Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-SU 2

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu,
P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
1/39
SU2 CRM QUICK GUIDE
MỤC LỤC
1 Đăng nhập ....................................................................................................................................... 2
2 Quản lý sản phẩm ............................................................................................................................ 4 Tìm kiếm nhanh ............................................................................................................... 7
Tìm kiếm nâng cao .......................................................................................................... 8
Tìm kiếm cục bộ .............................................................................................................. 9
3 Quản lý nghiệp vụ sales ................................................................................................................. 10 Tạo cuộc hẹn với khách hàng ........................................................................................ 13
Ghi nhận cuộc gọi .......................................................................................................... 14
Báo cáo động ................................................................................................................. 21
Báo cáo hoạt động nhân viên ........................................................................................ 24
4 Sales với khách hàng cũ ................................................................................................................. 26

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
2/39
5 Chăm sóc khách hàng sau bán hàng ............................................................................................. 31
6 HƯỚNG DẪN THÊM ....................................................................................................................... 34
1 ĐĂNG NHẬP
Giao diện đăng nhập

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
3/39
STT Khái niệm Diễn giải /Ghi chú
1
KH Tiềm năng
Là KH có thể sẽ trở thành KH thực sự
2
KH thực sự
Là KH có ít nhất một lần giao dịch thành công với Công ty
3
Contact
Người liên hệ Ý nghĩa các phân hệ

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
4/39
4
Product
Lưu trữ thông tin sản phẩm
4
Cơ hội bán hàng
Lưu trữ thông tin các thương vụ (cơ hội bán hàng) mà nhân viên sales mang về
5
Vụ việc
Lưu trữ các phản hồi sau bán hàng của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty
6
Báo cáo (Reports)
Là báo cáo lại doanh số đạt được và thông kê lại những vụ việc hàng tháng, năm…. Theo yêu cầu của quản lý.
2 QUẢN LÝ SẢN PHẨM
Bước 1: Chọn tạo thông tin sản phẩm
Tạo thông tin sản phẩm

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
5/39
Bước 2: Nhập thông tin sản phẩm
Có thể chọn file hình ảnh đi kèm với sản phẩm.
Màn hình chi tiết sản phẩm sau khi Save

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
6/39
Xem danh sách sản phẩm

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
7/39
Tìm kiếm sản phẩm Tìm kiếm nhanh

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
8/39
Tìm kiếm nâng cao

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
9/39
Tìm kiếm cục bộ

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
10/39
3 QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ SALES
Với CRM chia Khách hàng làm 2 Thành phần:
 Khách hàng tiềm năng: mình nhập KH đầu mối hay còn gọi là LEAD
 Khách hàng thực sự: mình nhập bên Khách hàng hay còn gọi là ACCOUNTS
Leads -> Create Leads
Bước 1: chọn tạo thông tin khách hàng tiềm năng
Sơ đồ tổng quan Tạo KH tiềm năng mới

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
11/39
Bước 2: Nhập thông tin khách hàng
Bước 3: Chọn Save
Sau khi save sẽ hiện lên màn hình chi tiết của khách hàng tiềm năng

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
12/39
Danh sách khách hàng tiềm năng
Chăm Sóc KH tiềm năng

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
13/39
Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button Tạo cuộc hẹn
Bước 1: chọn tạo cuộc hẹn
Tạo cuộc hẹn với khách hàng

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
14/39
Bước 2: Nhập thông tin cuộc hẹn
Kết quả sau lưu
Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button Tạo cuộc gọi
Ghi nhận cuộc gọi

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
15/39
Bước 1: Chọn tạo cuộc gọi
Bước 2: Nhập thông tin cuộc gọi
Lưu ý: Nếu cuộc gọi đã được thực hiện ta chuyển tình trạng cuộc gọi từ lập kế hoạch qua Đã thực hiện.

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
16/39
Kết quả:

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
17/39
Bước 1: chọn tạo cơ hội
Vào Menu Opportunities -> Create Opportunity
Chuyển KH tiềm năng qua KH chính thức

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
18/39
Bước 2: nhập thông tin cơ hội
Bước 3: Chuyển đổi trạng thái thương vụ
Nếu thương vụ thành công chuyển trạng thái qua Closed won.

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
19/39
Sau khi Save

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
20/39

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
21/39
Home -> More -> Dynamic Reports
Báo cáo Báo cáo động

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
22/39
Kết quả

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
23/39
Diễn giải:

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
24/39
Báo cáo hoạt động nhân viên

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
25/39
Kết quả

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
26/39
4 SALES VỚI KHÁCH HÀNG CŨ
Khách hàng cũ ở đây có thể là khách hàng đã mua hàng lần 1, quay lại mua lần 2, lần 3 hoặc khách hàng đã mua hàng, một thời gian sau (tùy theo ngành hàng) không thấy khách hàng active với mình, User lên hệ thống tìm để chăm sóc khách hàng.
Bước 1: Chọn xem danh sách khách hàng
Bước 2: Tìm kiếm khách hàng
<Thao tác tìm kiếm tham khảo tại tìm kiếm sản phẩm>
Tìm kiếm khách hàng cũ

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
27/39
Bước 3: Chọn tìm kiếm
Chọn khách hàng để Active

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
28/39
Lưu ý: Việc xem lịch sử Active với khách hàng, giúp User nắm được sơ bộ tình hình ĐÃ Active với khách hàng này như thế nào, hứa hẹn ra sao? Để tránh việc chăm sóc trùng hay sai thông tin.
Chăm sóc khách hàng cũ

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
29/39
Nếu khách hàng có nhu cầu, ta vào tạo Opportunities với khách hàng này.
Nếu thương vụ(cơ hội) thành công, ta chuyển trạng thái qua “Closed won”

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
30/39
Sales Stage:
 Prospecting: Khảo sát
 Needs Analysis: Phân tích nhu cầu
 Proposal/Price Quote: Báo giá
 Negotiation/Review: Đàm phán/Đánh giá
 Closed Won: Thành công
 Closed Lost: Thất bại

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
31/39
5 CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG SAU BÁN HÀNG
Sau bán hàng, nếu kh có phản hồi những thông tin liên quan đến sản phẩm ta lưu vào Case (Vụ việc)
Bước 1: Tìm kiếm khách hàng
Bước 2: Chọn xem chi tiết

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
32/39
Bước 3: Tạo ghi nhận phản ánh khách hàng

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
33/39
Bước 4: Nhập nội dung phản ánh
Cuối cùng chọn Save để hoàn tất.

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
34/39
6 HƯỚNG DẪN THÊM
Bước 1: Chọn Profile
Bước 2: Đổi mật khẩu
Đổi mật khẩu người dùng

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
35/39
Bước 2: Đổi giao diện
Đổi giao diện tài khoản

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
36/39
Bước 2: Chỉnh sửa Hướng dẫn hiển thị module

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
37/39
Tạo trang
Hướng dẫn cài đặt màn hình chủ

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
38/39
Cấu hình

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
39/39
Lưu ý: Toàn bộ thông tin hỗ trợ trên dựa theo bản demo cơ bản nhất dành cho gói Su2, nếu KH có nhu cầu triển khai sẽ được customize theo yêu cầu bên mình sao cho phù hợp.
Trên đây là một số thông tin hỗ trợ giúp khách hàng sử dụng phần mềm hiệu quả hơn, nếu trong quá trình sử dụng thử khách hàng có gặp bất cứ khó khăn hãy liên hệ hotline (0913)-617-452 để được hỗ trợ.
Hường Bùi - Online CRM

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-SU 2

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-SU 2

Ähnlich wie Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-SU 2 (20)

Mehr von OnlineCRM - Phần mềm CRM chuyên sâu theo ngành

Mehr von OnlineCRM - Phần mềm CRM chuyên sâu theo ngành (20)

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-SU 2