Marktdaten Pro Generika 09/2012
MARKT IM ÜBERBLICK

Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 09/2012

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Neue Zuordnung von Biosimilars

Achtung
• Aufgrund einer Entscheidung auf IMS Headquarter Ebene wurde mit dem update Septe...
Umsatzverteilung Erstanbieter / Generika im GKV-Markt
Januar – September 2012 – Apothekenverkaufspreis (AVP Real)
gesamt: ...
Umsatzverteilung Erstanbieter / Generika im GKV-Markt
Januar – September 2012 – Herstellerabgabepreis (HAP Real)
gesamt: 1...
Absatzverteilung Erstanbieter / Generika im GKV-Markt
Januar – September 2012
gesamt: 505 Mio. PE (-0,1 %)

81 % Generikaq...
Durchschnittliche Apotheken1- und Herstellerabgabepreise2
in den einzelnen Segmenten des GKV-Marktes
Januar – September 20...
Einsparungen durch den Einsatz von Generika im GKV-Markt (AVP Real)

Einsparung in Mrd. €
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Entwicklung Apotheken- und Herstellerrabatte im Jahresvergleich
Januar – September 2010 / 2011 / 2012

in Mio €
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Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt
Vergleichszeitraum 1-2. Quartal 2011 bis 1.-2. Quartal 2012

+3,0

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+2,1

+0,6%

-...
RABATTVERTRÄGE

Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika  09/2012

11
Übersicht Anzahl der Rabattverträge

225

36.000

200

32.000

175

28.000

150

24.000

125

20.000

34.353
161

12.000
8...
Entwicklung Marktanteile der Rabattverträge im GKV-Markt
2007 – September 2012

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
April 2...
Hohe Marktkonzentration im Marktsegment mit Rabattverträgen
Januar – September 2012
Anteil Absatz in Packungseinheiten
100...
Patentgeschützte Präparate unter Rabattvertrag
Januar – September 2012

Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz
20,9 Mrd. € 21...
BIOSIMILARS
Eine Datenaktualisierung ist auf Grund der neuen Zuordnung der
Biosimilars von IMS (siehe Folie 3) vorübergehe...
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Pro Generika-Marktdaten September 2012

  1. 1. Marktdaten Pro Generika 09/2012
  2. 2. MARKT IM ÜBERBLICK Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 09/2012 2
  3. 3. Neue Zuordnung von Biosimilars Achtung • Aufgrund einer Entscheidung auf IMS Headquarter Ebene wurde mit dem update September 2012 eine Anpassung der Vercodungsregeln von Biosimilar Produkten in den IMS Datenbanken vorgenommen. • Biosimilars werden in der international angewendeten Marktsegmentierung nun nicht mehr dem Generikasegment, sondern dem Segment „Zweitanbieter geschützt“ zugeordnet • Diese Zuordnung wurde rückwirkend auch für die zurückliegenden Zeitperioden in den Datenbanken implementiert. • Damit fallen Umsatz- und Absatzwerte für den Generikamarkt entsprechend niedriger aus. • Aufs Jahr hochgerechnet verschieben sich damit rund 240 Tsd. Packungseinheiten und 70 Mio. Euro Umsatz zu ApU vom Generikasegment in das Segment „Zweitanbieter geschützt“ (in vorliegender Präsentation im Segment „keine Generikasituation“ enthalten) Bitte beachten Sie diese Verschiebung bei der Interpretation der Daten. © 2012, IMS HEALTH 3
  4. 4. Umsatzverteilung Erstanbieter / Generika im GKV-Markt Januar – September 2012 – Apothekenverkaufspreis (AVP Real) gesamt: 22,439 Mrd. Euro (+1,2 %) 53 % Keine Generika Situation — 11,900 Mrd. Euro (+8,1 %) Nach Apothekenverkaufspreisen (AVP Real) liegt der Umsatzanteil der Generika im GKV-Markt bei 30 %. Der 47 % Generikafähiger Markt — 10,538 Mrd. Euro (-5,6%) Gesamtumsatz der Generika steigt dabei von Januar bis 17 % Patentfreie Erstanbieterprodukte* — 3,779 Mrd. Euro (-21,3 %) September 2012 um 6,2 % auf insgesamt 6,759 Mrd.€. Im generikafähigen Markt beträgt die Generikaquote 64 %. 30 % Generika — 6,759 Mrd. Euro (+6,2 %) * Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Basis: GKV AVP Real (unter Berücksichtigung aller Rabatte) 4
  5. 5. Umsatzverteilung Erstanbieter / Generika im GKV-Markt Januar – September 2012 – Herstellerabgabepreis (HAP Real) gesamt: 14,120 Mrd. Euro (+1,7 %) 60 % Keine Generika Situation — 8,500 Mrd. Euro (+10,0 %) Nach Herstellerabgabepreisen (HAP Real) liegt der Umsatzanteil der Generika im GKV-Markt bei 23 %. Der 40% Generikafähiger Markt — 5,621 Mrd. Euro (-8,6 %) Gesamtumsatz der Generika steigt von Januar bis September 2012 um 5,4 % auf insgesamt 3,193 Mrd. €. Im generikafähigen 17 % Patentfreie Erstanbieterprodukte* — 2,428 Mrd. Euro (-22,3 %) Markt liegt die Generikaquote bei 57 %. 23 % Generika — 3,193 Mrd. Euro (+5,4 %) * Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Basis: GKV HAP Real (unter Berücksichtigung des Herstellerrabattes) 5
  6. 6. Absatzverteilung Erstanbieter / Generika im GKV-Markt Januar – September 2012 gesamt: 505 Mio. PE (-0,1 %) 81 % Generikaquote 18 % Keine Generika Situation — 94 Mio. PE (+1,2 %) 82 % Generikafähiger Markt — 411 Mio. PE (-0,4 %) 16 % Patentfreie Erstanbieterprodukte* — 79 Mio. PE (-10,7 %) 66 % Generika — 333 Mio. PE (+2,4 %) * Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Quelle: IMS PharmaScope® Polo Während der Generika-Umsatzanteil bei nur 23 % (HAP Real) liegt, erzielt der Generika-Absatz einen Wert von 66 % am Gesamtabsatz. Dies wird durch die geringen Generikapreise ermöglicht. Die Generikaquote am generikafähigen Markt liegt nach Absatz mit 81 % weit über der am Umsatz orientierten Generikaquote. 6
  7. 7. Durchschnittliche Apotheken1- und Herstellerabgabepreise2 in den einzelnen Segmenten des GKV-Marktes Januar – September 2012 140 € 120 € 100 € 80 € 60 € 127,20 90,85  40 € 47,95  20 € 30,81  patentgeschützte Präparate inkl. Erstanbieterpräparate ohne Generikakonkurrenz Apothekenabgabepreis Herstellerabgabepreis patentfreie Erstanbieterpräparate, inkl. EP nie geschützt 44,43  20,32 Generika 27,96 9,60 GKV-Markt gesamt Mit 9,60  € liegt der durchschnittliche Herstellerabgabepreis eines Generikums deutlich unter dem vergleichbaren Preis des patentfreien Erstanbieterpräparates mit 30,81 €. 1 Netto-AVP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu AVP/Menge in PE. 2 Netto-HAP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu HAP/Menge in PE. Quelle: IMS PharmaScope® 7
  8. 8. Einsparungen durch den Einsatz von Generika im GKV-Markt (AVP Real) Einsparung in Mrd. € 16 2,9 14 12 2,2 10 15,2 8 6 11,4 12,3 9,2 4 2 Januar- September 2012 realisierte Einsparungen maximale Einsparungen Hochrechnung Gesamtjahr 2012 In 2012 wird die GKV durch den Einsatz von Generika nach der aktuellen Hochrechnung insgesamt um 12,8 Mrd. € entlastet werden. Das maximale Einsparpotential wird allerdings nicht erreicht: Weitere 3,1 Mrd. € Einsparungen wären voraussichtlich realisierbar. zusätzliches Einsparpotential Quelle: IMS PharmaScope® Polo 7
  9. 9. Entwicklung Apotheken- und Herstellerrabatte im Jahresvergleich Januar – September 2010 / 2011 / 2012 in Mio € 2000 -1,8% +87,4% 1800 1600 1400 1200 +17,6% 1000 1.885 +0,2% 1.851 800 600 400 1.006 787 926 928 200 2010 Apothekenrabatt* Herstellerrabatt** 2011 2012 Mit fast 2,3 Mrd. € Zwangsrabatt im Jahr 2011 leisteten die Pharmaunternehmen einen massiven Beitrag zur finanziellen Entlastung des Gesundheitswesens. Diese Entlastung der GKV setzt sich auch in 2012 fort. * Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 € abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 €). ** Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte. Quelle: IMS PharmaScope® Polo 9
  10. 10. Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt Vergleichszeitraum 1-2. Quartal 2011 bis 1.-2. Quartal 2012 +3,0 -1,5 +2,1 +0,6% -3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Angaben in Prozent Strukturkomponente — 1.-3. Quartal 2012: 618,6 Mio. € Preiskomponente — 1.-3. Quartal 2012: -370,9 Mio. € Umsatz — 1.-3. Quartal 2012: 25,105 Mrd. € Menge — 1.-3. Quartal 2012: 505,3 Mio. PE Im 2. Quartal 2012 stieg der Arzneimittelumsatz gegenüber dem Vorjahrsquartal insgesamt (ohne Berücksichtigung der gesetzlichen Abschläge und Rabatte) um 2,1 %. Verantwortlich hierfür ist der starke Mengenund daraus resultierende Umsatzzuwachs für „patengeschützte Arzneimittel ohne Festbetrag“ von jeweils knapp 12 %. Quelle: IMS HEALTH, IMS GKV-Strukturkomponenten-Studie 10
  11. 11. RABATTVERTRÄGE Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika  09/2012 11
  12. 12. Übersicht Anzahl der Rabattverträge 225 36.000 200 32.000 175 28.000 150 24.000 125 20.000 34.353 161 12.000 8.000 100 31.142 16.000 145 144 158 18.264 75 50 12.390 25 6.000 Anzahl Rabattverträge 2011 Anzahl Handelsformen unter RV Anzahl Krankenkassen mit Rabattverträgen Anzahl Unternehmen mit Rabattverträgen Die Anzahl der Rabattverträge, Handelsformen und Unternehmen mit Rabattverträgen steigt kontinuierlich an. September 2012 Quelle: INSIGHT Health, NVI September 2012 12
  13. 13. Entwicklung Marktanteile der Rabattverträge im GKV-Markt 2007 – September 2012 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % April 2007 April 2008 April 2009 Marktanteil GKV-Gesamtmarkt — Absatz in Packung in % Marktanteil generikafähiger Markt — Absatz in Packung in % Marktanteil GKV-Gesamtmarkt — Umsatz in Euro in % April 2010 April 2011 September 2012 Seit Anfang 2012 ist die Marktanteilsentwicklung bei den Rabattverträgen sowohl im GKV-Gesamtmarkt als auch im generikafähigen GKV-Markt auf Absatz- und Umsatzebene weiter leicht ansteigend. Marktanteil generikafähiger Markt — Umsatz in Euro in % Quelle: IMS Contract Monitor® National, GKV-Markt gesamt und generikafähiges Segment (Generika, Originale und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte) 13
  14. 14. Hohe Marktkonzentration im Marktsegment mit Rabattverträgen Januar – September 2012 Anteil Absatz in Packungseinheiten 100% 28% 80% 50% 67% 60% 72% 40% 50% 33% 20% GKV-Gesamt Marktsegment ohne Rabattvertrag Anteil der Top 10 Hersteller im gesamten GKV-Markt übrige Pharmaunternehmen Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Marktsegment mit Rabattvertrag Im Marktsegment mit Rabattverträgen zeigt sich weiterhin eine deutliche Marktkonzentration – als Indikator der Verteilung von Absatzanteilen auf die Anzahl der Unternehmen – auf die Top 10 Hersteller. Diese stehen allein für 72 % des Absatzes in diesem Bereich. Im Marktsegment ohne Rabattverträge entfallen dagegen 2/3 des Absatzes auf die übrigen Pharmaunternehmen. Wie auf anderen Märkten zeigen sich damit auch im rabattvertragsgeregelten Arzneimittelmarkt die Effekte von Ausschreibungen in Form einer zunehmenden Marktkonzentration. 14
  15. 15. Patentgeschützte Präparate unter Rabattvertrag Januar – September 2012 Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz 20,9 Mrd. € 21,2 Mrd. € Anteil patentgeschützter Arzneimittel am RV-Segment 56 % übrige patentgeschützte Arzneimittel 44 % Top 5 patentgeschützte Arzneimittel 15 % Enbrel 8 % Rebif 8 % Lantus 15,9 Mrd. € 7 % Betaferon 6% Remicade 18% 23% 2010 2011 25% Jan-Sep 2012 GKV-Umsatz 67 % Rabattverträge patentfreie AM — 2.673 Mrd. Euro Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz 33 % Rabattverträge patentgeschützte AM* — 1.332 Mrd. Euro * Inklusive Zweitanbieter Quelle: IMS Contract Monitor® Account, Umsatz zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) Der Anteil der patentgeschützten Erstanbieterpräparate unter Rabattvertrag hat in den ersten neun Monaten 2012 einen Umsatzanteil von 33 % am gesamten Rabattvertragsmarkt erreicht. Rabattverträge wurden nachweislich zunehmend von Erstanbietern entdeckt, deren Produkte kurz vor dem Patentablauf stehen. Erstrecken sich diese Rabattverträge über den Patentablauf hinaus, behindern sie den Generika-Wettbewerb. Dadurch gehen der GKV Einsparungen verloren. 15
  16. 16. BIOSIMILARS Eine Datenaktualisierung ist auf Grund der neuen Zuordnung der Biosimilars von IMS (siehe Folie 3) vorübergehend leider nicht möglich! Kapitel 3 | Marktdaten von Pro Generika  09/2012 16

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