Le marché la Malaisie

1. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
Le marché la Malaisie

2. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
Sommaire
I.
LA MALAISIE. Quoi?
- économique
II. LA MALAISIE. Qui?
- Données générales
- Données politiques
- Des disparités
III. LA MALAISIE. Pour qui?
- secteurs porteurs

3. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
LA MALAISIE. Quoi?
- économique

4. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN)
Elle a été fondée en
en 1967 à Bangkok (Thaïlande) par cinq
pays :Philippines , Indonesia , Malaysia , Si
ngapore , and Thailand
Brunei les rejoint le 8 janvier 1984.
Viêt Nam entre en 1995,
Laos et de la Birmanie (actuel Myanmar) le 23
juillet 1997 et
Cambodge le 30 avril 1999.

5. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
Principaux indicateurs économiques- générales
2011
Indicateurs
Dette publique en % du PIB
PIB par habittant
Taux de croissance
Taux d’inflation
Taux de chômage
Source: UBIFRANCE
57.9%
15,579USD
5.10%
3.20%
3.2%

6. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
La Malaisie – Une croissance soutenue
Source : Depmt of Statistic Malaysia

7. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
Source : Depmt of Statistic Malaysia

8. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
Source : Depmt of Statistic Malaysia

9. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
Commerce extérieur
 La Malaisie est France second partenaire commercial au sein de l’ASEAN après
Singapour et loin devant ses voisins, 28ème client (41ème en 2011) et notre 40ème
fournisseur en 2012 (38ème en 2011).
 France est son 13ème fournisseur (2ème fournisseur européen, avec 2,15% de part
de marché, derrière l’Allemagne mais devant le Royaume-Uni, l’Italie et les Pays-Bas)
 Les échanges franco-malaisiens ont fortement rebondi avec une progression de 24%
en 2010, 23% en 2011 et 25% en 2012, pour atteindre un montant record de 5,3 Mds
EUR.

10. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
Commerce extérieur
Malaisie : France second partenaire dans l’ASEAN

11. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
Commerce extérieur
Malaisie : France premier débouché dans l’ASEAN
Les exportations françaises vers
la Malaisie ont augmenté
régulièrement depuis le début
des années 2000 – alors même
que l’euro s’appréciait face au
ringgit malaisien- tirées par nos
ventes
de
matériels
aéronautique et spatial et de
produits électroniques
Selon les chiffres officiels
malaisiens, la part de marché de
la France en Malaisie progresse
vivement en 2012 pour atteindre
2,15% (contre 1,4% en 2011 et
1,0% en 2010).

12. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
Commerce extérieur
Malaisie : second fournisseur dans l’ASEAN
Constitués à 50% de produits
informatiques et
électroniques, France
achats en provenance de
Malaisie diminuent en 2012 .

13. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
Les chiffres de la Bank Negara Malaysia
(BNM) font apparaître que les stocks
d’IDE français en Malaisie sont en forte
augmentation : ils représentaient 205 M
EUR en 2007, 226 M EUR en 2008 et
295 M EUR en 2009 (soit 43,9 %
d’augmentation en deux ans)
En 2012, le nombre d’implantations
d’entreprises françaises semble s’être
stabilisé à environ 250, après plusieurs
années de forte hausse (elles étaient
165 en 2006). Les raisons avancées
sont diverses : bonnes infrastructures,
main-d’oeuvre anglophone, coûts de
production
compétitifs,
localisation
stratégique en Asie du Sud-Est,
nombreuses incitations fiscales, marché
en expansion, etc.

14. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
LA MALAISIE. Qui?
- Données générales
- Données politiques
- Des disparités

15. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
MALAISIE- Données générales 2011
Superficie : 330 847 km²
Capitales : Kuala Lumpur
Monnaie : ringgit malaisien
Langues : malais, anglais,
Population : 28,7 millions d’habitants
La Malaisie a 13
États
Source: UBIFRANCE
en 2011
Infrastructures : grands ports
commerciaux au Sud et à l’Ouest de la
péninsule, réseau autoroutier péninsulaire
nord-sud très satisfaisant, réseau routier
en état satisfaisant, réseau ferroviaire peu
dense, lignes aériennes
intérieures (très satisfaisantes, à bas
prix).

16. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
MALAISIE- Données Données politiques
Type de régime : monarchie constitutionnelle régie par un système démocratique
parlementaire fédéral. Le roi est élu parmi les sultans héréditaires de neufs États de la
fédération pour un mandat de cinq ans.
Date des dernières et prochaines élections :
Dernières élections : Mai 2013
Les principaux dirigeants :
Premier ministre : Dato’ Najib Tun Razak (depuis mars 2009).
Vice-premier ministre : Tan Sri Muhyiddin Yassin (depuis mars 2009).
Durée du mandat parlementaire : 5 ans maximum (système Westminster).
Source: UBIFRANCE

17. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
Des disparités - superficie des pays de l’ASEAN
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
(en milliers de km2)
1,904
676
513
331
329
300
236
181
6
0.697

18. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
Des disparités - population des pays de l’ASEAN
(en millions d’habitants)
300
250
239.9
200
150
100
50
0
93.3
86.9
69
48
28.4
14.1
6.2
5.1
0.4

19. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
Des disparités - PIB/hab. en 2012, (en USD)

20. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
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Des disparités - Sommaire

21. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
LA MALAISIE. Pour qui?
- secteurs porteurs

22. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
Axes strategiques 2020
La Malaisie a identifié 12
projets de Point d’entrée
(Project Point Entry PPE) qui
contribueront
à RM47.1
milliards de la croissance du
revenu National, afin de
répondre aux objectifs 2020.
RM61.2
milliards
supplémentaires proviendront
des
opportunités
commerciales
et
de
la
croissance de base.

23. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
Les grandes infrastructures – Transports & TIC:
Évolutions réglementaires et investissements majeurs dans le cadre de l’ETP
● Le marché malaisien des TIC a généré 15,6 Mds EUR en 2010, contribuant à 8,3% du PIB
● +4,8 % de croissance annuelle moyenne pour les secteurs des TIC sur les 5 dernières
années (2005 à 2010).
● La Malaisie a alloué 9 Mds MYR pour financer des projets d’infrastructures en 2010. La
moitié a été consacrée aux routes et ponts, 2,6 Mds MYR à l’amélioration de la fourniture en
eau et les services de déchets, 899 M MYR aux chemins de fer et 276 M MYR au
développement de ports et la modernisation d’aéroports.
● Dans l’ETP, un des plus importants projets en cours est la création d’un système de
transport ferroviaire urbain intégré MRT (My Rapid Transit), qui desservira Kuala Lumpur et
sa grande banlieue. Le coût estimé de ce projet est d’environ 9 Mds EUR, ce qui en fait l’un
des projets les plus coûteux de l’histoire de la Malaisie

24. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
Le tourisme et les infrastructures hôtelières
Ce secteur est un moteur du pays
● La Malaisie a accueilli 24,6 millions de touristes en 2010, soit 1 million de plus qu’en
2009.
● 9ème pays le plus visité au monde.
● Dans l’ETP, la Malaisie s’est donné pour objectif d’atteindre les 36 millions de touristes par
an d’ici 2020, avec des recettes s’élevant à 36 Mds EUR. , La Malaisie compte 2400 hôtels. A
Kuala Lumpur, on compte 270 hôtels dont une trentaine classés 5 étoiles qui ont un taux de
remplissage de plus de 70% en moyenne ; une chambre 5 étoiles coûte 40 % à 60 % de
moins qu’à Singapour, Jakarta, Hong Kong ou encore New Delhi.
● En 2010, 3500 évènements internationaux ont été organisés en Malaisie accueillants près
d’un million de délégués étrangers.
● Dans l’ETP, plusieurs grands hôtels sont en construction auxquels participent des
entreprises francaises pour l’aménagement intérieur, la formation du personnel, la vente de
produits alimentaires de luxe et la construction (ex. : la construction de St Regis, d’un coût
estimé à 3,03 Md EUR ; Pulau Gaya Développement, station familiale, d’un coût estimé à
18,98 M EUR).

25. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
Le secteur pétrolier
24ème rang des réserves mondiales de pétrole ; 15ème rang des réserves de gaz
● Un total de 216 Mds MYR (environ 6,7 Mds d’€) ont été investis en Malaisie en 2010
dans le secteur amont dont 14,65 Mds MYR (environ 50%) attribués aux projets de
développement. 10,44 Mds MYR (environ 36%) ont été alloués pour les activités
d’exploration et le reste est destiné aux opérations.
● Dans l’ETP, des incitations fiscales ont été proposées par Petronas dans le but de :
renouveler les champs existants vers l’EOR (Enhanced Oil Recovery), accroître la
commercialisation de champs marginaux au-travers de solutions innovantes ; stimuler et
intensifier l’exploitation locale.
● De considérables opportunités sont offertes aux compagnies étrangères en raison du
développement croissant de champs en eaux profondes et de champs marginaux.
● Les entreprises françaises jouissant des compétences et des expériences suivantes sont
particulièrement bien placées :
- Technologies de pointe en matière de forage - Technologies et services liés au
développement de champs en eaux profondes - Ingénierie des réservoirs - Ingénierie sousmarine de champs marginaux ainsi que pour la remise en production/optimisation des
champs existants (asset rejunvenation) – Démantèlement - Services de conception et de
maintenance - Equipements et applications de hautes technologies en tous genres

26. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
Autres secteurs porteurs
Aéronautique : Ambition de représenter 5% du marché mondial de la construction
aéronautique (équipements) d’ici à 2015
Electricité et efficacité énergétique : Optimisation du réseau, projets hydroélectriques,
maintenance des équipements de production et distribution d’électricité
Energies renouvelables : Plus de 10 Mds EUR d’investissements d’ici 2015 dans les
technologies vertes (eau, air, déchets et construction durable)
Vins et Spiritueux : Marché très dynamique (+6% sur les vins et +4% sur les spiritueux)
Produits gourmets : Croissance du marché de +25 à 30 %, produits français présents et
très bonne image
Distribution : La Malaisie compte de nombreux centres commerciaux très luxueux et très
bien fournis. Les plus grands magasins ("Mega Mall") de Malaisie sont Jaya Jusco (plus de
20), Isetan (2), Sogo (2), Giant (86) et autres. En septembre 2010, la Klang Valley (Kuala
Lumpur et environs) comptait 150 centres commerciaux. 12 nouveaux complexes ont été
ouverts entre 2008 et 2010, et 260 centres commerciaux représenteront un chiffre d’affaires
de plus de 10 milliards d’EUR

27. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
Malaisie - Hub pour l’ASEAN

28. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
Conclusions
Face a l’essouflement de l’Asie du Nord, L’ASEAN maintient une
croissance soutenue et un potentiel longtemps sous estimé
La Malaisie se positionne en hub sur la zone avec une attractivité liée
aux infrastructures, au climat pro business, a l’anglais comme moyen de
communication et aux couts intéressants
Thus, Malaysia is for French companies a significant potential in many
sectors such as infrastructure, transport, industry and new technologies,
innovation and services. End of 2012, more than 265 of French
companies were registered in Malaysia against 165 in 2006. Thus, in the
space of six years, their number has increased by more than 60%.

29. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
Les investissements mondiaux ont le vent en poupe en Malaisie qui est considéré comme l'un des principaux
marchés, selon un rapport publié par UK Trade & Investment et Economist Intelligence Unit. Au sein de l'ASEAN,
la Malaisie est le deuxième partenaire commercial de l’UE avec plus de 2000 entreprises de l'UE présentes en
Malaisie (source : UK Trade Investment).
La performance économique de la Malaisie est au 7ème rang sur les 59 économies que compte le World
« Competitiveness Yearbook 2011. »
La Malaisie possède déjà un des niveaux de vie les plus élevés d'Asie du Sud-est et un faible taux de chômage
(3,2%) (source: ME)
MALAISIE, LA PORTE D’ENTREE SUR L’ASEAN, VOTRE PROCHAIN ZONE DE CROISSANCE :
Depuis 50 ans, la Malaisie a connu une croissance de près de 7% par an en moyenne, alors que sa population
augmentait de 2,6% par an (28,7 million d’habitants début 2012) ; la Malaisie ambitionne d’accéder au statut de
pays développé à haut revenu d’ici 2020. Pour cela, le pays a mis en œuvre le « Nouveau Modèle Economique
(NEM) » et « le Programme de Transformation Economique (ETP » pour promouvoir l’expansion économique
nationale.
Ainsi, la Malaisie représente pour les entreprises françaises un important potentiel dans de nombreux secteurs
d’activités tels que les infrastructures, les transports, l’industrie, ainsi que les nouvelles technologies, l’innovation
et les services. Fin 2012, plus de 265 implantations d’entreprises françaises étaient recensées en Malaisie contre
165 en 2006. Ainsi, en l’espace de 6 ans, leur nombre a progressé de plus de 60%.

30. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
Les projets attribués à des entreprises françaises sous NKE
Kuala Lumpur LRT Projet
This new project started in 2011 covers the design, procurement,
construction, testing and commissioning of all railway plant, except
signaling. This extention will serve 13 new stations over a distance of
17.4 kilometers. This extension sought by the Malaysian Governement
and the client SNPB (Syarikat Prasarana Negara Berhad) will cater to
passengers coming from and going to the south of the capital along
the Klang Valley and will reduce the road traffic. To complete the
contract within the contractual period, Colas Rail joined forces with
local partners, CMCE/Uniway, within the CMCE-COLAS-UNIWAY
Consortium (KCCU)
In figures:
Turnover: €173 million, of which €120 million for Colas Rail
17.4 km of track, 13 stations

31. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
In with EPP 8 within the Oil, Gas and Energy NKEA, Bureau
Veritas recently acquired Scientige Sdn Bhd, a company
based in Malaysia specialising in asset integrity management
services. This acquisition is part of developing capabilities
and capacity through strategic partnership and joint ventures
for this NKEA.
Through this strategic acquisition, Bureau Veritas will
strengthen its local presence by enhancing technology and
knowledge transfers as well as expediting the level of inhouse competency. The new organisation will serve as the
heart of the technical operations in the South East Asia
region, providing services to Singapore, Thailand, Vietnam,
Brunei and Indonesia.

32. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
Refinery and Petrochemical Integrated Development
(RAPID)
RAPID is estimated to cost about RM60 billion and will
comprise a crude oil refinery with a refining capacity of
300,000 barrels-per-day, a naphtha cracker with a
combined annual production capacity of approximately
three million tonnes of ethylene, propylene, C4 and C5
olefins and a further development of about 22 mini petrochemical complexes is a
major downstream oil, gas and petrochemical project in Pengerang, Johor.
Technip has been awarded a front-end engineering design
(FEED) contract by PETRONAS FOR THIS PROJECT
Thierry Pilenko, Chairman and CEO of Technip, stated: “This award builds on our long-term
presence in Asia Pacific and confirms our leadership in the refining and petrochemical sectors. By
combining the expertise and the teams of our operating centers in Kuala Lumpur (Malaysia), Paris and
Lyon (France), we will be able to provide PETRONAS with the best technological solution and execution
scheme.”

33. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
Cyberview Sdn Bhd has teamed up with international
cooling
experts
Cofely
GDF
Suez
International to explore opportunities in
Cyberjaya’s development.
The two companies are in partnership through
Cofely’s subsidiary GDF Suez Energy Service’s
acquisition of 49% stake in Pendinginan Megajana
Sdn Bhd (PMSB), which is a Cyberview subsidiary.
Under the joint-venture (JV) agreement, Cofely will
provide international expertise in the management
and operations of district cooling plants in Cyberjaya.
Photo: (from left) Embassy of
France in Malaysia economic
counsellor
Christophe
Morchoine, Cofely South East
Asia Pte Ltd CEO Pierre Cheyron,
Cyberview
acting
managing
director Izatul Arini Mohd Ariff
Bakri and MSC Malaysia director
Wee Huay Neo at the signing to
formalise the partnership in
Cyberjaya

34. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en MALAISIE
membre de
Other projects & development…
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