3. - 3 -
Un gain au classement :
de la 4è à la 2è place après l’Allemagne
2e plus forte progression
d’immatriculation
Source : CCFA
La France, 2e marché automobile en Europe
Et pourtant…
23,2%
10,7%
-0,2%
-6,4%
-17,9%
-11,1%
-22,5%
8,8%
-17,5%
-16,0%
-24,6%
-25,3%
-35,2%
-62,1%
-9,7%
4. - 4 -
Un marché sous perfusion
• L’intervention de l’état
– … pour soutenir le secteur avec 2 leviers : le
bonus/malus et la prime à la casse sous fond de
lobbying écologique
• Record artificiel des immatriculations
en 2009
1
5. - 5 -
La crise : un secret de polichinel…
• Une surcapacité de production dans les
sociétés occidentales
• D’où un marketing de vente agressif dans
un contexte concurrentiel qui accélère la
baisse de la valeur de l’objet automobile
• Un appauvrissement naturel du secteur :
– Développement du segment A, segment à faible marge
• Un marché déjà saturé :
– un marché de renouvellement du parc automobile qui atteint
ses limites
1
6. - 6 -
Quels impacts sur les investissements publicitaires ?
Quelles ont été les stratégies de communication des
annonceurs dans ce contexte hyper concurrentiel ?
Problématique :
Dans ce marché de flux,
« d’hypertension »
1
8. - 8 -
France : Immatriculations 2009
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Françaises 59,6% 58,1% 56,6% 55,4% 53,6% 55,0% 55.1%
Européennes 19,8% 19,8% 20,8% 22,0% 22,8% 23,0% 20.7%
Américaines 12,2% 12,7% 12,2% 11,9% 12,3% 11,9% 11.8%
Asiatiques 8,4% 9,4% 10,4% 10,7% 11,4% 10,1% 12.3%
Répartition des immatriculations par nationalité constructeurs
Après un début d’année difficile, le marché
reprend dès juin pour finir à +10.6% avec
2,3 millions d’immatriculations.
Les immatriculations sont tirées par les
Asiatiques et la bonne tenue des
constructeurs français.
Source : CCFA
Evolution des immatriculations en cumul mensuel
9. - 9 -
Immatriculations / groupes : PDM 2009groupe PDM 08PDM 09
PSA GROUPE 30,91% 31,66%
RENAULT GROUPE 24,06% 24,98%
VOLKSWAGEN GROUPE 11,93% 11,33%
FORD GROUPE 6,91% 7,11%
GENERAL MOTORS GROUPE 4,99% 4,94%
FIAT GROUPE 4,35% 4,39%
TOYOTA AUTOMOBILES 4,59% 4,06%
DAIMLER CHRYSLER GROUPE 3,29% 2,75%
BMW GROUPE 3,33% 2,70%
NISSAN FRANCE 1,86% 2,02%
SUZUKI FRANCE 1,24% 1,28%
HYUNDAI AUTOMOBILES 0,90% 0,95%
KIA AUTOMOBILES 0,77% 0,93%
HONDA FRANCE 0,60% 0,64%
MITSUBISHI MOTORS 0,13% 0,09%
PORSCHE FRANCE 0,08% 0,09%
SUBARU 0,06% 0,06%
LADA FRANCE 0,01% 0,00%
• Des positions de force sur les généralistes qui évoluent
• En faveur :
• De PSA surtout tiré par la bonne santé de Citroën
• Du Groupe Renault : progression de Dacia
• Du Groupe Ford : soutenu par Ford
• Du Groupe Fiat : augmentation des immatriculations
de Fiat et Lancia
• Aux dépens :
• Toyota, qui sur la fin d’année, est en positif
• Sur les luxes, Audi progresse, Mercedes est stable et BMW
plonge.
Source : CCFA
10. - 10 -
Evolution des Immatriculations 2009
Meilleures progressions en volume
pour les Constructeurs Français.
Ford meilleure performance
étrangère suivi par Chevrolet
Dans un contexte de crise, Ferrari réussit la
prouesse d’augmenter de 50% ses
immatriculations.
Source : CCFA
Groupe Marque 2008 2009 Evol + %
RENAULT GROUPE Renault 449 334 505 503 56 169 12,5%
PSA GROUPE Citroën 289 397 339 816 50 419 17,4%
PSA GROUPE Peugeot 343 904 377 658 33 754 9,8%
FORD GROUPE Ford 112 125 133 064 20 939 18,7%
RENAULT GROUPE Dacia 43 514 60 719 17 205 39,5%
GENERAL MOTORS GROUPE Chevrolet 9 140 21 063 11 923 130,4%
FIAT GROUPE Fiat 73 499 82 285 8 786 12,0%
NISSAN FRANCE Nissan 38 154 45 750 7 596 19,9%
VOLKSWAGEN GROUPE Volkswagen 144 465 150 370 5 905 4,1%
KIA AUTOMOBILES Kia 15 739 21 157 5 418 34,4%
SUZUKI FRANCE Suzuki 25 308 29 020 3 712 14,7%
VOLKSWAGEN GROUPE Seat 34 770 38 362 3 592 10,3%
HYUNDAI AUTOMOBILES Hyundai 18 442 21 505 3 063 16,6%
HONDA FRANCE Honda 12 358 14 599 2 241 18,1%
VOLKSWAGEN GROUPE Skoda 17 393 19 003 1 610 9,3%
FIAT GROUPE Alfa Romeo 10 313 11 732 1 419 13,8%
VOLKSWAGEN GROUPE Audi 47 850 49 082 1 232 2,6%
FORD GROUPE Volvo 10 992 11 999 1 007 9,2%
PORSCHE FRANCE Porsche 1 632 2 106 474 29,0%
SUBARU Subaru 1 233 1 393 160 13,0%
FIAT GROUPE Ferrari 209 314 105 50,2%
FIAT GROUPE Lancia 4 764 4 839 75 1,6%
TOYOTA AUTOMOBILES Daihatsu 1 842 1 907 65 3,5%
Les marques en progression
11. - 11 -
Evolution des Immatriculations 2009
Les marques en recul
BMW enregistre la plus forte baisse et la Mini
est en net recul. Mercedes résiste mieux.
Source : CCFA
Groupe Marque 2008 2009 Evol
DAIMLER CHRYSLER GROUPE Maybach 3 0 -3 -100%
FIAT GROUPE Maserati 261 244 -17 -6,5%
GENERAL MOTORS GROUPE Cadillac 91 20 -71 -78,0%
LADA FRANCE Lada 176 98 -78 -44,3%
FORD GROUPE Aston Martin 221 -221 -100%
TOYOTA AUTOMOBILES Lexus 2 202 1 873 -329 -14,9%
FORD GROUPE Mazda 13 391 12 959 -432 -3,2%
MITSUBISHI MOTORS Mitsubishi 2 563 2 128 -435 -17,0%
GENERAL MOTORS GROUPE Opel 89 774 89 258 -516 -0,6%
DAIMLER CHRYSLER GROUPE Mercedes 51 495 50 860 -635 -1,2%
FORD GROUPE Jaguar 1 674 1 031 -643 -38,4%
DAIMLER CHRYSLER GROUPE Smart 8 669 7 919 -750 -8,7%
FORD GROUPE Land Rover 3 160 2 198 -962 -30,4%
DAIMLER CHRYSLER GROUPE Jeep 2 272 1 180 -1 092 -48,1%
DAIMLER CHRYSLER GROUPE Dodge 2 563 1 358 -1 205 -47,0%
BMW GROUPE Mini 18 999 17 765 -1 234 -6,5%
DAIMLER CHRYSLER GROUPE Chrysler 2 483 1 085 -1 398 -56,3%
GENERAL MOTORS GROUPE Saab 3 171 1 585 -1 586 -50,0%
TOYOTA AUTOMOBILES Toyota 90 007 88 234 -1 773 -2,0%
BMW GROUPE BMW 49 145 43 393 -5 752 -11,7%
Mauvaises performances pour
les marques Haut de Gamme /
luxe et marques de 4x4 …
12. - 12 -
Classement des constructeurs 2009
Pas d’évolution de classement dans le Top 5
Source : CCFA
Marque 2008 2009 Evol PDM 08 PDM 09
Renault 449 334 505 503 12,5% 21,9% 22,3%
Peugeot 343 904 377 658 9,8% 16,8% 16,7%
Citroën 289 397 339 816 17,4% 14,1% 15,0%
Volkswagen 144 465 150 370 4,1% 7,1% 6,6%
Ford 112 125 133 064 18,7% 5,5% 5,9%
Opel 89 774 89 258 -0,6% 4,4% 3,9%
Toyota 90 007 88 234 -2,0% 4,4% 3,9%
Fiat 73 499 82 285 12,0% 3,6% 3,6%
Dacia 43 514 60 719 39,5% 2,1% 2,7%
Mercedes 51 495 50 860 -1,2% 2,5% 2,2%
Audi 47 850 49 082 2,6% 2,3% 2,2%
Nissan 38 154 45 750 19,9% 1,9% 2,0%
BMW 49 145 43 393 -11,7% 2,4% 1,9%
Seat 34 770 38 362 10,3% 1,7% 1,7%
Suzuki 25 308 29 020 14,7% 1,2% 1,3%
Hyundai 18 442 21 505 16,6% 0,9% 0,9%
Kia 15 739 21 157 34,4% 0,8% 0,9%
Chevrolet 9 140 21 063 130,4% 0,4% 0,9%
Skoda 17 393 19 003 9,3% 0,8% 0,8%
Mini 18 999 17 765 -6,5% 0,9% 0,8%
Dacia arrive dans le top 10 (9è place soit +3
place)
BMW perd 3 place et se place en 12è position
14. - 14 -
Répartition des investissements par type de communication
Pour soutenir les ventes, forte progression des opérations spéciales et baisse
des communication sur les modèles. L’occasion continue de progresser.
en % 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PROMOTION (Gamme OPS et Modèles OPS) 26,2 24,6 29,6 31,2 29,2 24,1 33
MODELES AUTO 70,2 71,6 66,7 64,6 67,9 72,2 62
OCCASIONS 3,6 3,8 3,6 4,2 2,8 3,7 5
Source : KANTAR MEDIA
2009 : année de rupture
Baisse sensible des
investissements plurimédia
bruts (-0.8%)
-0.8%
15. - 15 -
Distinction en Campagne promotion et modèles
Source : KANTAR MEDIA
Promotion regroupe :
Gamme opération spéciale Modèles opération spéciale
Modèles auto :
Campagne d’image sur un modèle
Campagnes gamme avec plusieurs
modèles sur innovation technologique
et des campagnes gamme associées
à une opération spéciale.
Campagnes sur plusieurs modèles
associés à une opération spéciale ex
Opération 72h sur Grand Modus, Clio ou
Mois d’essai de Peugeot 207, 308 etc…
16. - 16 -
Evolution des investissements par media
Baisse globale des investissements
publicitaires sur les modèles : -14.3%2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
894 480 1 030 898 1 049 212 1 109 008 1 274 434 1 448 860 1 236 637
Baisse de PDM pour la presse mag.
Source : KANTAR MEDIA – Famille Automobile – variétés – Modèles
Tous media, hors media tactique & magazines IDF/Province
Budgets K€
Univers : les communications modèles
Evolution des IP en K€
131 147
161 216
147 725
202 848
8 886
129 465
455 350
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
MAGAZINES AUTRE PRESSE RADIO AFFICHAGE
CINEMA INTERNET TELEVISION
Evol 09 vs 08
RADIO 4,0%
INTERNET -7,7%
AFFICHAGE -13,8%
TELEVISION -15,3%
AUTRE PRESSE -17,7%
MAGAZINES -27,2%
CINEMA -29,2%
TOTAL -14,3%
PDM / Media 03 04 05 06 07 08 09
TELEVISION 37,4% 39,2% 35,2% 35,9% 35,5% 37,2% 36,8%
AFFICHAGE 15,4% 17,5% 20,3% 16,9% 17,7% 16,3% 16,4%
AUTRE PRESSE 14,6% 14,7% 12,1% 14,9% 13,9% 13,6% 13,0%
RADIO 11,0% 11,5% 10,8% 10,0% 8,5% 9,8% 11,9%
MAGAZINES 19,0% 15,2% 16,8% 16,0% 14,1% 12,5% 10,6%
INTERNET 1,6% 1,3% 3,3% 5,1% 8,8% 9,7% 10,5%
CINEMA 0,9% 0,7% 1,6% 1,5% 1,5% 0,9% 0,7%
17. - 17 -
Evolution des investissements par media
Progression des investissements
publicitaires promotionnels : 34.2%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
333 346 354 087 465 715 534 697 550 009 489 206 656 331
Forte progression Internet,
Net retrait de la presse magazine
Source : KANTAR MEDIA – Famille Automobile – variétés – Modèles
Tous media, hors media tactique & magazines IDF/Province
Budgets K€
Univers : Promotions
PDM / Media 05 06 07 08 09
AUTRE PRESSE 33,9% 32,2% 27,3% 26,4% 27,5%
TELEVISION 22,5% 21,8% 25,5% 24,0% 21,1%
INTERNET 2,3% 4,1% 5,6% 5,7% 20,4%
RADIO 21,2% 22,2% 21,5% 25,3% 17,4%
AFFICHAGE 12,1% 12,0% 10,5% 10,0% 8,1%
MAGAZINES 8,0% 7,6% 9,2% 8,6% 5,3%
CINEMA 0,0% 0,1% 0,3% 0,0% 0,1%
Evol 09 vs 08
TELEVISION 50,8%
RADIO 49,2%
AUTRE PRESSE 43,2%
CINEMA 34,6%
MAGAZINES 26,5%
INTERNET 22,9%
AFFICHAGE -7,3%
TOTAL 34,2%
Les actions promotionnelles soutenues
dans les medias chauds : télévision,
Internet & presse quotidienne
18. - 18 -
Type de communications Pluri des constructeurs
Source : KANTAR MEDIA – Famille Automobile – variétés
Tous media, hors media tactique & magazines IDF/Province PDM de budget K€
Renault, 1er investisseur en
recul. PSA forte progression
notamment pour sa marque
Peugeot et une stratégie
très orientée promo.
Cette année, le type de communication
promotionnelle a fortement augmenté
pouvant dépasser la communication sur
les modèles.
Top Annonceur > 10 000 K€ Promo Modèle Occasion Total Evol globale
RENAULT AUTOMOBILES 117 117 191 368 22 064 330 549 -6,3%
PEUGEOT AUTOMOBILES 126 817 107 084 19 135 253 037 33,6%
CITROEN AUTOMOBILES 82 904 83 170 23 763 189 838 19,0%
VOLKSWAGEN 30 775 95 566 11 768 138 108 10,1%
BMW FRANCE 51 112 45 614 11 342 108 068 41,8%
TOYOTA AUTOMOBILES 26 343 77 124 1 101 104 567 -10,7%
OPEL 27 167 72 625 181 99 973 -5,2%
FIAT AUTO 21 306 61 074 97 82 476 19,0%
FORD AUTOMOBILES 15 603 63 303 170 79 075 -35,3%
NISSAN FRANCE 30 405 43 589 226 74 219 1,1%
MERCEDES BENZ FRANCE 22 243 37 971 3 415 63 629 -9,5%
AUDI 9 765 38 194 2 197 50 156 8,2%
SEAT 7 930 40 484 395 48 808 18,7%
CHEVROLET 3 190 39 779 120 43 089 22,5%
HONDA FRANCE 18 093 22 143 140 40 376 -19,0%
KIA AUTOMOBILES 1 849 28 785 7 30 641 -29,6%
VOLVO AUTOMOBILES
FRANCE 3 932 22 722 170 26 824 -29,1%
SKODA 4 051 21 657 1 25 709 65,2%
MINI 4 907 20 719 25 626 58,4%
MAZDA AUTOMOBILES
FRANCE 7 770 15 020 63 22 852 -14,7%
ALFA ROMEO
AUTOMOBILES 9 208 13 304 22 22 534 9,1%
SUZUKI FRANCE 10 967 10 315 42 21 324 -25,9%
HYUNDAI AUTOMOBILES 2 910 16 569 299 19 778 44,6%
LANCIA AUTOMOBILES 4 010 10 668 14 678 -0,4%
DACIA AUTOMOBILE 520 13 637 14 157 -34,7%
SAAB 3 171 9 374 429 12 974 -20,9%
LAND ROVER 2 850 7 969 40 10 859 -46,6%
TOTAL 656 261 1 236 637 98 619 1 991 588 -0,8%
19. - 19 -
Type de communications Pluri des constructeurs
Source : KANTAR MEDIA – Famille Automobile – variétés
Tous media, hors media tactique & magazines IDF/Province PDM de budget K€
Globalement, des stratégies
constructeurs orientées
‘promotion’ et moins
communications modèles.
Surtout pour Peugeot, BMW, Suzuki et
Dahaitsu dont le poids des campagnes
promo > modèles.
Com : Promo vs Modèles 2009 K€
Evol 09 vs 08
Inv. Constructeurs
Poids 2009
Promo Modèles
Evolution Invt 09 vs 08
Promo Modèles
RENAULT AUTOMOBILES 308 485 -6,9% 38,0% 62,0% 1,1% -11,2%
PEUGEOT AUTOMOBILES 233 902 33,3% 54,2% 45,8% 76,8% 3,2%
CITROEN AUTOMOBILES 166 075 21,8% 49,9% 50,1% 121,2% -15,9%
VOLKSWAGEN 126 341 2,9% 24,4% 75,6% 77,3% -9,4%
TOYOTA AUTOMOBILES 103 467 -11,0% 25,5% 74,5% 4,7% -15,4%
OPEL 99 792 -4,6% 27,2% 72,8% -16,8% 0,9%
BMW FRANCE 96 726 36,8% 52,8% 47,2% 375,5% -23,9%
FIAT AUTO 82 379 18,9% 25,9% 74,1% 58,5% 9,3%
FORD AUTOMOBILES 78 905 -35,3% 19,8% 80,2% -37,6% -34,7%
NISSAN FRANCE 73 993 1,1% 41,1% 58,9% 28,7% -12,1%
MERCEDES BENZ 60 214 -10,9% 36,9% 63,1% 11,0% -20,1%
SEAT 48 413 17,7% 16,4% 83,6% 64,1% 11,6%
AUDI 47 959 6,2% 20,4% 79,6% 22,6% 2,7%
CHEVROLET 42 969 22,2% 7,4% 92,6% -37,6% 32,4%
HONDA FRANCE 40 236 -19,2% 45,0% 55,0% 57,8% -42,2%
KIA AUTOMOBILES 30 634 -29,5% 6,0% 94,0% -88,7% 6,0%
VOLVO AUTOMOBILES 26 654 -29,1% 14,8% 85,2% 36,1% -34,6%
SKODA 25 708 65,3% 15,8% 84,2% -0,8% 88,9%
MINI 25 626 58,4% 19,1% 80,9% X491 28,1%
MAZDA AUTOMOBILES 22 790 -14,8% 34,1% 65,9% 78,7% -33,0%
ALFA ROMEO 22 512 9,2% 40,9% 59,1% 145,7% -21,1%
SUZUKI FRANCE 21 282 -26,0% 51,5% 48,5% 3,0% -43,0%
HYUNDAI AUTOMOBILES 19 479 43,3% 14,9% 85,1% -12,0% 61,1%
LANCIA AUTOMOBILES 14 678 -0,4% 27,3% 72,7% 180,0% -19,8%
DACIA AUTOMOBILE 14 157 -34,7% 3,7% 96,3% 881,1% -37,0%
SAAB 12 545 -22,6% 25,3% 74,7% -1,4% -27,9%
LAND ROVER 10 819 -46,4% 26,3% 73,7% 115,7% -57,8%
TOTAL 1 892 969 -2,1% 34,7% 65,3% 34,2% -14,3%
20. - 20 -
Type de communications en presse magazine
Source : KANTAR MEDIA – Famille Automobile : Promo & modèle
Presse magazine budget K€ - Ranking Montant investi en 2009
Peugeot : 1er constructeur en
presse magazine
Les IP Promo ont très fortement
augmenté en presse magazine
au détriment des modèles en
forte baisse.
Globalement, moins de coupures sur les
promos en presse magazine.
PSA et BMW ont fortement
boosté leurs communications
promotionnelles en 2009.
2009 K€
Evol 09 vs 08
Inv. Constructeurs
Poids 2009
Promo Modèles
Evolution Invt 09 vs 08
Promo Modèles
PEUGEOT AUTOMOBILES 81 873 90,6% 68,9% 31,1% 193,0% 7,5%
RENAULT AUTOMOBILES 48 983 -28,8% 45,1% 54,9% -19,3% -35,1%
BMW FRANCE 40 057 66,4% 55,8% 44,2% 314,3% -5,3%
FIAT AUTO 29 494 57,0% 30,2% 69,8% 51,5% 59,5%
VOLKSWAGEN 27 634 -3,4% 21,0% 79,0% 3,1% -5,0%
MERCEDES BENZ FRANCE 27 395 -20,3% 21,0% 79,0% -16,8% -21,2%
CITROEN AUTOMOBILES 27 334 3,6% 75,7% 24,3% 14,5% -19,9%
TOYOTA AUTOMOBILES 26 484 -18,3% 23,1% 76,9% -11,0% -20,2%
AUDI 25 256 0,3% 13,3% 86,7% 46,9% -4,3%
FORD AUTOMOBILES 14 980 -53,9% 84,7% 15,3% 23,9% -89,7%
HONDA FRANCE 13 457 -24,2% 58,0% 42,0% 80,1% -57,9%
OPEL 13 227 12,5% 27,7% 72,3% -26,0% 40,5%
VOLVO AUTOMOBILES 12 419 -4,4% 14,0% 86,0% -5,9% -4,2%
NISSAN FRANCE 11 889 -39,2% 44,2% 55,8% -33,1% -43,2%
MAZDA AUTOMOBILES 11 285 28,2% 42,7% 57,3% 109,8% -0,6%
SEAT 10 945 12,8% 41,7% 58,3% 53,1% -5,0%
ALFA ROMEO 10 497 39,5% 57,3% 42,7% 493,7% -31,3%
LANCIA AUTOMOBILES 10 194 35,3% 24,8% 75,2% 427,3% 8,6%
SUZUKI FRANCE 9 364 -42,2% 26,7% 73,3% -35,7% -44,3%
HYUNDAI AUTOMOBILES 8 846 217,9% 20,4% 79,6% 146,6% 243,4%
LAND ROVER 6 638 -51,6% 23,5% 76,5% 610,5% -62,4%
KIA AUTOMOBILES 5 878 -58,6% 8,8% 91,2% -91,5% -34,3%
MINI 5 548 43,0% 23,1% 76,8% 12740,0% 10,2%
SKODA 4 447 -17,0% 44,4% 55,6% -21,9% -12,8%
MCC SMART 2 966 56,6% 1,4% 98,6% -73,0% 68,5%
MITSUBISHI MOTORS 2 529 -66,9% 16,3% 83,7% -78,6% -62,9%
JEEP 2 109 -15,3% 65,3% 34,7% 58,5% -54,8%
SAAB 1 951 1,6% 7,5% 92,5% -61,5% 17,2%
JAGUAR CAR FRANCE 1 854 -57,8% 24,9% 75,1% -6,1% -64,3%
PORSCHE FRANCE 1 785 24,0% 8,3% 91,7% -58,1% 50,9%
SUBARU 1 734 -32,8% 5,7% 94,3% -82,2% -19,3%
DODGE 1 595 -49,9% 1,0% 98,9% -70,4% -49,6%
CHRYSLER 1 395 -37,3% 2,3% 97,6% -77,0% -34,6%
DAIHATSU AUTOMOBILES 1 368 -56,4% 87,1% 12,9% 823,3% -94,1%
DACIA AUTOMOBILE 1 211 -79,9% 20,0% 80,0% 1628,6% -83,9%
Poids 2008
Promo Modèles
Poids 2009
Promo Modèles
13,2% 86,8% 21,0% 79,0%
Evol 09 vs08 :
40,2% -22,3%
22. - 22 -
Les enjeux 2010
Pour les constructeurs
. Soutenir les ventes sans les aides et avec un parc renouvelé
. Continuer émerger dans un bruit médiatique peu favorable à
l’automobile en revalorisant l’objet automobile et le plaisir
. Communiquer différemment auprès d’un consommateur de plus
en plus informé et critique
Pour les médias
. Nouveau média émergent dans l’offre media : le mobile
. Développement de la marque média sur les supports mobiles
(smartphone, téléphone, Tablettes…)
23. - 23 -
Téléphone : 01.41.33 + extension
Mail : prenom.nom@mondadori.fr
Directeur exécutif
Valérie CAMY (56.40)
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