Anteprima dati ICT Rapporto Assinform 2013

Assinform

Anteprima del Rapporto 2013

Conferenza Stampa

Milano, 19 marzo 2013

Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 0

Si amplia il gap di crescita tra Paesi avanzati e Paesi
emergenti…
Crescita attesa del PIL anno su anno Paesi emergenti: PIL Mondo: Paesi Avanzati:
2013/2012: +5,5% 2013/2012: +3,5% 2013/2012: +1,4%

3,6% 3,7%
2012 2013E
2,3% 2,0% Giappone
2012 2013E
Russia 2,0% 1,2%
2012 2013E -0,4% -0,2%

USA Zona Euro 2012 2013E
3,8% 3,5% 7,8% 8,2%
Turchia
5,2%
3,4%
2012 2013E
Messico 2012 2013E
2012 2013E
India 5,9% Cina
4,5%

Brasile
2012 2013E
4,0% 3,5%

2012 2013E

Fonte: FMI, World Economic Outlook (Gennaio 2013)

La diffusione del Mobile nel Mondo

Nord America Europa
350 2,2% 2,4%
335 340
1.175 8,7%
1.120
1.140 Asia
3.150
2.665 2.897
2010 2011 2012

230 270 2010 2011 2012
183
21,5% 310 33,5%
226
174 2010 2011 2012
2010 2011 2012 43,5%
710
America Latina 2010 2011 2012
480
600 640 690 345
6.550 +9,5%
7,2%
2010 2011 2012
1.550 +40,9%
2010 2011 2012

135 53,9% Linee di telefonia mobile (Mln unità)
57 90
Utenti a banda larga mobile (Mln unità)
2010 2011 2012
% TCMA 2012/2010 Fonte: Assinform / NetConsulting


Utenti Internet nelle principali aree mondiali

Aree geografiche Per livello di sviluppo
Valori in milioni di unità e 2.520
variazioni % +11,2%
+10,6% 2.267 240
+31,9%
2.050 182 Resto del Per 100
+41,1% 265 Mondo abitanti
129 +12,8%
235 Paesi avanzati
205 +14,6% Mondo
America
Latina Paesi emergenti

1.350
1.210 +11,6%
+10,0% Asia Pacifico
1.100

Europa

365 380
350 +4,3% +4,1%
Nord
America
266 275 285
+3,4% +3,6% Fonte: ITU, 2013

2010 2011 2012
Fonte: Assinform/NetConsulting

Gli utenti e i ricavi eCommerce nelle principali aree
mondiali
Utenti di e-Commerce (2012) Ricavi di e-Commerce 20,6%
Mld €
833
300 18,1%
678 300
573 13,4%
12,8% 250 270
250
43,3% 215 237
7,0%
210 215 32,8%
200

903,6 mln
18,2% 150 158

122
100

18,7%
35,9%
50 48
Fonte: eMarketer, Gennaio 2013
26 33
0
2010 2011 2012
Fonte: EMOTA/IMRG, 2012
Asia Pacific Europa Nord America
Mondo

America latina Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Resto del Mondo % TCMA 2012/10

Dall'ICT al Global Digital Market

1
Dispositivi  Home & Office Device
 Enterprise & Specialized Systems
e
 Personal & Mobile Device
Sistemi  Infrastrutture ICT
2
Software e  Software di Sistema
soluzioni ICT  Middleware
on-premise  Software Applicativo

3
 Servizi ICT
Servizi ICT  Servizi TLC di rete fissa e mobile

4
Contenuti e  Contenuti digitali
Pubblicità Digitale  Digital Advertising


Il trend del GDM e il peso sul PIL nel mondo (2011-2012)
* Il PIL è stato calcolato a MLD $ a tassi correnti

America Latina
11,0%

Resto del Mondo
9,0%
Asia Pacifico
7,0%
Trend GDM 2012/2011

Nord America
5,0%
Mondo
3,0%
UK
1,0% Germania

Italia Europa
-1,0%

-3,0%
Spagna Francia

-5,0%
3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0%

Incidenza GDM sul PIL

Fonte: Assinform / NetConsulting su dati FMI (ottobre 2012)

Mercato IT e TLC in Italia (2010-2012)
Valori in Milioni di Euro e in %

-4,1% -4,0% -3,4% -3,5%
18.430 41.800
17.675 40.385
16.967 38.980

8.432 -2,6% 18.230 -4,7% 17.375 -4,7%
8.212 -4,0% 16.560
7.884
Servizi IT
Servizi di
rete mobile
-1,0% -3,2%
4.268 -0,6% Software -5,5% Servizi di
4.226 4.199 14.840 14.360 13.570 rete fissa
-5,6%
718 -5,3% ATC Sistemi e
678 642
terminali
5.012 -9,0%
4.559
-7,0% 4.970 +0,2% 4.980 +2,4% 5.100
4.242 Hw Infrastrutture
3.760 -2,4% 3.670 +2,2% 3.750

2010 2011 2012 2010 2011 2012
Fonte: Assinform / NetConsulting

Le 3 macroeconomie


Le velocità delle tre economie nel mondo

Variazione PIL anno / anno
3,5%
3,2%
Mondo
2012/11 2013/12
5,5%
5,1%

Paesi
emergenti 2012/11 2013/12

1,4%
1,3%
Paesi
avanzati
2012/11 2013/12
Fonte: FMI, update WEO (gennaio 2013) Fonti varie

1.433,5
+19,2%
Mln di utenti social +21,9% 1.202,2 148,4 Resto del Mondo
+33,6% 191,8
986,2 +33,9% 111,1
America Latina
83 164,9 +16,3%
136,5 +20,8%
+24,8%
615,9 Asia Pacifico
493,5
387,0 +27,5%
Europa
+16,8% +12,6% 302,7
230,2 268,8
+6,6% Nord America
149,5 +9,6% 163,9 174,7

2010 2011 2012
Fonte:Assinform / NetConsulting Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013

L'Universo Geosocial: l'effetto combinato dei canali
Mobile e Social
Snapchat Foursquare
100%
Path Instagram
What's up
90%

80%

70%
% Utenti mobili

60% YouTube
Pinterest
Google+
Sina Weibo
Twitter Facebook
50%
Badoo QZone
40% Hotmail
Yahoo Mail
30%
Opentable
GMail
20%
YELP Linkedin Skype
10%
MIXI
0%
0 200 400 600 800 1000
Fonte: Assinform / NetConsulting su fonti varie
Milioni Utenti attivi / mese

L'Universo delle Apps

63%
Tasso Produttività
refresh Apps Giochi Finanza

N° medio Apps usate
8

Fonte: Elaborazioni NetConsulting su Gartner e GIGAOM Pro

Il Global Digital Market nel Mondo


Il Global Digital Market nel Mondo (2010-2012)
Valori in Mld di $ e in %
+4,7% +5,2%
4.219
3.831 4.009
504
451
407 +10,9% +11,8%
Contenuti e
Pubblicità
Digitale

+3,4% +4,8% 2.321 Servizi ICT
2.142 2.214

Software e
soluzioni ICT
309 325 +5,6%
343
+5,3%
Dispositivi e
974 +4,7% 1.020 +3,1% 1.051 sistemi

2010 2011 2012


Il Global Digital Market nel Mondo per area geografica
(2010-2012)
Valori in MLD di $ e in %
+5,2%
+4,7% 4.219
3.831 4.009
+11,1%
324
292
266 +9,9%
Resto del Mondo
+0,6% 1.093
+0,5% 1.087
1.081
Europa

+7,3% +8,8% 1.121
959 1.030 Asia Pacifico

340 +9,2% 371 +9,5%
406 America Latina

Nord America
1.184 +3,9% 1.230 1.275
+3,6%

2010 2011 2012


L'Italia nelle 3 economie e le dinamiche del
Global Digital Market


Le velocità delle 3 economie in Italia

Variazione PIL anno / anno 0,8%

-1,0%

-2,4%

2012 2013 2014
Fonte: ISTAT (marzo 2013) e Comm. Europea
(gennaio 2013) Fonte: Assinform / NetConsulting, Audiweb


eCommerce: Spesa media per acquirente online e
incidenza sul PIL pro capite nel mondo
14%

Asia-Pacifico
Incidenza spesa eCommecre su PIL procapite

12%
Mondo

10%
Europa
8%
Resto del Mondo

6% Nord America

4% America Latina

2% Italia

0%
- 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000
Fonte: Elaborazioni NetConsulting su EMOTA /
IMRG e FMI, ISTAT, EMarketer
Spesa media per acquirente online (€)

La polarizzazione del mercato
anche in Italia


Le elezioni del Pontefice


Dispositivi e Sistemi: vendite di PC e Tablet
(2010-2012)
Valori in Unità

-16,5%
7.426.000
-13,8%
2.052.000
2.031.000 6.200.000
-17,3%
5.342.000
1.680.000 +139,2%
pc
-8,9% 1.531.000 desktop

+100,2%
858.000
-15,7%
5.395.000 -16,2%
4.520.000 428.570
3.811.000 pc
mobile

2010 2011 2012
2010 2011 2012 Fonte: Assinform / NetConsulting


Dispositivi e Sistemi: il mercato dei Tablet ed eReader
(2010-2012)
Valori in Mln di €

798
+69,1% +16,5% 120

103

472
+124,8% +545,4%

210

16

2010 2011 2012 2010 2011 2012


Dispositivi e Sistemi: vendite di cellulari e Smartphone
(2010-2012)
Valori in Milioni di Unità e variazioni %
Telefoni cellulari e Internet Key Smartphone
18,3
18,3
17,1
17,1 +7,2% -13,2%15,9
15,9

+62,0%
8,6

+33,6% 5,3
4,0

2010 2011 2012 2010 2011 2012


Dispositivi e Sistemi: Il mercato dei cellulari vs
Smartphone (2010-2012)
Valori in Mln di Euro e variazioni %

Telefoni cellulari e Internet Key Smartphone
1.560
+38,9% 2.320
+33,6%
-29,5%
1.100 1.670
-25,9%
815 1.250

2010 2011 2012 2010 2011 2012


Dispositivi e Sistemi: Il mercato Home & Office Device
(2010-2012)
Valori in Mln di Euro e variazioni %

1.205
-24,4% +31,9%
910
317 -19,7%
-1,9% 919 +119%
690
738
311 Console
-21,2% Fisse
583 245
-45,8%

316 Smart
-16,8% 315
Set-top-
263
box

315
-7,3% -21,2% Stampanti
292 230

2010 2011 2012
2010 2011 2012


Dispositivi e Sistemi: Enterprise & Specialized Systems
(2010-2012)
-2,5%
-8,7%
4.610 4.493
4.103
1.715 1.678 -9,1%
-2,2%
1.526
Sistemi
specializzati

+5,3% -8,8% Sistemi di
1.880 comunicazione
1.980
1.805
Storage

285 -1,8% -7,9%
280 258 Server
729 -23,9% 555 -7,4% 514

2010 2011 2012


Dispositivi e Sistemi: Infrastrutture ICT (2010-2012)
+3,2%
-1,7%
4.949 4.866 5.021

1.189 1.196 +6,3%
1.271 Infrastrutture
+0,6%
TV, Sat, IoT
500 -4,0% -5,8% 490
520
Infrastrutture
comuni fisso-
mobile
1.920 1.850 1.930
-3,6% +4,3% Rete mobile

-3,0% Rete fissa
1.340 1.300 1.330
+2,3%

2010 2011 2012


Il mercato del Software e delle Soluzioni ICT on Premise
(2010-2012)
+1,1% +2,4%
+1,7% 3,4%
5.146 5.205 5.332
3.462 3.521 3.641
154 169 +14,2% 193
+9,5%
724 810 940
+11,9% +16,0%
+1,7% 3.641
3.462 3.521 +3,4%

-1,6% -1,3%
2.584 2.542 2.508

1.091 +0,9% 1.101 +1,6% 1.119
-1,7% -1,9%
593 583 572
2010 2011 2012
2010 2011 2012 Piattaforme per la gestione Web
Software di sistema Software middleware IoT
Software applicativo Soluzioni orizzontali e verticali


Il mercato dei Servizi ICT (2010-2012)

-2,8% -3,9% 1.331
+9,6%
9.838 +10,1% 1.214
9.567 260
9.194 1.103 175 +48,6%
130 +34,6%
Outsourcing
-2,5% -3,9% ICT Cloud
4.313 4.204 Computing
4.041
Formazione

447 -6,9% -7,5%
416 385 Consulenza +6,8%
920 -2,5% +3,1% 1.071
897 -4,3% 858 1.039
973
879 834 -4,0% 801 Data
-5,1% Assistenza
tecnica Center

3.279 -1,9% 3.216 -3,3% 3.109 Sviluppo e
Systems
Integration

2010 2011 2012 2010 2011 2012


Il mercato dei Servizi TLC di Rete Fissa per linea di
Servizi (2010-2012)
-4,6% -6,7%
12.590 12.020
880 -3,4% 11.220
850 -12,4%
745
3.480 -0,6% VAS
-4,8%
3.460
3.295
1.080 -4,6%
-7,8%
Accesso
1.030 Internet
950
Trasmissione
Dati
7.150 -6,6% -6,7%
6.680 6.230
Fonia fissa

2010 2011 2012


Gli accessi a Banda Larga in Italia (2010-2012)

Valori in migliaia di accessi – Variazioni %
+1.6%
+1.1%
13.260 13.410 13.630

440 450 +3,6%
485
+2.3%

Fibra ottica
12.960 13.145 xDSL
12.820 +1,4%
+1.1%

2010 2011 2012



Il mercato dei Servizi TLC di Rete Mobile per linea di
Servizi (2010-2012)
-4,7% -4,7%
18.230 17.375
865 16.560
+1,7% 880 +1,7% 895
4.750 VAS mobili
+6,2%
5.045
+6,2% 5.360

Dati e
Messaggistica
-9,2% -10,0%

12.615
11.450 Fonia Rete
10.305 mobile

2010 2011 2012


Le linee attive e gli utenti di telefonia mobile in Italia

Linee attive (valori in migliaia) Numero di utenti (valori in milioni)

98.300 +0.6%
97.230 +1,1% +0.6% 47,2
95.000 +2.3% +0,2% 46,9
46,6
+0,9% 46,5
46,1

3.700 4.350 4.691
+17.6% +7,8%

2010 2011 2012
MVNO: Mobile Virtual Network Operator
2008 2009 2010 2011 2012


Trend della spesa per utente dei Servizi TLC
(2010-2012)

€ / anno per utente singolo € / anno per accesso
-5,4%
-5,1%
391 262 -1,5% 258 -6,2%
370 242
351
120
+5,0%
126
+5,6% 133

Dati /
VAS

-10,0% -10,7%
271
244
218
Fonia

2010 2011 2012
2010 2011 2012 Fonte: Assinform / NetConsulting


Contenuti e Pubblicità Digitale:
il mercato eContent (2010-2012)
+6,0%
+5,9% 5.714
5.091 5.392
24
13 Contenuti per
2 +84,6% ebook
+550%
Video (include
3.081 satellite)
-0,4% -2,6%
3.162 Musica
3.174

Mobile
+29,1% 102
entertainment
+29,5% 79 878
61
702 +25,1% Gaming &
655 +7,2% entertainment

1.264 +13,4% 1.434 News e editoria
1.056 +19,7%
elettronica on-
143 +20,3%
172 +13,4% 195 line
2010 2011 2012


Il mercato dell'Internet degli oggetti

6,5 MLD
Oggetti* 70 Mln
oggetti

369 Mln 4,7 Mln
di SIM* di SIM
(*) Fonte: CISCO

+18%
+31% +9% 1.270
+22% 29,3 1.080
990
22,4 0,7% 1,9%
18,4
0,6% 1,6%
0,5% 1,4%

2010 2011 2012 2010 2011 2012
% Peso % IoT su GDM

Il Global Digital Market in Italia (2010-2012)
-2.1% -1,8%
70.856 69.400 68.141
6.256 6.729
+7,6% +7,2% 7.212 Contenuti e
Pubblicità
Digitali
-3,8% -4,7% Servizi ICT
41.761 40.176 38.305

Software e
soluzioni ICT
5.146 +1,1% 5.205 +2,4% 5.332
Dispositivi e
17.693 -2,3% 17.290 +0,01%
17.292 sistemi

2010 2011 2012


Le previsioni per il 2013


L'ICT si pone sempre più a supporto delle priorità
business
Ranking da 1 a 5 (massima rilevanza)

Integrazione dei canali
Migliorare le relazioni con i clienti digitale e fisico

Migliorare qualità e gestione

Contenimento dei costi
Social Analytics
dell'informazione

Open Innovation
Sviluppare nuovi prodotti/ servizi
Crowdsourcing
Social Enterprise
Sistemi flessibili e
Sviluppo commerciale estero
accessibili da remoto
Sistemi analitici
Nuovi processi e
Ridurre Time-to-market
tool IT

Migliorare relazioni con i fornitori Team collaborativi

Crescere per acquisizioni Analisi/ Scouting

0 5
Fonte: NetConsulting, 2012


Gli investimenti tecnologici sono guidati da due diversi
approcci all'ICT …

Efficienza Innovazione
ICT

PLAN RUN
Industrial Speed Digital Speed
ICT Strategy &
 Gestione della produttività/ Governance
efficienza delle risorse  Velocità, agility, time to market

 Misurazione e controllo della  Nuovi skill

macchina operativa  Team interdisciplinari interni /

 Centralizzazione/ esterni all'azienda

standardizzazione  Collaboration/Communication
Capex
 Razionalizzazione dei fornitori  Nuove metriche e misure

 Prezzo = Costo  Prezzo = Valore
Opex
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013NetConsulting,
Fonte: Ottobre 2012

Il processo decisionale per gli investimenti ICT nelle
aziende
Le sfide dell’ICT
 Supporto real time al business
 Pianificazione di medio/lungo CFO/
termine Acquisti
Top
 Razionalizzazione costi Management

 Creazione e gestione di team
interfunzionali
CIO LOB Manager
 HR Management CMO/
(HR, SCM,
CDO Produzione, Vendite…)
 Talenti
 Riqualificazione
 Politiche di sourcing e qualità dei
fornitori
 Dal ROI al ROB (Business)
Fonte: NetConsulting (2013)

Le traiettorie della domanda e dell'offerta
Aumenta il traffico dati mobile
Si amplia la gamma di device
IT
Cloud Computing, mobili connessi
Consumerization
Personal Cloud/ Mobile apps
e
Device as a Service Socializzazione
Mobility
Enterprise App Store BYOx

Dipendente
Cittadino

Cloud Big Data e
Computing Business
Analytics
Cliente

Volume
IoT Varietà
e Valore
Tecnologie abilitanti (sensori, M2M Velocità 
microchip, telecamere etc.) Tecnologie abilitanti
Visualizzazione e analisi (in memory, sistemi
semantica delle informazioni Fonte: NetConsulting su fonti varie, 2013 ingegnerizzati)
Smart strategiesConferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013

Le luci e le ombre nel 2013

 Ritardi nei pagamenti e mancati  Effetti dell’Agenda digitale
pagamenti  Agende Digitali Regionali
 Budget di azienda e ICT che non si  Smart Cities / Smart Communities
chiudono e continuano a contrarsi  Innovazioni di prodotto e di
 Forte incertezza politica servizio grazie all'ICT
 Stagnazione domanda PMI  Ampliamento interlocutori e
 Contrazione dei consumi ICT (soglie spender delle imprese
di povertà)  Big Data, Security, BA, Social
 Difficoltà finanziarie dei Vendor IT. Marketing
Carrier TLC con limitate risorse per  IoT
investimenti  Cloud Computing per le medie e
 Riduzione prezzo dei dispositivi grandi imprese
 Scarsa presenza di nuovi progetti  Nuovi device/dispositivi e nuovi
 Switch da prodotti a servizi (criticità modelli di interazione multimediale
nel breve periodo) Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013

Previsioni di andamento del Global Digital Market in
Italia nel 2013

-1,8% -3,6% -1,8% -1,5%
69.400 68.141 69.400 68.141
65.654 67.110
6.729 7.212 6.729 7.212 7.667
+7,2% +5,4% 7.600 +7,2% +6,3%

-4,7% -6,1% -4,7% -4,2%
40.176 38.305 40.176 38.305 36.679
35.975

5.205 +2,4% 5.332 +1,2% 5.398 5.205 +2,4% 5.332 +2,9%
5.484

17.290 +0,01% 17.292 -3,5% 16.681 17.290 +0,01% 17.292 -0,1% 17.280

2011 2012 2013E 2011 2012 2013E

L'andamento dei principali prodotti e servizi del Global
Digital Market (2012/2013) – Scenario statico

70% 2012 Aree innovative
70% 2012 Aree innovative
Tablet 2012 Aree tradizionali
60% 2012 Aree tradizionali
60%
Servizi Cloud Computing
2013 Aree innovative
D% 2012 2013

50%
50%
D% 2012 ee2013

Sistemi High End Smartphone 2013 Aree tradizionali
40%
40% Smart TV
Servizi Cloud
Computing
30% Musica
30%
Mobile Gaming &
Entertainment Mobile Entertainment Entertainment
20% IoT Gaming &
20% Piattaforme per
Piattaforme per IoT Entertainment
la gestione Web
la gestione Web Digital
10% News e editoria Smart TV
Servizi DC Advertising Smartphone TD
10% Tablet
Rete mobile
elettronica on line VAS mobili
Rete fissa Video Accesso
0% Digital Soluzioni Internet
0% Consulenza Servizi Outs ICT
Formazione SW Advertising orizzontali
Sistemi Middleware e verticali
-10% Commutazione Soluzioni Sviluppo
-10% TD e SI Fonia
privata orizzontali
PC Desktop PC Laptop rete fissa Fonia rete mobile
e verticali Fonia rete mobile
-20%
-20% Telefoni
Telefoni
Server x86 PC Laptop
Sistemi cellulari
cellulari
-30% High End
-30%
- 500 1.000 1.500 2.000 2.500
3.000 6.000 3.00010.000 3.500
- 500
500 1.000
1.000 1.500
1.500 2.0002.000 2.500 2.500
3.000 3.000
6.000 3.00010.000
Valore del mercato 2012/2013 M€
Valore del mercato 2012/2013 M€

Trend delle componenti tradizionali e aggiuntive/innovative
del Global Digital Market (2011-2013E, "Scenario statico")
-1,8%
69.400 68.141 -3,6%
65.654
11.340 12.194
12.846
+7,5%
+5,3%
Componenti
aggiuntive e
innovative
58.060 -3,6%
55.947 -5,6% 52.808
Componenti
tradizionali

2011 2012 2013E
Fonte: Assinform / NetConsuting


E se qualcuno intervenisse?


Italia: l'anticipatore OCSE preannuncia un recupero
(Italia, variazioni %, dati trimestrali destagionalizzati)

2,0

1,0

0,0

-1,0

-2,0

PIL Anticipatore OCSE
-3,0

-4,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
L'indice anticipatore OCSE è spostato avanti di due trimestri. Primo trimestre 2013: gennaio.
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT e OCSE.


L'Agenda Digitale Italiana come motore di domanda

Identità Istruzione
PA Digitale Open Data
Digitale Digitale

Aree di intervento

Pagamenti Giustizia
Sanità Digitale Digital Divide
elettronici Digitale

Fonte: NetConsulting, 2013 Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013

Trend delle componenti tradizionali e aggiuntive/ innovative
del Global Digital Market (2011-2013E, "Scenario dinamico")
-1,8%
69.400 68.141 -1,5%
67.110
11.340 12.194 13.024
+7,5%
+6,8%
Componenti
aggiuntive e
innovative
58.060 -3,6%
55.947 -3,3% 54.086
Componenti
tradizionali

2011 2012 2013E
Fonte: Assinform / NetConsuting


Previsioni di andamento del mercato IT e TLC in Italia
nel 2013

-5,5% -3,2%
16.967 -5,8% -3,6%
16.357 39.980
15.984 36.824 37.729

7.884 7.583 16.560 15.738
7.435 15.490 -5.0%
-5,7% -6,5%
-3,8% 15.984

4.199 4.161 -4,1% 13.015
-3,0% 4.075 13.570 -6,4%
-0,9% 12.701
642 609 609
-5,1% -5,1% +0,3%
4.242 5100 -3,9% 4903 5116
3.865 4.004
-8,9% -5,6% 3.750 3.730 +2,9% 3.860
-0,5%
2012 2013 Scenario 2013 Scenario 2012 2013 Scenario 2013 Scenario
statico dinamico statico dinamico
Hw ATC Software Servizi IT Infrastrutture Sistemi e terminali
Servizi di rete fissa Servizi di rete mobile

LE SFIDE PER LE IMPRESE ICT
Reti di
impresa Acquisizioni
Crescere
Interlocutori
Fusioni

Alleanze Venture
Territori capitalist /
Settori Fondi di Allineare
Diversificare Controllo
economici investimento il Business delle
Spese

Modello Mobilità
Offerta di go to
Licenziamenti C.I.G.
market
Aumentare
Nuove
R&D e
assunzioni
Ricerca e sviluppo competenze / nuovi skill

Riqualificazione Formazione
Certificazioni

IL FUTURO E’ NELLE NOSTRE MANI

Se tutto cambia non possiamo
rimanere immobili.


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