1. Itt a nyár, irány
az Adria!
.
Internet piaci áttekintés az
adriai régióról
2011 július
2. A jelentés célkitűzései
• A jelentés célja, hogy betekintést nyújtson az olyan adriai országok internet
piaci helyzetébe, mint Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina és
Szerbia.
• A jelentésben szereplő adatok között szerepelnek általános információk a
vizsgált piacok teljes- és online népességéről, az internet penetrációról,
szociodemográfiai adatok az adriai régió internet-felhasználóiról, valamint
információk a legfontosabb piaci szereplőkről és a legújabb technológiai
trendekről.
• A legnagyobb újdonság, amire fel szeretnénk hívni olvasóink figyelmét, a
Gemius zászlóshajójának, a gemiusAudience kutatásnak a bevezetése a szerb
piacra. A témáról bővebben tájékozódhatnak sajtóközleményünkben:
http://www.gemius.hu/hu/hirek/2011-07-14/01. A gemiusAudience első szerb
kutatási adatai 2012 első negyedévében várhatóak.
2
3. Felhasznált források
• Az általános piaci helyzet feltérképezésére szolgáló adatokat a Gemius és
partnere, a Valicon szolgáltatta.
• Az horvát, szlovén és bosnyák internet-felhasználók szociodemográfiai
profiljára vonatkozó adatokat, valamit a legfontosabb piaci szereplőkre
kiterjedő információkat a gemiusAudience kutatásból nyertük.
• A legfrissebb technológiai trendek a Gemius weboldal forgalom/használat
elemző kutatási eszköze, a gemiusTraffic, mérésiből származnak. A naprakész
információk folyamatosan elérhetőek a http://rankingcee.com/ weboldalon.
3
4. Gemius közönségmérés az adriai régióban
Partnereink
Horvátország –2007 január óta
Szlovénia – 2007 június óta
Bosznia-Hercegovina –2008 január óta
Szerbia – 2011 július óta
Forrás: Gemius/Valicon, gemiusAudience in BiH and Croatia, MOSS-SOZ - Valicon/Gemius in Slovenia, ABC gemiusAudience in Serbia. 4
5. Általános internet piaci áttekintés a régióban
Teljes népesség (15-65 éves): több mint 4 millió lakos
Online népesség(15-65 éves): 1 303 794 internet-felhasználó
BH Internet penetráció (15-65 éves): 44%
Teljes népesség (12+ éves): több mint 4 millió lakos
Online népesség (12+ éves): 1 995 756 internet-felhasználó
Horváto. Internet penetráció (12+ éves): 51%
Teljes népesség : 7 306 677 lakos
Online népesség : 4 107 000 internet-felhasználó
Szerbia Internet penetráció : 56 %
Teljes népesség (10-75 éves): több mint 2 millió lakos
Online népesség (10-75 éves): 1 167 558 internet-felhasználó
Szlovénia Internet penetráció (10-75 éves): 68%
Forrás: Valicon/Gemius, 2010; Szerbiára vonatkozóan: www.internetworldstats.com
5
6. Kik a bosnyák internet-felhasználók?
Életkor:
15-19 év – 23%
24% 20-24 év – 14%
Magánszférában 25-29 év – 19%
dolgozik 30-39 év – 24%
40-49 év – 14%
50-59 év – 5%
60-65 év – 0,8%
46% 54%
Településméret:
36% 34% - 100,000 FŐ VAGY
NAGYOBB
Felsőfokú 17% - 25,000 – 99,999 FŐ
végzettséggel 22% - 5,000 – 24,999 FŐ
rendelkezik 10% - 1,000 – 4,999 FŐ
Source: Gemius/Valicon, gemiusAudience, 2011 május
6
7. Kik a horvát internet-felhasználók?
Életkor:
12-14 év – 1%
25% 15-24 év – 34%
25-34 év – 26%
Diák
35-44 év – 21%
45-54 év – 13%
55+ év – 5%
49% 51%
Településméret:
26% 27% - 100,000 FŐ VAGY
NAGYOBB
Felsőfokú
15% - 25,000 – 99,999 FŐ
végzettséggel 18% - 5,000 – 24,999 FŐ
rendelkezik 19% - 1,000 – 4,999 FŐ
Source: Gemius/Valicon, gemiusAudience, 2011 május
7
8. Kik a szlovén internet-felhasználók?
Életkor:
10-14 év – 8%
37% 15-24 év – 19%
Vállalati 25-34 év – 21%
alkalmazott 35-44 év – 20%
45-54 év – 17%
55+ év – 14%
46% 54%
Településméret:
21% - 17% - LJUBLJANA
Felsőfokú 7% - MARIBOR
végzettséggel 15% - 10,000 - 100,000 FŐ
rendelkezik 21% - 2,000 – 9,999 FŐ
18% - 500 – 1,999 FŐ
Source: MOSS-SOZ - Valicon/Gemius, 2011 március
8
9. Internet-felhasználók szociodemográfiai profilja 3/1
Bosznia-Hercegovina
A 2011 májusi adatok alapján a bosnyák internet-felhasználók többségében férfiak. A két nem online
jelenlétében 8 százalékpontos eltérést figyelhetünk meg.
A bosnyák internet-felhasználók több mint egyharmada él 100,000 fős vagy annál nagyobb nagyvárosban.
Az elemzésben szereplő országok közül Bosznia büszkélkedhet a magasabb végzettségű internet-
felhasználók legnagyobb táborával, 36%-uk egyetemet, vagy főiskolát végzett. Ez azonban azt is
mutathatja, hogy a piac még nem érte el az érett stádiumot és korlátozott az internethez való
hozzáférés, mivel főleg ez társadalmi réteg engedheti csak meg magának.
Továbbá a korcsoportos eloszlás is azt bizonyítja, hogy a fejlettség korai szakaszában járnak. A 15-40
éves sávban elhelyezkedő korcsoportok között az internet-felhasználók megoszlása viszonylag
egyenletes, 14-24% közötti részesedéssel, míg a két legidősebb korosztály - az 50-59 és 60-65 évesek
- alig képviselteti magát az interneten. Az előbbi 5%-kal, az utóbbi mindössze 0,8%-kal.
9
10. Internet-felhasználók szociodemográfiai profilja 3/2
Horvátország és Szlovénia I.
Ha összehasonlítjuk a 2010 márciusi és 2011 márciusi gemiusAudience adatokat, érdekes trendeket
figyelhetünk meg a szlovén és horvát piacon. A horvát internet-felhasználók nemek szerinti
összetételében nem tapasztalunk változást, így maradt a férfiak csekély erőfölénye (mindössze 2
százalékpont). Szlovéniában azonban a férfiak korábbi fölénye (56%) csökkent és a két nem
aránya úgy tűnik kiegyenlítődik a nők jelenlétének 2 százalékpontos növekedésével.
Horvátországban statisztikailag elhanyagolható növekedést fedezhetünk fel a legidősebb
korcsoportnál. A helyzet ennek merő ellentéte Szlovéniában, ahol a vizsgált egy éves időszakban
az összes korcsoport részesedése 3-4 százalékponttal csökkent, kivéve a 45-54 és 55+-os
korosztályokat, ahol 2, illetve 3 százalékpontos növekedést tapasztaltunk. Ez bizonyítja a szlovén
online piac érettségét, mivel egyre több középkorú és idős ember kezdi aktívan használni az
internetet.
10
11. Internet-felhasználók szociodemográfiai profilja 3/3
Horvátország és Szlovénia II.
Az iskolai végzettséget tekintve a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 6 százalékpontos
növekedését figyelhetjük meg és ezzel párhuzamosan a diákok részaránya 3 százalékponttal
emelkedett.
A szlovén piacon a leggyakrabban megjelölt foglalkozási kategóriába („vállalati alkalmazott”)
tartozó internet-felhasználók részaránya 3 százalékpontos csökkenést mutatott a megelőző
évhez képest.
11
13. A 10 legjobb reach-csel rendelkező weboldal - BH
2011-es trendek
2011-ben a vezetést a sarajevo-x.com szerezte meg. A horizontális portál összefogása a blogger.ba
blog oldallal nagyon kifizetődő volt, hiszen reach-e majdnem kétszeresére (26%-ról 51%-ra)
emelkedett a tavaly márciusihoz képest.
A második helyen a pik.ba aukciós és apróhirdetés portál áll, mely az előző két évben még fel sem
tűnt a rangsorban. A Top 10 között találjuk még ebben a kategóriában a market.ba-t, amely
2009-ben 5., majd 2010-ben a 4. helyen szerepelt, idén azonban visszacsúszott a 8. helyre.
A legnépszerűbb oldalak között csak két hírportált látunk a 2011 márciusi adatok alapján. Az egyik
infobar.ba, mely nem szerepelt korábban a rangsorban, míg a másik a 24sata.info, mely már
harmadik éve szerepel a vezető oldalak listáján.
Kuriózum a Top 10 bosnyák oldal között látni a posao.ba-t. Az állásportál egy, az EMEA régió 14
álláskereső oldalát gyűjtő hálózat (www.emeajobs.com) tagja és az egyedüli állásportál a régió
Top 10 listáin.
13
15. A 10 legjobb reach-csel rendelkező weboldal - HR
2011-es trendek
A horvát internetpiac többségben horizontális portálokból áll és ezt tükrözi a Top 10 is, ahol az első
három helyet az ilyen weboldalak foglalják el. A második legfontosabb csoport a hírportálok,
melyek láthatóan egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a régióban.
A blog oldalak közül a legjobban a blog.hr teljesített, mely már 2 éve a NOVA (egy horvát kereskedelmi
TV csatorna) tulajdonában van. Az oldal kezdetben még az internet-felhasználók 35%-át érte el
(2010-es adat), de idén ez 30%-ra csökkent. Hasonló tendencia látszik a második legnagyobb blog
oldalnál, a blogger.hr-nél, amely ugyanez alatt a periódus alatt 3 százalékpontot vesztett
eléréséből (reach).
A hír- és horizontális portálok mellett egy online fórumot (forum.hr), valamint egy apróhirdetés portált
(njuskalo.hr) is találunk a piacvezetők között. Az előbbi a legnépszerűbb, több témát felölelő,
ugyanakkor nagyobb médiacégektől független fórum oldal, mely az elmúlt három év során
változatlanul az internet-felhasználók közel 39%-át érte el. A Styria, osztrák médiacég
tulajdonában lévő Njuskalo.hr, idén a 6. helyet szerezte meg és kategóriáján belül (apróhirdetés) a
legnépszerűbb.
15
17. A 10 legjobb reach-csel rendelkező weboldal - SL
2011-es trendek
A szlovén piac domináns szereplői továbbra is a horizontális portálok és a népszerűségük töretlenül
ível felfelé. A vezető pozíciót a 24ur.com birtokolja, melynek elérése folyamatosan nő.
Őt három másik horizontális portál követi, csakúgy mint a megelőző két évben, de a najdi.si
folyamatosan veszít látogatóinak számából, mivel a felhasználók körében a Google keresője
egyre népszerűbb. A hetedik helyen is egy horizontális portált találunk, a zurnal24.si-t, mely
ugyanezt a pozíciót érte el 2010 márciusában is.
A bolha.com és az atvo.net a két legnépszerűbb apróhirdetési oldal az internet-felhasználók között,
és látogatóik száma évről évre emelkedik. 2010 márciusában az előbbinek több, mint 35%-os, az
utóbbinak majdnem 27%-os elérése volt, idén pedig mindketten közel 1%-os növekedést értek
el. Az Itis.si, egy telefonkönyvként és cégregiszterként működő oldal, mely hasonlóan 2010-hez,
jelenleg is a 6. helyet birtokolja.
A Zadovoljna.si női portál is népszerűbb lett tavalyhoz képest, sőt mi több maga mögé utasította a
avto.net apróhirdetési portált. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy felvásárolta a CME
(Central European Media) csoport, amely TV-s kampányokkal és fejlettebb hirdetési
formátumokkal támogatja weboldalait, ezzel versenyképesebbé téve azokat. 17
18. 2011-es trendek – Szlovénia és Horvátország
• Az operációs rendszerek piacán a Microsoft termékei dominálnak. A
Windows 7 térnyerése főleg a Windows XP rovására történik.
• A böngészők rangsorában nem tapasztaltunk látványos átrendeződéseket az
elmúlt két évben. Továbbra is a Firefox áll az élen, de a legdinamikusabb
növekedést a Chrome mutatja, míg az MSIE folyamatosan veszít
népszerűségéből.
18
19. 2011-es trendek – Szlovénia és Horvátország
• 2011 januárjában az Apple átvette a vezetést a
Nokiától a szlovén mobileszköz piacon.
• Horvátországban a legnagyobb ütemben az
Apple növekedik, miközben a Nokia egyre veszít
jelenlétéből.
• Mivel egyre többen használják
mobil eszközeiket szörfözésre,
ezért a mobil böngészők
jelenléte is egyre
észrevehetőbb az általános
rangsorokban.
19
20. Operációs rendszerek - Horvátország
Operációs rendszerek népszerűségének változása
Piacvezetők: Windows XP, Windows 7 és Windows Vista
100%
90%
Windows XP
80%
Windows 2003
70%
Windows Vista
60%
Windows 7
50%
Windows 2000
40%
Linux
30%
iPhoneOS
20%
Android
10%
Symbian
0%
Mac OS X
Forrás: Gemius/Valicon, gemiusTraffic, 2009 Q1 – 2011 Q2 20
21. Operációs rendszerek - Szlovénia
Operációs rendszerek népszerűségének változása
Piacvezetők: Windows XP, Windows 7 és Windows Vista
90%
80%
Windows XP
70% Windows 2003
60% Windows Vista
50% Windows 7
40% Windows 2000
30% Linux
20% iPhoneOS
10% Android
0% Symbian
Mac OS X
Forrás: MOSS-SOZ - Valicon/Gemius, 2009 Q1 – 2011 Q2 21
22. Böngésző piaci trendek - Horvátország
A legnépszerűbb böngésző családok részesedése az összes generált oldalletöltésből
60%
50%
Firefox
40% Safari
MSIE
SymbianBrowser
30%
SafariMobile
NetFront
20% OperaMini
Chrome
10% Opera
0%
I.2009 II.2009 III.2009 IV.2009 I.2010 II.2010 III.2010 IV.2010 I.2011 II.2011
Forrás: Gemius/Valicon, gemiusTraffic, 2009 Q1 – 2011 Q2
22
23. Böngésző piaci trendek - Szlovénia
A legnépszerűbb mobil böngészők részesedése az összes generált oldalletöltésből
60%
50%
Firefox
40%
Safari
részesedése az összes generált oldalletöltésből MSIE
30% SymbianBrowser
SafariMobile
OperaMini
20%
Chrome
Opera
10%
0%
I.2009 II.2009 III.2009 IV.2009 I.2010 II.2010 III.2010 IV.2010 I.2011 II.2011
Source: MOSS-SOZ - Valicon/Gemius, 2009 Q1 – 2011 Q2
24. Mobileszköz gyártók - Horvátország
A legnépszerűbb gyártók készülékeinek részesedése
az összes mobil eszközzel generált oldalletöltésből
80%
70%
60%
Samsung
50% HTC
BlackBerry
40%
Sony Ericsson
30% LG
Apple
20%
Nokia
10%
0%
II.2010 III.2010 IV.2010 I.2011 II.2011
Forrás: Gemius/Valicon, gemiusTraffic, 2010 Q2 – 2011 Q2
24
25. Mobileszköz gyártók - Szlovénia
A legnépszerűbb gyártók készülékeinek részesedése
az összes mobil eszközzel generált oldalletöltésből
60%
50%
Samsung
40%
HTC
BlackBerry
30%
Sony Ericsson
LG
20%
Apple
Nokia
10%
0%
II.2010 III.2010 IV.2010 I.2011 II.2011
Forrás: MOSS-SOZ - Valicon/Gemius, 2010 Q2 –2011 Q2
25
