Marktdaten juni 2014

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Marktdaten juni 2014

  1. 1. 2 MARKT IM ÜBERBLICK Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 06/2014
  2. 2. 3 Generikaunternehmen decken 75 % des Arzneimittelbedarfs der GKV Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health), Grafik: Pro Generika e.V. 31,4 39,9 39,238,337,2 35,735,1 33,1 3,9 4,2 5,7 17,6 4,0 4,7 4,6 19,8 4,1 4,6 3,9 22, 5 4,2 4,5 3,5 25,0 3,6 4,7 3,7 26,3 3,9 4,9 3,6 23,3 3,1 4,8 3,6 27,7 2,3 4,5 3,8 29,3 75 % 2,5 4,5 3,2 30,5 40,7
  3. 3. 4 Im ersten Halbjahr 2014 steigt der Arzneimittelumsatz um 9,3 % auf 17 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise 14% patentfreie Erstanbieterprodukte* 2,29 Mrd. Euro (-9,5%) * Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 30% Generika 5,08 Mrd. Euro (+3,0%) 57% patentgeschützter Markt 9,63 Mrd. Euro (+18,9%) 43% generikafähiger Markt 7,37 Mrd. Euro (-1,2%)
  4. 4. Der Generikaumsatz steigt im ersten Halbjahr 2014 auf 2,4 Milliarden Euro – Herstellerabgabepreise 5 * Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 13% patentfreie Erstanbieterprodukte* 1,46 Mrd. Euro (-9,4%) 22% Generika 2,37 Mrd. Euro (+4,4%) 65% patentgeschützter Markt 7,06 Mrd. Euro (+22,4%) 35% generikafähiger Markt 3,83 Mrd. Euro (-1,3%)
  5. 5. Im ersten Halbjahr 2014 wurden 2345 Millionen Generikapackungen abgegeben – ein Minus von 1,1 % – Packungseinheiten 6 * Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit-anbieter und „Originale nie geschützt“ Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 14% patentfreie Erstanbieterprodukte* 48 Mio. PE (-8,1%) 67% Generika 234 Mio. PE (-1,1%) 19% patentgeschützter Markt 65 Mio. PE (+3,1%) 81% generikafähiger Markt 282 Mio. PE (-2,3%)
  6. 6. 7 1 Netto-AVP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu AVP/Menge in PE. 2 Netto-HAP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu HAP/Menge in PE. Quelle: IMS PharmaScope®, Grafik: Pro Generika e.V. 148,22 108,61  47,84  30,54 21,68 48,99  31,39 10,13 Generika kosteten von Januar – Juni 2014 ab Werk im Durchschnitt nur 10,13 Euro – ohne Berücksichtigung der Rabattverträge
  7. 7. 8 Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des Apothekerrabattes Quelle: IMS PharmaScope Polo, Grafik: Pro Generika e.V. Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2014 weitere 2,5 Milliarden Euro einsparen 6,13 1,25 7,38 12,25 2,50 14,75
  8. 8. Durch die Reduzierung des Herstellerabschlags nimmt die Belastung der pharmazeutischen Industrie durch Zwangsrabatte im ersten Halbjahr 2014 ab * Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 Euro). ** Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. 626 1,238 -12,2% 550 +6,9% 1.232 +1,8 % 560 -37,0% 835 9
  9. 9. Struktur –– 1.-2. Quartal 2014: 1.244 Mio. Euro Preis –– 1.-2. Quartal 2014: -46,1 Mio. Euro Menge –– 1.-2. Quartal 2013: 351,9 Mio. PE / 1.-2. Quartal 2014: 347,1 Mio. PE Umsatz –– 1.-2. Quartal 2013: 17.337 Mio. Euro / 1.-2. Quartal 2014: 18.299 Mio. Euro Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V. +7,2 -1,4 +5,5 Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt - Vergleichszeitraum 1.-2. Quartal 2013 / 1.-2. Quartal 2014 -0,3 10
  10. 10. 11 RABATTVERTRÄGE Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika  06/2014
  11. 11. 144 161 Die Anzahl der Rabattverträge sinkt im Juni 2014 gegenüber dem Vormonat leicht 17.797 17.612 Quelle: INSIGHT Health, NVI Juni 2014, Grafik: Pro Generika e.V. 15.993 16.060 132 132 138 139 12
  12. 12. Der Marktanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag bleibt im Juni 2014 unverändert Quelle: IMS Contract Monitor® National, generikafähiges Segment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika e.V. 13
  13. 13. 65 % Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt verharrt im ersten Halbjahr 2014 auf sehr hohem Niveau 49 % 65 % 26 % 51 % 35 % 74 % Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Juni 2014, Grafik: Pro Generika e.V. 14
  14. 14. * Inklusive Zweitanbieter Basis: Umsatz zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (HAP) Quelle: IMS Contract Monitor® Account, Grafik: Pro Generika e.V. 21,5 Mrd. Euro 22,5 Mrd. Euro 11,7 Mrd. Euro 2,75 Mrd. Euro 25 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz 24 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz 24 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz 38 % Rabattverträge Patentgeschützte AM* 1,04 Mrd. Euro 62 % Rabattverträge patentfreie AM 1,71 Mrd. Euro 38 % Top 5 patentgeschützte AM 62 % übrige patent- geschützte AM 9% Lantus 9% Rebif 8% Copaxone 6% Remicade 6% Novorapid Der Anteil der Rabattverträge am GKV-Umsatz bleibt im Januar – Juni 2014 stabil – Herstellerabgabepreise 15
  15. 15. 16 BIOSIMILARS Kapitel 3 | Marktdaten von Pro Generika  06/2014
  16. 16. Der Anteil der Biosimilars an der Versorgung bleibt auch im Juni 2014 auf niedrigem Niveau 61,2% patentfreie Biopharmazeutika 47,08 Mio. DDD * 0,8% Biosimilars 0,62 Mio. DDD * 38,0% patentgeschützte Biopharmazeutika 29,27 Mio. DDD * 62,0% biosimilarfähiger Markt 47,70 Mio. DDD * • defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis) Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 17 Zu den Biopharmazeutika zählen u. a. folgende Wirkstoffgruppen: TNF-Hemmer, Insuline, Interferone, Impfstoffe, Enzyme, Wachstumshormone und Imunstimulantien
  17. 17. Biopharmazeutika haben mit 488 Millionen Euro im Juni 2014 eine hohe Ausgabenrelevanz – Apothekenverkaufspreise* 41,5% patentfreie Biopharmazeutika 202,7 Mio. Euro 1,8% Biosimilars 8,6 Mio. Euro 56,7% patentgeschützte Biopharmazeutika 276,8 Mio. Euro 43,3 % biosimilarfähiger Markt 211,3 Mio. Euro * Umsatz AVP real: GKV-Umsatz nach Apothekenverkaufspreis abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge und Apothekenabschlag Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 18 Zu den Biopharmazeutika zählen u. a. folgende Wirkstoffgruppen: TNF-Hemmer, Insuline, Interferone, Impfstoffe, Enzyme, Wachstumshormone und Imunstimulantien
  18. 18. Der Umsatz der Biosimilars betrug im Juni 2014 6,6 Millionen Euro – Herstellerabgabepreise* 40,8% patentfreie Biopharmazeutika 153,1 Mio. Euro 1,7% Biosimilars 6,6 Mio. Euro 57,4% patentgeschützte Biopharmazeutika 215,4 Mio. Euro 42,6% biosimilarfähiger Markt 159,6 Mio. Euro * Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 19 Zu den Biopharmazeutika zählen u. a. folgende Wirkstoffgruppen: TNF-Hemmer, Insuline, Interferone, Impfstoffe, Enzyme, Wachstumshormone und Imunstimulantien
  19. 19. Das enorme Potenzial der Biosimilars wird auch im Juni 2014 weiterhin nicht ausgeschöpft * defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis) ** Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge *** Hierunter fallen die Wirkstoffe Epoetin beta, Epoetin Theta, Darbepoetin alfa, PEG-Epoetin beta sowie die Erstanbeiterprodukte zu Epoetin alfa Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 100 100 11,0 100 100 3,3 100 100 13,3 36,6 31,8 3,5 67,4 60,1 2,0 63,4 68,2 7,5 32,6 39,9 1,3 11,7 8,4 1,1 88,3 91,6 12,2 20

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