O documento apresenta os resultados de uma pesquisa realizada com 480 empresários e executivos gaúchos sobre suas percepções econômicas e expectativas. O índice de confiança do empresário gaúcho (ICE-RS) foi calculado e aponta um otimismo moderado dos empresários, com maior foco nas perspectivas dos próprios negócios do que na economia brasileira.
2. O Projeto Pesquisa feita com proprietários de empresas e executivos em cargos de direção. O estudo reflete o pensamento de quem tem poder de decisão e está no comando de organizações no Rio Grande do Sul. 480 entrevistas realizadas em 46 municípios. Abrangência geográfica de 63% da área populacional e cobertura das localidades onde estão instaladas 67% das empresas do Estado. Objetivo Principal Mostrar o que o empresariado gaúcho pensa, como avalia e se posiciona diante de diversas questões relacionadas a economia, governo, política, gestão de negócios, investimentos e propaganda. 2
3. Metodologia Pesquisa conclusiva descritiva do tipo quantitativa, com amostragem estratificada. Abordagem dos entrevistados por processo aleatório automatizado, com utilização do sistema CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing. Intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 4,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, no total da amostra. Resultados de tabelas e gráficos com totalização diferente de 100% são decorrentes de respostas múltiplas ou arredondamento de cálculo. Dados coletados entre 25 de novembro de 2008 e 25 de janeiro de 2009. Direção técnica: Paulo Rogério Di Vicenzi Rodrigues – QualiData. 3
4. Perfil da Amostra em 2009 68,5% sócio-proprietários 31,5% executivos em cargos de direção 78% homens e 22% mulheres 07% com idade entre 18 e 25 anos 30% com idade entre 26 e 39 anos 49% com idade entre 40 e 59 anos 13% com 60 anos de idade ou mais 29% em Porto Alegre 20% na Região Metropolitana (exceto Capital) 11% na Região Norte/Missões 10% na Região Centro 09% na Região Sul 09% na Região Fronteira/Campanha 12% na Região Serra/Litoral Norte 4
5. Perfil da Amostra em 2009 14% Indústria / Agronegócios 47% Comércio 39 % Serviços 75% Pequeno Porte 08% Médio Porte 17% Grande Porte 5
6. Cidades que despertam a atenção dos empreendedores O Ranking construído com a opinião dos empresários gaúchos. 6
7. Para abrir uma empresa ou investir em algum negócio, quais as 3 cidades gaúchas que considera mais interessantes para fazer esse investimento? Resposta espontânea e múltipla, em %. VARIAÇÃO 2008/2009 Em Pontos% Os municípios mais atrativos para abertura de novos negócios e investimentos. 87 municípios gaúchos foram citados pelos empresários em 2009. 67% Caxias do Sul +2,2 56% Porto Alegre -2,6 15% Rio Grande +5,9 14% Canoas +1,0 14% Novo Hamburgo -1,3 13% Passo Fundo +4,6 12% Bento Gonçalves -0,6 12% Santa Maria -3,2 11% Pelotas +4,0 10% Gramado -1,4 7
8. Confiança dos Empresários nas Instituições – CEI-RS O mais abrangente estudo dessa natureza realizado no Brasil, com avaliação de 60 tipos de instituições. 8
9. Nível de Confiança do Empresário Gaúcho nas Instituições Resposta estimulada e única. Nota média na escala de Zero a Dez. 9
10. Nível de Confiança do Empresário Gaúcho nas Instituições Resposta estimulada e única. Nota média na escala de Zero a Dez. 10
11. A confiança dos empresários em categorias profissionais Resposta estimulada e única. Nota média na escala de Zero a Dez. 11
12. A confiança dos empresários nos meios de comunicação Resposta estimulada e única. Nota média na escala de Zero a Dez. 12
13. A confiança dos empresários nas instituições de segurança Resposta estimulada e única. Nota média na escala de Zero a Dez. 13
14. A confiança dos empresários nas instituições jurídicas Resposta estimulada e única. Nota média na escala de Zero a Dez. 14
15. A confiança dos empresários nas instituições políticas Resposta estimulada e única. Nota média na escala de Zero a Dez. 15
19. Expectativapara o desempenhoeconômico do Brasilem 2009, comparando com o obtido no ano anterior. Em %. Será menor Será maior Será igual Não opinaram 19
21. Avaliação do Governo Estadual, Governo Federal e Assembleia Evolução nos últimos anos. 21
22. Avaliação do desempenho do(a) governador(a) do RS. Nota Média - Escala de Zero a Dez. Base: 99% dos respondentesqueatribuiramnotas. Avaliação percentual em 2009 29% Aprovam 67% Regular 04% Desaprovam 22
24. Avaliação do desempenho do PresidentedaRepública. Nota Média - Escala de Zero a Dez. Base: 99,6% dos respondentesqueatribuiramnotas. Avaliação percentual em 2009 36% Aprovam 59% Regular 05% Desaprovam 24
25. Influência do governo federal nosresultadosdaeconomiagaúcha no ano anterior. Em %. Positiva Não influenciou Negativa Não opinaram 25
27. Avaliação do desempenho dos deputadosestaduais do RS. Nota Média - Escala de Zero a Dez. Base: 96,5% dos respondentesqueatribuiramnotas. Avaliação percentual em 2009 10% Aprovam 79% Regular 12% Desaprovam 27
28. Nível de informaçãosobre as atividades e projetosdesenvolvidospelosdeputadosestaduaisgaúchos. Em %. Mais informado que desinformado Mais desinformado que informado Muito bem informado Sem nenhuma informação Não opinaram Saldo +69+65+58-3+10 28
29. O Emprego, as Vendas e a Crise Internacional A percepção e o posicionamento dos empresários gaúchos. 29
30. No final de 2008 suaempresaestava com um número de funcionáriosmaior, igualoumenor do quetinha no início de 2008? EM %. 51 35 Pequenas 12 Igual 46 Maior 40 34 47 Empresas do Estado Médias 18 Menor 12 56 33 Grandes NR 2% 10 30
31. Até o final de 2009 suaempresapretendeaumentar, manterigualoureduzir o número de funcionários? EM %. 47 Pequenas 44 4 Aumentar 44 Manter Igual 45 47 Empresas do Estado 40 Médias 13 Reduzir 6 49 35 Grandes NR 4% 11 31
32. Até o final de 2009 suaempresapretendeaumentar, manterigualoureduzir o número de funcionários? EM %. Região Metropolitana 46 41 Aumentar 44 9 Manter Igual 45 Empresas do Estado 47 Interior do Estado Reduzir 6 45 3 NR 4% 32
34. Como ficasuaprojeção de vendaspara 2009 diante do novo cenárioeconômico? EM %. 50 33 Pequenas Não Alterou 50 11 Foi Ampliada 33 53 Empresas do Estado Médias 29 16 Foi Reduzida 12 48 32 Grandes NR 6% 11 34
35. A criseeconômicadeveráestarsuperadaatéquando? EM %. 21 23 12 Pequenas 1º Semestre De 2009 23 Só em 2010 21 39 26 32 Só após 2010 13 Médias 13 Empresas do Estado 29 2º Semestre De 2009 38 20 21 NR 4% Grandes 18 40 35
37. A Confiança dos Empresários na Economia e nos Negócios A construção de um novo indicador. 37
38. Percepçãosobre a economiabrasileira no final de 2008comparada com a situação no início do ano. EM %. Piorou um pouco 24 Melhorou um pouco 28 7 Piorou Muito Permanece Estável 30 9 NR 3% Melhorou Muito ICE-RSa 38
39. Avaliação dos resultadosobtidospelaempresa nosúltimos 12 meses. EM %. Melhoraram um pouco 32 Pioraram um pouco 11 3 18 Melhoraram Muito Pioraram Muito Permanecem Estáveis 33 NR 3% ICE-RSb 39
40. Perspectivapara a economiabrasileiraaté o final de 2009. EM %. Vai Melhorar um pouco 32 Vai Piorar um pouco 19 6 2 Vai Melhorar Muito Vai Piorar Muito Permanecerá Estável 38 NR 3% ICE-RSc 40
41. Perspectivaparaosresultadosdaempresa até o final de 2009. EM %. Vão Melhorar um pouco 32 5 Vão Piorar um pouco 24 Vão Melhorar Muito Vão Permanecer Estáveis 38 NR 3% ICE-RSd 41
42. ICE-RS – Índice de Confiança do EmpresárioGaúchoMédiaPonderadanaescala de Zero a 100. Estado O Índice de Confiança do Empresário Gaúcho – ICE-RS é um indicador que auxilia na previsão da atividade empresarial, identificando provável mudança de tendência no PIB. Empresários com confiança alta tendem a investir mais em seus negócios para dar conta do aumento de deman- da que esperam para os próximos 12 meses. O ICE-RS, elaborado pela QualiData, consiste em uma média ponde- rada obtida a partir de quatro perguntas, duas de avaliação retrospectiva e duas de expectativa, com metodologia similar a adotada pela Confe- deração Nacional da Indústria - CNI. A diferença é que o ICE-RS pes- quisa os empresários da Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios, e não apenas das indústrias de transformação e extrativas. Por ser esta a primeira aferição do ICE-RS, não existe um parâmetro anterior para avaliar uma possível oscilação. O indicador acima de 50 pontos caracteriza otimismo. Os 60,6 pontos do ICE-RS sugerem que a maior parte dos empresários gaúchos é levemente otimista, com maior aposta nos resultados de seus negócios (ICE-RS de 67,2 pontos) do que na economia brasileira (ICE-RS de 53,9 pontos). 42
43. ICE-RS – Índice de Confiança do EmpresárioGaúchoMédiaPonderadanaescala de Zero a 100. Estado 60,2 Indústria = 59,9 Comércio = 61,3 Serviços = 59,9 62,8 63,3 63,4 46,9 58,1 Capital e R. Metropolitana = 58,8 62,2 Interior do Estado = 62,3 43
44. Os Empresários Gaúchos e a Comunicação Investimentos, negócios, agências e avaliação da propaganda. 44
45. Intenção de investimentosemComunicação de Marketing em 2009, comparada com o volume investidoem 2008 EM %. Aumentar 44 Manter Igual 42 Reduzir 8 NR 6% 45
46. A relação dos empresáriosgaúchos com a publicidade. Estimulada e única. Em %. Anunciam direto com veículos 48 SIM 50,6 NÃO 41,3 Fazem propaganda regularmente 57 Não anunciam com regularidade 41 Têm agência de propaganda 49 NR 3% SR 8,1 NR 2% Base: 57% que fazem propaganda Base: total da amostra 46
47. A relação dos empresáriosgaúchos com a publicidade. Em % - Base: 57% queanunciamregularmente. Anunciam direto com veículos 48 NÃO 41,3 Têm agência de propaganda 49 NR 3% SIM 50,6 NÃO 41,3 Anunciam direto 60 Anunciam direto 37 Fazem propaganda regularmente 57 Não anunciam com regularidade 41 ESTADO NR 3% NR 3% Têm agência 60 Têm agência 37 CIDADES DO INTERIOR CAPITAL E REG. METROPOLITANA 47
48. Nível de satisfação com a atualagência de publicidade Nota Média - Escala de Zero a Dez. Base: 28% quetêmagência de propaganda. Nível Percentual De Satisfação em 2009 69% Alta 31% Média 48
49. Como conseguemnegociarmelhor a compra de mídia. Em % - Base: 28% quetêmagência de propaganda. Direto com veículos 39 NR 14% Através de agência 47 SIM 50,6 Direto com veículos 36 NÃO 41,3 Direto com veículos 44 Fazem propaganda regularmente 57 Não anunciam com regularidade 41 ESTADO NR 12% NR 16% Através de agência 52 Através de agência 40 CIDADES DO INTERIOR CAPITAL E REG. METROPOLITANA 49
50. A intenção de mudar de agênciaem 2009. Em % - Base: 28% quetêmagência de propaganda. Podem trocar de agência 22 Não pretendem trocar de agência 63 NR 15% 50
52. Nível de influênciadapublicidade nosresultadosobtidospelaempresa. Em % - Base: 28% quetêmagência de propaganda. Alto 48 Baixo 5 Médio 47 52
53. Verbaparapublicidadeem 2009, comparando com o valor investido no ano anterior. Em % - Base: 28% quetêmagência de propaganda. Será maior 27 11 Será menor 2 Nenhuma NR 8% Será igual 52 53
54. Percepçãosobre o custodapublicidadehoje emrelaçãoaoquecustava no passado. Em % - Base: 28% quetêmagência de propaganda. Continua igual 22 Hoje é mais caro 60 Hoje é mais barato 12 NR 6% 54
56. Suaempresapossui um PlanejamentoEstratégico formalmenteelaboradocomoinstrumento de gestão dos negóciospara um período de 3 anosoumais? Não 54 Sim 44% NR 2% Sim 44 Não 52% Não 47 NÃO 41,3 Não 60 Fazem propaganda regularmente 57 Não anunciam com regularidade 41 ESTADO NR 3% NR 2% Sim 51 Sim 40 CIDADES DO INTERIOR CAPITAL E REG. METROPOLITANA 56
57. CostumanegociarregularmenteaçõesnaBolsa de Valores, sejaatravés de corretorasouhomebroker? Não 84 Sim 44% NR 1% Sim 15 NÃO 41,3 Não 81 Não 86 Fazem propaganda regularmente 57 Não anunciam com regularidade 41 ESTADO NR 1% Sim 13 NR 1% Sim 18 CIDADES DO INTERIOR CAPITAL E REG. METROPOLITANA 57
59. Sonho de Consumo do EmpresárioGaúcho MERCEDES-BENZcarro FERRARIcarro AUDIcarro VIAGEMexterior CASAmesmacidade BARCO, IATE, LANCHA BMWcarro APARTAMENTOmesmacidade TOYOTAcamionete HONDAcarro 25,6% citaram marcas de carro entre os primeiros 10 sonhos de consumo 59
60. Sonho de Consumo do EmpresárioGaúcho Porsche Harley-Davidson Avião, Jatinho Carolina Herrera Jaguar Fender Helicóptero Lagosta Rolls Royce Motor Home RobôDoméstico 60
61. Sonho de Consumo do EmpresárioGaúcho Empresários de Porto Alegredesejam: EmpresáriosdaRegião Metropolitanadesejam: Empresários de cidades do interior desejam: 6,7% - Casa nacidade 5,9% - Carro Mercedes 5,9% - Carro BMW 5,9% - Viagemao exterior 6,9% - Casa nacidade 6,9% - Carro Mercedes 5,9% - Carro Audi 5,0% - Camionete Toyota 6,1% - Carro Mercedes 5,7% - Carro Ferrari 5,3% - Carro Audi 4,5% - Viagemao exterior Os donos de empresasdesejam: Os executivos contratadosdesejam: Os profissionais liberaisdesejam: 7,2% - Carro Mercedes 5,7% - Viagemao exterior 5,7% - Carro Audi 5,7% - Carro Ferrari 5,7% - Casa nacidade 5,1% - Carro Audi 8,8% - Carro Ferrari 7,0% - Carro Mercedes 7,0% - Viagemao exterior 61
62. Sonho de Consumo do EmpresárioGaúcho Os homensdesejam: As mulheresdesejam: 6,5% - Carro Mercedes 6,3% - Carro Ferrari 4,9% - Carro Audi 4,9% - Viagemao exterior 4,3% - Barco, Iate, Lancha 6,3% - Casa nacidade 5,4% - Apartamentonacidade 5,4% - Carro Mercedes 4,5% - Carro Audi 4,5% - Viagemao exterior 62
63. As marcas mais fortes paraos gestores em 20 setores daeconomia. Top 5 Mind Share Top 5 Hand Share
64. Grande EmpresaBrasileira Agência de Propaganda Agronegócios Alimentos Autopeças DestinoTurísticoInternacional DestinoTurísticoNacional Eletroeletrônicos EmpresaPública IndústriadaConstrução IndústriaFarmacêutica IndústriaTêxtil InovaçãoEmpresarial Petroquímica Rádio AM Rádio FM Registro de Marcas e Patentes Responsabilidade Social Software Time de Futebol