Etude réalisée de Mai à Juin 2013 dans le centre-ville de Montauban afin de mieux connaître les habitudes de consommation de la clientèle du centre-ville, ses attentes et les principaux freins à la consommation en centre-ville (au profit des zones commerciales).

1. MONTAUBAN
Etude de consommation
Sur le centre ville
Mai-juin 2013

2. I - Création du questionnaire et enquête
consommateurs
II – Résultats de l’enquête
III – Identification des principaux freins à la
fréquentation du centre ville et recommandations

3. I - Création du questionnaire et
enquête consommateurs

4. Le questionnaire

5. Le questionnaire

6. Administration du questionnaire
211 personnes ont répondu au questionnaire
24%
34,60%
15,20%
10,40%
15,60%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Géant Casino Aussonne Bastide Villebourbon lieu de travail

7. II - Résultats de l’enquête

8. Fréquentation : en général, vous vous rendez en CV
21,20%
9,00% 9,40%
8,50%
24,50%
27,40%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
3,80%
6,30% 6,00%
9,70%
31,10%
43,10%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
Toutes zones confondues Zones commerciales

9. Pour quelles raisons ne fréquentez-vous pas le centre ville ?
13,0%
25,0%
8,6%
36,3%
50,0%
15,5%
27,6%
77,6%
51,8%
5,2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
vous allez à Toulouse
vous allez ailleurs
l'offre est insuffisante
vous ne connaissez pas l'offre du CV
les prix sont trop élevés en CV
vous achetez sur votre lieu de travail
trop de problèmes de circulation
il est difficile de se garer
les parkings sont payants
autre

10. Vos motivations à fréquenter davantage le CV
31,0%
1,7%
24,1%
37,9%
13,8%
24,1%
77,6%
53,4%
1,7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
plus de choix dans les commerces
plus de choix dans les services
un meilleur accueil en général
plus de communication sur le centre-ville
plus de transports en commun
un meilleur accès au CV
plus de places de stationnement
des parkings en zone bleue
autre

11. Vous venez en centre ville :
77,90%
2,60%
1,30%
18,20%
En voiture
en transports en
commun
en vélo
à pied

12. Quel temps mettez-vous pour vous rendre de chez
vous au centre-ville ?
32,50%
42,20%
14,90%
10,40%
moins de 10 mn
de 10 à 20 mn
de 20 à 30 mn
plus de 30 mn

13. Vous venez en centre-ville pour
36,80%
21,20%
22,60%
24,50%
39,20%
26,40%
38,70%
12,70%
3,30%
2,80%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Les services (banque, assurances, poste...)
les formalités administratives
les services médicaux
le travail
vous promener
le marché
cafés/restaurants
animations culturelles
activités sportives
autre

14. Fréquentez-vous les commerces du centre ville et à
quelle fréquence ?
90,90%
9,10%
OUI
NON
12,10%
15,70%
22,90%
16,40%
32,90%
Tous les jours
2 à 3 fois par semaine
une fois par semaine
2 à 3 fois par mois
moins souvent
14,50%
40,60%
44,90%
le week-end en semaine les deux

15. Quels types d’achats effectuez-vous ?
21,20%
59,90%
18,40%
46,20%
26,40%
Alimentation, boulangerie, tabac-
presse
équipement de la personne
équipement de la maison
santé-beauté
culture et loisirs

16. Appréciez-vous le cadre du centre-ville ?
99,20%
0,80%
oui
non

17. Recevez-vous des offres commerciales ? Sous quelles formes ?
25,20%
74,80%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
oui non
36,50%
25,60%
10,70%
17,30%
9,90%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

18. Connaissez-vous les
chèques Cad’Odac ?
Seriez-vous intéressés
par une carte de fidélité
des commerçants du
centre-ville ?
16,70%
83,30%
oui non
58,50%
41,50%
oui non

19. Notes données à l’aspect extérieur des
commerces du Centre-ville
Note moyenne : 7,34

20. Notes données pour les jours d’ouverture
Note moyenne : 7,01

21. Notes données pour les horaires d’ouverture
Note moyenne : 5,97
Toutes zones confondues Centre ville

22. Notes données pour l’accueil des commerçants
Note moyenne : 6,44

23. Notes données pour la diversité de l’offre
Note moyenne : 5,77

24. Notes données pour le rapport qualité/prix
Note moyenne : 5,49
Zones commerciales Centre ville

25. Notes données pour les animations commerciales
Note moyenne : 4,98
Centre villeToutes zones confondues

26. Notes données pour l’accessibilité au centre-
ville et le stationnement
Note moyenne accessibilité : 5,33 Note moyenne stationnement : 3,52

27. Trois freins principaux à la
fréquentation du centre ville :
- le stationnement
- méconnaissance de l’offre
- des horaires inadaptés ?

28. I - LE STATIONNEMENT

29. Résultats de l’enquête
Etude de l’offre
Préconisations
Le stationnement

30. Le stationnement
Résultats de l’enquête :
77% des personnes interrogées en zones pensent qu’il est difficile de se garer en
centre ville. Plus de places de stationnement les inciterait à venir en centre ville.
52% d’entre eux se plaignent des parkings payants. Ils viendraient plus volontiers s’il y
avait plus de parking gratuits.
Etude de l’offre sur le centre ville :
1 500 places gratuites + 740 places payantes en voirie + 915 places payantes dans les
parkings Q Park, soit un total de 3 155 places de parking en centre ville.
Offre de places de stationnement dans la moyenne par rapport aux autres villes de
France de taille comparable.
Le manque de place est du au nombre important de personnes travaillant en centre
ville : 4 000 personnes dont 3 200 venant en voiture. 2/3 des places dans les parkings
sont prises par les abonnements.

31. Le stationnement
- Faire connaitre l’offre existante : mettre à leur disposition les flyers Q Park et des
plans du centre ville avec toutes les places de parking existantes.
- Communiquer sur les parking payants de manière positive :
le parking payant permet de trouver des emplacements libres
un parking payant est un parking sécurisé
- De manière ponctuelle (soldes, noël, braderie), communiquer sur le stationnement
en offrant des heures de parking.
- Dans certaines villes, des parkings relais ont été créés en périphérie avec un
système de navette.
- Cette opération, d’un coût très élevé ne peut être mis en place que par une
collectivité locale (450 000€ par an et par parking pour le fonctionnement des
navettes).
Une association de commerçants forte et impliquée peut inciter à la création d’un tel
système.

32. II - UNE MECONNAISSANCE
DE L’OFFRE

33. Résultats de l’enquête
Etude de l’offre
Préconisations
Méconnaissance de l’offre

34. Résultats de l’enquête
L’offre :
les personnes ne venant jamais en CV :
- 36% admettent ne pas connaitre l’offre en commerces du CV
- 50% trouvent les commerces du CV trop chers.
- 38% vont à Toulouse (13%) ou ailleurs (25%)
- 38% souhaiteraient plus de commerces en CV
- 31% viendraient plus volontiers s’il y avait plus de choix
Les personnes fréquentant le CV :
- 30% des personnes interrogées donnent une bonne note à la
diversité de l’offre contre 19% des personnes interrogées en
zones commerciales.

35. Résultats de l’enquête
Sur la communication :
75% des personnes interrogées ne reçoivent aucune offre
commerciale du CV
83% d’entre eux ne connaissent pas les chèques Cad’Odac
47% des consommateurs interrogés en CV donnent une mauvaise
note à l’animation commerciale
La note donnée à l’animation commerciale en CV est de 4,98

36. Etude de l’offre
nbre % Nbre %
commerces 206 222
Alimentation 21 10,20% 8 3,60%
Eq. Personne 111 53,90% 116 52,20%
Eq. Maison 13 6,30% 10 4,50%
santé beauté 34 16,50% 21 9,40%
culture loisirs 27 13,10% 15 6,70%
BHR 37 23
services 25 29
Belle Epine : plus grand centre commercial de France situé en Région Parisienne
CV Montauban Belle Epine*
Le CV de Montauban est UN GRAND CENTRE COMMERCIAL
A CIEL OUVERT avec une offre aussi grande que le plus
grand centre commercial de France

37. Avec ses spécificités
Etude de l’offre
Tous commerces confondus 206 100%
Nombre d’enseignes 57 27%
Nombre d’indépendants 149 73%
Commerces de prêt à porter 108 100%
Commerces de prêt à porter haut de gamme 44 40,70%
Commerces de prêt à porter moyen/haut de gamme 16 14,80%
Commerces de prêt à porter moyen de gamme 26 24,10%%
Autres commerces de prêt à porter 22 20,40%

38. Ses forces
Un centre ville plébiscité par plus
de 99% des personnes
interrogées : beau, propre, et
sécurisé.
Des devantures appréciées par
81% des personnes interrogées.
Une attractivité commerciale
importante : 91% des personnes
se rendant en centre ville,
fréquentent les commerces du
CV.
Etude de l’offre
Ses faiblesses
Un manque d’enseignes
locomotives : H&M, Zara….
Un manque de notoriété : 36% des
personnes interrogées ne
connaissent pas l’offre du CV
Un manque de communication :
75% ne reçoivent pas d’offres
commerciales.
Un manque d’animation : 47%
donnent une mauvaise note à
l’animation du centre ville

39. Pourquoi ? Comment ? Vers qui ?
communiquer
Préconisation

40. - Parce que l’offre est de plus en plus vaste et de plus en plus
diversifiée : zones commerciales, internet, téléphones portables
- Et le consommateur de plus en plus sollicité : prospectus, courriers,
revues, mails, texto, Facebook, etc…..
- Dans ce contexte, celui qui ne communique pas n’existe pas.
- Un exemple :
- M. Bardot dépense 150 à 200 000€ par an pour chacun de ses points
de vente, en communication .
- Ensemble vous pourriez disposer vous aussi d’un budget équivalant
pour promouvoir les commerces du centre ville
Communiquer, pourquoi ?

41. Communiquer, comment ?
- Développement de la notoriété
- Par des actions communes dont le but est de faire
connaître l’offre commerciale du centre ville, avec l’objectif
de faire venir des clients potentiels.
- Pour être connu, il faut être reconnu.
- D’OÙ L’ABSOLUE NÉCESSITÉ
- D’UNE ASSOCIATION DE COMMERÇANTS

42. - Développement et fidélisation de votre clientèle
- Par des actions individuelles dont le but est de capter et
fidéliser la clientèle potentielle dans votre commerce et de
développer votre chiffre d’affaires.
Communiquer, comment ?

43. 78% des clients potentiels viennent principalement en centre
ville pour se promener et se distraire.
Ils ne viennent pas pour « faire des courses »
mais pour « faire du shopping ».
Ce sont des achats « plaisir ».
____________
4000 personnes travaillent en centre ville
=
4000 clients potentiels
Communiquer, vers qui ?

44.  Faire vivre l’association
 1) une véritable implication dans l’association des commerçants
 2) un fonctionnement rigoureux
 4) une adhésion totale aux actions proposées
 Faire connaitre le Centre Ville et ses commerces
 Mise en place d’actions de communication avec l’aide de
professionnels du marketing
 Conquérir et fidéliser votre clientèle
 1) Positionnement du point de vente (service, agencement…)
 2) Promouvoir votre commerce (site internet, création de
fichiers clients pour mailing, mails, SMS…)

Actions proposées

45. III- des horaires inadaptés ?

46. Point de vue du consommateur
Etude de l’offre existante
Des horaires inadaptés ?

47. Sur l’ensemble des consommateurs interrogés :
20% donnent une mauvaise note 24% donnent une note moyenne
Si l’on ne prend que les personnes interrogées en CV :
43% donnent une mauvaise note 29% donne une note moyenne
Afin de préciser ce point de vue, j’ai posé deux questions supplémentaires aux
seules personnes travaillant en CV soit à 54 personnes :
1) « Entre 12h et 14h, rentrez-vous déjeuner à votre domicile ? »
Réponses : 21 oui – 28 non – 5 parfois
2) « Seriez-vous intéressés par l’ouverture des commerces en CV entre 12h -14h ?
Réponses : 50 oui – 4 non
Point de vue du consommateur
sur les horaires d’ouvertures

48. % du CA des commerces ouverts en 12h et 14h
12h-13h 13h-14h
SYM 4,20% 2,30%
Z 6% 5%
CAMAIEU 10% 10%
Yves Rocher 7,50% 7,30%
Jacqueline Riu 9,50% 8,30%
CATIMINI 8% 6%
BRICE 7,30% 6,30%
MANGO 7,50% 10,20%
BURTON 8,10% 8%
Galeries Lafayette 9% 7,50%
Nocibé 9,10% 8,30%
Du Pareil au même 10,60% 6,60%
One Step 7,20% 7,80%
Un Jour Ailleurs 6,60% 4%
Moyenne 7,90% 7%

49. Il existe une vraie demande sur l’ouverture des commerces
entre 12h et 14h
Le CA entre 12h et 14h représente plus de 14% CA journalier
L’ouverture d’un plus grand nombre de commerces ne
pourrait que dynamiser le centre ville et accroître ce
pourcentage

50.  L’environnement commercial et concurrentiel évolue vite. Il faut
s’adapter à cet environnement pour se développer avec lui.
 La clientèle étant très sollicitée, les actions de communication sont
devenues indispensables
 Communiquez de manière positive sur les contraintes
(stationnement…)
 Il est nécessaire de vous fédérer. Seuls vous avez peu de moyens.
Ensemble vous avez un formidable potentiel de développement en
faisant de votre centre ville un « centre commercial »
Facteurs de succès