O documento discute os desafios logísticos no Brasil e as etapas para construir uma infraestrutura logística competitiva. Primeiro, é necessário entender porque a logística no Brasil tem custos elevados. Em seguida, deve-se definir uma estratégia para construir uma logística competitiva. Por fim, é preciso criar condições para que as ações estratégicas se concretizem.

1. INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA DENTRO DE UMA VISÃO INTEGRADA
Bernardo figueiredo
27outubro2015

2. • COMPREENDER PORQUE A LOGÍSTICA NO BRASIL TEM CUSTOS ELEVADOS
E INIBEM A ATIVIDADE ECONÔMICA
• DEFINIR UMA ESTRATÉGIA PARA CONSTRUIR UMA LOGÍSTICA
COMPETITIVA
• CRIAR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA QUE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS SE
REALIZEM
Etapas para construção de uma infraestrutura logística que
assegure a competitividade do setor produtivo

3. • COMPREENDER PORQUE A LOGÍSTICA NO BRASIL TEM CUSTOS ELEVADOS
E INIBEM A ATIVIDADE ECONÔMICA
• DEFINIR UMA ESTRATÉGIA PARA CONSTRUIR UMA LOGÍSTICA
COMPETITIVA
• CRIAR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA QUE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS SE
REALIZEM
Etapas para construção de uma infraestrutura logística que
assegure a competitividade do setor produtivo

4. O atraso na realização de investimentos em infraestrutura levou
o país a uma situação duplamente crítica
Déficit de
Capacidade Instalada
Alto Custo Logístico
• Infraestrutura e serviços
oferecidos para
movimentações de carga
impõem limitações
estruturais, elevando os
custos logísticos e inibindo a
atividade econômica
• Atraso no investimento em
capacidade instalada amplia
as dificuldades para realizar
as transformações
necessárias na
modernização da
infraestrutura e dos serviços
oferecidos

5. A logística no Brasil é dependente do transporte rodoviário
inclusive nas longas distâncias, onde não é competitivo
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Capacidade e
Produtividade
• O transporte rodoviário opera no limite de sua capacidade e com baixa
produtividade
• Pontos a se considerar:
- Idade média da frota: 18 anos
- Condições de tráfego nas estradas
- Longos tempos de espera nas operações de carregamento e
descarregamento
- Travessias Urbanas extremamente congestionadas
Preços
Praticados e
Regulação
• Os preços praticados no mercado são formados em mercado competitivo e com
baixa regulação, onde predominam práticas operacionais insustentáveis
• Pontos a se considerar:
- Excesso de peso de veículos de cargas
- Elevado tempo de direção dos motoristas

6. A infraestrutura ferroviária moderna é restrita a poucos
corredores dedicados ao transporte de minério de ferro
TRANSPORTE FERROVIÁRIO
Trechos da
malha não são
explorados
• Dois terços da malha ferroviária não são explorados
• Pontos a se considerar:
- Trechos construídos há mais de 100 anos
- Trechos não passaram por nenhum processo de modernização
Serviços de
baixa
qualidade
• Os serviços de transporte ferroviário – exceto o de minério de ferro – operam em
condições precárias
• Pontos a se considerar::
- Serviços com defasagem tecnológica
- Uso de equipamentos envelhecidos
- Produtividade dos serviços é de baixo padrão
Preços
Monopolizados
• Os preços são formados em um ambiente monopolista
• Pontos a se considerar:
- Existe pressão de demanda
- A oferta de serviços é limitada

7. EIXOS RODOVIÁRIOS MALHA FERROVIÁRIA
CADEIAS PRODUTIVAS
O déficit de infraestrutura não dá muitas opções logísticas para
atendimento às necessidades do mercado

8. Fonte : ANEC
US$ / TON
*Estimativa realizada com base no valores de frete praticados em 2010, e atual valor do dólar: US$ 1.62 (maio/2011)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
15 15 16
20 20 20 20 20 20
16 17 17 18 18
23 23 23 23
43
51
59
64
78
83 81
98
92
ARG EUA BRA
O padrão dos serviços logísticos atuais comprometem a
competitividade do setor produtivo

9. • COMPREENDER PORQUE A LOGÍSTICA NO BRASIL TEM CUSTOS ELEVADOS
E INIBEM A ATIVIDADE ECONÔMICA
• DEFINIR UMA ESTRATÉGIA PARA CONSTRUIR UMA LOGÍSTICA
COMPETITIVA
• CRIAR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA QUE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS SE
REALIZEM
Etapas para construção de uma infraestrutura logística que
assegure a competitividade do setor produtivo

10. Soja, milho e bovinos
Cana de açúcar
Minério de ferro e aço
Setores industriais:
automotivo e autopeças,
cimento, derivados de
petróleo, papel e celulose,
fertilizantes
600 km
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Limite Competitivo
O mercado brasileiro exige uma infraestrutura que ofereça
opções logísticas competitivas nas longas distâncias

11. Para promover ganhos de eficiência e o uso de alternativas de
custos estruturais mais baixos, em ambiente competitivo
Valores de atuais para granel agrícola (1)
Rodovias: custos calibrados com valores
médios do Sifreca
Ferrovias: custos com base em tarifas
médias do SAFF e da ANTT, com adicional
de transbordo
Hidrovias: custos com base em valores da
marinha Mercante (PNIH), com adicional de
transbordo
52
94
103
Rodovias HidroviasFerrovias
(1) Sem pedágio, ICMS, e tarifas adicionais, valores para trecho de 1000Km
Custos atuais
das bases
coletadas
(R$/Ton)
Resultado de
projeção para
os modais
(R$/Ton)
~9%
42
63
120
Rodovias HidroviasFerrovias
Rodovias:
• Modal com maior relação de R$/Ton
• Alta disponibilidade e capilaridade da malha
• Flexível para todos os intervalos de
distância
Ferrovias e hidrovias:
• Relação de R$/Ton mais barata
• Menor disponibilidade e capilaridade da
malha
• Restrito a carregamentos de alto volume
~47%

12. • AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO
• QUALIFICAÇÃO - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO - DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
• AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS INTEGRADORAS – INTERIORES E PORTUÁRIAS
• PRIORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NOS SEGMENTOS QUE MAIS COMPROMETEM O DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE
• COM O OBJETIVO DE FINANCIAR A EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA RODOVIÁRIO, SEM IMPACTO NOS FRETES
A curto prazo é necessário promover a modernização e expansão
da capacidade do transporte rodoviário

13. • CRIAR CONDIÇÕES PARA SUBSTITUIR O TRANSPORTE RODOVIÁRIO NA
MOVIMENTAÇÃO DE CARGA
• CONSTRUÇÃO DE UMA REDE MODERNA DE FERROVIAS E HIDROVIAS INTEGRADAS POR PLATAFORMAS LOGÍSTICAS
• GARANTIA DE ACESSO ABERTO, AMPLO E A BAIXOS CUSTOS PARA OPERADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
FERROVIÁRIO, CRIANDO UM AMBIENTE COMPETITIVO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
• REVITALIZAR O TRANSPORTE POR CABOTAGEM
• GARANTIR A NAVEGABILIDADE DAS HIDROVIAS ESTRUTURANTES
• COM O OBJETIVO DE REDUZIR OS CUSTOS DE TRANSPORTE NOS
FLUXOS DE LONGA DISTÂNCIA
A médio prazo é necessário construir uma malha ferroviária
abrangente e moderna e fortalecer a navegação

14. Obviamente não existe capacidade instalada para realizar este
esforço de investimento
Execução de investimentos em infraestrutura de transportes, R$ Bi
PAC jan2007
% do PIB1
0,1% - 0,2% 0,2% - 0,4% 0,9%
1) Dados de histórico de PIB obtidos do IPEAData, a preços de 2012. Para anos futuros, estimado crescimento de 2,5% a 3.0% a.a.
R$ 17 bi
PAC
Legenda:

15. • COMPREENDER PORQUE A LOGÍSTICA NO BRASIL TEM CUSTOS ELEVADOS
E INIBEM A ATIVIDADE ECONÔMICA
• DEFINIR UMA ESTRATÉGIA PARA CONSTRUIR UMA LOGÍSTICA
COMPETITIVA
• CRIAR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA QUE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS SE
REALIZEM
Etapas para construção de uma infraestrutura logística que
assegure a competitividade do setor produtivo

16. Santarém
Manaus
Porto Velho
Belém / V. Conde
Rio Grande
Santos
Rio de Janeiro / Itaguaí
Vitória
Ilhéus
Salvador / Aratu
Suape
Pecem
Itaqui
S F. Sul
Paranaguá
Uruaçu
Santarém
Manaus
Porto Velho
Belém / V. Conde
Rio
Grande
Santos
Rio de Janeiro / Itaguaí
Vitória
Ilhéus
Salvador / Aratu
Suape
Pecem
Itaqui
S F. Sul
Paranaguá
Santarém
Manaus
Belém / V. Conde
Rio Grande
Santos
Rio de Janeiro / Itaguaí
Vitória
Ilhéus
Salvador / Aratu
Suape
Pecem
Itaqui
S F. Sul
Paranaguá
Itajaí / Navegantes
Porto Velho
RODOVIAS
FERROVIAS
HIDROVIAS
É necessário construir um consenso em torno de um programa de
investimentos de longo prazo

17. 1) Projetos “Sugeridos & Não Comprometidos”: se tratam de projetos sugeridos pelos relatórios analisados, que não
foram excluídos, e que ainda não foram contemplados nos âmbitos do PAC e do PIL
Potencial investimento
necessário
Organização da análise de projetos
Investimento
(R$ MM)
660.153
370.278
289.875
Excluídos Sugerido & Não
comprometido
2.208
Comprometidos
1.203
698
Projetos
compilados
4.109
1.901 projetos
Projetos duplicados, sem informações
suficientes, referentes ao transporte
exclusivo de passageiros, ou que não
constituem obras de infraestrutura (ex:
estudos)
Projetos do PAC e PIL
Sugerido & Não comprometidoComprometido
Selecionar os projetos e definir as prioridades segundo os
impactos que produzirão na eficiência logística do país

18. Execução de investimentos em infraestrutura de transportes, R$ Bi
15
10
5
PAC PIL PNLI
% do PIB1
0,1% - 0,2% 0,2% - 0,4% 0,9% 1,4% - 2,3%
1) Dados de histórico de PIB obtidos do IPEAData, a preços de 2012. Para anos futuros, estimado crescimento de 2,5% a 3.0% a.a.
R$ 100 bi
2
Legenda:
PAC
PIL
ONDA 1
ONDA 2
ONDA 3
R$ 40 bi
R$ 17 bi
Criar o espaço fiscal necessário para ampliar os investimentos em
infraestrutura em parceria com a participação privada

19. ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO ... ANO ... ANO ...
Fases de estudos / preparação
Fases de execução de investimentos
Anúncios de programas de investimentos
Preparar adequadamente os projetos para garantir a eficiência
dos programas de investimentos

20. Recursos necessários para execução dos investimentos:
Humano
•Para projetos e licenciamentos
•Para execução de obras
Materiais
•Insumos
•Equipamentos de
construção
•Equipamentos de
transporte
Financeiro
•Público
•Privado
Ambiente legal
e regulatório
Planejamento integrado:
•Avaliação da demanda
combinada (infraestrutura de
transportes, energia, etc.)
•Avaliação da capacidade de
oferta da indústria (nacional e
internacional)
•Mapeamento das lacunas
•Planos de ação
Mobilizar os recursos necessários para instalar no país a
capacidade necessária para execução dos investimentos