4. 4
Зачем нужны исследовательские компании?
Что использует для проведения измерений
большинство современных систем?
В ком заинтересованы
рекламодатели?
5. 5
Распространение Интернета в регионе Центральной и
Восточной Европы, декабрь 2013
81% 78% 76% 75% 73% 71% 71% 68%
60% 59% 59% 58% 57% 57% 54% 52% 50% 47%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Source: BY: National Statistical Committee of the Republic of Belarus , 15-74; BA: Valicon, 15+; BG: IPSOS, 15-69, HR: CBS AXA, 15+ ; CZ: NetMonitor – SPIR – Gemius and Mediaresearch, 10+ ; EE: TURU-UURINGUTE AS research, 15-74 ; HU: IPSOS, 15+ ; LV: SKDS, 15-74 ; LT: RAIT, 7-74 ; MK:
TNS BRIMA Gallup Intl., 14+; MD: CBS AXA, 15+; PL: Net Track Millward Brown SMG/KRC, 7+; RU: FOM, 18+; RS: IPSOS, 15+; SK: AIMmonitor – IAB Slovakia – Gemius and Mediaresearch, 12+; SI: Valicon, 10-75; TR: Ipsos, 12+; UA: GFK, 14-69
7. 7
В ЧЕМ ПЛЮСЫ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТ РЫНКА?
• Крупнейший рынок Европы по охвату и капитализации
• Активный рост и развитие
• Активное внедрение и опробование новых технологий из Европы и Америки
А В ЧЕМ МИНУСЫ?
• «Средневековье» рынка в области познаний и умений использования новых технологий
• Боязнь со стороны игроков рынка в использовании нововведений, особенно в регионах
• Усиление влияния Государства на Интернет отрасль
• Отсутствие признанной и влиятельной структуры – JIC, способствующей развитию всей
отрасли, на деле
8. 8
Рекламные расходы на пользователя. Россия, Украина и Европа
143
136
120
112
78 76 72
68
63
55 52 51 48 45 43
32
26 23 19 19 17 14 13 11 8 8 5 4 4 2 2 1
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Source: Adex Benchmark, 2012, EE: TNS Emor, LV: Latvian association of Advertising, LT: TNS LT, UA: Ukrainian Ad Coalition, RO: Media Fact Book Romania
Хотя наш рынок является крупнейшим в Европе по размеру, по уровню
расходов мы не в числе лидеров. Показатели ниже средних по Европе
9. 9
Рекламные бюджеты в Рунете
*Источник данных: Исследование АКАР. Январь – Декабрь 2013,
11. 11
Рекламные бюджеты – Рост и Падение
*Источник данных: Исследование АКАР. Январь – Декабрь 2013, АЦВИ
КОНТЕКСТ = РОСТ НА 34%,
МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА = 12%
НО
12. 12
Рекламные бюджеты – Рост и Падение
Рекламодатель
становится более
избирателен в своих
расходах и начинает
проводить глубокую
аналитику
эффективности
размещений
13. 13
Рекламодатель в Рунете
Крупнейшие рекламодатели в 2013 году, млн рублей, с НДС
*Источник данных: Исследование AdIndex для Ъ
NISSAN 891,49
МЕГАФОН 561,05
VOLKSWAGEN 427,06
FORD MOTOR CO 349,27
МТС 318,28
JAGUAR LAND ROVER 309,92
MARS-RUSSIA 271,48
СБЕРБАНК РОССИИ 253,67
DANONE 247,2
GENERAL MOTORS CORP 242,82
TOYOTA 240,7
RENAULT 222,58
HILDING ANDERS GROUP 205,01
БИЛАЙН 202,43
КУПИШУЗ 189,72
OTTO GROUP 187,88
PROCTER & GAMBLE 172,16
PEUGEOT CITROEN RUS 163,48
NOKIA 147,42
UNILEVER 142,68
TOP 5
14. 14
Что ждать в 2014 году? Рунет
• Рост регионов, что отразится на увеличении проникновения Интернета в России. В первую очередь, за счет
мобильного трафика
• «Старение» рынка продолжится. Пользователь будет менее активен в Рунете (визиты, время)
• Увеличение рекламных бюджетов, перераспределение части бюджетов с других каналов на Интернет
• Рост видео (в том числе LTV), мобильной рекламы, RTB
• Консолидация рынка – появление новых крупных игроков, за счет объединения / слияния существующих
• Приход на наш рынок новых крупных игроков из Америки, Европы
• Государственная политика сильно отобразится на развитии рынка – мы ожидаем замедление
• Рынок покажет рост, но не более чем на 10%. Рекламодатели снижают активность
15. 15
Европейские тренды
• Усиление RTB (технологии по покупке / продаже рекламы по аукционной модели)
• Большой интерес к Big Data (Работы с большими объемами информации)
• Крупные игроки рынка отходят от агрессивной стратегии завоевания Клиентов,
предпочитая точечные решения, позволяющие вступить в диалог с каждым
пользователем
• Рост VOD, Mobile, Double-screen
• Активная работа по контролю над рекламными расходами и оценке эффективности
работы рекламных каналов продвижения
17. 17
Специфика Интернет Рекламы в Рунете
*Источник данных: АЦВИ
Мейдика популярнее в Регионах России
32%
Рынок в Целом
Медийная реклама Конекстная реклама
45%
Региональные Бюджеты
Медийная реклама Конекстная реклама
18. 18
Реклама в Рунете. Тренды
• Рекламодатели обращают все большее внимание на Видео Рекламу и Мобильную Рекламу
• Рост внимания к спецпроектам, интерактивным проектам
• Рост внимания к RTB, сокращение числа сайтов в медиа-планах
• Рекламодателю и клиентским агентствам удобно работать с рекламными сетями
19. 19
Реклама в Рунете. Что хочет Клиент
Мониторинг рекламных кампаний с «0»
Крупные клиенты обращают все большее и большее внимание на параметр Real Users
Post-view посетителей начинают воспринимать крайне серьёзно. Не забывайте, в России не любят кликать
по баннерам
Так как рекламные креативы становятся все более и более сложными, возрастает необходимость
детальной оценки взаимодействия пользователей с ними
Растет число видео баннеров – невозможно оценить эффект кампании в данном случае исключительно по
CTR. Данный показатель не даст Вам и сотой доли информации об эффекте подобного размещения
Оценка Brand Awareness рекламной кампании (как непосредственно digital среда повлияла на восприятие
бренда ЦА)
Потребность в BIG DATA – тотальный мониторинг действий пользователей во время интернет серфинга
20. 20
Стандартная медийная реклама
Баннер 240х400
Средний CTR – 0,15
Частота использования в рекламных кампаниях – 90%
Баннер 728х90, 100%х90 и т.д
Средний CTR – 0,17
Частота использования в рекламных кампаниях – 60%
Текстово-Графический Блок
Средний CTR – 0,1
Частота использования в рекламных кампаниях – 80%
Стандартная Баннерная Реклама работает на продвижение Бренда и
Продажи. Но не стоит оценивать ее эффективность, исключительно по CTR
21. 21
Видео Реклама
Популярные форматы: Pre-Roll, Mid-Roll, Post-Roll, All-Roll / Multi-Roll
В первую очередь, Видео работает на Бренд, не на Продажу товара
По результатам исследования
агентства Initiative, Видео
Реклама дает больший рост
знания бренда, по сравнению со
стандартной Баннерной
Рекламой
Минусы формата Видео – зачастую, рекламодатель использует ТВ ролики, пользователь не
усваивает сообщение. Высокий CTR не гарантирует переходов по интересам на страницу товара
22. 22
Мобильная Реклама
Потребитель становится все более и более динамичным в своем передвижении и достаточно
большое число пользователей посещают веб-сайты через мобильные устройства. Это требует
создания специальных рекламных форматов, которые будут хорошо отображаться на экранах
переносных устройств.
Наиболее популярный формат
23. 23
Издатель и Рекламодатель. Как получить бюджет?
Технология продажи рекламы в Прессе и в Интернет сфере колоссально различается
Предоставляйте Клиентам кейсы с примерами успешных размещений, по сегментам рынка
Используйте системы для обслуживания рекламных кампаний – AdRiver, OpenX, AdFox. Не
устанавливайте баннеры напрямую, на страницу
Рекламодатель ориентируется на Целевую Аудиторию и им необходим портрет пользователей
Вашего сайта – используйте данные исследовательских компаний
При наличии в Вашем пуле нескольких порталов, используйте пакетные предложения
Создавайте уникальную аудиторию на Вашем веб-сайте, пользователь стал более требователен в
контенте. Проводите более глубокую аналитику действий пользователей на Вашем сайте
24. 24
Рунет – Февраль 2013 / Февраль 2014. Изменения
ФЕВРАЛЬ 2013 ФЕВРАЛЬ 2014
Веб-сайты: 67 219 958 9,33%
КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ (REAL USERS)
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА ВИЗИТ
СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ВИЗИТОВ НА ПОСЕТИТЕЛЯ
Веб-сайты: 279,14 Визитов
Веб-сайты: 09 мин. 03 сек.
12,17%
2,3%
Мессенджеры: 47 412 941 8,53%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion, 18+. Февраль 2013 – Февраль 2014
СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ПОСЕЩАЕМЫХ САЙТОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
Домены: 37
Веб-сайты: 61 479 183
Веб-сайты: 248,84 Визита
Веб-сайты: 09 мин. 24 сек.
Мессенджеры: 43 686 233
25. 25
Посетители в Рунете / Месяц. 18+. Январь 2013 – Февраль 2014
60,87
61,47
62,12
62,29
62,61
63,48
63,55 63,61
64,31
66,19
66,86
66,98
67,18
67,21
ЯНВ.13 ФЕВ.13 МАР.13 АПР.13 МАЙ.13 ИЮН.13 ИЮЛ.13 АВГ.13 СЕН.13 ОКТ.13 НОЯ.13 ДЕК.13 ЯНВ.14 ФЕВ.14
Рост продолжается, но чем обусловлен?
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Январь 2013 – Февраль 2014
- Мобильные устройства
- Города 100К -
26. 26
ТОП-5 Порталов по Охвату в Млн. Январь 2013 – Январь 2014
51,74
55,76
50,89
56,6
43,01
48,07
40,14
44,19
37,11
38,23
ЯНВ.13 ФЕВ.13 МАР.13 АПР.13 МАЙ.13 ИЮН.13 ИЮЛ.13 АВГ.13 СЕН.13 ОКТ.13 НОЯ.13 ДЕК.13 ЯНВ.14
Yandex Mail VK.com Google Odnoklassniki
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion., 18+ Январь 2013 – Январь 2014
28. 28
Рост мобильного интернета в России + данные по Европе
Источник: gemiusRanking (rankingcee.com), I.2012 - IX.2013
99,3%
96,0%
95,9%
95,0%
94,9%
94,6%
94,4%
93,2%
92,9%
92,6%
91,9%
90,8%
90,6%
89,7%
84,5%
75,7%
0,3%
2,2%
2,4%
3,5%
3,6%
3,7%
2,4%
4,8%
2,5%
5,5%
6,0%
6,8%
8,0%
7,6%
12,9%
21,2%
0,4%
1,8%
1,7%
1,5%
1,4%
1,6%
3,2%
2,0%
4,5%
1,9%
2,1%
2,3%
1,4%
2,7%
2,6%
3,1%
70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
MD
RO
UA
BY
BG
LV
EE
TR
RU
PL
CZ
HU
RS
LT
HR
SK
PC Phones Tablets
Февраль 2014, трафик Non-PC Россия - 8,35%, Украина – 5,34%
29. 29
Среднее число посетителей в день, в млн. Веб-сайты
27,3
29,26
28,83
28,31
26,87
27,67
26,02
26,47
27,77
28,05
31,19
32,3
30,5
32,37
30,12
31,27
30,88
30,57
27,44
25,85
31,28
33,33
33,76
32,93
29,69
ЯНВ.12 ФЕВ.12 МАР.12 АПР.12 МАЙ.12 ИЮН.12 ИЮЛ.12 АВГ.12 СЕН.12 ОКТ.12 НОЯ.12 ДЕК.12 ЯНВ.13 ФЕВ.13 МАР.13 АПР.13 МАЙ.13 ИЮН.13 ИЮЛ.13 АВГ.13 СЕН.13 ОКТ.13 НОЯ.13 ДЕК.13 ЯНВ.14
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion, 18+. Январь 2012 – Январь 2014
На графике видны два периода хорошего роста и падения
30. 30
Пользователи по степени активности в Рунете
Источник данных: ФОМ, Осень 2013
Пользовались раз в
Колоссальный рост активных
пользователей Рунета за 10 лет
31. 31
Посетители в Рунете. 18+. Январь 2013 – Февраль 2014
29,5
29,8
30,03 29,95
30,1
30,24 30,28 30,3
30,64
31,55 31,68 31,74
31,84 31,85
31,36
31,67
32,07
32,34
32,5
33,23 33,26 33,3
33,67
34,64
35,17 35,23 35,34 35,36
ЯНВ.13 ФЕВ.13 МАР.13 АПР.13 МАЙ.13 ИЮН.13 ИЮЛ.13 АВГ.13 СЕН.13 ОКТ.13 НОЯ.13 ДЕК.13 ЯНВ.14 ФЕВ.14
Мужчины Женщины
Число посетителей растет,, но Женщин больше
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion., 18+ Январь 2013 – Февраль 2014
32. 32
Состав Аудитории, по регионам. Февраль 2013 – Февраль 2014
Фев. 13: 12,94%
Фев. 14: 17,91%
Фев. 13: 10,87%
Фев. 14: 10,97%
Фев. 13: 14,69%
Фев. 14: 14,70%
Фев. 13: 14,00%
Фев. 14: 14,98%
Фев. 13: 3,69%
Фев. 14: 3,85%
Фев. 13: 13,19%
Фев. 14: 13,15%
Фев. 13: 8,63%
Фев. 14: 8,55%
Москва: Февраль 2013 – 16,56%. Февраль 2014 – 11,59%
Санкт-Петербург: Февраль 2013 – 5,43%. Февраль 2014 – 4,31%
Тренд – падение доли Москвы и Спб и дальнейшее увеличение числа пользователей из регионов
33. 33
Аудитория Рунета, по Возрасту
23,83
33,88
19,61
14,93
7,74
Февраль 2013
18-24 25-34 35-44 45-54 55+
22,68
31,66
20,43
14,24
10,99
Февраль 2014
18-24 25-34 35-44 45-54 55+
18-34. в сумме – 57,71% 18-34. в сумме – 54,34%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Февраль 2013 – Февраль 2014
34. 34
Аудитория Рунета, по Доходу
7,65%
13,73%
14,47%
14,15%15,09%
9,49%
4,99%
4,30%
7,33%
9,30%
Февраль 2013
< 5000
5 001 - 10
10 001 -15
15 001 - 20
20 001 - 30
30 001 - 45
45 001 - 60
> 60 000
нет дохода
не хочу отвечать
Доход 10 001 – 30 000 рублей на человека: 43,71%
7,14%
12,87%
14,52%
13,55%
15,20%
9,65%
5,01%
4,71%
8,44%
8,84%
Февраль 2014
< 5000
5 001 - 10
10 001 -15
15 001 - 20
20 001 - 30
30 001 - 45
45 001 - 60
> 60 000
нет дохода
не хочу отвечать
Доход 10 001 – 30 000 рублей на человека: 43,27%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Февраль 2013 – Февраль 2014
35. 35
Аудитория Рунета - ЦА - с Доходом от 30 000 рублей в месяц (B+)
Число Real Users: 4 173 499
ЦА в Рунете: 6,21%
Просмотры страниц: 9 177 199 292
Среднее Время на Визит: 09 м. 47 сек.
Доля Женской Аудитории в Рунете выше, чем Мужской. Но, доля Женщин с хорошим доходом ниже, чем доля Мужчин
Число Real Users: 8 851 192
ЦА в Рунете: 13,17%
Просмотры страниц: 14 104 377 188
Среднее Время на Визит: 09 м. 13 сек.
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Февраль 2014
36. 36
Рунет. Февраль 14. Лидеры по составу аудитории, по Полу
(ЦА – доход Средний / Выше Среднего*от 29,811 рублей по данным Роскомстат, Вся Россия)
Рейтинг Лидеров – ТОП 10
35,68%
34,99%
34,04%
32,66%
32,60%
32,38%
31,28%
31,10%
30,45%
29,75%
28,01%
26,62%
26,44%
24,66%
24,57%
24,11%
23,82%
22,70%
22,60%
20,95%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Февраль 2014
38. 38
Интернет в Украине
Source: gemiusAudience, 1.2014
ПОСЕТИТЕЛИ СР. ВРЕМЯ НА
ПОСЕТИТЕЛЯ
ПРОСМОТРЫ
СТРАНИЦ
СРЕДНЕЕ ЧИСЛО
ПОСЕТИТЕЛЕЙ В
ДЕНЬ
17,8 млн.
26 млрд. в месяц
39 часов в месяц
11 млн.
39. 39
Распространение Интернета в Украине, I.2012-XII.2013
41%
52%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Source: gemiusAudience, I.2012 – XII.2013
17,6 млн
посетителей
40. 40
Рост по сравнению с январем 2013 г. – ок. 2 млн. или ок.11%
(ауд. 14+)
14500000
15000000
15500000
16000000
16500000
17000000
17500000
18000000
Исследование gemiusAudience, 01.2013 – 01.2014
17,8 млн.
посетителей
52. INTERNET AUDIENCE MEASUREMENT 52
ТОП-10 сайтов
Категория «Женские»*
1,95%
2,29%
2,37%
2,62%
2,67%
3,50%
3,71%
4,09%
5,09%
8,60%
uaua.info
gotovim-doma.ru
hochu.ua
1plus1.ua
babyblog.ru
astromeridian.ru
baby.ua
stb.ua
woman.ru
tochka.net
Охват-Интернет
Источник: данные gemiusAudience 1.2014
В презентации не все подразделы, только самые большие.
53. 53
Интернет-аудитория Украины - ПОЛ
52% посетителей в
Уанете – женщины.
51,92%48,08%
Состав аудитории
Источник: данные gemiusAudience 1.2014
54. 54
Интернет-аудитория Украины - ПОЛ
50,15%49,85%
Состав просмотров страниц
52,59%47,41%
Состав времени
Источник: данные gemiusAudience 1.2014
55. 55
Интернет-аудитория Украины - ВОЗРАСТ
58% посетителей в
Уанете в возрасте от 14
до 34 лет.
28,96%
28,73%
19,90%
13,29%
9,12%
Состав аудитории
14-24 25-34 35-44 45-54 55+
Источник: данные gemiusAudience 1.2014
56. 56
Интернет-аудитория Украины - ВОЗРАСТ
23,88%
32,93%
23,67%
12,32%
7,21%
Состав просмотров страниц
14-24 25-34 35-44 45-54 55+
26,44%
31,24%
22,69%
11,62%
8,01%
Состав времени
14-24 25-34 35-44 45-54 55+
Источник: данные gemiusAudience 1.2014
57. 57
Интернет-аудитория Украины - ОБРАЗОВАНИЕ
У 40% посетителей в Уанете
высшее образование.
8,44%
13,69%
28,64%
8,96%
40,28%
Состав аудитории
Начальное, незаконченное среднее
Среднее
Среднее специальное
Неполное высшее
Высшее
Источник: данные gemiusAudience 1.2014
58. 58
Интернет-аудитория Украины - ОБРАЗОВАНИЕ
5,80%
10,94%
32,13%
8,03%
43,10%
Состав просмотров страниц
Начальное, незаконченное среднее
Среднее
Среднее специальное
Неполное высшее
Высшее
7,04%
11,98%
30,39%
8,08%
42,51%
Состав времени
Начальное, незаконченное среднее
Среднее
Среднее специальное
Неполное высшее
Высшее
Источник: данные gemiusAudience 1.2014
59. 59
Интернет-аудитория Украины – РОД ЗАНЯТИЙ
25% посетителей в
Уанете –
квалифицированные
специалисты.
19,04%
10,88%
3,59%
25,23%
6,32%
5,24%
3,89%
5,90%
19,91%
другое
рабочий/технический рабочий
офисный работник
квалифицированный специалист
топ-менеджмент
безработный
домохозяйка
пенсионер
студент
Состав аудитории
Источник: данные gemiusAudience 1.2014
60. 60
Интернет-аудитория Украины – РОД ЗАНЯТИЙ
22,22%
12,57%
4,31%
25,47%
4,96%
4,76%
4,63%
5,80%
15,28%
другое
рабочий/технический…
офисный работник
специалист
топ-менеджмент
безработный
домохозяйка
пенсионер
студент
Состав просмотров страниц
20,41%
11,72%
3,38%
26,78%
4,55%
4,71%
4,24%
6,21%
18,00%
другое
рабочий/технический…
офисный работник
специалист
топ-менеджмент
безработный
домохозяйка
пенсионер
студент
Состав времени
Источник: данные gemiusAudience 1.2014
61. 61
Интернет-аудитория Украины – ТИП МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
37% посетителей в Уанете
проживает в больших городах
с населением более 500 тысяч
жителей.
17,81%
24,14%
21,26%
36,78%
Состав аудитории
Село
Город до 100 тыс.
Город 101-500 тыс.
Город больше 500 тыс.
Источник: данные gemiusAudience 1.2014
62. 62
Интернет-аудитория Украины – ТИП МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
14,27%
25,47%
24,05%
36,21%
Состав просмотров страниц
Село
Город до 100 тыс.
Город 101-500 тыс.
Город больше 500 тыс.
15,70%
26,07%
23,65%
34,59%
Состав времени
Село
Город до 100 тыс.
Город 101-500 тыс.
Город больше 500 тыс.
Источник: данные gemiusAudience 1.2014
63. 66
Source: gemiusAudience, average data on weekend and working days, 9.2013
96,0%
95,4%
ПК
Будние дни Выходные дни
0,6%
4,0%
4,6%
Mobile
Будние дни Выходные дни
0,6%
РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ – ПРОСМОТРЫ СТРАНИЦ (%)
Мобильные устройства используются более часто в выходные дни, чем в будние.
64. 67
Использование разных устройств на протяжении дня (будний день)
Source: gemiusTraffic, 22.I.2014
1%
92%
6%
2%
Доляпросмотровстраниц
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
Phone PC Tablet
Днем за ПК, а в вечернее время – за планшетом.
65. 68
Использование разных устройств на протяжении дня (выходной день)
Source: gemiusTraffic, 26.I.2014
1%
92%
6%
2%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
Phone PC Tablet
Просыпаясь с планшетом и телефоном, используем ПК на протяжении дня, ложимся спать с
планшетом в руках