SAP Consulting Planungskit via bi ip_SAP BO Analysis and SAP mobility

Planungskit
Hierarchieplanung mit BI-IP
Michael Jung, SAP Deutschland AG & Co. KG
Juli, 2013 Public

© 2011 SAP AG. All rights reserved. 2Public
Agenda
1
Ausgangssituation
2
Systemdemo
3
Unsere Lösung
4
Unser Vorgehen
5
Nutzen für den Kunden
6
Umfang der Einführung
7
Funktionen im Detail

Amt C
Dezernat A
Organisatorische* und sachliche** Planung
Kämmerei
Amt A Amt B
Dezernat B
Personalkosten
Sachkosten
…
Eckwertevorgabe
Eckwerteplanung
Feinplanung
* PSP-Elemente, Kostenstellen, Profit Center, Innenaufträge
** Kostenarten

Ausgangssituation und Problemstellung
 Fehlende Funktionalität der Knotenplanung im
ERP (Profitcentergruppen,
Kostenstellengruppen, Innenauftragsgruppen
und PSP-Elementgruppen immer in Verbindung
mit Kostenartengruppen)
 Anlegen von Spielversionen für
unterschiedliche Planungsmodelle (optimistisch
vs. konservativ) im selben Layout gewünscht
Ausgangssituation Problemstellung
 Komplexe Benutzeroberflächen im ERP-System
 Funktionalität der Knotenplanung kann
technisch nicht im ERP-System abgebildet
werden, da Gruppen nicht beplant werden
können
 Fehlende Unterstützung eines n-stufigen Top-
Down-Planungsprozesses
Wo liegen die Probleme?
Welche Anforderungen existieren?

Systemdemo
Link: http://portal-flb.wdf.sap.corp:50100/irj/portal
Neue Ajax-Portaloberfläche:
Portaluser: AJAX
Passwort: walldorf
Standard-Portaloberfläche:
Portaluser: BO
Passwort: walldorf12
Web Excel Video
Link: http://iwdfvm4534:8080/pics/
Planungskit_20130419.mp4
Link:
Link:

Unsere Lösung
Aktuelle Lösungsbestandteile
Die Gesamtlösung SAP Planungskit besteht aus folgenden Bestandteilen:
 Top-Down-Prozess zur Hierarchieplanung mit entsprechenden Planungsfunktionen
 Bereitstellung einer freidefinierbaren Versionslogik
 Bereitstellung von freidefinierbaren planungsrelevanter Stammdatenerweiterungen (z.B. Grad der Bindung, Bezug zu
strategischen Initiativen, Prioritäten)
 Bereitstellung eines erweiterten Planjahreshorizonts (1 – nn Jahre)
 Verbessertes End-User Frontend durch Integration von SAP BO Analysis
 „Pocket Calculation“
 Bereitstellung eines Prozessmonitors
– Zentrale Steuerung und überwachung des gesamten Planungsprozesse und dessen Status
– Workflow mit E-Mail-Benachrichtigung
 Bereitstellung einer komfortablen Kommentarerfassung auf alle Planungsobjekte (bei Portal und Analysis erfolgt die
Ablage im BW)
 Extraktion und Retraktion der Daten aus und in das ERP-System (Zurückschreiben der Daten in das operative ERP-
System)
 Integration von weiteren Services, die den end – to - end Planungsprozess abbilden: Hausshaltsplandruck, Dashboards
Aktuelle/Geplante Erweiterungen
• Bereitstellung einer Kennzahlenplanung
• Zentrale und dezentrale Pflege von Kennzahlen
• Zentrale und dezentrale Planung über von Kennzahlen zur Unterstützung des Planungsprozesses
• Integration von PSM Planungsobjekten zur Abbildung der kameralen Planung

Integration
NetWeaver BW (on HANA)
zum Lesen und Schreiben
der Daten
Extraktion aus dem ERP
und Retraktion in das ERP
Einheitliche
Oberflächen im
Analysis for Office
(Excel) und/oder
NetWeaver Portal

Unser Vorgehen
Lieferung
 Customer-Exits
 Funktions-
bausteine
 ABAP-Klassen
Implementierung
 Auf Basis des
vorhandenen
Kundendatenmodells
 Vorhandene Berichte
weiterhin nutzbar
 Erstellung von Layouts
(Excel und/oder Web)
GoLive
 Technische
Dokumentation
 Übergabe und
Know-How-Transfer
verringerter Implementierungsaufwand durch Best Practice
Unterstützung
 Hierarchiedefinition
 Reporting

Nutzen für den Kunden
 „Globale“-Planung im Sinne einer
Knotenplanung auf CO-Kontierungsobjekten
(Profitcenter, Kostenstellen, PSP-Elemente,
Innenaufträge, Kostenarten)
 Eckwerte-Planung sowie Feinplanung (mit
Monatsplanung) möglich
 Freiwählbare Anzahl an Planungsstufen und -
strukturen durch freidefinierbare Hierarchien
(z.B. Strukturierung nach organisatorischen
oder hierarchischen Gesichtspunkten möglich)
 Herunterbrechen der Daten auf Basis linearer
Verteilung oder analog zu gebuchten Ist- oder
Plan-Daten
Planungsaspekte Ergonomie und System
 Einheitliche und einfache Benutzeroberfläche
im Browser oder im Excel
 Erfassen von Kommentaren
 Berechtigungssteuerung
 Extraktion von Ist-Daten aus dem ERP-System
 Nachvollziehbarkeit durch Änderungshistorie
 Releasefestigkeit durch Verwendung des SAP-
Standards gegeben
Das Planungskit ermöglicht eine schnelle Verfügbarkeit von
Grundfunktionalitäten. Herausforderungen werden durch Systemnähe
zügig identifiziert und führen zu Transparenz und Risikominimierung.

Funktionen im Detail
Screenshots

Pflege des Workflows und der Berechtigung an einer
zentralen Stelle
Vergabe von
Prozessnummern Pflege des Vorgängers
Pflege der Berechtigung

Screenshots – Analysis – Prozesssteuerung
Planungsspezifisches
Excel-Ribbon
Fortschritt und Status des
Prozessschritts direkt im
Layout änderbar
Wenn ein Prozessschritt
abgeschlossen wurde, wird
eine Mail vom System
verschickt

Screenshots – Analysis – Organisatorische Planung
Beplanbare Gruppenwerte
Referenzdaten für
Verteilungsfunktion
Ampellogik

Screenshots – Analysis – Sachliche Planung

Screenshots – Analysis – Monatsverteilung

Screenshots – Analysis – Auswertung

Screenshots – Analysis – Hichert
Spaltenüberschriften und
Schraffierungen
Databars
Formatierung der
Hierarchieebenen

Pocket Calculation
Rechenoperationen
direkt in der Excel-
Zelle
Unterstütze Funktionen:
Addition, Subtraktion,
Multiplikation, Division,
Prozentrechnung (bspw.
+/- 10%)

Kommentierung – mit Kommentarablage im Backend
Kommentare anlegen
und im BW speichern
Anzeige der
Kommentare
Löschen der
Kommentare

Verteilungsfunktion
Über die Zeichen „<„ und
„>“ können Werte nach
links oder rechts in der
Tabelle kopiert werden

Berichtswesen
Erweiterung des Ribbons
um „Berichtswesen“ mit
Absprung in BO-Berichte

Berichtswesen – Kommentarliste (Crystal Reports
Enterprise)

Berichtswesen – Druckbericht (Crystal Reports
Enterprise)

Kennzahlenplanung

Portal on Device

Portal on Device - Startseite

Portal on Device

Portal on Device - Favoriten

Portal on Device – Portal Explorer

Portal on Device - Launcher

Portal on Device - Berichte

Portal on Device - Kennzahlenbericht

Portal on Device – HR Dashboard

Danke!
Michael Jung
SAP BO/BW Consultant Public Sector
SAP Deutschland AG & Co.KG
Hasso-Plattner Ring 7
69190 Walldorf
E: mi.jung@sap.com

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