SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 29
                                                                                                                              




 
 


                                                     Government of
                                                     Ontario’s Top
                                                     Consulting,
                                                     Technology, and
                                                     Staffing Vendors
                                                     Covering FY2011-12  
                                                      
                                                      
                                                     Superior knowledge delivers wins.  When you know your clients’ key 
                                                     issues, trends, and opportunities, and when you understand your 
                                                     competitive environment, you better position your company to win 
                                                     more business.   
                                                     This Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and 
                                                     Staffing Vendors (FY2011‐12) report is part of Summit’s market 
                                                     research publication series, and is essential reading for anyone who 
                                                     wants to better understand the Government of Ontario’s buying 
                                                     patterns.  Your key questions are answered: 
                                                          What is the size of the Government of Ontario’s market for 
                                                           consulting, technology, and staffing (CTS) goods and services? 
                                                          Who are the top CTS vendors for the Government of Ontario 
                                                           (Cross‐Ministry)? 
                                                          Who are the top CTS vendors for each of the 34 Government of 
                                                           Ontario Ministries researched?  
                                                          How the Government of Ontario’s buying patterns impact your 
                                                           strategic planning activities? 
                                                     Among the broadest and most in‐depth Canadian Public Sector 
                                                     analyses available on the market, Summit is your window into 
                                                     government.   



© Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved. 
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                                                                 


                                                  
 
Table of Contents                                                                                                                           Excerpt Inclusions 

 
1.         Executive Summary …………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                5 
2.         Win More Ontario Public Sector Business ………………………………………………………………………………………..…                                                                      11 
    2.1        Buying Patterns Matter ………………………………………………………………………………………………………………….                                                                           12 
    2.2        Who Should Read This Report? ...........................................................................................................      13 
    2.3        Research Approach and Methodology …………………………………………………………………………………………….                                                                        14 

3.         Government of Ontario Spend Overview ……………………………………………………………………………………………..                                                                        17 
4.         Top 25 Consulting, Technology, and Staffing Vendors, Government of Ontario ………….……………………….                                                        20 
5.         Top 25 Consulting, Technology, and Staffing Vendors, By Ministry ………………………..…………………………….                                                          24 
    5.1  Aboriginal Affairs …………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                25 
    5.2  Agriculture, Food and Rural Affairs ……………………………………………………………………………………………………..                                                                        26 
    5.3  Assembly, Office of the ……………………………………………………………………………………………………………………….                                                                              27 
    5.4  Attorney General…………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                   28 
    5.5  Auditor General, Office of the …………………………………………………………………………………………………………….                                                                           29 
    5.6  Cabinet Office …………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                  30 
    5.7  Chief Electoral Officer, Office of the …………………………………………………………………………………………………..                                                                      31 
    5.8  Children and Youth Services ……………………………………………………………………………………………………………….                                                                             32 
    5.9  Citizenship and Immigration ……………………………………………………………………………………………………………….                                                                             33 
    5.10  Community and Social Services …………………………………………………………………………………………………………..                                                                           34 
    5.11  Community Safety and Correctional Services ………………………………………………………………………………………                                                                       35 
    5.12  Consumer Services ……………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                36 
    5.13  Economic Development and Trade ……………………………………………………………………………………………………..                                                                            37 
    5.14  Education ……………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                    38 
    5.15  Energy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                     39 
    5.16  Environment ……………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                   40 
    5.17  Finance ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                    41 
                                                                                                                                                              




    5.18  Francophone Affairs, Office of the ………………………………………………………………………………………………………                                                                         42 
    5.19  Government Services ………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                43 
    5.20  Health and Long‐Term Care ………………………………………………………………………………………………………………..                                                                             44 
    5.21  Health Promotion and Sport ……………………………………………………………………………………………………………….                                                                             45 
    5.22  Infrastructure ……………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                46 
    5.23  Labour ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                    47 
    5.24  Lieutenant Governor, Office of the …………………………………………………………………………………………………….                                                                         48 
    5.25  Municipal Affairs and Housing ……………………………………………………………………………………………………………                                                                            49 
    5.26  Natural Resources ……………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                50 
    5.27  Northern Development, Mines and Forestry ………………………………………………………………………………………                                                                         51 



© Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.                                                                                        Page 2 
 
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                     


    5.28  Ombudsman Ontario ……………………………………………………………………………………………………………………………                                      52
    5.29  Premier, Office of the …………………………………………………………………………………………………………………………..                                52 
    5.30  Research and Innovation ………………………………………………………………………………………………………………………  53 
    5.31  Revenue ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  54 
    5.32  Tourism and Culture …………………………………………………………………………………………………………………………….                                   55 
    5.33  Training, Colleges and Universities ………………………………………………………………………………………………………                            56 
    5.34  Transportation …………………………………………………………………………………………………………………………………….                                     57 
                                                                                                                  




 5.35    Strategic Recommendations …..…………..………………………………………………………………………………………………..  58 
6.          Conclusion and Next Steps ………………..………………………………………………………………………………………………..                             63 
Appendix A – Vendors Featured in the Report ……………………………………………………………………..………………………….                              65 
About Summit Proposal Group Inc. ………………………………………………………………………………………………………………….                                    67 
About the Author …………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                          68 
Terms of Use ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                            69 

 
TERMS OF USE 
The download, receipt, review, or use of this report in any way whatsoever signifies that the reader of any part or 
all of this report has read, understood and agrees to be bound by the Terms of Use as are set out in section Terms 
of Use of this report. 
 
        




© Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.                                            Page 3 
 
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                                           



1.         Executive Summary
A Vibrant Market for Consulting, Technology, and Staffing Vendors 
Within the Government of Ontario (Ontario), a vibrant market exists for consulting, technology, and staffing (CTS) 
vendors.  Based on data reported for FY2011‐12, Ontario reported $5,948,016,742.00 in “Other Payments,” which 
are cash payments made, such as payments made to vendors of goods and services (other than Salaries and 
Wages, Employee Benefits, Travel, and Transfer Payments).   
Adjusted for infrastructure‐related accounts that are typically included in “Other Payments” (e.g. Ontario 
Infrastructure and Lands Corporation, see section “2.3 Research Approach and Methodology” for more 
information), Ontario reported an estimated $4,933,920,977.00 in payments made to vendors of goods and 
services (also referred to as “Other Payments, Non‐Infrastructure” herein).  The following diagram provides a 
breakdown of these vendor payments, by Ministry: 
 Figure 1:  Government of Ontario's FY2011‐12 "Other Payments” Spend, by Ministry – Estimated Payments to Suppliers of Goods and Services 

                                  Government of Ontario's FY2011‐12 "Other Payments" Spend, By Ministry 
                                         Estimated Payments to Suppliers of Goods and Services

                               Transportation
                                                                                                           $2,618,877,919.00 
                        Government Services                             $593,882,455.00 
                           Natural Resources                     $365,817,069.00 
 Community Safety and Correctional Services                  $345,092,591.00 
                            Attorney General           $171,335,284.00 
                 Health and Long‐Term Care             $149,820,775.00 
 Northern Development, Mines and Forestry            $93,165,186.00 
             Community and Social Services          $87,530,672.00 
                                 Environment        $85,243,604.00 
                                    Education       $77,768,209.00 
                 Children and Youth Services       $46,993,802.00 
                                      Finance      $40,267,014.00 
          Economic Development and Trade           $38,161,097.00 
         Chief Electoral Officer, Office of the    $34,960,787.00 
                                     Revenue       $34,343,588.00 
          Training, Colleges and Universities     $30,003,337.00 
          Agriculture, Food and Rural Affairs     $27,455,500.00 
                      Assembly, Office of the     $14,162,535.00 
                                       Labour     $13,416,647.00 
                         Tourism and Culture      $12,564,814.00 
                Citizenship and Immigration       $9,568,772.00 
              Municipal Affairs and Housing       $9,121,481.00 
                                       Energy     $7,832,002.00 
                Health Promotion and Sport        $4,857,303.00 
                                Infrastructure    $4,641,219.00 
                    Research and Innovation       $4,053,554.00 
               Auditor General, Office of the     $3,576,510.00 
                        Ombudsman Ontario         $2,364,752.00 
                               Cabinet Office     $2,122,358.00 
                            Aboriginal Affairs    $2,119,429.00 
                          Consumer Services       $1,573,310.00 
          Francophone Affairs, Office of the      $825,254.00 
          Lieutenant Governor, Office of the      $231,629.00 
                       Premier, Office of the     $170,519.00 
                                                                                                                                              


© Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.                                                                 Page 4 
 
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                                           


Despite the recent economic downturn, there is a strong Ontario market for vendors of goods and services.   

Is Your Company a Top Consulting, Technology, and Staffing Vendor? 
This Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors (FY2011‐12) report presents the 
Top 25 CTS Vendor rankings from two (2) perspectives:  (1) at the consolidated Government of Ontario (Cross‐
Ministry) level, combining the results of the 34 Ministries researched; and (2) at the individual Ministry level.  In 
some cases, the top vendors are who you think; in many, they aren’t.   
Based on data reported for FY2011‐12, the Government of Ontario’s (Cross‐Ministry) Top 25 CTS Vendors were as 
follows: 
             Table 1:  Government of Ontario (Cross‐Ministry) Top 25 Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY2011‐12 

                                                                               Government of 
                                                                               Ontario Market                            National CTS 
 Rank                      Vendor                        Total Contracts           Share*            Core Business        Vendor **
  1     Compugen Ltd.                                  $     71,741,570.00         1.45%              Technology              
  2     IBM Corporation                                $     67,584,501.00         1.37%              Technology              
  3     Curam Software Ltd.                            $     39,677,967.00         0.80%              Technology               ‐
  4     Oracle Corporation                             $     33,333,644.00         0.68%              Technology              
  5     Compucom Canada Co.                            $     32,236,941.00         0.65%              Technology               ‐
  6     Teramach Technologies Inc.                     $     23,709,349.00         0.48%              Technology               ‐
  7     Procom Consultants Group Ltd.                  $     21,373,016.00         0.43%              Technology              
  8     Deloitte Touche Tohmatsu Limited               $     20,116,533.00         0.41%              Consulting              
  9     Giesecke & Devrient Systems Canada Inc.        $     15,579,988.00         0.32%              Technology               ‐
  10    Accenture Plc                                  $     12,973,545.00         0.26%              Consulting              
  11    Reamined Systems Inc.                          $     11,582,500.00         0.23%              Technology               ‐
  12    Hitachi Ltd.                                   $        9,966,515.00       0.20%              Technology              
  13    Microsoft Corporation                          $        9,932,388.00       0.20%              Technology              
  14    Telus Health Solutions                         $        9,744,821.00       0.20%              Technology               ‐
  15    Scalar Decisions Inc.                          $        9,183,646.00       0.19%              Technology              
  16    Modis Inc.                                     $        8,930,579.00       0.18%              Technology               ‐
  17    CA Technologies Inc.                           $        7,619,601.00       0.15%              Technology              
  18    KTI Kanatek Technologies Inc.                  $        7,603,971.00       0.15%              Technology               ‐
  19    Pitney Bowes Ltd.                              $        6,952,316.00       0.14%              Technology              
  20    Xerox Corporation                              $        6,861,741.00       0.14%              Technology              
  21    GSI Group Inc.                                 $        6,525,785.00       0.13%                Staffing               ‐
  22    Bevertec CST Inc.                              $        6,502,326.00       0.13%                Staffing               ‐
  23    CDW Canada Inc.                                $        6,414,948.00       0.13%              Technology               ‐
  24    Fast Canadian Enterprises Ltd.                 $        6,023,776.00       0.12%              Technology               ‐
  25    Medassets Inc.                                 $        5,514,084.00       0.11%              Technology               ‐
Total                                                  $  457,686,051.00           9.28%                   ‐‐                 ‐‐          
Existing vendors have established relationships, organizational knowledge and experience, and demonstrated 
procurement and contracting success within a Ministry – all advantageous to winning more business.  Accurate 
and current knowledge of top vendors is essential for competitive analysis and strategy development.  Multi‐year 
patterns are even more important: the longer a vendor remains a top vendor, the likelier the vendor has reached 
“trusted advisor” status and the more difficult it becomes to unseat this incumbent. 
As a group, Ontario’s Cross‐Ministry Top 25 CTS Vendors accounted for $457,686,051.00 or 9.28% of Ontario’s 
“Other Payments” (Non‐Infrastructure) market share.  In comparison, the Government of Canada’s FY2011‐12 
Cross‐Departmental Top 25 CTS Vendors (39 Departments and Agencies) accounted for $7,002,838,306.82 or 
27.01% of the Government’s market share.  Thus, Ontario’s Cross‐Ministry Top 25 CTS Vendors’ 9.28% market 
share is relatively low.  In Ontario, “dark horses” are collectively winning significant market share. 
Notably, each of the 34 Ministries researched had a unique set of Top 25 CTS Vendors (see section “5. Top 25 
Consulting, Technology, and Staffing Vendors, by Ministry”).  Thus, while the Government of Ontario (Cross‐
Ministry) Top 25 CTS Vendors list (see section “4. Top 25 Consulting, Technology, and Staffing Vendors, 

© Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.                                                                  Page 5 
 
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                                                   


Government of Ontario”) provides a sound basis for industry level competitive analysis, if universally applied to 
Ministries and Requests for Proposals (RFP), that specific list would result in an incomplete picture of a vendor’s 
true competitive environment. 
The composition of a Ministry’s Top 25 CTS Vendors also provides insights that can be valuable for strategic 
planning, such as the distribution of core business (e.g. consulting, technology, or staffing) and vendor type (e.g. 
National CTS Vendor or Other CTS Vendor) (see section “2.3 Research Approach and Methodology” for more 
information).  Similar to the Top 25 CTS Vendor lists, each of the 34 Ministries researched had unique core 
business and vendor type distributions: 
                                        Figure 2: Top 25 CTS Vendors, By Ministry – Core Business Analysis 


                                                  Top 25 CTS Vendors, By Ministry
                                                       Core Business Analysis
                                                        0%      10%     20%     30%      40%     50%     60%      70%     80%      90% 100%

                             Aboriginal Affairs
          Agriculture, Food and Rural Affairs
                       Assembly, Office of the
                             Attorney General
                Auditor General, Office of the
                                Cabinet Office
         Chief Electoral Officer, Office of the
                  Children and Youth Services
                 Citizenship and Immigration
              Community and Social Services
  Community Safety and Correctional Services
                           Consumer Services
          Economic Development and Trade
                                    Education
                                        Energy
                                 Environment
                                       Finance
                         Government Services
                  Health and Long‐Term Care
                 Health Promotion and Sport
                                        Labour
               Municipal Affairs and Housing
                            Natural Resources
  Northern Development, Mines and Forestry
                     Research and Innovation
                                      Revenue
                          Tourism and Culture
           Training, Colleges and Universities
                               Transportation

                                                    Consulting        Technology          Staffing
                                                                                                                                                      
Note:  Five (5) Ministries did not report payments to consulting, technology, or staffing vendors, including Office of Francophone Affairs, 
Infrastructure, Office of the Lieutenant Governor, Ombudsman Ontario, and Office of the Premier. 



© Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.                                                                            Page 6 
 
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                                                   


                                         Figure 3: Top 25 CTS Vendors, By Ministry –Vendor Type Analysis 


                                                  Top 25 CTS Vendors, By Ministry
                                                       Vendor Type Analysis
                                                        0%      10%     20%     30%      40%     50%      60%     70%     80%      90% 100%

                               Aboriginal Affairs
            Agriculture, Food and Rural Affairs
                         Assembly, Office of the
                               Attorney General
                  Auditor General, Office of the
                                  Cabinet Office
           Chief Electoral Officer, Office of the
                    Children and Youth Services
                   Citizenship and Immigration
                Community and Social Services
    Community Safety and Correctional Services
                             Consumer Services
            Economic Development and Trade
                                      Education
                                          Energy
                                   Environment
                                         Finance
                           Government Services
                    Health and Long‐Term Care
                   Health Promotion and Sport
                                          Labour
                 Municipal Affairs and Housing
                              Natural Resources
    Northern Development, Mines and Forestry
                       Research and Innovation
                                        Revenue
                            Tourism and Culture
             Training, Colleges and Universities
                                 Transportation

                                                National CTS Vendors             Other CTS Vendors
                                                                                                                                                      
Note:  Five (5) Ministries did not report payments to consulting, technology, or staffing vendors, including Office of Francophone Affairs, 
Infrastructure, Office of the Lieutenant Governor, Ombudsman Ontario, and Office of the Premier. 

The bottom line is this:  if a vendor based all of its strategic planning and competitive analysis on the same list of 
vendors universally across the Government of Ontario, its target Ministries, and its RFP opportunities, the vendor 
is building – and making key business decisions on – an incomplete picture of its true competitive environment.   
So, if you’re already an existing vendor, how do you continue to grow your Ontario Public Sector business?  And, if 
you’re looking to become a new vendor, how do you efficiently and effectively break into the Ontario CTS market? 
 
 


© Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.                                                                            Page 7 
 
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                        


Win More Ontario Public Sector Business 
At Summit, we believe that growing your company’s Ontario Public Sector business requires an informed go‐to‐
market strategy, one that is based on knowledge of your clients, your available opportunities, your competitors, 
and your company.  Accurate and timely market research helps you: 
    Better understand your clients’ key issues.  When you know what keeps your clients up at night, you can craft 
     value propositions that directly link your goods and services to resolving your clients’ current‐state issues 
     and/or future‐state objectives.  It’s not what you have to sell; it’s what your clients need. 
    Better understand your clients’ key trends and funded opportunities.  When you can craft a target account 
     list and an accurate RFP pipeline that is well aligned with your capabilities and capacities, you can better plan 
     and organize your business development, capture management, and proposal management activities.  It’s 
     about finding – and following – the money. 
    Better understand your competitive environment.  When you can develop a more accurate win probability, 
     you can make better business decisions (e.g. bid / no‐bid).  When you can craft clear value propositions, you 
     become more customer‐focused and competitive.  It’s about knowing who your competitors are, especially 
     the “dark horses” in the race, and devising accurate account and RFP strategies in response. 
Very simply, when you proactively identify your clients’ issues, priorities, upcoming initiatives, and spending 
patterns, you better position your company to win more business.   

Know Your Client.  Know Your Opportunities.  Know Your Competitors.  Know Your Firm. 
While a strong business development team can bring significant breadth and depth of market insights, decisions 
related to industry, account, and RFP strategic planning should be supported by actual client data. Focused on the 
consulting, technology, and staffing sectors, Summit has developed a series of Canadian Public Sector market 
research publications, specifically to address information needs at all levels of market research.  Why is this report 
unique?  This Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors (FY2011‐12) report is 
not an extrapolation based on other markets’ data, but is based on actual Government of Ontario payment data. 

Buying Patterns Matter 
One of the best sources of competitive information is client purchasing history.  Buying patterns matter.  Buying 
patterns are important because they are a solid predictor of future purchasing behaviour, and they are an 
excellent indicator of a client’s actual need (not just what is written into plans and priorities documents), of brand 
sensitivity, and of efficacy of vendor value propositions.  In this report, the following buying patterns were 
researched and analyzed: 
1.   What is the size of the Government of Ontario’s market for consulting, technology, and staffing (CTS) goods 
     and services? 
2.   Who are the Top 25 CTS vendors for the Government of Ontario (Cross‐Ministry)? 
3.   Who are the Top 25 CTS vendors for each of the 34 Government of Ontario Ministries researched?  
To present our findings, this report has been organized as follows: 
    Section 3 – Government of Ontario Spend Overview.  This section outlines research findings on Ontario’s 
     “Other Payments” (i.e. cash payments other than Salaries and Wages, Employee Benefits, Travel and Transfer 
     Payments), including estimated payments made to vendors of goods and services. 
    Section 4 – Top 25 Consulting, Technology, and Staffing Vendors, Government of Ontario.  This section 
     outlines spending research findings at the Government of Ontario (Cross‐Ministry) level (i.e. summarizing 
     findings from all 34 Ministries researched).   




© Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.                                                Page 8 
 
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                     


    Section 5 – Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors, by Ministry.  This section outlines spending 
     research findings at the individual Ministry level.  Specifically, this section includes the Top 25 CTS Vendor 
     profiles for each of the 34 Ministries researched.   
    Section 6 – Conclusions and Next Steps. 
Government of Ontario is an account that offers consulting, technology, and staffing vendors consistent and 
recession‐resistant growth opportunities.  Supported by an informed go‐to‐market strategy that is based on 
accurate and timely knowledge – including client  spend analysis and competitive information contained in this 
report – you can position your company to win more business. 

      




© Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.                                              Page 9 
 
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                                         



2.        Win More Ontario Public Sector Business
Superior knowledge delivers wins.  At Summit, we believe that growing your company’s Ontario Public Sector 
business requires an informed go‐to‐market strategy, one that is based on knowledge of your clients, your 
available opportunities, your competitors, and your company.  Accurate and timely market research helps you: 
    Better understand your clients’ key issues.  When you know what keeps your clients up at night, you can craft 
     value propositions that directly link your goods and services to resolving your clients’ current‐state issues 
     and/or future‐state objectives.  It’s not what you have to sell; it’s what your clients need. 
    Better understand your clients’ key trends and funded opportunities.  When you can craft a target account 
     list and an accurate Request for Proposal (RFP) pipeline that is well aligned with your capabilities and 
     capacities, you can better plan and organize your business development, capture management, and proposal 
     management activities.  It’s about finding – and following – the money. 
    Better understand your competitive environment.  When you can develop a more accurate win probability, 
     you can make better business decisions (e.g. bid / no‐bid).  When you can craft clear value propositions, you 
     become more customer‐focused and competitive.  It’s about knowing who your competitors are, especially 
     the “dark horses” in the race, and devising accurate account and RFP strategies in response. 
Very simply, when you proactively identify your clients’ issues, priorities, upcoming initiatives, and spending 
patterns, you better position your company to win more business.    
While a strong business development team can bring significant breadth and depth of market insights, decisions 
related to industry, account, and RFP strategic planning should be supported by actual client data. Focused on the 
consulting, technology, and staffing sectors, Summit has developed a series of Canadian Public Sector market 
research publications, specifically to address information needs at all levels of market research: 
                                   Figure 4: Summit’s Publications Meets Your Key Market Research Needs 




                                               Know Your Client 
    Market Research – 
                                                                                          Summit’s Canadian Public Sector: Key Issues, 
    External Analysis                                                                         Trends, Opportunities Report Series 
                                          Know Your Opportunities 


     The Focus of 
     this Report…                                                                            Summit’s Canadian Public Sector: Top 
                                           Know Your Competitors 
                                                                                          Consulting, Technology, and Staffing Report 



    Market Research –                                                                        Summit’s Custom Market Research and 
    Internal Analysis                         Know Your Firm 
                                                                                                       Strategy Services 

 
This Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors (FY2011‐12) report specifically 
aims to help businesses “Know Their Competitors.”   
Why is this report unique?  This report is not an extrapolation based on other markets’ data, but is based on actual 
Government of Ontario payment data, specifically buying pattern data. 

      




© Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.                                                                Page 10 
 
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                        



2.1       Buying Patterns Matter
Competitive analysis is a key component of any effective market research program. The most effective competitive 
analysis programs are structured and proactive – they follow industry best practices, and occur as part of a 
company’s annual strategic planning cycle.  Effective programs are also based on knowledge sourced both from a 
company’s internal organization (e.g. Executives, Leaders, Marketing Professionals, Business Developers, Sales 
Professionals, and Consultants) and external data – they are based on known and previously “unknown” 
information. 
One of the best sources of competitive information is client purchasing history.  Buying patterns matter.  Buying 
patterns are important because they are a solid predictor of future purchasing behaviour, and they are an 
excellent indicator of a client’s actual need (not just what is written into plans and priorities documents), of brand 
sensitivity, and of efficacy of vendor value propositions.   
In this report, the following buying patterns were researched and analyzed:  
1.    What is the size of the Government of Ontario’s market for consulting, technology, and staffing (CTS) goods 
      and services? 
2.    Who are the Top 25 CTS vendors for the Government of Ontario (Cross‐Ministry)? 
3.    Who are the Top 25 CTS vendors for each of the 34 Government of Ontario Ministries researched?  
4.    What type of vendor does each Government of Ontario Ministry prefer? 
To present our findings, this report has been organized as follows: 
     Section 3 – Government of Ontario Spend Overview.  This section outlines research findings on Ontario’s 
      “Other Payments” (i.e. cash payments other than Salaries and Wages, Employee Benefits, Travel and Transfer 
      Payments), including estimated payments made to vendors of goods and services. 
     Section 4 – Top 25 Consulting, Technology, and Staffing Vendors, Government of Ontario.  This section 
      outlines spending research findings at the Government of Ontario (Cross‐Ministry) level (i.e. summarizing 
      findings from all 34 Ministries researched).   
     Section 5 – Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors, by Ministry.  This section outlines spending 
      research findings at the individual Ministry level.  Specifically, this section includes the Top 25 CTS Vendor 
      profiles for each of the 34 Ministries researched.   
     Section 6 – Conclusions and Next Steps. 

Government of Ontario is an account that offers consulting, technology, and staffing vendors consistent and 
recession‐resistant growth opportunities.  Supported by an informed go‐to‐market strategy that is based on highly 
accurate and timely knowledge – including client  spend analysis and competitive information contained in this 
report – you can position your company to win more business. 
 

       




© Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.                                              Page 11 
 
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                       



2.2       Who Should Read This Report?
This Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors (FY2011‐12) report is essential 
reading for anyone who wants better understand Ontario’s spend patterns, and to win more business: 
     Company Executives and Leaders responsible for developing and implementing strategic industry and account 
      plans, and RFP win strategies for their company’s Canadian Public Sector business. 
     Business Development and Sales Professionals responsible for developing and implementing strategic 
      account plans and RFP win strategies. 
     Marketing Professionals responsible for developing and implementing company, industry, or account 
      marketing strategies and plans. 
     Capture Managers and Proposal Managers responsible for developing and implementing RFP win strategies. 
     Consultants responsible for delivering projects to Ontario Public Sector clients. 
This report also provides insights to non‐profit organizations and citizens interested in Ontario’s contract spending 
on consulting, technology, and staffing products and services. 
We Welcome Your Feedback.  Comments and feedback regarding this report can be forwarded to 
publications@summitproposalgroup.com.  Please cite the report name in the subject line, and provide your 
contact information to facilitate follow up. 



       




© Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.                                            Page 12 
 
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                                                  



2.3            Research Approach and Methodology
Selecting the Government of Ontario Ministries  
For FY2011‐12, data was researched and analyzed for 34 Ministries, including: 
                                                            Figure 5: Government of Ontario – 34 Ministries Researched 

                                                                         Location in                                                 Location in 
                               Ministry                                    Report                             Ministry                 Report
Aboriginal Affairs*                                                      Section 5.1     Francophone Affairs, Office of the*         Section 5.18
Agriculture, Food and Rural Affairs*                                     Section 5.2     Government Services                         Section 5.19
Assembly, Office of the*                                                 Section 5.3     Health and Long‐Term Care                   Section 5.20
Attorney General                                                         Section 5.4     Health Promotion and Sport*                 Section 5.21
Auditor General, Office of the*                                          Section 5.5     Infrastructure*                             Section 5.22
Cabinet Office*                                                          Section 5.6     Labour*                                     Section 5.23
Chief Electoral Officer, Office of the*                                  Section 5.7     Lieutenant Governor, Office of the*         Section 5.24
Children and Youth Services*                                             Section 5.8     Municipal Affairs and Housing*              Section 5.25
Citizenship and Immigration*                                             Section 5.9     Natural Resources                           Section 5.26
Community and Social Services                                            Section 5.10    Northern Development, Mines and Forestry*   Section 5.27
Community Safety and Correctional Services                               Section 5.11    Ombudsman Ontario*                          Section 5.28
Consumer Services*                                                       Section 5.12    Premier, Office of the*                     Section 5.29
Economic Development and Trade*                                          Section 5.13    Research and Innovation*                    Section 5.30
Education                                                                Section 5.14    Revenue                                     Section 5.31
Energy*                                                                  Section 5.15    Tourism and Culture*                        Section 5.32
Environment                                                              Section 5.16    Training, Colleges and Universities         Section 5.33
 Finance                                                 Section 5.17 Transportation                                                 Section 5.34    
* Ministry that reported less than 25 consulting, technology, and staffing vendors. 

Identifying Consulting, Technology, and Staffing Vendors  
There were two (2) ways by which a vendor was classified as in‐scope for the Top 25 Consulting, Technology, and 
Staffing Vendor rankings: 
1.     Identifying National Consulting, Technology, and Staffing Vendors 
National Consulting, Technology, and Staffing (National CTS) Vendors were selected based on a number of factors, 
including: being global and/or national companies with established Public Sector Practices; and top industry 
ranking by third‐party entities such as Branham Group Inc.’s1 “Top 25 ICT Multinational Companies Operating in 
Canada,” “Top 25 Canadian ICT Professional Services Companies,” and “Top 10 Canadian ICT Staffing Companies.”   
The primary purpose of identifying and isolating National CTS Vendors was to demonstrate that when conducting 
competitive analysis, the common approach of limiting research to the “usual,” or “known” vendors results in only 
a partial picture of the actual competitive environment. 
The following vendors were classified as National CTS Vendors: 
                                                                     




                                                                 
1
  Branham Group Inc. (http://www.branhamgroup.com) without endorsement from Branham Group Inc. of Summit for our use of their work." 


© Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.                                                                         Page 13 
 
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                                        


                             Figure 6: National Consulting, Technology, and Staffing (National CTS) Vendors List 

1.  ADGA Group Consultants Inc.                      31.   Ernst & Young LLP                        60.   OnX Enterprise Solutions Ltd. 
2.  ADP Inc.                                         32.   Fujitsu Limited                          61.   Oracle Corporation 
3.  Accenture plc                                    33.   General Dynamics Corporation             62.   PA Consulting Services Limited 
4.  Adastra Corporation                              34.   Raymond Chabot Grant                     63.   PMC‐Sierra Inc. 
5.  Alcatel‐Lucent SA                                      Thornton LLP                             64.   Pitney Bowes Ltd. 
6.  Amdocs Limited                                   35.   Hartco Inc.                              65.   PrecisionERP Inc. 
7.  Annex Consulting Group Inc.                      36.   Herjavec Group Inc., The                 66.   PricewaterhouseCoopers LLP 
8.  Aon plc                                          37.   Hewlett‐Packard Company                  67.   Procom Consultants Group Ltd. 
9.  AT Kearney Ltd.                                  38.   Hitachi Ltd.                             68.   R3D Conseil Inc. 
10. BAE Systems Inc.                                 39.   Honeywell International Inc.             69.   Randstad Interim Inc. 
11. Bain & Company Inc.                              40.   IBM Corporation                          70.   Raytheon Canada Limited 
12. BearingPoint LP                                  41.   ICF International Inc.                   71.   SAP AG 
13. Booz Allen Hamilton Inc.                         42.   KPMG LLP                                 72.   SI Systems Ltd. 
14. Boston Consulting Group, The                     43.   Lockheed Martin Corporation              73.   SOROC Technology Inc. 
15. CA Technologies Inc.                             44.   Logica plc                               74.   SRA International Inc. 
16. CACI International Inc.                          45.   Macdonald, Dettwiler and                 75.   Scalar Decisions Inc. 
17. CGI Group Inc.                                         Associates Ltd.                          76.   Science Applications 
18. Calian Technologies Ltd.                         46.   ManTec International                           International Corporation (SAIC) 
19. Christie Digital Systems Inc.                          Corporation                              77.   Softchoice Corporation 
20. Ciber Inc.                                       47.   Maplesoft Group Inc.                     78.   SunGard Data Systems Inc. 
21. Cisco Systems Inc.                               48.   Maximus Inc.                             79.   Symantec Corporation 
22. Compugen Ltd.                                    49.   McKinsey & Company Inc.                  80.   Systematix Inc. 
23. Computer Sciences Corp. (CSC)                    50.   Mercer LLC                               81.   TEKsystems Inc. 
24. Critical Control Solutions Corporation           51.   Microsoft Corporation                    82.   TES – The Employment Solutions 
25. Cyberplex Inc.                                   52.   Monitor Group                            83.   Teranet Inc. 
26. Deloitte Touche Tohmatsu Limited                 53.   NTT Data Corporation                     84.   Towers Watson & Co. 
27. Eagle Professional Resources Inc.                54.   National Computer Professionals          85.   Unisys Corporation 
28. EDS, an HP Company                               55.   Navigant Consulting Inc.                 86.   Veritaaq Technology House Inc. 
29. Environmental Systems Research                   56.   Nokia Corporation                        87.   Wipro Limited 
    Institute Inc. (Esri)                            57.   Northrup Grumman Corporation             88.   Xerox Corporation 
30. Ericsson                                         58.   Nurun Inc. 
                                                     59.   Oliver Wyman Group 
In this report, all references made to “National Consulting, Technology, and Staffing Vendors” or “National CTS 
Vendors” refers to one, several, or all of the vendors identified above. 
2.    Identifying Other Consulting, Technology, and Staffing Vendors 
For the remaining vendors, the following guidelines were used to classify a vendor’s core business:  
Consulting           These vendors deliver a broad spectrum of services, including but not limited to Strategy and 
                     Operations, Human Capital, and Technology.  Vendors whose core offerings included COTS or 
                     custom software (thus also product‐focused) were excluded from this services‐focused group.  
                     Vendors whose core offerings are highly specialized, domain‐specific services (e.g. agricultural 
                     sector growth) were also excluded.   
Technology           These vendors deliver a broad spectrum of goods and services related to Information 
                     Management / Information Technology.  This group included systems integrators, value‐added 
                     resellers, and COTS or custom software publishers.  Vendors whose core offerings are focused on 
                     hardware and mass‐market software resellers (e.g. office productivity software) were excluded. 
Staffing             These vendors deliver staffing and placement services related to consulting and/or technology, 
                     either on a “body‐shop” or project basis. 
All other companies classified in‐scope as a consulting, technology, or staffing vendor were classified as “Other 
Consulting, Technology, and Staffing Vendors” or “Other CTS Vendors.”   
Thus, if an Ontario vendor was classified as a consulting, technology, or staffing vendor, it was either a National 
CTS Vendor or Other CTS Vendor. 

© Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.                                                                Page 14 
 
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                       


Ranking the Vendors 
Finally, all vendors identified as in‐scope were ranked based on “Other Payments” received to identify the Top 25 
CTS Vendors for each of the 34 Ministries researched.  The composition of each Ministry’s Top 25 CTS Vendors List 
was further analyzed to calculate distribution of core business (i.e. consulting, technology, or staffing) and vendor 
type (i.e. National CTS Vendor or Other CTS Vendor). 
Notes: 
    “Other Payments” are cash payments made by the Ministry other than Salaries and Wages, Employee 
     Benefits, Travel, and Transfer Payments.  However, as “Other Payments” includes payments to both non‐
     infrastructure accounts (e.g. payments made to vendors of goods and services) and infrastructure accounts 
     (e.g. payments made to Ontario Infrastructure and Lands Corporation), the latter infrastructure accounts were 
     separated.   
    Not all of the 34 Ministries researched made payments to 25 vendors of goods and services.  For those 
     Ministries, Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors lists include fewer than 25 companies. 
    Five (5) Ministries did not report payments to consulting, technology, or staffing vendors, including Office of 
     Francophone Affairs, Infrastructure, Office of the Lieutenant Governor, Ombudsman Ontario, and Office of the 
     Premier.  For those Ministries, Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors lists could not be compiled. 
    Vendors are listed by company entity as reported by the Government of Ontario, regardless of operational 
     changes such as mergers and acquisitions, because vendor brand (specifically, brand recognition) is considered 
     a key buyer selection criterion.  Thus, although one or more vendors may belong to the same “parent” 
     company, these vendors will be listed individually.   
As the consulting, technology, and staffing sectors are constantly undergoing changes through new entrants, 
mergers and acquisitions, it is recommended that a company’s industry, account, and RFP strategic planning 
activities include regular environmental scans for relevant changes. 
      

      




© Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.                                            Page 15 
 
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           This page has been intentionally left blank. 
 




      




© Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.                        Page 16 
 
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                                



5.        Top 25 Consulting, Technology, and Staffing
          Vendors, by Ministry
This section presents the Top 25 Consulting, Technology, and Staffing (CTS) Vendors for each of the 34 Ministries 
researched.  Each profile contains:  
     A table identifying the Top 25 CTS Vendors for the Ministry (ranked by total payments reported for FY2011‐
      12), along with a per‐vendor breakdown of Total Payments ($), Ministry Market Share (%), Core Business (i.e. 
      consulting, technology, or staffing), and Vendor Type (i.e. National CTS Vendor or Other CTS Vendor). 
     A pie chart displaying the breakdown of core business among the Ministry’s Top 25 CTS Vendors, as 
      applicable. 
     A pie chart displaying the breakdown of vendor type among the Ministry’s Top 25 CTS Vendors, as applicable. 
The following table provides a cross‐reference for each Ministry to its location in the report: 
                                          Table 2: Government of Ontario’s 34 Ministries Researched 

                                                       Location in                                                 Location in 
                      Ministry                           Report                            Ministry                  Report
Aboriginal Affairs*                                    Section 5.1     Francophone Affairs, Office of the*         Section 5.18
Agriculture, Food and Rural Affairs*                   Section 5.2     Government Services                         Section 5.19
Assembly, Office of the*                               Section 5.3     Health and Long‐Term Care                   Section 5.20
Attorney General                                       Section 5.4     Health Promotion and Sport*                 Section 5.21
Auditor General, Office of the*                        Section 5.5     Infrastructure*                             Section 5.22
Cabinet Office*                                        Section 5.6     Labour*                                     Section 5.23
Chief Electoral Officer, Office of the*                Section 5.7     Lieutenant Governor, Office of the*         Section 5.24
Children and Youth Services*                           Section 5.8     Municipal Affairs and Housing*              Section 5.25
Citizenship and Immigration*                           Section 5.9     Natural Resources                           Section 5.26
Community and Social Services                         Section 5.10     Northern Development, Mines and Forestry*   Section 5.27
Community Safety and Correctional Services            Section 5.11     Ombudsman Ontario*                          Section 5.28
Consumer Services*                                    Section 5.12     Premier, Office of the*                     Section 5.29
Economic Development and Trade*                       Section 5.13     Research and Innovation*                    Section 5.30
Education                                             Section 5.14     Revenue                                     Section 5.31
Energy*                                               Section 5.15     Tourism and Culture*                        Section 5.32
Environment                                           Section 5.16     Training, Colleges and Universities         Section 5.33
 Finance                                                Section 5.17 Transportation                                Section 5.34    
* Ministry that reported less than 25 Consulting, Technology, and Staffing vendors. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



© Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.                                                       Page 17 
 
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           This page has been intentionally left blank. 




© Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.                        Page 18 
 
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                                                



5.16 Environment
Based on data reported for FY2011‐12, Environment’s Top 25 Consulting, Technology, and Staffing (CTS) Vendors were as follows: 
                                                                                         Ministry               National 
                                                                                         Market         Core      CTS                         Environment 
 Rank                          Vendor                            Total Payments          Share*       Business  Vendor**          Top CTS Vendors ‐ Core Business Analysis
   1    Sylogix Consulting Inc.                                $        1,595,102.00      1.87%      Technology     ‐
   2    HR Associates                                          $        1,563,729.00      1.83%        Staffing     ‐                                                Consulting
   3    Asset Computer Personnel                               $             
                                                                            854,883.00    1.00%        Staffing     ‐                                               $1,531,262.00 
   4    Deloitte Touche Tohmatsu Limited                       $             
                                                                            642,066.00    0.75%      Consulting                                                        14%
   5    Solvtech Inc.                                          $             
                                                                            599,567.00    0.70%        Staffing     ‐
   6    Procom Consultants Group Ltd.                          $             
                                                                            526,912.00    0.62%      Technology               Staffing
   7    Ant & Bee Corporation                                  $             
                                                                            473,959.00    0.56%        Staffing     ‐       $4,514,871.00 
   8    Xerox Corporation                                      $             
                                                                            440,343.00    0.52%      Technology                 43%
   9    Locus Systems Inc.                                     $             
                                                                            389,511.00    0.46%      Technology     ‐
  10    Eagle Professional Resources Inc.                      $             
                                                                            326,853.00    0.38%        Staffing    
  11    Open Text Corporation                                  $             
                                                                            285,573.00    0.34%      Technology     ‐
  12    Shore Consulting Group Inc.                            $             
                                                                            256,028.00    0.30%      Consulting     ‐
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                     Technology
  13    TEKsystems Inc.                                        $             
                                                                            246,948.00    0.29%        Staffing
  14    BAN Partners Inc.                                      $             
                                                                            240,447.00    0.28%        Staffing     ‐                                               $4,508,584.00 
  15    KPMG LLP                                               $             
                                                                            236,803.00    0.28%      Consulting                                                        43%
  16    Environmental Systems Research Institute Inc. (Esri)   $             
                                                                            221,272.00    0.26%      Technology    
  17    Ernst & Young LLP                                      $             
                                                                            211,408.00    0.25%      Consulting                        Consulting    Technology   Staffing
  18    Proex Inc.                                             $             
                                                                            208,485.00    0.24%        Staffing     ‐
  19    Imex Systems Inc.                                      $             
                                                                            189,568.00    0.22%      Technology     ‐
  20    Privasoft Corporation                                  $             
                                                                            186,332.00    0.22%      Technology     ‐
  21    Bay Consulting Services Inc.                           $             
                                                                            184,957.00    0.22%      Consulting     ‐
                                                                                                                                              Environment 
  22    Dyna Lync 2000 Inc.                                    $             
                                                                            174,585.00    0.20%      Technology     ‐             Top CTS Vendors ‐ Vendor Type Analysis
  23    Clytan Inc.                                            $             
                                                                            171,082.00    0.20%      Technology     ‐
  24    Procase Consulting Inc.                                $             
                                                                            170,573.00    0.20%      Technology     ‐
  25    Compugen Ltd.                                          $             
                                                                            157,731.00    0.19%      Technology                                                      National CTS 
Total                                                          $     10,554,717.00       12.38%           ‐‐       ‐‐                                                   Vendors
* Market Share of Ministry’s “Other Payments,” Non‐Infrastructure.                                                                                                    $3,010,336.00 
 
** Please see section “2.3 Research Approach and Methodology” for more information.                                                                                       29%
 
 
The composition of the Ministry’s Top 25 CTS Vendors also provides insights that can be 
 
valuable for strategic planning, such as the distribution of core business (see top right), 
and vendor type (see below right).  Please see section “5.35 Strategic                                                        Other CTS 
                                                                                                                               Vendors
Recommendations” for more information.                                                                                       $7,544,381.00 
                                                                                                                                 71%
 
                                                                                                                                     National CTS Vendors    Other CTS Vendors
 



© Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.                                                                                                                    Page 19 
 
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                                           



5.17 Finance
Based on data reported for FY2011‐12, Finance’s Top 25 Consulting, Technology, and Staffing (CTS) Vendors were as follows: 
                                                                                    Ministry               National 
                                                                                    Market         Core      CTS                            Finance 
 Rank                         Vendor                      Total Payments            Share*       Business  Vendor**          Top CTS Vendors ‐ Core Business Analysis
   1    Reamined Systems Inc.                           $     11,582,500.00         28.76%      Technology     ‐
                                                                                                                                Staffing                       Consulting
   2    Deloitte Touche Tohmatsu Limited                $        1,893,178.00        4.70%      Consulting    
                                                                                                                             $1,353,175.00                    $4,081,550.00 
   3    PricewaterhouseCoopers LLP                      $        1,059,629.00        2.63%      Consulting    
                                                                                                              
                                                                                                                                  7%                              20%
   4    Xerox Corporation                               $             
                                                                     688,879.00      1.71%      Technology
   5    Compugen Ltd.                                   $             
                                                                     623,150.00      1.55%      Technology    
   6    Pitney Bowes Ltd.                               $             
                                                                     367,711.00      0.91%      Technology    
   7    KPMG LLP                                        $             
                                                                     355,452.00      0.88%      Consulting    
   8    Modis Inc.                                      $             
                                                                     355,094.00      0.88%        Staffing     ‐
   9    SI Systems Ltd.                                 $             
                                                                     347,375.00      0.86%      Technology    
  10    Oliver Wyman Group                              $             
                                                                     307,556.00      0.76%      Consulting    
  11    HR Associates                                   $             
                                                                     249,997.00      0.62%        Staffing     ‐
  12    Mercer LLC                                      $             
                                                                     238,162.00      0.59%      Consulting                 Technology
  13    TLW Enterprise Inc.                             $             
                                                                     188,909.00      0.47%        Staffing     ‐           $14,577,565.00 
  14    Hutchinson Smiley Ltd.                          $             
                                                                     185,022.00      0.46%      Technology     ‐                73%
  15    Manageflow Consulting Inc.                      $             
                                                                     176,280.00      0.44%      Technology     ‐
  16    BAN Partners Inc.                               $             
                                                                     174,782.00      0.43%        Staffing     ‐                    Consulting   Technology   Staffing
  17    CDW Canada Inc.                                 $             
                                                                     156,440.00      0.39%      Technology     ‐
  18    Procom Consultants Group Ltd.                   $             
                                                                     153,800.00      0.38%      Technology    
  19    01 Millenium Consulting Inc.                    $             
                                                                     152,444.00      0.38%        Staffing     ‐
  20    ASA Systems Technology Inc.                     $             
                                                                     149,254.00      0.37%      Technology     ‐                           Finance 
  21    Blue Oaks Solutions Inc.                        $             
                                                                     147,154.00      0.37%      Technology     ‐
                                                                                                                             Top CTS Vendors ‐ Vendor Type Analysis
  22    Weiler & Company                                $             
                                                                     141,093.00      0.35%      Consulting     ‐
  23    Lintex Computer Group Inc.                      $             
                                                                     132,656.00      0.33%        Staffing     ‐
  24    Altis Human Resources Inc.                      $                
                                                                        99,293.00    0.25%        Staffing     ‐
  25    Don Edward Drummond                             $                
                                                                        86,480.00    0.21%      Consulting     ‐
                                                                                                                                                                   National CTS 
Total                                                   $     20,012,290.00         49.70%           ‐‐       ‐‐                                                     Vendors
                                                                                                                                                                   $6,034,892.00 
 * Market Share of Ministry’s “Other Payments,” Non‐Infrastructure.
                                                                                                                                                                       30%
 ** Please see section “2.3 Research Approach and Methodology” for more information. 
  
       
 The composition of the Ministry’s Top 25 CTS Vendors also provides insights that can be 
                                                                                                                         Other CTS 
 valuable for strategic planning, such as the distribution of core business (see top right),                              Vendors
 and vendor type (see below right).  Please see section “5.35 Strategic                                                $13,977,398.00 
 Recommendations” for more information.                                                                                     70%



                                                                                                                                National CTS Vendors    Other CTS Vendors




© Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.                                                                                                            Page 20 
 
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                               
 


5.35 Strategic Recommendations

    Recommendation             For each target Ministry, vendors should include in its account and RFP strategic planning 
                               activities a competitive analysis of the target Ministry’s Top 25 CTS Vendors, and adjust 
                               its strategy accordingly.   

Existing vendors have established relationships, organizational knowledge and experience, and demonstrated 
procurement and contracting success within a Ministry – all advantageous to winning more business.  Accurate 
and current knowledge of a Ministry’s top vendors is essential for competitive analysis and strategy development.  
Multi‐year patterns are even more important: the longer a vendor remains a Ministry top vendor, the likelier the 
vendor has reached “trusted advisor” status and the more difficult it becomes to unseat this incumbent. 
In some instances, current top vendors can have multi‐year strategic impacts.  For example, if a Ministry makes a 
large payment to a vendor of specific software (e.g. in FY2011‐12, Children and Youth Services made over 
$20,231,329.00 in payments to Curam Software Ltd.), this typically represents a strategic and multi‐year 
commitment by the Ministry.  As such, vendors should consider as part of its strategy offering complementary 
goods and services, or at least avoid offering conflicting goods and services. 
This section of the report identified the top vendors for each of the 34 Ministries researched, based on total 
payments received in FY2011‐12.  Notably, each Ministry researched had a unique set of Top 25 CTS Vendors.  
Thus, while the Government of Ontario (Cross‐Ministry) Top 25 CTS Vendors list (see section “4. Top 25 Consulting, 
Technology, and Staffing Vendors, Government of Ontario”) provides a sound basis for industry‐level competitive 
analysis, if universally applied to Ministries and RFPs, that specific list would result in an incomplete picture of a 
vendor’s true competitive environment. 
Thus, it is recommended that for each target Ministry, vendors should include in its account (Ministry) and RFP 
strategic planning activities a competitive analysis of the target Ministry’s Top 25 CTS Vendors, and adjust its 
strategy accordingly.  These top vendors can be potential competitors, partners, or even acquisition targets. 
Specifically, at the account planning level, vendors should conduct a gap analysis between competitor capabilities 
and capacities and the target Ministry’s key issues, priorities, and upcoming initiatives to help identify strengths, 
weaknesses, opportunities and threats.  And, at the RFP planning level, vendors should conduct a similar analysis 
between competitor capabilities and capacities and the RFP’s key client and project issues and objectives to help 
identify strengths, weaknesses, opportunities and threats.  Combined, these activities enable a vendor to build 
account and RFP strategies based on a more accurate picture of its competitive environment, and better position a 
vendor to maximize wins while managing the cost of business development (e.g. via more informed “bid” and “no‐
bid” decisions, respectively). 


    Recommendation             For each target Ministry, vendors should analyze the Ministry’s Top 25 CTS Vendors in 
                               terms of core business distribution (i.e. consulting, technology, or staffing), and adjust its 
                               strategy accordingly. 

Publications such as the Results‐Based Plan are an important source of information about a Ministry’s key issues, 
priorities, and upcoming initiatives.  But because the environment is constantly changing, plans and priorities 
established during the planning cycle do not always translate to actual spend.  Accurate and current knowledge of 
a Ministry’s actual spend patterns is essential for competitive analysis and strategy development because actual 
payments are an excellent indicator of a Ministry’s demonstrated need.  The core principle here is customer focus:  
it’s not what you have to sell; it’s what your customers need. 
This section of the report also outlined the composition of each Ministry’s Top 25 CTS Vendors in terms of core 
business (i.e. consulting, technology, or staffing).  Again, the results of all 34 Ministries researched varied: 
                                                 




© Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.                                                    Page 21        
 
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                                                    
 

                                        Figure 7: Top 25 CTS Vendors, By Ministry – Core Business Analysis 


                                                  Top 25 CTS Vendors, By Ministry
                                                       Core Business Analysis
                                                        0%      10%     20%     30%      40%     50%     60%      70%     80%      90% 100%

                               Aboriginal Affairs
            Agriculture, Food and Rural Affairs
                         Assembly, Office of the
                               Attorney General
                  Auditor General, Office of the
                                  Cabinet Office
           Chief Electoral Officer, Office of the
                    Children and Youth Services
                   Citizenship and Immigration
                Community and Social Services
    Community Safety and Correctional Services
                             Consumer Services
            Economic Development and Trade
                                      Education
                                          Energy
                                   Environment
                                         Finance
                           Government Services
                    Health and Long‐Term Care
                   Health Promotion and Sport
                                          Labour
                 Municipal Affairs and Housing
                              Natural Resources
    Northern Development, Mines and Forestry
                       Research and Innovation
                                        Revenue
                            Tourism and Culture
             Training, Colleges and Universities
                                 Transportation

                                                    Consulting        Technology          Staffing
                                                                                                                                                       
Note:  Five (5) Ministries did not report payments to consulting, technology, or staffing vendors, including Office of Francophone Affairs, 
Infrastructure, Office of the Lieutenant Governor, Ombudsman Ontario, and Office of the Premier. 

Thus, it is recommended that for each target Ministry, vendors should analyze the Ministry’s Top 25 CTS Vendors 
in terms of core business distribution (e.g. consulting, technology, or staffing), and adjust its strategy accordingly. 
For example, if a Ministry has a demonstrated higher need for consulting goods and services (e.g. in FY2011‐12, 
consulting accounted for 86% of Northern Development, Mines and Forestry’s Top 25 CTS Vendors total 
payments), a vendor should consider focusing its account and RFP strategic planning activities on a Ministry’s 
consulting‐related needs.  This is recommended particularly if a multi‐year pattern shows this need consistently.  
Unless there is a specific, qualified technology or staffing need, a vendor should be cautious about leading client 
engagement activities (e.g. sales calls) from those perspectives.   


© Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.                                                                            Page 22     
 
Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                          
 

Specifically, at the account planning level, a vendor should conduct a gap analysis between its capabilities and 
capacities and the target Ministry’s demonstrated vendor “core business” need to help identify strengths, 
weaknesses, opportunities and threats.  And, at the RFP planning level, particularly those involving multiple “core 
business” requirements, a vendor should consider ways to highlight its capacity and capability tailored to a 
Ministry’s demonstrated vendor “core business” need (e.g. via proposal win themes and content).  Combined, 
these activities enable a vendor to build account and RFP strategies based on a more accurate picture of its target 
Ministry’s demonstrated need and better position a vendor to maximize wins through improved customer focus. 


    Recommendation             For each target Ministry, vendors should analyze the Ministry’s Top 25 CTS Vendors in 
                               terms of vendor type distribution (i.e. either National CTS or Other CTS), and adjust its 
                               strategy accordingly. 

As proposed above, accurate and current knowledge of a Ministry’s actual spend patterns is essential for 
competitive analysis and strategy development because actual payments are an excellent indicator of a Ministry’s 
demonstrated need.  Buyers select suppliers that offer them the best value proposition to meet their needs.  Thus, 
in addition to looking at the distribution of core business among a Ministry’s Top 25 CTS Vendors, the distribution 
of vendor type (i.e. either National CTS Vendor or Other CTS Vendor), is also important information because it is an 
excellent indicator of brand sensitivity and effective value propositions.   
From a brand perspective, where National CTS Vendors are typically the most established and well‐known vendors 
– often viewed by Public Sector clients as “safe” selections – Other CTS Vendors are typically smaller‐to‐medium 
sized and niche companies.  A higher proportion of National CTS Vendors may indicate that the Ministry is more 
conservative in vendor selection (higher vendor brand sensitivity) and/or less price sensitive.  Conversely, a higher 
proportion of Other CTS Vendors may indicate that the Ministry is less conservative in vendor selection (lower 
vendor brand sensitivity) and/or more price sensitive. 
From a vendor value proposition perspective, National CTS Vendors typically highlight established brand, proven 
approaches and methodologies, established project delivery and administrative infrastructure, industry‐leading 
delivery capabilities and capacities, and full‐time resources.  Other CTS Vendors typically highlight higher client‐to‐
vendor executive contact, project approach and methodology flexibility, and relative price‐consciousness. 
This section of the report also outlined the composition of each Ministry’s Top 25 CTS Vendors lists in terms of 
vendor type (i.e. National CTS Vendor or Other CTS Vendor).  Again, the results of all 34 Ministries researched 
varied: 
                                                 




© Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.                                                  Page 23     
 
Government of Ontario's Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors Report FY2011-12 (Excerpt)
Government of Ontario's Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors Report FY2011-12 (Excerpt)
Government of Ontario's Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors Report FY2011-12 (Excerpt)
Government of Ontario's Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors Report FY2011-12 (Excerpt)
Government of Ontario's Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors Report FY2011-12 (Excerpt)
Government of Ontario's Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors Report FY2011-12 (Excerpt)

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

CCPartners comments on "Green Book"
CCPartners comments on "Green Book"CCPartners comments on "Green Book"
CCPartners comments on "Green Book"Samuel Golding
 
Cpuc financing report_hb&c_jul8v2
Cpuc financing report_hb&c_jul8v2Cpuc financing report_hb&c_jul8v2
Cpuc financing report_hb&c_jul8v2HarcourtBrownEF
 
Legal Practitioners Liability Committee Contract Of Professional Indemnity In...
Legal Practitioners Liability Committee Contract Of Professional Indemnity In...Legal Practitioners Liability Committee Contract Of Professional Indemnity In...
Legal Practitioners Liability Committee Contract Of Professional Indemnity In...legal6
 
Emergent Nagpur
Emergent NagpurEmergent Nagpur
Emergent NagpurgrowIT.in
 
It policy-2011-english
It policy-2011-englishIt policy-2011-english
It policy-2011-englishPiyush Gaur
 
Modeling, simulation, and operations analysis in afghanistan and iraq
Modeling, simulation, and operations analysis in afghanistan and iraqModeling, simulation, and operations analysis in afghanistan and iraq
Modeling, simulation, and operations analysis in afghanistan and iraqMamuka Mchedlidze
 
2012 Colorado Business Economic Outlook
2012 Colorado Business Economic Outlook2012 Colorado Business Economic Outlook
2012 Colorado Business Economic OutlookPorts-To-Plains Blog
 
2015 Georgia Annual State Information Technology
2015 Georgia Annual State Information Technology2015 Georgia Annual State Information Technology
2015 Georgia Annual State Information TechnologyState of Georgia
 
Annual Report and Accounts 2012-13 FINAL(including Quality&Accounts)
Annual Report and Accounts 2012-13 FINAL(including Quality&Accounts)Annual Report and Accounts 2012-13 FINAL(including Quality&Accounts)
Annual Report and Accounts 2012-13 FINAL(including Quality&Accounts)Kevin-Alan Pugh
 
Survey apex sidi
Survey apex sidiSurvey apex sidi
Survey apex sidiPatrickTanz
 
Putting Together the Pieces - The S&OP Technology Landscape - 20 AUG 2015
Putting Together the Pieces - The S&OP Technology Landscape - 20 AUG 2015Putting Together the Pieces - The S&OP Technology Landscape - 20 AUG 2015
Putting Together the Pieces - The S&OP Technology Landscape - 20 AUG 2015Lora Cecere
 
The State of Domestic Commerce in Pakistan Study 10- Synthesis Report
The State of Domestic Commerce in Pakistan Study 10- Synthesis Report The State of Domestic Commerce in Pakistan Study 10- Synthesis Report
The State of Domestic Commerce in Pakistan Study 10- Synthesis Report idspak
 

Was ist angesagt? (20)

CCPartners comments on "Green Book"
CCPartners comments on "Green Book"CCPartners comments on "Green Book"
CCPartners comments on "Green Book"
 
RAND_Aff_housing
RAND_Aff_housingRAND_Aff_housing
RAND_Aff_housing
 
Cpuc financing report_hb&c_jul8v2
Cpuc financing report_hb&c_jul8v2Cpuc financing report_hb&c_jul8v2
Cpuc financing report_hb&c_jul8v2
 
Legal Practitioners Liability Committee Contract Of Professional Indemnity In...
Legal Practitioners Liability Committee Contract Of Professional Indemnity In...Legal Practitioners Liability Committee Contract Of Professional Indemnity In...
Legal Practitioners Liability Committee Contract Of Professional Indemnity In...
 
2012 Jordan ICT & ITES Industry Statistics Yearbook
2012 Jordan ICT & ITES Industry Statistics Yearbook2012 Jordan ICT & ITES Industry Statistics Yearbook
2012 Jordan ICT & ITES Industry Statistics Yearbook
 
Data report2011
Data report2011Data report2011
Data report2011
 
ICT & ITES Industry Statistics Yearbook 2013
ICT & ITES Industry Statistics Yearbook 2013ICT & ITES Industry Statistics Yearbook 2013
ICT & ITES Industry Statistics Yearbook 2013
 
Financial Markets
Financial MarketsFinancial Markets
Financial Markets
 
Forex India
Forex IndiaForex India
Forex India
 
Emergent Nagpur
Emergent NagpurEmergent Nagpur
Emergent Nagpur
 
It policy-2011-english
It policy-2011-englishIt policy-2011-english
It policy-2011-english
 
Modeling, simulation, and operations analysis in afghanistan and iraq
Modeling, simulation, and operations analysis in afghanistan and iraqModeling, simulation, and operations analysis in afghanistan and iraq
Modeling, simulation, and operations analysis in afghanistan and iraq
 
2011 ICT and ITES Industry Statistics Yearbook
2011 ICT and ITES Industry Statistics Yearbook2011 ICT and ITES Industry Statistics Yearbook
2011 ICT and ITES Industry Statistics Yearbook
 
2012 Colorado Business Economic Outlook
2012 Colorado Business Economic Outlook2012 Colorado Business Economic Outlook
2012 Colorado Business Economic Outlook
 
2015 Georgia Annual State Information Technology
2015 Georgia Annual State Information Technology2015 Georgia Annual State Information Technology
2015 Georgia Annual State Information Technology
 
State of luxury2018
State of luxury2018State of luxury2018
State of luxury2018
 
Annual Report and Accounts 2012-13 FINAL(including Quality&Accounts)
Annual Report and Accounts 2012-13 FINAL(including Quality&Accounts)Annual Report and Accounts 2012-13 FINAL(including Quality&Accounts)
Annual Report and Accounts 2012-13 FINAL(including Quality&Accounts)
 
Survey apex sidi
Survey apex sidiSurvey apex sidi
Survey apex sidi
 
Putting Together the Pieces - The S&OP Technology Landscape - 20 AUG 2015
Putting Together the Pieces - The S&OP Technology Landscape - 20 AUG 2015Putting Together the Pieces - The S&OP Technology Landscape - 20 AUG 2015
Putting Together the Pieces - The S&OP Technology Landscape - 20 AUG 2015
 
The State of Domestic Commerce in Pakistan Study 10- Synthesis Report
The State of Domestic Commerce in Pakistan Study 10- Synthesis Report The State of Domestic Commerce in Pakistan Study 10- Synthesis Report
The State of Domestic Commerce in Pakistan Study 10- Synthesis Report
 

Andere mochten auch

Randstad Professionals Master
Randstad Professionals MasterRandstad Professionals Master
Randstad Professionals Masterhans_groenbech
 
'Sales & marketing transformation' for Randstad - Circle
'Sales & marketing transformation' for Randstad - Circle'Sales & marketing transformation' for Randstad - Circle
'Sales & marketing transformation' for Randstad - CircleB2B Marketing
 
MPC Information Night - Slides from presentation
MPC Information Night - Slides from presentationMPC Information Night - Slides from presentation
MPC Information Night - Slides from presentationMonica Batac
 
Randstad Workmonitor Global Press Report June 2011
Randstad Workmonitor Global Press Report June 2011Randstad Workmonitor Global Press Report June 2011
Randstad Workmonitor Global Press Report June 2011Nol van Vliet
 
Colleague Directory book
Colleague Directory bookColleague Directory book
Colleague Directory bookLaura Barros
 
ProCom Awards Night(2015) Program v3.2 - Redacted
ProCom Awards Night(2015) Program v3.2 - RedactedProCom Awards Night(2015) Program v3.2 - Redacted
ProCom Awards Night(2015) Program v3.2 - RedactedCedar Leithead
 
Modis Service Brochure
Modis Service BrochureModis Service Brochure
Modis Service BrochureLiam Melton
 
Branham 300 at The YTA _ April 2009
Branham 300 at The YTA _ April 2009Branham 300 at The YTA _ April 2009
Branham 300 at The YTA _ April 2009The YTA
 
2010 procom sales presentation
2010 procom sales presentation2010 procom sales presentation
2010 procom sales presentationsweens84
 
Presentation - "A comparison of component-based software engineering and mode...
Presentation - "A comparison of component-based software engineering and mode...Presentation - "A comparison of component-based software engineering and mode...
Presentation - "A comparison of component-based software engineering and mode...Nikolay Grozev
 
Sapphire Technologies
Sapphire TechnologiesSapphire Technologies
Sapphire TechnologieshaleyATL
 
Mapping table of Microsoft Certification to QCF 160512
Mapping table of Microsoft Certification to QCF 160512Mapping table of Microsoft Certification to QCF 160512
Mapping table of Microsoft Certification to QCF 160512Lee Stott
 
A comparison of component-based software engineering and model-driven develop...
A comparison of component-based software engineering and model-driven develop...A comparison of component-based software engineering and model-driven develop...
A comparison of component-based software engineering and model-driven develop...Nikolay Grozev
 
Modis IT Staffing And Talent Management
Modis IT Staffing And Talent ManagementModis IT Staffing And Talent Management
Modis IT Staffing And Talent ManagementModis
 
Business Services Cluster Slideshow
Business Services Cluster SlideshowBusiness Services Cluster Slideshow
Business Services Cluster Slideshowsherisseliburd
 
Randstad presentation
Randstad presentationRandstad presentation
Randstad presentationMari Vollmann
 
Business Development for Professional Services (Summit Presentation to Queen'...
Business Development for Professional Services (Summit Presentation to Queen'...Business Development for Professional Services (Summit Presentation to Queen'...
Business Development for Professional Services (Summit Presentation to Queen'...Public Sector and Higher Education
 

Andere mochten auch (19)

Randstad Professionals Master
Randstad Professionals MasterRandstad Professionals Master
Randstad Professionals Master
 
'Sales & marketing transformation' for Randstad - Circle
'Sales & marketing transformation' for Randstad - Circle'Sales & marketing transformation' for Randstad - Circle
'Sales & marketing transformation' for Randstad - Circle
 
MPC Information Night - Slides from presentation
MPC Information Night - Slides from presentationMPC Information Night - Slides from presentation
MPC Information Night - Slides from presentation
 
Randstad Workmonitor Global Press Report June 2011
Randstad Workmonitor Global Press Report June 2011Randstad Workmonitor Global Press Report June 2011
Randstad Workmonitor Global Press Report June 2011
 
Are You a Top Government of Ontario Vendor? [Infographic]
Are You a Top Government of Ontario Vendor? [Infographic]Are You a Top Government of Ontario Vendor? [Infographic]
Are You a Top Government of Ontario Vendor? [Infographic]
 
Colleague Directory book
Colleague Directory bookColleague Directory book
Colleague Directory book
 
ProCom Awards Night(2015) Program v3.2 - Redacted
ProCom Awards Night(2015) Program v3.2 - RedactedProCom Awards Night(2015) Program v3.2 - Redacted
ProCom Awards Night(2015) Program v3.2 - Redacted
 
Modis Service Brochure
Modis Service BrochureModis Service Brochure
Modis Service Brochure
 
Branham 300 at The YTA _ April 2009
Branham 300 at The YTA _ April 2009Branham 300 at The YTA _ April 2009
Branham 300 at The YTA _ April 2009
 
2010 procom sales presentation
2010 procom sales presentation2010 procom sales presentation
2010 procom sales presentation
 
Presentation - "A comparison of component-based software engineering and mode...
Presentation - "A comparison of component-based software engineering and mode...Presentation - "A comparison of component-based software engineering and mode...
Presentation - "A comparison of component-based software engineering and mode...
 
Sapphire Technologies
Sapphire TechnologiesSapphire Technologies
Sapphire Technologies
 
Mapping table of Microsoft Certification to QCF 160512
Mapping table of Microsoft Certification to QCF 160512Mapping table of Microsoft Certification to QCF 160512
Mapping table of Microsoft Certification to QCF 160512
 
A comparison of component-based software engineering and model-driven develop...
A comparison of component-based software engineering and model-driven develop...A comparison of component-based software engineering and model-driven develop...
A comparison of component-based software engineering and model-driven develop...
 
Procom Hosted Sage Accounts
Procom Hosted Sage AccountsProcom Hosted Sage Accounts
Procom Hosted Sage Accounts
 
Modis IT Staffing And Talent Management
Modis IT Staffing And Talent ManagementModis IT Staffing And Talent Management
Modis IT Staffing And Talent Management
 
Business Services Cluster Slideshow
Business Services Cluster SlideshowBusiness Services Cluster Slideshow
Business Services Cluster Slideshow
 
Randstad presentation
Randstad presentationRandstad presentation
Randstad presentation
 
Business Development for Professional Services (Summit Presentation to Queen'...
Business Development for Professional Services (Summit Presentation to Queen'...Business Development for Professional Services (Summit Presentation to Queen'...
Business Development for Professional Services (Summit Presentation to Queen'...
 

Ähnlich wie Government of Ontario's Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors Report FY2011-12 (Excerpt)

Preinforme goverment at glance 2013
Preinforme goverment at glance 2013Preinforme goverment at glance 2013
Preinforme goverment at glance 2013Observatoriodigital
 
Information Technology lnsights Market Intel Partial Product List
Information Technology lnsights Market Intel   Partial Product ListInformation Technology lnsights Market Intel   Partial Product List
Information Technology lnsights Market Intel Partial Product ListKnowledge360
 
Sample global it managed services market report 2021
Sample global it managed services market report 2021  Sample global it managed services market report 2021
Sample global it managed services market report 2021 Cognitive Market Research
 
Georgia Technology Strategic Plan 2020
Georgia Technology Strategic Plan 2020Georgia Technology Strategic Plan 2020
Georgia Technology Strategic Plan 2020State of Georgia
 
Georgia Enterprise Technology Strategic Plan 2020
Georgia Enterprise Technology Strategic Plan 2020Georgia Enterprise Technology Strategic Plan 2020
Georgia Enterprise Technology Strategic Plan 2020State of Georgia
 
ingram micro Proxy Statement 2004
ingram micro  Proxy Statement 2004ingram micro  Proxy Statement 2004
ingram micro Proxy Statement 2004finance7
 
18590980 telecom-sector-in-india
18590980 telecom-sector-in-india18590980 telecom-sector-in-india
18590980 telecom-sector-in-indiaSneha Godse
 
Compendium working group on u.s. investment in africa
Compendium   working group on u.s. investment in africaCompendium   working group on u.s. investment in africa
Compendium working group on u.s. investment in africamahwikizi
 
A look at the recession US-India TIS dispute 2.3
A look at the recession US-India TIS dispute 2.3A look at the recession US-India TIS dispute 2.3
A look at the recession US-India TIS dispute 2.3Mark Levey
 
Toc %20 indian%20retail%20
Toc %20 indian%20retail%20Toc %20 indian%20retail%20
Toc %20 indian%20retail%20Kiran Chidurala
 
Telecom lnsights Market Intel Partial Product List
Telecom lnsights Market Intel   Partial Product ListTelecom lnsights Market Intel   Partial Product List
Telecom lnsights Market Intel Partial Product ListKnowledge360
 
State of Georgia Annual state it report 2012 final
State of Georgia Annual state it report 2012 finalState of Georgia Annual state it report 2012 final
State of Georgia Annual state it report 2012 finalState of Georgia
 
Text/Content Analytics 2011: User Perspectives on Solutions and Providers
Text/Content Analytics 2011: User Perspectives on Solutions and ProvidersText/Content Analytics 2011: User Perspectives on Solutions and Providers
Text/Content Analytics 2011: User Perspectives on Solutions and ProvidersSeth Grimes
 
Fin tech industry report summer 2016
Fin tech industry report  summer 2016Fin tech industry report  summer 2016
Fin tech industry report summer 2016Anthony C Taylor
 
Business Plan Template 1.docx
Business Plan Template 1.docxBusiness Plan Template 1.docx
Business Plan Template 1.docxAhimbisibweLamed1
 
Business Plan Template 1.docx
Business Plan Template 1.docxBusiness Plan Template 1.docx
Business Plan Template 1.docxAhimbisibweLamed1
 
11 805-international-trade-investment-rationale-for-support
11 805-international-trade-investment-rationale-for-support11 805-international-trade-investment-rationale-for-support
11 805-international-trade-investment-rationale-for-supportThanh Thanh
 
Vodafone Comprehensive Strategic Management Model
Vodafone  Comprehensive Strategic Management ModelVodafone  Comprehensive Strategic Management Model
Vodafone Comprehensive Strategic Management ModelToru Sekiguchi
 
Annual Report 2006 to 2007: Office of Governance
Annual Report 2006 to 2007:  Office of GovernanceAnnual Report 2006 to 2007:  Office of Governance
Annual Report 2006 to 2007: Office of GovernanceMyrtle Palacio
 

Ähnlich wie Government of Ontario's Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors Report FY2011-12 (Excerpt) (20)

Preinforme goverment at glance 2013
Preinforme goverment at glance 2013Preinforme goverment at glance 2013
Preinforme goverment at glance 2013
 
Information Technology lnsights Market Intel Partial Product List
Information Technology lnsights Market Intel   Partial Product ListInformation Technology lnsights Market Intel   Partial Product List
Information Technology lnsights Market Intel Partial Product List
 
Sample global it managed services market report 2021
Sample global it managed services market report 2021  Sample global it managed services market report 2021
Sample global it managed services market report 2021
 
Georgia Technology Strategic Plan 2020
Georgia Technology Strategic Plan 2020Georgia Technology Strategic Plan 2020
Georgia Technology Strategic Plan 2020
 
Georgia Enterprise Technology Strategic Plan 2020
Georgia Enterprise Technology Strategic Plan 2020Georgia Enterprise Technology Strategic Plan 2020
Georgia Enterprise Technology Strategic Plan 2020
 
ingram micro Proxy Statement 2004
ingram micro  Proxy Statement 2004ingram micro  Proxy Statement 2004
ingram micro Proxy Statement 2004
 
18590980 telecom-sector-in-india
18590980 telecom-sector-in-india18590980 telecom-sector-in-india
18590980 telecom-sector-in-india
 
Compendium working group on u.s. investment in africa
Compendium   working group on u.s. investment in africaCompendium   working group on u.s. investment in africa
Compendium working group on u.s. investment in africa
 
A look at the recession US-India TIS dispute 2.3
A look at the recession US-India TIS dispute 2.3A look at the recession US-India TIS dispute 2.3
A look at the recession US-India TIS dispute 2.3
 
Toc %20 indian%20retail%20
Toc %20 indian%20retail%20Toc %20 indian%20retail%20
Toc %20 indian%20retail%20
 
Telecom lnsights Market Intel Partial Product List
Telecom lnsights Market Intel   Partial Product ListTelecom lnsights Market Intel   Partial Product List
Telecom lnsights Market Intel Partial Product List
 
State of Georgia Annual state it report 2012 final
State of Georgia Annual state it report 2012 finalState of Georgia Annual state it report 2012 final
State of Georgia Annual state it report 2012 final
 
Text/Content Analytics 2011: User Perspectives on Solutions and Providers
Text/Content Analytics 2011: User Perspectives on Solutions and ProvidersText/Content Analytics 2011: User Perspectives on Solutions and Providers
Text/Content Analytics 2011: User Perspectives on Solutions and Providers
 
Fin tech industry report summer 2016
Fin tech industry report  summer 2016Fin tech industry report  summer 2016
Fin tech industry report summer 2016
 
Business Plan Template 1.docx
Business Plan Template 1.docxBusiness Plan Template 1.docx
Business Plan Template 1.docx
 
Business Plan Template 1.docx
Business Plan Template 1.docxBusiness Plan Template 1.docx
Business Plan Template 1.docx
 
11 805-international-trade-investment-rationale-for-support
11 805-international-trade-investment-rationale-for-support11 805-international-trade-investment-rationale-for-support
11 805-international-trade-investment-rationale-for-support
 
Vodafone Comprehensive Strategic Management Model
Vodafone  Comprehensive Strategic Management ModelVodafone  Comprehensive Strategic Management Model
Vodafone Comprehensive Strategic Management Model
 
Buisness Plan V1
Buisness Plan V1Buisness Plan V1
Buisness Plan V1
 
Annual Report 2006 to 2007: Office of Governance
Annual Report 2006 to 2007:  Office of GovernanceAnnual Report 2006 to 2007:  Office of Governance
Annual Report 2006 to 2007: Office of Governance
 

Kürzlich hochgeladen

30042024_First India Newspaper Jaipur.pdf
30042024_First India Newspaper Jaipur.pdf30042024_First India Newspaper Jaipur.pdf
30042024_First India Newspaper Jaipur.pdfFIRST INDIA
 
2024 03 13 AZ GOP LD4 Gen Meeting Minutes_FINAL.docx
2024 03 13 AZ GOP LD4 Gen Meeting Minutes_FINAL.docx2024 03 13 AZ GOP LD4 Gen Meeting Minutes_FINAL.docx
2024 03 13 AZ GOP LD4 Gen Meeting Minutes_FINAL.docxkfjstone13
 
Dynamics of Destructive Polarisation in Mainstream and Social Media: The Case...
Dynamics of Destructive Polarisation in Mainstream and Social Media: The Case...Dynamics of Destructive Polarisation in Mainstream and Social Media: The Case...
Dynamics of Destructive Polarisation in Mainstream and Social Media: The Case...Axel Bruns
 
Referendum Party 2024 Election Manifesto
Referendum Party 2024 Election ManifestoReferendum Party 2024 Election Manifesto
Referendum Party 2024 Election ManifestoSABC News
 
TDP As the Party of Hope For AP Youth Under N Chandrababu Naidu’s Leadership
TDP As the Party of Hope For AP Youth Under N Chandrababu Naidu’s LeadershipTDP As the Party of Hope For AP Youth Under N Chandrababu Naidu’s Leadership
TDP As the Party of Hope For AP Youth Under N Chandrababu Naidu’s Leadershipanjanibaddipudi1
 
26042024_First India Newspaper Jaipur.pdf
26042024_First India Newspaper Jaipur.pdf26042024_First India Newspaper Jaipur.pdf
26042024_First India Newspaper Jaipur.pdfFIRST INDIA
 
Different Frontiers of Social Media War in Indonesia Elections 2024
Different Frontiers of Social Media War in Indonesia Elections 2024Different Frontiers of Social Media War in Indonesia Elections 2024
Different Frontiers of Social Media War in Indonesia Elections 2024Ismail Fahmi
 
₹5.5k {Cash Payment} Independent Greater Noida Call Girls In [Delhi INAYA] 🔝|...
₹5.5k {Cash Payment} Independent Greater Noida Call Girls In [Delhi INAYA] 🔝|...₹5.5k {Cash Payment} Independent Greater Noida Call Girls In [Delhi INAYA] 🔝|...
₹5.5k {Cash Payment} Independent Greater Noida Call Girls In [Delhi INAYA] 🔝|...Diya Sharma
 
How Europe Underdeveloped Africa_walter.pdf
How Europe Underdeveloped Africa_walter.pdfHow Europe Underdeveloped Africa_walter.pdf
How Europe Underdeveloped Africa_walter.pdfLorenzo Lemes
 
Roberts Rules Cheat Sheet for LD4 Precinct Commiteemen
Roberts Rules Cheat Sheet for LD4 Precinct CommiteemenRoberts Rules Cheat Sheet for LD4 Precinct Commiteemen
Roberts Rules Cheat Sheet for LD4 Precinct Commiteemenkfjstone13
 
AI as Research Assistant: Upscaling Content Analysis to Identify Patterns of ...
AI as Research Assistant: Upscaling Content Analysis to Identify Patterns of ...AI as Research Assistant: Upscaling Content Analysis to Identify Patterns of ...
AI as Research Assistant: Upscaling Content Analysis to Identify Patterns of ...Axel Bruns
 
Israel Palestine Conflict, The issue and historical context!
Israel Palestine Conflict, The issue and historical context!Israel Palestine Conflict, The issue and historical context!
Israel Palestine Conflict, The issue and historical context!Krish109503
 
Call Girls in Mira Road Mumbai ( Neha 09892124323 ) College Escorts Service i...
Call Girls in Mira Road Mumbai ( Neha 09892124323 ) College Escorts Service i...Call Girls in Mira Road Mumbai ( Neha 09892124323 ) College Escorts Service i...
Call Girls in Mira Road Mumbai ( Neha 09892124323 ) College Escorts Service i...Pooja Nehwal
 
Nurturing Families, Empowering Lives: TDP's Vision for Family Welfare in Andh...
Nurturing Families, Empowering Lives: TDP's Vision for Family Welfare in Andh...Nurturing Families, Empowering Lives: TDP's Vision for Family Welfare in Andh...
Nurturing Families, Empowering Lives: TDP's Vision for Family Welfare in Andh...narsireddynannuri1
 
Defensa de JOH insiste que testimonio de analista de la DEA es falso y solici...
Defensa de JOH insiste que testimonio de analista de la DEA es falso y solici...Defensa de JOH insiste que testimonio de analista de la DEA es falso y solici...
Defensa de JOH insiste que testimonio de analista de la DEA es falso y solici...AlexisTorres963861
 
2024 02 15 AZ GOP LD4 Gen Meeting Minutes_FINAL_20240228.docx
2024 02 15 AZ GOP LD4 Gen Meeting Minutes_FINAL_20240228.docx2024 02 15 AZ GOP LD4 Gen Meeting Minutes_FINAL_20240228.docx
2024 02 15 AZ GOP LD4 Gen Meeting Minutes_FINAL_20240228.docxkfjstone13
 
Minto-Morley Reforms 1909 (constitution).pptx
Minto-Morley Reforms 1909 (constitution).pptxMinto-Morley Reforms 1909 (constitution).pptx
Minto-Morley Reforms 1909 (constitution).pptxAwaiskhalid96
 
如何办理(BU学位证书)美国贝翰文大学毕业证学位证书
如何办理(BU学位证书)美国贝翰文大学毕业证学位证书如何办理(BU学位证书)美国贝翰文大学毕业证学位证书
如何办理(BU学位证书)美国贝翰文大学毕业证学位证书Fi L
 
Vashi Escorts, {Pooja 09892124323}, Vashi Call Girls
Vashi Escorts, {Pooja 09892124323}, Vashi Call GirlsVashi Escorts, {Pooja 09892124323}, Vashi Call Girls
Vashi Escorts, {Pooja 09892124323}, Vashi Call GirlsPooja Nehwal
 
25042024_First India Newspaper Jaipur.pdf
25042024_First India Newspaper Jaipur.pdf25042024_First India Newspaper Jaipur.pdf
25042024_First India Newspaper Jaipur.pdfFIRST INDIA
 

Kürzlich hochgeladen (20)

30042024_First India Newspaper Jaipur.pdf
30042024_First India Newspaper Jaipur.pdf30042024_First India Newspaper Jaipur.pdf
30042024_First India Newspaper Jaipur.pdf
 
2024 03 13 AZ GOP LD4 Gen Meeting Minutes_FINAL.docx
2024 03 13 AZ GOP LD4 Gen Meeting Minutes_FINAL.docx2024 03 13 AZ GOP LD4 Gen Meeting Minutes_FINAL.docx
2024 03 13 AZ GOP LD4 Gen Meeting Minutes_FINAL.docx
 
Dynamics of Destructive Polarisation in Mainstream and Social Media: The Case...
Dynamics of Destructive Polarisation in Mainstream and Social Media: The Case...Dynamics of Destructive Polarisation in Mainstream and Social Media: The Case...
Dynamics of Destructive Polarisation in Mainstream and Social Media: The Case...
 
Referendum Party 2024 Election Manifesto
Referendum Party 2024 Election ManifestoReferendum Party 2024 Election Manifesto
Referendum Party 2024 Election Manifesto
 
TDP As the Party of Hope For AP Youth Under N Chandrababu Naidu’s Leadership
TDP As the Party of Hope For AP Youth Under N Chandrababu Naidu’s LeadershipTDP As the Party of Hope For AP Youth Under N Chandrababu Naidu’s Leadership
TDP As the Party of Hope For AP Youth Under N Chandrababu Naidu’s Leadership
 
26042024_First India Newspaper Jaipur.pdf
26042024_First India Newspaper Jaipur.pdf26042024_First India Newspaper Jaipur.pdf
26042024_First India Newspaper Jaipur.pdf
 
Different Frontiers of Social Media War in Indonesia Elections 2024
Different Frontiers of Social Media War in Indonesia Elections 2024Different Frontiers of Social Media War in Indonesia Elections 2024
Different Frontiers of Social Media War in Indonesia Elections 2024
 
₹5.5k {Cash Payment} Independent Greater Noida Call Girls In [Delhi INAYA] 🔝|...
₹5.5k {Cash Payment} Independent Greater Noida Call Girls In [Delhi INAYA] 🔝|...₹5.5k {Cash Payment} Independent Greater Noida Call Girls In [Delhi INAYA] 🔝|...
₹5.5k {Cash Payment} Independent Greater Noida Call Girls In [Delhi INAYA] 🔝|...
 
How Europe Underdeveloped Africa_walter.pdf
How Europe Underdeveloped Africa_walter.pdfHow Europe Underdeveloped Africa_walter.pdf
How Europe Underdeveloped Africa_walter.pdf
 
Roberts Rules Cheat Sheet for LD4 Precinct Commiteemen
Roberts Rules Cheat Sheet for LD4 Precinct CommiteemenRoberts Rules Cheat Sheet for LD4 Precinct Commiteemen
Roberts Rules Cheat Sheet for LD4 Precinct Commiteemen
 
AI as Research Assistant: Upscaling Content Analysis to Identify Patterns of ...
AI as Research Assistant: Upscaling Content Analysis to Identify Patterns of ...AI as Research Assistant: Upscaling Content Analysis to Identify Patterns of ...
AI as Research Assistant: Upscaling Content Analysis to Identify Patterns of ...
 
Israel Palestine Conflict, The issue and historical context!
Israel Palestine Conflict, The issue and historical context!Israel Palestine Conflict, The issue and historical context!
Israel Palestine Conflict, The issue and historical context!
 
Call Girls in Mira Road Mumbai ( Neha 09892124323 ) College Escorts Service i...
Call Girls in Mira Road Mumbai ( Neha 09892124323 ) College Escorts Service i...Call Girls in Mira Road Mumbai ( Neha 09892124323 ) College Escorts Service i...
Call Girls in Mira Road Mumbai ( Neha 09892124323 ) College Escorts Service i...
 
Nurturing Families, Empowering Lives: TDP's Vision for Family Welfare in Andh...
Nurturing Families, Empowering Lives: TDP's Vision for Family Welfare in Andh...Nurturing Families, Empowering Lives: TDP's Vision for Family Welfare in Andh...
Nurturing Families, Empowering Lives: TDP's Vision for Family Welfare in Andh...
 
Defensa de JOH insiste que testimonio de analista de la DEA es falso y solici...
Defensa de JOH insiste que testimonio de analista de la DEA es falso y solici...Defensa de JOH insiste que testimonio de analista de la DEA es falso y solici...
Defensa de JOH insiste que testimonio de analista de la DEA es falso y solici...
 
2024 02 15 AZ GOP LD4 Gen Meeting Minutes_FINAL_20240228.docx
2024 02 15 AZ GOP LD4 Gen Meeting Minutes_FINAL_20240228.docx2024 02 15 AZ GOP LD4 Gen Meeting Minutes_FINAL_20240228.docx
2024 02 15 AZ GOP LD4 Gen Meeting Minutes_FINAL_20240228.docx
 
Minto-Morley Reforms 1909 (constitution).pptx
Minto-Morley Reforms 1909 (constitution).pptxMinto-Morley Reforms 1909 (constitution).pptx
Minto-Morley Reforms 1909 (constitution).pptx
 
如何办理(BU学位证书)美国贝翰文大学毕业证学位证书
如何办理(BU学位证书)美国贝翰文大学毕业证学位证书如何办理(BU学位证书)美国贝翰文大学毕业证学位证书
如何办理(BU学位证书)美国贝翰文大学毕业证学位证书
 
Vashi Escorts, {Pooja 09892124323}, Vashi Call Girls
Vashi Escorts, {Pooja 09892124323}, Vashi Call GirlsVashi Escorts, {Pooja 09892124323}, Vashi Call Girls
Vashi Escorts, {Pooja 09892124323}, Vashi Call Girls
 
25042024_First India Newspaper Jaipur.pdf
25042024_First India Newspaper Jaipur.pdf25042024_First India Newspaper Jaipur.pdf
25042024_First India Newspaper Jaipur.pdf
 

Government of Ontario's Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors Report FY2011-12 (Excerpt)

  • 1.           Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors Covering FY2011-12       Superior knowledge delivers wins.  When you know your clients’ key  issues, trends, and opportunities, and when you understand your  competitive environment, you better position your company to win  more business.    This Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and  Staffing Vendors (FY2011‐12) report is part of Summit’s market  research publication series, and is essential reading for anyone who  wants to better understand the Government of Ontario’s buying  patterns.  Your key questions are answered:   What is the size of the Government of Ontario’s market for  consulting, technology, and staffing (CTS) goods and services?   Who are the top CTS vendors for the Government of Ontario  (Cross‐Ministry)?   Who are the top CTS vendors for each of the 34 Government of  Ontario Ministries researched?    How the Government of Ontario’s buying patterns impact your  strategic planning activities?  Among the broadest and most in‐depth Canadian Public Sector  analyses available on the market, Summit is your window into  government.    © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved. 
  • 2. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12          Table of Contents Excerpt Inclusions    1.  Executive Summary …………………………………………………………………………………………………………………………….  5  2.  Win More Ontario Public Sector Business ………………………………………………………………………………………..…  11  2.1  Buying Patterns Matter ………………………………………………………………………………………………………………….  12  2.2  Who Should Read This Report? ...........................................................................................................  13  2.3  Research Approach and Methodology …………………………………………………………………………………………….  14  3.  Government of Ontario Spend Overview ……………………………………………………………………………………………..  17  4.  Top 25 Consulting, Technology, and Staffing Vendors, Government of Ontario ………….……………………….  20  5.  Top 25 Consulting, Technology, and Staffing Vendors, By Ministry ………………………..…………………………….  24  5.1  Aboriginal Affairs …………………………………………………………………………………………………………………………………  25  5.2  Agriculture, Food and Rural Affairs ……………………………………………………………………………………………………..  26  5.3  Assembly, Office of the ……………………………………………………………………………………………………………………….  27  5.4  Attorney General…………………………………………………………………………………………………………………………………  28  5.5  Auditor General, Office of the …………………………………………………………………………………………………………….  29  5.6  Cabinet Office …………………………………………………………………………………………………………………………………….  30  5.7  Chief Electoral Officer, Office of the …………………………………………………………………………………………………..  31  5.8  Children and Youth Services ……………………………………………………………………………………………………………….  32  5.9  Citizenship and Immigration ……………………………………………………………………………………………………………….  33  5.10  Community and Social Services …………………………………………………………………………………………………………..  34  5.11  Community Safety and Correctional Services ………………………………………………………………………………………  35  5.12  Consumer Services ……………………………………………………………………………………………………………………………..  36  5.13  Economic Development and Trade ……………………………………………………………………………………………………..  37  5.14  Education ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  38  5.15  Energy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  39  5.16  Environment ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  40  5.17  Finance ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  41        5.18  Francophone Affairs, Office of the ………………………………………………………………………………………………………  42  5.19  Government Services ………………………………………………………………………………………………………………………….  43  5.20  Health and Long‐Term Care ………………………………………………………………………………………………………………..  44  5.21  Health Promotion and Sport ……………………………………………………………………………………………………………….  45  5.22  Infrastructure ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  46  5.23  Labour ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  47  5.24  Lieutenant Governor, Office of the …………………………………………………………………………………………………….  48  5.25  Municipal Affairs and Housing ……………………………………………………………………………………………………………  49  5.26  Natural Resources ……………………………………………………………………………………………………………………………..  50  5.27  Northern Development, Mines and Forestry ………………………………………………………………………………………  51  © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 2   
  • 3. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12      5.28  Ombudsman Ontario …………………………………………………………………………………………………………………………… 52 5.29  Premier, Office of the …………………………………………………………………………………………………………………………..  52  5.30  Research and Innovation ………………………………………………………………………………………………………………………  53  5.31  Revenue ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  54  5.32  Tourism and Culture …………………………………………………………………………………………………………………………….  55  5.33  Training, Colleges and Universities ………………………………………………………………………………………………………  56  5.34  Transportation …………………………………………………………………………………………………………………………………….  57       5.35    Strategic Recommendations …..…………..………………………………………………………………………………………………..  58  6.          Conclusion and Next Steps ………………..………………………………………………………………………………………………..  63  Appendix A – Vendors Featured in the Report ……………………………………………………………………..………………………….  65  About Summit Proposal Group Inc. ………………………………………………………………………………………………………………….  67  About the Author …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  68  Terms of Use ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  69    TERMS OF USE  The download, receipt, review, or use of this report in any way whatsoever signifies that the reader of any part or  all of this report has read, understood and agrees to be bound by the Terms of Use as are set out in section Terms  of Use of this report.      © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 3   
  • 4. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12      1. Executive Summary A Vibrant Market for Consulting, Technology, and Staffing Vendors  Within the Government of Ontario (Ontario), a vibrant market exists for consulting, technology, and staffing (CTS)  vendors.  Based on data reported for FY2011‐12, Ontario reported $5,948,016,742.00 in “Other Payments,” which  are cash payments made, such as payments made to vendors of goods and services (other than Salaries and  Wages, Employee Benefits, Travel, and Transfer Payments).    Adjusted for infrastructure‐related accounts that are typically included in “Other Payments” (e.g. Ontario  Infrastructure and Lands Corporation, see section “2.3 Research Approach and Methodology” for more  information), Ontario reported an estimated $4,933,920,977.00 in payments made to vendors of goods and  services (also referred to as “Other Payments, Non‐Infrastructure” herein).  The following diagram provides a  breakdown of these vendor payments, by Ministry:  Figure 1:  Government of Ontario's FY2011‐12 "Other Payments” Spend, by Ministry – Estimated Payments to Suppliers of Goods and Services  Government of Ontario's FY2011‐12 "Other Payments" Spend, By Ministry  Estimated Payments to Suppliers of Goods and Services Transportation $2,618,877,919.00  Government Services $593,882,455.00  Natural Resources $365,817,069.00  Community Safety and Correctional Services $345,092,591.00  Attorney General $171,335,284.00  Health and Long‐Term Care $149,820,775.00  Northern Development, Mines and Forestry $93,165,186.00  Community and Social Services $87,530,672.00  Environment $85,243,604.00  Education $77,768,209.00  Children and Youth Services $46,993,802.00  Finance $40,267,014.00  Economic Development and Trade $38,161,097.00  Chief Electoral Officer, Office of the $34,960,787.00  Revenue $34,343,588.00  Training, Colleges and Universities $30,003,337.00  Agriculture, Food and Rural Affairs $27,455,500.00  Assembly, Office of the $14,162,535.00  Labour $13,416,647.00  Tourism and Culture $12,564,814.00  Citizenship and Immigration $9,568,772.00  Municipal Affairs and Housing $9,121,481.00  Energy $7,832,002.00  Health Promotion and Sport $4,857,303.00  Infrastructure $4,641,219.00  Research and Innovation $4,053,554.00  Auditor General, Office of the $3,576,510.00  Ombudsman Ontario $2,364,752.00  Cabinet Office $2,122,358.00  Aboriginal Affairs $2,119,429.00  Consumer Services $1,573,310.00  Francophone Affairs, Office of the $825,254.00  Lieutenant Governor, Office of the $231,629.00  Premier, Office of the $170,519.00    © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 4   
  • 5. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12      Despite the recent economic downturn, there is a strong Ontario market for vendors of goods and services.    Is Your Company a Top Consulting, Technology, and Staffing Vendor?  This Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors (FY2011‐12) report presents the  Top 25 CTS Vendor rankings from two (2) perspectives:  (1) at the consolidated Government of Ontario (Cross‐ Ministry) level, combining the results of the 34 Ministries researched; and (2) at the individual Ministry level.  In  some cases, the top vendors are who you think; in many, they aren’t.    Based on data reported for FY2011‐12, the Government of Ontario’s (Cross‐Ministry) Top 25 CTS Vendors were as  follows:  Table 1:  Government of Ontario (Cross‐Ministry) Top 25 Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY2011‐12  Government of  Ontario Market  National CTS  Rank Vendor Total Contracts Share* Core Business Vendor ** 1 Compugen Ltd. $     71,741,570.00 1.45% Technology  2 IBM Corporation $     67,584,501.00 1.37% Technology  3 Curam Software Ltd. $     39,677,967.00 0.80% Technology ‐ 4 Oracle Corporation $     33,333,644.00 0.68% Technology  5 Compucom Canada Co. $     32,236,941.00 0.65% Technology ‐ 6 Teramach Technologies Inc. $     23,709,349.00 0.48% Technology ‐ 7 Procom Consultants Group Ltd. $     21,373,016.00 0.43% Technology  8 Deloitte Touche Tohmatsu Limited $     20,116,533.00 0.41% Consulting  9 Giesecke & Devrient Systems Canada Inc. $     15,579,988.00 0.32% Technology ‐ 10 Accenture Plc $     12,973,545.00 0.26% Consulting  11 Reamined Systems Inc. $     11,582,500.00 0.23% Technology ‐ 12 Hitachi Ltd. $        9,966,515.00 0.20% Technology  13 Microsoft Corporation $        9,932,388.00 0.20% Technology  14 Telus Health Solutions $        9,744,821.00 0.20% Technology ‐ 15 Scalar Decisions Inc. $        9,183,646.00 0.19% Technology  16 Modis Inc. $        8,930,579.00 0.18% Technology ‐ 17 CA Technologies Inc. $        7,619,601.00 0.15% Technology  18 KTI Kanatek Technologies Inc. $        7,603,971.00 0.15% Technology ‐ 19 Pitney Bowes Ltd. $        6,952,316.00 0.14% Technology  20 Xerox Corporation $        6,861,741.00 0.14% Technology  21 GSI Group Inc. $        6,525,785.00 0.13% Staffing ‐ 22 Bevertec CST Inc. $        6,502,326.00 0.13% Staffing ‐ 23 CDW Canada Inc. $        6,414,948.00 0.13% Technology ‐ 24 Fast Canadian Enterprises Ltd. $        6,023,776.00 0.12% Technology ‐ 25 Medassets Inc. $        5,514,084.00 0.11% Technology ‐ Total $  457,686,051.00 9.28% ‐‐ ‐‐   Existing vendors have established relationships, organizational knowledge and experience, and demonstrated  procurement and contracting success within a Ministry – all advantageous to winning more business.  Accurate  and current knowledge of top vendors is essential for competitive analysis and strategy development.  Multi‐year  patterns are even more important: the longer a vendor remains a top vendor, the likelier the vendor has reached  “trusted advisor” status and the more difficult it becomes to unseat this incumbent.  As a group, Ontario’s Cross‐Ministry Top 25 CTS Vendors accounted for $457,686,051.00 or 9.28% of Ontario’s  “Other Payments” (Non‐Infrastructure) market share.  In comparison, the Government of Canada’s FY2011‐12  Cross‐Departmental Top 25 CTS Vendors (39 Departments and Agencies) accounted for $7,002,838,306.82 or  27.01% of the Government’s market share.  Thus, Ontario’s Cross‐Ministry Top 25 CTS Vendors’ 9.28% market  share is relatively low.  In Ontario, “dark horses” are collectively winning significant market share.  Notably, each of the 34 Ministries researched had a unique set of Top 25 CTS Vendors (see section “5. Top 25  Consulting, Technology, and Staffing Vendors, by Ministry”).  Thus, while the Government of Ontario (Cross‐ Ministry) Top 25 CTS Vendors list (see section “4. Top 25 Consulting, Technology, and Staffing Vendors,  © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 5   
  • 6. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12      Government of Ontario”) provides a sound basis for industry level competitive analysis, if universally applied to  Ministries and Requests for Proposals (RFP), that specific list would result in an incomplete picture of a vendor’s  true competitive environment.  The composition of a Ministry’s Top 25 CTS Vendors also provides insights that can be valuable for strategic  planning, such as the distribution of core business (e.g. consulting, technology, or staffing) and vendor type (e.g.  National CTS Vendor or Other CTS Vendor) (see section “2.3 Research Approach and Methodology” for more  information).  Similar to the Top 25 CTS Vendor lists, each of the 34 Ministries researched had unique core  business and vendor type distributions:  Figure 2: Top 25 CTS Vendors, By Ministry – Core Business Analysis  Top 25 CTS Vendors, By Ministry Core Business Analysis 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aboriginal Affairs Agriculture, Food and Rural Affairs Assembly, Office of the Attorney General Auditor General, Office of the Cabinet Office Chief Electoral Officer, Office of the Children and Youth Services Citizenship and Immigration Community and Social Services Community Safety and Correctional Services Consumer Services Economic Development and Trade Education Energy Environment Finance Government Services Health and Long‐Term Care Health Promotion and Sport Labour Municipal Affairs and Housing Natural Resources Northern Development, Mines and Forestry Research and Innovation Revenue Tourism and Culture Training, Colleges and Universities Transportation Consulting Technology Staffing   Note:  Five (5) Ministries did not report payments to consulting, technology, or staffing vendors, including Office of Francophone Affairs,  Infrastructure, Office of the Lieutenant Governor, Ombudsman Ontario, and Office of the Premier.  © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 6   
  • 7. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12      Figure 3: Top 25 CTS Vendors, By Ministry –Vendor Type Analysis  Top 25 CTS Vendors, By Ministry Vendor Type Analysis 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aboriginal Affairs Agriculture, Food and Rural Affairs Assembly, Office of the Attorney General Auditor General, Office of the Cabinet Office Chief Electoral Officer, Office of the Children and Youth Services Citizenship and Immigration Community and Social Services Community Safety and Correctional Services Consumer Services Economic Development and Trade Education Energy Environment Finance Government Services Health and Long‐Term Care Health Promotion and Sport Labour Municipal Affairs and Housing Natural Resources Northern Development, Mines and Forestry Research and Innovation Revenue Tourism and Culture Training, Colleges and Universities Transportation National CTS Vendors Other CTS Vendors   Note:  Five (5) Ministries did not report payments to consulting, technology, or staffing vendors, including Office of Francophone Affairs,  Infrastructure, Office of the Lieutenant Governor, Ombudsman Ontario, and Office of the Premier.  The bottom line is this:  if a vendor based all of its strategic planning and competitive analysis on the same list of  vendors universally across the Government of Ontario, its target Ministries, and its RFP opportunities, the vendor  is building – and making key business decisions on – an incomplete picture of its true competitive environment.    So, if you’re already an existing vendor, how do you continue to grow your Ontario Public Sector business?  And, if  you’re looking to become a new vendor, how do you efficiently and effectively break into the Ontario CTS market?      © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 7   
  • 8. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12      Win More Ontario Public Sector Business  At Summit, we believe that growing your company’s Ontario Public Sector business requires an informed go‐to‐ market strategy, one that is based on knowledge of your clients, your available opportunities, your competitors,  and your company.  Accurate and timely market research helps you:   Better understand your clients’ key issues.  When you know what keeps your clients up at night, you can craft  value propositions that directly link your goods and services to resolving your clients’ current‐state issues  and/or future‐state objectives.  It’s not what you have to sell; it’s what your clients need.   Better understand your clients’ key trends and funded opportunities.  When you can craft a target account  list and an accurate RFP pipeline that is well aligned with your capabilities and capacities, you can better plan  and organize your business development, capture management, and proposal management activities.  It’s  about finding – and following – the money.   Better understand your competitive environment.  When you can develop a more accurate win probability,  you can make better business decisions (e.g. bid / no‐bid).  When you can craft clear value propositions, you  become more customer‐focused and competitive.  It’s about knowing who your competitors are, especially  the “dark horses” in the race, and devising accurate account and RFP strategies in response.  Very simply, when you proactively identify your clients’ issues, priorities, upcoming initiatives, and spending  patterns, you better position your company to win more business.    Know Your Client.  Know Your Opportunities.  Know Your Competitors.  Know Your Firm.  While a strong business development team can bring significant breadth and depth of market insights, decisions  related to industry, account, and RFP strategic planning should be supported by actual client data. Focused on the  consulting, technology, and staffing sectors, Summit has developed a series of Canadian Public Sector market  research publications, specifically to address information needs at all levels of market research.  Why is this report  unique?  This Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors (FY2011‐12) report is  not an extrapolation based on other markets’ data, but is based on actual Government of Ontario payment data.  Buying Patterns Matter  One of the best sources of competitive information is client purchasing history.  Buying patterns matter.  Buying  patterns are important because they are a solid predictor of future purchasing behaviour, and they are an  excellent indicator of a client’s actual need (not just what is written into plans and priorities documents), of brand  sensitivity, and of efficacy of vendor value propositions.  In this report, the following buying patterns were  researched and analyzed:  1. What is the size of the Government of Ontario’s market for consulting, technology, and staffing (CTS) goods  and services?  2. Who are the Top 25 CTS vendors for the Government of Ontario (Cross‐Ministry)?  3. Who are the Top 25 CTS vendors for each of the 34 Government of Ontario Ministries researched?   To present our findings, this report has been organized as follows:   Section 3 – Government of Ontario Spend Overview.  This section outlines research findings on Ontario’s  “Other Payments” (i.e. cash payments other than Salaries and Wages, Employee Benefits, Travel and Transfer  Payments), including estimated payments made to vendors of goods and services.   Section 4 – Top 25 Consulting, Technology, and Staffing Vendors, Government of Ontario.  This section  outlines spending research findings at the Government of Ontario (Cross‐Ministry) level (i.e. summarizing  findings from all 34 Ministries researched).    © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 8   
  • 9. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12       Section 5 – Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors, by Ministry.  This section outlines spending  research findings at the individual Ministry level.  Specifically, this section includes the Top 25 CTS Vendor  profiles for each of the 34 Ministries researched.     Section 6 – Conclusions and Next Steps.  Government of Ontario is an account that offers consulting, technology, and staffing vendors consistent and  recession‐resistant growth opportunities.  Supported by an informed go‐to‐market strategy that is based on  accurate and timely knowledge – including client  spend analysis and competitive information contained in this  report – you can position your company to win more business.    © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 9   
  • 10. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12      2. Win More Ontario Public Sector Business Superior knowledge delivers wins.  At Summit, we believe that growing your company’s Ontario Public Sector  business requires an informed go‐to‐market strategy, one that is based on knowledge of your clients, your  available opportunities, your competitors, and your company.  Accurate and timely market research helps you:   Better understand your clients’ key issues.  When you know what keeps your clients up at night, you can craft  value propositions that directly link your goods and services to resolving your clients’ current‐state issues  and/or future‐state objectives.  It’s not what you have to sell; it’s what your clients need.   Better understand your clients’ key trends and funded opportunities.  When you can craft a target account  list and an accurate Request for Proposal (RFP) pipeline that is well aligned with your capabilities and  capacities, you can better plan and organize your business development, capture management, and proposal  management activities.  It’s about finding – and following – the money.   Better understand your competitive environment.  When you can develop a more accurate win probability,  you can make better business decisions (e.g. bid / no‐bid).  When you can craft clear value propositions, you  become more customer‐focused and competitive.  It’s about knowing who your competitors are, especially  the “dark horses” in the race, and devising accurate account and RFP strategies in response.  Very simply, when you proactively identify your clients’ issues, priorities, upcoming initiatives, and spending  patterns, you better position your company to win more business.     While a strong business development team can bring significant breadth and depth of market insights, decisions  related to industry, account, and RFP strategic planning should be supported by actual client data. Focused on the  consulting, technology, and staffing sectors, Summit has developed a series of Canadian Public Sector market  research publications, specifically to address information needs at all levels of market research:  Figure 4: Summit’s Publications Meets Your Key Market Research Needs  Know Your Client  Market Research –   Summit’s Canadian Public Sector: Key Issues,  External Analysis  Trends, Opportunities Report Series   Know Your Opportunities  The Focus of  this Report…  Summit’s Canadian Public Sector: Top  Know Your Competitors   Consulting, Technology, and Staffing Report  Market Research –  Summit’s Custom Market Research and  Internal Analysis   Know Your Firm  Strategy Services    This Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors (FY2011‐12) report specifically  aims to help businesses “Know Their Competitors.”    Why is this report unique?  This report is not an extrapolation based on other markets’ data, but is based on actual  Government of Ontario payment data, specifically buying pattern data.    © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 10   
  • 11. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12      2.1 Buying Patterns Matter Competitive analysis is a key component of any effective market research program. The most effective competitive  analysis programs are structured and proactive – they follow industry best practices, and occur as part of a  company’s annual strategic planning cycle.  Effective programs are also based on knowledge sourced both from a  company’s internal organization (e.g. Executives, Leaders, Marketing Professionals, Business Developers, Sales  Professionals, and Consultants) and external data – they are based on known and previously “unknown”  information.  One of the best sources of competitive information is client purchasing history.  Buying patterns matter.  Buying  patterns are important because they are a solid predictor of future purchasing behaviour, and they are an  excellent indicator of a client’s actual need (not just what is written into plans and priorities documents), of brand  sensitivity, and of efficacy of vendor value propositions.    In this report, the following buying patterns were researched and analyzed:   1. What is the size of the Government of Ontario’s market for consulting, technology, and staffing (CTS) goods  and services?  2. Who are the Top 25 CTS vendors for the Government of Ontario (Cross‐Ministry)?  3. Who are the Top 25 CTS vendors for each of the 34 Government of Ontario Ministries researched?   4. What type of vendor does each Government of Ontario Ministry prefer?  To present our findings, this report has been organized as follows:   Section 3 – Government of Ontario Spend Overview.  This section outlines research findings on Ontario’s  “Other Payments” (i.e. cash payments other than Salaries and Wages, Employee Benefits, Travel and Transfer  Payments), including estimated payments made to vendors of goods and services.   Section 4 – Top 25 Consulting, Technology, and Staffing Vendors, Government of Ontario.  This section  outlines spending research findings at the Government of Ontario (Cross‐Ministry) level (i.e. summarizing  findings from all 34 Ministries researched).     Section 5 – Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors, by Ministry.  This section outlines spending  research findings at the individual Ministry level.  Specifically, this section includes the Top 25 CTS Vendor  profiles for each of the 34 Ministries researched.     Section 6 – Conclusions and Next Steps.  Government of Ontario is an account that offers consulting, technology, and staffing vendors consistent and  recession‐resistant growth opportunities.  Supported by an informed go‐to‐market strategy that is based on highly  accurate and timely knowledge – including client  spend analysis and competitive information contained in this  report – you can position your company to win more business.      © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 11   
  • 12. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12      2.2 Who Should Read This Report? This Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors (FY2011‐12) report is essential  reading for anyone who wants better understand Ontario’s spend patterns, and to win more business:   Company Executives and Leaders responsible for developing and implementing strategic industry and account  plans, and RFP win strategies for their company’s Canadian Public Sector business.   Business Development and Sales Professionals responsible for developing and implementing strategic  account plans and RFP win strategies.   Marketing Professionals responsible for developing and implementing company, industry, or account  marketing strategies and plans.   Capture Managers and Proposal Managers responsible for developing and implementing RFP win strategies.   Consultants responsible for delivering projects to Ontario Public Sector clients.  This report also provides insights to non‐profit organizations and citizens interested in Ontario’s contract spending  on consulting, technology, and staffing products and services.  We Welcome Your Feedback.  Comments and feedback regarding this report can be forwarded to  publications@summitproposalgroup.com.  Please cite the report name in the subject line, and provide your  contact information to facilitate follow up.    © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 12   
  • 13. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12      2.3 Research Approach and Methodology Selecting the Government of Ontario Ministries   For FY2011‐12, data was researched and analyzed for 34 Ministries, including:  Figure 5: Government of Ontario – 34 Ministries Researched  Location in  Location in  Ministry Report Ministry Report Aboriginal Affairs* Section 5.1 Francophone Affairs, Office of the* Section 5.18 Agriculture, Food and Rural Affairs* Section 5.2 Government Services Section 5.19 Assembly, Office of the* Section 5.3 Health and Long‐Term Care Section 5.20 Attorney General Section 5.4 Health Promotion and Sport* Section 5.21 Auditor General, Office of the* Section 5.5 Infrastructure* Section 5.22 Cabinet Office* Section 5.6 Labour* Section 5.23 Chief Electoral Officer, Office of the* Section 5.7 Lieutenant Governor, Office of the* Section 5.24 Children and Youth Services* Section 5.8 Municipal Affairs and Housing* Section 5.25 Citizenship and Immigration* Section 5.9 Natural Resources Section 5.26 Community and Social Services Section 5.10 Northern Development, Mines and Forestry* Section 5.27 Community Safety and Correctional Services Section 5.11 Ombudsman Ontario* Section 5.28 Consumer Services* Section 5.12 Premier, Office of the* Section 5.29 Economic Development and Trade* Section 5.13 Research and Innovation* Section 5.30 Education Section 5.14 Revenue Section 5.31 Energy* Section 5.15 Tourism and Culture* Section 5.32 Environment Section 5.16 Training, Colleges and Universities Section 5.33 Finance Section 5.17 Transportation Section 5.34   * Ministry that reported less than 25 consulting, technology, and staffing vendors.  Identifying Consulting, Technology, and Staffing Vendors   There were two (2) ways by which a vendor was classified as in‐scope for the Top 25 Consulting, Technology, and  Staffing Vendor rankings:  1. Identifying National Consulting, Technology, and Staffing Vendors  National Consulting, Technology, and Staffing (National CTS) Vendors were selected based on a number of factors,  including: being global and/or national companies with established Public Sector Practices; and top industry  ranking by third‐party entities such as Branham Group Inc.’s1 “Top 25 ICT Multinational Companies Operating in  Canada,” “Top 25 Canadian ICT Professional Services Companies,” and “Top 10 Canadian ICT Staffing Companies.”    The primary purpose of identifying and isolating National CTS Vendors was to demonstrate that when conducting  competitive analysis, the common approach of limiting research to the “usual,” or “known” vendors results in only  a partial picture of the actual competitive environment.  The following vendors were classified as National CTS Vendors:                                                                        1  Branham Group Inc. (http://www.branhamgroup.com) without endorsement from Branham Group Inc. of Summit for our use of their work."  © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 13   
  • 14. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12      Figure 6: National Consulting, Technology, and Staffing (National CTS) Vendors List  1. ADGA Group Consultants Inc.  31. Ernst & Young LLP  60. OnX Enterprise Solutions Ltd.  2. ADP Inc.  32. Fujitsu Limited   61. Oracle Corporation  3. Accenture plc  33. General Dynamics Corporation  62. PA Consulting Services Limited  4. Adastra Corporation  34. Raymond Chabot Grant  63. PMC‐Sierra Inc.  5. Alcatel‐Lucent SA  Thornton LLP  64. Pitney Bowes Ltd.  6. Amdocs Limited  35. Hartco Inc.  65. PrecisionERP Inc.  7. Annex Consulting Group Inc.  36. Herjavec Group Inc., The  66. PricewaterhouseCoopers LLP  8. Aon plc  37. Hewlett‐Packard Company  67. Procom Consultants Group Ltd.  9. AT Kearney Ltd.  38. Hitachi Ltd.  68. R3D Conseil Inc.  10. BAE Systems Inc.  39. Honeywell International Inc.  69. Randstad Interim Inc.  11. Bain & Company Inc.  40. IBM Corporation  70. Raytheon Canada Limited  12. BearingPoint LP  41. ICF International Inc.  71. SAP AG  13. Booz Allen Hamilton Inc.  42. KPMG LLP  72. SI Systems Ltd.  14. Boston Consulting Group, The  43. Lockheed Martin Corporation  73. SOROC Technology Inc.  15. CA Technologies Inc.  44. Logica plc  74. SRA International Inc.  16. CACI International Inc.  45. Macdonald, Dettwiler and  75. Scalar Decisions Inc.  17. CGI Group Inc.  Associates Ltd.  76. Science Applications  18. Calian Technologies Ltd.  46. ManTec International  International Corporation (SAIC)  19. Christie Digital Systems Inc.  Corporation  77. Softchoice Corporation  20. Ciber Inc.  47. Maplesoft Group Inc.  78. SunGard Data Systems Inc.  21. Cisco Systems Inc.  48. Maximus Inc.  79. Symantec Corporation  22. Compugen Ltd.  49. McKinsey & Company Inc.  80. Systematix Inc.  23. Computer Sciences Corp. (CSC)  50. Mercer LLC  81. TEKsystems Inc.  24. Critical Control Solutions Corporation  51. Microsoft Corporation  82. TES – The Employment Solutions  25. Cyberplex Inc.  52. Monitor Group  83. Teranet Inc.  26. Deloitte Touche Tohmatsu Limited  53. NTT Data Corporation  84. Towers Watson & Co.  27. Eagle Professional Resources Inc.  54. National Computer Professionals  85. Unisys Corporation  28. EDS, an HP Company  55. Navigant Consulting Inc.  86. Veritaaq Technology House Inc.  29. Environmental Systems Research  56. Nokia Corporation  87. Wipro Limited  Institute Inc. (Esri)   57. Northrup Grumman Corporation  88. Xerox Corporation  30. Ericsson  58. Nurun Inc.  59. Oliver Wyman Group  In this report, all references made to “National Consulting, Technology, and Staffing Vendors” or “National CTS  Vendors” refers to one, several, or all of the vendors identified above.  2. Identifying Other Consulting, Technology, and Staffing Vendors  For the remaining vendors, the following guidelines were used to classify a vendor’s core business:   Consulting  These vendors deliver a broad spectrum of services, including but not limited to Strategy and  Operations, Human Capital, and Technology.  Vendors whose core offerings included COTS or  custom software (thus also product‐focused) were excluded from this services‐focused group.   Vendors whose core offerings are highly specialized, domain‐specific services (e.g. agricultural  sector growth) were also excluded.    Technology  These vendors deliver a broad spectrum of goods and services related to Information  Management / Information Technology.  This group included systems integrators, value‐added  resellers, and COTS or custom software publishers.  Vendors whose core offerings are focused on  hardware and mass‐market software resellers (e.g. office productivity software) were excluded.  Staffing   These vendors deliver staffing and placement services related to consulting and/or technology,  either on a “body‐shop” or project basis.  All other companies classified in‐scope as a consulting, technology, or staffing vendor were classified as “Other  Consulting, Technology, and Staffing Vendors” or “Other CTS Vendors.”    Thus, if an Ontario vendor was classified as a consulting, technology, or staffing vendor, it was either a National  CTS Vendor or Other CTS Vendor.  © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 14   
  • 15. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12      Ranking the Vendors  Finally, all vendors identified as in‐scope were ranked based on “Other Payments” received to identify the Top 25  CTS Vendors for each of the 34 Ministries researched.  The composition of each Ministry’s Top 25 CTS Vendors List  was further analyzed to calculate distribution of core business (i.e. consulting, technology, or staffing) and vendor  type (i.e. National CTS Vendor or Other CTS Vendor).  Notes:   “Other Payments” are cash payments made by the Ministry other than Salaries and Wages, Employee  Benefits, Travel, and Transfer Payments.  However, as “Other Payments” includes payments to both non‐ infrastructure accounts (e.g. payments made to vendors of goods and services) and infrastructure accounts  (e.g. payments made to Ontario Infrastructure and Lands Corporation), the latter infrastructure accounts were  separated.     Not all of the 34 Ministries researched made payments to 25 vendors of goods and services.  For those  Ministries, Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors lists include fewer than 25 companies.   Five (5) Ministries did not report payments to consulting, technology, or staffing vendors, including Office of  Francophone Affairs, Infrastructure, Office of the Lieutenant Governor, Ombudsman Ontario, and Office of the  Premier.  For those Ministries, Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors lists could not be compiled.   Vendors are listed by company entity as reported by the Government of Ontario, regardless of operational  changes such as mergers and acquisitions, because vendor brand (specifically, brand recognition) is considered  a key buyer selection criterion.  Thus, although one or more vendors may belong to the same “parent”  company, these vendors will be listed individually.    As the consulting, technology, and staffing sectors are constantly undergoing changes through new entrants,  mergers and acquisitions, it is recommended that a company’s industry, account, and RFP strategic planning  activities include regular environmental scans for relevant changes.      © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 15   
  • 16. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                          This page has been intentionally left blank.      © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 16   
  • 17. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12      5. Top 25 Consulting, Technology, and Staffing Vendors, by Ministry This section presents the Top 25 Consulting, Technology, and Staffing (CTS) Vendors for each of the 34 Ministries  researched.  Each profile contains:    A table identifying the Top 25 CTS Vendors for the Ministry (ranked by total payments reported for FY2011‐ 12), along with a per‐vendor breakdown of Total Payments ($), Ministry Market Share (%), Core Business (i.e.  consulting, technology, or staffing), and Vendor Type (i.e. National CTS Vendor or Other CTS Vendor).   A pie chart displaying the breakdown of core business among the Ministry’s Top 25 CTS Vendors, as  applicable.   A pie chart displaying the breakdown of vendor type among the Ministry’s Top 25 CTS Vendors, as applicable.  The following table provides a cross‐reference for each Ministry to its location in the report:  Table 2: Government of Ontario’s 34 Ministries Researched  Location in  Location in  Ministry Report Ministry Report Aboriginal Affairs* Section 5.1 Francophone Affairs, Office of the* Section 5.18 Agriculture, Food and Rural Affairs* Section 5.2 Government Services Section 5.19 Assembly, Office of the* Section 5.3 Health and Long‐Term Care Section 5.20 Attorney General Section 5.4 Health Promotion and Sport* Section 5.21 Auditor General, Office of the* Section 5.5 Infrastructure* Section 5.22 Cabinet Office* Section 5.6 Labour* Section 5.23 Chief Electoral Officer, Office of the* Section 5.7 Lieutenant Governor, Office of the* Section 5.24 Children and Youth Services* Section 5.8 Municipal Affairs and Housing* Section 5.25 Citizenship and Immigration* Section 5.9 Natural Resources Section 5.26 Community and Social Services Section 5.10 Northern Development, Mines and Forestry* Section 5.27 Community Safety and Correctional Services Section 5.11 Ombudsman Ontario* Section 5.28 Consumer Services* Section 5.12 Premier, Office of the* Section 5.29 Economic Development and Trade* Section 5.13 Research and Innovation* Section 5.30 Education Section 5.14 Revenue Section 5.31 Energy* Section 5.15 Tourism and Culture* Section 5.32 Environment Section 5.16 Training, Colleges and Universities Section 5.33 Finance Section 5.17 Transportation Section 5.34   * Ministry that reported less than 25 Consulting, Technology, and Staffing vendors.                        © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 17   
  • 18. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12                                        This page has been intentionally left blank.  © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 18   
  • 19. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12      5.16 Environment Based on data reported for FY2011‐12, Environment’s Top 25 Consulting, Technology, and Staffing (CTS) Vendors were as follows:  Ministry  National  Market  Core  CTS  Environment  Rank Vendor Total Payments Share* Business Vendor** Top CTS Vendors ‐ Core Business Analysis 1 Sylogix Consulting Inc. $        1,595,102.00 1.87% Technology ‐ 2 HR Associates $        1,563,729.00 1.83% Staffing ‐ Consulting 3 Asset Computer Personnel $              854,883.00 1.00% Staffing ‐ $1,531,262.00  4 Deloitte Touche Tohmatsu Limited $              642,066.00 0.75% Consulting  14% 5 Solvtech Inc. $              599,567.00 0.70% Staffing ‐ 6 Procom Consultants Group Ltd. $              526,912.00 0.62% Technology  Staffing 7 Ant & Bee Corporation $              473,959.00 0.56% Staffing ‐ $4,514,871.00  8 Xerox Corporation $              440,343.00 0.52% Technology  43% 9 Locus Systems Inc. $              389,511.00 0.46% Technology ‐ 10 Eagle Professional Resources Inc. $              326,853.00 0.38% Staffing  11 Open Text Corporation $              285,573.00 0.34% Technology ‐ 12 Shore Consulting Group Inc. $              256,028.00 0.30% Consulting ‐  Technology 13 TEKsystems Inc. $              246,948.00 0.29% Staffing 14 BAN Partners Inc. $              240,447.00 0.28% Staffing ‐ $4,508,584.00  15 KPMG LLP $              236,803.00 0.28% Consulting  43% 16 Environmental Systems Research Institute Inc. (Esri) $              221,272.00 0.26% Technology  17 Ernst & Young LLP $              211,408.00 0.25% Consulting  Consulting Technology Staffing 18 Proex Inc. $              208,485.00 0.24% Staffing ‐ 19 Imex Systems Inc. $              189,568.00 0.22% Technology ‐ 20 Privasoft Corporation $              186,332.00 0.22% Technology ‐ 21 Bay Consulting Services Inc. $              184,957.00 0.22% Consulting ‐ Environment  22 Dyna Lync 2000 Inc. $              174,585.00 0.20% Technology ‐ Top CTS Vendors ‐ Vendor Type Analysis 23 Clytan Inc. $              171,082.00 0.20% Technology ‐ 24 Procase Consulting Inc. $              170,573.00 0.20% Technology ‐ 25 Compugen Ltd. $              157,731.00 0.19% Technology  National CTS  Total $     10,554,717.00 12.38% ‐‐ ‐‐ Vendors * Market Share of Ministry’s “Other Payments,” Non‐Infrastructure. $3,010,336.00    ** Please see section “2.3 Research Approach and Methodology” for more information.  29%     The composition of the Ministry’s Top 25 CTS Vendors also provides insights that can be    valuable for strategic planning, such as the distribution of core business (see top right),  and vendor type (see below right).  Please see section “5.35 Strategic  Other CTS    Vendors Recommendations” for more information.  $7,544,381.00    71%   National CTS Vendors Other CTS Vendors   © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 19   
  • 20. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12      5.17 Finance Based on data reported for FY2011‐12, Finance’s Top 25 Consulting, Technology, and Staffing (CTS) Vendors were as follows:  Ministry  National  Market  Core  CTS  Finance  Rank Vendor Total Payments Share* Business Vendor** Top CTS Vendors ‐ Core Business Analysis 1 Reamined Systems Inc. $     11,582,500.00 28.76% Technology ‐ Staffing Consulting 2 Deloitte Touche Tohmatsu Limited $        1,893,178.00 4.70% Consulting  $1,353,175.00  $4,081,550.00  3 PricewaterhouseCoopers LLP $        1,059,629.00 2.63% Consulting   7% 20% 4 Xerox Corporation $              688,879.00 1.71% Technology 5 Compugen Ltd. $              623,150.00 1.55% Technology  6 Pitney Bowes Ltd. $              367,711.00 0.91% Technology  7 KPMG LLP $              355,452.00 0.88% Consulting  8 Modis Inc. $              355,094.00 0.88% Staffing ‐ 9 SI Systems Ltd. $              347,375.00 0.86% Technology  10 Oliver Wyman Group $              307,556.00 0.76% Consulting  11 HR Associates $              249,997.00 0.62% Staffing ‐ 12 Mercer LLC $              238,162.00 0.59% Consulting  Technology 13 TLW Enterprise Inc. $              188,909.00 0.47% Staffing ‐ $14,577,565.00  14 Hutchinson Smiley Ltd. $              185,022.00 0.46% Technology ‐ 73% 15 Manageflow Consulting Inc. $              176,280.00 0.44% Technology ‐ 16 BAN Partners Inc. $              174,782.00 0.43% Staffing ‐ Consulting Technology Staffing 17 CDW Canada Inc. $              156,440.00 0.39% Technology ‐ 18 Procom Consultants Group Ltd. $              153,800.00 0.38% Technology  19 01 Millenium Consulting Inc. $              152,444.00 0.38% Staffing ‐ 20 ASA Systems Technology Inc. $              149,254.00 0.37% Technology ‐ Finance  21 Blue Oaks Solutions Inc. $              147,154.00 0.37% Technology ‐ Top CTS Vendors ‐ Vendor Type Analysis 22 Weiler & Company $              141,093.00 0.35% Consulting ‐ 23 Lintex Computer Group Inc. $              132,656.00 0.33% Staffing ‐ 24 Altis Human Resources Inc. $                 99,293.00 0.25% Staffing ‐ 25 Don Edward Drummond $                 86,480.00 0.21% Consulting ‐ National CTS  Total $     20,012,290.00 49.70% ‐‐ ‐‐ Vendors $6,034,892.00   * Market Share of Ministry’s “Other Payments,” Non‐Infrastructure. 30%  ** Please see section “2.3 Research Approach and Methodology” for more information.      The composition of the Ministry’s Top 25 CTS Vendors also provides insights that can be  Other CTS  valuable for strategic planning, such as the distribution of core business (see top right),  Vendors and vendor type (see below right).  Please see section “5.35 Strategic  $13,977,398.00  Recommendations” for more information.  70% National CTS Vendors Other CTS Vendors © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 20   
  • 21. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12        5.35 Strategic Recommendations Recommendation   For each target Ministry, vendors should include in its account and RFP strategic planning  activities a competitive analysis of the target Ministry’s Top 25 CTS Vendors, and adjust  its strategy accordingly.    Existing vendors have established relationships, organizational knowledge and experience, and demonstrated  procurement and contracting success within a Ministry – all advantageous to winning more business.  Accurate  and current knowledge of a Ministry’s top vendors is essential for competitive analysis and strategy development.   Multi‐year patterns are even more important: the longer a vendor remains a Ministry top vendor, the likelier the  vendor has reached “trusted advisor” status and the more difficult it becomes to unseat this incumbent.  In some instances, current top vendors can have multi‐year strategic impacts.  For example, if a Ministry makes a  large payment to a vendor of specific software (e.g. in FY2011‐12, Children and Youth Services made over  $20,231,329.00 in payments to Curam Software Ltd.), this typically represents a strategic and multi‐year  commitment by the Ministry.  As such, vendors should consider as part of its strategy offering complementary  goods and services, or at least avoid offering conflicting goods and services.  This section of the report identified the top vendors for each of the 34 Ministries researched, based on total  payments received in FY2011‐12.  Notably, each Ministry researched had a unique set of Top 25 CTS Vendors.   Thus, while the Government of Ontario (Cross‐Ministry) Top 25 CTS Vendors list (see section “4. Top 25 Consulting,  Technology, and Staffing Vendors, Government of Ontario”) provides a sound basis for industry‐level competitive  analysis, if universally applied to Ministries and RFPs, that specific list would result in an incomplete picture of a  vendor’s true competitive environment.  Thus, it is recommended that for each target Ministry, vendors should include in its account (Ministry) and RFP  strategic planning activities a competitive analysis of the target Ministry’s Top 25 CTS Vendors, and adjust its  strategy accordingly.  These top vendors can be potential competitors, partners, or even acquisition targets.  Specifically, at the account planning level, vendors should conduct a gap analysis between competitor capabilities  and capacities and the target Ministry’s key issues, priorities, and upcoming initiatives to help identify strengths,  weaknesses, opportunities and threats.  And, at the RFP planning level, vendors should conduct a similar analysis  between competitor capabilities and capacities and the RFP’s key client and project issues and objectives to help  identify strengths, weaknesses, opportunities and threats.  Combined, these activities enable a vendor to build  account and RFP strategies based on a more accurate picture of its competitive environment, and better position a  vendor to maximize wins while managing the cost of business development (e.g. via more informed “bid” and “no‐ bid” decisions, respectively).  Recommendation   For each target Ministry, vendors should analyze the Ministry’s Top 25 CTS Vendors in  terms of core business distribution (i.e. consulting, technology, or staffing), and adjust its  strategy accordingly.  Publications such as the Results‐Based Plan are an important source of information about a Ministry’s key issues,  priorities, and upcoming initiatives.  But because the environment is constantly changing, plans and priorities  established during the planning cycle do not always translate to actual spend.  Accurate and current knowledge of  a Ministry’s actual spend patterns is essential for competitive analysis and strategy development because actual  payments are an excellent indicator of a Ministry’s demonstrated need.  The core principle here is customer focus:   it’s not what you have to sell; it’s what your customers need.  This section of the report also outlined the composition of each Ministry’s Top 25 CTS Vendors in terms of core  business (i.e. consulting, technology, or staffing).  Again, the results of all 34 Ministries researched varied:      © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 21     
  • 22. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12        Figure 7: Top 25 CTS Vendors, By Ministry – Core Business Analysis  Top 25 CTS Vendors, By Ministry Core Business Analysis 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aboriginal Affairs Agriculture, Food and Rural Affairs Assembly, Office of the Attorney General Auditor General, Office of the Cabinet Office Chief Electoral Officer, Office of the Children and Youth Services Citizenship and Immigration Community and Social Services Community Safety and Correctional Services Consumer Services Economic Development and Trade Education Energy Environment Finance Government Services Health and Long‐Term Care Health Promotion and Sport Labour Municipal Affairs and Housing Natural Resources Northern Development, Mines and Forestry Research and Innovation Revenue Tourism and Culture Training, Colleges and Universities Transportation Consulting Technology Staffing   Note:  Five (5) Ministries did not report payments to consulting, technology, or staffing vendors, including Office of Francophone Affairs,  Infrastructure, Office of the Lieutenant Governor, Ombudsman Ontario, and Office of the Premier.  Thus, it is recommended that for each target Ministry, vendors should analyze the Ministry’s Top 25 CTS Vendors  in terms of core business distribution (e.g. consulting, technology, or staffing), and adjust its strategy accordingly.  For example, if a Ministry has a demonstrated higher need for consulting goods and services (e.g. in FY2011‐12,  consulting accounted for 86% of Northern Development, Mines and Forestry’s Top 25 CTS Vendors total  payments), a vendor should consider focusing its account and RFP strategic planning activities on a Ministry’s  consulting‐related needs.  This is recommended particularly if a multi‐year pattern shows this need consistently.   Unless there is a specific, qualified technology or staffing need, a vendor should be cautious about leading client  engagement activities (e.g. sales calls) from those perspectives.    © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 22     
  • 23. Government of Ontario’s Top Consulting, Technology, and Staffing Vendors for FY 2011‐12        Specifically, at the account planning level, a vendor should conduct a gap analysis between its capabilities and  capacities and the target Ministry’s demonstrated vendor “core business” need to help identify strengths,  weaknesses, opportunities and threats.  And, at the RFP planning level, particularly those involving multiple “core  business” requirements, a vendor should consider ways to highlight its capacity and capability tailored to a  Ministry’s demonstrated vendor “core business” need (e.g. via proposal win themes and content).  Combined,  these activities enable a vendor to build account and RFP strategies based on a more accurate picture of its target  Ministry’s demonstrated need and better position a vendor to maximize wins through improved customer focus.  Recommendation   For each target Ministry, vendors should analyze the Ministry’s Top 25 CTS Vendors in  terms of vendor type distribution (i.e. either National CTS or Other CTS), and adjust its  strategy accordingly.  As proposed above, accurate and current knowledge of a Ministry’s actual spend patterns is essential for  competitive analysis and strategy development because actual payments are an excellent indicator of a Ministry’s  demonstrated need.  Buyers select suppliers that offer them the best value proposition to meet their needs.  Thus,  in addition to looking at the distribution of core business among a Ministry’s Top 25 CTS Vendors, the distribution  of vendor type (i.e. either National CTS Vendor or Other CTS Vendor), is also important information because it is an  excellent indicator of brand sensitivity and effective value propositions.    From a brand perspective, where National CTS Vendors are typically the most established and well‐known vendors  – often viewed by Public Sector clients as “safe” selections – Other CTS Vendors are typically smaller‐to‐medium  sized and niche companies.  A higher proportion of National CTS Vendors may indicate that the Ministry is more  conservative in vendor selection (higher vendor brand sensitivity) and/or less price sensitive.  Conversely, a higher  proportion of Other CTS Vendors may indicate that the Ministry is less conservative in vendor selection (lower  vendor brand sensitivity) and/or more price sensitive.  From a vendor value proposition perspective, National CTS Vendors typically highlight established brand, proven  approaches and methodologies, established project delivery and administrative infrastructure, industry‐leading  delivery capabilities and capacities, and full‐time resources.  Other CTS Vendors typically highlight higher client‐to‐ vendor executive contact, project approach and methodology flexibility, and relative price‐consciousness.  This section of the report also outlined the composition of each Ministry’s Top 25 CTS Vendors lists in terms of  vendor type (i.e. National CTS Vendor or Other CTS Vendor).  Again, the results of all 34 Ministries researched  varied:      © Summit Proposal Group Inc. (“Summit”) 2013.  All Rights Reserved.    Page 23