1. |AUTO|portraits
BILAN AUTO 2011
Tendances et Perspectives
du marché en 2012-2013

2. |Auto| portraits
Rappel des enseignements de 2011
Une année 2010 de « transition » lors de laquelle la France,
contrairement à son voisin allemand, a sauvé les apparences
avec, certes, une baisse des immatriculations de -2,2%, mais un
retour à des volumes de qualité.
Ainsi, l’année écoulée s’était avérée être celle :
- du retour en force des constructeurs nationaux, valeur refuge
en temps de crise.
- du retour de la voiture plaisir avec la fin des dispositifs
d’aides publiques laissant entrevoir un mix des ventes tiré vers
le haut.
Deux enjeux en 2011 pour les constructeurs : négocier les
nombreuses difficultés du secteur (incertitude de la croissance,
Fukushima, problème de compétitivité…) & séduire de vrais
acheteurs.

3. |Auto| portraits
Notre méthodologie ?
Dans un contexte d’ «AN II de la transition» où les
incertitudes restent nombreuses et le pilotage à court terme
est de mise… Quels impacts sur les investissements
publicitaires ? Comment les annonceurs ont-ils choisi de
communiquer ? Quelles perspectives en 2012-13 dans ce marché
en pleine mutation ? Quels enjeux pour les médias ?
Pour répondre à ces questions, 3 étapes :
- MESURER l’évolution du marché auto en 2010,
- COMPRENDRE l’évolution des stratégies publicitaires,
- PREVOIR demain.

4. |Auto| portraits
Pour quel résultat ?
Un bilan détaillé du marché automobile en 2011 et les
grandes tendances et perspectives 2012-13 résumés en
11 « auto-portraits » thématiques.
# 1 UN MARCHE MATURE
# 2 FRANCE vs FRANCE
# 3 UN PARC AUTO EN MUTATION
# 4 LA FOLIE SUV
# 5 REINVESTIR LES TERRITOIRES DU PLAISIR
# 6 LE BINOME TV + INTERNET
# 7 LA PRESSE AUTO CHAHUTEE PAR LES NEWS
# 8 ELLES NE DECIDENT PLUS SEULEMENT DE LA COULEUR
# 9 ELECTRIQUE : SI 2011 ÉTAIT L’ANNEE DU BUZZ…
# 10 RETOUR A UNE STRATEGIE DE CREATION DE VALEUR
# 11 2012-2013 : ENJEUX ET PERSPECTIVES

5. |Auto| portrait #1
Un marché automobile mature,
fortement impacté par la crise économique
Europe des 27 : une baisse globale des VP de -1,7% mais surtout des
inégalités géographiques parmi les principaux européens, notamment les
pays du sud & en crise : la Grèce (-31%), l’Espagne (-17,7%), l’Italie
(-10,9%) et le Portugal (-31,3%).
France : avec 2 204 065 immatriculations, le marché enregistre pour la
2ème année consécutive un recul de -2,1%, mais la tendance d’un retour à
des volumes de qualité se confirme depuis la fin des bonus qui
nourrissaient la ruée vers les petites citadines.
Constructeurs : au niveau européen, Volkswagen a toutes ses marques dans
le vert. Les constructeurs asiatiques tels que Kia continuent leur
ascension. Par contre, les constructeurs français accusent un fort recul,
en France comme en Europe.
Focus vert: enfin, les immatriculations des véhicules électriques neufs,
boostées par les lancements Renault en fin d’année, ont représenté 4 531
unités (tous types confondus). Le segment de l’hybride reste ainsi 3x plus
important que l’électrique, créneau toujours dominé par Toyota avec 4
modèles.

6. Le marché automobile en Europe
+ 8,83%
- 2.11%
+ 4.15%
- 10.37%
- 17.71%
+ 4.54%
+ 14.4%
+ 8.39%
+ 126.88%
- 16.78%
 Fort déclin des marchés
+ 10.82% Italien, Espagnol, Portugais
+ 17.73% et Grec.
- 31,33%
+ 12.74%
- 30.97%  La France en léger recul
+ 0.6% (-2.11%) maintient sa 2è place
+ 14.20%
- 3.22%
Européenne derrière l’Allemagne
(en forte croissance +8,8%).
- 85.78%
+ 0.31%
+ 3.63%
+ 17.71%
+ 73.62%
Source : CCFA

7. France :
immatriculations 2011
 Une année 2011 en 2 temps : un 1er semestre
dynamique soutenu par les primes et un 2ème
semestre très en recul n’ayant plus
d’assistance.
 Retour en force des constructeurs Européens
et Asiatiques qui conjuguent augmentation de
leurs immatriculations et progression de PDM
Evolution des immatriculations en cumul mensuel en 2011 vs 2010
Source : CCFA

8. France focus groupes:
PDM 2011
 Les deux
constructeurs voient
leur PDM fortement
reculer mais PSA
conforte sa position
de leader
 Après un recul en
2010, Volkswagen
renoue avec la
croissance gagnant
près de 2pts de PDM,
ainsi que Toyota dans
une moindre mesure.
Source : CCFA

9. France focus marques:
Evolution 2011 vs. 2010
 Citroën, la marque française qui résiste le mieux avec Nissan qui
enregistre la plus forte croissance en valeur absolue.
 L’ensemble des marques du groupe Volkswagen progresse et tire le
marché français vers le haut.
 La marque Toyota renoue avec la croissance.
Source : CCFA

10. France:
Top 20 des marques en 2011
 Top 5 inchangé
 Opel détrône
Dacia de la 6ème
place.
 Nissan gagne 2
places et 0,9pt
de PDM et se
place à la 8ème
place.
 Fiat recule de
3 places et sort
du top 10.
Source : CCFA

11. |Auto| portrait #2
France vs. France : la bataille entre
constructeurs nationaux fait rage
Flashback mai 2011 : évènement exceptionnel, alors que le marché
français était alors en hausse vs. 2010 grâce à 3 jours ouvrables
supplémentaires, presque tous les constructeurs profitaient de
l’embellie, hormis Renault.
La marque au losange reculait alors de 18,2% pour se retrouver
derrière Peugeot… L’un des faits marquants de l’année 2011 !
Renault invoquait des problèmes d’approvisionnements, réels.
Mais c’est aussi un certain « vide » de nouveautés qui a
incontestablement pénalisé la marque dans un marché désormais
tracté par les lancements.
Enfin, la chute des ventes de DACIA Sancero (-59%), pénalisées
par la fin de la prime au GPL a également contribué à faire
dévisser le groupe Renault en cours d’année. Heureusement, la
marque Nissan enregistre elle en 2011 une hausse de presque 33%
de ses immatriculations.

12. Focus Immatriculations 2011:
Peugeot vs Renault
GROUPE PSA
GROUPE RENAULT-NISSAN
RENAULT
PEUGEOT
 Immatriculations mensuelles année 2011
Source : CCFA

13. |Auto| portrait #3
Un parc automobile en mutation
La désaffection des petites citadines se poursuit au profit
d’un retour de la voiture plaisir, déjà observé en 2010. Et,
phénomène plus récent, l’essoufflement des berlines
polyvalentes avec la fin de vie de modèles phares tels que
la Renault Clio ou Peugeot 207.
Grâce à des nouveautés qui concilient ville et plaisir
proposées par les constructeurs, les cc cabriolets et SUV
sont les seuls segments qui progressent pour la 2ème année
consécutive.
Un retour remarqué qui devrait peu à peu changer le paysage
automobile. Un espoir mais aussi un enjeu pour les
constructeurs qui devront gagner la bataille de ces
véhicules à marge pour compenser une baisse de volume
structurelle.

14. Bilan
du marché par carrosseries
La structure du marché français des VN continue sa mutation :
 La famille des SUV gagne encore du terrain en 2011, avec la plus
forte progression (+40,5%) dépassant à présent les breaks en recul
(-6,8%).
Les coupés-cabriolets continuent à séduire mais ne représentent encore
que 2,7% du parc automobile.
 Quant aux berlines, elles accusent pour la deuxième année consécutive
un repli sévère (dégringolade de la Dacia Sandero avec -60%, victime de
la fin de l’aide GPL).
Source : Argus de l’automobile 2012

15. |Auto| portrait #4
La folie SUV
Le SUV : à l’évidence LE véhicule « plaisir » des Français…
Un 4*4, donc. Mais de taille familiale et haut de gamme !
« La famille des SUV et des tout-terrain a profité à plein de
son numéro de séduction auprès des français […]. Nombre
d’incertitudes demeurent sur la structure du marché de cette
année […] mais la persistance de la richesse de l’offre en
4*4 donne une partie de la réponse.»
Catherine Leroy - L’argus professionnel de l’automobile – Février 2012
Vers une euphorie des SUV sur le secteur des marques premium
allemandes ? La question aura rapidement une réponse tant le nombre
de projets autour de ce secteur est important en 2012-13. C’est
notamment BMW, Audi, Volkswagen et Porsche qui devraient largement
élargir leurs gammes dans ce domaine.

16. Rappel : méthodologie Kantar
L’exemple de Renault en presse magazine
PROMOTION
Campagnes gamme ou modèle
associées à une opération
spéciale.
MODELES AUTO
Campagnes d’image sur un modèle
OCCASIONS
Campagnes d’offre occasion
Source : Adexpress

17. |Auto| portrait #5
Réinvestir les territoires d’expression du
plaisir… Arts. Humeur. Humour.
2010/2011 marque la fin d’une demande soutenue par
l’argument prix avec un retour d’une structure de
communication d’avant-crise. La volonté ? Emerger d’un
contexte de culpabilisation où le plaisir automobile est
difficile à revendiquer (pollution, insécurité, crise
économique…)
En témoigne, le réinvestissement des territoires de l’humour
(Renault et sa campagne « Le rouge est dépassé »), de
l’enfance (Mercedes ou encore Porsche), des arts (marketing
musical avec Audi et ses talents award), couleur et mode
(Mercedes)… Et même la revendication d’une voiture qui fait
du bien (Volkswagen sauve les hérissons)!

18. Répartition des investissements
publicitaires (plurimedia)
Evolution des Investissements Publicitaires (plurimedia)
2011 vs. 2010 en K€ : stable +0,8%
 Stabilisation des
investissements plurimedia.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolution depuis 2004 de la structure du type de communication (plurimedia)
en % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PROMOTION (Gamme OPS et Modèles OPS) 24,6% 29,6% 31,1% 29,3% 24,2% 32,8% 27,6% 26,4%
MODELES AUTO 71,6% 66,7% 64,7% 67,8% 72,1% 62,3% 67,6% 70,1%
OCCASIONS 3,8% 3,7% 4,2% 2,8% 3,7% 5,0% 4,8% 3,5%
 2011 : la transition est derrière avec un retour pérenne à une
structure d’investissements qui favorise la mise en avant de la
nouveauté, des modèles, de l’image, au détriment de la promotion.
Source : KANTAR MEDIA – Famille Automobile - Somme de budget en K€
Tous médias, hors média tactique & magazines IDF/Province

19. Type de communication
des annonceurs (plurimedia)
Top annonceur > 10 000K€ PROMO MODELE OCCASION TOTAL
PEUGEOT AUTOMOBILES 144 506 102 143 14 104 260 753
CITROEN AUTOMOBILES 36 932 163 954 32 374 233 260
RENAULT AUTOMOBILES 67 148 148 702 13 402 229 252
VOLKSWAGEN 55 162 102 726 1 611 159 499
NISSAN FRANCE 40 210 108 330 281 148 821
OPEL 25 836 110 484 469 136 789
TOYOTA AUTOMOBILES 27 361 99 939 384 127 684
 Peugeot devient le 1er
FORD AUTOMOBILES 10 498 103 387 484 114 369 investisseur (+2%) et
BMW FRANCE 32 750 54 163 11 706 98 619 Renault n’est plus que le
MERCEDES BENZ FRANCE 14 123 73 824 1 702 89 649
FIAT AUTO 14 864 71 060 61 85 985
3ème investisseur (-25%).
KIA MOTORS 21 403 38 546 15 59 964
SEAT 6 200 51 676 116 57 992
AUDI 2 971 48 225 1 069 52 265
 Peugeot garde une
VOLVO AUTOMOBILES FRANCE 6 029 40 633 303 46 965
SKODA 7 570 36 907 4 44 481 structure de communication
DACIA AUTOMOBILE 18 843 24 930 12 43 785 privilégiant la promo,
CHEVROLET 8 830 32 109 8 40 947
avec en parallèle beaucoup
ALFA ROMEO AUTOMOBILES 13 381 25 094 42 38 517
HONDA FRANCE 10 422 26 650 34 37 106 d’investissements
MINI 378 27 340 384 28 102 corporate pour communiquer
LANCIA AUTOMOBILES 4 515 19 223 23 738
sur l’identité de marque
HYUNDAI AUTOMOBILES 4 973 15 197 69 20 239
SUZUKI FRANCE 12 438 7 006 19 444 Motion&Emotion
JEEP 1 553 17 100 28 18 681
LAND ROVER 251 17 667 488 18 406
MAZDA AUTOMOBILES FRANCE 2 984 7 534 92 10 610
TOTAL 601 319 1 597 509 80 035 2 278 863
Source : KANTAR MEDIA – Famille Automobile - Somme de budget en K€
Tous médias, hors média tactique & magazines IDF/Province

20. |Auto| portrait #6
Le binôme TV + Internet séduit les constructeurs
Plurimedia : stabilité des IP (+0.8%) et retour à une
répartition des investissements (promo vs image) d’avant crise.
Plus de campagnes « modèle » donc, et cette année encore, un
créneau essentiellement récupéré par la TV.
La Presse Magazine reste un média d’image avec en moyenne 82%
des investissements captés sur des campagnes « modèle ». Pour
autant, elle est reléguée au statut de média complémentaire par
la plupart des annonceurs, hormis Audi pour qui cela réussit
d’être la seule marque premium à faire du véritable fil rouge en
presse magazine.
Focus digital :le display devient de plus en plus minoritaire
dans les investissements Internet des constructeurs, qui
privilégient des investissements web plus sophistiqués (mini-
sites…). Renault reste le 1er constructeur à investir en display
malgré une forte baisse de ses IP (base courante).

21. Type de communication
des annonceurs (presse magazine)
POIDS 2010 POIDS 2011 EVOL. 2011 vs 2010
 Le poids des
Top Annonceurs >1 000K€ PROMO MODELES PROMO MODELES PROMO MODELES
PEUGEOT AUTOMOBILES 38% 62% 36% 64% 3% 12%
communications modèles
VOLKSWAGEN 9% 91% 17% 83% 52% -26% reste largement plus
NISSAN FRANCE 10% 90% 24% 76% 223% 14% important sur le média
AUDI 20% 80% 0% 100% -97% 89% presse magazine (toujours
TOYOTA AUTOMOBILES 38% 62% 20% 80% -64% -11%
VOLVO AUTOMOBILES FRANCE 0% 100% 3% 97% - 27%
82% en moyenne)
MERCEDES BENZ FRANCE 10% 90% 0% 100% -100% 146%
BMW FRANCE 20% 80% 21% 79% -2% -8%  Peugeot redevient le
LANCIA AUTOMOBILES 15% 85% 21% 79% -16% -45% premier constructeur en
SKODA 0% 100% 26% 74% 11921% 56%
HONDA FRANCE 0% 100% 0% 100% 113% 178%
presse magazine (hors
FORD AUTOMOBILES 6% 94% 5% 95% 110% 180% campagnes occasion) et
RENAULT AUTOMOBILES 16% 84% 10% 90% -42% 3% est le premier a avoir
FIAT AUTO 1% 99% 2% 98% 52% -30% fait de la publicité sur
CITROEN AUTOMOBILES 18% 82% 30% 70% 32% -35%
la TV connectée.
SEAT 39% 61% 8% 92% -82% 24%
SUZUKI FRANCE 23% 77% 33% 67% 25% -23%
OPEL 23% 77% 57% 43% 194% -33%  Renault désinvestit la
KIA MOTORS 11% 89% 5% 95% -60% 9% communication promo en
JEEP 4% 96% 1% 99% -29% 374%
presse magazine, sans
ALFA ROMEO AUTOMOBILES 11% 89% 51% 49% 162% -69%
LAND ROVER 2% 98% 0% 100% -90% 134% pour autant équilibrer
MITSUBISHI MOTORS 25% 75% 18% 82% 2% 58% avec les campagnes de
HYUNDAI AUTOMOBILES 4% 96% 44% 56% 413% -69% modèles.
MAZDA AUTOMOBILES FRANCE 48% 52% 1% 99% -98% 106%
SUBARU 22% 78% 16% 84% 36% 106%
JAGUAR CAR FRANCE 2% 98% 0% 100% -100% -1% Source : KANTAR MEDIA – Famille Automobile –
DACIA AUTOMOBILE 89% 11% 68% 32% -3% 284% Somme de Budget en K€
Presse magazine hors magazines IDF/Province
Variétés : Promo & Modèles
Ranking Montant investi en 2011

22. Focus Internet*
IP des @nnonceurs en 2011 vs 2010
IP En K€ IP @ IP @ PDM 2010 PDM 2011 Evol IP
Renault reste le
Annonceurs avec IP Internet> 1 000K€ 2010 2011 sur Total Internet par annonceur 2010 vs 2011 premier annonceur sur
RENAULT AUTOMOBILES
PEUGEOT AUTOMOBILES
62 843
33 344
34 637
30 776
23,3%
12,4%
11,4%
10,2%
-44,9%
-7,7%
Internet malgré une
NISSAN FRANCE 21 130 30 641 7,8% 10,1% 45,0% baisse de presque la
CITROEN AUTOMOBILES
VOLKSWAGEN
22 949
14 864
30 420
20 352
8,5%
5,5%
10,0%
6,7%
32,6%
36,9%
moitié de ses
OPEL 16 554 19 025 6,1% 6,3% 14,9% investissements sur le
FORD AUTOMOBILES
KIA MOTORS
5 668
6 555
16 023
15 836
2,1%
2,4%
5,3%
5,2%
182,7%
141,6%
display.
DACIA AUTOMOBILE 6 404 15 024 2,4% 5,0% 134,6%
TOYOTA AUTOMOBILES
BMW FRANCE
14 479
10 426
13 728
11 088
5,4%
3,9%
4,5%
3,7%
-5,2%
6,3%
Rares sont les autres
CHEVROLET 6 935 10 526 2,6% 3,5% 51,8% marques qui ont
LAND ROVER
HONDA FRANCE
2 757
7 471
6 979
6 293
1,0%
2,8%
2,3%
2,1%
153,1%
-15,8%
délibérément décidé de
VOLVO AUTOMOBILES FRANCE 6 150 5 088 2,3% 1,7% -17,3% réduire leurs
MERCEDES BENZ FRANCE
SKODA
4 311
3 428
4 850
4 834
1,6%
1,3%
1,6%
1,6%
12,5%
41,0%
investissements sur le
FIAT AUTO 3 631 4 669 1,3% 1,5% 28,6% display dans de telles
SEAT
AUDI
5 711
3 215
3 644
3 384
2,1%
1,2%
1,2%
1,1%
-36,2%
5,3%
proportions.
SAAB 3 049 2 539 1,1% 0,8% -16,7%
HYUNDAI AUTOMOBILES 1 648 2 452 0,6% 0,8% 48,8%
MAZDA AUTOMOBILES FRANCE 7 2 201 0,0% 0,7% 31342,9%
BMW reste le premier
MCC SMART 1 453 1 698 0,5% 0,6% 16,9% annonceur premium sur
MINI 1 370 1 668 0,5% 0,6% 21,8%
TOTAL 269 809 303 028 100% 100% 12,3%
ce média en 2011.
Source : KANTAR MEDIA – Famille Automobile – % Somme de budget en K€
Internet – ranking = montant investi en 2011
*NB : Base courante, impact à la hausse avec deux nouveaux sites pigés en 2011 dans le top 20 des investissements
display sur le secteur : Deezer et ParuVendu

23. |Auto| portrait #7
La presse auto chahutée par les News
Focus Presse Magazine :
Le poids de la presse magazine recule fortement sur le segment B,
qui représente encore près de 47% des IP… et des investissements
surtout captés par la presse féminine.
Focus Familles de Presse Magazine :
- Renforcement du lead du poids des féminins sur le segment B au
détriment des News, lesquels reculent encore d’une place sur la
voiture citadine, pour passer derrière l’auto.
Pour autant, la bataille Auto/News Pictures se joue davantage sur
les segments M et H. Or, la presse auto a eu du mal à séduire la
nouvelle manne du segment B (-7% en nb. de pages hors encarts).
Elle progresse cependant sur le segment H, au détriment de la
presse économique qui séduit moins.

24. Communication Modèles (dont OPS)
Stratégie média par segments
MEDIA SEGMENT B SEGMENT M SEGMENT H
2010 2011 EVOL PTS 2010 2011 EVOL PTS 2010 2011 EVOL PTS
MAGAZINES 33,2% 27,3% -5,9 53,1% 57,0% 3,9 13,5% 15,6% 2,1
AUTRE PRESSE 47,1% 50,3% 3,2 45,4% 41,5% -3,9 7,4% 8,1% 0,7
RADIO 62,9% 64,9% 2 34,5% 32,8% -1,7 2,6% 2,2% -0,4
AFFICHAGE 49,9% 49,5% -0,4 41,7% 47,6% 5,9 8,4% 2,9% 5,5
CINEMA 33,6% 2,7% -30,9 47,9% 69,7% 21,8 18,5% 27,7% 9,2
INTERNET 36,2% 37,3% -1,1 54,7% 55,7% 1 8,6% 7,0% -1,6
TELEVISION 50,3% 45,2% -5,1 46,0% 50,8% 4,8 3,7% 4,0% 3
TOTAL 49,2% 46,5% -2,7 44,7% 47,7% 3 6,0% 5,7% -0,3
SEGMENT B POIDS 2010 POIDS 2011 Evol
MAGAZINES 6,2% 5,3% -15,8%
AUTRE PRESSE 13,8% 13,9% -1,3%
RADIO 21,3% 20,9% -3,6%
AFFICHAGE 13,8% 11,9% -15,8%
CINEMA
INTERNET
0,3%
5,1%
0,1%
6,4%
-80,4%
22,9% 2011 marque le retour d’une structure d’IP
TELEVISION
TOTAL
39,4%
100%
41,5%
100%
3,5%
-1,8% d’avant crise avec un poids des IP du
SEGMENT M POIDS 2010 POIDS 2011 Evol segment B qui recule. Les constructeurs
MAGAZINES 10,9% 10,8% 10,0%
AUTRE PRESSE 14,7% 11,2% -15,5% préférant logiquement remettre en avant des
RADIO 12,9% 10,3% -11,3%
AFFICHAGE 12,8% 11,1% -3,4% modèles plus sophistiqués.
CINEMA 0,5% 1,7% 260,1%
INTERNET 8,5% 9,3% 21,5%
TELEVISION 39,7% 45,5% 27,1%
TOTAL 100% 100% 10,9% C’est d’ailleurs sur les segments M et H que
SEGMENT H
MAGAZINES
POIDS 2010 POIDS 2011 Evol
20,7% 24,8% 18,0%
la presse magazine gagne en PDM.
AUTRE PRESSE 17,7% 18,3% 1,7%
RADIO 7,3% 5,8% -22,5%
AFFICHAGE 19,0% 5,7% -70,6%
CINEMA 1,5% 5,8% 269,7%
INTERNET 10,0% 9,8% -3,5%
TELEVISION 23,6% 29,8% 24,1%
TOTAL 100% 100% -1,6%
Source : KANTAR MEDIA –- famille Automobile - Variétés : Modèles opé. Spéciales & Modèles auto
% Budget en K€ - Hors média tactique, magazines IDF/Province

25. Stratégie média par segments
Focus Structure par familles de presse
2010 2011
Segment B M H B M H
News 25,0% 58,1% 16,9% 19,0% 64,2% 16,8%
Automobiles 27,3% 57,9% 14,8% 28,0% 54,3% 17,7%
Centres d'intéret 20,8% 58,2% 21,0% 19,7% 58,8% 21,5%
Féminins 78,8% 19,3% 1,9% 73,2% 25,0% 1,8%
Pictures 23,4% 59,8% 16,8% 21,8% 60,0% 18,3%
Presse TV 56,8% 39,9% 3,2% 42,6% 57,4% -
Maison déco jardin 44,9% 39,7% 15,4% 36,1% 43,1% 20,8%
Masculins 15,2% 68,2% 16,6% 23,7% 55,5% 20,8%
Economique 8,3% 67,5% 24,2% 6,5% 69,0% 24,5%
Exploration 16,2% 75,7% 8,1% 18,8% 75,0% 6,3%
Cinéma 29,3% 70,7% - 55,6% 44,4% -
Education 30,6% 54,8% 14,5% 23,8% 71,4% 4,8%
Cuisine - 6,7% 93,3% 16,7% 25,0% 58,3%
(autres) - 30,0% 70,0% - 8,3% 91,7%
TOTAL 30,6% 53,9% 15,5% 27,4% 56,0% 16,7%
 Auto : 17,7% de la pagination 2011 par le segment H
 News : 16,8% de la pagination par le segment H
 Féminins : 73,2% de la pagination par le segment B
Source : KANTAR MEDIA –- famille Automobile - Variétés : Modèles opé. Spéciales & Modèles auto
% Nb de pages hors encarts - Hors magazines IDF/Province

26. |Auto| portrait #8
Elles ne décident plus seulement de la couleur !
Comme des garçons. N’en déplaise à ces messieurs… mais l’époque
où l’achat auto était l’apanage des hommes est révolue.
Désormais, même dans ce domaine, les femmes sont au pouvoir :
elles sont d’ailleurs plus que jamais décisionnaires dans l’acte
d’achat.
Et les constructeurs l’ont bien compris. Pour toucher les
femmes, ils privilégient des prises de paroles publicitaires
différentes, des testimoniaux plutôt que des annonces classiques
et veillent à ne pas trop forcer le trait d’une femme
caricaturale.
L’avenir de l’homme est la femme / Elle est la couleur de son âme / Elle est la rumeur de son bruit
Fou d’Elsa, Louis Aragon - 1963

27. |Auto| portrait #9
Electrique : si 2011 était l’année du buzz…
… Que sera 2012 ? Et 2015 ?
Ce n’est que fin 2010 que les constructeurs automobiles ont mis sur le
marché leurs premiers modèles de véhicules électriques. Et si 2011
était l’année du buzz et des premières offres commerciales, difficile
de prévoir l’échéance pour une éventuelle année des volumes, avec à
peine plus de 4 000 unités vendues à fin décembre.
Le marché attend une révolution, en somme… Mais de qui viendra-t-elle
? Les constructeurs font ainsi beaucoup de bruit autour de
l’électrique, mais leur offre n’est pas pléthorique. Et pour cause, la
concurrence est plus féroce que l’émulation.
Alors que Renault estime que « le véhicule électrique est la seule
véritable rupture » et « que d’ici dix ans, un véhicule sur dix sera
électrique », PSA est plus mesuré avec 5% du marché !
Pourtant, il n’y a qu’une implication commune et égale des acteurs
économiques qui semble pouvoir permettre d’ébranler le modèle de la
voiture traditionnelle.

28. |Auto| portrait #10
Retour à une stratégie de création de valeur
Fer de lance de la montée en gamme de la marque Citroën, la
ligne DS est l’exemple typique des enjeux stratégiques du marché
pour les années à venir : monter en gamme ou mourir.
Si Citroën a commercialisé 110 000 DS en 2011, soit 7% de ses
ventes. En 2012, la gamme représente désormais 20% des commandes
de la marque. Outre l’amélioration de l’image, l’enjeu pour
Citroën comme ses concurrents : permettre une hausse
significative des prix de ventes !
« Nous faisons substantiellement plus de marge sur DS que sur la
gamme C correspondant » Frédéric Banzet – DG de Citroën
« En terme de pilotage produits, le segment premium nous permet
de créer des couples stratégiques complémentaires, correspondant
aux attentes clients et couvrant un scope pricing et
sociologique plus large. » Xavier Duchemin – Directeur Marketing et Communication
Citroën

29. Evolution des IP à P4
TOTAL SECTEUR AUTOMOBILE EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PLURIMEDIA
Evolution K€ Evolution %
Cumul à Cumul à 2008 vs 2009 vs 2010 vs 2011 vs Evol 12 Evol Avril 12
2007 2008 2009 2010 2 011 avr-11 avr-12
date 11 date 12 2007 2008 2009 2010 vs11 vs 11
MAGAZINES 234 138 225 680 179 285 199 346 208 440 71 920 82 199 21 763 21 978 -3,6% -20,6% 11,2% 4,6% 14,3% 1,0%
AUTRE PRESSE 369 210 403 310 422 926 468 162 406 329 132 283 122 154 44 008 29 789 9,2% 4,9% 10,7% -13,2% -7,7% -32,3%
PRESSE 603 348 628 990 602 211 667 508 614 769 204 203 204 353 65 771 51 767 4,2% -4,3% 10,8% -7,9% 0,1% -21,3%
TELEVISION 595 783 655 944 635 549 815 519 913 216 329 566 353 434 79 786 93 084 10,1% -3,1% 28,3% 12,0% 7,2% 16,7%
RADIO 286 531 270 899 334 101 400 532 382 430 122 824 149 657 23 621 39 469 -5,5% 23,3% 19,9% -4,5% 21,8% 67,1%
AFFICHAGE 289 602 299 092 258 636 286 444 256 171 77 778 89 811 14 010 15 151 3,3% -13,5% 10,8% -10,6% 15,5% 8,1%
CINEMA 19 432 13 454 10 875 9 708 24 304 6 284 5 986 2 096 2 120 -30,8% -19,2% -10,7% 150,4% -4,7% 1,1%
INTERNET 188 551 273 822 291 621 283 648 319 440 105 948 122 944 23 786 32 724 45,2% 6,5% -2,7% 12,6% 16,0% 37,6%
Total 1 983 247 2 142 201 2 132 993 2 463 359 2 510 330 846 603 926 185 209 070 234 315 8,0% -0,4% 15,5% 1,9% 9,4% 12,1%
**
2007 2008 2009 2010 2011 Cumul 2011 Cumul 2012
11,8% 10,5% 8,4% 8,1% 8,3% 8,5% 8,9%
16,2% 15,6% 13,2%
19,8% 19,0% INTERNET
18,6% 18,8%
CINEMA
AFFICHAGE
RADIO
36,4% 38,2% TELEVISION
30,6% 29,8% 33,1% 38,9%
30,0% AUTRE PRESSE
MAGAZINES
14,4% 12,6% 15,7%
16,3% 15,2% 16,2%
14,5%
14,0% 12,1% 10,2% 9,7%
14,6% 11,6% 9,2%
0,6% 0,5% 1,0% 0,7% 0,6%
1,0% 0,4%
12,8% 13,7% 11,5% 12,7% 12,5% 13,3%
9,5%
Presse quotidienne dont suppléments
IP hors média tactique, consumers, magazines IDF, magazines province, stations radio IDF et sites non identifiés
Source KANTAR MEDIA

30. Focus par famille de presse à P4
TOTAL SECTEUR AUTOMOBILE INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR FAMILLE DE PRESSE
En nombre de pages hors encart
Année Année Année Année Cumul à date Cumul à date Mois Mois Cumul à date Mois
Evolution du nombre de pages hors encart Evolution %
Evol Avril 12
2007 2008 2009 2010 2011 2012 avr-11 avr.-12 2008 vs 2007 2009 vs 2008 2010 vs 2009 2011 vs 2010 Evol 12 vs11
vs 11
Automobiles 2 209 1 923 1 273 1 331 429 511 121 124 -12,9% -33,8% 4,6% 4,1% 19,1% 2,5%
News 1 706 1 615 1 177 1 300 531 553 157 133 -5,3% -27,1% 10,5% 14,7% 4,1% -15,3%
Presse TV 713 629 372 422 78 155 16 33 -11,8% -40,9% 13,4% -35,3% 98,7% 106,3%
Economique 805 737 585 700 238 278 102 115 -8,4% -20,6% 19,7% -4,3% 16,8% 12,7%
Pictures 800 738 583 574 218 234 80 70 -7,8% -21,0% -1,5% 15,7% 7,3% -12,5%
Féminins 872 846 577 639 214 191 58 52 -3,0% -31,8% 10,7% 2,0% -10,7% -10,3%
Explo + centres interet 1 080 1 027 886 960 372 381 134 102 -4,9% -13,7% 8,4% 8,6% 2,4% -23,9%
Masculins 145 279 216 322 103 62 32 12 92,4% -22,6% 49,1% -17,1% -39,8% -62,5%
Maison déco jardin 310 284 207 242 98 53 32 18 -8,4% -27,1% 16,9% -4,5% -45,9% -43,8%
Cinéma 51 62 31 41 7 6 0 3 21,6% -50,0% 32,3% -12,2% -14,3%
Education 104 122 50 64 1 8 0 6 17,3% -59,0% 28,0% -67,2% 700,0%
Cuisine 36 24 18 15 9 - 4 1 -33,3% -25,0% -16,7% 20,0% -100,0% -75,0%
Adolescent 6 6 1 - - - 0 0 0,0% -83,3% 0,0% - - 0,0%
Divers* 61 37 30 32 6 18 1 0 -39,3% -18,9% 0,0% -59,4% 200,0% 0,0%
Total 8 898 8 329 6 006 6 642 2 304 2 450 737 669 -6% -27,9% 10,6% 1,8% 6,3% -9,2%
PDM DES FAMILLES DE PRESSE - CUMUL A DATE
*Divers : titres non classés dans les catégories de presse 18,6%
23,1% 21,2% 20,0% 20,5% 20,9%
24,8%
19,6% 19,6% 22,0% 23,0%
19,4% 22,6%
19,2%
6,4% 3,4%
6,2% 4,0% 6,3%
7,6%
8,0% 9,7% 10,5% 9,9% 10,3%
8,8% 11,3%
9,0%
9,7% 8,6% 9,5%
8,9% 9,8%
9,0% 9,6%
9,6% 9,3%
10,2% 9,6% 9,6%
9,8% 7,8%
14,8% 14,5% 16,1%
12,3% 15,4%
12,1% 15,6%
1,6% 3,3% 3,6% 4,8% 4,5%
3,4% 3,9% 2,5%
3,5% 3,4% 3,6% 3,4% 4,3%
2, 2% 2, 6%
1, 7% 1, 8%
0, 5%
0, 7% 2,2%
0, 6%
2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012
Autres Maison déco jardin Masculins Explo + centres interet Féminins Pictures Economique Presse TV News Automobiles
Source KANTAR MEDIA

31. |Auto| portrait #11
Perspectives et enjeux 2012-13
Un secteur résolument plurimédia, et en quête de nouvelles
expériences…
- réinvestissement des territoires d’expression du plaisir
- nouveaux dispositifs de communication pour se démarquer et
gagner la bataille du premium
Avec toujours une conscience forte que l’opportunité de
contact avec l’automobiliste est à la fois on & offline, les
constructeurs automobile semblent plus que jamais privilégier
le binôme TV+Internet.
Dans ce contexte, l’enjeu pour la presse automobile :
se développer et se montrer innovante sur chaque plateforme
(contact on&off) pour devenir des marques médias… sans quoi
elles ne pourront s’imposer comme LA réponse médiatique au
besoin de montée en gamme ou différenciation des constructeurs.

32. |Auto| Connecté@
Le contenu média s’enrichit et se décline désormais sur web,
mobile et iPad pour coller aux tendances actuelles et à
l’avènement du plurimedia et quadriplay.
Web
iPad
iPhone, Androïd, Bada, W7)
Soit 7 113 000* leaders d’opinion
* Déduplication des 3 Brand Global – ONE 2011

33. Tendance de Com’
Crises + Fatigue = Envie de demain !
La révolution silencieuse est en marche

34. Tendance de Com’
Crises + Fatigues = Envie d’humour !

35. Tendance de Com’
Crises + Fatigues = Envie de nostalgie !

36. Tendance de Com’
Crises + Fatigues = Envie de rêve d’enfance !

37. Tendance de Com’
Crises + Fatigues = Envie d’être surpris !

38. Tendance de Com’
Compétitivité féroce + marché mature =
Envie de faire du buzz !

39. Tendance de Com’
Gender marketing = Envie de mode

40. Directeur Executif
Valérie CAMY Téléphone : 01.41.33 + extension
Mail : prenom.nom@mondadori.fr
EQUIPE COMMERCIALE
Directeur commercial
Christophe BONNET (57.74)
Directrice de Publicité
Caroline SORET (53.44)
Directeur adjoint de Publicité
Paul BELLAICHE (56.00)
Directeur de Clientèle Directrice Marketing, Qualité et Communication
Thibault COCARDON (10.76) Anne PHILIP (56.81)
Directeur de Clientèle Directrice Marketing Etudes
Olivier LAMOTTE (50.59) Corine REYNOUARD (56.63)
Directrice de Clientèle Chargée d’Etudes
Anne BURE-EMMEL (29.21) Ligia DA SILVA MONTEIRO (52.54)
Directeur de Clientèle
Christian TOUZAY (52.21)
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