Marktdaten Pro Generika 05/2012
MARKT IM ÜBERBLICK

Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 05/2012

2
Umsatzverteilung Erstanbieter / Generika im GKV-Markt
Januar – Mai 2012 – Apothekenverkaufspreis (AVP Real)
gesamt: 12,554...
Umsatzverteilung Erstanbieter / Generika im GKV-Markt
Januar – Mai 2012 – Herstellerabgabepreis (HAP Real)
gesamt: 7,881 M...
Absatzverteilung Erstanbieter / Generika im GKV-Markt
Januar – Mai 2012
gesamt: 287 Mio. PE (-0,3 %)

81 % Generikaquote

...
Durchschnittliche Apotheken1- und Herstellerabgabepreise2
in den einzelnen Segmenten des GKV-Marktes
Januar – Mai 2012

14...
Einsparungen durch den Einsatz von Generika im GKV-Markt (AVP Real)

Einsparung in Mrd. €
16
2,9

14
12
10

15,4

8
6
4

1...
Entwicklung Apotheken- und Herstellerrabatte im Jahresvergleich
Januar – Mai 2010 / 2011 / 2012
in Mio. €
1100

+147%

-2,...
RABATTVERTRÄGE

Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika  05/2012

9
Übersicht Anzahl der Rabattverträge

36.000

225

32.000

200

28.000

175

24.000

150

20.000
31.142

16.000

100
161

1...
Entwicklung Marktanteile der Rabattverträge im GKV-Markt
2007 – Mai 2012
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
April 2007

Ap...
Hohe Marktkonzentration im Marktsegment mit Rabattverträgen
Januar – Mai 2012
Anteil Absatz in Packungseinheiten
100%
27%
...
Patentgeschützte Präparate unter Rabattvertrag
Januar – Mai 2012

Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz
20,9 Mrd. € 21,2 Mrd...
BIOSIMILARS

Kapitel 3 | Marktdaten von Pro Generika  05/2012

14
Marktanteil Biosimiliars im GKV-Markt Biopharmazeutika
Januar – Mai 2012

Begriff

PE *
in Mio.

PE
in %

Umsatz
HAP Real
...
Marktanteil Biosimiliars im GKV-Markt Biopharmazeutika nach Substanzen
Januar – Mai 2012
Präparat

GKV PE
YTD/04/2011 in %...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Pro Generika-Marktdaten Mai 2012

286 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin
0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistik
Notizen
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
286
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
9
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
1
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Pro Generika-Marktdaten Mai 2012

  1. 1. Marktdaten Pro Generika 05/2012
  2. 2. MARKT IM ÜBERBLICK Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 05/2012 2
  3. 3. Umsatzverteilung Erstanbieter / Generika im GKV-Markt Januar – Mai 2012 – Apothekenverkaufspreis (AVP Real) gesamt: 12,554 Mrd. Euro (+2,1 %) 52 % Keine Generika Situation — 6,574 Mrd. Euro (+8,4 %) Nach Apothekenverkaufspreisen (AVP Real) liegt der Umsatzanteil der Generika im GKV-Markt bei 31 %. Der 48 % Generikafähiger Markt — 5,980 Mrd. Euro (-4,1 %) Gesamtumsatz der Generika steigt dabei in den ersten fünf Monaten 2012 um 6,8 % auf insgesamt 3,854 Mrd. €. Im 17 % Patentfreie Erstanbieterprodukte* — 2,127 Mrd. Euro (-19,2 %) generikafähigen Markt beträgt die Generikaquote 64 %. 31 % Generika — 3,854 Mrd. Euro (+6,8 %) * Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Basis: GKV AVP Real (unter Berücksichtigung aller Rabatte) 3
  4. 4. Umsatzverteilung Erstanbieter / Generika im GKV-Markt Januar – Mai 2012 – Herstellerabgabepreis (HAP Real) gesamt: 7,881 Mrd. Euro (+2,9 %) 59 % Keine Generika Situation — 4,613 Mrd. Euro (+11,0 %) Nach Herstellerabgabepreisen (HAP Real) liegt der Umsatzanteil der Generika im GKV-Markt bei 23 %. Der 41% Generikafähiger Markt — 3,268 Mrd. Euro (-6,8 %) Gesamtumsatz der Generika steigt von Januar bis Mai 2012 um 6,8 % auf insgesamt 1,827 Mrd. €. Im generikafähigen Markt 18 % Patentfreie Erstanbieterprodukte* — 1,441 Mrd. Euro (-19,7 %) liegt die Generikaquote bei 56 %. 23 % Generika — 1,827 Mrd. Euro (+6,8%) * Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Basis: GKV HAP Real (unter Berücksichtigung des Herstellerrabattes) 4
  5. 5. Absatzverteilung Erstanbieter / Generika im GKV-Markt Januar – Mai 2012 gesamt: 287 Mio. PE (-0,3 %) 81 % Generikaquote 19 % Keine Generika Situation — 54 Mio. PE (+1,1 %) 81 % Generikafähiger Markt — 233 Mio. PE (-0,7 %) 15 % Patentfreie Erstanbieterprodukte* — 44 Mio. PE (-10,0 %) 66 % Generika — 189 Mio. PE (+1,8 %) * Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Quelle: IMS PharmaScope® Polo Während der Generika-Umsatzanteil bei nur 23 % (HAP Real) liegt, erzielt der Generika-Absatz einen Wert von 66 % am Gesamtabsatz. Dies wird durch die geringen Generikapreise ermöglicht. Die Generikaquote am generikafähigen Markt liegt nach Absatz mit 81 % weit über der am Umsatz orientierten Generikaquote. 5
  6. 6. Durchschnittliche Apotheken1- und Herstellerabgabepreise2 in den einzelnen Segmenten des GKV-Marktes Januar – Mai 2012 140 € 120 € 100 € 80 € 60 € 121,43 86,94  40 € 47,98  20 € patentgeschützte Präparate inkl. Erstanbieterpräparate ohne Generikakonkurrenz Apothekenabgabepreis Herstellerabgabepreis 31,78  patentfreie Erstanbieterpräparate, inkl. EP nie geschützt 43,73  20,43 Generika 27,45 9,68  GKV-Markt gesamt Mit 9,68  € liegt der durchschnittliche Herstellerabgabepreis eines Generikums deutlich unter dem vergleichbaren Preis des patentfreien Erstanbieterpräparates mit 31,78 €. 1 Netto-AVP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu AVP/Menge in PE. 2 Netto-HAP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu HAP/Menge in PE. Quelle: IMS PharmaScope® 6
  7. 7. Einsparungen durch den Einsatz von Generika im GKV-Markt (AVP Real) Einsparung in Mrd. € 16 2,9 14 12 10 15,4 8 6 4 12,5 1,2 5,2 6,4 2 Januar – Mai 2012 realisierte Einsparungen maximale Einsparungen Hochrechnung Gesamtjahr 2012 In 2012 wird die GKV durch den Einsatz von Generika nach der aktuellen Hochrechnung insgesamt um 12,5 Mrd. € entlastet werden. Das maximale Einsparpotential wird allerdings nicht erreicht: Weitere 2,9 Mrd. € Einsparungen wären voraussichtlich realisierbar. zusätzliches Einsparpotential Quelle: IMS PharmaScope® Polo 7
  8. 8. Entwicklung Apotheken- und Herstellerrabatte im Jahresvergleich Januar – Mai 2010 / 2011 / 2012 in Mio. € 1100 +147% -2,8% 1000 900 800 700 600 +19,4% 1.056 +0,1% 500 1.026   400 300 525 524 439 428 200 100 2010 Apothekenrabatt* Herstellerrabatt** 2011 2012 Mit fast 2,3 Mrd. € Zwangsrabatt im Jahr 2011 leisteten die Pharmaunternehmen einen massiven Beitrag zur finanziellen Entlastung des Gesundheitswesens. Diese Entlastung der GKV wird sich auch in 2012 fortsetzen. * Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 € abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 €). ** Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte. Quelle: IMS PharmaScope® Polo 8
  9. 9. RABATTVERTRÄGE Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika  05/2012 9
  10. 10. Übersicht Anzahl der Rabattverträge 36.000 225 32.000 200 28.000 175 24.000 150 20.000 31.142 16.000 100 161 12.000 8.000 125 33.919 145 144 153 17.364 75 50 12.390 25 6.000 Anzahl Rabattverträge 2011 Anzahl Handelsformen unter RV Anzahl Krankenkassen mit Rabattverträgen Anzahl Unternehmen mit Rabattverträgen Die Anzahl der Rabattverträge, Krankenkassen und Unternehmen mit Rabattverträgen ist im Mai 2012 im Vergleich zum Vormonat nahezu konstant. Mai 2012 Quelle: INSIGHT Health, NVI Mai 2012 10
  11. 11. Entwicklung Marktanteile der Rabattverträge im GKV-Markt 2007 – Mai 2012 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % April 2007 April 2008 April 2009 Marktanteil GKV-Gesamtmarkt — Absatz in Packung in % Marktanteil generikafähiger Markt — Absatz in Packung in % Marktanteil GKV-Gesamtmarkt — Umsatz in Euro in % April 2010 April 2011 Mai 2012 Seit Anfang 2012 ist die Marktanteilsentwicklung bei den Rabattverträgen sowohl im GKV-Gesamtmarkt als auch im generikafähigen GKV-Markt auf Absatzebene weiterhin leicht ansteigend. Auf Umsatzebene ist tendenziell ein Rückgang zu beobachten. Marktanteil generikafähiger Markt — Umsatz in Euro in % Quelle: IMS Contract Monitor® National, GKV-Markt gesamt und generikafähiges Segment (Generika, Originale und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte) 11
  12. 12. Hohe Marktkonzentration im Marktsegment mit Rabattverträgen Januar – Mai 2012 Anteil Absatz in Packungseinheiten 100% 27% 80% 49% 67% 60% 73% 40% 51% 33% 20% GKV-Gesamt Marktsegment ohne Rabattvertrag Anteil der Top 10 Hersteller im gesamten GKV-Markt übrige Pharmaunternehmen Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Mai 2012 Marktsegment mit Rabattvertrag Im Marktsegment mit Rabattverträgen zeigt sich weiterhin eine deutliche Marktkonzentration – als Indikator der Verteilung von Absatzanteilen auf die Anzahl der Unternehmen – auf die Top 10 Hersteller. Diese stehen allein für 73 % des Absatzes in diesem Bereich. Im Marktsegment ohne Rabattverträge entfallen dagegen 2/3 des Absatzes auf die übrigen Pharmaunternehmen. Wie auf anderen Märkten zeigen sich damit auch im rabattvertragsgeregelten Arzneimittelmarkt die Effekte von Ausschreibungen in Form einer zunehmenden Marktkonzentration. 12
  13. 13. Patentgeschützte Präparate unter Rabattvertrag Januar – Mai 2012 Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz 20,9 Mrd. € 21,2 Mrd. € Anteil patentgeschützter Arzneimittel am RV-Segment 56  % übrige patentgeschützte Arzneimittel 44 % Top 5 patentgeschützte Arzneimittel 15 % Enbrel 8 % Rebif 8 % Lantus 7 % Betaferon 8,9 Mrd. € 6 % Remicade 18% 23% 2010 2011 25% Jan-Mai 2012 GKV-Umsatz 68 % Rabattverträge patentfreie AM — 1,503 Mrd. Euro Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz 32 % Rabattverträge patentgeschützte AM* — 707 Mio. Euro * Inklusive Zweitanbieter Quelle: IMS Contract Monitor® Account, Umsatz zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) Der Anteil der patentgeschützten Erstanbieterpräparate unter Rabattvertrag hat in den ersten fünf Monaten 2012 einen Umsatzanteil von 32 % am gesamten Rabattvertragsmarkt erreicht. Rabattverträge werden nachweislich zunehmend von Erstanbietern entdeckt, deren Produkte kurz vor dem Patentablauf stehen. Erstrecken sich diese Rabattverträge über den Patentablauf hinaus, behindern sie den GenerikaWettbewerb. Dadurch gehen der GKV Einsparungen verloren. 13
  14. 14. BIOSIMILARS Kapitel 3 | Marktdaten von Pro Generika  05/2012 14
  15. 15. Marktanteil Biosimiliars im GKV-Markt Biopharmazeutika Januar – Mai 2012 Begriff PE * in Mio. PE in % Umsatz HAP Real ** Mrd. € Umsatz HAP Real in % Umsatz AVP Real *** Mrd. € Umsatz AVP Real in % Biopharmazeutika 6,7 100 1,691 100 2,251 100 Patentgeschützter Markt 6,6 98,1 1,633 96,6 2,174 96,6 0,128 1,9 0,058 3,4 0,077 3,4 Biosimilars 0,0818 1,2 0,020 1,2 0.026 1,1 EP, nicht mehr patentgeschützt 0,0465 0,7 0,038 2,3 0,051 2,3 Biosimilarfähiger Markt davon Der Anteil der Biosimilars am Markt der Biopharmazeutika insgesamt ist noch sehr gering. Der biosimilarfähige Markt wird beginnend mit 2013 stark wachsen. Dann werden viele hochwirksame und umsatzstarke Biopharmazeutika ihren Patentschutz verlieren, darunter z. B. Insuline, Interferone zur Therapie von Multipler Sklerose und monoklonale Antikörper zum Einsatz in der Rheumatologie, in der Onkologie oder bei Autoimmunerkrankungen. * ** *** Quelle: PE: Packungseinheit HAP Real: HAP nach Abzug von Herstellerzwangsrabatt AVP Real: AVP inkl. MwSt. nach Abzug von -Herstellerzwangsrabatten und Apothekenabschlag IMS PharmaScope Real 15
  16. 16. Marktanteil Biosimiliars im GKV-Markt Biopharmazeutika nach Substanzen Januar – Mai 2012 Präparat GKV PE YTD/04/2011 in % GKV PE YTD/04/2012 in % GKV-Umsatz* YTD/04/2011 in % GKV-Umsatz* YTD/04/2012 in % EPOETIN ALFA 100 100 100 100 Biosimilars 67,9 70,1 60,4 64,3 EP, nicht mehr patentgeschützt 32,1 29,9 39,6 35,7 FILGRASTIM 100 100 100 100 Biosimilars 40,1 39,0 33,6 34,0 EP, nicht mehr patentgeschützt 59,9 61,0 66,4 66,0 SOMATROPIN 100 100 100 100 Biosimilars 7,6 EP, nicht mehr patentgeschützt 92,4 10,2 89,8 7,9 92,1 10,1 89,9 Im Vergleich zum Generikamarkt sind die Umsatz- und Absatzanteile der Biosimilars vergleichsweise gering. Die Marktbarrieren für Biosimilars sind hoch. Durch Rabattverträge der Erstanbieter wird in zunehmenden Maße versucht, die Preisvorteile der Biosimilars auszuhebeln. Als Entscheidungskriterium tritt der Listenpreis für den Verordner in den Hintergrund. * AVP Real: AVP inklusive MwSt. nach Abzug von Herstellerzwangsrabatten und Apothekenabschlag Quelle: IMS PharmaScope POLD 16

×