unterschiedlichen Käufergruppen. Strategischer Investor Finanz- investor Privat- investor Inhaber- abhängigkeit Neutral Unattraktiv Kompensation durch Käufer Mitarbeiteranzahl Neutral Größer 25, eher 50 Unerheblich Cash-Flow Höhe Neutral Wichtig Definiert Finanzie- rungskapazität Arbeitseinsatz des Unternehmers Neutral Wichtig Sehr wichtig Verkaufsstory Neutral Wichtig Wichtig Wachstums- aussichten Sehr wichtig Sehr Wichtig Neutral 2. Vorbereitung 14 | Unternehmens-Broker GmbH
  • 15. Nach der Unternehmensbewertung beginnt die Vorbereitungsphase: 1. Strukturierte Interviews und Abstimmungsgespräche. 2. Schlussfolgerungen der Unternehmensbewertung. 3. Vorbereitung der Verkaufsdokumentation. Eine gelungene Verkaufsdokumentation gibt dem Käufer einen gu- ten und umfangreichen Überblick. Die Dokumentation verdeutlicht die Stärken und Chancen der zum Verkauf stehenden Firma. Auch der geforderte Kaufpreis muss klar und nachvollziehbar aufgeführt werden. Wir stellen für Sie die wirklich wichtigen Informationen aussagekräftig, attraktiv und vorteilhaft zusammen. Hier unterstützt uns die vorgeschaltete qualitative Unternehmensbewertung. Dadurch wissen wir, für wen und warum Ihr Unternehmen attraktiv ist. Jedes Unternehmen ist verkäuflich, solange der Verkaufspreis die dar- gestellten Chancen rechtfertigt. Checkliste für Ihre Verkaufsdokumentation „ Die Vorbereitung war genau auf die richtige Käufergruppe abgestimmt. Wir sind mehr als zufrieden. Vielen Dank.“ Dietmar Stark, ehemaliger Inhaber Stark Krankentransporte GmbH Wir nehmen uns Zeit für Sie  Jahresabschluss der letzten drei Jahre  Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)  Entwicklung des Anlagespiegels  Aktueller Lagerbestand  Mietverträge  Firmenpräsentation  Gesellschafterliste  Aktueller Handelsregisterauszug  Fotos Unternehmens-Broker GmbH | 15
  • 16. Im Verkaufsprozess eines Onlineshops lagen zwei Angebote von Wettbewerbern vor. Diese bewerteten das Unternehmen aller- dings eher im Bereich der Substanz. Hier entschieden wir uns, den Verkaufsprozess und die Verhandlungen stärker in Richtung Verkauf an eine Privatperson zu forcieren, denn die Firma bot eine ordentliche unternehmerische Existenz. Letztendlich konnte der Onlineshop an einen solventen privaten Käufer für einen gu- ten Preis verkauft werden. Beispiel 1: Aktive Verhandlungsführung 3. Kontaktaufnahme Vertrauen und Diskretion Aus Vertraulichkeitsgründen versteht es sich, die Kontaktaufnahme mit einem überschaubaren Interessentenkreis zu gewährleisten und äußerste Diskretion zu wahren. An dieser Stelle des Prozesses werden Käufer anhand der definier- ten Kriterien und der strategischen Priorität in einem engen Zeitraum kontaktiert. Kaufinteressenten unterzeichnen im Vorfeld eine Vertrau- lichkeitsvereinbarung, welche die nötige Diskretion gewährleistet. Bestmöglicher Verkaufspreis Sie als Verkäufer haben natürlich ein großes Interesse, durch hohe Nachfrage ein Bieterverfahren anzuregen. Die beste Lösung liegt in der genauen Analyse und Abwägung, ob man in alle Richtungen (strategi- scher Investor, Finanzinvestor oder Privatinvestor) vermarkten möchte. Hier steht und fällt der Verkaufsprozess mit einem klaren Verständnis für die Unternehmensattraktivität und konsequenter Selektion durch unser Team. Vor allem die breite Vermarktung an Privatpersonen birgt hier eine teilweise unkontrollierbare Öffentlichkeitsgefahr. Eine straffe Führung des Verkaufsprozesses, ein richtiger Startverkaufspreis und die Verwendung einer anonymisierten Verkaufsdokumentation bieten hier zusätzlichen Schutz und Diskretion. 16 | Unternehmens-Broker GmbH
  • 17. Beim Verkauf eines Transportunternehmens lagen über zehn Kaufangebote vor. Unser Experten-Team und der Inhaber haben fast zwei Monate lang auch an den Wochen- enden erfolgreich Verhandlungen mit Interessenten ge- führt, da der Inhaber auf Grund der Tagesgeschäfte nur abends und an den Wochenenden Zeit finden konnte. Beispiel 2: Flexible Lösungen Unternehmens-Broker GmbH | 17
  • 19. Beim Verkauf einer Handelsfirma mit rund 6 Millionen Euro Umsatz lagen zwei Angebote vor. Ein Finanz- und ein Privatinvestor haben annahmefähige Angebote vorgelegt. Am Ende konnte ein noch hö- herer Preis von einem Wettbewerber aus der Branche erzielt wer- den. Die beiden ersten Angebote und das Verhandlungsgeschick des Unternehmens-Brokers bewegten letztendlich den Verkäufer dazu, das Unternehmen einem direkten Wettbewerber anzubieten und zu verkaufen. Wir holen für Sie Kaufangebote grundsätzlich schriftlich ein, um an- schließend mit Ihnen gemeinsam durch das mehrseitige Kaufangebot zu gehen, erläutern Ihnen die Angebotsinhalte sowie die Tragweite und zeigen Ihnen Optionen für ein Gegenangebot auf. Geben Sie sich immer die nötige Zeit für eine Reaktion und betrachten Sie die Situation auch aus Käufersicht. Bei jeder Phase des Verkaufsprozesses profitieren Sie von unserer Erfahrung, ob bei rechtlichem Klärungsbedarf oder steuer- lichen Optimierungsmöglichkeiten. Wir verstehen beide Parteien und erarbeiten umsetzbare Lösungen. Mit uns haben Sie einen starken und erfahrenen Verhandlungs- partner an Ihrer Seite. Wir sichern Ihre Verhandlungsergebnisse Unser Verhandlungsgeschick garantiert neben fundierter und fach- licher Kompetenz selbstverständlich auch die juristische Fähigkeit, komplizierte Verhandlungsergebnisse in einem klaren Kaufvertrags- Entwurf zusammen zu fassen. Ein Beispiel: Wettbewerb treibt den Preis 4. Verhandlung & Vertrag „ Die Verhandlungen waren von Vertrauen und Professionalität geprägt. Es wurde nichts dem Zufall überlassen.“ Robert Reif, Käufer Artops Fensterlacke GbR Unternehmens-Broker GmbH | 19
  • 20. Juristisch, wirtschaftlich und inhaltlich sind die Verkaufsverträge vorbereitet und unterschriftsreif  Jede Phase des Unternehmensverkaufs kann kritisch sein und stellt einen vor immer neue Herausforderungen. Besonders die finalen Verhandlungen und Vertragsanpassungen sind oft hoch emotional. Diese Widrigkeiten haben wir im Blick und finden in der Regel für beide Parteien eine optimale Lösung.  Wir koordinieren die Korrespondenz und die Terminierung und sorgen für die Abstimmungen der Details.  Wir begleiten Sie durch den gesamten Verkaufsprozess und ste- hen Ihnen auch nach dem Verkaufsabschluss für die Feinheiten einer reibungslosen Einarbeitung und Unternehmensübergabe zur Verfügung. 5. Abschluss & Übergabe „ Wir haben noch niemals eine Firma verkauft. Ohne die Erfahrung und Führung von Ralph Hoffmann hätten wir viel Lehrgeld bezahlt. Gerade die parallele Verhandlung war am Ende sehr zeitaufwendig. Letztendlich konnten wir unsere Preisvorstellung erreichen und einen kompetenten Nachfolger für unseren Betrieb finden – nur zu empfehlen! “ Kevin Schindler, ehem. Inhaber der Tasty Gastro GmbH 20 | Unternehmens-Broker GmbH
  • 22. Beispiele für unsere Transaktionserfahrung Online Shops Designer Artikel, Umsatz < 1 M€ Geschenkartikel, Umsatz > 2 M€ Kinderartikel, Umsatz > 8 M€ Kosmetik, Umsatz < 1 M€ Möbel, Umsatz < 1 M€ Sportartikel, Umsatz < 1 M€ IT & Software EDV Systemhaus, Umsatz < 1 M€ ERP Software, Umsatz < 1 M€ Kommunikation Software, Umsatz < 2 M€ Software Energieeffizienz, Umsatz < 2 M€ Telematik, Umsatz < 2 M€ Handel Autohaus, Umsatz < 50 M€ Autolacke, Umsatz < 2 M€ Autozubehör, Umsatz < 2 M€ Bootzubehör, Umsatz < 1 M€ CNC Maschinen, Umsatz < 3 M€ Drehteile, Umsatz < 3 M€ Elektroteile, Umsatz < 1 M€ Ersatzteile Wehrtechnik, Umsatz < 7 M€ Fensterindustrie, Umsatz < 2 M€ Küchengeräte, Umsatz < 10 M€ Modeboutique, Umsatz < 1 M€ Schmuck, Umsatz < 2 M€ Wellnessindustrie, Umsatz < 4 M€ Dienstleistung Ausbildungszentrum, Umsatz < 1 M€ Bauunternehmen, Umsatz > 7 M€ Business Netzwerk, Umsatz > 1 M€ Entsorgung, Umsatz < 10 M€ Finanzdienstleister, Umsatz > 4 M€ Finanzmakler, Umsatz < 1 M€ Fitnessstudio, Umsatz < 1 M€ Heizung & Sanitärbetrieb, Umsatz < 2 M€ Hotelkette, Umsatz < 4 M€ Ingenieurbüro, Umsatz < 3 M€ Krankentransport, Umsatz < 3 M€ Marketing Agentur, Umsatz < 2 M€ Parkettbodenleger, Umsatz < 8 M€ Personalverleih, Umsatz < 3 M€ Pumpen Service, Umsatz < 1 M€ Reinigung, Umsatz < 2 M€ Sprachschule, Umsatz < 1 M€ SPS Automation, Umsatz > 4 M€ Straßenbau, Umsatz > 6 M€ Strategie Consulting, Umsatz < 1 M€ Transportunternehmen, Umsatz > 3 M€ Übersetzungsbüro, Umsatz < 2 M€ Verlag, Umsatz < 1 M€ Zeitarbeit, Umsatz > 12 M€ Industrie- & Produktion Backautomaten, Umsatz < 3 M€ Elektro, Umsatz < 10 M€ Formenbau, Umsatz < 2 M€ Kabelproduktion, Umsatz < 3 M€ Lackindustrie, Umsatz < 2 M€ Leistungselektronik, Umsatz > 20 M€ Matratzen, Umsatz < 1 M€ Maschinenbauer, Umsatz < 8 M€ Rohre und Kanäle, Umsatz < 3 M€ Systemgastronomie Fast Food Franchise, Umsatz < 2 M€ Italienisches Restaurant, Umsatz < 2 M€ Japanische Kette, Umsatz < 4 M€ Pralinen & Süßigkeiten, Umsatz < 1 M€ Take Away Franchise, Umsatz > 3 M€ 22 | Unternehmens-Broker GmbH
  • 23. Ralph Hoffmann Dipl. Ing. Elektronik & MBA Unternehmens-Broker, Partner hoffmann@unternehmens-broker.de Claus Dieter Kotalla Steuerberater & Wirtschaftsprüfer Aufsichtsrat, Steuern kotalla@unternehmens-broker.de Daniel von Berg Dipl. Betriebswirt Unternehmens-Broker vonberg@unternehmens-broker.de Dr. Christian Dresel Promovierter Physiker & Unternehmer Aufsichtsrat, Partner dresel@unternehmens-broker.de Katrin Pothmann Juristin & Betriebswirtin Unternehmens-Brokerin pothman@unternehmens-broker.de Mariela Sanchez Dipl. Betriebswirtin Adminstration sanchez@unternehmens-broker.de Unser Team für Ihren Unternehmensverkauf www.unternehmens-broker.deImpressum Unternehmens-Broker GmbH Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main Geschäftsführer: Ralph Hoffmann Sitz der Gesellschaft: Frankfurt am Main Handelsregister: Frankfurt HRB 98783 Unsere Erfahrung ist Ihr Mehrwert! Wir stehen Ihnen bei der womöglich wichtigsten Entscheidung Ihres Lebens qualifiziert zur Seite und entwickeln für Sie einen reibungslosen Verkaufsprozess. Wir sind erst dann zufrieden, wenn Sie es sind! Unternehmens-Broker GmbH
  • 24. Unternehmens-Broker GmbH Friedrich-Ebert-Anlage 49 60308 Frankfurt am Main T +49 (0) 69 348 77 22 11 F +49 (0) 69 348 77 22 10 E info@unternehmens-broker.de W www.unternehmens-broker.de Unternehmens-Broker GmbH Im Mediapark 8 50670 Köln T +49 (0) 221 64 30 81 81 F +49 (0) 221 64 30 81 80 E info@unternehmens-broker.de W www.unternehmens-broker.de Unternehmens-Broker GmbH Königstraße 10c 70173 Stuttgart T +49 (0) 711 21 95 88 00 F +49 (0) 711 21 95 88 01 E info@unternehmens-broker.de W www.unternehmens-broker.de Unternehmens-Broker GmbH