Ricerca Terziario 2012 - Osservatorio Ente Bilaterale Terziario Genova

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Ente Bilaterale Territoriale del Terziario
di Genova e provincia
OSSERVATORIOTERZIARIO
Focus Settore Ortofrutticolo
Ricerca 2011
dell’Ente Bilaterale del Terziario di Genova e provincia Via Cesarea, 8/4 - 16121 Genova
Tel. 010.55201 - 010/5520211 Fax 010.582207 - 010/5761547 info@ebterge.it www.ebterge.it

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Ente Bilaterale Territoriale del Terziario
di Genova e provincia
OSSERVATORIO TERZIARIO
Focus settore ortofrutticolo
Ricerca 2011
Genova, marzo 2012

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Presentazione ricerca
L’osservatorio del Terziario 2011, commissionato dall’Ente Bilaterale del Ter- L’osservazione precisa ed approfondita delle variabili esterne all’impresa e alle
ziario di Genova, ha lo scopo di dare una visione su imprese, occupa e anda- sue risorse umane, che tenga presente, da un lato, aspe quali mobilità, in-
mento del seore, a Genova e provincia, valutando l’evoluzione del mercato, frastruure, promozione locale delle avità del seore, poliche di servizio
le dinamiche imprenditoriali ed occupazionali, nonché le competenze profes- alla clientela, strategie di ricerca di qualità e prezzo conveniente delle merci
sionali ed i bisogni formavi delle risorse umane. offerte, dall’ altro, il finanziamento alle aziende, lo snellimento burocraco,
La crisi che ha investo il nostro Paese, dal 2008 ad oggi, si riflee più o meno le possibilità di finanziamento pubblico o privato per la formazione dei lavo-
nello stesso modo anche nel comparto del commercio, a livello nazionale, re- ratori del seore, deve necessariamente coniugarsi con strumen che diano
gionale e in provincia di Genova. Dal 2006 (pre-crisi) al 2009, in termini reali, ruolo e dignità a imprese e lavoratori.
i consumi in Liguria sono scesi del 3.1% rispeo al valore nazionale -3.8% Le disposizioni del recente decreto “Salva Italia” del governo Mon, con le
(da Unioncamere Liguria 2011). Inoltre, la variazione percentuale rispeo al conseguen liberalizzazioni degli orari commerciali e dell’iniziava d’impresa,
numero delle imprese del commercio a Genova, tra il 2005 e il 2010, è – 2.9%, troppo spesso non conducono al giusto equilibrio tra struure ed offerte com-
in Liguria – 3.6% nello stesso periodo. Ciò si riflee in maniera proporzionale merciali differen, in un’oca d’intelligente di programmazione territoriale,
sull’occupazione con - 12.5% sul numero occupa terziario e commercio nel di salvaguardia dei tempi di vita e di lavoro, con sviluppo di poliche di conci-
periodo 2000 – 2010; il trend occupa commercio, anni 2000 – 2010, passa liazione e condivisione adeguate, di rispeo delle norme sulla sicurezza, di tu-
da 112.000 del 2000, con una punta di 120.000 nel 2003, fino ad arrivare a tela dell’ambiente, del patrimonio culturale ed arsco delle cià del nostro
98.000 nel 2010. Sono aumentate le ore di cassa integrazione nel commercio Paese.
in provincia di Genova da 24.600 del 2005 a 309.601 del 2010. Infine, una riflessione ed un augurio: auspichiamo che il lavoro svolto da que-
Per contro, nel seore del terziario, che occupa il 69% delle avità economi- sto osservatorio, e dall’Ente Bilaterale del Terziario di Genova nel corso degli
che in Liguria, si riflee, tra il 2005 e il 2010, un aumento in altri compar, anni 2011-2012, sia l’inizio di una fava collaborazione con altri En territo-
come i servizi, e il seore hotel, ristorazione, catering (HORECA), con un au- riali, per collegare in rete i risulta prodo dalle ricerche di comparto e pro-
mento nel loro insieme del 31%. durre le necessarie sintesi, ae a monitorare e valorizzare sempre più il seore
Grazie alla crescita dei servizi, le imprese del terziario sono aumentate del del terziario.
5,7% a Genova nel periodo 2005-2010, contro il 4.9% della Liguria stesso pe- All’interno della presente ricerca è stato inoltre realizzato un “focus”, studio
riodo. “ad hoc”, sulle imprese commerciali al deaglio e all’ingrosso del seore or-
Ed è proprio la fotografia di ques da che mostra come nell’ambito della bi- tofrua, alla luce della recente apertura del mercato ortofrucolo di Genova
lateralità gli osservatori provinciali possano essere un omo strumento per Bolzaneto, rilevando un deciso miglioramento delle avità commerciali là
monitorare l’occupazione in relazione all’andamento del seore, all’evoluzione comprese, in riferimento a faori quali l’accessibilità dell’impianto, l’approv-
del mercato del lavoro, nei suoi aspe qualitavi e quantavi. Tali studi pos- vigionamento delle merci e la compevità dell’area.
sono essere un valido supporto nei processi decisionali in ambito terziario,
soprauo in un periodo in cui occorre fronteggiare crisi e cambiamen socio- La Presidente
economici repenni. I da ci consentono di trovare soluzioni araverso l’ana- Ente Bilaterale Terziario di Genova
lisi delle richieste di una clientela sempre più esigente, di faori compevi Crisna D’Ambrosio
sempre più mutevoli, con le conseguen necessità d’innovazione, di bisogni Il Vice Presidente
formavi, sviluppando un’ aenta e necessaria ricerca di sinergia tra imprese, Ente Bilaterale Terziario di Genova
lavoratori, istuzioni, anche in un’oca di valorizzazione del territorio. Oscar Caaneo

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Premessa
Presentazione della ricerca da parte della Presidenza e Vicepresidenza dell’Ente
Indice
Cap. 1 - L’osservatorio: obievi e metodologie pag. 4
Cap. 2 - Il seore del terziario a Genova e provincia pag. 6
2.1 Dinamica imprenditoriale
2.2 Dinamica occupazionale
Cap. 3 - Le imprese dell’ortofrua a Genova ed il focus di ricerca pag. 17
Cap. 4 - Profilo aziendale pag. 25
Cap. 5 - Occupazione pag. 31
Cap. 6 - Profilo della clientela pag. 37
Cap. 7 - Mercato, servizi e compevità pag. 41
Cap. 8 - Invesmen pag. 47
Cap. 9 - Acquis pag. 50
Cap. 10 - Formazione e competenze pag. 56
Cap. 11 - Mercato di Bolzaneto pag. 60
Cap. 12 - Considerazioni conclusive pag. 62

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Cap. 1 - L’osservatorio: obiettivi e metodologia
In linea con quanto previsto dal CCNL (Contrao Collevo Nazionale di Lavoro) L’auale ricerca, infa, ha avuto come obievo anche quello di monitorare il
e dalla proposta di revisione degli statu degli En Bilaterali Territoriali, mol con- seore dopo la realizzazione e apertura del Mercato Generale di Bolzaneto e, in
tra territoriali s’impegnano a costuire, nell’ambito della bilateralità, Osserva- parcolare, per quanto riguarda il commercio al deaglio specializzato, di raffron-
tori provinciali al fine di monitorare l’occupazione in relazione all’andamento del tare una serie di indicatori imprenditoriali da un punto di vista temporale fra la
seore e alla evoluzione del mercato del lavoro nei suoi aspe qualitavi e quan- situazione odierna e quella antecedente l’apertura del mercato e facente riferi-
tavi. mento ad un’analoga ricerca di seore sullo specifico comparto del deaglio rea-
lizzata dall’Osservatorio dell’Ente nel 2008.
Inoltre, è demandata a ques Osservatori una valutazione del seore che con-
senta alle par sociali di avere ulteriori elemen conoscivi al fine di definire una La metodologia di ricerca è stata basata su due fasi di lavoro principali:
serie di parametri sulla cui base procedere all’erogazione salariale di secondo li-
vello. A. Analisi generale delle dinamiche imprenditoriali e occupazionali del ter-
ziario e del commercio a Genova e provincia;
In questa nuova fase, quindi, lo strumento dell’Osservatorio diventa necessario
all’azione della bilateralità nelle sue componen e in modo più estensivo può rap- B. Analisi generale del comparto ortofrua a Genova e riferimen di con-
presentare un valido supporto ai processi decisionali in ambito terziario. testo del mercato;
E’, infa, importante capire, in provincia di Genova, quali sono le dinamiche del C. Indagine sul campo (realizzata nel periodo autunno-inverno 2011-2012,
comparto, come reagiscono le imprese a fronte della congiuntura sfavorevole, araverso somministrazione di un quesonario) ad un campione ragio-
quali indicatori socio-economici mostrano e che incidenza rivestono sui bilanci nato e significavo d’imprese del focus di ricerca (ortofrua al deaglio
delle imprese, sui processi produvi e sull’occupazione. e all’ingrosso).
Il modello di ricerca realizzato ha consento all’Ente Bilaterale di costuire l’Os-
servatorio provinciale di seore che ha risposto in primo luogo agli obievi pre- Infa, il metodo ha previsto, da un lato, la raccolta da varie fon e l’elaborazione
de, araverso un monitoraggio connuo di aspe quali: di una serie di da quantavi e qualitavi delle imprese del seore e, dall’altro,
la realizzazione di un’indagine sul campo, auata con la somministrazione di un
- l’evoluzione del mercato; quesonario (“di persona”, araverso incontri fissa) da parte di operatori di ri-
- la dinamica imprenditoriale; cerca ad un campione ragionato e significavo di imprese stesse per reperire da,
- la dinamica occupazionale; informazioni e opinioni di processo, di metodo e di tendenza.
- i fabbisogni formavi.
Inoltre, l’analisi ha consento di comprendere le strategie, gli strumen e i metodi Nello specifico, la principale definizione del campione di ricerca è stata quella -
in favore dell’occupazione e del posizionamento compevo delle imprese ge- pologica, idenficando e definendo:
novesi del commercio specializzato di ortofrua sia al deaglio sia all’ingrosso.
cap.1 L’osservatorio: obiettivi e metodologia 4

6. interno 2_Layout 1 14/05/12 15.59 Pagina 5
- le imprese del commercio specializzato di ortofrua ed in parcolare dei seg-
men:
Commercio al deaglio nei negozi priva tradizionali
Commercio al deaglio nei merca e ambulante
Commercio all’ingrosso presso il Mercato Generale di Bolzaneto
Al termine sono sta elabora e integra sia i risulta dell’indagine sul campo sia
i da quan-qualitavi raccol da altre fon.
Questo consente ora, presso la bilateralità, di avere:
- una ‘fotografia’ precisa del seore a livello provinciale rispeo alle tema-
che di competenza dell’Ente individuate per lo specifico segmento di avità
(focus);
- una banca da di sistema i cui da oggevi ‘a libreria’ sono consultabili e
interpretabili da parte delle varie componen sociali e istuzionali.
5 L’osservatorio: obiettivi e metodologia cap.1

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Cap. 2 - Il settore del terziario a Genova e provincia
Quando parliamo di seore terziario dobbiamo ricordare che abbraccia una serie
arcolata di avità, un universo non sempre riconducibile e rispondente a dina-
miche omogenee e che costuisce il primo seore dell’economia provinciale per
 2.1 Dinamica imprenditoriale
avità, imprese e lavoratori. In primo luogo fra le avità terziarie bisogna disn-
guere fra il terziario di mercato, espressione di sogge economici che operano  Graf. 2.1 - N. imprese totali - Genova, 2011
nel seore (le imprese) e terziario di servizio pubblico, nel quale sogge non eco-
nomici svolgono in genere avità a favore della collevità (es. pubbliche ammi-
nistrazioni, forze di polizia, forze armate, servizi sociali, pubblica istruzione, 
servizio sanitario nazionale, ecc.). Compito della bilateralità è, però, quello di rap-
presentare le componen del terziario di mercato, cioè imprese e lavoratori e il
nostro macroambito di ricerca è posto all’interno di questo quadro. 
Diciamo macroambito poiché, in realtà, la bilateralità promotrice dell’Osservato-
rio Terziario rappresenta sì le imprese e i lavoratori del terziario di mercato ma di
seori e segmen di avità che rientrano nel Contrao Collevo Nazionale di 
Lavoro (CCNL) del seore terziario (in parcolare commercio e servizi).
Da ques seori e segmen, quindi, è stato generato il focus della presente ri-
cerca, che ha riguardato, come ricordato nel capitolo precedente, il commercio  
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specializzato di ortofrua al deaglio e i grossis di ortofrua che operano nel
Mercato Generale di Bolzaneto.
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Fonte: elaborazione RVConsulng da da CCIAA di Genova
Nel graf. 2.1 si vede come, in valore assoluto, il numero delle imprese del terziario
in provincia di Genova sia ampiamente maggioritario rispeo agli altri macroset-
tori. Nel 2011, infa, su un totale di 72.089 imprese ave presso il registro im-
prese, risultano ben 49.781 imprese rientran nelle avità del terziario, suddivise
tra 22.247 imprese del commercio, 21.571 dei servizi e 5.963 dell’ho.re.ca. (hotel,
ristoran e catering), mentre 13.526 sono imprese di costruzioni, 6.491 sono del-
l’industria e 2.291 dell’agricoltura.
cap.2 Il settore del terziario a Genova e provincia 6

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 Graf. 2.2 - Quota percentuale imprese totali - Genova, 2011  Graf. 2.3 - Trend 2005-2010 percentuale imprese totali suddivise
per seore - Genova, 2011
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Fonte: elaborazione RVConsulng da da CCIAA di Genova Fonte: elaborazione RVConsulng da da CCIAA di Genova
In termini percentuali il terziario rappresenta ben il 69% delle imprese iscrie alla In termini percentuali (graf. 2.3) l’andamento 2005-2011 è più comprensibile in
Camera di Commercio di Genova, quelle industriali il 28% e quelle dell’agricoltura tua la sua entà. Su una crescita totale del numero di imprese del 4% registrata
il 3%. in provincia, è il seore ho.re.ca. (hotel, ristoran e catering), con una crescita
del 31%, quello che manifesta la migliore performance. Anche le costruzioni non
vanno male (in termini di numero di imprese) e vedono un aumento del 18%. I
servizi aumentano, ma in minore entà, con un + 10%. I seori agricolo, indu-
striale e commerciale, invece, contano perdite rispevamente del 22%, del 16%
e del 3%, con l’ulmo dato, quello del commercio, in controtendenza rispeo agli
altri seori del terziario.
7 il settore del terziario a genova e provincia cap.2

9. interno 2_Layout 1 14/05/12 15.59 Pagina 8
 Graf. 2.4 - N. imprese totali suddivise per seore e per area - Ge-  Graf. 2.5 - N. imprese terziario - Genova, 2011
nova, 2011
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Fonte: elaborazione RVConsulng da da CCIAA di Genova Fonte: elaborazione RVConsulng da da CCIAA di Genova
Nel graf. 2.4 abbiamo operato, sul totale imprese, una suddivisione per seori Le imprese che fanno parte del terziario in provincia di Genova al 2011 (graf. 2.5)
omogenei di avità e per area, disnguendo tra Genova metropolitana e il resto sono ben 49.781, suddivise in 22.247 imprese del commercio, seguite dai servizi
del territorio provinciale. con 21.571 unità e da 5.963 imprese del seore ho.re.ca. (hotel, ristoran e ca-
La provincia di Genova conta 72.089 imprese ave al 2011, di cui 2.291 apparte- tering).
nen all’agricoltura (che comprende anche l’agricoltura di mare), 20.017 all’in-
dustria (che comprende anche il seore delle costruzioni) e ben 49.781 unità
appartenen al terziario di mercato. Territorialmente le imprese sono concentrate
prevalentemente nel comune di Genova, dove troviamo 36.543 imprese del ter-
ziario contro le 13.238 della provincia, 12.240 dell’industria a fronte delle 7.777
del resto della provincia e solo 490 dell’agricoltura che trova una maggiore distri-
buzione fuori Genova con 1.801 unità ave.
cap.2 Il settore del terziario a Genova e provincia
8

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 Graf. 2.6 - N. imprese terziario per categoria - Genova, 2011  Graf. 2.7 - Distribuzione areale delle imprese totali suddivise per
seore - Genova, 2011
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Fonte: elaborazione RVConsulng da da CCIAA di Genova Fonte: elaborazione RVConsulng da da CCIAA di Genova
Nel graf. 2.6 si vede bene come le 49.781 imprese del terziario siano divise tra le Provvedendo ad analizzare la distribuzione areale delle imprese totali, disnte
varie categorie (Cod. Ateco). E’ interessante notare, come si diceva in premessa, nei seori che le compongono, è in evidenza la massiccia concentrazione delle
la variegata pologia di avità di queste imprese: dal commercio (il numero più avità a Genova. Infa, nel comune hanno sede oltre i due terzi delle imprese
rilevante con 22.247 unità), alle avità immobiliari, a quelle finanziarie, ecc. totali della provincia, per l’esaezza il 68% e ben il 73% delle imprese del terziario.
Ognuno di ques segmen, infa, è soggeo a differen dinamiche di mercato Tra queste le imprese dei servizi con sede a Genova toccano il 76% delle imprese,
e questo pone il fao di come sia di difficile interpretazione, se non talvolta poco seguite da quelle del commercio con il 73%. Unica eccezione le imprese del set-
produvo ai fini di specifiche analisi, il voler ricondurre il tuo a un unico quadro tore ho.re.ca. (hotel, ristoran e catering), dove Genova deene “solo” il 63%
comune. contro un 37% della provincia, grazie all’effeo della zona del Tigullio e del Golfo
Paradiso.
9 il settore del terziario a genova e provincia cap.2

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 Graf. 2.8 - Variazione percentuale n. imprese terziario in Liguria  Graf. 2.9 - Variazione percentuale n. imprese commercio in Liguria
(2005-2011) (2005-2011)
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Fonte: elaborazione RVConsulng da da Infocamere Fonte: elaborazione RVConsulng da da Infocamere
Per avere un quadro di contesto nel quale inserire i da della dinamica impren- Interessante vedere l’andamento percentuale di ogni seore e, in parcolare,
ditoriale del seore terziario genovese è ule fare un confronto con le altre pro- quello che riguarda il commercio (graf. 2.9). La Liguria mostra un dato negavo
vince liguri, in termini di variazione percentuale riportata fra il 2005 e il 2011 (graf. con una diminuzione del 4,2%. Andando, poi, a verificare l’andamento nelle varie
2.8). province, si nota che tue registrano una perdita dello stock delle imprese nel
Si può notare che, a fronte di un incremento del 4,9% registrato in Liguria, la pro- periodo considerato, ma se Genova perde il 3,2%, meno della media regionale,
vincia di Genova registra un incremento maggiore di quasi un punto percentuale Imperia il 4,0%, Savona il 5,1%, è la provincia di La Spezia che registra il decre-
realizzando una crescita del 5,7%, seguita da Savona che incrementa del 4,3% mento più accentuato con un -7,7% delle imprese.
mentre La Spezia e Imperia crescono entrambe del 3,6%.
cap.2 Il settore del terziario a Genova e provincia 10

12. interno 2_Layout 1 14/05/12 15.59 Pagina 11
 Graf. 2.10 - Variazione percentuale n. imprese servizi in Liguria  Graf. 2.11 - Variazione percentuale n. imprese ho.re.ca. in Liguria
(2005-2011) (2005-2011)
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Fonte: elaborazione RVConsulng da da Unioncamere Liguria e ISTAT Liguria Fonte: elaborazione RVConsulng da da Unioncamere Liguria e ISTAT Liguria
Di tu’altra tendenza, invece, la variazione del numero delle imprese del seore Per meglio comprendere la dinamica di cer fenomeni, abbiamo inserito (graf.
servizi (graf. 2.10). La Liguria vede un incremento del 9,4% rispeo al 2005, di- 2.11) anche il dato riguardante l’andamento delle imprese del cosiddeo seore
stribuito in tue le province con il dato più elevato a Genova (10,1%) e quello mi- ho.re.ca. (hotel, ristoran e catering), nel quale si nota una notevole crescita delle
nore a Imperia (5,9%). Savona e La Spezia sono in linea con la media regionale unità nel periodo 2005-2011 in tue le province liguri, che portano il dato regio-
con un posivo +9,4%. nale a un +24,9%. Genova e La Spezia realizzano un risultato superiore alla media
regionale con una crescita, rispevamente, del 31,3% e del 27%. Le altre due
province, Imperia e Savona, crescono in misura minore 19,8% l’una e 17,1% l’altra.
11 il settore del terziario a genova e provincia cap.2

13. interno 2_Layout 1 14/05/12 15.59 Pagina 12
 2.2 Dinamica occupazionale  Graf. 2.13 - Trend occupa commercio - Liguria 2000-2010
 Graf. 2.12 - Trend occupa terziario - Liguria 2000-2011 
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Approfondendo i da del macroseore e passando dal generale al parcolare,
Fonte: elaborazione RVConsulng da da ISTAT Liguria
l’analisi circa l’andamento dell’occupazione nel commercio in Liguria indica una
diversa performance rispeo al macroseore terziario ligure.
Il grafico 2.12 mostra l’andamento dell’occupazione nel seore terziario in Liguria Gli occupa nel commercio, infa, (graf. 2.13) evidenziano un andamento alta-
dal 2000 al 2011. lenante di crescita e decrescita fino al 2007 quando passano, con decisione, da
Gli occupa, in termini assolu, crescono passando da 434.000 unità nel 2000 a 113.000 unità a 98.000 nel 2010.
500.000 nel 2011, esibendo una progressione di crescita connua. La variazione percentuale dal 2000 al 2010 è -12%.
La variazione percentuale dal 2000 al 2011 è stata +15%.
cap.2 Il settore del terziario a Genova e provincia
12

14. interno 2_Layout 1 14/05/12 15.59 Pagina 13
 Graf. 2.14 - Variazione percentuale occupa terziario e commercio,  Graf. 2.15 - Totale occupa commercio e ho.re.ca., Genova 2005-
Liguria 2000-2010 2010 )
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Fonte: elaborazione RVConsulng da ISTAT Liguria Fonte: elaborazione RVConsulng da ISTAT Liguria
In termini di variazione percentuale dell’occupazione, il grafico 2.14, espone la L’andamento degli occupa nel commercio e ho.re.ca. (hotel, ristoran e catering)
variazione percentuale nel lungo periodo (2000-2010) e nelle fasi intermedie sud- a Genova dal 2005 al 2010 è, come emerge dal grafico 2.15, piuosto costante
divise in trienni o quadrienni, raffrontando l’andamento dell’occupazione tra ma- sebbene tra il 2005 e il 2010 si registri una perdita occupazionale del 4%.
croseore terziario e seore commercio. Nel lungo periodo (2000-2010) gli
occupa nel terziario crescono del 14,1% e nel commercio diminuiscono del
12,5%.
13 il settore del terziario a genova e provincia cap.2

15. interno 2_Layout 1 14/05/12 15.59 Pagina 14
 Graf. 2.16 - Totale occupa commercio, Genova 2007-2010  Graf. 2.17 - Numero ore CIG autorizzate commercio, Genova 2005-
2010
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Fonte: elaborazione RVConsulng da da Inps Fonte: elaborazione RVConsulng da da Inps
Il grafico 2.16 mostra, in valori assolu, il numero degli occupa totali e suddivisi Le ore autorizzate di cassa integrazione guadagni nel seore del commercio [Com-
per pologia, dipenden e indipenden, nel comparto commercio a Genova, nel mercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al deaglio
2007 e nel 2010. di carburan per autotrazione; Commercio all'ingrosso e intermediari del com-
Nel periodo considerato predomina la stabilità, infa, gli occupa dipenden nel mercio, autoveicoli e motocicli esclusi; Commercio al deaglio (escluso quello di
quadriennio sono cresciu del 2,7% (da 29.039 a 29.813 unità), gli indipenden autoveicoli e di motocicli); riparazione di beni personali e per la casa], a Genova,
diminui dello 0,1% (da 20.439 a 20.410 unità) e gli occupa totali nel commercio diminuiscono dal 2005 al 2007 per poi crescere in maniera iperbolica fino al 2011.
a Genova sono aumenta dell’1,5% (da 49.478 a 50.223 unità). Il grafico 2.17 esprime il numero delle ore in valore assoluto, dal 2005 al 2011
l’incremento percentuale è del 1475%.
cap.2 Il settore del terziario a Genova e provincia
14

16. interno 2_Layout 1 14/05/12 15.59 Pagina 15
 Graf. 2.18 - Numero occupa per seore - Genova, 2010  Graf. 2.19 - Indice di occupazione per seore - Genova, 2010
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Fonte: elaborazione RVConsulng da da ISTAT Liguria Fonte: elaborazione RVConsulng da da ISTAT Liguria
Il grafico 2.18 propone la fotografia 2010 dell’occupazione con valori assolu in Il grafico 2.19 soolinea, soo il profilo occupazionale, ancora una volta, la ter-
provincia di Genova suddivisa per seori: agricoltura, costruzioni, industria, com- ziarizzazione dell’economia genovese a raffronto con il processo di deindustria-
mercio e ho.re.ca., servizi. lizzazione e deruralizzazione contemporaneo.
Gli occupa totali a Genova sono 357.000 unità, quindi, l’incidenza percentuale Nel 2010, infa, su 100 occupa a Genova 79 (il 79%) lavorano nel terziario, il
del seore agricoltura è 0,8% sul totale occupazione, quello delle costruzioni è 20,1%, invece, nell’industria/costruzioni e lo 0,8% nell’agricoltura.
6,7%, industria 13,4%, commercio e ho.re.ca 20,2%, servizi 58,8%.
15 il settore del terziario a genova e provincia cap.2

17. interno 2_Layout 1 14/05/12 15.59 Pagina 16
 Graf. 2.20 - Occupa dipenden e indipenden per avità di set-
tore - Genova, 2010
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Fonte: elaborazione RVConsulng da da ISTAT Liguria
L’occupazione dipendente, nella provincia di Genova, prevale in tu i seori con
l’eccezione dell’agricoltura, come esposto dal grafico 2.20.
Nel 2010, per esempio, su 357.000 occupa totali, i dipenden sono 261.000
unità (266.000 nel 2007) e rappresentano il 73,1% contro le 96.000 unità degli
indipenden (88.000 nel 2007) che rappresentano il 26,9% del totale occupa-
zione.
cap.2 Il settore del terziario a Genova e provincia
16

18. interno 2_Layout 1 14/05/12 15.59 Pagina 17
Cap. 3 - Le imprese dell’ortofrutta a Genova ed il focus di ricerca
Per inquadrare meglio il contesto di mercato nel quale opera l’ortofrua geno-
vese esaminiamo, in questo capitolo, alcuni elemen e da essenziali che ci fanno
 Graf. 3.2 - Acquis di ortofrua delle famiglie italiane: evoluzione
2000-2005-2010
capire meglio la realtà commerciale in termini di evoluzione della domanda e
della rete di distribuzione. 
 Graf. 3.1 - Spesa alimentare delle famiglie in Italia (rif. 2010)  
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Fonte: elaborazione RVConsulng da da CSO
 $
L’evoluzione degli acquis di ortofrua delle famiglie italiane (graf. 3.2), in termini
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quantavi (da in migliaia di tonnellate), mostra nel decennio 2000-2010 un
     calo complessivo del 13%, passando da 9.522 mila a 8.280 mila tonnellate. Gli ac-
quis di verdura evidenziano il calo più sensibile (-16%) e quelli della frua un
Fonte: elaborazione RVConsulng da da CSO decremento del 10%.
In primo luogo, se osserviamo la spesa alimentare delle famiglie in Italia (graf.
3.1), l’ortofrua rappresenta complessivamente il 16,7%, suddivisa fra il 10% di
ortaggi e patate e il 6,7% di frua.
17 Le imprese dell’ortofrutta a Genova ed il focus di ricerca cap.3

19. interno 2_Layout 1 14/05/12 15.59 Pagina 18
 Graf. 3.3 - Canale commerciale dell’ortofrua delle famiglie ita-  Graf. 3.4 - Distribuzione numero pun vendita alimentari in Liguria
liane: evoluzione 2000-2005-2010 (rif. 2010)
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Fonte: elaborazione RVConsulng da da CSO Fonte: elaborazione RVConsulng da da Osservatorio Regionale Commercio (Regione Liguria)
Nel giro di un decennio il peso dei prodo ortofrucoli distribui araverso i In Liguria i negozi tradizionali rappresentano il 95,6% (in praca la totalità) del
canali commerciali di acquisto ha subito un’evoluzione (graf. 3.3). Nel 2000, infa, numero dei pun vendita alimentari (graf. 3.4) e il 4,4% è GDO.
la quantà di prodoo che le famiglie italiane acquistavano nei vari pun vendita
della grande distribuzione organizzata (ipermerca, supermerca, discount e mi-
nimerca) rappresentava il 36% del totale complessivo venduto, mentre nel 2010
questa quota si è aestata al 55% del totale stesso (un aumento di ben 19 pun
percentuali). In questo seore i supermerca hanno fao registrare la migliore
performance, passando da una quota del 23% nel 2010 ad una del 34% nel 2010.
Di converso, le altre forme distribuve (ambulan/merca, negozi alimentari, ne-
gozi specializza, altre forme di vendita) sono passate da una quota di mercato
di quantà venduta pari al 64% nel 2000 ad una quota del 45% nel 2010. In par-
colare, il segmento specifico che ha perso maggiormente è quello degli ambu-
lan/merca che vendeva il 40% della merce nel 2000 e ne ha venduto il 25% nel
2010. Anche i negozi specializza hanno subito, seppur in minor misura rispeo
al commercio ambulante e nei merca, una riduzione della quota di venduto, pas-
sando nel decennio in considerazione dal 20% al 17% del totale.
cap.3 Le imprese dell’ortofrutta a Genova ed il focus di ricerca 18

20. interno 2_Layout 1 14/05/12 15.59 Pagina 19
 Graf. 3.5 - Distribuzione superficie pun vendita alimentari in Ligu-  Graf. 3.6 - Imprese del commercio in provincia di Genova (rif.
ria (rif. 2010) 2011)
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Fonte: elaborazione RVConsulng da da Osservatorio Regionale Commercio (Regione Liguria) Fonte: elaborazione RVConsulng da da CCIAA di Genova
In termini di superficie (graf. 3.5), però, il 4,4% dei pun vendita della GDO copre Le 22.247 imprese del commercio ave in provincia di Genova, sono segmentate
il 44% della superficie commerciale per il seore alimentare in Liguria. in differen compar (graf. 3.6) e il commercio al deaglio rappresenta, con le
sue 8.634 imprese, la fea più importante.
19 Le imprese dell’ortofrutta a Genova ed il focus di ricerca cap.3

21. interno 2_Layout 1 14/05/12 15.59 Pagina 20
 Graf. 3.7 - Pun vendita specializza del commercio al deaglio di  Graf. 3.8 - Composizione pun vendita del commercio al deaglio
ortofrua in provincia di Genova: evoluzione 2007-2009-2011 di ortofrua in provincia di Genova: evoluzione 2007-2009-2011
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Fonte: elaborazione RVConsulng da da CCIAA di Genova Fonte: elaborazione RVConsulng da da CCIAA di Genova
Il numero di pun vendita del deaglio di ortofrua a Genova e provincia è, nel In termini percentuali, nella composizione dei pun vendita (graf. 3.8), i negozi
complesso, aumentato negli ulmi anni (graf. 3.7). Da 964 pun vendita nel 2007 tradizionali rappresentano il 74% del totale nel 2007 e il 79% nel 2011.
a 955 nel 2009, per giungere a 1.005 nel 2011. Nello specifico, nello stesso pe-
riodo, i pun vendita in sede fissa privata (i negozi specializza) sono cresciu,
passando da 718 unità nel 2007 a 797 nel 2011, mentre i merca/ambulan sono
diminui, passando da 246 unità nel 2007 a 208 unità nel 2011.
cap.3 Le imprese dell’ortofrutta a Genova ed il focus di ricerca 20

22. interno 2_Layout 1 14/05/12 15.59 Pagina 21
 Graf. 3.9 - Variazione pun vendita del commercio al deaglio di  Graf. 3.10 - Composizione percentuale pun vendita del commercio al det-
taglio di ortofrua in provincia di Genova per macroarea (rif. 2011)
ortofrua in provincia di Genova: evoluzione 2007-2009-2011
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Fonte: elaborazione RVConsulng da da CCIAA di Genova Fonte: elaborazione RVConsulng da da CCIAA di Genova
In termini percentuali la variazione dei pun vendita (graf. 3.9) mostra, nel pe- Analizzando la distribuzione percentuale dei pun vendita per macroarea (graf.
riodo 2007-2011, un incremento del totale pari al 4% come risultato di due con- 3.10), emerge che i negozi specializza sono sempre prevalen ma, a Genova me-
trapposte tendenze: da un lato un incremento dei negozi tradizionali dell’11% e tropolitana, rappresentano l’81% del totale e nel resto del territorio provinciale
dall’altro una diminuzione dei merca/ambulan del 15% in linea, quest’ulma, la loro quota è del 70%.
con quanto avvenuto nel lungo periodo a livello nazionale.
21 Le imprese dell’ortofrutta a Genova ed il focus di ricerca cap.3

23. interno 2_Layout 1 14/05/12 15.59 Pagina 22
 Graf. 3.11 - Distribuzione pun vendita del commercio al deaglio  Graf. 3.12 - Imprese specializzate del commercio al deaglio di or-
di ortofrua in Liguria per provincia (rif. 2011) tofrua in provincia di Genova: evoluzione 2007-2009-2011
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Fonte: elaborazione RVConsulng da da CCIAA di Genova, Unioncamere Liguria e ISTAT Liguria Fonte: elaborazione RVConsulng da da CCIAA di Genova
A livello regionale (graf. 3.11) la provincia di Genova rappresenta il 64% di tu i Il numero di imprese del deaglio di ortofrua a Genova e provincia è, nel com-
pun vendita specializza di ortofrua al deaglio in Liguria. Il restante è distri- plesso, aumentato negli ulmi anni (graf. 3.12). Erano 803 le imprese nel 2007,
buito fra la provincia di Savona (14% dei pun vendita), quella di La Spezia (12%) sono passate a 789 nel 2009, per giungere a 822 nel 2011. Nello specifico, nello
e infine quella di Imperia (10%). stesso periodo, le imprese in sede fissa privata (i negozi specializza) sono cre-
sciute, passando da 606 unità nel 2007 a 654 nel 2011, mentre i merca/ambu-
lan hanno visto un decremento, passando da 197 unità nel 2007 a 168 unità nel
2011.
Come si può notare, il numero di imprese segue l’andamento del numero di pun
vendita e questo anche perché, nel deaglio dell’ortofrua genovese, il rapporto
fra numero d’imprese e numero di pun vendita è quasi pariteco: ad ogni im-
presa, infa, corrisponde 1,2 pun vendita.
cap.3 Le imprese dell’ortofrutta a Genova ed il focus di ricerca
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24. interno 2_Layout 1 14/05/12 15.59 Pagina 23
 Graf. 3.13 - Composizione imprese del commercio al deaglio di  Graf. 3.14 - Variazione imprese del commercio al deaglio di orto-
ortofrua in provincia di Genova: evoluzione 2007-2009-2011 frua in provincia di Genova: evoluzione 2007-2009-2011
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Fonte: elaborazione RVConsulng da da CCIAA di Genova Fonte: elaborazione RVConsulng da da CCIAA di Genova
Nella composizione percentuale delle imprese (graf. 3.13) i negozi tradizionali In termini percentuali la variazione delle imprese (graf. 3.14) ha registrato, nel
rappresentano il 75% del totale nel 2007 e nel 2011 questa quota sale all’80%. periodo 2007-2011, un incremento totale del 2% quale esito di due contrapposte
tendenze: da un lato un incremento dei negozi tradizionali dell’8% e dall’altro una
diminuzione dei merca/ambulan del 15%, perfeamente in linea quest’ulma
con quanto avvenuto nello stesso periodo per i pun vendita.
23 Le imprese dell’ortofrutta a Genova ed il focus di ricerca cap.3

25. interno 2_Layout 1 14/05/12 15.59 Pagina 24
 Graf. 3.15 - Variazione dei pun vendita del commercio al deaglio
di ortofrua in Liguria per provincia: confronto 2007-2011
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Fonte: elaborazione RVConsulng da da CCIAA di Genova, Unioncamere Liguria e ISTAT Liguria
A livello regionale, nel periodo 2007-2011, la variazione percentuale del numero
dei pun vendita specializza di ortofrua al deaglio (graf. 3.15) ha registrato
per la provincia di Genova un incremento del 4% di tu i pun vendita mentre
le altre province hanno segnato un decremento: Savona con -4%, Imperia con
-12% e La Spezia con -19%. Questo ha determinato, complessivamente, un dato
regionale di perdita di pun vendita nel periodo del -2%.
cap.3 Le imprese dell’ortofrutta a Genova ed il focus di ricerca
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