A l'occasion du Congrès Eco-Experts qui s'est tenu le mardi 3 décembre 2013, Pascale Grelot-Girard, directrice Innovation et Compréhension des marchés au sein de l'unité Consumer, a fait le point sur les Français et le bio, à partir de résultats d'études TNS Sofres et Kantar World Panel. Principaux enseignements : - Alimentation : les consommateurs tiraillés entre recherche du plaisir et perte de confiance. Pour 59% des Français, l'alimentation constitue avant tout un plaisir. Près de 8 Français sur 10 se disent confiants dans la qualité des produits alimentaires. Néanmoins, cette confiance s'érode : 47% déclarent faire moins confiance qu'avant dans la qualité des produits alimentaires, +10 points par rapport à une étude menée en octobre 2001. - Bio : toujours le vent en poupe, mais la croissance se ralentit. Le Bio / vert continue de recruter et est de plus en plus fréquemment acheté, mais il reste minoritaire dans les paniers des Français (il représente 2,8% des achats des Français en valeur). - Atouts et défis du Bio pour poursuivre sa croissance : 60% des Français (+8 vs 2001) déclarent faire confiance à la qualité des produits bio. Une part en progression, mais qui reste à consolider, notamment auprès des non-acheteurs de bio qui ne sont que 34% à se dire confiants. Principal levier à activer : le prix, jugé élevé chez les acheteurs comme chez les non-acheteurs.

1. © TNS
LE Bio EN FRANCE
Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Conférence Eco Food
Congrès Eco-Experts – 3 décembre 2013

2. © TNS
LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Le Bio en France
2
Source : Agence Bio
+11% en 2010
+11% en 2011
+6,6%en 2012
~+5% en 2013
4,2Md € en 2012

3. Alimentation :
Des consommateurs tiraillés entre
recherche de plaisir et perte de confiance
1

4. © TNS
LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
L’alimentation est avant tout…
Base : France ; n = 1008
De laquelle de ces affirmations suivantes vous sentez vous le plus proche ?
Un plaisir
Une nécessité
Un moyen de prévenir
les problèmes de santé
7%
34%
59%
5
Source : TNS Food 360™
Mai 2012

5. © TNS
LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Bien manger, c’est…
6
Base : France ; n = 1008
Pour vous personnellement, qu'est-ce que bien manger ?
du
Plaisir
se faire
plaisir
61%
32%
faire plaisir
aux autres
Manger
Équilibré
63%
Manger
Sain
57%
Varier
ses repas
59%
Partager
un moment
convivial
54% 17%
Manger
pas cher
36% Manger
à sa faim
25%
Manger
authentique
24%
Ne pas
grossir
Source : TNS Food 360™
Mai 2012

6. © TNS
LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Le risque santé dû à l’alimentation :
un évènement probable pour…
7
Base : France ; n = 1008
Pensez-vous être confronté(é) personnellement aux risques suivants dans le futur ?
59%des Français
Source : TNS Food 360™
Mai 2012

7. © TNS
LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Une confiance dans la qualité des produits alimentaires
qui reste assez élevée
8
Source : Étude Omnibus TNS Sofres – oct 2013
Echantillon national représentatif : 1000 individus 15+
12%
65%
23%
Tout à fait
confiance
Pas confiance
Plutôt
confiance
Confiance
77%

8. © TNS
LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Mais une confiance dans la qualité des produits alimentaires
qui continue à s’éroder dans le temps
9
Source : Étude Omnibus TNS Sofres
Echantillon national représentatif : 1000 individus 15+
4%
48%
47%
1%Plus confiance
qu'avant NSP
Moins
confiance
qu'avant
Autant confiance
qu'avant
Oct
2013
6%
56%
37%1%
Oct
2011
+10
points

9. Une baisse de confiance entretenue par de nombreuses
publications dans la presse…

10. © TNS
LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
… et à la télévision
FRANCE 2, 7/11/2013
Poisson d’élevage en eaux troubles
FRANCE 5, 28/02/2013
Tripatouillage alimentaire
TF1, 11/2/2013
Viande de cheval :
retour sur un
scandale alimentaire
11

11. © TNS
LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Sécurité des produits alimentaires, informations données par
les étiquettes et prix sont les 3 critères les moins satisfaisants.
12
Base : 1 000 individus 15 ans +
Baromètre TNS Sofres pour ANIA
Source : Les Français et l’alimentation
Mai 2013
11
10
19
32
33
33
42
47
72
87
82
79
65
63
60
55
50
25
PAS SATISFAIT SATISFAIT
Écart
vs 2008
-5
-4
-7
-10
-11
-12
-22
-20
+2
En %
La variété des produits alimentaires
La facilité de préparation des aliments
La conservation des produits alimentaires
Le goût des produits alimentaires
La qualité des ingrédients
La composition ou valeur nutritionnelle des produits
La sécurité des produits alimentaires
L'information donnée sur les étiquettes
Le prix des produits alimentaires

12. © TNS
LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Des consommateurs en recherche de réassurance
et de preuves tangibles. La seule mention Bio ne suffit pas
Base : France ; n = 1008
Quels éléments vous rassurent le plus sur la qualité des produits alimentaires ?
Source : TNS Food 360™
Mai 2012
60
53
50
47
47
35
34
27
21
20
15
Origine / lieu de production
Composition du produit
Présence d'un label de qualité
Informations sur l'emballage / sur l'étiquette
Aspect du produit
Indications du producteur / magasin sur le pdt
Lieu d'achat
La marque
Mode de production biologique
Le prix
Avis d'autres consommateurs
En %
13

13. Le Bio :
toujours le vent en poupe,
mais la croissance se ralentit
2

14. © TNS
LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Le Bio / vert continue de recruter et est de plus en plus
fréquemment acheté, mais il reste minoritaire dans les paniers
des Français
15
Source : Kantar WorldPanel - *chiffres portant sur les 12 derniers mois
PGC-FLS Produits Biologiques/ verts – tous circuits
Pénétration * 95% 95,8% 96,3%
CAM T1
2012
CAM T1
2011
Budget moyen d’achat* 78,2€ 84€ 85,6€
Fréquence d’achat* 15,4 16,2 16,5
Part dans les achats
100% - PGC-FLS (valeur)
2,7% 2,8% 2,8%
CAM T1
2013

15. © TNS
LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Après un développement centré l’an passé sur le non
alimentaire, la croissance est aujourd’hui tirée par l’alimentaire
Bio
16
Source : Kantar WorldPanel - *chiffres portant sur les 12 derniers mois
PGC-FLS Produits Biologiques /verts – tous circuits
87,1 87,6 88,6
ALIM BIO
53,8 58,7 58,8
HB BIO/VERT
Pénétration
en %
Budget
moyen
d’achat
en €
70,7 72,4 71,9
ENTRETIEN BIO/VERT
58 62,8 64,5
ALIM BIO
21,9 21 20,4
HB BIO/VERT
17 18,1 18,6
ENTRETIEN BIO/VERT
CAM T1 2012CAM T1 2011 CAM T1 2013

16. © TNS
LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
17
32
26
24
Un profil de foyers acheteurs de Bio, encore légèrement sur-
représentés chez les seniors…
17
Source : Kantar WorldPanel
PGC-FLS Produits Biologiques /verts – tous circuits – CAM 1T 2013
19
33
27
21
PGC-FLS Bio + VERT
65 ans et +
50 à 64 ans
35 à 49 ans
Moins de 35 ans
Profil de répartition
valeur selon
l’âge

17. © TNS
LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
21
32
35
12
14
29
41
16
… et les foyers aisés / moyenne sup.
18
Source : Kantar WorldPanel
PGC-FLS Produits Biologiques /verts – tous circuits – CAM 1T 2013
PGC-FLS Bio + VERT
Modestes
Moyenne inf
Moyenne sup
Aisés
Profil de répartition
valeur selon
la PCS

18. © TNS
LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Au final, le Bio reste un achat "complémentaire" même pour sa
clientèle la plus fidèle
19
Source : Kantar WorldPanel
PGC-FLS Produits Biologiques PGCFLS hors entretien et HB – Etude PMG en valeur CAM 1T 2013 – Tous circuits
18% de foyers français
expliquent à eux seuls
plus de 76%
du CA du marché
En moyenne
30 fois plus
dépensiers
qu’un petit acheteur
de Bio, et ce de manière
transversale sur
tous les rayons…
38 actes d’achat
en ALIM Bio sur l’année
Mais l’alim Bio représente
à peine 7%
de leurs dépenses annuelles
en PGC-FLS

19. Atouts et défis du Bio
pour poursuivre sa croissance
3

20. © TNS
LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Le Bio : un niveau général de confiance qui progresse…, mais
qui reste à consolider…
Étude Omnibus TNS Sofres. Octobre 2013
Echantillon national représentatif : 1000 individus 15+
10%
50%
33%
7%
Tout à fait
confiance
Pas
confiance
Plutôt
confiance
Confiance
60%
NSP
21
+8 points vs
octobre 2011
-7 points vs
octobre 2011

21. © TNS
LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
… Une confiance qui reste à construire auprès des non
acheteurs de Bio
Études Omnibus TNS Sofres. Octobre 2013 et 2011
Echantillon national représentatif : 1000 individus 15+
67
17
14
2
84
-1 -2
+14
+6
-4-13
∆ Vs
oct 2011
Confiance
Nsp
Pas
confiance
ACHETEURS
DE BIO
NON ACHETEURS
DE BIO
En %
3432
3
55
11
∆ Vs
oct 2011
22

22. © TNS
LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Des raisons de consommation des produits Bio centrées sur son
bien-être / sa santé et des préoccupations environnementales
23
Source : Agence Bio. Baromètre 2012
Base : consommateurs et acheteurs Bio
Préserver sa santé
et la sécurité de
ses proches
 Préserver
sa santé
 Pour sa sécurité,
certitude que les
produits sont sains
 Le fait d'avoir
des enfants
Goût / qualité
des produits
Préoccupations
environnementales
et morales
 Préserver
l'environnement
 Pour le bien-être
des animaux
 Raisons éthiques
Disponibilité
des produits
Par habitude
87%
59%
45%
84%
72%
56%
90%
87%
67%

23. © TNS
LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Le prix : principal levier pour augmenter la consommation
de Bio mais aussi des promesses multi bénéfices
24
Source : Agence Bio. Baromètre 2012
Base : consommateurs et acheteurs Bio
78%
48%
35%
24%
22%
19%
18%
15%
11%
10%
Moins chers
Locaux / Régionaux
Plus facilement disponibles en magasin
Plus diversifiés
De saison
Équitables
Meilleur goût
Moins d'emballages
Mieux présentés
En vrac / au détail
dont 55% cité en 1er

24. © TNS
LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Pour les non acheteurs de Bio, le prix est le frein majeur,
suivi d’un manque d’intérêt / de confiance / de connaissances
25
Source : Agence Bio. Baromètre 2012
Base : non acheteurs de produits Bio (4 dernières semaines ou jamais)
77%
65%
30%
26%
26%
23%
22%
Le prix trop élevé
Pas le réflexe d'en acheter
Le manque d'informations sur les spécificités
Marque de confiance dans les produits bio
Le manque d'intérêt pour l'agriculture /
l'alimentaiton
Le manque de disponibilité dans son magasin
habituel
Qualité pas satisfaisante

25. © TNS
LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Le Bio : assez varié, mais trop cher et qui doit davantage
mettre en avant ses avantages pour convaincre
26
Source : Étude omnibus TNS Sofres
Octobre 2013
Les produits Bio sont très chers
En %
On manque d'informations claires et
précises sur les avantages et les inconvénients
des produits Bio
On n'a jamais fait la preuve que les produits Bio
sont meilleurs pour la santé
Les produits Bio à marques de magasin sont
d'aussi bonne qualité que ceux des grandes
marques
Les produits Bio ne sont pas assez variés
85%
9% 7%
ACCORD DÉSACCORD NSP
65%
24% 11%
56%
32%
11%
50%
20% 30%
35% 46%
20%

26. Les pistes pour le futur
4

27. © TNS
LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Le Bio, un marché en phase de consolidation avec 2 enjeux
majeurs pour assurer une croissance durable.
Continuer à conquérir de
nouveaux acheteurs
 Renforcer son
attractivité et le niveau de
connaissances des
consommateurs
Fidéliser les acheteurs actuels
et surtout augmenter le
panier d’achat
 Augmenter la diversité
des catégories achetées et
la fréquence d’achat

28. © TNS
LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Apporter les preuves des bienfaits des produits Bio / verts
sur la santé ET de leur supériorité qualité
Comprendre les freins, les motivations et les leviers par catégories ainsi
que les craintes, les peurs, les croyances
RTB argumentées :
 Des informations CONCRETES sur leurs avantages vs produits standards
 Qualités des ingrédients / des produits (sans OGM, 100% naturel, sans additif,
sans colorant, pesticides…) gages de transparence
 Réassurance vs. les origines, le lieu de production
 Emballage recyclables… voire moins / pas d’emballages

29. © TNS
LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Renforcer l’attractivité du Bio en l’associant à des promesses
en cohérence avec les attentes des consommateurs
Plaisir / gourmandise
Authenticité / terroir
Naturalité
Simplicité (peu d’ingrédients ou peu transformés)
Variété des sens / goûts nouveaux
Origine / local
Bienfaits santé des végétaux
Nutrition / renforcement de son capital santé
Ecologie
Bio

30. © TNS
LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Poursuivre l’accessibilité au Bio
Communication
 Simplicité / clarté
des messages,
 Éducation /
accompagnement des
consommateurs
 Notoriété des labels et
clarification
 Connaissance produits/
fiches de
cuisine/recettes
Accessibilité
circuits
 Drive Bio
 Circuits courts
 Bio online
Accessibilité prix,
ou meilleure
justification
valeur / prix
Exigences de transparence
et d’éthique

31. © TNS
LE Bio EN FRANCE | Chiffres clés, perception et enjeux en 2013
Pascale Grelot-Girard
pascale.grelot-girard@tns-sofres.com
+33 (0)1 40 92 46 43
32
Merci
Venez nous retrouver sur notre stand !
TNS Sofres
138, Avenue Marx Dormoy 92129 Montrouge Cedex
+33 (0)1 40 92 66 66
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