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Inhalte
Befragung zum Thema ETF in den Dimensionen
- Wissen & Einstellung
- Produktsicht
- Kundensicht
- Vertriebssicht
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Studiendesign & Zielsetzung
Zielsetzung der ETF-Studie
Studiendesign & Zielsetzung
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Studiendesign & Zielsetzung
Die Ergebnisse wurden zusätzlich auch in unterschiedlichen
Teilsegmenten analysiert
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Die portfolio Verlagsgesellschaft mbH gilt als Kompetenzzentrum für Fina...
Die Studienautoren: MC4MS
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ETF-Studie - portfolio Verlag & Unternehmensberatung MC4MS - Studieninformation

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Große Marktstudie zum Thema Exchange Traded Funds (ETF) im Vertrieb an Privatkunden durch den portfolio Verlag (Portfolio International & Portfolio Institionell) und die Unternehmensberatung MC4MS. Im Rahmen der Studie wurden Berater in Banken & Sparkassen, Berater bei unabhängigen Finanzdienstleistern und im Versicherungsvertrieb sowie auch bankenunabhängige Honorarberater in den Segmenten Retail Banking sowie Private Banking / Wealth Management in 2008 umfangreich zum Thema ETF befragt. Mehr Informationen unter http://www.etf-marktstudie.de

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ETF-Studie - portfolio Verlag & Unternehmensberatung MC4MS - Studieninformation

  1. 1. ETF St diETF-Studie Studieninformation zur Befragung von Beratern in Banken & Sparkassen, Versicherungen, unabhängigenin Banken & Sparkassen, Versicherungen, unabhängigen Finanzdienstleistern sowie bankenunabhängigen Honorarberatern zum Thema Exchange Traded Funds (ETF) im September / Oktober 2008 © portfolio Verlag, MC4MS
  2. 2. 1 Studiendesign und Zielsetzung 0 Management Summary 3 Stud e des g u d e set u g 2 Kategorisierung der Teilnehmer Studienergebnisse - GESAMT3 4 Studienergebnisse - nach Finanzdienstleistungstyp 5 Studienergebnisse - nach dem Kunden-Gebührenmodell Studienergebnisse GESAMT 5 Studienergebnisse nach dem Kunden Gebührenmodell 6 7 Studienergebnisse nach dem Berater Entlohnungsmodell Studienergebnisse - nach Tätigkeit im Kundensegment 8 Informationen zu den Studienautoren und Kontakt 7 Studienergebnisse - nach dem Berater-Entlohnungsmodell © portfolio Verlag, MC4MS 2
  3. 3. S di d i & Zi l Die Studienautoren Studiendesign & Zielsetzung Durchführung der Studie: MC4MSPortfolio International Partner der Studie: Bankingclub © portfolio Verlag, MC4MS 3
  4. 4. Inhalte Befragung zum Thema ETF in den Dimensionen - Wissen & Einstellung - Produktsicht - Kundensicht - Vertriebssicht - Markt- und Wettbewerbssicht Methode Quantitative Erhebung über einen Onlinefragebogen Insgesamt wurden 108 Berater befragt, die sich wie folgt unterteilen lassen: • Art des Finanzdienstleisters Bank/Sparkasse 46 % T il h -Bank/Sparkasse 46 % -Unabhängiger Finanzdienstleister 31 % -Honorarberater – bankenunabhängig 23 % • Tätigkeit im Kundensegment -Retail Banking 20 % Teilnehmer Retail Banking 20 % -Private Banking 80 % • Kunden-Gebührenmodell -Provisionsberatung 50 % -Mandatsgeschäft 16 % -Honorarberatung 34 % • Berater-Entlohnungsmodell -Reines Fixgehalt 19 % -Fixum + variabler Anteil 57 % Reine variable Vergütung 24 % © portfolio Verlag, MC4MS -Reine variable Vergütung 24 % • Zeitraum 09. September 2008 bis 28. Oktober 2008 4
  5. 5. Studiendesign & Zielsetzung Zielsetzung der ETF-Studie Studiendesign & Zielsetzung Tiefgehende Befragung in der Finanzdienstleistungsindustrie zum Thema Exchange Traded Funds (ETF) E ittl i d V t i b B k /S k bhä i Fi di tl i tErmittlung, wie der Vertrieb von Banken/Sparkassen, unabhängigen Finanzdienstleistern sowie bankenunabhängigen Honorarberatern die Thematik ETF ggü. ihren Kunden umsetzen Detailanalysen zu folgenden Themenbereichen: -Wissen & Einstellung: z.B. wie werden ETF bewertet? -Produktsicht: z.B. welche ETF-Produkte werden empfohlen? -Kundensicht: z B was erwarten Kunden in puncto ETF?-Kundensicht: z.B. was erwarten Kunden in puncto ETF? -Vertriebssicht: z.B. wann kommen ETF vertrieblich in Frage? -Markt-/Wettbewerbssicht: z.B. welche ETF-Anbieter sind die Favoriten? Die große ETF-Studie ermöglicht erstmalig eine umfangreiche Analyse der Bedeutung von Exchange Traded Funds im beratungsintensiven V t i b i R h i f i h i i h A l © portfolio Verlag, MC4MS 5 Vertrieb im Rahmen einer umfangreichen empirischen Analyse
  6. 6. Studiendesign & Zielsetzung Die Ergebnisse wurden zusätzlich auch in unterschiedlichen Teilsegmenten analysiert Studiendesign & Zielsetzung Analysedimension „Art des Finanzdienstleisters“ -Bank/Sparkasse vs. -Unabhängiger Finanzdienstleister vs. Analysedimension „Tätigkeit im Kundensegment“ Unabhängiger Finanzdienstleister vs. -Honorarberater (bankenunabhängig) Analysedimension Kunden Gebührenmodell“ -Retail Banking vs. -Private Banking Analysedimension „Kunden-Gebührenmodell -Provisionsberatung vs. -Mandatsgeschäft vs. -Honorarberatung Analysedimension „Berater-Entlohnungsmodell“ Honorarberatung -Reines Fixgehalt vs. © portfolio Verlag, MC4MS 6 Reines Fixgehalt vs. -Fixum + variabler Anteil vs. -Reine variable Vergütung
  7. 7. Die Studienautoren: portfolio Verlagsgesellschaft Die portfolio Verlagsgesellschaft mbH gilt als Kompetenzzentrum für Finanz-Die portfolio Verlagsgesellschaft mbH gilt als Kompetenzzentrum für Finanz informationen zur institutionellen Kapitalanlage in Deutschland. Das Haus mit Sitz in Frankfurt am Main liefert unabhängige und aktuelle Informationen sowie fundierte Analysen für Finanzberater und institutionelle Investoren.fundierte Analysen für Finanzberater und institutionelle Investoren. Mit unserer tiefgehenden Kenntnis des deutschen Marktes haben wir uns als essenzielle Informationsquelle für die Entscheidungsträger der Kapital-q g g p anlagebranche sowie des institutionellen und Wholesale-Vertriebs etabliert. Neben den beiden Flaggschiffprodukten portfolio institutionell und portfolio international sowie unserem Online-Newsletter portfolio institutionell newsflash führen wir auch Fach- veranstaltungen durch, etwa das portfolio institutionell Fachforum sowie das ETF-Forum. Studienautor: Ali Masarwah © portfolio Verlag, MC4MS www.portfolio-verlag.com 7 Ali Masarwah
  8. 8. Die Studienautoren: MC4MS Die Unternehmensberatung MC4MS unterstützt die Finanzindustrie in den Bereichen Research Strategie und Marketing - immer im Hinblick auf eineBereichen Research, Strategie und Marketing immer im Hinblick auf eine Verbesserung der Marktposition der Klienten. MC4MS ist auf die Finanzdienst- leistungsindustrie fokussiert und steht für eine hohe Fachkompetenz und tiefgehendes Marktwissen, sowohl auf der Produktanbieter-, der Vertriebs- wie auchtiefgehendes Marktwissen, sowohl auf der Produktanbieter , der Vertriebs wie auch auf der Endkundenseite. MC4MS unterstützt Asset Manager, Banken & Sparkassen, Finanzvertriebe,g , p , , Versicherungen und sonstige Finanzmarktakteure sowohl bei inhaltlichen Herausforderungen als auch bei der Leitung und dem Management von Projekten. MC4MS hat zudem besondere Fähigkeiten, hochspezielle Zielgruppen innerhalb des Finanzsektors sowie bei Endkunden zu erreichen bzw. deren Bedürfnisse im Rahmen von Marktforschung zu ermitteln Studienautor: Marc Ahlers © portfolio Verlag, MC4MS www.mc4ms.de 8 Marc Ahlers
  9. 9. Kontakt portfolio Verlagsgesellschaft mbH Kleine Hochstraße 9-11 60313 Frankfurt am Main MC4MS Kreidelstraße 2 D-65193 Wiesbaden 60313 Frankfurt am Main Tel.: 069/8570 8111 E-Mail: kontakt@portfolio-verlag com Tel.: +49 611-9757500 E-Mail: info@mc4ms.de E Mail: kontakt@portfolio verlag.com www.portfolio-verlag.com www.mc4ms.de © portfolio Verlag, MC4MS 9
  10. 10. Bestellformular ETF-Studie Per Fax an 0611-17444-83 oder per Post an: MC4MS, Kreidelstrasse 2a, 65193 Wiesbaden Hiermit bestellen wir die Ergebnispräsentation der großen ETF-Studie 2008 als pdf-Version per Email zur freien Nutzung innerhalb der u.g. Institution für 850 EUR zzgl. MwSt. auf Rechnungo Name, Vorname:_______________________________________________________________ Zusätzlich bitten wir um Übersendung einer Hardcopy (geb./Laser/Farbe)=> Aufpreis: 95 EUR + MwSto Institution: _______________________________________________________________ Straße: _______________________________________________________________ PLZ, Ort: _____________ _________________________________________________ Tel.:/ Email: __________________ _____________________________________ Eine Weitergabe an Drittunternehmen, Weiterverkauf oder PR-Vermarktung der Studienergebnisse oder Teilen davon ist ausgeschlossen. © portfolio Verlag, MC4MS www.etf-marktstudie.de - Email: info@etf-marktstudie.de Datum, Unterschrift: _________ _______________________________________

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