Anteprima del rapporto Assinform 2011

Assinform

Anteprima del Rapporto 2011
Conferenza Stampa

Giancarlo Capitani

Amministratore Delegato di NetConsulting

Milano, 9 marzo 2011

Andamento del PIL in Italia e nei principali Paesi (2010)
Tassi di crescita del PIL e del mercato ICT a livello mondiale (2001-2010)
7%
5,9% 6,1%
D% 2010/2009 a prezzi costanti 6%
4,9%
0.8%
5,1%
1.2% 5,5%
5,5%
5,0% PIL
4,9% 0.4%
5% 0.3% -0.1%
4,9%
3,9% 5,1% 5,2% 4,4%
4% 3,2% Mercato

Differenzi
10,3% 2.5%
-0.7% 1.4% ICT

ale
3%
3,2% 3,0%
8,7% 2% 2,4% -2.5%

7,5% 1%
0,7%
0%

-1% -0,8%
-1,5% -0.7%
5,0% -2%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
3,7% 3,6%
3,0% 2,9%

1,4% 1,5%
1,3%

Spagna

-0,1%
Cina India Brasile Mondo Russia Germania Giappone Stati UK Francia Italia
Uniti

Fonte:

Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2011
Milano, 9 marzo 2011 1

Mercato mondiale dell’ICT (2006-2010)

Valori in MLD $ e in %
-1.5% +4.9% 3.113
+5.5% 2.885 4+.4% 3.012 2.968
2.735

+5.1%
+1.1%
+4.2% 1.841 1.935
+5.2% 1.749 1.821
1.662

+4.4%
+4.8% -5.4%
+5.9%
1.073 1.136 1.191 1.127 1.177

2006 2007 2008 2009 2010
Information Technology Telecomunicazioni
Fonte: Assinform / NetConsulting


Vendite di device ICT e di prodotti non ICT nel mondo
(2010)
Valori in milioni di unità

Device ICT Prodotti non ICT
1.421

1.220
1.177

298 340
300 252
287
190
151 141
69,6

Telefoni cellulari Smartphone PC TV Fotocamere Auto
Digitali
2008 2009 2010

Il nuovo mondo digitale

Dati 2010 in Milioni 10 MLD
di applicazioni 152 Mln
255 Mln scaricate di blog
di siti web da Apple Store
5.260
2 MLD
3.980 Video visti
107.000 MLD su YouTube
di mail spedite

2008
2.050 2010
Crescita annua
1.550 eCommerce:
3 MLD Cina: 48.6%
di link, post, 537 500
foto condivisi 398 450 414 18 175 1,3
su Facebook
ogni mese
Utenti Internet Utenti Internet Utenti Utenti di Mondo Italia Mondo Italia
Mondo Cina
54B$ Larga
Banda cellulari UtentiMln
25 MLD
di fatturato di 20 Facebook Utenti Twitterdi tweet
Global Internet di Tablet venduti postati
Advertising
Milano, 9 marzo 2011 Fonte: NetConsulting
4 su fonti varie

Il mercato dell’ICT in Italia nel 2010


Andamento del mercato ICT in Italia(2004-2010)

PIL

IT

TLC



Il mercato italiano dell’ICT (2008-2010)

Valori in Milioni di Euro e in %
-4.2% -2.5%
64.463 61.771 60.230

-3.0%
-2.3%
44.120
43.085 41.800

-1.4%
-8.1%
20.343 18.686 18.430

2008 2009 2010
IT TLC


Il mercato dell’Informatica nel 2010


Il mercato dell’IT nei principali Paesi
(variazioni 2009 e 2010)
Variazioni % su anno precedente

5,1%

2,6%
0,9% 1,2% 1,3% 1,5%
Italia

USA Giappone Europa Regno Germania Francia Spagna
Unito
-1,4%

-3,4% -3,4%
-4,5%
-5,4%
-6,1%
-6,7%
-8,1%
-8,7% -9,1%
2009/08 2010/09


Mercato IT in Italia (2008-2010)
20.343 -8.1% 18.686 -1.4% 18.430

-3.6%
9.355 -6.5%
8.750 8.432
-3.6%
-0.9%
4.470 4.307 4.268
-5.0% -4.9%
795 718
755
-14.8%
5.723 4.874 +2.8%
5.012

2008 2009 2010
Hardware Assistenza Tecnica Software Servizi


Il mercato italiano dell’ IT per dimensione di impresa
(2009-2010)
Mln €, % su totale e D% al netto del consumer

17.201 mln € Grandi

Grandi 9.849
>250
(57.3%)
addetti

Medie
Medie 4.382
50-249 (25.5%)
addetti

Piccole
Piccole 2.970
1-49
addetti (17.3%)

Distribuzione
spesa IT Fonte: Assinform / NetConsulting


Il mercato dei personal computer in Italia
(2008-2010)
Dati in unità - Variazioni %
8.028.570
+15.7%
6.905.000 +0.5% 6.942.000 428.570

+9.4%
+10.1%
4.480.000 5.395.000
4.932.000
(800.000)* (1.610.000)*
(1.500.000)*
-20.9%
+2.4%
215.000 174.000
-16.7%
170.000 +10.4%
2.210.000 1.840.000 2.031.000

2008 2009 2010
Desktop Server Portatili Tablet (*) Netbook


Il mercato del Software in Italia (2008-2010)
Valori in milioni di Euro e variazioni in %
4.470 -3.6% 4.307 -0.9% 4.268

-4.1% -1.8%

2.744,0 2.631,5 2.584,0

-2.0%

+0.6%
1107,0 1085,0 1091,0
-4.6%
+0.4%
619,0 590,5 593,0

2008 2009 2010
Software di base Software Middleware Software Applicativo

Mercato dei Servizi in Italia nel 2010
Valori in milioni di Euro e variazioni %
-6.5% -3.6%
9.355 8.750
-5.0%
8.432 Sistemi embedded
1.037 -0.4%
Servizi di elaborazione
-9.3% 986 -8.2% 982
912 Education & Training
536 -8.8% 827 -8.6% 759
489 Outsourcing / FM
447
-3.5% -1.6%
2.640
2.548 2.507 System Integration
-6.8% -3.0%
1.065 Consulenza
993 963
1.021 -7.0%
950 Sviluppo e
920 manutenzione
-8.7% -5.3%
2.143 1.957 1.854

2008 2009 2010 Fonte: Assinform / NetConsulting


Il mercato delle Telecomunicazioni
nel 2010


Andamento del mercato delle TLC in Italia per
segmento fisso e mobile (2008-2010)
44.120 -2.3% 43.085 -3.0% 41.800

24.390 24.020
-1.5% -3.2% 23.240

-3.3% -2.6%
19.730 19.065 18.560

2008 2009 2010
Fonte: Assinform / NetConsulting TLC fisse TLC Mobili


Il mercato italiano delle TLC per segmenti di clientela
(2008-2010)
Valori in Milioni di Euro - Variazioni %
39.940* -1.6% 39.295* -3.2% 38.040*

14.136 -4.1% 13.560 -3.8% 13.040

-0.3% -2.9%
25.804 25.735 25.000

2008 2009 2010
Fonte: Assinform / NetConsulting Consumer Business * Escluse infrastrutture


Il mercato italiano delle TLC – Apparati e Servizi
(2008-2010)

44.120 -2.3% 43.085 -3.0% 41.800

-0.9% -3.3%
34.530 34.215 33.070

-7.5% -1.6%

9.590 8.870 8.730

2008 2009 2010
Fonte: Assinform / NetConsulting Apparati Servizi


Il mercato italiano dei Servizi TLC
(2008-2010)

34.530 -0.9% 34.215 -3.3% 33.070

+0.3% -3.2%
18.760 18.825 18.230

-2.4% -3.6%

15.770 15.390 14.840

2008 2009 2010
Fonte: Assinform / NetConsulting Fisso Mobile


Il mercato italiano dei servizi TLC di rete fissa
(2008-2010)
Valori in milioni di Euro - Variazioni %
15.770 -2.4% 15.390 -3.6%
14.840
Fonia rete
fissa

8.390 7.780 -8.1%
-7.3% 7.150
Trasmissione
Dati

-5.2% 1.100 -1.8% 1.080
1.160 Internet

3.100 +4.5% 3.240 +7.4% 3.480

+4.8% -4.3% VAS
3.120 3.270 3.130

2008 2009 2010


Gli accessi a Banda Larga in Italia (2008-2010) e
confronto con i principali Paesi europei (2009-2010)
Valori in migliaia di accessi - Variazioni % Percentuale famiglie (con almeno un componente
tra i 16 e i 64 anni) con accesso a banda larga
13.260
+6.9%
12.400 83%
+9.2% 440 80%
11.360 370 75%
+18.9%
351 67%
65%
+5.7%
57% 57%
51% 49%

39%
12.820
12.030
11.009 +9.3%
+6.6%

Svezia Germania Francia Spagna Italia
2008 2009 2010
2009 2010
xDSL Fibra ottica
Fonte: ISTAT (Dicembre 2010)


Il mercato italiano dei Servizi Mobili
(2008-2010)
-3.2%
18.760 +0.3% 18.825 18.230

5.230 +3.4% 5.410 +3.8% 5.615

-0.9% -6.0%
13.530 13.415 12.615

2008 2009 2010
Fonte: Assinform / NetConsulting Fonia Mobile VAS Mobili


Le linee attive e gli utenti di telefonia mobile in Italia
(2008-2010)
Linee attive – (Valori in migliaia) Numero di utenti – (Valori in Milioni)

-1.0%
+4.1%
95.000 +0.4% +0.9% +0.2%
92.200 91.300 46,6
46,1 46,5
45,9

+86.1% +52.3%
1.306 2.430 3.700
2007 2008 2009 2010
2008 2009 2010
MVNO

L’ARPU dei servizi mobili in Italia
(2008-2010)
ARPU Servizi mobili ARPU Servizi voce
(€ / anno per singolo utente e var. %)
293,5 -1.7% 288,5 -6.2%
270,7

-0.5%
-3.4%
406,9 404,8
391,2

2008 2009 2010
ARPU Servizi non voce

+3.6%
120,5
+2.6%
116,3
113,4
2008 2009 2010


2008
2009 2010

Le previsioni per il 2011


Previsioni sull’andamento dell’economia nei principali
Paesi nel 2011
Variazioni % su anno precedente
5,0%
4,4%

3,6%

2,9% 2,7% 3,0%
2,2%
2,0%
1,6% 1,6%
1,6%
1,4% 1,3%
1,0%

Mondo USA Giappone Germania UK Francia Italia

2010 2011E
Fonte: World Economic Outlook – FMI, update febbraio 2011 e Statistiche Nazionali

I vincoli allo sviluppo
 Inflazione
 Debito pubblico
 Occupazione
 Tassi di cambio
 Squilibri bilance commerciali
 Delocalizzazioni
 Domanda interna vs Export

L’economia italiana nel 2010 e 2011

PIL Consumi delle Investimenti Export Competitività
famiglie fissi lordi all’Export
8,0%

6,0%
5,3%

2,9%
2,5%

1,3%
1,0%1,1%
0,7% 0,8% 0,8% 0,7%

-0,7% -0,5%

Fonte: Banca d’Italia (febbraio 2011)
2010 2011E 2012E


Andamento del mercato ICT in Italia(2004-2011E)

IT

PIL

TLC



Il mercato italiano dell’ICT (2009-2011)


61.771 -2.5% -0.1%
60.230 60.207

-3.0% -0.6%

43.085 41.800 41.530

-1.4% +1.3%
18.686 18.430 18.677

2009 2010 2011 (prev)

IT TLC


Il mercato italiano dell’IT nel 2011

18.686 -1.4% 18.430 +1.3% 18.677

-3.6%
+0.6%

8.750 8.432 8.480
-0.9%

+1.6%
4.307 -4.9% 4.268 4.336
-3.8%
755 718 691
+2.8% +3.2%
4.874 5.012 5.170

2009 2010 2011 E
Hardware Assistenza Tecnica Software Servizi


Il mercato italiano delle TLC nel 2011


43.085 -3.0% 41.800 -0.6%
41.530

-3.3% -1.4%

34.215 33.070 32.605

-1.6% +2.2%

8.870 8.730 8.925

2009 2010 2011 (prev)
Apparati Servizi


I fattori di sviluppo del mercato ICT in Italia

I trend del mercato: Agenda Digitale Europea:
I Driver Le raccomandazioni

 Riduzione del Digital Divide
 Tablet
Agenda Digitale  Accesso veloce a Internet
 Cloud Computing per l’Italia
 Servizi pubblici on-line
 Codice Amministrazione
 Dematerializzazione
Agenda Digitale
Digitale
per l’Italia  Sicurezza e protezione dei
 Banda Larga Mobile Banda Larga
dati personali
 eCommerce
 Competenze digitali
 Social Networking
 Telemedicina
 PMI Sviluppo
 Ambiente
del settore ICT
 Inclusione
 PMI


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