ENCUENTRO EMPRESARIAL RUTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE E INCLUSIVO Conferencia Evangelina Arias de Sologuren, Presidente Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) Miércoles, 18 de setiembre de 2013

1. Eva Arias
Presidente
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
18 de Setiembre, 2013
Sector minero:
socio estratégico del desarrollo del Perú

2. Coyuntura internacional
Sector minero: socio estratégico del desarrollo del Perú
Incertidumbre de precios
Índice de cotizaciones
(enero 2011=100)
Fuente: BCRP
Elaboración: SNMPE
Incremento de costos
Fuente: Wood Mackenzie

3. Coyuntura internacional
Sector minero: socio estratégico del desarrollo del Perú
Incremento de costos

4. Coyuntura internacional
Revisión de inversiones
With cost pressure mounting and talent shortages ongoing,
companies must assess the viability of a more complex series of options. Investments will be necessary to enable companies to weather more severe volatility.
Philip Hopwood, Global Mining Leader, Australia
www.pwc.com/mining
Minería
Una crisis de confianza
Confianza…
… que los costos puedan ser controlados.
… que se discipline el gasto de capital.
…………
... Y el mercado refleja esa crisis de confianza.
Sector minero: socio estratégico del desarrollo del Perú
Fuente: Información compilada por Deloitte a partir de los reportes anuales y de prensa de las compañías y de MEG
Promedio de incremento en el
costo de proyectos por región

5. •Mucha desinformación
•Desconocimiento
•Prejuicio
Coyuntura internacional
Sector minero: socio estratégico del desarrollo del Perú

6. •Interferencia política.
Sector minero: socio estratégico del desarrollo del Perú
Fuente: SUNAT, MEF
•Los recursos generados por la minería se deben usar eficientemente.
•Pobreza y expectativas de la población del entorno.
176
4,464
7,367
6,499
8,864
11,545
9,600
2000
2005
2008
2009
2010
2011
2012
Impuesto a la renta minero, regalías mineras, IEM y GEM (Millones de S/.)
•Grupos opositores a la actividad minera.
Contexto nacional
•Extracción ilegal de minerales.

7. Mejorar los marcos normativos para evitar retrasos y sobrecostos.
Fuente: Fraser
15
20
39
44
52
28
30
39
48
56
58
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
Evolución del Indice de Política 2002-2012
Contexto nacional
Sector minero: socio estratégico del desarrollo del Perú

8. Cartera de proyectos mineros
US$ 57,403 millones
Cobre 34,995
Hierro 7,060
Oro 6,702
Plata 1,301
Zinc 470
Otros* 4,306
Millones de US$
Proyectos mineros por metal
Fuente: MINEM (junio de 2013)
Ubicación de proyectos mineros de
Ampliaciones y con EIA aprobado
(US$ 28,817 millones)
(Fosfatos)
(Cobre-Oro)
(Oro)
(Oro-Plata)
(Polimetálico)
(Oro-Plata)
(Hierro)
(Cobre)
(Cobre)
(Cobre)
(Cobre)
(Cobre)
(Cobre)
(Polimetálico)
(Polimetálico)
Contexto nacional
Sector minero:
socio estratégico del desarrollo del Perú
Perú país con potencial
geológico reconocido a nivel
mundial
Cobre
63.4%
Oro
12.5%
Hierro
12.3%
Zinc
1.4%
Plata
1.3%
Otros*
9.1%
* Fosfatos, Potasio y Polimetálicos.
Fuente: MINEM

9. Aumento en la producción con el desarrollo de la cartera de proyectos
(US$ 57,403 millones)
(TM) (KG)
577% 276% 30% 24% 16% 12%
Incrementos de producción
En miles
Fuente: Reporte agosto 2013 - MINEM
(TM) (TM) (TM) (KG)
6,685
1,299
161 1,281 249 3,479
38,581
3,585
48 310 40 428
Hierro Cobre Oro Zinc Plomo Plata
45,266 4,884 209 1,591 289 3,907
Contexto nacional
Sector minero:
socio estratégico del desarrollo del Perú

10. 30%
de su territorio es apto para el desarrollo minero,
del cual solo 1.18% es usado en exploración y explotación.
Millones de Hectáreas Área Total 128.0 100.00% Áreas Naturales y Amortig. 40.17 31.26% Otras áreas restringidas 49.61 38.60% Áreas con actividad minera Explotación 1.1 0.89% Exploración 0.4 0.29%
Fuente: MINEM
Las concesiones mineras con título y las concesiones que se encuentran en trámite equivalen al 15% y 4% del territorio respectivamente.
Contexto nacional
Sector minero: socio estratégico del desarrollo del Perú

11. Minería factor clave para el desarrollo del Perú
“La minería es el sectores de más rápido crecimiento y uno de los mayores contribuyentes al PBI”
“…todo indica que podemos seguir creciendo en un periodo de diez a veinte años. Este crecimiento seguirá estrechamente ligado al desempeño del sector minero, tanto en el aumento de la producción como en la cotización de los precios”
“Los sectores minería, construcción y comercio impulsarán el crecimiento económico del Perú en el 2014 y 2015”
“La minería juega un rol importante en la economía peruana a través de la generación de valor agregado, divisas, impuestos, inversión y empleo”
“…la actividad minera tiene una gran interrelación con el resto de la economía, esta interrelación está aumentando y el impacto de los proyectos de inversión minera sobre el resto de la economía es enorme, tanto en términos de PBI, de empleo y de ingresos fiscales”
“Mining plays a dominant role in the Peruvian economy as the sector is well placed to attract large investment”
Dinamiza la economía
15% de la inversión privada nacional (*)
59% de las exportaciones(*)
30% del IR de 3era categoría(*)
216,000 empleo directos.
Sector minero: socio estratégico del desarrollo del Perú
Fuente: BCR, INEI, MINEM
(*) promedio de los últimos 5 años

12. Sector minero: socio estratégico del desarrollo del Perú
Trabajamos para poner en valor los recursos mineros del país.

13. En la sustentación del Presupuesto de la Nación ante el Congreso…
se remarca la importancia de la inversión para que el país continúe creciendo..
29
28
27
25
25
24
20
18
17
16
Perú
Corea
Singapur
Chile
México
Colombia
España
Brasil
Alemania
EEUU
Inversión Total 2012
(% del PBI)
Fuente: BCRP, Apoyo, Bancos Centrales, Estadísticas Nacionales, MEF. Fuente: FMI, BCRP, Apoyo.
9.3
0
5
10
15
20
25
30
35
1T-10
2T-10
3T-10
4T-10
1T-11
2T-11
3T-11
4T-11
1T-12
2T-12
3T-12
4T-12
1T-13
2T-13
Inversión Privada
(Var % anual)
Inversión privada clave para el crecimiento
Sector minero:
socio estratégico del desarrollo del Perú

14. La actividad del sector minero es determinante en la proyección económica del país
En la sustentación del Presupuesto de la Nación ante el Congreso
Fuente: MEF
2012 1S 2013 2013 2014 2015 2016
Agropecuario 5.8 2.4 2.5 3.8 4.2 4.2
Pesca -11.7 -2.2 2.4 5.7 3.5 4.0
Minería e Hidrocarburos 2.2 0.9 2.9 10.1 12.6 10.5
Minería Metálica 2.2 -0.8 1.6 9.4 13.7 10.9
Hidrocarburos 2.3 8.7 8.8 10.2 8.0 8.8
Manufactura 2.0 1.5 2.6 4.1 4.4 4.3
Manufactura Primaria -6.4 -0.1 3.0 3.8 3.7 3.5
Manufactura No Primaria 2.8 1.7 2.6 4.0 4.5 4.5
Electricidad y Agua 5.2 5.4 6.0 6.0 6.0 6.0
Construcción 14.8 13.2 11.5 8.1 8.0 8.0
Comercio 6.7 5.7 6.2 6.0 5.9 5.9
Otros Servicios 7.1 5.9 6.4 6.0 5.9 5.9
PBI 6.3 5.1 5.7 5.9 6.0 6.0
PBI Primario 2.0 1.4 2.7 5.9 6.9 6.3
PBI No Primario 7.0 6.8 6.3 5.9 5.9 5.9
PBI SECTORIAL
(Var. % anual)
Estimados
Sector minero:
socio estratégico del desarrollo del Perú
100
150
200
250
300
350
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
2014*
2015*
2016*
Indice del PBI nacional y el PBI minero
(año base = 1994)
PBI
PBI minero
Fuente: MEF, INEI
Elaboración: SNMPE
(*) Estimados en base a proyección de variación del PBI del MEF

15. • Fortalecer la confianza empresarial
• Incrementar la inversión para cerrar brechas de infraestructura
• Lograr un clima social adecuado
Para lograrlo es fundamental cuidar la competitividad del país
Fuente Sector
Brecha
(Millones de US$) Porcentaje
Telecomunicaciones 19,170 21.8%
Agua y saneamiento 5,335 6.1%
Infraestructura hidraúlica 8,682 9.9%
Transporte 20,935 23.8%
Energía 32,987 37.5%
Salud 478 0.5%
Educación 389 0.4%
87,975 100.0%
Centro de
Investigación de la
Universidad del
Pacífico
Instituto de
Regulación y Finanzas
de la Universidad Esan
TOTAL
Brecha de infraestructura 2012-2021
Sector minero:
socio estratégico del desarrollo del Perú

16. Cuidar la competitividad tanto desde el Estado como desde la empresa
Necesitamos mantener la competitividad del país
para seguir avanzando
Sector minero: socio estratégico del desarrollo del Perú
De parte del Estado :
Promover la inversión en los sectores económicos dentro de un marco de economía social de mercado.
Mantener la estabilidad económica, jurídica y política.
Mantener reglas claras, estables y predecibles.
Velar por la transparencia de las instituciones.
Velar por la seguridad y paz social.
Fomentar una cultura de diálogo.
Fortalecer la presencia del Estado y de sus instituciones a nivel nacional.
Cumplir con la normatividad vigente.
Seguir con la mejora continúa en sus operaciones.
Usar los recursos bajo el concepto de ecoeficiencia .
Invertir para reponer y ampliar las reservas mineras del país.
Acompañar el desarrollo de las poblaciones de su entorno.
Fortalecer y construir lazos de confianza con sus grupos de interés.
De parte de la empresa :

17. •Diversificar la economía, desarrollar distintas actividades económicas en medio de un entorno sano y promotor.
•Descentralizar la inversión, de modo que se genere empleo. En este punto la minería juega un rol importante como dinamizador de le economía local y regional.
•Hacer un uso eficiente y efectivo de los recursos a fin de elevar el nivel de vida de toda la población.
•Un Estado promotor de los sectores productivos formales y que incentive racionalmente la formalidad a fin de ampliar la base tributaria.
•Un Estado que lleve los beneficios de la inversión a todos.
Ningún desarrollo es automático, el Perú necesita:
Logremos que los beneficios que generan las inversiones lleguen a todos.
Sector minero: socio estratégico del desarrollo del Perú

18. Su importancia en la economía lo convierte
en el socio estratégico para mantener el crecimiento económico y en una herramienta fundamental para lograr el desarrollo.
El sector minero está comprometido con el desarrollo del país
Sumando esfuerzos todos construimos el Perú.

19. Eva Arias
Presidente
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
18 de Setiembre, 2013
Sector minero:
socio estratégico del desarrollo del Perú