Conferencia de Competitividad 2015 Seminario: International Niche Market Leaders: ¿casualidad o causalidad? 1 de julio de 2015, San Sebastián

1. La empresa
vasca frente a
los mercados
exteriores

2. 1.- Evolución comercio y flujo de inversiones con el exterior de Euskadi
2.- Retos de las empresas vascas en sus procesos de internacionalización
3.- Instrumentos de apoyo Gobierno Vasco

3. Evolución del Comercio Exterior de la C.A. de Euskadi (1990-2014)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Exportaciones
Exportaciones energéticas
Exportaciones no energéticas
Importaciones
Importaciones energéticas
Importaciones no energéticas
Datos anuales en millones de €
Fuente: Eustat. 2014 Datos provisionales
1.- Evolución comercio y flujo de inversiones con el exterior de Euskadi

4. Propensión Exportadora de la C.A. de Euskadi (1980-2014 p)
Fuente: EUSTAT. 2014 datos provisionales

5. Grado de Apertura de la C.A. de Euskadi (1980-2014 p)
Fuente: EUSTAT. 2014 datos provisionales

6. Inversión vasca en el exterior
4,701
3,763
28,384
5,339
1,204
247
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Compra participación en
Garant Bank (Turquía) por
BBVA
Datos anuales en millones de €
La crisis económica y la importante restricción del crédito al sector privado, parece haber
afectado negativamente a las operaciones de inversión de las empresas vascas en el exterior,
que vienen reduciéndose en los últimos años.
Inversión efectiva bruta sin ETVEs: Empresa de tenencia de valores extranjeros
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. DataInvext

7. Inversión extranjera recibida
345
299
1,562
528
1,096
1,408
0
500
1,000
1,500
2,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Datos anuales en millones de €
Inversión efectiva bruta sin ETVEs: Empresa de tenencia de valores extranjeros
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. DataInvext
La inversión extranjera en Euskadi alcanzó el año pasado los 1.408 millones de euros, cifra que
representa un aumento del 28,5% con respecto a 2013. En concreto, la C.A. de Euskadi absorbió el
8,0% del total de la inversión extranjera que recibió el Estado en 2014.

8. Implantaciones vascas en el exterior
484
1,204
1,688
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Productivas
Comerciales
Implantaciones Totales
Nº IMPLANTACIONES 2000 2002 2004 2007 2010 2011 2014 2015
Implantaciones Totales 739 1.104 1.170 1.312 1.545 1.595 1.660 1.688
Productivas 115 184 222 270 361 393 386 484
Comerciales 624 920 948 1.042 1.184 1.202 1.274 1.204
Fuente: Eusko Ganberak-Cámaras de Comercio

9. Nº Implantaciones en el exterior de Empresas Vascas
2004 2015
∆ % (2004-2015)
Productivas 222 484 118%
Comerciales 948 1204 27%
Implantaciones totales 1170 1688 44%
Implantaciones vascas en el exterior

10. 2.- Retos de las empresas vascas en sus procesos de internacionalización
• Escasez de equipos multiculturales y falta de recursos humanos dispuestos a vivir
en el extranjero
• Liderazgo, gestión, estrategia (profesionalización dirección para gestionar equipos y
estructuras en el exterior)
• Dimensión
Es factor importante:
 Mayor capacidad para exportar (mayor frecuencia y mayor diversificación de
mercados)
 Mayor capacidad para invertir en el exterior (costes de financiación)

11. • Innovación, % inversión en I+D+i (empresas “born global”, start ups de alto
contenido tecnológico…)
• Nivel de diferenciación (producto o servicio), capacidad para dirigirse a nichos
de mercado
• En algunos nichos de mercado, tamaño pequeño o mediano puede implicar
ventaja competitiva
 Mayor flexibilidad (empresas pequeñas con fabricación propia más ágiles que empresas
grandes con procesos industriales subcontratados; mayor capacidad para adaptar el producto a las
necesidades específicas del cliente)
 Cercanía
 Decisiones rápidas
Pero hay otros factores relevantes que también influyen en la competitividad de las
empresas en el exterior:

12. Ganar dimensión:
 Fusiones/ adquisiciones
 Crecimiento orgánico
 Acciones de colaboración, alianzas, cooperación entre empresas, consorcios
de exportación
Dotarse de mayores niveles de competitividad para abordar ciertos mercados o proyectos
concretos que no podrían abordarse de forma individual; productos y servicios
complementarios para ofrecer una oferta completa y directa adaptada al cliente

13. 3.- Instrumentos de apoyo Gobierno Vasco
Personas:
 Becas Internacionalización (formación expertos en comercio exterior → cantera de profesionales a
disposición de las empresas)
 Global Training (formación práctica de jóvenes vascos con titulación universitaria y de formación
profesional de grado superior en empresas y organismos en el extranjero).
 Programa LANDHOME (apoyo repatriación de profesionales vascos en empresas radicadas en la
CAPV) nuevo !
Cooperación:
 Política de Clústers (cooperación interempresarial e intercluster)
 Elkartzen
 Programa INTERLEHIAN nuevo ! (impulsar internacionalización de las empresas a través de su
participación -tanto de manera individual como en cooperación- en licitaciones internacionales)
Empresas (promoción):
Global Lehian (mejorar competitividad mediante internacionalización individual o en cooperación)
Innovación:
ETORGAI (apoyo ‘innovación abierta’ , proyectos en cooperación formados por consorcios de empresas
constituidos al menos por 3 empresas)

14. Área Internacionalización SPRI:
Servicios: Asesoramiento personalizado a través de la Red Exterior (presencia en 70 países)
INICIACION
Información y análisis de mercados objetivo
Estudio Arancelario producto: Importaciones / Exportaciones
Preparación de Agendas de Viaje/ Acompañamiento
Apoyo en Ferias
Contactos y gestiones ante Entidades Públicas
CONSOLIDACION
Búsqueda de Distribuidor, agente, cliente
Seguimiento temporal de distribuidores locales
Búsqueda de proveedores
Investigación sobre empresa local e informes comerciales
Apoyo en la creación de Consorcios de Exportación en el exterior
IMPLANTACION
Identificación de socios locales
Búsqueda de terrenos, pabellones, oficinas, instalaciones especializadas
Orientación Jurídica y Fiscal, ayudas públicas
Asesoría tramitación apertura cuentas bancarias en destino
Asistencia en el Registro en los Organismos de Homologación de producto, Propiedad Intelectual
Industrial
Búsqueda y preselección de RRHH en el exterior
Países con oficina propia de SPRI: encuentros en destino con empresas vascas implantadas
(obj: compartir sinergias, conocimiento mutuo, origen posibles acuerdos colaboración)

15. ESKERRIK ASKO