Marktdaten Pro Generika 07/2013
MARKT IM ÜBERBLICK

Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 07/2013

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Generikaunternehmen decken 73 % des Arzneimittelbedarfs der GKV

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Im Januar - Juli 2013 steigt der Arzneimittelumsatz um 4,8 %
auf 18,46 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise

15% pate...
Der Generikaumsatz steigt im Januar - Juli 2013 auf
2,7 Milliarden Euro – Herstellerabgabepreise

15% patentfreie Erstanbi...
Im Januar - Juli 2013 wurden 277 Millionen Generikapackungen
abgegeben – Packungseinheiten

15% patentfreie Erstanbieterpr...
Generika kosteten im Januar – Juli 2013 ab Werk
im Durchschnitt nur 9,61 Euro

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Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV
2013 voraussichtlich weitere 2,7 Milliarden Euro einsparen könne...
Die Belastung der pharmazeutischen Industrie durch
Zwangsrabatte ist auch im Januar – Juli 2013 sehr stark

+4,0 %

-1,2 %...
Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt
- Vergleichszeitraum 1.-2. Quartal 2012 / 1.-2. Quartal 2013 -

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RABATTVERTRÄGE

Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika  07/2013

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Die Anzahl der Handelsformen unter Rabattvertrag hat sich auf Grund der
Unwirksamkeit der Portfolioverträge gegenüber Anfa...
Der Marktanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag steigt im Juli
2013 wieder an – Grund dafür ist der verstä...
Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt bleibt auch in den ersten
sieben Monaten im Jahr 2013 sehr hoch

30 %
65 %

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Der Anteil der Rabattverträge am GKV-Umsatz
bleibt im Januar – Juli 2013 stabil – Herstellerabgabepreise

21,2 Mrd. Euro

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BIOSIMILARS
Bitte beachten Sie, dass ab April 2013 bei den Marktdaten der Epoetine nun alle Wirkstoffe
analog der Epoetin-...
Der Anteil der Biosimilars an der Versorgung
verharrt auch im Juli 2013 auf niedrigem Niveau

1,8% patentfreie
Erstanbiete...
Biopharmazeutika haben mit 479 Millionen Euro im Juli 2013
eine hohe Ausgabenrelevanz – Apothekenverkaufspreise*

5,5% pat...
Der Umsatz der Biosimilars betrug im Juli 2013
5,9 Millionen Euro – Herstellerabgabepreise*

5,6% patentfreie
Erstanbieter...
Das enorme Potenzial der Biosimilars wird auch
im Juli 2013 weiterhin nicht voll genutzt

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Pro Generika-Marktdaten Juli 2013

  1. 1. Marktdaten Pro Generika 07/2013
  2. 2. MARKT IM ÜBERBLICK Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 07/2013 2
  3. 3. Generikaunternehmen decken 73 % des Arzneimittelbedarfs der GKV 35,1 33,1 31,3 3,9 4,2 5,7 4,1 4,0 4,6 35,8 3,9 4,9 4,7 37,1 4,2 4,5 3,5 3,9 3,6 22,5 38,3 3,6 4,7 39,3 3,1 4,8 40,0 2,3 4,5 3,8 3,7 3,6 27,7 29,3 23,3 4,6 25,0 26,3 19,8 17,6 73 % Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health), Grafik: Pro Generika e.V. 3
  4. 4. Im Januar - Juli 2013 steigt der Arzneimittelumsatz um 4,8 % auf 18,46 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise 15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 2,79 Mrd. Euro (-16,1%) 31% Generika 5,78 Mrd. Euro (+8,2%) 54% patentgeschützter Markt 9,90 Mrd. Euro (+10,5%) 46% generikafähiger Markt 8,57 Mrd. Euro (-1,2%) * Basis: Quelle: Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 4
  5. 5. Der Generikaumsatz steigt im Januar - Juli 2013 auf 2,7 Milliarden Euro – Herstellerabgabepreise 15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 1,77 Mrd. Euro (-18,4%) 23% Generika 2,66 Mrd. Euro (+5,6%) 62% patentgeschützter Markt 7,07 Mrd. Euro (+10,7%) 38% generikafähiger Markt 4,43 Mrd. Euro (-5,5%) * Basis: Quelle: Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“ GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 5
  6. 6. Im Januar - Juli 2013 wurden 277 Millionen Generikapackungen abgegeben – Packungseinheiten 15% patentfreie Erstanbieterprodukte* 59 Mio. PE (-7,9%) 67% Generika 277 Mio. PE (+5,2%) 18% patentgeschützter Markt 76 Mio. PE (+5,5%) 82% generikafähiger Markt 336 Mio. PE (+2,6%) * Quelle: Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“ IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 6
  7. 7. Generika kosteten im Januar – Juli 2013 ab Werk im Durchschnitt nur 9,61 Euro 130,11 92,97  47,02  44,76  29,79 1 2 Quelle: 20,85 27,89 9,61 Netto-AVP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu AVP/Menge in PE. Netto-HAP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu HAP/Menge in PE. IMS PharmaScope®, Grafik: Pro Generika e.V. 7
  8. 8. Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2013 voraussichtlich weitere 2,7 Milliarden Euro einsparen können 2,66 15,09 12,28 12,43 1,55 8,80 15,9 7,25 Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des Apothekerrabattes Quelle: IMS PharmaScope Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 8
  9. 9. Die Belastung der pharmazeutischen Industrie durch Zwangsrabatte ist auch im Januar – Juli 2013 sehr stark +4,0 % -1,2 % +1,4 % 1.463 723 * ** Quelle: 1.445 733 -11,2 % 1.502 651 Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 Euro). Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 9
  10. 10. Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt - Vergleichszeitraum 1.-2. Quartal 2012 / 1.-2. Quartal 2013 - +0,7 -0,5 +2,8 +3,0 Struktur –– 1.-2. Quartal 2013: 124,9 Mio. Euro Preis –– 1.-2. Quartal 2013: -84,7 Mio. Euro Menge –– 1.-2. Quartal 2012: 341,9 Mio. PE, 1.-2. Quartal 2013: 351,5 Mio. PE Umsatz –– 1.-2. Quartal 2012: 16.792 Mio. Euro, 1.-2. Quartal 2013: 17.303 Mio. Euro Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 10
  11. 11. RABATTVERTRÄGE Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika  07/2013 11
  12. 12. Die Anzahl der Handelsformen unter Rabattvertrag hat sich auf Grund der Unwirksamkeit der Portfolioverträge gegenüber Anfang 2013 verringert 16.358 16.771 16.231 16.185 144 134 Quelle: 134 132 161 134 INSIGHT Health, NVI Juli 2013, Grafik: Pro Generika e.V. 12
  13. 13. Der Marktanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag steigt im Juli 2013 wieder an – Grund dafür ist der verstärkte Abschluss von Open-House Verträgen Quelle: e.V. IMS Contract Monitor® National, generikafähiges Segment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika 13
  14. 14. Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt bleibt auch in den ersten sieben Monaten im Jahr 2013 sehr hoch 30 % 65 % 51 % 64 % 35 % 70 % 49 % 36 % Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Januar-Juli 2013, Grafik: Pro Generika e.V. 14
  15. 15. Der Anteil der Rabattverträge am GKV-Umsatz bleibt im Januar – Juli 2013 stabil – Herstellerabgabepreise 21,2 Mrd. Euro 21,5 Mrd. Euro 13,0 Mrd. Euro 3,2 Mrd. Euro 62 % Rabattverträge patentfreie AM 2,0 Mrd. Euro 65 % übrige patentgeschützte AM 23 % 25 % 25 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz * Basis: Quelle: Inklusive Zweitanbieter Umsatz zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (HAP) IMS Contract Monitor® Account, Grafik: Pro Generika e.V. 38 % Rabattverträge Patentgeschützte AM* 1,2 Mrd. Euro 8% Lantus 8% Rebif 35 % 7% Copaxone Top 5 patentgeschützte AM 6% Remicade 6% Betaferon 15
  16. 16. BIOSIMILARS Bitte beachten Sie, dass ab April 2013 bei den Marktdaten der Epoetine nun alle Wirkstoffe analog der Epoetin-Festbetragsgruppe abgebildet sind. Kapitel 3 | Marktdaten von Pro Generika  07/2013 16
  17. 17. Der Anteil der Biosimilars an der Versorgung verharrt auch im Juli 2013 auf niedrigem Niveau 1,8% patentfreie Erstanbieterprodukte 1,37 Mio. DDD * 0,6% Biosimilars 0,50 Mio. DDD * 97,6% patentgeschützter Markt 76,3 Mio. DDD * 2,4% biosimilarfähiger Markt 1,87 Mio. DDD * * Quelle: defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis) NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 17
  18. 18. Biopharmazeutika haben mit 479 Millionen Euro im Juli 2013 eine hohe Ausgabenrelevanz – Apothekenverkaufspreise* 5,5% patentfreie Erstanbieterprodukte 26,3 Mio. Euro 1,6% Biosimilars 7,8 Mio. Euro 92,9% patentgeschützter Markt 444,7 Mio. Euro 7,1 % biosimilarfähiger Markt 34,1 Mio. Euro * Quelle: Umsatz AVP real: GKV-Umsatz nach Apothekenverkaufspreis abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge und Apothekenabschlag NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 18
  19. 19. Der Umsatz der Biosimilars betrug im Juli 2013 5,9 Millionen Euro – Herstellerabgabepreise* 5,6% patentfreie Erstanbieterprodukte 20,2 Mio. Euro 1,6% Biosimilars 5,9 Mio. Euro 92,8% patentgeschützter Markt 334,2 Mio. Euro 7,2% biosimilarfähiger Markt 26,1 Mio. Euro * Quelle: Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 19
  20. 20. Das enorme Potenzial der Biosimilars wird auch im Juli 2013 weiterhin nicht voll genutzt 100 100 10,7 31,6 28,0 3,0 68,4 72,0 7,7 100 100 3,3 66,7 63,6 2,1 33,3 36,4 1,2 100 100 12,1 6,6 0,8 93,4 11,3 10,2 89,8 * ** *** Quelle: defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis) Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge Hierunter fallen die Wirkstoffe Epoetin beta, Epoetin Theta, Darbepoetin alfa, PEG-Epoetin beta sowie die Erstanbeiterprodukte zu Epoetin alfa NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 20

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