1. Reforma Energética
Dr. Enrique Ochoa Reza
Subsecretario de Hidrocarburos
Octubre 2013
www.reformaenergetica.gob.mx

2. Inversión en exploración y extracción, producción de
petróleo y precio de la mezcla mexicana de exportación
(1997-2012)
300
Inversión en exploración y extracción
273,000
(millones de pesos corrientes)
3,600
3.4
3,400
250
3,200
3.0
200
3,000
2,800
150
113,000
2.5
2,600
100
2,400
2,200
Producción de petróleo
(millones de barriles por día)
26,000
50
2,000
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Precio de la mezcla mexicana
de exportación
(dólares por barril)
Fuentes: Precio promedio anual de la Mezcla Mexicana de Exportación, PMI Comercio Internacional 1997 – 2012. Producción: Base de Datos
Institucional de Pemex, 1997– 2012. Inversión: Anuario Estadístico de Pemex, 1997-2012 y Consejo de Administración de Pemex, junio 2013.
2

3. Consumo, producción e importaciones de gas natural
Millones de pies cúbicos diarios (mmpcd)
9,000
8,020
7,792
8,000
7,000
Consumo de
Gas Natural
6,000
5,000
4,000
5,650
(70%)
4,576
(100%)
Producción de
Gas Natural
4,467
(97%)
3,000
2,370
(30%)
2,000
1,000
6,534
(100%)
Importaciones
de Gas Natural
1,258
109
(3%)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
* Periodo enero-agosto de 2013.
La línea de “Consumo de Gas Natural” refleja la suma de la producción total de gas natural de Pemex y las importaciones.
La línea de “Producción de Gas Natural” refleja el total de gas natural producido por Pemex, incluyendo el gas que auto
consume y la oferta a los usuarios finales.
Fuente: Sistema de Información Energética, Secretaría de Energía.
3

4. Consumo, producción e importación de gasolinas
900
Consumo de
Gasolinas
Miles de barriles diarios (mbd)
800
811
(100%)
752
700
600
503
Producción
de Gasolinas
(100%)
500
455
416
(51%)
400
376
300
200
100
395
(75%)
(49%)
Importación
de Gasolinas
127
(25%)
54
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
•
Las importaciones de gasolinas se triplicaron de 1997 a 2012, al tiempo que la producción se estancó.
Fuente: Petróleos Mexicanos, promedio anual 1997-2012.
4

5. Demanda, importaciones
petroquímicos
netas
y
producción
de
22.09
21
(100%)
Miles de millones de dólares
19.36
18
14.47
Demanda
15
(66%)
12.72
12
Importaciones
Netas
7.62
9
(34%)
6.09
6.64
(100%)
6
Producción
3.62
(59%)
3
2.47
(41%)
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Secretaría de Energía, con datos de Pemex-Petroquímica y Banco de México.
2009
2010
2011
2012
5

6. Razón del valor de las exportaciones e importaciones de
petróleo, gas natural y petrolíferos
Importadores
netos
Exportaciones / Importaciones
Exportadores
netos
8
6.9
7
6.2
6
5.4
5.0
5
4.3
4
3.6
3.5
3.6
3.5
3.1
3
2.9
2.9
2.9
2.6
2.3
2
2.0
1.8
1.9
1.7
1.6
1
0
Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos con información de Banco de México 1993-2012.
6

7. Regímenes jurídicos en exploración y extracción de
petróleo y gas natural de los 20 principales países
productores
Lugar
2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
País
Arabia Saudita
Rusia
Estados Unidos
China
Canadá
Irán
Emiratos Árabes Unidos
Iraq
México
Kuwait
Brasil
Nigeria
Venezuela
Noruega
Argelia
Angola
Kazajistán
Qatar
Libia
Reino Unido
Producción
(2012) mmbd
11,717
10,371
10,040
4,175
3,783
3,594
3,204
2,995
2,911
2,787
2,599
2,520
2,475
1,893
1,874
1,872
1,602
1,569
1,484
922
Régimen Contractual
Concesiones
Concesiones y contratos de producción compartida
Concesiones
Contratos de producción compartida
Concesiones
Contratos de utilidad compartida
Concesiones
Contratos de producción y de utilidad compartida
Contratos de servicios
Contratos de servicios
Concesiones y contratos de producción compartida
Concesiones y contratos de producción compartida
Concesiones
Concesiones
Concesiones
Concesiones, contratos de producción y de utilidad compartida
Concesiones y contratos de producción compartida
Contratos de producción compartida
Contratos de producción compartida
Concesiones
En el mundo:
•
•
•
Países con concesiones = 84
Países con contratos de utilidad compartida o de producción compartida = 84
Países que sólo tienen contratos de servicios = 2 (México y Kuwait).
7
Fuente: World Rating of Oil and Gas Terms; PFC Energy, Van Meurs Corporation y Roger Oil & Gas Consulting. Niveles de producción:
Agencia de Información de Energía, Departamento de Energía de los E.U.A. (incluyen petróleo, gas natural, gas L.P. y otros líquidos del gas).

8. Modelos de participación privada en
petroquímica y transporte en varios países
País
Refinación
refinación,
Petroquímica Básica
Transporte
Argentina
Concesión o permiso
Concesión o permiso
Concesión o permiso
Bolivia
Licencia
Licencia
Concesión
Brasil
Concesión o asociación
Concesión o permiso
Concesión
Chile
Asociación
Asociación
Concesión o asociación
China
Asociación
Asociación
Asociación o contrato con empresas
estatales
Colombia
Autorización
Autorización
Licencia
Cuba
Alianza
Alianza
Alianza
Ecuador
Contrato o asociación
Contrato o asociación
Contrato o asociación
Estados Unidos
Concesión o permiso
Concesión o permiso
Concesión o permiso
Noruega
Concesión
Concesión
Concesión
Perú
Contrato
Convenio o permiso
Concesión
Venezuela
Empresa mixta o licencia
Empresa mixta o
permiso
Empresa mixta o permiso
México
sin Reforma
No
No
No para: Petróleo y gas natural no
procesado, gasolina y diésel (por ducto) y
Petroquímicos básicos
México
con reforma
Permiso
Permiso para
petroquímica básica
Permiso
Fuente: SENER (2013).
8

9. Elementos para construir una Reforma Energética de gran
calado.
1.
Nuevo régimen contractual, que regule las asociaciones del gobierno con PEMEX y/o con
particulares, que aporten el capital, la tecnología, y asuman los riesgos geológicos,
financieros y ambientales de la exploración y extracción del petróleo en todo el territorio
gasero y petrolero nacional.
2.
Otorgar ventaja a nuestra empresa nacional con la ronda cero, que brinde a PEMEX la
oportunidad de escoger primero los campos que considere más accesibles a sus
capacidades tecnológicas y financieras, y flexibilidad para que en los ya asignados pueda si
así le conviene, mutar su régimen contractual, donde participe asociado con productores
privados, nacionales e internacionales.
3.
Reimpulsar nuestra industria petroquímica, abriéndola en su integralidad
a la
competencia y la inversión privada, así como también en la refinación, transporte y
almacenamiento de petróleo, gas natural y sus derivados.
4.
Establecer un nuevo régimen fiscal para PEMEX, de acuerdo a las mejores prácticas
internacionales.
5.
Consolidar a PEMEX, reorganizándolo internamente conforme a las mejores experiencias.
6.
Fortalecer nuestro régimen de transparencia y rendición de cuentas, creando la
normatividad necesaria que regule la asignación de contratos, el seguimiento de costos y el
ejercicio de fondos públicos de PEMEX y CFE.

10. Elementos para construir una Reforma Energética de gran
calado.
7.
Fortalecer a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH) como entes reguladores, ratificándolos como órganos
desconcentrados con autonomía técnica y de gestión, y dotarlos de autonomía presupuestal,
nuevas potestades y recursos humanos altamente calificados, y a la Secretaría de Energía
otorgarle facultades para coordinar eficazmente al sector energético y planear las políticas
públicas que propicien el incremento de los ingresos públicos y la seguridad energética de la
nación.
8.
Establecer un organismo público descentralizado,
imparcial, sectorizado en la
Secretaria de energía, encargado del control operativo y gestor del Sistema Nacional de
Gasoductos, operando bajo reglas que garanticen el libre acceso y la reserva de capacidad.
9.
Reafirmar a PEMEX como ente totalmente público y absolutamente nacional.
10. Promover un nuevo modelo energético más transparente en el ejercicio de la renta
petrolera y con la mira puesta en el futuro, mediante el diseño de un fondo que administre
un porcentaje del incremento de la renta petrolera que se genere, para invertir en ahorros de
largo plazo y pensiones.
11. Ampliar nuestra protección al medio ambiente, mejorando nuestro diseño institucional e
incentivando las mejores prácticas, sean extractivas o generadoras de energía, y promoviendo
la seguridad industrial en el sector.
12. Hacer de PEMEX un motor de promoción de una cadena de proveedores nacionales.

11. Reforma Energética
Dr. Enrique Ochoa Reza
Subsecretario de Hidrocarburos
Octubre 2013
www.reformaenergetica.gob.mx

12. Producción de petróleo y gas en Estados Unidos
75.0
7,500
7,249
69.4
70.0
7,000
69.8
6,452
65.0
6,500
6,252
61.3
6,505
59.3
5,881
60.0
5,822
5,801
57.8
5,644
55.3
5,435
55.0
53.2
56.4
54.4
54.7
55.3
54.5
54.3
6,000
5,744
54.7
5,500
5,652
5,186
5,479
53.5
5,353
51.9
50.0
Miles de barriles por día
Miles de millones de pies cúbicos por día
65.9
5,000
5,089
5,077
5,000
45.0
4,500
40.0
4,000
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Produccion de gas natural
Fuente: U.S. Energy Information Administration, octubre de 2013.
* Producción enero-julio de 2013.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
Producción petróleo crudo
12

13. Volumen de petróleo crudo exportado volumen de petróleo
Volumen de petróleo crudo exportado total ytotal y volumen de
petróleo crudocrudo exportado a Estados Unidos
exportado a Estados Unidos
2,000
1,800
1,756
1,721 1,735
1,554
1,600
1,844 1,870 1,817
1,793
1,705
1,686
1,604
1,403
1,400
1,200
1,000
1,437
1,482
1,425 1,442
1,173 1,203
1,256
1,222
1,351
1,322 1,339
1,335 1,335
1,361 1,338
1,143
1,140
1,049
1,095
957
800
600
400
200
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Volumen totalde exportaciones
Exportaciones a Estados Unidos
Fuente: Sistema de Información Energética con información de Petróleos Mexicanos.
* Promedio enero-agosto de 2013.
13

14. Formación en Eagle Ford y Yacimientos en aguas profundas
y ultraprofundas del Golfo de México
Formación Eagle Ford, Texas
Yacimientos en aguas profundas y
ultraprofundas del Golfo de México
EE.UU.
Austin
San Antonio
Estados Unidos
Golfo de México
EAGLE FORD
MÉXICO
México
Cuba
Monterrey
•
En 2012, en Estados Unidos se otorgaron 9,100
permisos de perforación de pozos en
yacimientos de petróleo y gas de lutitas, mientras
que en México se otorgaron 3. En 2012, en
Estados Unidos la producción de gas de lutitas
representó el 35% (24.278 miles de millones de
pies cúbicos por día) de su producción total. En
México, no hay producción de gas de lutitas.
•
En 2012, en Estados Unidos se perforaron 137
pozos en aguas profundas y ultraprofundas. En
México se perforaron 6 pozos con fines
exploratorios (no productores). En México, no se
produce petróleo en aguas profundas, en
Estados Unidos ya se producen 1 millón de
barriles diarios.
Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos con información de North Dakota Department of Mineral Resources; Oklahoma Geological Survey;
Texas Railroad Commission; Bureau of Ocean Energy Management; Oil & Gas Journal Well Forecast for 2013.
14