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1
TUTORIEL
Nomalys Origin est une application unique
pour accéder et gérer vos informations clients
contenues dans une ou plusieurs sources de
données sur smartphones et tablettes
(Salesforce, SugarCRM, Netsuite, Microsoft
Dynamics, etc.).
PRÉSENTATION
Découvrez le tutoriel
2
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
1. Entrez le nom de
l’application sur votre
store mobile :
Nomalys
Application disponible sur :
2. Téléchargez
l’application sur votre
périphérique mobile
(smartphone & tablette)
3
AppStore (iOS) Google Play Store (Android)
1. Entrez vos identifiants
Nomalys
(nom d’utilisateur et
mot de passe)
2. Connectez-vous et
attendez quelques
secondes
CONNECTEZ-VOUS RAPIDEMENT
4
ACCÉDER À VOS RACCOURCIS
2. Cliquez sur le dossier
que vous souhaitez
visualiser
1. Accédez à vos
raccourcis en cliquant
sur l’icone Maison
lorsque vous êtes sur
une Mind-Map
Bon à savoir : Nous pouvons personnaliser les raccourcis en fonction de vos besoins.
5
1. Une fois votre dossier
sélectionné, vous obtenez une vue
à 360° de toutes vos informations
liées à votre dossier
(contacts, opportunités, contrats,
etc…)
2. Naviguez dans vos
informations en cliquant
simplement sur les objets
(les bulles)
Bon à savoir : Le dossier que vous visualisez est également disponible offline.
NAVIGUEZ DANS VOS INFORMATIONS
6
7
1. Lorsque vous
êtes sur un
événement, une
action ou une
opportunité,
cliquez sur
l’Account relié
pour accéder à
la totalité du
dossier client
2. Charger le Dossier du client
Ex: Carmadon paris
CHARGER DOSSIER
3. Obtenez une
vue à 360° de
l’Account
2. Accédez à toutes les informations
enregistrées dans Salesforce
3. Appelez et envoyez des emails
directement depuis l’application
INTÉRAGISSEZ AVEC VOS CLIENTS
8
1. Ouvrez une
bulle
1. Ajoutez vos informations importantes dans
votre liste de Favoris en cliquant sur l’étoile…
2. … vous pourrez accéder rapidement à
l’ensemble de vos dossiers Favoris, même Offline.
AJOUTEZ VOS INFORMATIONS EN FAVORIS
9
4. Les
modifications
seront effectives
uniquement sur
l’application et
uniquement
pour vous
1. Cliquez sur
l’icone pour
personnaliser
l’affichage des
champs dans
l’application
Bon à savoir : Les champs vides dans vos sources de données ne sont pas affichés.
PERSONNALISEZ L’AFFICHAGE
10
2. Modifier l’ordre
d’affichage
3. Affichez ou
cachez des
champs dans
l’application
1. Recherchez
un Account ou
un Contact à
tout moment
en cliquant
simplement
sur la loupe
RECHERCHEZ FACILEMENT
11
2. Entrez le nom de l’Account ou du Contact
que vous recherchez puis cliquez sur le
dossier que vous souhaitez visualiser
3. Vous pouvez
également
filtrez votre
recherche en
utilisant la
fonction FILTRE
(Global,
Uniquement
Accounts, etc.)
Visualiser sur une carte tous
vos clients, prospects,
fournisseurs afin
d’augmenter votre efficacité
sur le terrain
12
Bon à Savoir :
Les Pins peuvent être personnalisées pour différencier les clients, les prospects et les partenaires ...
Cliquez sur une pin afin de
charger l’Account sur lequel
vous avez besoin de travailler
GÉOLOCALISEZ VOS ACCOUNTS
Ex: Ajoutez un Compte-
Rendu, Modifiez une
opportunité, Ajoutez un
nouveau contact, etc.
MODIFIER ET AJOUTER DES INFORMATIONS
Modifiez et ajoutez des
informations
directement depuis
l’application
14
Ecrire une note
Prendre une photo
NOTES & PHOTOS
15
Découvrez la liste complète des logiciels compatibles
MULTI SOURCES
ALLER PLUS LOIN
16
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Site web Demo
N’hésitez pas à noter l’application sur votre store mobile !
Crush your quota!
17
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Nomalys Origin - Tutoriel

  • 1. ©Copyright 2015 Nomalys SAS – All rights reserved – Document strictly confidential 1 TUTORIEL
  • 2. Nomalys Origin est une application unique pour accéder et gérer vos informations clients contenues dans une ou plusieurs sources de données sur smartphones et tablettes (Salesforce, SugarCRM, Netsuite, Microsoft Dynamics, etc.). PRÉSENTATION Découvrez le tutoriel 2
  • 3. TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION 1. Entrez le nom de l’application sur votre store mobile : Nomalys Application disponible sur : 2. Téléchargez l’application sur votre périphérique mobile (smartphone & tablette) 3 AppStore (iOS) Google Play Store (Android)
  • 4. 1. Entrez vos identifiants Nomalys (nom d’utilisateur et mot de passe) 2. Connectez-vous et attendez quelques secondes CONNECTEZ-VOUS RAPIDEMENT 4
  • 5. ACCÉDER À VOS RACCOURCIS 2. Cliquez sur le dossier que vous souhaitez visualiser 1. Accédez à vos raccourcis en cliquant sur l’icone Maison lorsque vous êtes sur une Mind-Map Bon à savoir : Nous pouvons personnaliser les raccourcis en fonction de vos besoins. 5
  • 6. 1. Une fois votre dossier sélectionné, vous obtenez une vue à 360° de toutes vos informations liées à votre dossier (contacts, opportunités, contrats, etc…) 2. Naviguez dans vos informations en cliquant simplement sur les objets (les bulles) Bon à savoir : Le dossier que vous visualisez est également disponible offline. NAVIGUEZ DANS VOS INFORMATIONS 6
  • 7. 7 1. Lorsque vous êtes sur un événement, une action ou une opportunité, cliquez sur l’Account relié pour accéder à la totalité du dossier client 2. Charger le Dossier du client Ex: Carmadon paris CHARGER DOSSIER 3. Obtenez une vue à 360° de l’Account
  • 8. 2. Accédez à toutes les informations enregistrées dans Salesforce 3. Appelez et envoyez des emails directement depuis l’application INTÉRAGISSEZ AVEC VOS CLIENTS 8 1. Ouvrez une bulle
  • 9. 1. Ajoutez vos informations importantes dans votre liste de Favoris en cliquant sur l’étoile… 2. … vous pourrez accéder rapidement à l’ensemble de vos dossiers Favoris, même Offline. AJOUTEZ VOS INFORMATIONS EN FAVORIS 9
  • 10. 4. Les modifications seront effectives uniquement sur l’application et uniquement pour vous 1. Cliquez sur l’icone pour personnaliser l’affichage des champs dans l’application Bon à savoir : Les champs vides dans vos sources de données ne sont pas affichés. PERSONNALISEZ L’AFFICHAGE 10 2. Modifier l’ordre d’affichage 3. Affichez ou cachez des champs dans l’application
  • 11. 1. Recherchez un Account ou un Contact à tout moment en cliquant simplement sur la loupe RECHERCHEZ FACILEMENT 11 2. Entrez le nom de l’Account ou du Contact que vous recherchez puis cliquez sur le dossier que vous souhaitez visualiser 3. Vous pouvez également filtrez votre recherche en utilisant la fonction FILTRE (Global, Uniquement Accounts, etc.)
  • 12. Visualiser sur une carte tous vos clients, prospects, fournisseurs afin d’augmenter votre efficacité sur le terrain 12 Bon à Savoir : Les Pins peuvent être personnalisées pour différencier les clients, les prospects et les partenaires ... Cliquez sur une pin afin de charger l’Account sur lequel vous avez besoin de travailler GÉOLOCALISEZ VOS ACCOUNTS
  • 13. Ex: Ajoutez un Compte- Rendu, Modifiez une opportunité, Ajoutez un nouveau contact, etc. MODIFIER ET AJOUTER DES INFORMATIONS Modifiez et ajoutez des informations directement depuis l’application
  • 14. 14 Ecrire une note Prendre une photo NOTES & PHOTOS
  • 15. 15 Découvrez la liste complète des logiciels compatibles MULTI SOURCES
  • 16. ALLER PLUS LOIN 16 ©Copyright 2014 Nomalys SAS – All rights reserved – Document strictly confidential Site web Demo N’hésitez pas à noter l’application sur votre store mobile !
  • 17. Crush your quota! 17 ©Copyright 2015 Nomalys SAS – All rights reserved – Document strictly confidential

Hinweis der Redaktion

  1. Phrase explicative Screenshot carmadon