Presentación de Orkestra y Bihartean en el Primer Encuentro Transfronterizo entre Clústeres de Aquitania y Euskadi

1. Identificación de áreas temáticas para la cooperación transfronteriza
en la Eurorregión en base a estrategias de desarrollo de clústeres y
pautas de especialización tecnológica de las empresas
8 de julio de 2014

2. Contexto
“Análisis de patentes, de las políticas y del sistema de innovación de la Eurégion para la
promoción de la colaboración transfronteriza inter-clúster”
 Financiado por AECT Aquitania - Euskadi
 Objetivos:
 Fomentar la colaboración inter-clúster transfronteriza
 Avanzar en el conocimiento y la aplicación de “estrategias de especialización
inteligente” desde una perspectiva de la Eurorregión
 Unir las dos vertebras:
 Fomentar la cooperación entre los clústeres mas indicados para dar forma a una
especialización basada en ventajas de aglomeración y economías de alcance
 Consorcio ejecutivo: Bihartean y Orkestra
 Bihartean: entidad de fomento a la cooperación transfronteriza (desde la práctica)
 Orkestra: mejora de la competitividad vasca (desde la investigación)

3. CONTENIDOS
1. Patrones de especialización Aquitania –
Euskadi
2. Ámbitos de cooperación (agentes)
3. Mapeo y análisis de patentes

4. Metodología – Patrones de especialización
Describir el subsistema de explotación de conocimiento o la estructura productiva de
Aquitania y Euskadi
 Metodología de Mapeo clúster a través de la plataforma de Clusterobservatory.eu
 Identifica los sectores que comprenden cada aglomeración industrial (clúster o
actividad)
 Medir el desempeño y dinamismo de estas actividades a través de tamaño, la
especialización y la competitividad
 Se analiza un grupo de 41 actividades (que suponen cerca de un tercio de la economía)
 El análisis se realiza utilizando la variable empleo
 Mejor y más fiable comparabilidad entre regiones: este análisis supera las dificultades que
pueden derivar de comparar dos regiones con distintas métodos y metodologías

5. Patrones de especialización: Focalización
Focalización:
 Plasma la focalización o importancia de las actividades en la
región
 Se mide a través del porcentaje del empleo de la actividad
sobre el empleo total de la región

6. Focalización (%)
Actividad Euskadi Aquitania Actividad
Manufactura de metal 6,14 4,42 Servicios a empresas
Construcción 4,6 3,66 Servicios financieros
Servicios a empresas 2,93 2,89 Alimentos procesados
Servicios financieros 2,54 2,56 Transporte y logística
Transporte y logística 1,74 2,13 Construcción
Tecnología de producción 1,65 2,08 Educación y generación de conocimiento
Automoción 1,62 1,61 Alojamiento y turismo
Educación y generación de conocimiento 1,33 1,29 Aeronáutica
Alimentos procesados 1,31 1,28 Distribución
Distribución 1,17 0,77 Telecomunicaciones
Alojamiento y turismo 1,14 0,73 Productos de papel
Patrones de especialización: Focalización
Similar focalización con distinta intensidad

7. Patrones de especialización: Especialización
Especialización:
 La especialización mide si la región está más especializada en una actividad específica
que la economía general
 Si una región está especializada en una actividad específica  beneficios
 Esta medida compara
Empleo actividad / Total empleo región
Empleo actividad EU27
/Total empleo EU27
> 1
Cierta
especialización

8. Distintos patrones de especialización - los clústeres con mayores
índices de especialización en cada región suponen una
oportunidad para los clústeres de la otra región
Patrones de especialización: Especialización
Euskadi Aquitania
Clúster Especialización Especialización Clúster
Manufactura de metal 3,06 6 Aeronáutica
Transmisión y generación de
energía
2,67 1,46 Marítimo
Marítimo 2,5 1,42 Instrumentos
Tecnología de producción 1,81 1,17
Educación y generación de
conocimiento
Productos agrícolas 1,32 1,16 Alimentos procesados
Plásticos 1,22 1,14 Productos agrícolas
Aeronáutica 1,2 1,12 Servicios financieros
Construcción 1,17 1,12 Industria farmacéutica
Automoción 1,16 1,05 Servicios a empresas
Iluminación y equipamiento
eléctrico
1,16 1,05 Agricultura y cría de animales
Maquinaria pesada 1,14 1,03 Ocio
Ocio 1,1 0,97 Distribución

9. Patrones de especialización: Tamaño
Tamaño:
 El tamaño indica el porcentaje de empleo que una categoría de
actividad presenta sobre el empleo de esa actividad en Europa
 Si el peso es significativo, es más probable que en la región se
produzcan los efectos económicos atribuidas a las
aglomeraciones

10. Patrones de especialización:
Tamaño
3.45
0.65
0.13
0.19
0.36
0.3
0.6
0.54
0.31
0.46
0.56
0.67
0.59
0.6
0.64
0.4
0.26
0.21
0.82
0.2
0.31
0.26
0.21
0.84
0.33
0.47
0.2
0.13
0.55
0.64
0.22
0.06
0.66
0.1
0.07
0.32
0.45
0.11
0
0.52
0.51
0.71
0.78
0.1
0.68
0.49
0.46
0.41
0.4
0.69
0.47
0.52
0.44
0.65
0.36
0.46
0.2
0.47
0.68
0.55
0.41
0.2
0.03
0.69
1.47
0.47
0.19
1.81
0.06
0.56
0.14
0.72
1.57
0.31
1.07
0.41
0.42
0.34
0.13
0.37
0.38
0.36
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Aerospace
Agricultural products
Apparel
Automotive
Biotech
Building fixtures, equipment and services
Business services
Chemical products
Construction
Construction materials
Distribution
Education and knowledge creation
Entertainment
Farming and animal husbandry
Financial services
Footwear
Furniture
Heavy Machinery
Instruments
IT
Jewellery and precious metals
Leather products
Lighting and electrical equipment
Maritime
Media and publishing
Medical devices
Metal manufacturing
Oil and gas
Paper products
Pharmaceuticals
Plastics
Power generation and transmission
Processed food
Production technology
Sporting, recreational and children's goods
Stone quarries
Telecom
Textiles
Tobacco
Tourism and hospitality
Transportation and logistics
Euskadi
Aquitania
Necesidad de
incrementar masa
crítica en Europa

11. Patrones de especialización: Conclusiones
Actividades Euskadi Aquitania
1 estrella
Tamaño - -
Especialización - -
Focalización
Servicios a empresas
Construcción
Tecnologías de
producción
Servicios a empresas
Servicios financieros
Alimento procesado
Dos
estrellas
Tamaño y
especialización
Generación y
transmisión de energía
Marítimo
Aeronáutica
Tamaño y
focalización
- -
Especialización y
focalización
- -
3
estrellas
Tamaño /
Especialización /
Focalización
Manufactura de metal -
Peso en Europa /
especialización
Masa crítica
especializada

12. CONTENIDOS
1. Patrones de especialización Aquitania –
Euskadi
2. Ámbitos de cooperación (agentes)
3. Mapeo y análisis de patentes

13. Metodología
• Objetivo de conocer :
– Ámbitos de actividad de posible interés para la
cooperación transfronteriza
– Tipo de especialización tecnológica impulsada en la
actualidad (sectores y áreas de conocimiento)
– Cooperaciones transfronterizas impulsar cara al futuro
• Encuestas mediante cuestionario a los clústeres y agentes
científicos de ambos territorios
• Entrevistas individuales

14. De que estamos hablando…
• Clústeres
– 22 clústeres y pre-clústeres en Euskadi
– 32 clústeres en Aquitania
Lo que representa hoy en día mas de 6 000 empresas socias de
estas entidades en ambos territorios
O sea por lo menos 600 000 empleos
• Resultados
50% respuestas por parte de los clústeres de Euskadi
 41% en Aquitania
– Entre los 105 agentes científicos & tecnológicos en Euskadi y en
Aquitania  poco representativo

15. Colaboración existente
• Pregunta sobre colaboraciones existentes
– EUSKADI : 63% sí - 37% no
– AQUITANIA : 42% sí - 58% no
Pero poco INTERCLUSTERING
sobre todo colaboraciones con escuelas & centros de
formación (Estia), centros tecnológicos (Tecnalia - Vicomtech
IK4) o con empresas directamente
y por cercanía (cerca de la frontera)
o a través de proyectos europeos (ej. aeronáutica)
Colaboración valorada como positiva
por 90% de los Clústeres

16. Colaboraciones distintas
según el territorio
• En Aquitania, los clústeres declaran colaborar
o querer colaborar principalmente en I+D+i
0%
60%20%
0%
0%
20%
Formación
I+D
Internacionalización conjunta (acceso a
nuevos mercados/clientes)
Búsqueda de financiación conjunta
Búsqueda de talento en recursos
humanos
Búsqueda de mejores prácticas de
gestión en los clústeres

17. Colaboraciones distintas
según el territorio
• En Euskadi, los clústeres colaboran o desean
colaborar en un mayor abanico de actividades
con los socios de Aquitania
23%
31%15%
8%
8%
15%
Formación
I+D
Internacionalización conjunta (acceso a
nuevos mercados/clientes)
Búsqueda de financiación conjunta
Búsqueda de talento en recursos
humanos
Búsqueda de mejores prácticas de
gestión en los clústeres

18. CLUSTERES
en un mismo SECTOR
• En los dos territorios, AQUITANIA e EUSKADI, existen
clústeres cuyo campo de investigación y acción se sitúa
en el mismo sector de actividad
• Así pues,
– Pueden establecer cooperaciones verticales
– Desean encontrar complementaridades a nivel de
I+D+i, marketing, internacionalización, proyectos
europeos, …

19. Colaboración vertical
AERONAUTICA &
TRANSPORTES AEROCAMPUS
CLUSTER
AEROSPACE
VALLEY
AETOS
CANOE
HEGAN
AQUITAINE
ROBOTICS
MOVILIDAD Y
LOGISTICA
TOPOS
Sector de fuerte
colaboración transfronteriza
sectorial iniciada desde los
años 2000
A través de una colaboración
europea importante
Existencia, por ejemplo, de
European Aerospace Cluster

20. TRANSPORTE MARITIMO
/ ACTIVIDAD NAUTICA
Falta de colaboración
BORDEAUX
SUPERYACH
TS REFIT
FORO
MARITIMO
UNIPORT
BILBAO
Colaboración vertical difícil
pero colaboración horizontal
con otros Clústeres
 Importancia de la creación
de un clúster de las
actividades náuticas

21. Colaboración vertical
MAQUINA -
HERRAMIENTA AFM
HERRAMEX
MAQUINIS
ME
3 clústeres que intervienen
en la misma actividad pero
para sectores-clientes
diferentes :
Industria maquinaria
Herramienta de mano
Maquinaria agrícola y de
bosques
Pero mismas
preocupaciones
Temas
prioritarios
de colaboración
transfronteriza
Aquitania Euskadi
I+D+i TICs
Tecnologías
avanzadas
Tecnologías
avanzadas

22. SALUD
Colaboración
vertical & horizontal
AQUI
O’THERMES
BIO BASQUE
GIPSO
OSASUNA
TIC SANTE
Hasta hace poco,
poca colaboración en un sector
prioritario (Silver Economy / Chronicity
Valley)
Inicio con el encuentro GIPSO / BIO
BASQUE (160 participantes / 50 B2B)
Mismas preocupaciones
Temas
prioritarios
de colaboración
transfronteriza
Aquitania Euskadi
Búsqueda de
financiación
Búsqueda de
nuevos mercados
Búsqueda de
nuevos
mercados/cliente
s
Búsqueda de
socios
I+D+i I+D+i

23. AGROALIMENTARIA
Colaboración
vertical & horizontal
AGRIMIP SUD
OUEST
INNOVATION
ALIMENTACION
FRUITS ET
LEGUMES
INNO’VIN
UZTARTU
PLANTES AU
SERVICE DES
PLANTES
Aquitania ha apostado por
este sector (5 clusteres / 1 en
Euskadi)
Intentos de colaboración
pero poco impacto
Sin embargo clústeres
interesados por los mismos
temas :
 nuevos mercados,
 valorización de productos
 I+D+i

24. CONSTRUCCION
MADERA
Clústeres por sectores
BOIS ET
ENERGIE DU
FUMELOIS
ECLAIR
ERAIKUNE
ESKAL EUREKA
POLE CREAHD
RESEAU CLE
XYLOFUTUR
HABIC
Aunque este sector conlleve
competencia, hay en nuevos
materiales & fabricación
avanzada preocupaciones en
común
Pero poco conocimiento y
poca relación

25. ENERGIA / MEDIOAMBIENTE
Sector estratégico
ACLIMA
AQUITAINE
CHIMIE
DURABLE
AQUITAINE
CROISSANCE
VERTE
AVENIA
DEMAIN
ENERGIA
EOLIEN
AQUITAIN
PAPEL
SYSOLIA
8 clústeres en total y muy poca
relación / poco conocimiento mútuo
Sin embargo, la mayoría de los otros
clústeres consideran este sector como
central cara al futuro
Dentro de su cluster, que sector sería
interesante para impulsar
colaboración ?
Energia 20% en Euskadi
12% en Aquitania
Medioambiente
20% en Euskadi
20% en Aquitania
CAMPO de COLABORACION
HORIZONTAL &
TRANSFRONTERIZA

26. Sector estratégico
TICS / MULTIMEDIA
BORDEAUX
GAMES
EIKEN
GAIA
SILOGRAPHIC
Las actividades de estos
clústeres no invitan a una
colaboración vertical
Sin embargo, la mayoría de
los otros Clústeres consideran
esta actividad como central
cara al futuro
Creación de un nuevo
Clúster TICs en Izarbel
Dentro de su clúster, que sector sería
interesante para impulsar
colaboración ?
TICs 13,6% en Euskadi
22,7% en Aquitania
Tecnologia avanzada
13,6 % en Euskadi
18,2 % en Aquitania

27. CONTENIDOS
1. Patrones de especialización Aquitania –
Euskadi
2. Ámbitos de cooperación (agentes)
3. Mapeo y análisis de patentes

28. Mapeo y análisis de patentes
¿Porqué analizar la registración de patentes en vista de
RIS3?
– Aunque mucha innovación no se patenta
 En el ámbito de tecnología(s) puntera(s); el
registro de patentes sí es una actividad
importante
 Esto vale en particular para “tecnologías
emergentes” o “tecnologías habilitadoras”
como los KETs
• Nano, bio, fotónica, materiales
avanzados, manufactura avanzada, …

29. Mapeo y análisis de patentes
¿Porqué analizar la registración de patentes en vista de
RIS3?
Los KETs son instrumental de cara a SSS / RIS3, porque SSS es +/- hacer un uso
inteligente de tecnologías como las KETs
 Observaciones en base a cadenas globales de valor y Klusterbolak:
 Inyectar KETs a sectores prominentes en una región es una buena receta para
reforzarlos y reflotarlos
 Sectores con competitividad internacional por encima de la media lo son
muchas veces por hacer un uso extensivo de KETs
 Ocupar un «sweet spot» en GVCs correlaciona frecuentemente con el uso de
KETs que hace la industria local en ese segmento
 Si una region A & B cuentan con una considerable actividad en una industria,
típicamente la industria regional que mas uso hace de KETs es el que mejr
desempeño presenta

30. Mapeo y análisis de patentes
“Especializarse de forma inteligente”; ¿qué es?

31. Mapeo y análisis de patentes
1. “¿Qué quiere decir ‘habilitadora’
cuando hablamos de los KETs”?
• ¿Generan un efecto multiplicador?

32. Mapeo y análisis de patentes
El potencial aplicador, efecto palanca y la
versatilidad de los KETs

33.  Patentes son importantes en el seno de KETs
 Las KETs son altamente polivalentes y aplicables en todo tipo de industrias y
productos
 Interesa ver en qué sectores hay « uptake » de KETs como indicador de potencial
para especializarse, crear masa crítica y generar « network effects »
Mapeo y análisis de patentes registrados en la
Eurorregión: Premisas

34.  Fuentes para inventario patentes Aquitania – Euskadi y modalidades de análisis:
 Base de datos REGPAT de la OECD
 Traceando patentes solicitadas por actores de Aquitaine y Euskadi
 Estratificando los actores segun carácter publico/privado,
universidad/CCTT, …
 Clasificando los patentes por KET
 Caracterizando los patentes en base al sector comercial e industrial al
que se les destina/aplica
 Durante periodo 2000-2012
Mapeo y análisis de patentes registrados en la
Eurorregión: Fuentes

35.  Finalidades:
 Analizar relaciones inter-organizacionales
 Analizar pautas de “uptake” KETs por sectores
 Ver qué sectores avanzan (más) en su grado de sofisticación por mostrar un
“uptake” considerable de KETs
 Observar en qué sectores hay mayor dinamismo innovador
 Percibir “sendas de especialización industrial-tecnológico” y tierra fértil para
fertilizaciones cruzadas entre tecnologías y sectores, que pueden ser
estimulados por clústeres
Mapeo y análisis de patentes registrados en la
Eurorregión: Finalidades

36.  Facts and figures:
 Análisis de un total de 459 patentes atribuibles a tecnologías KET
Mapeo y análisis de patentes registrados en la
Eurorregión: Facts and figures
Nanotec Fotonica Biotech Adv.
Mat.
Micro &
nano-
electro
Adv.
Manuf.
Total
Euskadi 8 7 70 92 11 72 260
Aquitaine 3 24 42 74 10 46 199

37. Biotecnología industrial
Mapeo y análisis de patentes: Resultados
 Uptake sectors destacados en Euskadi
 Fabricación de productos farmacéuticos de base
 Uptake sectors destacados en Aquitaine
 Fabricación de especialidades farmacéuticas

38. Materiales avanzados
Mapeo y análisis de patentes: Resultados
 Uptake sectors destacados en Euskadi
 Fabricación de maquinaria de uso general
 Uptake sectors destacados en Aquitaine
 Sector aeronáutico y espacial
 Tratamiento y revestimiento de metales
 Recogida de residuos no peligrosos

39. Manufactura avanzada
Mapeo y análisis de patentes: Resultados
 Uptake sectors destacados en Euskadi
 Produccion de aluminio
 Fabricación de productos farmaceuticos de base
 Uptake sectors destacados en Aquitaine
 Sector aeronáutico y espacial
 Recogida de residuos no peligrosos

40. Implicaciones
Mapeo y análisis de patentes: Resultados
 Mucha actividad patentadora y de aplicación queda en el ámbito de investigación
 Centros de investigación, CCTT, universidades, …
 Que pueden generar spill-over y multiplier effects, pero también es indicio de
que el uptake va de forma indirecta y quizás retenida (système perculateur
versus injection or free flow system)
 E.o. los clústeres que cubren las siguientes actividades industriales parecen
instrumental para fomentar cooperaciones y sinergias transfronterizas:
 M&H
 Farma
 Cleantech
 Aerospace
 Para aprovechar la actividad patentadora en biotech, materiales avanzados y
manufactura avanzada en la Eurorregión

41. Mila esker
Merci
Gracias

42. Mesas redondas
Posibles
complementariedades a
nivel vertical (por
similitudes en la
actividad)
Sectores
demandados para
cooperar
Áreas de
conocimiento
demandados para
cooperar
Especialización
tecnológica
Industria  Aeronáutica* y
transporte
 Transporte y marítimo*
 Máquina herramienta*
 Metal*
 TICs
 Aeronáutica*  Ciencias
espaciales
 Tecnologías de
fabricación
avanzada*
 TICs
 Materiales
 Tecnologías de
manufactura
avanzada
Medioambien
-te y energía
 Construcción / Madera
 Energía */
medioambiente
 Energía*
 Medioambiente
 Medioambiente,
química y
procesos
 Medioambiente,
energía y ciencias
espaciales
 Materiales
 Tecnologías de
manufactura
avanzada
Salud y
agroalimentari
o
Salud
Agroalimentario*
 Salud (creciente
interés)
Biotecnología
industrial
*Las regiones presentan fortalezas en esas actividades
SERVICIOSAVANZADOS*

43. Mesas redondas: dinámica
1. Presentación y motivación para acudir al evento
2. Ámbitos de cooperación concretos que se
identifican en la mesa para la cooperación
transfronteriza