Oil & Gas Magazine Noviembre 2014

3
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Oil & Gas Magazine es propiedad de Oil & Gas Global Media Inc. Publicación en
México licenciada para ©Oil & Gas Magazine México, la cual es marca registrada
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) Registro No. 1379127.
Año 2 No.17 Fecha de publicación 17 de septiembre de 2014. Revista digital
mensual, editada y publicada en México por Mercadotecnia y Negocios BECGON
S.A de C.V. Av. Cuauhtémoc 45 Int 22 Col. Amatitlán Cuernavaca, Morelos CP.
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En portada:
Foro de Procura de Petroleras
Latinoamericanas GPL 10: el
diálogo para el desarrollo de
cadenas de valor
En esta edición:
Foro de Procura de Petroleras
Latinoamericanas GPL 10: el
diálogo para el desarrollo de
cadenas de valor
En el marco del proceso de
transformación de Petróleos
Mexicanos derivado de la
Reforma Energética aprobada
recientemente, la Secretaría
de Relaciones Exteriores fungió
como sede para la realización
del segundo Foro de Procura de
Petroleras Latinoamericanas GPL
10 en donde este año su presídium
inaugural estuvo conformado por el
titular de la Secretaría de Economía,
Ildefonso Guajardo Villarreal; la
ministra de Industria de Argentina,
Débora Giorgi; el Director General
de Petróleos Mexicanos (Pemex), el
maestro Emilio Lozoya Austin, y el
titular de la DCPA, Arturo Henríquez.
DCPA: el nuevo modelo de procura
y abastecimiento
Para explicar la participación y
relevancia de la Dirección Corporativa
de Procura y Abastecimiento dentro
de Petróleos Mexicanos y en el
contexto de la recién aprobada
Reforma Energética, Cybele Beatriz
Díaz Wionczek, Gerente de Relación
con Proveedores y Contratistas
formó parte de las ponencias del Oil
& Gas Summit México 2014.
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4 DIRECTORIO
DE ANUNCIANTES
PÁGINA 2
PÁGINA 49
PÁGINA 23
PÁGINA 69
PÁGINA 8
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PÁGINA 99 PÁGINA 105
PÁGINA 131
PÁGINA 108
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5
EDITORIAL
De nueva cuenta los ojos están puestos en México, el año pasado, había expectativas
por la aprobación de la reforma energética. La reforma que cambiaría radicalmente el
mercado de los hidrocarburos en nuestro país y que traería las inversiones extranjeras
al por mayor. Durante los últimos meses del año, las perspectivas de nuestro México,
se encontraban en lo más alto, se abrían las oportunidades a la inversión, empleo y
por consiguiente el progreso.
Pero a un año de distancia el panorama ya no es tan positivo como se vislumbraba,
primero, los precios internacionales del petróleo han provocado que más de
uno cuestione la viabilidad económica de los proyectos petroleros, lo cual afecta
significativamente el atractivo de las ronda uno. Hay que sumarle las voces de
descontento social y los altos niveles de delincuencia que se viven en este momento.
Empresas extranjeras están meditando si es la mejor inversión venir a México y
sufrir con burocracia, corrupción, secuestros, daños a propiedad privada y el robo de
hidrocarburos.
Aún que el panorama no es tan positivo como hace un año, es cierto que en México
somos más los buenos y tenemos la capacidad de superar nuestros problemas,
es momento de unidad, de redoblar esfuerzos para sacar a nuestro país de este
pequeño bache. Las oportunidades siguen allá fuera y es nuestra responsabilidad
como mexicanos el contribuir a la solución de nuestros problemas.

6 Foto del mes
La cantina
del Charro
10
BREVES
nacionales
Breves
Internacionales:
Chevron descubre
yacimiento en Golfo
de México Reportaje.
Transporte de Refinados
12
19
44
Infografía
Petróleo, Gas
Natural y
Electricidad: temas
destacados en
Mexico Oil & Gas
Summit 2014
26
34
Reportaje.
27

7
ÍNDICE
Columna.
Alianzas, la
necesidad actual en
el sector Gasolinero
70
50
117
122
Presupuesto
2015,
Inversión en
el Mercado de
Hidrocarburos
60
Reportaje.
Ronda Cero
Destinos.
Aguascalientes
Estilo de vida.
Mercedes-
AMG GT

Nos interesa tu opinión, envía tus
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9
CONTACTO
En el nuevo PEMEX existen áreas de
oportunidades donde el personal de outsouorcig
y/o compañías pueden apoyar a esta gran
empresa para alcanzar un nivel de clase mundial.
Anónimo.
Comparto la opinión del columnista en que
México esta perdiendo su momento, si bien
es cierto que las reformas estructurales que
necesita el país ya se dieron, el alto nivel
de corrupción que se viven en los gobiernos
municipales, estatales y federal más el grave
problema de inseguridad está provocando
que el interés de las empresas extranjeras por
México se diluyan. Yo francamente no creo que
una empresa americana este pensando venir a
invertir para ver como poco a poco la inseguridad
y la corrupción dañan sus operaciones.
Es el momento de que el gobierno federal ponga
el orden.
José Silva.
“Los mercados con los ojos puestos en
Ecopetrol”
Esperemos que bajen los costos de los
energeticos a nivel mundial pero que los paises
bajen los costos de la gasolina
Adalberto Montes Garanzuay
Gracias @OilGasMagazine por el artículo
sobre el BEF http://ow.ly/DsHkJ
@Border_energy
Very happy that @OilGasMagazine is
joining us at Gas Mexico Congress as Media
Partners! #GMC15 #mexico #gas
@Petrolumshow

10
FOTO DEL MES
Con la presencia del director general de Pemex, Emilio Lozoya, el CEO de KUFPEC,
Shaikh Nawaf Saud Nasir Al-Sabah, y José Manuel Carrera Panizzo, director general
de PMI, Petróleos Mexicanos, firmaron un memorándum de entendimiento (MOU)
para intercambiar información técnica y comercial a fin de evaluar y desarrollar
oportunidades de negocios conjuntos en exploración y producción de petróleo y gas,
tanto en México como en el extranjero.

12
INYECTARÁ PEMEX 36 MDD A PLANTA DE
AMONIACO EN CAMARGO
Con el objetivo de convertirse en un serio competidor en la cadena de fertilizantes,
Pemex invertirá 36 millones de dólares en la rehabilitación de su planta de
amoniaco en Camargo, Chihuahua, la cual lleva más de una década inactiva.
Después de varios intentos fallidos, Manuel Sánchez Guzmán, director general de
Pemex Petroquímica, aseguró que para el primer trimestre de 2016 terminarían los
trabajos de rehabilitación de esta factoría, cuya capacidad es de 132 mil toneladas
de amoniaco anuales.
Adelantó que están en conversaciones con los dueños de la planta de urea para
una futura asociación y así redondear el negocio.
BREVES Nacionales

VEHÍCULOS CONTACTO
CONTACTO
Universal Motor Geratë
de México S.A. de C.V.
Distribuidor autorizado
en México.
Horacio 723, Polanco,
Miguel Hidalgo, 11550
Distrito Federal
Tel. +52 (0155) 5531 1431
Fax. +52 (0155) 5554 0464

TRABAJADORES DE PEMEX
PREPARAN AMPAROS POR
AMENAZA DE DESPIDO
mil 300 de sus compañeros han sido
objeto por parte de Petróleos Mexicanos
(Pemex) desde que la empresa formó
una alianza con Mexichem para crear
la empresa Petroquímica Mexicana de
Vinilo (PMV).
Leonardo Hernández Escamilla,
trabajador de la sección 11 del
Sindicato de Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana (Stprm),
explicó que se interpondrán amparos
indirectos, pues reveló que existe la
amenaza de que Pemex despida y
jubile en forma masiva a más de mil
500 trabajadores en el último bimestre
del año.
Trabajadores del complejo
petroquímico Pajaritos preparan
amparos y demandas para protegerse
del desplazamiento del que al menos
14 Escucha las Breves Nacionales

15
PEMEX ELIGE A TABASCO
COMO SEDE DE CONGRESO
DE HIDROCARBUROS
Así lo dio a conocer hoy el Subdirector
de Distribución y Comercialización
de Petróleos Mexicanos, Primo Luis
Velasco Paz, quien precisó que este
magno evento dejará una derrama
económica para Tabasco del orden de
los 22.3 millones de pesos y generará
al menos 300 empleos temporales.
El Congreso que se realizará del 12
al 14 de noviembre en las naves del
parque Tabasco incluirá una exposición
industrial donde fabricantes,
distribuidores y proveedores de
servicios mostrarán tecnologías para
la cuantificación de flujo y calidad
de estos productos, así como las
herramientas y metodologías para su
adecuada administración, precisó el
funcionario.
Con la finalidad de promover el
intercambio tecnológico a nivel mundial
en temas relacionados con la medición
de gas y petróleo desde los pozos hasta
los puntos de venta, pasando por las
diversas transferencias de custodia
de toda la cadena productiva, este
mes se realizará en esta ciudad el 1er.
Congreso y Exposición Internacional
de Medición de Flujo y Calidad de los
Hidrocarburos “Lo que no se mide
no se puede controlar, lo que no se
controla no se puede mejorar”.
BREVES Nacionales

16 REALIZAN EN MONTERREY EL FORO DE ENERGÍA FRONTERIZA
El Foro de Energía Fronteriza (Border Energy Forum) llevó a cabo su edición 21 los días
15, 16 y 17 de octubre de 2014 en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
El evento, congregó a empresarios de alto nivel, funcionarios públicos, especialistas
y organizaciones del sector energético en México y los Estados Unidos. En el evento,
con duración de 3 días, se analizaron a profundidad políticas públicas en el marco
de la reforma energética mexicana, así como esquemas de inversión público-privada,
desarrollo e infraestructura y su impacto en la industria energética en México como en
los Estados Unidos.
El Foro de Energía Fronteriza lleva 21 años realizándose de manera ininterrumpida
entre 10 estados a lo largo de la frontera de México y Estados Unidos. Durante los 3
días que duró el evento, se llevaron a cabo talleres simultáneos con expertos del más
alto nivel en diversas temas clave para el desarrollo del sector energético en ambos
países en el marco de la reforma energética mexicana.

17
CAMBIOS EN PEMEX
IMPLICAN UN GOBIERNO
CORPORATIVO: LOZOYA
El nuevo consejo contará con
obligaciones de transparencia para
informar periódicamente sobre sus
sesiones y decisiones, además de
que ya no contará con la presencia
de los miembros del Sindicato
de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana (STPRM).
Pemex, optimista por nuevo hallazgo
Petróleos Méxicanos (Pemex) está
optimista de que para fines de año se
logre un descubrimiento de crudo en el
pozo Vasto-1 en aguas ultraprofundas
del Golfo de México, expuso Gustavo
Hernández, director de Pemex
Exploración y Producción.
Pemex ha encontrado “pruebas
de contenido de hidrocarburos”
en el Vasto-1 y espera anunciar
un descubrimiento en aguas
ultraprofundas para fin de año, dijo en
entrevista telefónica desde la ciudad
de México.
Si se confirma el descubrimiento sería
el último en el área de Perdido, donde
la empresa estima que pueden ser
bombeados hasta 10 mil millones de
barriles de reservas potenciales.
Emilio Lozoya, director general de
Petróleos Mexicanos (Pemex), afirmó
que el nuevo gobierno corporativo que
se instaló en la paraestal le permitirá
funcionar de manera más eficiente y
con mayor transparencia de cara a un
nuevo cambio en el sector energético.
“Como empresa productiva del Estado
tenemos nuevo régimen fiscal, de
suministros y de control interno
para ser más eficientes”, aseveró
el funcionario. Recientemente el
Senado de la República nombro a
los nuevos miembros del consejo
de administración de Pemex como
resultado de las nuevas medidas
aprobadas en la reforma energética.
BREVES Nacionales

19
PETROBRAS AUMENTA
PRECIO DE LA GASOLINA
promedio de aumentos en el país. Ayer
la misma empresa desmentia a través
de un comunicado los rumores en
internet de un posible aumento de los
combustibles.
El mercado esperaba un incremento
de al menos un cinco por ciento para
la gasolina.
La división de refinación de Petrobras
ha perdido más de 59,000 millones de
reales (24,000 millones de dólares)
desde finales del 2010, principalmente
debido a que el Gobierno se había
rehusado a dejar que subieran los
precios de los combustibles locales en
línea con los valores mundiales.
El precio de la gasolina subirá un
tres por ciento y del diésel en cinco
por ciento a partir de hoy, según ha
informado Petrobras en un comunicado
al regulador brasileño.
Los incrementos son antes de
impuestos y las cifras reflejan el
Escucha las Breves Internacionales
BREVES Internacionales

20 ICA FLUOR FIRMA CONTRATO
DE 264 MDD CON SHELL REPSOL DESCUBRE
IMPORTANTE YACIMIENTO EN
EL GOLFO DE MÉXICO
La petrolera Royal Dutch Shell
firmó este jueves un contrato con la
empresa mexicana ICA Fluor para
la fabricación de módulos para 13
plataformas de extracción de crudo
pesado del proyecto Carmon Creek en
Canadá, con un valor de 264 millones
de dólares.
El contrato, por tres años, forma
parte de un acuerdo marco por siete
años firmado en junio entre ambas
compañías para que ICA Fluor provea
a Shell de módulos conocidos como
“well pads” al proyecto de arenas
bituminosas Carmon Creek en Alberta,
Canadá.
.
Repsol ha realizado un nuevo
descubrimiento de petróleo de
buena calidad en el Golfo de México
estadounidense. El hallazgo se ha
realizado a 352 kilómetros de la costa
de Louisiana, en un pozo de aguas
ultraprofundas denominado León y
situado en el bloque Keathley Canyon
642.
Repsol es el operador de este
descubrimiento en el que se ha
encontrado un almacén neto (net pay)
de petróleo de más de 150 metros
de espesor, dentro de una columna
de más de 400 metros. El pozo se ha
perforado bajo una lámina de agua
de 1.865 metros y ha alcanzado un
total de 9.684 metros, lo que le sitúa
como uno de los pozos más profundos
operados por la compañía.

La planta de gas del campo Cupiagua,
ubicada en el municipio de Aguazul en
Casanare, logró una cifra récord en su pro-ducción
de gas de 212.26 millones de pies
cúbicos estándar por día.
Según Ecopetrol, que tiene el 100% de los
derechos sobre el campo, esta producción
es equivalente a lo que consumen un poco
más de 11 millones de viviendas en prome-dio
por día, y este récord se da en parte por
el incremento en las capacidades de con-sumo
del mercado nacional.
21
MUERE PRESIDENTE DE TOTAL
EN ACCIDENTE AÉREO
PEMEX Y PACIFIC RUBIALES
FIRMAN ALIANZA
El presidente de la multinacional
petrolera francesa Total, Christophe de
Margerie, murió, al estrellarse su avión
privado en el aeropuerto moscovita de
Vnoukovo cuando iba a despegar.
El avión, un Falcon-50, colisionó en
el momento de despegar con una
máquina quitanieves. En el accidente
murieron los tres tripulantes y el
directivo de 63 años, jefe de la primera
empresa francesa por beneficios y
segunda por capitalización bursátil.
Según el diario ruso Vedomosti,
Margerie volvía a París después de una
reunión con el primer ministro Dimitri
Medvedev centrada en las inversiones
extranjeras en Rusia.
Petróleos Mexicanos y la empresa
Pacific Rubiales Energy firmaron un
Memorándum de Entendimiento
y Cooperación con el propósito de
establecer una agenda de diálogo para
analizar opciones de colaboración en
actividades de upstream, transporte
de hidrocarburos y generación de
electricidad, entre otros.
Ambas compañías reiteraron su
compromiso con el medio ambiente y el
desarrollo de iniciativas sustentables,
así como su interés en intercambiar
experiencias en materia de seguridad
industrial y salud en el trabajo.

22
El descubrimiento fue en aguas profundas del Golfo de México, a unos
290 kilómetros de la costa del estado de Louisiana. La compañia espera
crecimiento de producción en los próximos dos años
La petrolera estadounidense Chevron anunció hoy que descubrió una
“importante presencia” de petróleo en aguas profundas del Golfo de México,
a unos 290 kilómetros de la costa del estado de Louisiana.
La petrolera informó que localizó “una importante presencia de
hidrocarburos” en el área de exploración “Guadalupe” en sus bloques de
la región de “Keathley Canyon”, a mil 296 metros bajo el agua y a una
profundidad de perforación de nueve mil 196 metros.
CHEVRON DESCUBRE YACIMIENTO EN GOLFO DE MÉXICO

Ante la caída del precio del petróleo el comentarista
financiero, Raúl Feliz, aseguró que es un evento relevante
ya que hace tres semanas aproximadamente el petróleo
Brent, que es el marcador internacional, cotizaba en 112
dólares y hoy ha caído a 88 dólares.
Abundó que hay un exceso de oferta de petróleo en el mercado mundial; el consumo diario es
de 90 millones de barriles y se calcula que hay unos tres o cuatro millones que sobran. Declaró
que “venimos de 10, 15 años donde lo único que hemos visto es que el precio del petróleo se
mantiene alto y subir más eso con el tiempo produjo una respuesta en la oferta de petróleo.
Por ejemplo, esta revolución en la que estamos hablando es una consecuencia directa que
en los últimos años hemos tenido precios altos y eso ha hecho rentable la explotación de
recursos petroleros que no lo eran antes”.
PETRÓLEO SEGUIRÁ BAJANDO: ESPECIALISTA
BREVES Finanzas

24 Gran parte del petróleo de esquisto de
Estados Unidos se produce a costos muy
por debajo del actual precio del crudo,
dijo la jefa del regulador internacional de
energía, lo que significa que los proyectos
en ese país pueden soportar la caída
en los mercados que presiona a otros
productores.
Maria van der Hoeven, directora ejecutiva
de la Agencia Internacional de Energía
(AIE), dijo que sólo una pequeña parte
de la producción de petróleo de esquisto
sería afectada por el desplome de los
precios a mínimos de casi cuatro años.
Arabia Saudita está diciendo
silenciosamente a los participantes del
mercado petrolero que Riad está cómodo
con precios del petróleo notablemente
bajos por un extenso periodo, un fuerte
cambio en la política que tendría como
objetivo desacelerar la expansión de
productores rivales, entre ellos los del
sector de esquisto en Estados Unidos.
PRECIO DEL PETRÓLEO AÚN NO
AFECTA PRODUCCIÓN DE SHALE
ARABIA CALCULA PETRÓLEO POR
DEBAJO DE 80 DÓLARES EN 2015
Arabia Saudita está asegurando a los
participantes del mercado petrolero que
se siente cómoda con que los precios del
crudo se mantengan bajos durante un
período prolongado, un brusco cambio en
su posición que estaría dirigida a frenar
la expansión de productores rivales,
incluyendo a Estados Unidos.
Algunos miembros de la OPEP, incluyendo
a Venezuela, han pedido urgentes
recortes de producción para impulsar
los precios por encima de 100 dólares
el barril. Pero las autoridades sauditas
han enviado recientemente un mensaje
diferente en reuniones privadas con
inversionistas y analistas.
El reino saudita, el mayor productor de
la OPEP, está dispuesto a aceptar que
el valor del petróleo esté por debajo de
90 dólares por barril, y tal vez hasta de
80 dólares, por un año o dos, según
personas que han sido informadas sobre
las recientes conversaciones.
BREVES Finanzas

OTOÑO 2014
Bienvenido a un lugar diferente, Hyatt Place Ciudad del Carmen. Aquí disfrutará de Wi.Fi y
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2,364
2,522
298
404 380 449
501
646
1,009
1,464
2,601 2,577 2,553 2,548
2,792
3,076
Producción nacional de crudo (miles de barriles diarios)
Producción de crudo en Cantarell (miles de barriles diarios)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
*del 1 al 12 de octubre. Fuente: Pemex
Caída energética

27
Estas son las historias que cuentan los asistentes a mi cantina,
las cuales me permito compartir con ustedes esperando que las
encuentren divertidas todas son de dominio público y lo que se
trata es que ustedes tengan sus propias opiniones.
Existe doble preocupación en el sector de
los hidrocarburos y de las grandes finanzas
nacionales, una el ajuste hacia abajo de la
producción de PEMEX, y la segunda, la baja
en el precio del petróleo en los mercados
internacionales.

28 al propio CARLOS MORALES GIL, y a
JOSÉ LUIS FONG, actual Subdirector
de Producción de la Región Sur;
JOSÉ GUADALUPE DE LA GARZA,
Subdirector de Mantenimiento y
Logística, BAUDELIO ERNESTO
PRIETO, titular de la Unidad de
Perforación, FRANCISCO JACOBO
GORDILLO, Gerente de Administración
de Mantenimiento y Logística, y
VÍCTOR HUGO CEVALLOS, Gerente de
Logística Marina.
Dice MIGUEL TAME DOMÍNGUEZ que
las pérdidas de PEMEX REFINACIÓN
disminuirán en 30 mil millones de
pesos para el cierre de este año el
Director de Pemex Refinación, dice que
en relación al 2013 hay una mejora de
30 mil millones de pesos.
“Las finanzas de Refinación están
basadas en diferenciales, en
márgenes, y estos a lo largo del
tiempo son cíclicos, por ejemplo del
2003 al 2007 se dieron márgenes de
hasta 17 dólares por barril, luego vino
una temporada de vacas flacas que
abarcó, desafortunadamente, hasta
diciembre del año 2013. Yo esperaría
que a principios de 2015 empiecen a
mejorar estos márgenes”.
El ajuste significa una reducción de
500 mil barriles diarios de lo que
estaba presupuestado, esto nos
indica que con todo el esfuerzo de la
apertura y bondades esperadas de
la Reforma Energética, hacia el año
2025 solo se logrará la producción
de 3 millones de barriles diarios, esto
aunado a la tendencia a la baja de los
precios internacionales nos conduce a
un doble problema, vaya reto que se
le presenta a GUSTAVO HERNÁNDEZ
GARCÍA titular de PEP.
En el caso de OCEANOGRAFÍA, el
asunto que involucra de manera
directa a AMADO OMAR YÁÑEZ
OSUNA, un tribunal federal confirmó
un auto de formal prisión en su
contra, como principal accionista y
por presuntamente haber desviado
más de 55 millones de pesos a favor
de la empresa que administraba
al club de futbol Gallos Blancos de
Querétaro, cuando era propiedad
del empresario que se encuentra
detenido, en lo que forma parte de la
primera acusación penal que le imputó
la PROCURADURÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA, informaron fuentes
del Poder Judicial Federal (PJF), sin
embargo todos se preguntan cómo
van las investigaciones que llegaban

29
LA CANTINA DEL
CHARRO
Lo bueno, lo malo y lo horrible…
La restructura tan esperada en PEMEX.
Ya empezaron las grillas internas en la Dirección General, la cual esta partida en
tres.
Que una de ellas es encabezada por el grillo mayor FROYLAN GRACIA GARCÍA
Mal empezamos...
Cualquier comentario o historia que me
quiera n compartir, estoy a su órdenes
el siguiente correo electrónico. Por ahora es
tiempo de cerrar nu estra ca ntina y por ahí
les seguiré comenta ndo lo qu e en los pasillos
se platica. ¡Abur!
charrito@oilandgasmagazine.com.mx
@CantinaCharrito
Lo bueno...
Lo Malo...
Lo horrible...

” EL MEJOR LUGAR PARA VIVIR EN
CUERNAVACA“

34 Petróleo, Gas Natural y
Electricidad: temas destacados en
Mexico Oil & Gas Summit 2014
Oil & Gas Summit
Tras las recientes reformas aplicadas en los sectores energético y petrolero de México,
privados podrían invertir fuertemente los mercados energéticos en desarrollo del territorio
nacional. Es por ello, y con la finalidad de crear un estrecho vínculo de comunicación
con los responsables de las decisiones clave se celebró el 20 y 21 de Octubre Mexico
Oil & Gas Summit en el Sheraton María Isabel Hotel.
Por Redacción

35
Renovables de la Comisión Reguladora de
Energía; asimismo, se habló de la relevancia de
la Eficiencia Energética, la posición de México
en los mercados globales y la perspectiva
futura de la energía.
Para el segundo día se previó una división
de ejes temáticos: Petróleo y Gas de México
y de Electricidad de México; en la parte de
hidrocarburos el Foro contó con la participación
del Director General de Explotación, Comisión
Nacional de Hidrocarburos (CNH), Gaspar Franco
Hernández; el Subdirector De Distribución
de Pemex, Francisco Fernández Lagos; el
Director General de Transformación Industrial
de Hidrocarburos, SENER, México, Daniel
Enrique Guerrero Rodríguez, y el Encargado del
Despacho de la Dirección de Investigación en
Transformación de Hidrocarburos del Instituto
Mexicano del Petróleo (IMP), Florentino
Murrieta Guevara.
Organizado por Oliver Kinross y
expositores oro (AVEVA, Pemex, ETU
Especialistas en Turbopartes e Ineight); plata
(The REACH Group) y socios principales,
este foro ofreció durante los dos días
conferencias relacionadas con petróleo,
Gas Natural y la electricidad impartidas por
representantes gubernamentales, servicios
públicos, empresas de petróleo y gas natural,
y proveedores de servicios de México y de
todo el mundo.
De este modo, Mexico Oil & Gas Summit 2014
benefició a los asistentes del conocimiento
privilegiado del mercado energético
mundial más atrayente, aprendiendo sobre
los desafíos y las oportunidades en el
sector energético de la región. Asimismo,
las funciones de exposición y networking
ofrecieron a los delegados un tiempo y acceso
sin precedentes para estas oportunidades,
decisivas y el pleno desarrollo en todas las
facetas del espectro energético.
Dentro de las temáticas abordadas en la
primera jornada destacaron “La Reforma
Energética, Implicaciones en la Organización
y Planeación del Sector”, por el Dr. Rafael
Alexandri Rionda, Director General de
Planeación e Información Energéticas, SENER,
México; “Contenido Local en el Sector Futuro
del Petróleo y Gas Natural de México” por el
Dr. Héctor Márquez Solís, Titular de la Unidad
de Compras de Gobierno, Secretaría de
Economía; “Cambios Propuestos y Situación
de la Regulación en el Sector Energético”
por el Dr. Sergio Alejandro Peraza García,
Director General de Electricidad y Energías
REPORTAJE

36 DCPA: el nuevo modelo de
procura y abastecimiento
Para explicar la participación y relevancia de la Dirección Corporativa de Procura y
Abastecimiento dentro de Petróleos Mexicanos y en el contexto de la recién aprobada
Reforma Energética, Cybele Beatriz Díaz Wionczek, Gerente de Relación con Proveedores
y Contratistas formó parte de las ponencias del Oil & Gas Summit México 2014.
Por: Daniela Loredo
Proveedores y Contratistas

37
REPORTAJE
Coordinador del Sector Energético,
en tanto, la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público será quien fije los
aspectos fiscales y económicos de los
contratos.
Con respecto al contenido nacional
explicó que el conjunto de actividades
de exploración y extracción de
hidrocarburos que se realicen
en territorio nacional a través de
asignaciones y contratos de exploración
y extracción deberá alcanzar en 2025,
en promedio, al menos 35 por ciento
del contenido nacional; dicha cifra
excluirá la exploración y extracción en
aguas profundas y ultra profundas,
mismas que serán revisadas por
la Sener para establecer una meta
de contenido nacional acorde a las
características de dichas actividades.
En dicho foro, la funcionaria
expuso el nuevo marco legal de la
nueva empresa productiva del Estado
(Pemex); reiteró que la Reforma
Energética conservará la propiedad de
los hidrocarburos por parte del Estado;
recordó que el mandato constitucional
establece la apertura de mercados a la
iniciativa privada a través de diversos
esquemas de contratos y permisos así
como el fortalecimiento de los órganos
reguladores Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH) y la Comisión
Reguladora de Energía (CRE), mismos
que tendrán personalidad jurídica
propia y autonomía.
Por su parte, la Secretaría de
Energía (Sener) determinará la
política energética y coordinará a
los reguladores a través del Consejo

38 Al mismo tiempo, los asignatarios
y contratistas deberán cumplir
individualmente y de forma progresiva
con un porcentaje mínimo de contenido
nacional, que la Secretaría de Energía con
la opinión de la Secretaría de Economía
(SE) establezca en las asignaciones
y contratos para la explotación y
extracción; las asignaciones y contratos
de exploración y extracción deberán
incluir un programa de cumplimiento del
porcentaje de contenido nacional a que
se refiere el párrafo anterior, incluyendo
los plazos y etapas aplicables; para el
caso de los contratos para la exploración
y extracción, la meta de contenido
nacional deberá ser incluida en las
bases de procedimiento de licitación y
adjudicación de los mismos.
Pemex actualmente es el séptimo productor mundial de petróleo; 75%
de la producción de crudo se produce en el mar; tiene más de 150,000
empleados y cuenta con 6 refinerías, 8 Complejos Petroquímicos, 9
Complejos Procesadores de Gas y aproximadamente con 67,000
*

39
REPORTAJE
Contexto de Procura en Pemex
Entre 25,000 y 30,000 millones de
dólares (mdd) al año se destinan
a contratar equipos, servicios,
arrendamientos y obras. Asimismo,
se realiza un aproximado de 30 mil
contrataciones cada año a través de más
de 100 centros de compra y casi 3,00
empleados destinados a la Procura.
Es por ello que se han creado cuatro
modelos, mismos que han sido ya
utilizados por 14 compañías de Oil &Gas
que han destacado principalmente
por enfocarse en sólo dos: Totalmente
Centralizado e Híbrido Centralizado.
El primero de ellos reporta todos los
recursos de compras al CPO (incluyendo
operaciones) y están asignados a un
área única; Exxon Mobil, Repsol, Shell,
Chevron, Statoil, y Kuwait Petroleum
son algunas de las empresas que han
probado dicho esquema.
Es por ello que se han creado cuatro
modelos, mismos que han sido ya
utilizados por 14 compañías de Oil &Gas
que han destacado principalmente
por enfocarse en sólo dos: Totalmente
Centralizado e Híbrido Centralizado.
El primero de ellos reporta todos los
recursos de compras al CPO (incluyendo
operaciones) y están asignados a un
área única; Exxon Mobil, Repsol, Shell,
Chevron, Statoil, y Kuwait Petroleum
son algunas de las empresas que han
probado dicho esquema.
Si hablamos del Híbrido Centralizado
habría que destacar que éste crea grupos
globales de compras para categorías
específicas y las funciones de compras
son apoyadas por un grupo central a
diferencia del Híbrido Descentralizado
que realiza una coordinación de estrategia
de comparas realizada por líderes de
categorías y no cuenta con unidades
de negocio específicas que reporten
jerárquicamente al CPO. Finalmente, el
Totalmente Descentralizado no cuenta
con un grupo coordinador de compras;
las funciones de compras están
asignadas por unidades de negocio y su
abastecimiento es realizado por entidad.

40 Al respecto, Cybele Díaz mencionó que las principales compañías de petróleo y gas en el
mundo están abordando las siguientes temas centrales:
1 Estrategia Integral dirigida al Negocio: Los objetivos del negocio como meta primordial de la
que derivan: Organización, métodos de trabajo y esquemas de evaluación.
2 Organización Central de Compras: Cambio hacía una organización de Procura centralizada o
híbrida centralizada a nivel de grupo y de negocios. El CPO reportando a CEO y COO.
3Abastecimiento Estratégico: Gestión por categorías = Uso de la metodología de Abastecimiento
Estratégico para la definición de estrategias integrales.
4 Servicios Compartidos Integrados: Evolución hacía servicios compartidos integrados con otras
funciones, cobertura, flexibilidad global y enfoque de servicio a las Unidades de Negocio.
5 Tecnología y Herramientas de Compras: Maximizar el uso de TI para mejorar la eficiencia,
eficacia, visibilidad y cumplimiento a las políticas, procesos y procedimientos.
6 Gestión del Talento: Personal suficiente y capaz en el momento y lugar requeridos: reclutamiento,
selección, integración, desarrollo, sucesión y retiro: con enfoque de negocio y reflejados en el
esquema de remuneraciones.

41
REPORTAJE
Funciones de la DCPA
Realizar procedimientos de contratación de bienes, arrendamientos, obras y servicios;
definir y dirigir la estrategia integral de contratación nacional e internacional así como
la gobernabilidad y rectoría del proceso de Procura y Abastecimiento, la homologación
del proceso y procedimientos, mantener una relación con proveedores y contratistas, y la
profesionalización de la función y gestión del Talento, son algunas de las funciones de la
DCPA a nivel Estatuto Orgánico.
Aunado a ello, la DCPA cuenta con una estructura diseñada conforme a las mejores
prácticas internacionales en materia de procura y se divide en tres vertientes:
Generar valor mediante la colaboración con proveedores y contratistas,
convirtiéndonos en un canal especializado que vincule oferta con
demanda, representa uno de los propósitos de la DCPA.
*
Estrategia: Proveedores: Contratación:
Alineación con la estrategia
institucional, rectoría
y gobernabilidad en el
proceso, profesionalización
de la función, estudios e
inteligencia de mercado,
cultura y evaluación y
mejora continúa.
Alianzas estratégicas,
desarrollo de proveedores,
contenido nacional,
evaluación de proveedores,
pronostico de la demanda.
Contrataciones
estratégicas por líneas
de negocio, ejecución
de estrategias de
contratación: licitaciones,
invitaciones restringidas,
asignaciones directas y
vinculación con usuarios.

PASS
42
Pemex PASS
El Punto de Acceso al Sistema de Suministro, mejor conocido como PASS, es la puerta que
identifica a nuestros socios comerciales, usuarios, proveedores y contratistas. Igualmente,
vincula la oferta con la demanda, genera valor a través de la atención de sus requerimientos
en cada etapa de su interacción y minimiza los retos de navegar al interior de Pemex.
REPORTAJE

Transporte de crudo y refinados: avances y oportunidades
Por: Daniela Loredo
Transporte de refinados
44

45
REPORTAJE
Generación de valor, Inversiones,
Adquisición y las Relaciones con el
Sindicato, sin embargo, superar las
barreras culturales ya establecidas como
los problemas territoriales, jerarquía
burócrata, recriminar, poner excusas
y la falta de preferencia por la acción,
confianza, apertura, trabajo en equipo
y la falta de actitud derivan en malos
resultados.
“Cuando una organización transforma
su cultura de forma sistemática para
convertirla en una cultura saludable y de
alto rendimiento, éstas se convierten en
un trampolín para el éxito”, aseveró el
ingeniero Fernández Lagos.
Con la promulgación de las Leyes
Secundarias en materia energética
comienza una nueva etapa de profundas
transformaciones para Petróleos
Mexicanos (Pemex), y sin duda, para todo
nuestro país basadas principalmente
en cuatro grandes ejes: Implementar
una cultura de alto desempeño;
Enfocar el portafolio de negocios a las
áreas sustantivas de alta rentabilidad;
Realizar un modelo de negocio basado
en la gestión por procesos, y Efectuar
un sistema para la administración de la
excelencia operativa.
Así lo demandó el Ing. Francisco
Fernández Lagos, Subdirector de
Distribución de Pemex durante su
ponencia en el Oil & Gas Summit 2014
celebrado en octubre pasado. En este
espacio, aseguró además que de carecer
de una transformación o creación de una
cultura de alto desempeño difícilmente
se podrían alcanzar los otros tres ejes:
Gestión por procesos, alineada a la
estrategia del negocio y a una estructura
organizacional ágil y flexible; Estrategia de
negocios, orientada a áreas sustantivas
de alta rentabilidad y mercados
relevantes, y la Excelencia Operativa,
canalizada a la utilización eficiente de
activos y capacidad instalada así como
a las operaciones seguras, confiables y
sustentables.
Ante este nuevo reto, el ingeniero enlistó
una serie de iniciativas de crecimiento,
como por ejemplo: Reforma Energética,

46 Cartera de negocios
En lo que concierne al portafolio de negocios,
el Subdirector de Distribución de Pemex
recordó que en las tres últimas décadas la
petrolera mexicana no ha realizado grandes
inversiones para la ampliación de poliductos,
hecho que hoy en día, representa una gran
área de oportunidad al grado de planear una
red de tuberías tanto en el Golfo de México
como en el Océano Pacífico.
En ese sentido, dijo, que algunos proyectos
son más rentables que otros. Ejemplo de ello
es el Sistema Golfo-Centro, un programa
impulsado por Pemex Refinación (PR) cuyo
propósito es expandir su red nacional de
ductos y sus terminales receptoras de
productos refinados. De esta manera se
garantizaría el abasto prácticamente a siete
Estados: Veracruz, Puebla, Hidalgo Tlaxcala,
México D.F. y Morelos. Adicionalmente,
señaló que la falta de almacenamiento
así como fortalecer y garantizar el abasto
de hidrocarburos, son áreas en las cuales
se necesitan establecer planes de acción.
Como ejemplo, detalló los planes para
fortalecer el sistema en el norte del País,
específicamente en Tamaulipas y Nuevo
León aun cuando se tiene la refinería “Ing.
Héctor R. Lara Sosa”, localizada en el
municipio de Cadereyta Jiménez, a 36 Km
al este de la Ciudad de Monterrey.
Otro de los proyectos en puerta se encuentra
el llevar turbosina a la península de Yucatán.
“Estamos hablando de llevar combustible a
Cancún, uno de los aeropuertos con mayor
movimiento y consumo; sólo nos falta definir
si serán dos ductos o uno solo llevaría Diesel,
Magna, Premium y turbosina”, expuso.

47
REPORTAJE
De lado del Golfo de México, el ducto
en el cinturón transoceánico que va de
Pajaritos, Veracruz a Salina Cruz, Oaxaca
hará que Pemex se prepare para mejorar
el transporte de combustibles. Al respecto,
el funcionario dijo: “Hoy en día renovamos
las exportaciones de crudo hacia aquella
zona; tenemos dos grandes oleoductos y
rehabilitamos un poliducto de 16 pulgadas
de diámetro donde podríamos estar
pasando 100,000 barriles diarios de
gasolinas del Golfo al Pacífico y aprovechar
el diferencial de precios en ambos litorales”.
Asimismo, destacó el rescate de un
ducto de 12 pulgadas de diámetro por
el cual se transportaba Gas LP. Aclaró,
que actualmente se está convirtiendo a
gasoducto con el fin de llevar gas a Salina
Cruz y en lugar de consumir combustóleo,
sustituirlo por Gas Natural (GN) y con
ello evitar enviar a la atmósfera 450 mil
toneladas de CO2.
“Paralelamente tenemos a lo largo y ancho
del país una serie de estaciones de re-
bombeo que nos permitirán mejorar las
condiciones de manejo de volumen. Por
ejemplo, tenemos algunos ductos que
van de Rosarito a Mexicali y de 20 mil
barriles por día pasamos a 30 mil barriles
arreglando el sistema de bombeo”, añadió.
Gestión de Procesos
Sobre este tema, el ingeniero recordó el
método de trabajo de la ahora empresa
productiva del Estado. Apuntó que Pemex
tiene años trabajando bajo el esquema de
Administración por procesos, la Dirección
del negocio y la parte de downstream,
upstream, ambas soportadas por una
logística y por una comercialización.
También explicó que en la parte de
periféricos, la parte de compras y
requisiciones se encontraba dispersa hasta
la creación de una Dirección Corporativa
de Procura y Abastecimiento que marca
una sola política y con la cual se buscan
las mejores prácticas para lo que son
adquisiciones, compras y contrataciones.
Se espera que el próximo
18 de noviembre se dé a
conocer la transformación que
sufrirá Pemex: Exploración y
Explotación, Transformación
industrial y tres filiales:
Perforación, Logística Transporte
y la parte de Cogeneración de
energía.
*

48
REPORTAJE
Fortaleza en poliductos
Dentro de los logros alcanzados se encuentra
el Supervisorio de Control y Adquisición de
Datos (SCADA), un sistema que permite
el control y monitoreo de los sistemas de
transporte de gas natural y gas licuado en
tiempo real, los 365 días de año, las 24 horas
del día. Igualmente, es importante señalar
que el 99 por ciento de la red de ductos de
Pemex Refinación cuenta con evaluación de
integridad.
Aunado a ello, el ingeniero subrayó la
renovación de 16 buques que son utilizados
en ambos litorales y el uso del ferrocarril dado
la problemática de transportar hidrocarburos
desde Tula a Pajaritos. Finalmente, comentó
que recientemente y de la mano de la
Secretaría de Marina inició un proyecto para
sustituir toda la flota menor que se utiliza
para apoyo de los buques en los cabotajes;
estas embarcaciones se construyen en la
entidad de Veracruz, Mazatlán, Salina Cruz,
Coatzacoalcos y generan cerca de 7,000
empleos.
Cuando una organización
transforma su cultura de forma
sistemática para convertirla
en una cultura saludable y
de alto rendimiento, éstas se
convierten en un trampolín
para el éxito
Ing. Francisco Fernández Lagos,
Subdirector de Distribución de Pemex.

¿TIENES CONSIDERADOS TUS PERMISOS ANTE
LA SENER Y LA CRE PARA OPERAR EN 2015?
1. El Tratamiento y refinación de Petróleo.
2. El Procesamiento del Gas Natural,
3. La exportación e importación de Hidrocarburos
y Petrolíferos.
Ofrecemos nuestra experiencia para abrir un canal de interlocución con las
autoridades del Sector Energético, así como representarte y asesorarte ante la
Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y con ello
auxiliarte a cumplir con las autorizaciones y permisos que tu empresa necesita.
Linea LexOil: +52 (55) 5980 6346
Mail: contacto@lexoil.com.mx
www.lexoil.com.mx
1. El Transporte por Ducto y el Almacenamiento
2. Distribución de Gas Natural y Petrolíferos;
3.Regasificación, licuefacción, compresión
y descompresión de Gas Natural.
4. Comercialización y Expendio.
5. Distribución de combustibles.
6. Gestión de los Sistemas Integrados.
ESTAS A TIEMPO
DE DOCUMENTAR

50 Ronda Cero-CNH Ronda Cero, el filtro clave para
los recursos hidrocarburíferos
del país
Basado en el fundamento constitucional específicamente en el Artículo sexto transitorio
de la Reforma Energética promulgada en 2013, se destacó la Ronda Cero para ratificar
los derechos de Pemex como empresa productiva del Estado. De esta manera, la
Secretaría de Energía, con asistencia técnica de la CNH, sería la encargada de adjudicar
a Petróleos Mexicanos las asignaciones a que se refiere el párrafo séptimo del artículo
27 de la Constitución.
Por: Daniela Loredo

51
en producción a la fecha de entrada en
vigor del presente Decreto. Además,
deberá presentar un plan de desarrollo de
dichos campos que incluya descripciones
de los trabajos e inversiones a realizar,
justificando su adecuado aprovechamiento
y una producción eficiente y competitiva.
Gaspar Franco Hernández, Director
General de Explotación de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos (CNH) habló de
este tema en el pasado Oil & Gas Summit
y primeramente explicó que en materia de
exploración, aquellas áreas en las que, a
la fecha de entrada en vigor del Decreto,
Pemex haya realizado descubrimientos
comerciales o inversiones en exploración
continuaría con los trabajos en un plazo
de tres años sí y sólo sí se demostrara una
capacidad de inversión y estuviera sujeto
a un plan establecido; el lapso de tiempo
pudiera ser prorrogable a dos años como
máximo y de no cumplirse con el plan de
exploración, el área en cuestión deberá
revertirse al Estado.
En cuanto a las asignaciones de extracción
de hidrocarburos, dijo que la petrolera
mexicana mantendrá sus derechos en
cada uno de los campos que se encuentren
REPORTAJE
En la migración de las asignaciones
a contratos, cuando Petróleos
Mexicanos elija contratar con
particulares, a fin de determinar al
particular contratista, la Comisión
Nacional de Hidrocarburos llevará
a cabo la licitación en los términos
que disponga la ley.
*

52 cuando Pemex hizo la entrega de su
solicitud en donde enlistó los campos y las
áreas que deseaba conservar. Señaló que
el primer paso consistió en la Suficiencia
documental y se prosiguió con la Evaluación
de capacidades técnica, financiera y de
ejecución y la Evaluación del plan de
exploración y plan de desarrollo.
Posteriormente, expuso, en el cuarto
paso, la CNH realizó un análisis técnico
especializado de documentos sobre áreas
exploratorias y campos petroleros de
México, relacionado a diferentes áreas
de especialidad, para discutir y escuchar
opinión de expertos para finalmente
llegar a la última etapa: la Elaboración del
documento soporte de decisión que incluía
las áreas y campos para el Estado y para
Pemex.
Cabe destacar que las medidas
anteriormente recaen en los objetivos
de la Ronda Cero: Fortalecer a Petróleos
Mexicanos y Multiplicar la inversión en
exploración y extracción. En el primer
caso, la ex empresa paraestatal debe
contar con recursos petroleros importantes
para mantener un nivel de inversión
en exploración, desarrollo y extracción
sustentable que le permitan acceder a
nuevas áreas como resultados de las
rondas en las que compita, en tanto, el
Estado será quien promueva la inversión en
exploración y extracción de hidrocarburos a
través de rondas de licitación abiertas a la
participación de la industria petrolera.
Proceso de ejecución
Durante su ponencia, el ingeniero Franco
Hernández recordó la metodología que
se siguió desde el 21 de marzo de 2013

53
Se espera ahora que a partir de noviembre
del 2014 y enero del 2015, la Sener
publique las pre-bases de licitación y
retroalimentación de los términos y
condiciones y entre febrero-abril del 2015,
la CNH realice la venta de bases y apertura
del cuarto de datos; para el periodo de mayo
y hasta septiembre de 2015, la CNH llevará
a cabo la adjudicación de los bloques de
hidrocarburos a las empresas ganadoras
De manera conjunta, la Sener y la CNH
anunciaron el pasado 13 de agosto los
resultados de la llamada Ronda Cero de
adjudicación de los derechos de explotación
de los recursos hidrocarburíferos del país.
Aquí, las autoridades asignaron a Pemex
83% de las reservas 2P (probadas más
probables, con 50% de probabilidad de
éxito comercial) del país (100% de los que
solicitó) y 21% de los recursos prospectivos
(67% de los que solicitó).
Reservas y recursos prospectivos otorgados
Resultados Ronda Cero
REPORTAJE

www.traduccionesingles.com.mx
info@traduccionesingles.com.mx

55
CENEGAS, el nuevo gestor
del Sistema de Transporte y
Almacenamiento Nacional
Integrado
Por: Daniela Loredo

56 Con el firme propósito de promover la
competencia y apertura en la oferta de
bienes y servicios, así como la existencia de
precios competitivos para los usuarios, la Ley
de Hidrocarburos –derivada de la Reforma
Energética- plantea una nueva organización
industrial en materia de logística de
hidrocarburos. Para ello, la Comisión
Reguladora de Energía establecerá los
principios que regirán el acceso abierto a la
infraestructura de transporte por ductos y de
almacenamiento relacionado y aprobará las
tarifas correspondientes a estos servicios.
La Secretaría de Energía (Sener) por su parte
sujetará la obtención de permisos para el
tratamiento y la refinación de petróleo y el
procesamiento de Gas Natural (GN).
Sin embargo, el mandato constitucional
promovido por el Ejecutivo en 2013 no es la
primera acción que se toma a favor del sector
energético ya que en 1995 se llevó a cabo
una Reforma Energética cuyo objetivo fue
romper la ineficiencia que vivía la industria
y la baja inversión que existía. En aquella
ley tres pilares eran sus bases: Desarrollar
infraestructura, Subsanar el desabasto de
hidrocarburo en algunas entidades de la
República Mexicana, y finalmente, Promover
la competencia con la misión de que en un
entorno pudiera existir una mayor eficiencia
en el sector, mejores condiciones y por ende
se desarrollara la competitividad de los
distintos usuarios.
Con el paso del tiempo, el GN ha dejado
de ser aquel hidrocarburo cuya función era
la combustión. Hoy en día, éste se ocupa
para procesos industriales y además ya es
considerado como el producto ‘puente’ que
podría llevarnos de una situación de exceso
de generación de gases invernadero a un
panorama en el cual se pueda competir
con el resto del mundo, de tal suerte que

57
la misma industria, el sector doméstico y
distintos participantes puedan contar con
mejores condiciones para la ejecución de
sus procesos.
Al respecto, David Rosales Hernández,
Gerente de Regulación y Permisos de Ienova
Infraestructura Energética comentó durante
su ponencia en el Oil & Gas Summit que
desde hace 19 años han participado en las
distintas oportunidades que el mercado ha
dado. “Somos la única empresa energética
que cotiza en bolsa. Estamos participando
en las cuatro grandes actividades que
se abrieron: 1992 en la generación
de electricidad y a partir de 1995 en
distribución, almacenamiento y transporte.
Por si fuera poco, también participamos en
el proyecto Los Ramones”, dijo.
Ante el cambio constitucional aprobado
recientemente, Rosales Hernández
consideró oportuno el nuevo impulso que
se le dio al sector además de la creación
del Centro Nacional de Control de Energía
(CENACE) y del Centro Nacional de Control
de Gas Natural (CENAGAS), organismos
vinculados a la secretaría que tendrán a su
cargo las redes de distribución de energía
eléctrica y gas natural.
REPORTAJE
Organización industrial de GN
en México antes de 1995
Organización industrial de
GN buscada por la Reforma
Energética de 2013

58
REPORTAJE
En el capítulo III de la Ley de Hidrocarburos
instruye la creación del CENEGAS como
gestor y administrador independiente del
Sistema de Transporte y Almacenamiento
Nacional Integrado (STANI) de Gas Natural
y tiene por objeto garantizar la continuidad
y seguridad en la prestación de los servicios
en ese sistema para contribuir con la
continuidad de dicho energético en territorio
nacional.
El CENACE también podrá formar
asociaciones o celebrar contratos con
particulares para que presten servicios
auxiliares a la operación del mercado
eléctrico mayorista; además también
tendrá la facultad de informar a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y a la Comisión
Reguladora de Energía (CRE) sobre prácticas
monopólicas entre particulares del mercado.
Conforme a lo establecido en el artículo décimo segundo transitorio de la LH, Pemex Gas y
Petroquímica Básica deberá transferir los contratos:
Cabe recordar que a más tardar en 60 días después de su creación, la Comisión Reguladora
de Energía otorgará al CENAGAS el permiso como gestor independiente del STANI.
Adicionalmente, el CENEGAS licitará
proyectos estratégicos de gasoductos
a ser desarrollados por terceros con
bases aprobadas por la CRE incluyendo
temporadas abiertas; será permisionario
del SNG y el sistema Naco Hermosillo;
además gestor de los otros sistemas
en el SATANI. También podrá licitar los
proyectos estratégicos de infraestructura de
transporte y almacenamiento de gas natural
en los términos establecidos en la Ley de
Hidrocarburos (LH).
A la fecha, el STANI comprende
el SNG el Sistema San Fernando,
Gasoductos del Bajío y habrá de
incluir el Sistema Los Ramones.
*
CENAGAS
De reserva
de capacidad
Con otros
permisionarios
En ductos de
internación
En ductos de
construcción
1 2 3 4

60 Presupuesto 2015,
Inversión en el Mercado de
Hidrocarburos
La región sur por su participación continua en la necesidad del incremento de producción
que asegure la estabilidad de la base de 2.4 MBD, se le ha asignado un incremento del
20%. Concentrando más del 80% en seis proyectos principales en los que destacan
Delta del Grijalva; Bellota-Chinchorro; Cactus Sitio-Grande; Antonio J. Bermúdez; El
Golpe-Puerto Ceiba; Ogarrio - Sánchez Magallanes entre otros.
Por: Ramses Pech

61
REPORTAJE
Las asignaciones realizadas a PEMEX podemos considerar que la inversión a realizar
basados en el presupuesto de egresos de inversión directa para la empresa productiva
del estado es de la siguiente forma:
Inversión en Exploración y Producción:
Porcentaje de Inversión en Exploración y Producción:

62 Observaciones
La inversión a realizar por parte de PEMEX
para el 2015 presenta una tendencia a la
baja en áreas estratégicas que antes tenía
como son aguas profundas, Shale gas y
aceite terciario del golfo. Incrementando su
actividad en la parte de marina somera y
región sur.
Región Norte:
Presenta una contracción del 46 por ciento
del presupuesto a invertir en los proyectos
en forma general. Afectando principalmente
a la cuenca de burgos y aceite terciario
del golfo, esto con la tendencia que con
los nuevos contratos que se tengan de las
rondas uno y de las migraciones de la ronda
cero; la inversión sea realizada por privados
con o sin Pemex asegurando los derechos
dispuestos en las leyes secundarias.
La tendencia de esta región a según se
puede observar es que los contratos de
extracción y exploración sean ejercidos
en un 60 a 70% por privados en áreas
estratégicas como son Shale gas/oil, crudo
pesados y en áreas como Tampico Misantla
que requieren inversiones en infraestructura
para la movilidad del crudo. Así mismo el
desarrollo de ductos para la movilidad de
los hidrocarburos en esta zona, ante la
tendencia de incremento de producción en
gas y/o aceite.

63
REPORTAJE
Región Sur:
La región sur por su participación continua en
la necesidad del incremento de producción
que asegure la estabilidad de la base de 2.4
MBD, se le ha asignado un incremento del
20%. Concentrando más del 80% en seis
proyectos principales en los que destacan
Delta del Grijalva; Bellota-Chinchorro; Cactus
Sitio-Grande; Antonio J. Bermúdez; El Golpe-
Puerto Ceiba; Ogarrio - Sánchez Magallanes
entre otros.
La tendencia del mercado por tener la gran
mayoría de las asignaciones a PEMEX es
mantener entre el 85 a 90%, basados en que
existe la solicitud de alianzas o asociaciones
por parte de PEMEX en la región sur con
empresas privadas que resulten de las
licitaciones que la CNH realice.
Región Marina Somera:
Es la base fundamental de la producción
total de gas y crudo del país, a lo cual PEMEX
ha mantenido la mayor cantidad de campos
basados en su experiencia y administración
de los mismos.
Presentando un incremento del 7% en
inversión, siendo los proyectos Cantarell;
Caan; KUMAZA, Tsimin Xux y crudo ligero
marino lo que representan más del 80% de
total a ejercer.
Esta área requiere más inversión de
mantenimiento de producción que de
exploración, representando esta última tan
solo el 5%.
La tendencia del mercado se ha mantener la
hegemonía de Pemex en el gerenciamiento
de estos campos.

64 REPORTAJE
Región Marina Profunda:
Ante los cambios de la nueva forma del
mercado en exploración y extracción,
presenta una contracción del 27%, basado
en que la mayoría de estos campos serán
para ronda uno y las alianzas o asociaciones
que PEMEX pueda realizar con privados por
medio de las licitaciones que salgan por
parte de la CNH.
Concentrando más del 80% en Lakach este
en fase de explotación y área perdido en
exploración.
Esta parte del mercado se pretende tener
un mercado en donde Pemex participe con
un 20% y las empresas privadas tengan el
80%, pero se tendrán que realizar esfuerzos
conjuntos para poder tener acceso a renta
o compra de equipos para la operación de
estas áreas, siendo hoy día complicado el
aseguramiento de contratos de equipos
para aguas profundas.
Región Shale:
Esta área se pretende que el mercado
sea entre un 80% de privados y el 20%,
esto debido a que este proyecto está en
fase de exploración, requiriendo inversión
en forma expedita para la evaluación de
los yacimientos desde un punto de vista
geológico, geofísico y análisis de producción
con la información existente, para poder
desarrollar la perforación no masiva, si no
selectiva basada en los pozos perforados
por equipos en forma mensual pero ligados
cada pozos a producción.

65
Prioritario contar con proveedores
confiables
Recientemente el Director General de Pemex, Emilio Lozoya Austin, comentaba que
para la paraestatal es prioritario el contar con proveedores confiables. Dentro de Pemex
no quieren otro caso como Oceanografía, pero los datos de fraudes en México son
alarmantes, de acuerdo a la empresa de consultoría empresarial KPMG, en el país 70%
de las empresas sufren de fraudes o actividades delincuenciales provocados por sus
mismos empleados.
Por: Jorge Acosta

66 El 54% es provocado por personal operativo, 37% por niveles gerenciales y 17% por
altos ejecutivos. Al analizar los datos no podemos negar que en nuestro país tenemos un
grave problema con la confiabilidad de los empleados.
Ante la entrada en vigor de la Ley de Hidrocarburos el próximo año, es fundamental que
todos los involucrados en el sector petrolero nacional tengan conocimiento de las sanciones
aplicables en caso de que algún eslabón en dicha cadena incurra en faltas relacionadas a
la confiabilidad del personal que labora con ellos.
La ley de Hidrocarburos en su articulo 10 señala:
“El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía,
podrá revocar una Asignación y recuperar el Área de Asignación
cuando se presente alguna de las siguientes causas graves:
III. Que se presente un accidente grave
causado por dolo o culpa del Asignatario,
que ocasione daño a instalaciones, fatalidad
y pérdida de producción”.
IV. Que el Asignatario en más de una ocasión
remita de forma dolosa o injustificada,
información o reportes falsos o incompletos,
o los oculte, a las Secretarías de Energía, de
Hacienda y Crédito Público o de Economía,
a la Comisión Nacional de Hidrocarburos
o a la Agencia, respecto de la producción,
costos o cualquier otro aspecto relevante de
la Asignación.
Esto es relacionado a la asignación y
explotación de los campos petroleros, ¿pero
que sucede con las demás actividades de la
Industria de Hidrocarburos?
La ley señala que para realizar actividades
de comercialización de Hidrocarburos,
Petrolíferos y Petroquímicos en territorio
nacional se requerirá de un permiso.
“En materia de seguridad industrial, operativa y protección
al medio ambiente, los Asignatarios y Contratistas serán
responsables de los desperdicios, derrames de Hidrocarburos
o demás daños que resulten, en términos de las disposiciones
jurídicas aplicables”.
Sobre el mismo apartado más adelante señala:

67
COLUMNA
O peor aún que alguno de los empleados de sus proveedores tuviera nexos con grupos
delincuenciales que se dedican al robo de hidrocarburos. Por último, que alguno de los
ejecutivos falseara información con tal de obtener un beneficio. Bajo estas situaciones la
afectación sería gravísima para su empresa, ya que correría en riesgo su inversión en el
sector.
Con la situación de inseguridad y descomposición que vive nuestro país es fundamental que
se preste atención a los proceso de selección y evaluación del personal, no solo de nuestra
empresa, si no también de nuestros proveedores para asegurar que los proyectos a largo
plazo en sector no se vean afectados.
XI. Realizar actividades de Transporte,
Almacenamiento, Distribución o Expendio
al Público de Hidrocarburos, Petrolíferos o
Petroquímicos, que se compruebe hayan
sido adquiridos de forma ilícita y que haya
sido así determinado por resolución firme
de autoridad competente.
Quisiera que visualizara algunos de estos
escenarios, imagine que la empresa que
contrato para el transporte del combustible,
no seleccionó correctamente a sus
choferes y estos incurren en el robo y venta
de combustible; ó bien que alguno de los
ingenieros de campo que operan maquinaría
peligrosa utilizaran drogas.
“Artículo 56.- La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora
de Energía podrán, en el ámbito de sus competencias, revocar
los permisos expedidos en los términos establecidos en esta Ley,
cuando:
Entre los términos y condiciones de dicho permiso habla de las causas de
terminación del mismo, entre las que destacan:

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70 Por: Javier Lozano Cortés
Alianzas, la necesidad actual
en el sector Gasolinero
Licenciado en administración de empresas, con 7 años de trayectoria en la industria del petróleo .
Colaboro en la dirección general de Petróleos mexicanos como asesor de la Coordinación ejecutiva,
así mismo participo como Subgerente de difusión y promoción de Comunicación social así mismo se
desempeño como Titular de la Subgerencia de Ventas Zona Norte de Pemex Refinación administrando los
contratos de franquicia, crédito y venta de primera mano para las estaciones de servicio y mayorista de 8
estados del norte de la Republica mexicana. jelozanoc@gmail.com
El panorama actual de los Gasolineros en México se
mantiene nublado lleno de dudas, teorías e incertidumbre
en relación a como se llevara acabo la implementación
de las leyes secundarias de la Reforma energética.

71
COLUMNA
Esta reforma trae expectativas muy altas
por la apertura y trasformación del sector
energético en general , El pasado 31 de
Octubre se publicaron ya los 25 reglamentos
pendientes para regular las 9 nuevas leyes y
modificación a 12 ya existentes que fueron
aprobadas el pasado mes de agosto.
Los casos de éxito en otros países donde
ya vivieron una reforma similar a la nuestra
y tiene apertura con competencia han
sido quienes pudieron adaptarse para
aprovechar las oportunidades que se
presentan y pudieron capitalizar negocios
diferentes a solo la franquicia de venta al
publico de gasolina.
Los principales grupos gasolineros del país
actualmente están preparándose ya para
capitalizar las nuevas ventanas de negocios.
De las 10,500 Estaciones de Servicio
que están en operación en México en
este momento aproximadamente 7,000
pertenecen a propietarios independientes
que solo tienen una o dos estaciones
en donde su capacidad de planeación,
inversión y maniobra se ve limitada contra
los grandes grupos gasolineros.
Este universo de estaciones tiene para
sobrevivir la necesidad de buscar explorar
modelos de alianzas estratégicas entre
varios independientes para conjuntar
capacidades y obtener un volumen de
compra unido como grupo que les permita
una posible mejor negociación de compra
y así mismo tener acceso a otras ventanas
de negocio dentro la cadena como lo
son el Trasporte, el Almacenamiento , el
Mayoreo ,así como algunos otros negocios
complementarios.
El reto para los independientes será
encontrar la manera y mecanismos para
unirse ya sea por área geográfica o terminal
de almacenamiento y reparto (TAR) o algún
otro punto afín y encontrar las alianzas
necesarias para poder enfrentar los
cambios y la oportunidades por venir.

72 Por: Marcial Díaz Ibarra
La Reforma Energética
está en la nube…..
Falta descargarla
Abogado consultor del Sector Energía, con estudios en Administración Pública. Colaboró en la Dirección
Jurídica de Pemex por mas de 10 años, siendo Subgerente Jurídico en Pemex Refinación, en Pemex
Gas y Petroquímica Básica y en Pemex Exploración y Producción, atendiendo asuntos contenciosos y
consultivos, así como Asesor en los Comités de Contratación bajo el Nuevo Régimen al Amparo de la
Ley de Pemex y las DACS como son: Adquisiciones, Obra Pública, CAAOS, Subcaaos y el Consejo de
Administración. marcial.diaz.ibarra@gmail.com

73
COLUMNA
Mucho se ha hablado desde hace 20
meses sobre el sector energético del país:
proyectos, discursos legislativos, discusiones
en torno a la defensa de lo que es de todos
los mexicanos, etc. Finalmente, ya contamos
con la reforma de los artículos 25, 27 y 28
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la expedición de 9 nuevas
leyes y la reforma de 12 ya existentes, 25
reglamentos recién emitidos y con ello se
culmina la etapa regulatoria. Pero esto no
hace que ya este lista la tan mencionada
REFORMA ENERGETICA, todavía falta su
implementación.
Tres ejemplos del por qué la Reforma
Energética aún está en la nube:
1 La certeza y seguridad jurídica para
invertir son la grandes ausentes en los
últimos tiempos.
Basta con recordar algunos sucesos que
han pasado en los últimos años en zonas
con actividades relacionadas del sector.
Extorsiones, cobros de piso, levantón,
secuestro, etc., palabras que hemos
ingresado en nuestro vocabulario.
Basta con ver la prensa y parece que vivimos
en dos Méxicos, el real y el que queremos
vender a los inversionistas; discursos huecos
y políticos de corto plazo utilizan los foros
para promoverse y no para comprometerse
con el Estado de Derecho que se tambalea.
La pregunta obligada es : ¿El clima social
que se vive es propicio para invertir en
México, pese a alas bondades de la reforma
energética?.

74 2Inversionistas están a la expectativa
de cómo se comporten los mercados
internacionales y estudiarán cada uno de
los proyectos para ver cual es el más viable;
de manera gradual los precios del petróleo
han sufrido bajas, en el mes de junio la
mezcla de crudo Brent se cotizaba en 115
dólares el barril llegando a estar por debajo
de los 85 dólares en el mes de octubre.
Obviamente, la mezcla mexicana también ha
sufrido cambios, pero no muchos se quieren
dar cuenta y eso que vivimos en un país que
el 33% de los ingresos del gobierno proviene
del petróleo.
En días pasado la Secretaría de Hacienda
informó a los legisladores que la actualización
de la fórmula del precio de la mezcla mexicana
del petróleo crudo de exportación para 2015
resulta en una previsión de 79 dólares por
barril, lo cual es inferior en tres dólares al
precio calculado en la iniciativa de Ley de
Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal a
la Cámara de Diputados el 5 de septiembre,
y en dos dólares al contenido en la minuta
aprobada en San Lázaro el pasado 16 de
octubre.
¿Acaso nuestros legisladores saben más
sobre mercado de futuros en matería de
petróleo o simplemente les da lo mismo el
referente de precio del barril, total que sirvan
de algo el pago 450 millones de dólares
que se pagan al año por las corberturas
petroleras?
Así, la Ley de Ingresos de la Federación
2015 disminuirá de cuatro billones 702
mil 951 millones de pesos a cuatro billones
694 mil 687 millones de pesos.
• El exceso de oferta de crudo impacta
los precios en todo el mundo. A esto hay
que añadir otros factores, como la guerra
de precios que mantienen los países
miembros de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP).

75
COLUMNA
3 Este año se darán las prebases de
licitación de aguas someras, crudos
extrapesados y en el primer trimestre de
2015 serán campos no convencionales,
campos terrestres, aguas profundas; todo
esto para firmar los primeros contratos entre
julio y octubre y empezar a operar en el 2016;
lo que nos hace ver que los grandes capitales
aun no ingresan. Aunado a esto, los precios
están bajo presión conforme la producción
estadounidense que sigue subiendo y la
Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) no se pone de acuerdo
sobre un recorte de la producción, mientras
para unos la caída del precio es un freno
para sus inversiones, para otros como los
ciudadanos estadounidenses, esta caída
representa un ahorro entre 5 y 15 dólares
cada vez que cargan el tanque de sus
vehículos , situación que no se refleja en
México pese a que el 45% de la gasolina
que vende Pemex es de origen extranjero.
• Las petroleras en todo el mundo han
cancelado o aplazado proyectos por más
de US$200.000 millones desde comienzos
del año pasado, según la firma de inversión
Sanford C. Bernstein
Derivado de estos tres supuestos es que
la tan mencionada REFORMA ENERGETICA
se encuentra aún en la nube, por eso es
necesario encontrar su aplicación para
descargarla.
NUMERALIA
• 33 % de los ingresos federales de México
provienen de la venta de petróleo.
• 81 dólares es el precio por barril de
petróleo mexicano para el 2015, según
lo estipulado por los diputados en la Ley de
Ingresos.
• 79 dólares es el precio que ajustó la
Cámara de Senadores para no afectar la
economía.
• 65 dólares es el precio del crudo
mexicano pronosticado por el banco
Goldman Sachs para el segundo trimestre
del 2015.
• Por cada dólar que pierde el barril de
petróleo, el Gobierno Federal deja de
recibir 3 mil 800 millones de pesos.
• En los últimos seis años, la producción
de Estados Unidos creció 65 por ciento
•La unidad de medida internacional es
el Barril, el cual tiene una capacidad
de 42 galones o 158.9 litros y no como lo
expreso un alto funcionario del sector ante
inversionistas en Londres, diciendo que un
barril de petróleo tiene 64 litros.

Por: Merlin Cochran
¿Qué es la Ronda Uno?
Soy un mexicano firmemente convencido del futuro energético de nuestro país. He sido afortunado de trabajar en 7 países distintos, en ambientes tan diversos como los campos petroleros del Mar de Brunei hasta el desierto en Medio Oriente. Esta experiencia me ha abierto el interés en la ingeniería, la naturaleza y las personas; los tres campos me parecen fascinantes.
ITESM, Harvard. apuntesenergia.com
@merlinken
76

77
COLUMNA
Mucha gente afirma que la Ronda Uno
representa el punto medular de la Reforma
Energética pero…¿Qué es? Si consideramos
que la Ronda Cero garantizó que Pemex
desarrollará una buena parte de las reservas
de nuestro país (100% IP, 83% 2P y 21%
de los recursos prospectivos), parte de lo
restante es lo que saldrá al mercado durante
la Ronda Uno. El objetivo principal es simple:
dar prioridad a las áreas que detonen
producción de hidrocarburos en el corto
plazo.
En la presentación de esta ronda, Pedro
Joaquín Coldwell, Secretario de Economía,
explicó que se licitarán 109 bloques en
exploración y 60 en explotación, que
involucran un área total de 28,500 kilómetros
cuadrados. Algo que representa entregar
a terceros un total de 3,728 millones de
barriles de petróleo crudo, equivalente en
reservas probadas más probables, más
14,606 millones de barriles equivalentes en
recursos prospectivos.

78 Pero bueno, dejemos los números a un
lado y veamos cómo se pretende alcanzar
este objetivo. Para empezar hay que
comprobar a los terceros que estos bloques
son realmente atractivos. Para ello, las
compañías internacionales buscan dos
factores principales:
1. Saber las condiciones de los
contratos
2. Conocer los datos geológicos de
los yacimientos donde se pretende
explorar y explotar.
En el primero de los casos el gobierno
publicará, el próximo mes, las pre-bases
de licitación donde se darán a conocer los
primeros contratos para la iniciativa privada
en el sector petrolero. Recordemos que,
de acuerdo artículo Cuarto del régimen
transitorio de la Reforma Constitucional,
la Reforma Energética previó que las
modalidades de contratación deberán ser:
de servicios, de utilidad compartida, de
producción compartida o de licencia. Esto
en sí puede llegar a ser ambiguo, pero al
compartir los detalles específicos de estos
contratos, el gobierno se retroalimentará
con la reacción de aquellas compañías
interesadas y así se podrán hacer los últimos
ajustes antes de la publicación final de las
bases de los contratos en febrero del 2015.
En el segundo de los casos, y probablemente
el más atractivo para los terceros, Pemex ha
estado cediendo su cerebro o información
sísmica y geológica al Centro Nacional de
Información de Hidrocarburos (CNIH) para
crear los llamados “cuartos de datos”.
Este acervo energético de nuestro país
será utilizado de manera confidencial por
aquellas empresas que paguen por las bases
de licitación para que puedan conocer más
a fondo dónde encontrar petróleo y gas para
extraer. De esta manera, la IP podrá tomar
sus decisiones de negocios y juzgar cuanto
apostar en cada licitación.
En cuanto a las características de los bloques a ofertar, la idea es abrir un
portafolio balanceado de oportunidades para terceros. Si compaginamos
esto con el calendario de la Ronda Uno, los “cuartos de datos” se abrirán
paulatinamente empezando el 15 de enero de 2015 para aguas someras;
el 15 de febrero para crudo extrapesado; el 15 de marzo para Chicontepec
y recursos no convencionales; el 15 de abril para bloques en tierra; y el
15 de mayo para aguas profundas (el cronograma en línea con el objetivo
principal).

79
COLUMNA
El modelo de la Ronda Uno estipula que los
ganadores de las licitaciones serán aquellos
que representen la mejor alternativa técnica
y que maximicen los ingresos para el Estado.
Para ello es importante señalar que en estas
licitaciones podrá participar Pemex sola o en
asociación con otras empresas, por lo que
nuestra empresa petrolera tendrá mayores
posibilidades de ganar las licitaciones,
al tener la oportunidad de allegarse de
mejor tecnología, recursos e inversión.
Sin embargo, de acuerdo al director de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH),
“Pemex tuvo su oportunidad cuando se le
entregaron asignaciones (Ronda Cero) y ahí
terminaron sus privilegios. Si ahora quiere
obtener otros campos para su explotación,
tendrá que competir como cualquier otra
empresa”[6]. No obstante, el único caso
donde se obliga la participación del Estado
(al menos 20%) es donde pudiera haber un
yacimiento transfronterizo.
Así mismo, una vez asignadas las licitaciones
públicas, entre mayo y septiembre del 2015,
se espera que estos proyectos representen
inversiones anuales por aproximadamente
8,525 millones de dólares, entre 2015 y
2018. Esta inversión será clave para elevar
la producción de México hasta los 3 millones
de barriles diarios y es por eso que se le
llama a esta ronda el punto medular de la
reforma. Sin embargo, aunque el concepto
de la Ronda Uno ha generado mucha
especulación e interés en la comunidad
energética, no todo es color de rosa. Para
analizar más a fondo sus implicaciones los
espero en la siguiente entrega.

80 Por: Sergio A. de la Torre Servín de la Mora
Abogado con catorce años de trayectoria en la industria del petróleo y gas. En Petróleos Mexicanos se
desempeñó durante un periodo de siete años, como Apoderado Jurídico teniendo bajo su responsabilidad
los litigios en materia civil, comercial y administrativa. También se ha desarrollado en el sector privado, al
haber sido Director Jurídico de una empresa de origen norteamericano que operó un importante contrato
con Pemex Exploración y Producción. Actualmente es socio de Lexoil Consultores, firma de Abogados
que brinda servicio de consultoría jurídica a proyectos de energía. Cuenta con una Maestría en Derecho
Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México. delatorre@lexoil.com.mx
Los retos para Coahuila
derivados de la Reforma
Energética

81
COLUMNA
En el Estado de Coahuila, se han generado
grandes expectativas respecto al posible
creci-miento económico y de generación de
empleos, derivado de la apertura al sector
privado para la exploración y explotación de
hidrocarburos no convencionales (Shale Oil/
Gas o también lla-mados hidrocarburos de
lutitas). En efecto, el Gobierno del Estado de
Coahuila, ha informado que en la entidad se
generará una inversión de 64 mil millones
de dólares en los próximos quince años,
además de que se prevé la generación de
240 mil nuevos empleos, en ese mis-mo
periodo de tiempo.
Sin duda alguna, el argumento en
el cual se han basado los autores de tan
optimistas pronósticos, es el fenómeno de
Eagle Ford, región en Texas que ha resultado
ampliamente beneficiada en su economía
derivado de la producción de hidrocarburos
no convencionales. Al respecto de dicho
argumento me permito hacer los apuntes
siguientes: Es innegable el creci-miento que
ha sido detonado en la referida región, por
la industria de los hidrocarburos de luti-tas;
en efecto, según datos del Instituto de
Desarrollo Económico de la Universidad
de Texas, tan solo durante el año 2011 en
Eagle Ford el impacto económico total fue
de $25 mil millones de dólares. Analizando
los datos anteriores y la información que se
conoce del fenómeno Ea-gle Ford, pareciera
que se avecinan grandes bondades
económicas y de desarrollo para la zona
norte de Coahuila, incluso se podría concluir
que las estimaciones del Gobierno del
Esta-do de Coahuila se quedan cortas. Sin
embargo, en lo personal considero que no es
convenien-te la emisión de pronósticos con
fundamento en el éxito de una región que
se encuentra tan cerca geográficamente,
pero en un país con condiciones totalmente
distintas a nuestro México.

82 Dicho lo anterior, pongo a consideración el
cuestionamiento siguiente:
¿De qué factores de-pende el desarrollo
económico para Coahuila, derivado de la
Reforma Energética?
El primer factor del que depende la
llegada de inversiones para la exploración y
explota-ción de Shale Oil/Gas, es la guerra
mundial de precios de los hidrocarburos,
recientemente ini-ciada por Arabia Saudita,
que encabeza la OPEP (Organización de
Países Exportadores de Petróleo, la cual
está integrada por 13 naciones, muchas
de ellas antagonistas a Estados Uni-dos de
Norteamerica), y que en fechas recientes ha
instrumentando estrategias tendientes a que
los precios por barril de crudo disminuyan
por debajo de 80 dólares durante un año o
dos, el objetivo de esto es claro: menoscabar
el frenesí de la producción de Shale Oil/Gas
en Norte-américa. De resultar efectiva esa
política ejercitada por la OPEP, las empresas
extranjeras deja-rían de enfocar sus miras en
Coahuila para invertir en nuevos proyectos
para la extracción de hidrocarburos no
convencionales. A mayor abundamiento, no
hay una respuesta única al pun-to de equilibrio
(donde los ingresos igualan a los costos) de
la explotación del Shale Oil/Gas, éste varía
de una zona a otra y de un pozo a otro,
algunas consultorías internacionales como
IHS Research estiman que la producción de
hidrocarburos de lutitas encuentra su punto
de equilibrio con un precio de entre 57 y
70 dólares por barril, dependiendo de la
infraestructura con la que cuenta la región
donde se realiza la actividad y si existe o no
personal local capaci-tado en el proceso de
extracción, ya que los costos de producción
son menos onerosos cuan-do los trabajos
se realizan en lugares en los que existe
mano de obra local experimentada, y los
gastos de inversión se elevan cuando se
tiene que recurrir a trasladar recursos
humanos de otras regiones para llevar a
cabo la actividad extractiva, ante la falta
de personal local capa-citado. En este
contexto, es claro que si el precio del barril
se encuentra por debajo de los 80 dólares,
resultará poco rentable su extracción, en
una entidad como Coahuila, la cual está de-butando
en la actividad petrolera y en la que
consecuentemente no hay la infraestructura
ad hoc para ese sector ni los suficiente
profesionistas y técnicos con experiencia
en este ámbito. Al respecto del tema que
se comenta, el Secretario de Energía
Pedro Joaquin Coldwell ha ase-gurado que
hasta el momento la caída en los precios
internacionales del petróleo no ha resta-do
interés de los inversores por los primeros
proyectos que abrió el gobierno mexicano a
la participación privada en la extracción de
crudo. Creo que sería conveniente conocer
la opinión de los inversionistas.
Otro factor clave del cual depende que
la Reforma Energética se traduzca en
desarrollo eco-nómico para el Estado de
Coahuila, son las decisiones que se tomen
por parte de la Secretaría de Energía,
cabeza de sector encargada de conducir la

83
COLUMNA
política energética del país. Como par-te de
la implementación de la Reforma Energética,
la referida Secretaría a previsto una serie de
licitaciones para la adjudicación de contratos
para la exploración y producción, a las que
les a denominado “Rondas”. Actualmente la
Ronda Uno se encuentra en marcha y prevé la
licita-ción de 109 bloques para proyectos de
exploración y 60 para proyectos de extracción;
para el Estado de Coahuila, únicamente se
tiene contemplada la licitación de 8 bloques
para proyectos de exploración (búsqueda
de petróleo y gas de lutitas), los cuales se
encuentran dentro de la región denominada
Garza, provincia petrolera Burro - Picachos,
ubicada en el norte de esta entidad, cada
bloque con una extensión aproximada de 112
Km2, con recursos prospectivos (cantidad de
hidrocarburos evaluada, de acumulaciones
que todavía no se descubren pero que
han sido inferidas y se estima pueden ser
recuperables) de 142 millones de barriles
de petróleo crudo equivalente, en total. Se
estima que los contratos para la exploración
de com-bustibles no convencionales, serán
adjudicados a más tardar para agosto de
2015. En síntesis, tenemos que la Ronda
Uno, solo prevé la adjudicación de contratos
para la exploración en el Estado de Coahuila,
de manera que para la extracción de Shale
Oil/Gas, habrá que esperar que en las
Rondas 2, 3 o 4, que son otros procesos
licitatorios a desarrollarse en 2016, 2017 y
2018 respectivamente, se contemple esa
actividad.
En otro orden de ideas, es importante
apuntar que en diversos foros tendientes a
dar a conocer las nuevas oportunidades que
ofrece México par la inversión en el sector
energético, se toca el tema de la seguridad
como un factor clave para que la Reforma
se traduzca en in-versiones generadoras de
desarrollo económico. Existe gran inquietud
por parte de los inver-sionistas en lo
concerniente a los riesgos derivados de la
inseguridad que se vive en algunas regiones
de nuestro país. Por lo anterior, el Gobierno
del Estado de Coahuila, en coordinación
con las autoridades federales, deberá poner
especial atención a ése tema.
El tema de la ocupación de la tierra es un
factor mas que resulta clave para que a los
inversio-nistas les sea atractivo el Estado
de Coahuila para llevar a cabo proyectos de
exploración y extracción de hidrocarburos
no convencionales. Derivado de la Reforma
Energética, se creo la Ley de Hidrocarburos,
misma que prevé que los inversionistas
deberán negociar con los pro-pietarios de las
tierras en las que se realizarán las actividades
de exploración y extracción de hidrocarburos,
las condiciones y contraprestación para el
uso, goce o afectación de los terre-nos y para
el caso de que no se pongan de acuerdo
después de 6 meses de haber iniciado las
negociaciones, entonces el inversor contará
con dos opciones: 1) Promover ante Juez de
Dis-trito en materia civil o Tribunal Unitario
Agrario competente la constitución de una
servidumbre legal de hidrocarburos, o 2)
Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Agrario
una mediación.

84 Desde mi particular punto de vista los
procedimientos antes referidos son muy
largos y pueden ser cansados y tediosos
para los inversionistas; en efecto, 6 meses
de negociaciones es un periodo muy amplio
al cual habría que sumar el tiempo que dure
el juicio o la mediación. En este contexto,
resulta aconsejable que se realicen gestiones
ante el Consejo de la Judicatu-ra Federal
para que se evalúe si los Juzgados de Distrito
competentes en el área de los blo-ques que
se están licitando, cuentan con la capacidad
para dar trámite de manera expedita a
los juicios referentes a la constitución de
servidumbres legales que seguramente
se someterán a su consideración y en
caso contrario se asuman las medidas
necesarias. Ahondando un po-co más en el
tema de la ocupación de la tierra, también
será importante que a través del Go-bierno
del Estado se generen acciones tendientes
a incentivar la regularización de la tenencia
de la tierra, toda vez que mucha de la gente
que se encuentra en posesión de tierras
dentro de la región en que se encuentran los
bloques que se están licitando, seguramente
carece de do-cumentos, lo que implica el
entorpecimiento de los procedimientos de
negociación.
Finalmente, otro factor del que depende
que a Coahuila le vaya bien con la Reforma
Energéti-ca, es la efectividad con que se
enfrente la resistencia de los diversos
grupos opositores a la Reforma Energética
o de temas como el del “Fracking”. Vale la
pena recordar que recientemen-te Gerardo
Fernández Noroña, quien es un personaje
político de izquierda, visito el Estado de
Coahuila con la finalidad de sostener
reuniones con dirigentes a los que conminó
a efectuar actos de resistencia “no violenta”.

85
COLUMNA
En este contexto, tenemos que los
retos que debe enfrentar Coahuila para
beneficiarse de la Reforma Energética, son
muchos. Por lo pronto, hay que comentarlo,
recientemente se conformó el denominado
Clúster Minero - Petrolero de Coahuila, A.
C., mismo que según se desprende de la
información proporcionada en su página
web, es una alianza entre empresa-rios,
Universidades, Centros de Investigación y
Autoridades estatal y municipales, que tiene
por objeto promover el desarrollo, atracción
de profesionales calificados, apoyar el
dinamismo de las empresas de la región
para que se aprovechen las oportunidades
de negocio que se abren con la Reforma
Energética, fomentar la vinculación del
sector productivo, gobierno e institucio-nes
de educación superior. Al dar lectura
a los objetivos antes descritos se podría
concluir que el Clúster Minero - Petrolero de
Coahuila es la panacea para que Coahuila
se convierta en un titán de la actividad
petrolera, sin embargo mucho deja que
pensar el hecho de que para for-mar parte
de esa asociación se requiera pagar una
anualidad de $50,000.00 y entonces así
poder estar contemplado para ser vinculado
con los posibles inversionistas que tienen
sus mi-ras puestas en Coahuila y resultar
beneficiados de la Reforma Energética. Aquí
cabe la pre-gunta ¿En Coahuila solamente
se beneficiarán de la Reforma Energética
los miembros de una asociación civil? ¿El
hecho de que el Gobierno del Estado tenga
un Comisionado dentro del Clúster, apoya
éste negocio de unos cuantos privilegiados?

87
Gas Natural por
combustóleo, el próximo
reto de CFE y Pemex
Foro The Economist
En palabras de los titulares de las ahora empresas productivas del Estado,
la sustitución de combustibles caros y altamente contaminantes tendrá
como consecuencia la generación de energía eléctrica a un menor costo.
Por: Daniela Loredo

88 de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) ampliaron el panorama de las
ahora empresas productivas del Estado
durante “The Mexico Summit, The Road to
Competitiveness” celebrado el pasado 5
de noviembre en la Ciudad de México.
Aquí los tres directivos resaltaron
las bondades del nuevo mandato
constitucional y descartaron el ’gigantismo’
y una competencia insana por parte de
las dos empresas más grandes del país.
Por si fuera poco, destacaron el nuevo
papel del Gas Natural (GN), la importancia
de la ampliación del kilometraje de
gasoductos y cómo dejará de ser México
el primer consumidor de electricidad para
convertirse en los siguientes años (tres a
cuatro) el segundo productor de energía
eléctrica más importante, claro, en plena
coordinación con la CFE.
Lograr un impacto inmediato en la
economía a largo y mediano plazo además
de generar energía eléctrica de menor costo
son dos de las premisas que sobresalen
en la Reforma Energética promovida por
el Jefe del Ejecutivo, el Lic. Enrique Peña
Nieto. Hoy a meses de su promulgación y de
haberse presentado las Leyes Secundarias
así como los Reglamentos en la materia la
expectativa ante una nueva era de cambios
en los sectores energético y petrolero
aumenta día con día para la sociedad en
general, proveedores, contratistas y clientes
potenciales.
Es por ello que los maestros Emilio Lozoya
Austin, Director General de Petróleos
Mexicanos (Pemex), Francisco Xavier
Salazar Diez de Sollano, Presidente de la
Comisión Reguladora de Energía y el doctor
Enrique Ochoa Reza es Director General

89
EVENTOS
Asimismo, recordó las alertas críticas de
GN, situación que desde 2012 el país no
sufre y que se originaban por la escasez del
energético para las actividades industriales
y del sector eléctrico provocando que
CFE utilizara más combustóleo, generara
electricidad e impactara el precio y el
medioambiente. “Hoy en día, después de
las políticas públicas, llevamos 16 meses
sin alertas críticas en México; tenemos
abasto suficiente de GN para producción
industrial y para satisfacer la demanda
creciente y futura”, dijo.
Por su parte, el director de Pemex coincidió
que abaratar los costos energéticos y
consumir Gas Natural en las refinerías,
plantas petroquímicas y plantas
procesadoras de gas, representan para la
petrolera mexicana una gran oportunidad
e igualmente fomentan una competencia
sana.
“La reforma del sector no es de CFE o Pemex
ni tampoco se encauzó para incrementar la
producción. Es una reforma que en su diseño
como en la del gran número de reformas
impulsadas por el primer mandatario
están diseñadas para incrementar la
productividad del país y por ende tener una
tasa de crecimiento más alta”, afirmó el
titular de la petrolera mexicana.
La nueva apuesta
Como líder de la Comisión Federal, el Dr.
Ochoa Reza aseveró que para alcanzar
el objetivo de generar energía eléctrica
de menor costo se deben sustituir
los combustibles caros y altamente
contaminantes. “El 20 por ciento de la
capacidad instalada que tiene la CFE utiliza
el combustóleo, una fracción del petróleo
que es cuatro veces más caro que el GN y
contamina 68 por ciento más”, apuntó.

90 en su interior GN de su origen hasta su
lugar de consumo. En consecuencia, las
centrales de CFE localizadas en estas
regiones no pueden utilizar el hidrocarburo,
motivo por el cual el primer mandatario
del país instruyó la ampliación del 46 por
ciento del kilometraje de gasoductos de la
mano del sector privado.
Sobre el tema, el Dr. Ochoa Reza mencionó
que con mayor red de gasoductos se
podrán construir nuevas centrales de
ciclo combinado que utilicen gas natural.
“En precios, una central que produce
electricidad con combustóleo cuesta 2,000
pesos el MW/hora. Habiendo un gasoducto
y reconvirtiendo esa central a GN podemos
generar energía a 780.00 pesos el MW/
hora y si además se establece una central
de ciclo combinado que use GN podemos
generar a 480 pesos el MW/hora”, afirmó.
Cabe destacar que lo anterior, equivale a
proyectos de inversión de 7.7 billones de
dólares; Transparencia Mexicana aparece
como testigo en los procesos licitatorios
como testigo social u observador
independiente.
Como ejemplo el directivo señaló que al
momento de cambiar combustóleo por GN
se generan en automático excedentes de
energía eléctrica; una parte será consumida
por Pemex y el resto se subirá a la red para
ser comercializado por la CFE.
Igualmente, ratificó que Pemex no
invertirá recursos para generar proyectos
de cogeneración. Su participación en
el proyecto de inversión en la sociedad
consistirá en apalancar a largo plazo la
compra del vapor que generen dichos
proyectos. De esta manera, y sin meter un
solo dólar, la ex paraestatal terminará con
participaciones de entre 10 y 30 por ciento
en todas las plantas de energía eléctrica;
sin duda, un gran ahorro para Petróleos
Mexicanos.
Gasoductos
Actualmente, México cuenta con 11,300
kilómetros de gasoductos, sin embargo, la
mitad del territorio nacional no cuenta con
estas carreteras de progreso que transportan
Hoy en día, Transparencia
Mexicana monitorea el proceso
de licitación de 18 proyectos de
la Comisión Federal Electoral
para la generación de energía
en distintos puntos de la
República Mexicana.

91
EVENTOS
La Reforma Energética establece que el CENEGAS puede obligar de manera cotidiana
al dueño de ese gasoducto para reportar en boletines electrónicos cuál es la capacidad
que usada y la disponible; esta última se abre al mercado y cualquier interesado en
comprar lo puede hacer. En virtud de lo anterior, se tendrá un Sistema de Gas Natural
capaz de garantizar dos de los principios fundamentales para su funcionamiento:
reserva efectiva de capacidad y acceso universal.
*
la CFE reaccionar frente alternativas que
se presentaban. Ahora tendremos un piso
parejo, una organización industrial en la
que desaparecen los conflictos de interés”,
destacó.
Producción de GN a la alza
Al permitir por primera vez que la Iniciativa
Privada (IP) desarrolle proyectos que para
CFE y Pemex no eran rentables, la petrolera
mexicana se enfocará en aquellos de alta
rentabilidad. Así lo declaró el maestro
Lozoya Austin quien además aseveró que
aspiran a tener cientos de operadores
que se dediquen a extraer a hacer sísmica
desarrollar campos y a participar en el
resto de la cadena de valor; lo mismo
aplica a proyectos de infraestructura,
almacenamiento y transporte:
En la opinión de Francisco Xavier Salazar
Diez de Sollano, Presidente de la Comisión
Reguladora de Energía, el tamaño del
mercado es tal que ni aún con Pemex y
CFE se podría satisfacer el crecimiento
de la demanda. Por otra parte, el mismo
diseño de la ley contempla elementos
que garantizan un ‘piso parejo para todos
los jugadores’ incluyendo a las propias
empresas productivas del Estado.
Detalló que en el nuevo mandato
constitucional traslada la prestación
de servicio de transporte de Petróleos
Mexicanos a un operador independiente,
hecho que da certidumbre a una competencia
abierta para que otros participen en esta
actividad. En el caso eléctrico, explicó que la
RE plantea medidas que van encaminadas
a fortalecer la competencia. Ejemplo de ello
es que uno de los transitorios habla de que
habrá una segmentación horizontal en la
parte de generación de tal manera que no
haya el poder de mercado predominante
por parte de las empresas.
“Antes Pemex y CFE no podían competir en
el área eléctrica. El esquema tarifario, la
rigidez del modelo no le permitía incluso a
La reforma nos da la capacidad
de decisión de únicamente
enfocarnos en proyectos
rentables; ya no se obliga a CFE
y Pemex a entrarte a proyectos
que no tengan una rentabilidad
clara para las empresas, serán
los privados quienes arriesgan su
propio capital

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