ICT e innovazione in Italia - il ruolo dei Territori

Assinform

ICT e Innovazione in Italia
Il ruolo dei territori

Giancarlo Capitani

Amministratore Delegato di NetConsulting

Presentazione del Rapporto Assinform 2011
Milano, 20 giugno 2011

Il mercato ICT nel 2010

Milano, 20 giugno 2011 1

Mercato mondiale dell’ICT (2008-2010)
Il mercato ICT per macroarea
Valori in MLD $ e in %
-1.5% +4.9% 3.113 3.112
3.012 -1.5% 2.968 +4.9%
3.012 2.968

-3.1% 954,7
943 913,5 4.5%

-2.4%
1.821 1.935 -1.0%
1.841 +5.1%
+1.1% 829
858,1 837,5

1.0% 6.5% 807,3
750,2 757,9
1.191 1.127 +4.4% 1.177
-0.5%
-5.4% 13.6%
461,1 458,8 521

2008 2009 2010 2008 2009 2010
Information Technology Telecomunicazioni Resto del Mondo Asia - Pacifico
Fonte: Assinform / NetConsulting Europa (27) Nord America (canada e USA)


Il nuovo mondo digitale

Dati 2010 in Milioni 10 MLD
di applicazioni 152 Mln
255 Mln scaricate di blog
di siti web da Apple Store
5.260
2 MLD
3.980 Video visti
107.000 MLD su YouTube
di mail spedite

2008
2.050 2010
Crescita annua
1.550 eCommerce:
3 MLD Cina: 48.6%
di link, post, 537 500
foto condivisi 398 450 414 18 175 1,3
su Facebook
ogni mese
Utenti Internet Utenti Internet Utenti Utenti di Mondo Italia Mondo Italia
Mondo Cina
54B$ Banda Larga
25 MLD
cellulari 20 Mln Facebook Utenti Twitter
di fatturato di Utenti di tweet
Global Internet di Tablet venduti postati
Advertising
Milano, 20 giugno 2011 Fonte: NetConsulting su fonti varie
3

La catena del valore del nuovo ecosistema digitale

Fonte: Rapporto AgCom 2011


Andamento del mercato ICT in Italia(2004-2010)

5%
4%
2,4% 3,0%
3% 2,1% 2,0% PIL
2% 1,6%
1,2% 0,9% 1,5%
1%
1,9% 0,8% 1,3%
0%
-1%
0,4% -0,2%
-0,4% 0,1% -1,4% IT
-2% -2,3%
-1,0%
-3% -3,0% TLC
-4%
-5% -5,1%
-6%
-7%
-8%
-8,1%
-9%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: Assinform / NetConsulting IT TLC PIL


Il mercato italiano dell’ICT (2008-2010)

Valori in Milioni di Euro e in %
-4.2% -2.5%
64.463 61.771 60.230

-3.0%
-2.3%
44.120
43.085 41.800

-1.4%
-8.1%
20.343 18.686 18.430

2008 2009 2010

IT TLC
Fonte: Assinform / NetConsulting


Il mercato dell’informatica nel 2010


Il mercato dell’IT nei principali Paesi
(variazioni 2009 e 2010)
Variazioni % su anno precedente

5,1%

2,6%
0,9% 1,2% 1,3% 1,5%
Italia

USA Giappone Europa Regno Germania Francia
-1,4% Spagna
Unito

-3,4% -3,4%
-4,5%
-5,4%
-6,1%
-6,7%
-8,1%
-8,7% -9,1%
2009/08 2010/09


Mercato IT in Italia (2008-2010)
20.343 -8.1% 18.686 -1.4% 18.430

-3.6%
9.355 -6.5%
8.750 8.432
-3.6%
-0.9%
4.470 4.307 4.268
-5.0% -4.9%
795 718
755
-14.8%
5.723 4.874 +2.8%
5.012

2008 2009 2010
Hardware Assistenza Tecnica Software Servizi


Il mercato italiano dell’ IT per dimensione di impresa
(2009-2010)
Mln €, % su totale e % al netto del consumer

17.201 mln € Grandi

Grandi 9.849
>250
(57.3%)
addetti

Medie
Medie 4.382
50-249 (25.5%)
addetti

Piccole
Piccole 2.970
1-49
addetti (17.3%)

Distribuzione
spesa IT Fonte: Assinform / NetConsulting


Il mercato IT in Italia per macroregioni(2009-2010)
Quote di mercato per macroregioni
% 2010/2009

Sud e
Isole;
15% Nord
Ovest;
39%

18.430 Mln €

Centro;
24%
Nord
Est; 21%

Fonte: NetConsulting


Il mercato delle Telecomunicazioni nel 2010


Andamento del mercato delle TLC in Italia per
segmento fisso e mobile (2008-2010)
44.120 -2.3% 43.085 -3.0% 41.800
24.390 -1.5% 24.020 23.240
-3.2%
Servizi TLC mobili

18.760 0.3% -3.2%
18.825 18.230
Apparati TLC mobili
-7.7% -3.6%
5.630 5.195 5.010
19.730 -3.3% 19.065 -2.6% 18.560 Servizi TLC fisse

-2.4% -3.6%
15.770 15.390 14.840
Apparati TLC fisse
-7.2%
3.960 3.675 3.720
1.2%
2008 2009 2010


Dinamica dei prezzi dei servizi di telecomunicazioni
(1997-2010)
TLC e prezzi al consumo: dinamiche a confronto (1997=100)

Fonte: Elaborazioni AGCOM su dati MEF e ISTAT


Accessi a banda larga e utenti di telefonia mobile in
Italia (2008-2010)
Linee attive di telefonia mobile –
Accessi a banda larga da rete fissa
(Valori in migliaia) (Valori in migliaia)
13.260 -1.0%
+6.9%
12.400 +4.1%95.000
+9.2% 440 92.200 91.300
11.360 370
+18.9%
351
+5.7%

12.820
12.030
11.009 +9.3%
+6.6%

+86.1% +52.3%
1.306 2.430 3.700

2008 2009 2010
2008 2009 2010
xDSL Fibra ottica
MVNO

L’andamento del mercato ICT nel 1° trimestre 2011


L’economia italiana nel 1° trimestre 2011

Andamento tendenziale del PIL nel 1°Q 2011 Andamento dei principali indicatori
nei principali Paesi in Italia nel 1°Q 2011
% 1°Q 2011/ 1°Q 2010 (prezzi costanti) % 1°Q 2011/ 1°Q 2010 (prezzi costanti)

4,8%

2,3% 2,2%
1,8%

1,0%
Giappone

USA Germania Francia Regno Italia
Unito
-0,7%
Fonte: ISTAT


Il Cloud Computing in Italia e la componente innovativa
dei servizi di telecomunicazioni
Il Cloud Computing in Italia(2010-2013) La componente innovativa dei servizi di
telecomunicazioni (2009-2010)
Valori in Milioni €
410 Valori in Milioni di Euro - Variazioni %

TCMA 34.215 -3.3% 33.070
2010/2013:
46.6%

Componente
tradizionale
• Fonia
-6.4% • TD Tradizionale
130 24.740 23.145 • Internet Dial up
• NV

Componente
innovativa
• Internet
4.7% BBand
2010 2013E 9.475 9.925 • TDIP,
(27.7%) (30.0%) • VAS Web
• VAS IP (voce,
video, TV)
Fonte: NetConsulting, 2011 2009 2010 • Mobile BBand


Il mercato italiano dell’ ICT nel 1° trimestre 2011
Valori in mln di € e variazioni %

15.318 -2.1% 15.003 -3.3% 14.500

-1.7%

-4.2%

10.905 10.720 TLC
10.275
IT

-2.9%
-1.3%

4.414 4.283 4.229

1Q 2009 1Q 2010 1Q 2011
Fonte: Assinform/ NetConsulting, giugno 2011


Andamento del mercato ICT in Italia (2011E)

Previsione pessimistica Previsione ottimistica

-4.5% -0.1%
60.230 57.653 60.230 60.207

-5.8% -0.6%

-0.8%

1.3%



Il mercato italiano dell’ IT nel 1° trimestre 2011
4.414 -2,9% 4.283 -1.3% 4.229

Servizi IT
2.151 -3.8% 2.069 -1.5% 2.038
Software
-1.5% 0.4%
ATC
1.004 -4.9% 989 993
-2.9%
143 136 132 Hardware
-2.3% -2.1%
1.116 1.089 1.066

1Q 2009 1Q 2010 1Q 2011



Il mercato italiano delle TLC nel 1° trimestre 2011

10.905 -1.7% 10.720 -4.2% 10.275

1.800 3.3% 1.860 -5.9% 1.750
Apparati

Servizi
9.105 -2.7% 8.860 8.525
-3.8%

1Q 2009 1Q 2010 1Q 2011


L’Italia e le Italie dell’ICT: a che punto siamo?


L’Italia Digitale: un confronto con l’Europa (2010)
% PMI che vendono
on-line
100%
% Fatturato imprese % imprese che acquistano
attraverso eCommerce 90%
on-line
80%
70%
60%
50%
40% % Popolazione che usa
% Popolazione 30% frequentemente Internet
che acquista 20%
on-line
10% Europa (27)
0%
Italia

% Popolazione che usa
% Famiglie con accesso a servizi di on-line banking
Internet

% Famiglie con accesso a % Cittadini che usano servizi
Banda Larga di eGovernment

Fonte: European Commission, Digital Agenda Scoreboard (31 maggio 2011)


Persone di 6 anni e più che hanno usato Internet negli
ultimi 12 mesi
Persone di 6 anni e più che hanno usato Internet
negli ultimi 12 mesi per regione
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

Fino a 43.8%
43.9% – 48.9%
49% - 54%
54.1% e oltre

Fonte: ISTAT, Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”

Imprese che utilizzano la Banda Larga

Imprese che utilizzano la banda larga per regione
(valori %)

Fino a 77.4%
77.5% – 82.3%
82.4% - 85.9%%
86% e oltre

Fonte: ISTAT, Rilevazione sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle imprese

Imprese e addetti IT nelle Regioni Italiane

Fonte: Rapporto CISIS 2010


Imprese innovatrici

Imprese innovatrici nella classe 10-249 addetti
per Regione (valori %)

Fino a 22.6%
22.7% – 26.9%
27.0% - 33.9%%
34% e oltre

Fonte: ISTAT, Rilevazione sull’innovazione nelle imprese

Il ruolo dei territori
Superare i gap e supportare l’innovazione


Contenuti e obiettivi dei Piani Regionali per la Società
dell’Informazione

Lombardia
Venezia G.
Campania
Basilicata

Romagna

Piemonte

Sardegna
Abruzzo

Calabria
Bolzano

Toscana
Marche

Umbria

d'Aosta
Liguria

Veneto
Molise
Emilia

Trento
Sicilia
Puglia
Lazio
Friuli

Valle
Governance regionale
dell'innovazione,
interoperabilità e
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
cooperaione applicativa

RUPAR (completamento,
up-grade in fibra ottica, * * * * * * * * * * *
data center)

Inclusione degli Enti
territoriali (CST,
community network,
* * * * * * * *
governance)

Dematerializzazione, re-
engineering * * * * * * * * * * * * * * *

eProcurement * * * * * * * * *
Banda Larga e
cittadinanza digitale * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sanità Elettronica * * * * * * * * * * *
Fonte: rilevazione RIIR Milano, 20 giugno 2011 30

Gli attori dell’innovazione a livello territoriale

Banche e
Università e Venture Capital
Centri di Ricerca Smart Cities

Parchi Scientifici
e Tecnologici

Sanità e Welfare

Incubatori
Ambiente

Distretti Imprese
tecnologici innovative

Filiere Aziende
intersettoriali ICT


Per un ecosistema dell’innovazione a livello territoriale

Sistema delle infrastrutture
 Banda Larga
Sistema della Formazione e  Logistica di territorio
della Ricerca Smart Cities
 Ambiente
 Università
 Mobilità
 Centri di Ricerca
 Inclusione
 Parchi Scientifici
 Tecnopoli
 Incubatori

Sistema Finanziario Sistema della Sanità e del
 Banche Welfare
 Venture Capital
Sistema delle Imprese
 Distretti
 Start up
 Imprese innovative
 Servizi avanzati
 ICT
 PMI tradizionali

L’Agenda Digitale delle Regioni
Sviluppo
del settore ICT

 Riduzione del Digital Divide
 Accesso veloce a Internet
 Servizi pubblici on-line
 Dematerializzazione Semplificazione e
Servizi interattivi  Sicurezza e protezione dei dati personali digitalizzazione
on-line e
Amministrazione 2.0
 Competenze digitali della PAL
 Telemedicina
 Ambiente
 Inclusione
 PMI

Banda Larga


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