http://pwc.to/1c4Ma5H Le Mexique offre de nombreuses opportunités d’affaires et demeure l’un des marchés d’Amérique latine les plus faciles d’accès : près de 115 millions de consommateurs dont 35 millions au pouvoir d’achat équivalent à la moyenne des pays de l’OCDE ; de nombreux secteurs prioritaires et stratégiques, et autant de nouvelles opportunités, "de niche" ; l’accès à un véritable hub régional (1ère puissance commerciale latino-américaine)… Les PME et ETI françaises proposent un véritable savoir-faire qui peut répondre à ces besoins.

1. www.pwc.com/mx
Se développer et investir au Mexique
Les opportunités d’affaires

3. Remerciements
Pour la réalisation de cette publication nous souhaitons remercier tout particulièrement:
Son Excellence Elisabeth BETON DELÈGUE, Ambassadeur de France au Mexique
Nasser EL MAMOUNE, Directeur Ubifrance Mexique ainsi que ses équipes en France et au Mexique
Michel PLANQUE, Chef du Service Economique Régional
Bernard LUQUET, Président des CCEF au Mexique
Alfred RODRIGUEZ, Président de la CFMCI
Carlos MENDEZ, Président PwC México
Bernard GAINNIER, Président PwC France et Afrique francophone
Florence TANG, Manager Country Business Group ainsi que le «Spanish&Latin American Desk» de PwC France
Thibaut BUAT, French Desk Market Leader, PwC México
Anthony ARMAND, French Business Development Leader, PwC México
Laure SCHAEFFER, French Desk Project Manager, PwC México
Luis GARCIA, Associé International Business Center, PwC México
Walter HEREDIA, Manager International Business Center, PwC México
Tania KOSTER et Gabriel MUÑOZCANO, pour leur soutien dans l’édition de cette publication.
Nous remercions également tous les dirigeants franco-mexicains au Mexique, qui, à travers leur témoignage, ont permis
la réalisation de cette publication. Leurs expériences et leurs conseils guideront nos lecteurs dans leurs démarches pour se
développer et investir au Mexique.
Bonne Lecture
3

4. Index
Remerciements
Préface de Madame Elisabeth Beton Delègue, Ambassadeur de France au Mexique
Introduction de Monsieur Carlos Mendez, PDG PwC Mexique
Témoignage de Monsieur Bernard Gainnier, PDG PwC France et Afrique francophone
Présentation du Desk France
Présentation d’Ubifrance
Témoignage de Monsieur Bernard Luquet, Président des CCEF au Mexique
Témoignage de Monsieur Alfred Rodriguez, Président de la Chambre Franco-Mexicaine de Commerce et d’Industrie
Chapitre 1 - Aspect général et caractéristiques du Mexique
Géographie
Ressources naturelles
Démographie
Niveau de vie
Religion
Langue
Culture, vie sociale
Education et recherche
Chronologie historique: les grandes dates de l´histoire du Mexique
Système politique
Système légal
Enviroment des affaires et consells pratiques
Chapitre 2 - Analyse macro-économique du Mexique
Le Mexique dans le monde
Le Mexique en Amérique latine
L´économie mexicaine
Situation financière du Mexique
Politique fiscale et économique du pays
Incitations gouvernementales aux investissements étrangers
Chapitre 3 - La France au Mexique
Contexte historique
Présence française
Relations commerciales entre la France et le Mexique
Le groupe Coface
4
Se développer et investir au Mexique

5. Chapitre 4 - Analyses des opportunités par secteurs et témoignages
Secteur Aéronautique et Défense
Témoignage de Frédéric Garcia (EADS)
Secteur Agroalimentaire
Témoignage de Antoine Coursault (SPF, Groupe Diana)
Témoignage de Cédric Retailleau (Pernod Ricard)
Secteur Automobile
Secteur de la Distribution Alimentaire & Luxe
Témoignage de Julien Kozlowskyj (Cartier)
Secteur Energie: Pétrole et Gaz & Energies renouvelables
Mot de Lionel Bony (Neoen)
Témoignage de Cintia Angulo de Leseigneur (Alstom)
Secteur Infrastructures
Témoignage de Pierre Guiot du Doignon (CIMESA, Solétanche Bachy)
Témoignage de Mathias Dechelette (Groupe Fives)
Secteur Pharmaceutique
Témoignage de Patrick Nielly (Groupe IPSEN)
Témoignage de Bertrand Cordier (Groupe SANOFI)
Secteur des Technologies de l’Information et de la Communication
Témoignage de Marc Chassinat (Todolaprensa & Correo International Privado)
Secteur Tourisme
Témoignage de Jean-Philippe Claret (Groupe Accor)
Témoignage de Gérard Signoret (Groupe SNOB)
Conclusion
Contacts
Sources
5

6. Préface de Madame l’Ambassadeur
Elisabeth Beton Delègue
C’est pour moi un véritable plaisir de vous présenter ce guide, fruit de la collaboration
entre l’Ambassade de France au Mexique, le Service Economique Régional, le Bureau
Ubifrance Mexique et PricewaterhouseCoopers Mexique (PwC).
Convaincue que ce que certains appellent déjà le Momex, le Moment Mexicain, n’est
pas une péripétie, mais le résultat d’une volonté politique qui va durer dans le temps,
je suis sûre que cet outil, qui met l’accent sur les opportunités sectorielles et
caractéristiques du marché mexicain, vient combler un vide important. J’espère qu’il
aidera de nombreuses entreprises françaises à tourner leur regard vers un pays avec
lequel nos liens d’amitié anciens nous empêchent parfois de voir qu’il est désormais
une nation jeune et dynamique, jouissant d’un fort potentiel de croissance.
Dans un contexte international difficile, le Mexique bénéficie de fondamentaux
économiques sains et d’un environnement des affaires parmi les plus ouverts. Comme
en témoignent ses 10 accords de libre-échange signés avec 44 pays, il a pour ambition
de devenir, grâce à sa position géographique, le carrefour entre l’Europe, l’Amérique
du Nord et l’Asie. En outre, son marché intérieur compte près de 115 millions
d’habitants disposant d’un PIB/hab. de 10 058 USD en 2012. Si à cela, on ajoute que
30% de Mexicains, soit près de 35 millions de personnes, vivent avec un pouvoir
d’achat équivalent à celui des pays de l’OCDE, on imagine les nombreuses
opportunités pour nos PME dans les secteurs de la consommation par exemple.
Beaucoup de nos entreprises, en majorité les grands groupes, l’ont compris depuis
longtemps puisque la France compte environ 400 implantations sur le territoire
mexicain, employant près de 100 000 personnes. Mais aujourd’hui, de plus en plus de
PME/ETI osent aussi opter pour le Mexique et s’en félicitent.
L’un des facteurs de réussite passe par l’innovation, condition sine qua non pour
garder notre place au sein des grandes nations économiques de ce monde. Le travail
engagé il y a plusieurs années déjà par les entreprises françaises, avec l’appui
d’Ubifrance, commence à porter ses fruits, car les PME et ETI représentaient, en 2012,
50% de la part totale des exportations françaises vers le Mexique. Tirés par les
secteurs clés que sont les produits pharmaceutiques, l’informatique, l’électronique ou
encore les machines industrielles et agricoles, les échanges commerciaux entre la
France et le Mexique ont continué leur progression en 2012, pour atteindre 3.4
milliards d’euros, soit une augmentation de 6.2% par rapport à 2011.
Cette progression devrait se poursuivre, grâce notamment à l’impulsion donnée par
les présidents de nos deux pays, qui ont scellé cette volonté par la mise en place d’un
Conseil stratégique franco-mexicain, groupe composé d’éminentes personnalités
françaises et mexicaines, qui se veut être un espace de dialogue et une source de
propositions au service du renforcement des liens entre les deux pays.
Dans cette perspective, les auteurs de cet ouvrage partagent une même conviction: il
est temps de reconnaître le Mexique, première puissance commerciale d’Amérique
Latine, comme une terre d’opportunité pour nos entreprises.
6
Se développer et investir au Mexique

7. 7

8. Introduction de Monsieur
Carlos Mendez, PDG PwC Mexico
PwC Mexico a créé le Desk France en 2010. Depuis, nous avons collaboré avec les
principaux acteurs du système français au Mexique, comme l’Ambassade de France au
Mexique et Ubifrance. L’intention de PwC Mexico à travers cette publication, est
d’améliorer la visibilité du Mexique en France.
En matière de coopération technique et scientifique, la France est actuellement le
deuxième plus important partenaire mondial du Mexique. Au cours de la dernière
décennie, les échanges commerciaux entre les deux pays ont augmenté de près de
200% et on constate aujourd’hui d’énormes possibilités d’accroissement de ces flux
commerciaux. En matière de coopération économique, le Mexique et la France ont
récemment signé un accord bilatéral, en vue de renforcer le soutien économique entre
les deux pays et de “conquérir ensemble de nouveaux marchés “. De ce fait, les
échanges bilatéraux devraient se renforcer, et sur le marché asiatique, les deux
gouvernements travailleront ensemble à l’équilibre des opérations commerciales avec
la Chine.
Il existe actuellement environ 400 entreprises françaises implantées au Mexique. Le
Mexique devient un centre d’affaires français en Amérique latine. Au cours des
dernières années, de nombreuses entreprises et groupes industriels ont choisi de
tenter leur chance au Mexique, non seulement pour la proximité avec les États-Unis et
la facilité des échanges commerciaux, mais également parce que le marché intérieur
se développe très rapidement. Aujourd’hui le Mexique fait partie, avec la Chine, des
pays les plus compétitifs au monde.
Le gouvernement fédéral mexicain travaille actuellement à l’aboutissement de deux
importantes réformes constitutionnelles en matière d’énergie et de
télécommunications, le but étant de stimuler la compétitivité et la croissance au sein
de ces deux secteurs clés au Mexique. Le pays a un énorme potentiel de croissance
économique accélérée. Il a maintenu une croissance régulière de 3.9% en 2012,
soutenue à la fois par la demande interne et externe ainsi que par une augmentation
marquée dans les services. Un accroissement du produit intérieur brut (PIB) de 3.5%
était initialement prévu pour l’année 2013. Cependant, la prévision du gouvernement
mexicain sur la croissance du PIB pour 2013 s’est révélée être probablement un peu
trop enthousiaste. En effet, la prévision de croissance a été revue à 1.2% avec une
reprise attendue pour 2014.
8
Se développer et investir au Mexique

9. La présence française au Mexique comprend également de
nombreux établissements de toutes sortes, tels que franchises,
manufactures sous licence française, alliances stratégiques,
entreprises locales créées par des ressortissants français. Cette
présence est significative dans les secteurs de l’énergie, de
l’équipement automobile, des produits pharmaceutiques, des
produits de beauté, du luxe, ainsi que dans certains secteurs de
services. Une forte croissance est observée dans les secteurs
agroalimentaires et des technologies de pointes, en particulier dans
l’aéronautique, la santé, le secteur des TICS.
Les gouvernements français et mexicain, sont désireux de renforcer
la coopération économique, de créer des conditions favorables aux
investissements français au Mexique et mexicains en France. Ils
sont également convaincus que la promotion et la protection de ces
investissements contribuera à stimuler les transferts de capitaux et
de technologie entre les deux pays dans l’intérêt de leur
développement économique. Par conséquent, ils ont signé un accord
bilatéral de promotion et de protection des investissements.
En ce qui concerne les secteurs économiques porteurs, une mention
doit être faite pour le marché de l’automobile. Les entreprises
françaises sont très présentes dans l’industrie automobile
mexicaine, et possèdent déjà des usines couvrant les différents
sous-secteurs. Un autre domaine de croissance au Mexique où l’on
peut déjà apprécier la présence française est le secteur aéronautique
et défense. Le Mexique a réussi à atteindre une expertise reconnue
et une production compétitive dans l’industrie aérospatiale. En
outre, le gouvernement mexicain a la ferme intention de devenir le
premier centre de production mondial d’aéronautique d’ici 2020.
De manière plus générale, la France et le Mexique possèdent de
nombreuses caractéristiques communes dans la composition de leur
tissu économique. Les deux pays comptent plus de 95% de PME. La
principale différence étant que jusqu’à présent, la majorité des PME
françaises s’est consacrée prioritairement à l’exportation, alors que
ses homologues mexicains mettent l’accent sur le marché intérieur.
Par conséquent, PwC Mexico coopère avec le gouvernement
mexicain, afin de faciliter la collaboration entre les PME françaises
et mexicaines.
Pour conclure, je tiens à souligner que la publication “Se développer
et investir au Mexique” a été conçue comme un outil accessible à
tous: à la fois pour les experts du marché mexicain mais également
pour toute personne portant un intérêt au Mexique. La publication
sera disponible en ligne sur les sites Internet de PwC, de
l’Ambassade de France, d’Ubifrance et de la Chambre de Commerce.
Nous espérons que cette publication contribuera à renforcer la
coopération entre les deux pays et attirera de nouveaux
investissements français au Mexique.
PwC Mexico souhaite intensifier la relation solide que nous avons
établie au fil des années avec l’Ambassade de France, Ubifrance et la
Chambre de Commerce Franco-Mexicaine afin de continuer à être
un point de référence pour la communauté française au Mexique.
9

10. Témoignage de Monsieur
Bernard Gainnier, Président
de PwC France et Afrique
francophone
Examiner aujourd’hui les marchés internationaux avec l’ambition de conquérir de
nouveaux clients et de se développer au-delà des frontières conduit naturellement
vers le Mexique du fait de la position géographique de ce pays et de son dynamisme
dans sa région.
Quatorzième puissance économique mondiale, avec un PIB de 891 milliards d’euros
en 2012, membre du G20, et première puissance commerciale d’Amérique Latine (ses
échanges commerciaux représentant 63% du PIB), le Mexique est une économie
émergente à l’avenir extrêmement prometteur.
Le développement de l’industrie aéronautique, automobile ou encore pharmaceutique,
est une preuve du dynamisme régional dont bénéficie le Mexique grâce à sa position
géostratégique, avec une ouverture sur deux océans; il est un véritable point
d’échange entre la première économie mondiale, et l’Amérique centrale et du sud. Le
Mexique demeure le seul pays de l’OCDE à bénéficier d’accords de libre-échange, à la
fois avec les États-Unis, le Japon, et l´Union Européenne.
La présence française au Mexique est significative avec environ 400 entreprises sur
une gamme sectorielle très ample. Les échanges franco-mexicains représentent
3.4 milliards d’euros en 2012 et, la France affiche un excédent commercial
de 900 millions d’euros avec son partenaire mexicain.
PwC France, avec la création des «Desks internationaux ou Country Business Groups»,
a adopté une vision internationale. Avec 776 bureaux dans 158 pays dont le Mexique,
PwC accompagne ses clients dans tous les pays où ils sont implantés. Nos équipes
guident aussi bien les petites et grandes entreprises que les filiales de grands groupes
étrangers dans leur croissance et leur adaptation au contexte économique national.
C’est pourquoi nous avons souhaité nous investir dans l’élaboration de cette étude, qui
met en lumière les éléments d’attractivité du Mexique, ses secteurs d’opportunités, ses
forces et faiblesses. Le Mexique est un pays en mouvement, menant des réformes qui
poussent aux investissements dans les filières clés, comme l’infrastructure ou
l’énergie. Cette étude est une façon pour nous d’accompagner nos clients dans leur
développement vers ce pays en route pour devenir, nous en sommes convaincus, un
des nouveaux géants économiques mondiaux.
10
Se développer et investir au Mexique

11. 11

12. PwC - Desk France
Thibaut BUAT - Laure SCHAEFFER - Anthony ARMAND
Depuis trois ans, le Desk France de PwC Mexico soutient le
développement d´entreprises françaises au Mexique. S´appuyant
sur une expertise locale combinée à la force d´un réseau mondial,
notre équipe de professionnels bilingues vous propose des solutions
qui répondent aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Le Desk France de PwC Mexico a souhaité, à travers cette
publication, soutenir et prendre part aux nouvelles ambitions et
initiatives françaises, à savoir, renforcer les liens franco-mexicains,
développer les relations économiques bilatérales et accompagner les
entreprises françaises dans leur développement au Mexique.
Depuis la création juridique de votre entreprise ou filiale au
Mexique, jusqu´aux conseils stratégiques, en passant par
l´externalisation de vos services comptables et administratifs, le
Desk France met à votre disposition des solutions sur-mesure
adaptées à vos besoins.
Voici une liste des principaux services spécialisés que vous propose
le Desk France:
Externalisation des processus comptables et administratifs
Solutions fiscales internationales
Entres autres :
• Générer des rapports, des recettes et méthodes comptables relatives aux
centres de coûts
• Calcul d’impôts
• Traitement des documents comptables et préparation des états financiers
• Traitement de la paie
• Budget et flux de trésorerie
• Les inventaires physiques des matériaux et des immobilisations
• Calcul de la masse salariale spéciale (PTU, les primes, la rémunération, bons ...)
Entres autres :
• Planification fiscale internationale
• Transactions financières entre les pays
• Structuration de la production pour compte de tiers
• Optimisation du crédit d’impôt international
• Services fiscaux pour les expatriés
Procédures pour la création d’entreprises
Commerce international
Entres autres :
• Inscription au Secrétariat des Finances et du Crédit Public (« La Secretaría de
Hacienda y Crédito Público »)
• Inscription à la sécurité sociale (« Instituto Mexicano del Seguro Social »)
Entres autres :
• Identification des meilleures solutions pour I’importation, la production,
l’assemblage, l’exportation et le transfert de biens et de services
• Enregistrement auprès des autorités mexicaines (Registre général des
Importations, Programme IMMEX, PROSEC…)
• Validation et réconciliation du système de contrôle des stocks IMMEX
• Négociation et autorisations avec Ies autorités douanières
Transactions
Tenue des obligations fiscales
Entres autres :
• Recherches ciblées
• Due diligence
• Fusions et acquisitions
• Intégration
• Alliances commerciales et productives
Entres autres :
• Impôt sur le revenu, la TVA et Impôt d’entreprise à taxe unique (IETU)
• Maintien de l’impôt sur le revenu d’entreprise des individus
Recherche de financement
Entres autres:
• Identification des partenaires potentiels
• Identification des fonds publics et privés
• Identification des incitations juridiques, financières et fiscales
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Se développer et investir au Mexique

13. Le Mexique
Un autre grand émergent!
Le Mexique offre de nombreuses opportunités d’affaires et demeure l’un des marchés
d’Amérique latine les plus faciles d’accès : près de 115 millions de consommateurs
dont 35 millions au pouvoir d’achat équivalent à la moyenne des pays de l’OCDE ; de
nombreux secteurs prioritaires et stratégiques, et autant de nouvelles opportunités,
«de niche»; l’accès à un véritable hub régional (1ère puissance commerciale latinoaméricaine)… Les PME et ETI françaises proposent un véritable savoir-faire qui peut
répondre à ces besoins.
Le Bureau UBIFRANCE au Mexique est au service
de ces entreprises.
Nasser EL MAMOUNE
Directeur du Bureau UBIFRANCE au Mexique
Fort d’une équipe biculturelle de 12 experts sectoriels, le Bureau
UBIFRANCE au Mexique vous accompagne dans vos projets de
développement export: identifier vos prospects et partenaires
potentiels, organiser votre prospection, vous informer sur les
conditions d’accès au marché, vous conseiller sur votre implantation
locale…
Autour d’une approche sectorielle divisée en 4 pôles (pour mieux
répondre aux attentes de chacun de ses clients) et des thématiques
du plan export lancé par Mme Nicole Bricq, Ministre du Commerce
extérieur (Mieux se nourrir, mieux vivre en ville, mieux se soigner
et mieux communiquer):
• Produits, equipements et technologies agroalimentaires
• Infrastructures, transports, industrie, energie, environnement
Le Bureau UBIFRANCE au Mexique apporte également son
expertise sur des thématiques transversales, indispensable au
développement locale:
• Service VIE local: soutien dans votre recherche de candidat et
accompagnement des VIE dans leurs démarches au Mexique
• Bureau de presse intégré: des solutions adaptées pour optimiser
votre communication dans la presse professionnelle locale et
latino-américaine
• Gamme conseil: produits éditoriaux pour s’informer en amont
des opportunités sectorielles et conditions de marché
Ils nous font confiance:
• Mode, habitat, sante
• Nouvelles technologies, innovation, services
Le Bureau UBIFRANCE au Mexique en 2012 :
• 180 entreprises accompagnées
• 10 opérations collectives
• 100 VIE en mission
• 97% des entreprises accompagnées satisfaites
• 88% des entreprises ont identifié des contacts à
potentiel
• 56% des entreprises ont conclu ou prévoient
de conclure un courant d’affaires dans les 2 ans
En savoir plus
Bureau Ubifrance au Mexique
Tel bureau: +52 (55) 9171 9889
E-mail: mexico@ubifrance.fr
Le Guide des affaires Mexique
2013 présente les principales
caractéristiques de l’économie
du pays, et propose des clés
opérationnelles pour une
approche pragmatique de ce
marché : contexte économique
et politique, secteurs porteurs,
climat des affaires,
réglementations à connaître,
renseignements pratiques pour
se rendre et s’implanter sur
place. Un important répertoire
de contacts utiles complète
l’information ainsi présentée.
Disponible immédiatement par
téléchargement sur
www.ubifrance.fr/mexique
Retrouvez toute l’actualité du Bureau sur:
www.ubifrance.fr/mexique/export-mexique-avec-notre-bureau.html
13

14. CCEF (Conseillers du Commerce Extérieur Français)
Témoignage de Monsieur Bernard Luquet, Président de la section des Conseillers
du Commerce Extérieur Français (CCEF) au Mexique
Présentation générale des CCEF
Les CCEF mènent une action de veille sur les « dossiers sensibles » du
commerce extérieur français.
Au cœur des marchés internationaux et experts dans leur domaine,
ils transmettent leurs informations, avis et recommandations aux
pouvoirs publics dont ils éclairent les décisions. En partenariat avec
les principaux acteurs institutionnels du commerce extérieur
français (Services économiques régionaux, Ubifrance, Chambres de
Commerce, Medef International, Coface, Oséo, ...), les CCEF
organisent, en France et dans le monde, des colloques, des
séminaires et des symposiums régionaux ou nationaux. Ces
rencontres permettent aux CCEF et aux décideurs économiques
(français et internationaux) de confronter et transmettre leurs
expériences ou analyses sur les problématiques des échanges
mondiaux ou des marchés spécifiques et de prendre des décisions.
Les CCEF regroupent 4 300 hommes et femmes d’entreprise présents
dans 146 pays au service de la présence économique française dans
le monde. Choisis pour leur compétence et leur expérience à
l’international, les « conseillers du Commerce extérieur de la France
» (CCEF) sont nommés pour trois ans par décret du Premier Ministre
sur proposition du Ministre chargé du Commerce extérieur et en
charge de l’économie et des finances. Depuis 110 ans, ils mettent
bénévolement leur expérience au service de la présence économique
française dans le monde:
• en conseillant les pouvoirs publics en France et dans leurs pays
d’accueil;
• en transmettant leur expertise aux entreprises, notamment aux
PME, qu’ils parrainent ou accompagnent dans leur développement
à l’international;
• en allant à la rencontre des jeunes qu’ils sensibilisent aux métiers
de l’international et en assurant la promotion des V.I.E.
14
Se développer et investir au Mexique

15. Le rôle des CCEF au Mexique
Notre mission essentielle est d’aider et de conseiller les pouvoirs
publics dans la mise en place des politiques à l’export et à
l’investissement. A travers le réseau (soit 40 chefs d’entreprises
français au sein de la section mexicaine), nous réussissons à faire
des choses intéressantes, en travaillant main dans la main avec
l’Ambassadeur, le Service Economique Régional, Ubifrance ou la
Chambre de Commerce Franco Mexicaine. Notre section va dans le
sens de l’histoire et avance d’un commun accord avec les autorités
françaises de tutelle. A travers la création de commissions
sectorielles nous aidons la France à transformer certains « coups en
essais ». Nous souhaitons changer les mentalités, partager les
informations et étudier quelles sont les synergies que l’on peut
mettre en place entre les différents acteurs, en particulier entre
grands groupes et PME / ETI. Cela passe bien sûr par des opérations
de communication de type Ubifrance ou PwC, afin de donner «
l’appétit » aux sociétés françaises qui ont le savoir-faire et les
produits mais qui aujourd’hui se contentent de travailler
uniquement sur le marché européen ; on doit leur donner envie de
franchir le pas et venir dans un pays comme le Mexique. Aujourd’hui
il y a un marché et il faut le conquérir, les opportunités sont là, il faut
savoir être réactifs et les saisir.
Le Mexique, une carte à jouer maintenant
Le Mexique est un marché intéressant en termes de rentabilité, de
marge, de profits et aujourd’hui plus compétitif que la Chine. Le coût
de la main d’œuvre chinoise a été multiplié par 5 depuis 5 ans et est
devenu moins compétitif que celui du Mexique. Il faut également
prendre en compte la proximité avec les USA, et bien évidemment
les coûts logistiques sont beaucoup moins chers depuis le Mexique
que depuis la Chine. Aujourd’hui, le pays stratégique de l’Amérique
latine est le Mexique; viennent ensuite la Colombie, le Pérou et le
Chili qui font d’ailleurs partie de l’Alliance du Pacifique formée il y a
2 ans et qui concentre 40% des échanges de la région. D’une façon
générale, depuis 20 ans, le Mexique est un bon élève des institutions
financières internationales (FMI, Banque Mondiale, Club de Paris).
Le pays est bien parti, il n’y a pas à mon sens de bouleversements à
prévoir sur le moyen et long terme, que ce soit sur le plan politique,
macro-économique ou social. Certes, il y a encore 15 millions de
personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté au Mexique et
les disparités restent encore importantes ; cependant l’émergence
d’une classe moyenne consommatrice est un facteur important de
stabilité. Le Mexique est un pays complexe sous des apparences
simples. Pour y entrer de façon efficace et productive il faut
s’appuyer sur des niveaux de compétences. Les CCEF, à leur modeste
échelle, en sont un. Il faut y envoyer des gens ouverts qui parlent
bien sûr la langue pour comprendre et s’adapter au pays. Car on
n’impose rien au Mexique, il faut savoir convaincre pour avoir des
résultats. Un conseil à donner aux entreprises françaises au
Mexique? Il est bien sûr nécessaire de s’appuyer sur la maison mère
et des fonctions supports, mais il est important que le siège
comprenne qu’il faut laisser au country manager une délégation
réelle de pouvoir pour qu’il puisse appliquer les priorités de
l’entreprise en les adaptant à la réalité locale. De plus, avec les
systèmes de reporting qui existent aujourd’hui, la maison mère a
amplement les moyens de contrôler ce qui se passe au sein de la
filiale. Le Mexique est un marché de grandes opportunités pour des
métiers ou secteurs où la France a un niveau d’excellence reconnue.
Le Mexique est une terre d’accueil pour beaucoup d’entreprises
françaises PME/ETI, un pays où on fait de l’argent rapidement avec
un retour sur investissement d’environ deux à trois ans. Ma vision
est optimiste et en même temps réaliste. Le Mexique représente une
carte à jouer maintenant, parce que dans deux ou trois ans beaucoup
de places seront déjà prises par nos amis Européens ou Asiatiques …
15

16. Chambre Franco-Mexicaine de Commerce
et d’Industrie
Témoignage de Monsieur Alfred Rodríguez, Président de la Chambre
Franco-Mexicaine de Commerce et d’Industrie
L’exercice est simple, l’union de ces 3 grandes zones économiques
majeures se concentre sur un seul pays : le Mexique. En effet, grâce
à ses accords de libre-échange, aucun autre pays des Amériques ne
peut se vanter d’avoir cette position privilégiée à laquelle nous
pourrions aussi ajouter les accords économiques avec les pays du
Mercosur et ceux de l’Accord de Partenariat Trans-Pacifique (TPP).
Si cette démonstration n’est pas suffisante, permettez-moi d’essayer
d’être encore plus convaincant.
Une autre façon de démontrer le potentiel du Mexique, c’est aussi
d’analyser ce que font nos concurrents. Ces 10 dernières années,
l’Allemagne a exporté 5 fois plus et importé 6 fois plus que la France
au Mexique, et nous ne sommes que le 5ième partenaire européen
du Mexique.
Lorsque les PME et ETI françaises me posent la question « le
Mexique est-il un marché porteur ? », j’essaye d’avoir une approche
complémentaire beaucoup plus simple et plus didactique. Pour cela
je m’appuie sur la carte du continent américain que je dessine en 3
zones:
• la première englobe le Canada, les USA et le Mexique. C’est en
effet l’ALENA (la première économie du monde) et à elle seule elle
devrait être suffisante pour vous convaincre de l’importance de
cette zone, mais allons plus loin…
• la deuxième englobe le Mexique, les pays d´ Amérique centrale
et les Caraïbes. Les pays de cette zone considèrent le Mexique
comme le pays latino-américain qui peut les tracter;
• la troisième englobe le Mexique, la Colombie, le Pérou et le Chili.
C’est l’Alliance Pacifique, la nouvelle communauté économique
latino-américaine.
16
Se développer et investir au Mexique
Nous devons réagir car nous ne sommes pas à notre place sur ce
marché potentiel. Vous entendrez dire que le Mexique repart
(comme s´il s’était arrêté), puis que la croissance économique n’est
pas vraiment au rendez-vous, que les chiffres attendus ne sont pas
si bons que prévus, qu’il y a 45 % de pauvres (donc 55% de riches et
classe moyenne) enfin une multitude d’informations qui souvent
nous font oublier l’essentiel : le Mexique est, économiquement
parlant, le pays le plus stable d’Amérique latine depuis 30 ans. Il
s’est ouvert à la concurrence internationale (OCDE) et possède plus
de 3 000 kilomètres de frontière avec la première économie du
Monde.
En tant que président de la CFMCI et entrepreneur, je m’adresse à
mes collègues français pour leur dire tout simplement que le
Mexique est évidemment un grand pays porteur et ce, quel que soit
le secteur d’activité. Je me rends bien compte que dans votre
approche grand export il est important de bien choisir ses cibles
mais je n’ai aucun doute d’annoncer qu’en ce qui concerne le
continent américain, le Mexique est la vraie plaque tournante des
Amériques mais aussi tout simplement un vrai marché intérieur et
vous seriez surpris par l’assistance que la communauté et les
institutions françaises pourront vous apporter dans la
compréhension de ce marché.

17. Chapitre 1
Aspect général et caractéristiques du Mexique
17

18. Aspect général et caractéristiques
du Mexique
Avec un PIB qui devrait dépasser les 1 275 milliards de dollars en 2013, le Mexique se place au 14ème
rang des puissances économiques dans le monde (2ème en Amérique latine). Membre de l’OCDE et du
G20, le pays bénéficie aujourd’hui d’une stabilité économique et politique enviable. Peuplé par près de
115 millions d’habitants, il dispose d’un fort potentiel lié à l’importance de son marché intérieur et à une
main-d’œuvre abondante. Il tire également parti d’une position géographique unique: il est le trait
d’union entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud. Cette situation lui permet de commercer avec la
première puissance économique mondiale; les États-Unis, qui sont par ailleurs le premier partenaire
commercial du Mexique.
Géographie
• Superficie: 1 964 375 km², soit près d’un quart de la surface des États-Unis ou près de quatre fois la
France. Le Mexique est le 3ième plus grand pays d’Amérique latine, après le Brésil et l’Argentine.
• Frontières terrestres: 4 353 km avec 3 pays
• Littoral: 9 330 km
Le Mexique bénéficie d’une position stratégique (situé entre les océans Pacifique et Atlantique), des
frontières communes avec trois pays: au nord 3 152 km de frontière avec les États-Unis et au sud une
frontière avec le Guatemala et avec le Belize.
• Découpage administratif: la République fédérale des États-Unis du Mexique est composée de 31
États et un district fédéral: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas,
Chihuahua, Coahuila, Colima, District Fédéral, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas.
• Capitale: Mexico est située dans le District Fédéral, le D.F (à prononcer « dé.éfé »). La ville de Mexico
compte plus de 24 millions d’habitants si l’on prend en compte la zone métropolitaine totale qui
regroupe les municipalités proches dans l’état de Mexico (21% de la population mexicaine). Elle
constitue le 1er centre économique du pays (elle contribue à environ 20% du PIB national) et la 2ième
plus grande conurbation du monde en nombre d’habitants, derrière Tokyo.
• Principales villes: le Mexique compte 30 villes au-dessus de 500 000 habitants dont 10 villes de plus
d’un million d’habitants. Un processus de décentralisation a été engagé depuis 1990.
• Climat: L´étendue du Mexique et son relief explique la variété des climats rencontrés. Le pays se situe
dans la région subtropicale et tempérée de l’Amérique du Nord avec un climat très agréable,
généralement chaud et ensoleillé une bonne partie de l’année, et des températures moyennes
clémentes. Le Mexique est traversé par le Tropique du Cancer avec deux grandes tendances
climatiques:
- tempérée au nord avec des hivers plus froids
- tropicale au sud avec des températures quasi constantes.
18
Se développer et investir au Mexique

19. Ressources naturelles
• Ressources hydriques: 460 km3/an
• Ressources naturelles: Argent (1er producteur mondial), cuivre et zinc (5e producteur mondial), or,
plomb, gaz naturel et pétrole
• Utilisation des sols Surface de terres arables et cultures permanentes/surface totale: 16.6%
• Pourcentage de la surface du territoire boisé: 34.4% soit 67.3 M hectares
Le Mexique est le 7ième producteur de pétrole au monde, bientôt 14ième en gaz naturel. Le pays dispose
d’un environnement privilégié (34.4% de forêts et 4ième pays au monde pour la richesse de sa
biodiversité); en revanche il est durement affecté par les catastrophes naturelles et sécheresses et se
trouve aujourd’hui confronté à une préoccupante situation environnementale. En effet, il est le 2ième
émetteur de gaz à effet de serre (GES) en Amérique latine, 73% de ses milieux aquatiques sont pollués,
la forêt y est menacée et il est considéré comme le 2ième pays au monde en termes de disparition
d’espèces en danger.
Le Mexique est un des seuls pays à disposer d’une loi sur le changement climatique (depuis octobre
2012) et vient par ailleurs de se doter d’une nouvelle Commission interministérielle sur le sujet. Cette
commission vient de présenter la nouvelle stratégie nationale de laquelle va découler le nouveau
Programme Spécial du Changement Climatique (PECC). La Conférence des Nations unies de fin 2010
(COP 16) a en parallèle permis au Mexique d’asseoir sa position sur la scène internationale. La France
s’affirme comme un partenaire important du Mexique sur le thème du changement climatique,
notamment via l’Agence Française de Développement (AFD).
Démographie
• Population: 114.9 millions d’habitants. Le Mexique est le 11ième pays le plus peuplé au monde, le
pays hispanophone le plus peuplé et le second d’Amérique latine après le Brésil.
• Taux de natalité: 18.9 ‰
• Taux de mortalité: 5.7 ‰
• Âge moyen: 26 ans
• Espérance de vie: 77 ans
• Taux d’accroissement naturel: 1.086% par an
• Indice de fécondité: 2.27 enfants par femme
• Densité (au km2): 57 hab
• Population urbaine: 77.8%
La population mexicaine est jeune cependant on observe ces dernières années une évolution de la
structure de la pyramide des âges, avec une diminution du nombre d’enfants et une augmentation du
nombre d’adultes en âge de travailler, et des personnes âgées spécialement. Le vieillissement de la
population mexicaine, est dû à la diminution du taux de natalité et à l’amélioration des conditions de
vie.
Répartition de la population par âge
Moins de 25 ans
De 25 ans à 60 ans
Plus de 60 ans
48.3%
42.6%
9.1%
Source: INEGI
19

20. • Taux de croissance de la population: inférieur à 2% par an, il a fortement baissé depuis le début des
années 90.
• Répartition géographique de la population: près de 80% de la population vit en zone urbaine. La
densité moyenne est relativement faible dans son ensemble (57 habitants par km²) mais est
extrêmement variable d’un État à l’autre.
• Population active (14 ans et plus): 59.2%. Les chiffres officiels mexicains du chômage sont assez
bas, mais ils ne tiennent pas compte de l’économie informelle, pourtant importante au Mexique.
Niveau de vie
IDH
0.775
(61ième rang mondial)
Espérance de vie (années)
77.1
Mortalité infantile (pour 1 000 naissances)
13
Dépenses de santé (en% / PIB)
6.2
Accès à l’eau courante (en%)
Salaire moyen / mois (en €)
90.9
404.2
Age effectif moyen de la retraite
71.5
Sources: Banque mondiale, CIA – The World Factbook, CONEVAL, EUROSTAT, INEGI, OCDE, PNUD
Les inégalités régionales sont marquées au Mexique: le nord génère environ 30% du PIB; le centre, qui
comprend Mexico 60% et le Sud-est, 10%. La majorité de la population indigène vit dans les États du
sud (Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero) et souffre de pauvreté à des degrés élevés.
Bien que le taux d’évolution démographique ait fléchi à 1% en 2009, le secteur productif ne parvient pas
à créer suffisamment d’emplois pour absorber les nouveaux entrants sur le marché du travail. La
population active est estimée à 48 millions de personnes. Le taux de chômage officiel se situe autour de
5%, mais ce chiffre n’est pas significatif, car environ 13.4 millions de mexicains, c’est-à-dire 28.7% de la
population active totale, vivent en réalité de l’économie informelle, un phénomène très développé au
Mexique. Cela représente un défi en matière de protection sociale et d’imposition. Cette situation
couplée à un niveau de revenu parmi les plus faibles des pays de l’OCDE (le coût du travail est plus de
quatre fois inférieur qu’en France) expliquent la forte émigration traditionnelle vers les Etats-Unis.
Environ 46% de la population vit sous le seuil de pauvreté, soit 53 millions d’habitants.
Le manque d’opportunités ressenti par une partie de la population, en particulier dans les zones rurales,
explique les flux importants d’émigration vers les grandes villes, vers la frange frontalière du nord, où se
trouvent les industries « maquiladoras » (usines d’assemblage pour l’exportation bénéficiant d’avantages
fiscaux pour les intrants), vers les centres touristiques de la côte Caraïbes et surtout vers les États-Unis.
Religion
Près de 90% des mexicains sont catholiques. La pratique de la religion est souvent mêlée à des coutumes
indiennes dans les campagnes, notamment dans le sud du pays.
Langue
La langue officielle est l’espagnol mais une soixantaine de dialectes indigènes sont aussi parlés dans
certaines régions. Plus de 6 millions de personnes parlent une langue indigène. Dans le milieu des
affaires l’anglais est couramment parlé.
20
Se développer et investir au Mexique

21. Culture, vie sociale
L’histoire mexicaine est très riche et il existe encore une forte influence des civilisations maya et
aztèque. Le Mexique a aussi été particulièrement marqué par la culture européenne, notamment
espagnole et française. On ressent également au Mexique une certaine influence nord-américaine, en
particulier chez les plus jeunes. La culture mexicaine est très variée, oscillant entre modernité et
traditions. Au Mexique les liens familiaux sont très importants. Il existe une forte solidarité entre les
générations.
Il y a un intérêt partagé entre le Mexique et la France. Les mexicains maintiennent une grande
admiration pour la culture française tandis que les français sont attirés par ce pays chaleureux et créatif
qu’est le Mexique. Les relations culturelles entre la France et le Mexique sont d’ailleurs riches et
anciennes. Le Mexique est l’un des pays avec lequel la coopération culturelle est la plus développée.
Education et recherche
• Alphabétisation (en%): 93.1
• Durée moyenne de scolarisation (en années): 8.5
• Dépenses d’éducation (en% / PIB): 6.2
• Dépenses publiques d’éducation (tous niveaux confondus)
- En pourcentage du PIB: 5.3
- En pourcentage du total des dépenses publiques: 20.3
• Dépenses par élève dans l’enseignement primaire: 1 547 €
• Dépenses par élève dans l’enseignement secondaire: 1 674 €
• Dépenses publiques pour l’enseignement supérieur par étudiant: 4 695 €
• Taux de scolarisation des jeunes âgés de 15 à 19 ans: 53.8%
• Nombre d’étudiants dans l’enseignement supérieur: 3 161 195
• Pourcentage de la population totale: 2.8%
• Population active avec une éducation supérieure: 17% (chiffres 2008)
• Nombre d’étudiants étrangers: ± 10 000 étudiants
• Dépense intérieure brute de R&D: 3 850 millions €
- Pourcentage rapporté au PIB 0.417%
• Nombre de chercheurs:46 125
• Nombre de publications: 20 450
• Brevets délivrés à des résidents et non-résidents: 14 055
Sources: Ministère de l’Education Nationale, UNESCO, Ministère du Budget, OCDE, SEP (Secretaria de Educación Pública), INSEE, INEGI (Instituto
Nacional de Estadísticas y Geografía), Banque Mondiale, PATLANI - Encuesta Nacional de Movilidad Estudiantil Internacional, Minisitère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche, CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), CISF (Ingénieurs et Scientifiques de France).
Malgré l’important budget qui lui est consacré (20.3% du total des dépenses publiques), l’éducation
mexicaine de niveaux primaire et secondaire souffre encore de maux structurels (fort taux de désertion
scolaire, faibles performances du système d’enseignement). On note l’inefficacité et les insuffisances du
secteur éducatif: le Mexique est l’avant-dernier pays de l’OCDE dans chacune des disciplines
d’enseignement évaluées par PISA. 80.1% des dépenses d’établissements d’enseignement relèvent des
rémunérations des enseignants, plus des trois-quarts des écoles primaires n’ont pas de salles
informatiques ni de bibliothèques, et il existe peu de liens entre universités et entreprises. La maind’œuvre qualifiée fuit vers les Etats-Unis. Toutefois l’importante et courageuse réforme lancée
récemment par la nouvelle administration a pour objectif, en se concentrant sur la formation et
l’évaluation des enseignants, de remettre à niveau le système éducatif national. En dépit de la qualité de
ses chercheurs et de l’excellence de quelques-unes de ses universités et de certains centres de recherche,
l’investissement du Mexique en recherche et développement (0.41% du PIB) est resté modeste et
sous-dimensionné par rapport à la taille géographique et économique du pays. Conscient de cette
faiblesse, le président Peña Nieto a déclaré, dès son investiture, vouloir faire du soutien à la recherche
un des enjeux majeurs de son sexennat, son ambition étant en six ans de décupler le nombre de
chercheurs et de passer l’aide publique à 1% du PIB.
21

22. Chronologie historique: les grandes dates de l’histoire du Mexique
1325
1519
Arrivée de Hernán Cortés sur la péninsule du Yucatan et début de la Conquête de Mexico
1810-1821
Guerre d’indépendance
1824
Le Mexique devient une République Fédérale
1836
Perte du Texas
1846-1848
Perte de la Californie, du Nouveau-Mexique et de l’Arizona
1857
Nouvelle Constitution
1856-1861
Guerre civile amenant au pouvoir Benito Juárez, malgré l’intervention française (Empereur Maximilien,
soutenu par Napoléon III)
1876-1911
Présidence de Porfirio Diaz
1911
Début de la Révolution
1929
Fondation du Partido Nacional Revolucinario – PNR
1938
Le PNR devient le Partido Revolucionario Mexicano – PRM
1946
Le PRM devient le Partido Revolucionario Institucional – PRI
1990
Création de l’IFE: Institut Fédéral Électoral
2000
Vicente Fox, candidat du PAN (Part d’Action Nationale), est élu président de la République, mettant fin à
71 années de monopole politique du PRI
2006
Felipe Calderón, candidat du PAN, succède à Vicente Fox
2012
22
Fondation de Mexico-Tenochtitlan et début de l’Empire aztèque
Le PRI revient au pouvoir après 12 ans d’absence, grâce à l’élection à la présidence d’Enrique Peña Nieto
Se développer et investir au Mexique

23. Système politique
En matière de régime politique, le Mexique est une démocratie de type présidentielle et fédérale: 31
États libres et souverains et une capitale ou District Fédéral (« DF »). Il existe trois niveaux de pouvoir:
exécutif, législatif et judiciaire.
Le Président est le chef de l’exécutif, il est élu pour un mandat unique d’une période de six ans, au
suffrage universel direct à un seul tour et à la majorité relative. Le chef de l’État est aussi chef du
gouvernement. Il nomme et révoque les ministres, les procureurs généraux de la République, les
ambassadeurs et les consuls généraux. Le pouvoir législatif revient au Congrès, divisé en deux
chambres: la Chambre des Députés (« Cámara de Diputados ») et la Chambre des Sénateurs (« Senado de
la República »):
• Le Sénat est composé de 128 membres (trois par État fédéré et 32 sénateurs élus à la proportionnelle).
Il est renouvelé tous les six ans, période qui concorde avec celle du mandat présidentiel;
• La Chambre des députés, elle, compte 500 députés, 300 élus selon un scrutin majoritaire, et 200 élus à
la proportionnelle. Les élections législatives ont lieu tous les trois ans.
Ni les députés, ni les sénateurs ne peuvent être réélus après un mandat. Les deux chambres, ainsi que le
Président de la République, ont l’initiative des lois. Dans tous les cas, les propositions de lois sont
examinées et votées par chacune des chambres avant d’être soumises au Président de la République
pour promulgation. Le pouvoir judiciaire est confié à la Cour suprême de justice, détenue par 11
magistrats élus par le Congrès de l’Union pour un mandat de 15 ans, ainsi qu’à un corps de tribunaux
spécialisés.
Au niveau fédéral, le Mexique se compose de 32 États qui disposent de leur propre constitution, et de
leur propre parlement. Ils jouissent d’un pouvoir très important dans de nombreux domaines. Les
gouvernements des États s’organisent aussi autour de trois pouvoirs: exécutif (exercé par un gouverneur
élu pour 6 ans non renouvelable), législatif (confié au Congrès local dont les députés sont élus pour 3
ans), et judiciaire, représenté par le tribunal supérieur de justice de chaque État.
Historique politique
Entre 1929 et 2000, le pouvoir politique a été entre les mains du PRI (Parti révolutionnaire
institutionnel). L’année 2000 constitue une rupture avec l’élection du Président Vicente Fox, qui
représente la droite catholique mexicaine, étroitement liée aux États-Unis et à sa politique. Il fait partie
du PAN (Parti d’action national).
Felipe Calderón (PAN) est élu en 2006. Il se fait remarquer au niveau international pour sa lutte contre
le narcotrafic et le crime organisé. L’ancien Président avait pu amorcer certaines réformes structurelles
(notamment la réforme des retraites dans la fonction publique, la réforme électorale, la restructuration
de PEMEX et le redéploiement du secteur énergie).
Les élections présidentielles de juillet 2012 ont porté au pouvoir Enrique Peña Nieto, candidat du Parti
Révolutionnaire Institutionnel (PRI, centre). Il est entré en exercice le 1er décembre 2012, et s’est
distingué par son attitude très volontariste sur ses premiers mois d’exercice. Au lendemain de son
investiture, il a annoncé la signature du pacte politique « Pacto por México », cosigné par les trois
principaux partis (PRI, PRD, PAN) et qui pose les jalons d’un agenda ambitieux de réformes
structurelles. Cet engagement a porté ses fruits, car durant ses 100 premiers jours de pouvoir, plusieurs
réformes (marché du travail, système éducatif) et initiatives (croisade contre la faim, renforcement de
la concurrence dans les télécommunications, plan pluriannuel de développement) ont été impulsées.
D’autres réformes d’envergure sont prévues au second semestre 2013 (budgétaire, énergétique,
financière).
23

24. Principaux dirigeants
Président de la République
Enrique Peña Nieto
Ministre de l’intérieur
Miguel Ángel Osorio Chong
Ministre des finances
Luis Videgaray Caso
Ministre des affaires étrangères
José Antonio Meade Kuribreña
Président du Parlement
Francisco Arroyo Vieyra (PRI)
Président du Sénat
Ernesto Cordero (PAN)
Gouverneur de la banque centrale
Agustín Guillermo Carstens Carstens
Les principaux partis politiques
• Partido Revolucionario Institucional (PRI ou Parti Révolutionnaire
Institutionnel): le PRI est un parti fondé en 1929. Il est le seul parti du Mexique,
avec le PRD, à être affilié à l’Internationale Socialiste. L’article 7 de la déclaration de
principes du PRI le définit comme un parti social-démocrate, mais aux vues de ses
évolutions récentes, il serait désormais plus juste de le qualifier de parti de centre.
Le PRI a été à la tête du Mexique pendant plus de 70 ans avec un pouvoir quasi
absolu. Il est revenu au pouvoir après une pause de 12 ans avec l’arrivée au pouvoir
d’Enrique Peña Nieto, qui voulait s’inscrire en rupture avec l’histoire du PRI. C’est
actuellement la première force politique de l’Assemblée.
• Partido Acción Nacional (PAN ou Parti Action Nationale): le PAN est un parti
conservateur démocrate-chrétien de centre-droit. Il a été au pouvoir pour la
première fois en 2000 avec l’élection de Vicente Fox, puis une seconde fois en 2006
avec Felipe Calderón.
Composition de l’Assemblée
(62e législature, 2012-2015)
PRI
PAN
PRD
PVEM
MC
PT
NA
• Partido de la Revolución Democrática (PRD ou Parti de la Révolution
Démocratique): principal parti de gauche mexicain. C’est la 3ième force du pays.
• Partido Verde Ecologista de México (PVEM ou Parti Vert Écologiste du
Mexique): parti de centre droit. Pour avoir plus de poids lors des élections, le PVEM
a signé des alliances avec le PAN et le PRI.
• Movimiento Ciudadano (Mouvement Citoyen): parti fondé en 2011, ancien parti
de la Convergencia. Parti de centre droit progressiste.
• Partido del Trabajo (PT ou Parti du Travail): seconde force de gauche du pays.
C’est un parti de gauche modérée. Lors des élections le PT forme généralement une
coalition avec le PRD.
• Partido Nueva Alianza (NA ou Parti Nouvelle Alliance): parti de tradition
libérale mexicaine fondé en 2005.
24
Se développer et investir au Mexique
3% 3% 1%
6%
21%
42%
23%
Source: Ubifrance

25. Système légal (réglementation du commerce)
Types et formes de sociétés
Pour faire des affaires au Mexique, il existe plusieurs façons de s’implanter. Il y a une forte ressemblance
de fonctionnement entre les sociétés de droit français et celles de droit mexicain. La société anonyme
(SA) et la société à responsabilité limitée (SARL), les plus communes, sont le plus souvent adoptées. Les
autres formes de sociétés commerciales sont les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite
(simple ou par actions). Outre leur constitution comme SA ou SARL, les sociétés adoptent
habituellement la modalité de capital variable (CV) dont l’avantage est de permettre les augmentations
de capital social avec moins de formalités. Les sociétés peuvent être classées en fonction des lois qui les
gouvernent. Ainsi, il existe les sociétés commerciales, et les sociétés et associations civiles. Les
premières sont réglementées par la loi générale des sociétés commerciales (Ley General sobre
Sociedades Comerciales y Empresas Individuales), tandis que les associations civiles sont régies par les
codes civils de chaque État fédéral.
Les procédures douanières
Des formalités complexes
Les démarches douanières pouvant être relativement complexes, il est conseillé de faire appel à un
courtier en douane. En effet, les douanes mexicaines peuvent être particulièrement méticuleuses et il
est donc important de ne commettre aucune erreur ou omission dans les documents requis. Il est
impossible de corriger une erreur sur les documents d’exportation a posteriori. Ainsi, le recours à un
courtier en douane permet d’accélérer le processus et d’éviter les erreurs.
La procédure ATA
Le Mexique a adopté la procédure ATA. Le carnet ATA est un document douanier international qui
facilite la libre admission temporaire de marchandises par des pays étrangers.
Étiquetage
Les critères d’étiquetage sont très précis. Plusieurs normes s’appliquent à l’étiquetage. Il est donc
conseillé à l’exportateur de prendre connaissance de toutes les normes s’appliquant à ses produits.
L’étiquetage doit mentionner le nom du produit, la marque, la description du produit, le numéro de lot,
les nom et adresse de l’exportateur, le pays d’origine, les coordonnées complètes de l’importateur…tous
les renseignements doivent être donnés en espagnol.
La procédure de dédouanement
Les documents nécessaires au dédouanement des marchandises, sont:
• Une facture commerciale rédigée en espagnol.
• Une facture d’embarquement et des documents certifiant le paiement des droits compensateurs dans
le cas de produits subventionnés.
• Un certificat de conformité aux normes techniques en vigueur pour les produits concernés.
Les normes
Il existe trois types de normes au Mexique:
• Les normes techniques obligatoires (NOM, Normas Oficiales Mexicanas): tous les produits (nationaux
comme importés) doivent respecter les NOM.
• Les normes de qualité facultatives (NMX, Normas Mexicanas): ce sont des normes liées au niveau de
qualité, méthodes de contrôle, directives, caractéristiques et prescription applicables à certains
produits, activités ou opérations.
• Les normes de référence: elles sont émises par des entités fédérales ou des entreprises publiques telles
que PEMEX (pétrole mexicain) ou CFE (Compagnie de l’électricité).
Autorisations et licences d’importation
Pour certains produits, en particulier ceux d’origine animale, végétale ou liés au secteur de la santé, il
est nécessaire de demander une autorisation sanitaire préalablement à l’importation. Les permis
d’importations ne concernent qu’une partie des exportations vers le Mexique. Ils portent sur des
marchandises sensibles telles que le pétrole brut, les produits pétrochimiques de base, les produits
pharmaceutiques, les produits d’origine animale, végétale et humaine, les automobiles, et les
équipements d’occasion (transport et informatique notamment). Les licences sont valables 9 mois,
prolongeables 3 mois, et représentent un coût de 0.6% de la valeur déclarée de la marchandise.
25

26. Système fiscal
La fiscalité mexicaine, à l’image de la fiscalité des pays d’organisation fédérale, est assez complexe. Cela
tient au fait que la Constitution délègue cette compétence entre plusieurs entités. L’exercice fiscal va du
1er janvier au 31 décembre.
L’imposition sur le revenu
La loi relative à l’impôt sur le revenu (ISR) prévoit que toute personne physique et morale, qui réside au
Mexique, est soumise à l’impôt sur la base de tous les revenus qu’elle reçoit au Mexique et à l’étranger.
Les personnes résidentes à l’étranger ne sont assujetties à l’impôt que dans la mesure où elles disposent
d’un établissement stable au Mexique. Les sociétés résidant au Mexique sont imposables sur tout revenu
perçu, quel qu’en soit la nature, à hauteur de 30%.
L’imposition des sociétés
L’IETU (impôt sur les entreprises à taux unique) est un complément de l’ISR. Il s’agit d’une taxe à un
taux unique sur les bénéfices résultant des activités patronales, qui s’élève à 17.5%.
TVA (IVA, Impuestos sobre el Valor Agregado)
Le taux général de la TVA au Mexique est de 16%, sauf dans les zones frontalières où elle est de 11%. Les
exportations sont imposées à 0% ainsi que certains produits. Les produits importés sont assujettis à la
TVA. Ils doivent être acquittés avant dédouanement à la direction des douanes. Cependant, les produits
qui sont importés pour être transformés, puis réexportés, dans le cadre du régime d’importation
IMMEX, sont exempts de TVA.
Convention de non double imposition
Une convention fiscale a été signée entre la France et le Mexique le 7 novembre 1991. Cette convention
tend à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les revenus.
Application aux sociétés
Lorsqu’une société étrangère détient un établissement stable (une succursale) au Mexique, celui-ci doit
se plier aux mêmes obligations fiscales que les sociétés mexicaines. L’établissement stable doit
notamment, déterminer le bénéfice net, tenir des livres de comptes, etc.
Les bénéfices d’une entreprise française ne sont imposables qu’en France, à moins que ceux-ci n’aient été
réalisés par un établissement stable situé au Mexique. Les bénéfices de l’entreprise sont alors imposés au
taux en vigueur, soit 30%.
Application aux personnes physiques
Les résidents français qui perçoivent des revenus du Mexique et qui sont imposables dans le pays, auront
le droit à un crédit d’impôt français équivalent au montant de l’impôt payé au Mexique. Ce crédit ne
peut toutefois pas excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
Un résident français ne possédant pas d’établissement stable au Mexique peut être imposé au titre des
revenus provenant d’une source de richesse mexicaine (intérêts, dividendes, redevances, etc.).
Le 8 Septembre dernier, la branche exécutive du nouveau gouvernement mexicain a présenté au
Congrès son plan de réforme fiscale 2014. Les propositions les plus significatives sont:
• Eliminer le régime de l’intégration fiscale
• Eliminer l’impôt à taux unique (IETU)
• Fournir un régime « maquiladora » plus limité
• Conserver le taux d’imposition sur le revenu de 30% sans réduction
• Introduire un nouvel impôt des sociétés sur les dividendes
• Limiter la déduction de certains paiements avec des parties liées
• Eliminer le contrôle légal des comptes (dictamen fiscal).
La réforme fiscale 2014 sera débattue par le Congrès dans les semaines à venir.
26
Se développer et investir au Mexique

27. Environnement des affaires et conseils pratiques
Les usages du pays
Horaires
La durée journalière de travail varie en fonction du type d’horaire de travail effectué par le salarié. La
journée ordinaire de travail est de 8 heures et doit se dérouler entre 6 heures du matin et 8 heures du
soir. La journée de travail, effectuée de nuit entre 8 heures du soir et 6 heures du matin, ne peut excéder
7 heures. Enfin, la journée de travail mixte (comprise entre des heures de travail de jour et de nuit) ne
pourra être de plus de 7 heures et demie.
Pour une journée de travail continu, le salarié doit se voir accorder au minimum une demi-heure de pose
et pour six jours de travail, un jour de repos rémunéré doit lui être octroyé, de préférence le dimanche.
La loi mexicaine prévoit que la durée des congés payés ne peut être inférieure à 6 jours ouvrés par année
(excepté la première année). La durée des congés payés est ensuite augmentée en fonction de
l’ancienneté dans l’entreprise.
Langage
Dans les relations d’affaires, les langues utilisées sont l’espagnol et l’anglais. Une certaine maîtrise de
l’espagnol est très appréciée par les mexicains.
Modes de règlement
Il n’existe pas de procédure de paiement particulière au Mexique, celui-ci se conformant à l’UCP
(Uniform Customs and Practices ou règles et usances uniformes). Les moyens de paiement respectent
donc les standards internationaux. Le contrôle des changes a été supprimé au début des années 90, à
l’exception des transactions en espèces et des contrôles liés à la lutte contre le « blanchiment ». La
monnaie de facturation la plus couramment utilisée est le dollar américain pour les transactions
internationales, sinon le peso mexicain. Les délais de paiement sont relativement courts, entre 30 et 45
jours, compte tenu des taux d’intérêt relativement élevés et de la rareté du crédit.
Règlementations de base (ou référentiel à consulter)
En cas de litige le droit mexicain s’appliquera le plus souvent. Pour connaître le tribunal compétent, il
faut se référer aux articles 94 et 104 de la Constitution mexicaine. Les règles de procédures sont
regroupées dans l’article 1054 du code de commerce. Le tribunal mexicain chargé de l’affaire peut faire
la demande de lettres rogatoires à des juridictions étrangères. Cette demande ne signifie pas transfert
de compétence. Tous les documents en complément de l’affaire devront parvenir traduits et apostillés.
Dès 1971, le Mexique a signé la convention des Nations-Unies sur la reconnaissance et l’exécution des
sentences arbitrales. En 1975, il a adhéré à la convention interaméricaine sur l’arbitrage commercial, et
en 1979 à celle sur la validité extraterritoriale des jugements étrangers et des sentences arbitrales.
Règles de communication lors des contacts professionnels et personnels
Les Mexicains peuvent être très chaleureux dès la première rencontre et très vite tutoyer leurs
interlocuteurs, même dans un cadre professionnel. Ils cherchent par-là à mettre leurs interlocuteurs en
confiance, même s’il faut savoir décrypter les nuances du « oui ». Par ailleurs, les Mexicains sont le plus
souvent très hospitaliers. Il est préférable de se renseigner sur le titre de votre interlocuteur avant de le
rencontrer car les Mexicains y accordent beaucoup d’importance: Licenciado, Doctor, Arquitecto,
Ingeniero, Maestro, etc. Il est d’usage d’appeler les femmes « Señoritas » lorsqu’on ne connaît pas leur
titre ou leur état civil.
27

28. Chapitre 2
Analyse macro-économique
28
Se développer et investir au Mexique

29. Analyse macro-économique
Le Mexique dans le monde
Premier pays latino-américain à avoir adhéré à l’OCDE en 1994, le Mexique est aussi le premier État de
la région à avoir assumé la Présidence du G20 en 2012 (dont le Brésil et l’Argentine sont également
membres). Défenseur du libre-commerce aux niveaux bilatéral, (trans/sub)régional et multilatéral, le
Mexique est le seul pays de l’OCDE à bénéficier d’accords de libre-échange à la fois avec les Etats-Unis, le
Japon et l’UE. Il est actionnaire de la Banque mondiale depuis 1945 et acteur-clef de la Banque
interaméricaine de développement (BID).
Le Mexique a signé un accord global avec l’Union européenne en 1997, entré en vigueur en 2000 et dont
le pilier commercial va faire l’objet d’une actualisation. Depuis 2008, il fait partie des 9 pays liés à
l’Union européenne par un partenariat stratégique, concrétisé par des consultations régulières et des
sommets tous les deux ans. Premier pays hispanophone au monde, très actif dans les instances
multilatérales (ONU notamment), il a vu sa visibilité renforcée sur la scène mondiale avec l’organisation
de la 16ième Conférence des Parties à la Convention Climat à Cancún (COP 16). Ancré en Amérique du
nord via l’ALENA, il est membre du Forum de Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC)
depuis 1993 et prend part depuis peu aux négociations du Partenariat transpacifique. Il renforce sa
participation aux processus d’intégration en Amérique latine, en direction de son voisinage
centroaméricain, via le Projet Mésoamérique (2008), et son entrée comme observateur auprès du
système de l’intégration centraméricaine (SICA). Il compte parmi les promoteurs de la Communauté
d’Etats latino-américains et caraïbes (CELAC - 2011) et est engagé très activement dans la construction
de l’Alliance du Pacifique (2011) sans se couper du Mercosur dont il est observateur.
Non membre des BRICS mais appartenant au groupe restreint « MIST » (Mexique, Indonésie, Corée du
Sud et Turquie) dont le développement économique est suivi de près, le Mexique est une économie
émergente à l’avenir très prometteur.
Part du budget de l’ONU
Quote-part au FMI
1.84%
10ème contributeur
1.86%
(après la réforme adoptée en 2010)
Part dans le capital à la Banque mondiale
1.06%
(au 31/12/2012) 21ème actionnaire
Part dans le capital à la BID
7.1%
3ème actionnaire latino-américain
Encours de prêts financés par la Banque mondiale
11.2 Mds €
Nombre d’accords de libre-échange
12
Nombre d’accords de promotion et de protection
réciproque des investissements
28
29

30. Les 19 Etats fédérés les plus importants du Mexique représentent 86% du PIB national et 94% des IDE
Entités
Fédérées
Apport au
PIB Nat.
%
Population2
Millions Class.3
Indice de Compétitivité
Class.4
Flux d’IDE
2000-2012
1
District
Fédéral
156 611
Prim 0%
Sec: 15%
Tert: 85%
17.6%
8,8
2
IMCO
DB
1
30
121 357
2
México
(Etat de)
80 396
Prim 1%
Sec: 37%
Tert: 62%
9%
15,2
1
IMCO
DB
23
18
12 383
3
Nuevo León
66 875
Prim 1%
Sec: 40%
Tert: 59%
7.5%
4,6
8
IMCO
DB
2
15
23 609
4
Jalisco
56 645
Prim 6%
Sec: 29%
Tert: 65%
6.4%
7,3
4
IMCO
DB
13
21
7 313
5
Campeche 5
50 930
Prim 1%
Sec: 9%
Tert: 90%
5.7%
0,8
30
IMCO
DB
6
9
148
6
Veracruz
40 892
Prim 6%
Sec: 37%
Tert: 57%
4.6%
7,6
3
IMCO
DB
26
13
921
7
Guanajuato
34 395
Prim 5%
Sec: 38%
Tert: 57%
3.9%
5,5
6
IMCO
DB
21
4
1 989
8
Puebla
29 862
Prim 4%
Sec: 35%
Tert: 61%
3.3%
5,8
5
IMCO
DB
28
25
4 046
9
Tamaulipas
29 385
Prim 4%
Sec: 34%
Tert: 62%
3.3%
3,2
13
IMCO
DB
14
22
3 610
10
Tabasco
28 979
Prim 6%
Sec: 22%
Tert: 77%
3.3%
2,2
20
IMCO
DB
25
14
437
11
30
PIB1
Chihuahua
28 180
Prim 7%
Sec: 33%
Tert: 60%
3.2%
3,4
11
IMCO
DB
7
20
11 179
Millions d’ €
Se développer et investir au Mexique
Millions d’ €

31. 12
Coahuila
27 981
Prim 3%
Sec: 48%
Tert: 49%
3.1%
2,7
16
IMCO
DB
4
10
2 475
13
Basse
Californie
25 710
Prim 3%
Sec: 34%
Tert: 63%
2.9%
3,2
14
IMCO
DB
10
29
8 915
14
Sonora
22 342
Prim 7%
Sec: 42%
Tert: 51%
2.5%
2,7
18
IMCO
DB
15
7
3 147
15
Michoacán
21 646
Prim 12%
Sec: 20%
Tert: 68%
2.4%
4,4
9
IMCO
DB
27
8
1 287
16
Sinaloa
18 219
Prim 10%
Sec: 21%
Tert: 69%
2.0%
2,8
15
IMCO
DB
11
6
440
17
Chiapas
16 545
Prim 5%
Sec: 29%
Tert: 62%
1.9%
4,8
7
IMCO
DB
31
3
16
18
San Luis
Potosí
16 413
Prim 4%
Sec: 41%
Tert: 55%
1.8%
2,6
19
IMCO
DB
22
5
1 304
19
Querétaro
15 725
Prim 3%
Sec: 38%
Tert: 59%
1.8%
1,8
22
IMCO
DB
5
17
2 732
891 477
Prim 3.7%
Sec: 34.2%
Tert: 62.1%
100%
112,3
IMCO
DB
32 6
537
291 741
Total/Moyenne
Nationale
1 La composition sectorielle du PIB par Etat relève de l´année 2011.
2 2010
3 Classement sur les 32 Etats du Mexique
4 L´Institut Mexicain pour la Compétitivité est un centre d´études indépendant et à but non lucratif qui étudie les phénomènes économiques dans
le contexte d´une économie mondialisée, qui publie notamment chaque année un classement sur la compétitivité des Etats mexicains. Le Doing
Business classe les Etats d´un pays en fonction de 4 critères: création d´entreprises, obtention de permis de construire, droit de propriété, respect
des contrats.
5 Campeche dans le calcul du PIB/habitants est un cas particulier: il bénéficie d’importants revenus miniers et pétroliers au regard de sa faible
population.
6 Sur 48 Pays.
7 Sur 183 Pays.
Sources: Doing Business 2012, Institut Mexicain pour la Compétitivité (IMCO Etats 2012), INEGI, Ministère de l’Economie du Mexique,
Ministère de Finances du Mexique, ProMéxico.
31

32. Produit Intérieur Brut comparé des États latino-américains
Mexique
Bélize
Guatémala
Salvador
Costa
Rica
H
Vénézuela
N
S
Panama
Colombie
Équateur
Pérou
Brésil
Bolivie
P
= 100 milliards $
= 10 milliards $
= 1 milliards $
H= Honduras
P= Paraguay
N= Nicaragua
S= Suriname
Chili
Uruguay
Argentine
Source: Ubifrance
32
Se développer et investir au Mexique
Guyana

33. Le Mexique en Amérique latine
Le Mexique est la 2ième puissance économique d’Amérique latine et la 14ième économie mondiale avec
un PIB de 891.7 milliards d’euros en 2012. La croissance moyenne de l’économie se situe aux alentours
de 3% depuis une vingtaine d’années. Le Mexique reste une économie à deux vitesses:
• pays très attractif pour les investisseurs étrangers et dont le revenu par tête est l’un des plus
importants de la région;
• il présente encore les caractéristiques d’un pays en développement avec de très fortes inégalités
(entre zones urbaines et zones rurales, entre Nord et Sud notamment) et une économie informelle
importante.
L’économie mexicaine
L’économie mexicaine a affiché des performances positives au cours des dernières années (sauf en 2009,
année de crise globale), supérieures même à celles de son principal compétiteur latino-américain,
le Brésil. Après la récession de 2009, le PIB a rebondi en 2010 (+5.5%) et conserve, depuis, une tendance
positive. La croissance attendue du PIB en 2013 devrait s’élever à 3.4% selon le FMI. La santé
économique du Mexique cependant dépend du dynamisme de ses ventes à l’étranger et notamment
aux États-Unis. Le Mexique capte depuis quelques années un volume toujours plus significatif de flux
de capitaux, principalement à caractère spéculatif, qui lui ont permis de se financer sur les marchés
internationaux à des taux historiquement bas (5.32% pour le 30 ans et 4.64% pour le 10 ans
en juin 2013).
PIB (en milliards d’euros)
891.7 (14ième rang mondial)
PIB/hab (en €)
7 762.7
Proportion du PIB par secteur (en%)
Primaire: 3.7
Secondaire: 34.2
Tertiaire: 62.1
Taux de croissance (en%)
3.9
Inflation (en%)
4.1
Taux de chômage (en%)
4.8
Solde courant (en% / PIB)
-0.8
Solde commercial (en% / PIB)
0
Solde commercial (en milliards d’euros)
Biens: +0.425
Services: -10.1
Taux directeur (en%)
4.5
Dette publique brute (en% / PIB)
43.5 (Etat fédéral)
Déficit public (en% / PIB)
3.7
Taux de bancarisation (en%)
27
Sources: Service économique régional, INEGI, FMI, Banque mondiale
*Chiffres officiels mexicains ne tenant pas compte de l’économie informelle
33

34. Situation financière du Mexique
Le Mexique a l’un des meilleurs risques pays d’Amérique latine (EMBI+) de J. P. Morgan et est reconnu
par les agences internationales de notation (Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch) pour la stabilité de ses
institutions politiques, l’indépendance de la Banque centrale et la politique macroéconomique prudente
menée par les autorités ces dernières années (notamment l’obligation d’équilibre budgétaire et une
gestion avisée de la Banque). L’action de la Banque centrale est particulièrement remarquable: la
politique de cible d’inflation (3% avec +/-1 point) de limiter la hausse des prix à 4.4% en 2010, année de
reprise économique et de hausse des cours des denrées alimentaires. L’inflation affiche une stabilité
remarquable – actuellement de 4.09%, g.a, à fin juin 2013, signe de la rigueur de la politique monétaire
(le déficit public total a été de 2.4% du PIB en 2012). Le poids relatif de l’endettement extérieur a pu être
réduit progressivement tandis que la crédibilité extérieure du pays était restaurée. Les agences de
notation lui ont conféré le grade d’investissement dès 2000. Le gouvernement est le premier emprunteur
latino-américain sur le marché international; et le FMI, au vu de la qualité du policy-mix, lui a renouvelé
sa confiance en lui accordant, à titre de précaution, sa 4ième Ligne de Crédit Flexible en novembre 2012
pour un montant de 73 milliards de dollars et une durée de deux ans.
Cependant, la stabilité financière du Mexique est affectée par une production pétrolière en déclin, alors
que les revenus pétroliers représentent encore plus du tiers des recettes budgétaires et correspondent à
14.3% des exportations totales en 2012. Étant donné la réduction prévue, dans le futur, de ce taux, le
Mexique doit engager les réformes nécessaires afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des recettes
pétrolières.
Politiques fiscale et économique du pays
Le Mexique présente des atouts économiques indéniables, certains de ses groupes industriels sont des
acteurs compétitifs sur la scène internationale et son système financier affiche une solidité certaine. Le
Mexique bénéficie d’un pilotage cohérent; les ravages provoqués par les crises répétées des années 1980
et 1990 ont incité les gouvernements successifs à adopter des politiques macro-économiques prudentes.
De fracture franchement « libérale », la politique économique menée avec constance depuis la crise
dévastatrice de 1994 s’est révélée prudente et cohérente. Elle a permis au gouvernement d’entreprendre
l’assainissement des finances publiques et de disposer de marges de manœuvre, certes modestes, pour
adopter des mesures contra-cycliques comme ce fut le cas en 2009. Durant son mandat (2006-2012), le
Président Felipe Calderón a pu amorcer certaines réformes structurelles nécessaires depuis longtemps
déjà (notamment la réforme des retraites dans la fonction publique, la réforme électorale, la
restructuration de Pemex et le redéploiement du secteur énergie, etc.). L’actuel président Enrique Peña
Nieto, au pouvoir depuis plus d’un an, a déjà engagé diverses réformes, dont celles du marché du travail
et du système éducatif. Il est également à l’initiative du renforcement de la concurrence dans les
télécommunications, d’un plan de lutte contre la faim et du plan pluriannuel de développement.
D’autres réformes d’envergure sont prévues au second semestre 2013 (budgétaire, énergétique,
financière).
Traités et accords commerciaux / politique commerciale
Grâce à sa politique d’ouverture nourrie de multiples accords bilatéraux et multilatéraux et renforcée
par son dynamisme économique, le Mexique est devenu une véritable puissance commerciale régionale.
Ses premiers pas en matière de coopération économique à l’échelle multilatérale datent de 1980, par son
adhésion au traité de Montevideo instituant l’Association latino-américaine de développement et
d’intégration (ALADI). Par la suite, le Mexique a adhéré au GATT dès 1986. Dans la lancée de l’ALENA
(accord Mexique-Canada-États-Unis) en 1994, le Mexique est devenu l’un des champions des accords
bilatéraux. Le desserrement de la forte dépendance de l’économie mexicaine vis-à-vis de la conjoncture
du grand voisin du nord constitue un objectif prioritaire des autorités. Elles ont mis en place, au cours de
la dernière décennie, une stratégie de diversification des échanges qui a déjà conduit à la signature de
nombreux traités de libre-échange (12 accords avec 44 pays). L’accord de libre-échange avec l’Union
européenne, signé en 1997, est entré en vigueur en 2000. En janvier 2013, le Mexique a fait part à la
Commission européenne de son souhait de moderniser l’ALE. La Commission souhaite négocier un
« paquet inclusif » qui approfondirait l’accord existant sur l’agriculture, les services et les marchés
publics, et devrait également inclure l’investissement et la propriété intellectuelle. Aucune décision n’a
toutefois été prise à ce stade.
34
Se développer et investir au Mexique

35. Le Mexique recherche de nouveaux partenaires commerciaux, notamment en Amérique. Premier pays
d’Amérique latine par l’importance de ses échanges (742 milliards de dollars en 2012, soit 63% du PIB),
attaché au principe du libre-échange et à la suppression des barrières douanières, le Mexique est engagé
dans des négociations ambitieuses reflétant ses appartenances multiples (Amérique du nord, Amérique
latine, Pacifique). Le Mexique cherche à renforcer son intégration aux chaînes de valeur avec ses
partenaires de l’ALENA (notamment via le Partenariat transpacifique - TPP), tout en diversifiant ses
exportations vers l’Asie et l’Amérique latine. Sa participation à l’Alliance du Pacifique lui permet de
jouer un rôle de leader en matière d’intégration, attirant de nouveaux partenaires commerciaux
(Panama, Paraguay).
Zoom sur le traité de l’Alliance Pacifique:
Deux ans après son lancement officiel, l’Alliance du Pacifique (intégrée par 4 pays de l’Arc du
Pacifique déjà liés entre eux par des accords commerciaux: le Mexique, la Colombie, le Pérou et le
Chili) s’est affirmée comme un processus moderne (d’intégration et d’articulation politique,
économique et de coopération) dans un panorama régional marqué par un essoufflement des
projets d’intégration de la précédente génération (MERCOSUR, CAN). Son expansion suscite
l’intérêt croissant de nombreux Etats. Dans sa quête de leadership régional, le Mexique a fait de
l’Alliance Pacifique le vecteur de sa politique économique extérieure en Amérique latine.
1. Un processus dynamique et novateur dans le panorama régional
Vaste marché de près de 210 millions de consommateurs (36% de la population d’Amérique latine
et Caraïbes-ALC), l’Alliance du Pacifique apparaît comme un espace particulièrement dynamique
et significatif du point de vue économique: son PIB global entre 2003 et 2012 a augmenté de 115%.
Elle concentre 35% du PIB de la zone ALC (2 010 milliards de dollars en 2012) et près de la moitié
des échanges de biens de la région avec le reste du monde. Elle accueille en outre 37% des flux
d’IDE d’ALC. S’appuyant sur une méthode pragmatique et informelle (nombre limité de
participants, existence de liens commerciaux préalables et faible institutionnalisation), les 4 Etats
membres ont réussi à insuffler une dynamique positive qui a permis de déboucher sur des résultats
concrets remarquables: libre-circulation des biens et personnes, promotion du commerce extérieur
et du tourisme, nombreux projets de coopération et implication active du secteur privé.
2. Une myriade d’opportunités pour le Mexique dans sa quête de leadership régional
La participation du Mexique à l’Alliance du Pacifique répond à sa stratégie de diversification
commerciale. Première puissance commerciale régionale, le Mexique, lié par des accords avec les 3
autres Etats membres, a tout intérêt à approfondir ses liens avec les autres Etats de l’Alliance du
Pacifique qui constituent un marché en forte croissance. L’Alliance du Pacifique participe
également à l’intensification des relations en Amérique latine et Caraïbes. Le Mexique étant
soucieux d’assumer un leadership régional, elle lui permet de s’associer avec d’autres pays
favorables au libéralisme pour faire un contrepoids économique et idéologique à l’ALBA, au
MERCOSUR et de se démarquer de pays n’hésitant pas à recourir à des mesures protectionnistes
tels que l’Argentine et le Brésil.
3. Cali, un sommet décisif
Le 7ième Sommet de Cali (réunion présidentielle le 23 mai 2013) à marqué un tournant dans
l’histoire du processus, les 4 pays étant amenés à traiter des questions déterminantes (desseins
géostratégiques et économiques) pour l’évolution du projet: participation d’autres Etats, cadre
institutionnel, commerce et intégration, services et capitaux, projets de coopération et libre
circulation des personnes, promotion des exportations.
Animés par les mêmes objectifs, les Etats membres ont jusqu’ici réalisé un parcours sans faute qui a
permis au projet de s’imposer dans un panorama régional. Cette réussite témoigne d’une impulsion
politique forte et pragmatique.
35

36. Investissements Directs Etrangers
En matière d’investissements étrangers, de nombreux accords ont été signés par le Mexique. Attirer les
investissements étrangers constitue un enjeu majeur pour le pays qui tient à rester l’un des leaders dans
ce domaine en Amérique latine. Jusqu’à maintenant, 27 accords de promotion et de protection
réciproque des investissements ont été conclus. Cela fait du Mexique un lieu sûr pour investir et une
plate-forme d’exportation idéale. Les deux accords les plus importants sont inclus dans l’ALENA et dans
l’ALE avec l’Union européenne. Les investissements étrangers au Mexique se concentrent
principalement autour des villes frontalières avec les États-Unis, dans la conurbation de Mexico et dans
certains grands centres industriels comme Guadalajara, Querétaro, Monterrey, Puebla… La péninsule
du Yucatán attire une grande partie des investissements étrangers du secteur touristique.
Chiffres
Le Mexique reçoit un montant d’IDE important. En 2012, il a été le quatrième récepteur d’IDE en
Amérique latine après le Brésil, le Chili et la Colombie. Cependant, ces chiffres ne traduisent pas la
tendance plus globale qui place le Mexique au deuxième rang des pays récepteurs d’IDE en Amérique
latine, position qu’il occupait en 2011 et qu’il devrait retrouver en 2013. Il compterait alors parmi les dix
pays du monde les plus attractifs d’IDE.
IDE reçus
2012
2013 (janvier – mars)
Total
12 659 milliards de dollars
(–34.9% g.a.)
4 987 milliards de dollars
(+ 14.1% g.a.)
Répartition par secteur
Industrie manufacturière: 55.7%
Commerce: 20%
Construction: 12.9%
Services de logement temporaire: 7.9%
Autres secteurs: 3.5%
Industrie manufacturière: 65%
Commerce: 18.1%
Services professionnels, scientifiques
et techniques: 4%
Mines: 3%
Construction: 2.2%
Autres secteurs: 7.7%
Principaux pays d’origine
Etats-Unis: 58.5%
Japon: 13.1%
Canada: 8.2%
Allemagne: 5.9%
Pays-Bas: 5.7%
France: 2.6% (253 millions d’euros)
Autres pays (6%)
Etats-Unis: 49%
Allemagne: 12.4%
Japon: 11.4%
Espagne: 6.8%
Pays-Bas: 5.7%
Canada: 4%
Autres pays (dont France): 10.7%
Part dans les flux mondiaux reçus
0.9%
Non annoncé
Source: Commission Nationale des Investissements Etrangers
La part des IDE originaires de l’Union européenne représente, quant à elle, 37% des IDE reçus par le
Mexique. L’année 2012 a vu le Japon devenir le deuxième pays d’origine des IDE au Mexique, en raison
notamment des opportunités d’implantation qu’offre le Mexique aux entreprises japonaises dans le
secteur automobile. Plus globalement, les sources mexicaines indiquent que sur la période 2000-2012,
les stocks d’IDE au Mexique sont majoritairement originaires des États-Unis, suivis de l’Espagne, des
Pays-Bas, du Canada, du Royaume-Uni, et de la Suisse.
36
Se développer et investir au Mexique

37. Flux d’investissements vers le Mexique (sources mexicaines) en millions de dollars
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
France
386.1
156.0
231.8
205.5
266.9
133.2
204.0
1 115.4
Flux entre
entreprises
242.4
-10.8
67.8
73.3
134.3
-34.3
-19.0
1 148.5
Nouveaux
investissements
140.3
156.1
122.1
128.2
33.3
85.1
95.9
-640.5
3.4
10.8
41.9
4.0
99.3
82.5
127.1
607.4
Réinvestissements
de profits
Allemagne
1999-2012
(3 trimestres)
334.9
741.0
643.2
648.0
56.7
357.8
376.8
6 339.4
1 692.7
1 436.3
5 412.8
5 084.3
2 597.2
1 864.5
3 327.9
45 339.6
États-Unis
11 793.3
12 986.5
13 214.3
11 339.2
7 368.2
5 343.5
10 618.4
152 594.5
Total
24 435.4
20 229.9
31 840.0
27 475.2
16 282.2
20 956.3
20 823.3
304 635.4
Espagne
Source: ministère de l’économie mexicain
Réglementation des investissements
La loi sur les investissements étrangers permet, en règle générale, aux investisseurs étrangers
de posséder 100% du capital social de toute société ou association, à l’exception de certains secteurs.
Si la société est déjà constituée en conformité avec le droit mexicain, elle doit uniquement solliciter
l’autorisation de la Commission Nationale des Investissements Etrangers (CNIE). Si une nouvelle société
s’avère nécéssaire, elle devra être enregistrée auprès du Registre National des Investissements
Etrangers (RNIE).
Malgré d’importants problèmes de sécurité, notamment dans le nord du pays, le cadre des affaires est
favorable et les investissements sont dans l’ensemble bien protégés. Cependant, certains secteurs
essentiels de l’économie sont encore partiellement fermés à l’investissement étranger, notamment
l’énergie, les télécommunications et les transports. Tandis que la Constitution réserve certains
domaines à l’Etat, la loi sur l’investissement de 1993 prévoit des interdictions et seuils maximums aux
investissements effectués par des personnes (physiques ou morales) non mexicaines au sein de sociétés
de droit mexicain de certains secteurs. Leur importance explique que l’OCDE classe le Mexique parmi
les pays les plus restrictifs en la matière. Cependant, un mouvement d’ouverture est discernable
aujourd’hui (réforme constitutionnelle des télécommunications et du secteur de l’Energie), augmentant
les seuils maximums d’investissements.
Le Mexique dispose d’atouts (position géographique, accords commerciaux, taille du marché intérieur,
abondance de la main-d’œuvre) qui, selon l’OCDE, pourraient lui permettre de recevoir des
investissements substantiellement plus importants en cas de réduction des barrières. Le Mexique en est
conscient et mène une politique d’incitation aux investissements étrangers (incitations fiscales, aides
dans les démarches administratives, avantages conférés aux importations effectuées en vue de la
réexportation). Il s’est par ailleurs doté d’une agence nationale de promotion des investissements
(ProMéxico) très active.
Commerce extérieur et balance commerciale
Les échanges de biens du Mexique ont progressé de 5.9% en 2012, confirmant la reprise régulière
entamée en 2010. Avec 370.9 milliards de dollars d’exportations et près de 370.8 milliards de dollars
d’importations, le Mexique demeure la première puissance commerciale d’Amérique latine et enregistre
un léger excédent commercial (163 millions de dollars) contrastant avec les déficits des années
précédentes. L’essentiel des échanges est constitué de produits manufacturés (81.4% des exportations),
notamment automobiles, électriques et électroniques, le Mexique jouant un rôle de plate-forme
d’assemblage pour l’Amérique du Nord. La structure des échanges demeure très fortement dépendante
de la conjoncture américaine, les Etats-Unis étant à eux seuls destinataires de 77.6% des exportations
mexicaines et fournisseurs de 49.9% des importations. Si la politique de diversification des échanges
(12 accords de libre-échange avec 44 pays) vise à remédier à cette dépendance, de nouvelles initiatives
pourraient venir dynamiser davantage la reprise du commerce extérieur mexicain (Partenariat
transpacifique, Alliance du Pacifique).
37

38. Solde commercial des marchandises du Mexique en milliards de dollars
2011
2012
Exportations
Pétrolières
Non pétrolières
349.375
56.385
292.990
370.915
53.079
317.836
Importations
Pétrolières
Non pétrolières
350.843
42.704
308.704
370.752
41.139
329.613
Solde commercial
- 1.468
+ 163
Exportations du Mexique par zone (2012)
milliards de dollars
pourcentage
Total
370.9
100
Amérique du Nord (ALENA)
Etats-Unis
Canada
298.8
287.8
10.9
80.6
77.6
2.9
Union européenne
Allemagne
Espagne
France
Pays-Bas
22.0
4.5
7.2
1.2
1.9
5.9
1.2
1.9
0.3
0.5
Asie
Chine
Japon
Inde
17.4
5.7
2.6
3.4
4.7
1.5
0.7
0.9
Amérique du sud
Colombie
Brésil
20.6
2.2
5.7
5.6
0.6
1.5
Importations du Mexique par zone (2012)
milliards de dollars
pourcentage
Total
370.8
100
ALENA
Etats-Unis
Canada
195.8
174.4
9.9
52.8
49.7
2.7
Asie
Chine
Japon
Corée du Sud
Taïwan
Malaisie
113.7
56.9
17.7
13.3
6.2
4.7
30.7
15.4
4.8
3.6
1.7
1.3
Union européenne
Allemagne
Italie
Espagne
France
40.7
13.5
5.4
4.1
2.2
11.0
3.6
1.5
1.1
0.6
Amérique du sud
Brésil
9.1
4.5
2.5
1.2
Amérique centrale
4.5
1.2
Source: Banque centrale du Mexique
38
Se développer et investir au Mexique

39. Le commerce extérieur mexicain a considérablement évolué depuis la signature de l’Accord de LibreEchange Nord-Américain (ALENA) ainsi que la série de traités commerciaux qui l’ont suivi. Aujourd’hui,
plus de 90% des échanges mexicains sont régis par des accords de libre-échange, qui englobent une
quarantaine de pays. Conséquence de cette ouverture, le commerce extérieur représente 60% du PIB en
2012, contre 27% en 1993. Depuis 1994, les exportations ont progressé annuellement de 12.6% en
moyenne, et les importations de 11.4%. Après une détérioration de son déficit commercial qui a culminé
en 2008 avec - 17,5 milliards de dollars, le Mexique a connu une nette amélioration, puisque la balance
commerciale est excédentaire de 163 millions de dollars en 2012.
Le Mexique est la première puissance commerciale d’Amérique latine avec un total de plus de 740
milliards de dollars d’échanges; il se situe à la 12ième place au niveau mondial, avec 2% de participation
dans les exportations totales. Entre 1993 et 2012, ses ventes à l’étranger ont plus que quintuplé, grâce à
la stratégie d’ouverture commerciale du pays. Cependant, le Mexique reste très dépendant de ses
exportations de pétrole. Par ailleurs, le pays est, selon l’OMC, le 16ième pays importateur en 2012. Les
importations ont fortement progressé depuis la mise en œuvre de l’ALENA. Le poids de l’Amérique du
Nord reste très fort dans les exportations mexicaines (plus de 80% en 2012, soit 298.8 milliards de
dollars). Parallèlement, les États-Unis représentent environ 50% (174.4 milliards de dollars) des
importations mexicaines totales. Toutefois, depuis la fin des années 1990, cette tendance connaît un fort
recul. Cette évolution s’est opérée au profit des pays asiatiques et, dans une moindre mesure, de l’Union
européenne. Le poids de la France dans les échanges commerciaux du Mexique est de 0.9%.
Incitations gouvernementales aux investissements étrangers
En termes de politiques de développement économique, l’une des priorités actuelles du Mexique est
d’attirer des investissements directs étrangers. La promotion de l’investissement étranger au Mexique
est effectuée par le Ministère de l’Économie, la Banque de développement (NAFINSA), la Banque pour
la Promotion des Exportations (BANCOMEXT) et les secrétariats du développement économique des
différents États. Le gouvernement fédéral du Mexique et de nombreux États mexicains offrent des
incitations aux fabricants étrangers. Le paysage des incitations à l’investissement couvre plusieurs zones
géographiques et plusieurs segments d’industries.
Octroi historique des incitations gouvernementales
Dans les années 1970 et 1980 le Mexique a accordé de gros paquets d’incitation à l’investissement pour
attirer les manufacturiers étrangers afin de répondre à un taux de chômage élevé dans le pays. Les
politiques incitatives ont été motivées par le désir de créer des centres manufacturiers à la frontière et à
l’intérieur du pays où peu d’emplois étaient disponibles. Des packages importants ont été fournis aux
grands fabricants automobile, électronique, de biens de consommation… Pour s’assurer que ces sociétés
réussissent au Mexique, des packages ont également été offerts à leurs fournisseurs.
Dans les années 1990, les meilleures mesures d’incitation ont été offertes aux entreprises
manufacturières étrangères qui s’implantaient dans certaines zones géographiques et qui appartenaient
à certaines industries. L’industrie électronique à Guadalajara, Tijuana et Juarez s’est développée d’abord
par les incitations gouvernementales comme ce fut le cas du secteur automobile qui a émigré des
États-Unis et d’Europe pour venir à Saltillo, Leon, Toluca, Puebla… Pour les constructeurs, utilisant des
processus dépassant les simples opérations d’assemblage, des incitations substantielles ont été offertes.
Des programmes de formation visant à accroître le niveau de compétence des travailleurs, des
subventions de biens d’équipement et l’immobilier, ont été subventionnés dans de nombreux cas. En
raison du succès de ces programmes gouvernementaux mexicains, de nombreuses options incitatives
ont été supprimées. Le Mexique, ayant atteint son objectif de devenir une plateforme de fabrication à
vrai processus intégré pour l’Amérique du Nord. Entre 2006 et 2008, peu de mesures incitatives étaient
disponibles pour les entreprises manufacturières, à l’exception de l’industrie aérospatiale.
Aujourd’hui, le gouvernement Mexicain a compris qu’il devait rester concurrentiel dans ce paysage
économique. Une fois de plus, un ensemble de packages très incitatifs sont proposés aux investisseurs
étrangers. Chaque package est différent, car ceux-ci varient selon l’emplacement, le secteur, le niveau
d’investissement financier, les types et nombre d’emplois créés et les avantages stratégiques attendus à
long terme.
C’est le cas, par exemple, de l’édition. Les maisons d’édition peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt
sur le revenu de 50% pour la publication de livres. De même pour les secteurs de l’agriculture, de
l’élevage, de la pêche et du bois. Dans le domaine du tourisme, les étrangers qui achètent de l’immobilier
résidentiel sont autorisés à jouir de tous les droits. Le Fond national pour le développement du tourisme
(«Fonatur») est l’institution responsable de la planification et du développement de projets de tourisme
durable au Mexique, c’est également un organe de promotion de l’investissement.
39

40. Sa mission est d’être le centre stratégique pour le développement des investissements du tourisme
durable au Mexique, en contribuant à l’amélioration, à l’équité sociale et à la compétitivité dans le
secteur du tourisme. Cet institut a développé des projets dans sept lieux touristiques: Cancun, Ixtapa,
Los Cabos, Loreto, Huatulco, Nayarit, le tourisme maritime (Cozumel et Playa Marina Esprit).
Ci-dessous une liste d’incitations les plus communes fournies par les gouvernements des états:
• exonération temporaire ou réduction d’impôt sur la masse salariale pour les start-ups;
• exonération ou réduction des droits au Registre Public de la Propriété et du Commerce;
• exonération de zonage;
• exonération ou réduction des frais pour la délivrance du permis de construire;
• exonération sur les droits à l’eau potable et le raccordement de vidange;
• la réduction des impôts de l’Etat;
• réduction de l’impôt foncier;
• les incitations spéciales pour la recherche et le développement technologique.
Programme IMMEX (“Programa para la Industria Manufacturera
y Maquiladoras de servicios de Exportación”)
En réponse à une augmentation du coût global de la main-d’œuvre dans les pays développés et afin de
créer des opportunités d’emploi pour la région au sud de la frontière avec les Etats-Unis, le
gouvernement mexicain a adopté à la fin des années 60, des politiques favorisant l’établissement dans la
zone frontalière d’entreprises étrangères pour traiter et assembler des matériaux et des pièces importées
temporairement, destinées à la réexportation. Ces entreprises ont été communément connues depuis
comme “ maquiladoras “ maintenant “ IMMEX maquiladoras “ et sont devenus un soutien important de
l’économie mexicaine représentant aujourd’hui 65% des exportations de produits manufacturés,
employant 80% de la population active et exportant annuellement plus de 178 milliards dollars. Les
entreprises IMMEX maquiladoras peuvent maintenant s’implanter partout dans le pays.
Le Programme IMMEX consiste à introduire des biens au Mexique dans le but de subir un processus de
production, de transformation ou de réparation. Le produit fini résultant de ce processus a ensuite
vocation à être exporté hors du Mexique, exonéré de TVA et de droits.
Ces marchandises sont regroupées dans les catégories suivantes:
• Les matières premières, les pièces et les composants qui seront affectés entièrement à des
marchandises d’exportation; les carburants, les lubrifiants et autres matières prêts à être consommés
durant le processus de production des marchandises d’exportation; les contenants et les emballages;
les étiquettes et les brochures.
• Les conteneurs et les camions remorque.
• Les machines, les équipements, les outils, les outillages, les moules et les pièces pour les processus de
production; les équipements et les appareils de contrôle de la pollution; de recherche ou de formation,
la sécurité industrielle, les télécommunications et l’informatique, de laboratoire, de mesure, les essais
de produits et de contrôle de la qualité; ainsi que ceux impliqués dans la manipulation des matières
directement liées à l’exportation des biens et des autres personnes impliquées dans le processus de
production; l’équipement pour le développement administratif.
Chaque entreprise souhaitant réaliser des opérations de transformation ou d’assemblage doit être
enregistrée en tant que société maquiladora au Ministère de l’Économie (« Secretaría de Economía »,
SE). Le Programme IMMEX est accordé par le Secrétariat du Ministère de l’Economie (SE) aux
entreprises résidant au Mexique en vertu du titre II de la loi sur l’imposition sur le revenu (ISR). En tant
que personnes morales elles doivent respecter certaines exigences, parmi lesquelles, s’engager à réaliser
des ventes annuelles à l’exportation d’au moins 500 000 dollars, ou à hauteur de 10% du chiffre
d’affaires. Les entreprises obtiennent ainsi les bénéfices suivants:
• Importations en franchise temporaire pour un maximum de 18 mois pour les matières premières,
fournitures et matériaux d’emballage utilisés dans la production des produits exportés.
• Exemptions de droits d’importation sur les carburants, lubrifiants, pièces de rechange et autres
consommables utilisés dans la production du bien à être exporté.
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Se développer et investir au Mexique