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Apresentação de Resultados 1T14
14 de maio de 2014
As informações financeiras consolidadas aqui apresentadas estão de acordo com os critérios do padrão contábil internacional - IFRS, emitido
pelo International Accounting Standards Board - IASB, a partir de informações financeiras auditadas. As informações não financeiras contidas
neste documento, assim como outras informações operacionais, não foram objeto de auditoria por parte dos auditores independentes e
podem incluir considerações futuras e refletir a percepção atual e perspectivas da diretoria sobre a evolução do ambiente macroeconômico,
condições da indústria de mineração e serviços refratários, desempenho da Companhia e resultados financeiros. Quaisquer declarações,
projeções, expectativas, estimativas e planos contidos neste documento, que não descrevam fatos históricos, e os fatores ou tendências que
afetem a condição financeira, liquidez ou resultados das operações, são considerações futuras e contemplam diversos riscos e incertezas.
Esta apresentação não deve ser interpretada como orientação jurídica, fiscal ou de investimento. Essa apresentação e/ou nenhuma de suas
partes constituem uma oferta ou uma sugestão de investimento nas ações da Companhia, e nenhuma de suas partes deve servir de base para
nenhum contrato ou compromisso relacionado. Em nenhuma circunstância, nem a Companhia, nem suas subsidiárias, conselheiros, diretores,
agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base
nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico.
As informações aqui apresentadas estão atualizadas até a presente data e estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. A Magnesita não se
obriga a atualizar esta apresentação ou revisá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros, ressalvada regulamentação
vigente a que nos submetemos. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade da Companhia e não podem ser
reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito da Companhia.
Mudanças em números históricos
Para fins de comparabilidade, os números do 4T13 e 1T13 foram ajustados para refletir as mudanças contábeis
implementadas pela Companhia no final de 2013.
Aviso Legal
UmaorganizaçãoglobalNova Visão Estratégica
Visão:
Ser a melhor fornecedora de soluções
refratárias e minerais industriais, alavancando e
desenvolvendo nossos recursos minerais
Expandir o nosso
portfólio de recursos
minerais
Garantir
liderança em nossos
mercados chaves
Manter uma base
global de custos
competitivos
Crescer
agressivamente,
mas seletivamente
Continuar a desenvolver
matérias primas de
qualidade com baixo
custo para sustentar
nosso atual negócio,
assim como novos
negócios onde possamos
ter uma vantagem
competitiva sustentável
Empenhar-se
para continuar
oferecendo produtos
inovadores e de
qualidade, serviços
incomparáveis e custo
benefício
Otimizar a produção
globalmente para
aumentar a eficiência e
sustentar o crescimento
Desenvolver uma gestão
global da cadeia de
suprimentos
Buscar oportunidades
de crescimento a longo
prazo em mercado
selecionados onde
podemos agregar valor
para nossos clientes e
acionistas
▪Meritocracia
▪Ética
▪Lucro
▪Gestão e Método
▪Agilidade e Transparência
▪Respeito por Segurança, Meio Ambiente e Comunidades
▪Clientes
▪Gente
Nossos valores
3
América do Sul
4
Fonte: ¹WSA
Produção de aço¹ (mln ton) - Principais mercados
Em mil ton.
América do Norte UE-28
Vendas para siderurgia
Em R$ milhões
214222203
-3%
+5%
1T144T131T13
517529
425
4T13
-2%
+22%
1T141T13
Vendas de Soluções Refratárias - Siderurgia
-4%
1T14
0%
1T13 4T13
12 1111 29
1T13
30
4T13 1T14
30
0%
+1%
+4%
1T13
42
1T14
41
+7%
4T13
44
23%
38%
24%
22%
12%
14%
41%
26%
Vendas por região (em R$)
América
do Sul
América
do Norte
Europa Outros
1T13
1T14
5
Vendas para o Industrial
Vendas de Soluções Refratárias - Industrial
Em mil ton. Em R$ milhões
+1%
-12%
1T14
44
4T13
43
1T13
49
+4%
+5%
1T14
125
4T13
121
1T13
120
Vendas por região (em R$)
163158
LTM 1T14
+3%
LTM 1T13
436
383
LTM 1T14
+14%
LTM 1T13
22%
46%
26%
14% 14%13%
51%
14%
1T13
1T14
América do
Sul
América do
Norte
Europa Outros
Vendas e Margem de Soluções Refratárias - Consolidado
6
Volume (mil ton)
Receita (R$ milhões)
Lucro e Margem Bruta (R$ milhões; %)
253 265
-3%
4T131T13 1T14
+2%
258
203
4T13
213
33,1%31,2%
1T13
+5%
1T14
+10%
194
34,6%
1T144T13
544
+18%
650 642
-1%
1T13
Vendas por região (em R$)
23%
39%
25%
20%
13%14%
43%
23%
América do
Sul
América do
Norte
Europa Outros
1T13
1T14
21%
80%
20%
79%
Siderurgia Industrial
1T13
1T14
Vendas por segmento (em R$)
7
Receita (R$ milhões) Lucro e Margem Bruta
(R$ milhões;%)
Receita (R$ milhões) Lucro e Margem Bruta
(R$ milhões;%)
Vendas e Margens de Minerais e Serviços
-28%
+20%
1T14
38
4T13
54
1T13
32
+19%
+35%
1T14
39
4T13
32
1T13
29
-36%
-4%
1T14
12
30,6%
4T13
18
34,4%
1T13
12
38,0%
+28%
+97%
1T14
6
16,6%
4T13
5
15,6%
1T13
3
11,4%
Minerais
Serviços
8
Vendas Consolidadas (R$ milhões)
Por Segmento
1T13
622
+16%
-2%
1T144T13
719736
89,3%
5,3%
5,4%4,6%
90,2%
5,2%
ServiçosMineraisRefratários
1T13 1T14
Segmento
Trimestres
9
Despesas Comerciais, Gerais e Administrativas
Despesas Comerciais
G&A
56
65
51
7,8%
8,8%
8,1%
1T144T131T13
10699
74
14,8%
4T13
13,4%
1T13
11,9%
1T14
+43%
+7%
Despesas comerciais
% das vendas
46
37
29
6,5%
5,0%4,6%
1T144T131T13
Consolidado Frete
G&A
% das vendas
Outros
6062
45
8,3%8,4%7,3%
4T131T13 1T14
10
Lucro Bruto, EBITDA e Lucro Líquido (R$ milhões)
Lucro Bruto
EBITDA e EBITDA AJUSTADO (excluindo outras receitas/despesas operacionais)
Lucro Líquido
AJUSTADO
32,1%30,7%33,7%
+2%
+10%
1T14
231
4T13
226
1T13
210
98124116
-15%
-20%
1T14
18,7%
4T13
16,8%
1T13
13,7%
-17
3126
4,2%4,2%
1T13 4T13
-2,3%
1T14
10498114
14,4%
4T13
13,3%
18,3%
-9%
+6%
1T141T13
11
CAPEX e capital de giro (R$ milhões)
Capital de giro
CAPEX
+14%
1T14
27
4T13
83
1T13
23
-68%
35,4%
32,3%
37,7%35,9%35,2%
3T13
976
2T13
934
1T13
877
1T14
1.017
4T13
952
Capital de giro
% de vendas
12
*EBITDA excluindo outras receitas/despesas
Endividamento e Alavancagem
Total
Cronograma de Amortização (R$ milhões) Dívida Líquida por moeda
Excluindo Bond Perpétuo
Outros
0%
0%
EUR
19%
17%
USD
44%
59%
BRL
36%
24%
915875819
658
551
421439398406388
2,2x2,1x
1,7x
1,5x
2,0x
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2,2x2,1x
1,7x
1T144T133T132T131T13
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Dívida líquida / EBITDA sem ORD*
Dívida líquida / EBITDA
EBITDA
Dívida líquida
2017 2019
12
2018
213
2015
281
2016
84
192
2014
18
mar-14
819
2020+
1.513
935
578
Posição de CaixaAmortizaçãoBond Perpétuo
1T14
4T13
1.4941.4531.3691.2051.059
421438384386367
3,5x
3,3x
3,6x
3,1x
2,9x
3,9x
3,7x3,7x
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Dívida líquida / EBITDA sem ORD*
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EBITDA
Dívida líquida
*EBITDA excluindo outras receitas/despesas
Octavio Pereira Lopes
CEO
Eduardo Gotilla
Diretor Global de Finanças e DRI
Daniel Domiciano Silva
Relações com Investidores
Lucas Veiga
Analista de RI
Telefone: +55 11 3152-3237/3241/3202
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13
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Apresentação Magnesita 1T14

  • 1. Apresentação de Resultados 1T14 14 de maio de 2014
  • 2. As informações financeiras consolidadas aqui apresentadas estão de acordo com os critérios do padrão contábil internacional - IFRS, emitido pelo International Accounting Standards Board - IASB, a partir de informações financeiras auditadas. As informações não financeiras contidas neste documento, assim como outras informações operacionais, não foram objeto de auditoria por parte dos auditores independentes e podem incluir considerações futuras e refletir a percepção atual e perspectivas da diretoria sobre a evolução do ambiente macroeconômico, condições da indústria de mineração e serviços refratários, desempenho da Companhia e resultados financeiros. Quaisquer declarações, projeções, expectativas, estimativas e planos contidos neste documento, que não descrevam fatos históricos, e os fatores ou tendências que afetem a condição financeira, liquidez ou resultados das operações, são considerações futuras e contemplam diversos riscos e incertezas. Esta apresentação não deve ser interpretada como orientação jurídica, fiscal ou de investimento. Essa apresentação e/ou nenhuma de suas partes constituem uma oferta ou uma sugestão de investimento nas ações da Companhia, e nenhuma de suas partes deve servir de base para nenhum contrato ou compromisso relacionado. Em nenhuma circunstância, nem a Companhia, nem suas subsidiárias, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. As informações aqui apresentadas estão atualizadas até a presente data e estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. A Magnesita não se obriga a atualizar esta apresentação ou revisá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros, ressalvada regulamentação vigente a que nos submetemos. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade da Companhia e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito da Companhia. Mudanças em números históricos Para fins de comparabilidade, os números do 4T13 e 1T13 foram ajustados para refletir as mudanças contábeis implementadas pela Companhia no final de 2013. Aviso Legal
  • 3. UmaorganizaçãoglobalNova Visão Estratégica Visão: Ser a melhor fornecedora de soluções refratárias e minerais industriais, alavancando e desenvolvendo nossos recursos minerais Expandir o nosso portfólio de recursos minerais Garantir liderança em nossos mercados chaves Manter uma base global de custos competitivos Crescer agressivamente, mas seletivamente Continuar a desenvolver matérias primas de qualidade com baixo custo para sustentar nosso atual negócio, assim como novos negócios onde possamos ter uma vantagem competitiva sustentável Empenhar-se para continuar oferecendo produtos inovadores e de qualidade, serviços incomparáveis e custo benefício Otimizar a produção globalmente para aumentar a eficiência e sustentar o crescimento Desenvolver uma gestão global da cadeia de suprimentos Buscar oportunidades de crescimento a longo prazo em mercado selecionados onde podemos agregar valor para nossos clientes e acionistas ▪Meritocracia ▪Ética ▪Lucro ▪Gestão e Método ▪Agilidade e Transparência ▪Respeito por Segurança, Meio Ambiente e Comunidades ▪Clientes ▪Gente Nossos valores 3
  • 4. América do Sul 4 Fonte: ¹WSA Produção de aço¹ (mln ton) - Principais mercados Em mil ton. América do Norte UE-28 Vendas para siderurgia Em R$ milhões 214222203 -3% +5% 1T144T131T13 517529 425 4T13 -2% +22% 1T141T13 Vendas de Soluções Refratárias - Siderurgia -4% 1T14 0% 1T13 4T13 12 1111 29 1T13 30 4T13 1T14 30 0% +1% +4% 1T13 42 1T14 41 +7% 4T13 44 23% 38% 24% 22% 12% 14% 41% 26% Vendas por região (em R$) América do Sul América do Norte Europa Outros 1T13 1T14
  • 5. 5 Vendas para o Industrial Vendas de Soluções Refratárias - Industrial Em mil ton. Em R$ milhões +1% -12% 1T14 44 4T13 43 1T13 49 +4% +5% 1T14 125 4T13 121 1T13 120 Vendas por região (em R$) 163158 LTM 1T14 +3% LTM 1T13 436 383 LTM 1T14 +14% LTM 1T13 22% 46% 26% 14% 14%13% 51% 14% 1T13 1T14 América do Sul América do Norte Europa Outros
  • 6. Vendas e Margem de Soluções Refratárias - Consolidado 6 Volume (mil ton) Receita (R$ milhões) Lucro e Margem Bruta (R$ milhões; %) 253 265 -3% 4T131T13 1T14 +2% 258 203 4T13 213 33,1%31,2% 1T13 +5% 1T14 +10% 194 34,6% 1T144T13 544 +18% 650 642 -1% 1T13 Vendas por região (em R$) 23% 39% 25% 20% 13%14% 43% 23% América do Sul América do Norte Europa Outros 1T13 1T14 21% 80% 20% 79% Siderurgia Industrial 1T13 1T14 Vendas por segmento (em R$)
  • 7. 7 Receita (R$ milhões) Lucro e Margem Bruta (R$ milhões;%) Receita (R$ milhões) Lucro e Margem Bruta (R$ milhões;%) Vendas e Margens de Minerais e Serviços -28% +20% 1T14 38 4T13 54 1T13 32 +19% +35% 1T14 39 4T13 32 1T13 29 -36% -4% 1T14 12 30,6% 4T13 18 34,4% 1T13 12 38,0% +28% +97% 1T14 6 16,6% 4T13 5 15,6% 1T13 3 11,4% Minerais Serviços
  • 8. 8 Vendas Consolidadas (R$ milhões) Por Segmento 1T13 622 +16% -2% 1T144T13 719736 89,3% 5,3% 5,4%4,6% 90,2% 5,2% ServiçosMineraisRefratários 1T13 1T14 Segmento Trimestres
  • 9. 9 Despesas Comerciais, Gerais e Administrativas Despesas Comerciais G&A 56 65 51 7,8% 8,8% 8,1% 1T144T131T13 10699 74 14,8% 4T13 13,4% 1T13 11,9% 1T14 +43% +7% Despesas comerciais % das vendas 46 37 29 6,5% 5,0%4,6% 1T144T131T13 Consolidado Frete G&A % das vendas Outros 6062 45 8,3%8,4%7,3% 4T131T13 1T14
  • 10. 10 Lucro Bruto, EBITDA e Lucro Líquido (R$ milhões) Lucro Bruto EBITDA e EBITDA AJUSTADO (excluindo outras receitas/despesas operacionais) Lucro Líquido AJUSTADO 32,1%30,7%33,7% +2% +10% 1T14 231 4T13 226 1T13 210 98124116 -15% -20% 1T14 18,7% 4T13 16,8% 1T13 13,7% -17 3126 4,2%4,2% 1T13 4T13 -2,3% 1T14 10498114 14,4% 4T13 13,3% 18,3% -9% +6% 1T141T13
  • 11. 11 CAPEX e capital de giro (R$ milhões) Capital de giro CAPEX +14% 1T14 27 4T13 83 1T13 23 -68% 35,4% 32,3% 37,7%35,9%35,2% 3T13 976 2T13 934 1T13 877 1T14 1.017 4T13 952 Capital de giro % de vendas
  • 12. 12 *EBITDA excluindo outras receitas/despesas Endividamento e Alavancagem Total Cronograma de Amortização (R$ milhões) Dívida Líquida por moeda Excluindo Bond Perpétuo Outros 0% 0% EUR 19% 17% USD 44% 59% BRL 36% 24% 915875819 658 551 421439398406388 2,2x2,1x 1,7x 1,5x 2,0x 2,4x 2,2x2,1x 1,7x 1T144T133T132T131T13 1,4x Dívida líquida / EBITDA sem ORD* Dívida líquida / EBITDA EBITDA Dívida líquida 2017 2019 12 2018 213 2015 281 2016 84 192 2014 18 mar-14 819 2020+ 1.513 935 578 Posição de CaixaAmortizaçãoBond Perpétuo 1T14 4T13 1.4941.4531.3691.2051.059 421438384386367 3,5x 3,3x 3,6x 3,1x 2,9x 3,9x 3,7x3,7x 3,2x 2,8x 1T144T133T132T131T13 Dívida líquida / EBITDA sem ORD* Dívida líquida / EBITDA EBITDA Dívida líquida *EBITDA excluindo outras receitas/despesas
  • 13. Octavio Pereira Lopes CEO Eduardo Gotilla Diretor Global de Finanças e DRI Daniel Domiciano Silva Relações com Investidores Lucas Veiga Analista de RI Telefone: +55 11 3152-3237/3241/3202 ri@magnesita.com www.magnesita.com/ri 13 Contatos Relações com Investidores