Etude fg2a garantie panne mécanique 2016_ GIPA
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Comment le consommateur final perçoit-il la garantie panne mécanique et quelles sont ses attentes? Une étude réalisée pour la commission Automobile- Best Practices de la FG2A (Fédérations des garanties et Assurances Affinitaires) par le GIPA (Groupement Interprofessionnel de l'Automobile) , afin de mieux comprendre les attentes des consommateurs et y répondre.
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- 5. 5Copyright GiPA Administration et représentativité 1.2 Méthodologie de l’étude 1. Introduction Cible Particuliers possesseurs d’un VO acheté depuis moins de 3 ans responsables de l’entretien ou possesseurs d’un VN ou VO responsables de l’entretien et ayant l’intention d’acheter un VO dans les 12 mois pour remplacer la voiture actuelle. Taille de l’échantillon 400 Mode de recueil Enquête online Période de recueil 29 août au 5 septembre 2016 Méthode d’échantillonnage Quotas selon : - Sexe - Age du conducteur - Catégorie socio-professionnelle (CSP) - Région UDA Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique - FG2A
- 6. 6Copyright GiPA Structure de l’échantillon Âge Effectif % 18 – 34 ans 186 47% 35 – 49 ans 121 30% 50 ans et plus 93 23% Total 400 100% Profession Effectif % Cadre 88 22% Employé, ouvrier 191 48% Retraité 46 11% Autres CSP/inactifs 75 19% Total 400 100% Sexe Effectif % Homme 228 57% Femme 172 43% Total 400 100% Les quotas ont été définis à partir de l’étude 3 900 Conducteurs GiPA 2016, réalisée en face à face, sur le profil des conducteurs ayant acheté leur VO il y a moins de 3 ans. Région Effectif % Région Parisienne 56 14% Nord-Est 101 25% Nord-Ouest 95 24% Sud-Ouest 53 13% Sud-Est 95 24% Total 400 100% 1.2 Méthodologie de l’étude 1. Introduction Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique - FG2A
- 8. 8Copyright GiPA Age de l’ensemble du parc Quelle est l’année de 1ère immatriculation de votre voiture, telle qu’elle figure sur la carte grise ? Age par profil du conducteur 1.3 Profil de la voiture du conducteur 1. Introduction La voiture actuelle des futurs acheteurs de VO est plus âgée comparativement à celle des conducteurs acheteurs récents de VO (près d’un an d’écart). 29% 14% 19% 22% 17% Ensemble 15 ans et plus Entre 10 et 14 ans Entre 7 et 9 ans Entre 5 et 6 ans Moins de 5 ans 8,7 ans Age moyen 32% 25% 14% 10% 18% 20% 20% 27% 15% 19% VO acheté il y a moins de 3 ans Futurs acheteurs de VO 15 ans et plus Entre 10 et 14 ans Entre 7 et 9 ans Entre 5 et 6 ans Moins de 5 ans Âge moyen : 8,4 9,3 Base: 400 301 167 Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique - FG2A
- 9. 9Copyright GiPA Kilométrage au compteur 31% 34% 16% 15% 27% 30% 26% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Moins de 75 000 km Entre 75 000 et 99 999 km Entre 100 000 et 149 999 km 150 000 km ou plus Kilométrage annuel 26% 28% 16% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Moins de 10 000 km / an 10 000 - 14 999 km 15 000 - 19 999 km 20 000 km et plus 1.3 Profil de la voiture du conducteur 1. Introduction Majoritairement, les conducteurs interrogés roulent moins de 15 000 km par an et possèdent un véhicule affichant un kilométrage compteur de 100 000 km et plus au compteur. Votre voiture affiche actuellement un kilométrage compteur… 14 354 Moyenne (en km) En moyenne par an, combien de kilomètres roulez-vous votre voiture ? Base: 400 Base: 400 Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique Total VO acheté il y a moins de 3 ans (301) - FG2A
- 11. 11Copyright GiPA Lieu d’achat du VO actuel Auprès de qui avez-vous acheté votre voiture d’occasion ? Auprès de qui pensez-vous acheter votre prochain VO/ce VO ? Lieu envisagé pour l’achat d’un VO 2.1 Lieu d’achat du véhicule d’occasion 2. Le comportement d’achat pour le véhicule d’occasion Le particulier et le concessionnaire sont les deux principaux canaux privilégiés pour l’achat d’un véhicule d’occasion. Quand ils projettent l’achat, ils privilégient le concessionnaire au particulier. 38% 31% 13% 13% 2% 1% 2% Un particulier Un concessionnaire automobile Un garage Un revendeur indépendant multi marques Un agent automobile Une vente aux enchères Autre 34% 26% 14% 11% 7% 4% 3% Un concessionnaire automobile Un particulier Un garage Un revendeur indépendant multi marques Un agent automobile Une vente aux enchères Autre Base : 301 possesseurs VO acheté il y a moins de 3 ans Base : 167 ayant l’intention d’acheter un VO dans les 12 prochains mois Possesseur VO acheté il y a moins de 3 ans : 75% Conducteur ayant l’intention d’acheter un VO : 42% Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique famille Pas encore fixé - FG2A
- 12. 12Copyright GiPA Lieu d’achat en fonction du sexe et de l’âge Lieu d’achat en fonction de l’âge du véhicule L’achat via un particulier croît avec l’âge de la voiture ainsi que son kilométrage compteur. L’achat en concession concerne un VO récent et peu kilométré. 23% des conducteurs de VO, acheté il y a moins de 3 ans, de 18 à 34 ans l’ont acheté chez un concessionnaire, c’est 44% à un particulier. Lieu d’achat en fonction du km compteur Lieu d’achat en fonction du kilométrage annuel 2.1 Lieu d’achat du véhicule d’occasion 2. Le comportement d’achat pour le véhicule d’occasion Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique 34% 28% 23% 39% 35%37% 40% 44% 37% 28% 31% 38% Homme Femme 18-34 ans 35-49 ans 50 ans et + Concessionnaire Particulier Moy. Concessionnaire Moy. Particulier 53% 31% 13% 9%16% 33% 56% 72% 31% 38% - de 5 ans 5 - 9 ans 10 - 14 ans 15 ans et + Concessionnaire Particulier Moy. Concessionnaire Moy. Particulier 47% 33% 24% 14%20% 41% 40% 63% 31% 38% - de 75 000 km 75 000 - 99 999 km100 000 - 149 999 km 150 000 km ou + Concessionnaire Particulier Moy. Concessionnaire Moy. Particulier 21% 29% 36% 39%42% 40% 34% 36% 31% 38% - de 10 000 km 10 000 - 14 999 km 15 000 - 19 999 km 20 000 km et + Concessionnaire Particulier Moy. Concessionnaire Moy. Particulier - FG2A
- 13. 13Copyright GiPA En allant chez les garages 37% Annonces via presse 3% • 72% des moins de 35 ans • 70% des 150 000 km et plus au compteur 60% Utilisent Internet pour chercher un véhicule d’occasion Media privilégié pour la recherche d’un VO 2.2 Media privilégié pour la recherche d’un véhicule d’occasion 2. Le comportement d’achat pour le véhicule d’occasion Internet est le principal media usité pour la recherche d’un VO, en particulier chez les jeunes conducteurs. Plus d’un tiers privilégie encore la recherche « physique » en se rendant dans les garages. Quel canal privilégiez-vous pour trouver/ chercher un véhicule d’occasion ? Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique • 52% des 50 ans et plus Base: 400 - FG2A
- 14. 14Copyright GiPA Poids des critères pour le choix du lieu d’achat du VO 2.3 Critères de choix du lieu d’achat du véhicule d’occasion 2. Le comportement d’achat pour le véhicule d’occasion Deux critères majeurs identifiés : les prix pratiqués et la fiabilité de la marque de voiture. Avoir une traçabilité de l’historique de la voiture influence près d’un conducteur sur deux. Lors de l’achat d’une voiture d’occasion, classez par importance ces critères qui peuvent guider le choix du lieu où vous allez l’acheter. 73% 66% 49% 30% 27% 23% 22% 11% 33% 27% 14% 7% 8% 4% 6% 3% Les prix pratiqués La fiabilité de la marque de voiture Avoir une traçabilité de l’historique de la voiture La disponibilité immédiate de la voiture Une offre importante en termes de choix (marques, modèles, couleurs, options…) Le service après-vente Le conseil apporté par un proche, une connaissance… Disposer d’un vendeur qui vous aide dans le choix Classé en 1er Classé dans le top 3 Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique Base: 400 2,7 3,0 3,9 4,7 5,0 5,2 5,3 6,2 Ranking sur 8 - FG2A
- 15. 15Copyright GiPA Contribution des critères dans le choix du lieu d’achat 2.3 Critères de choix du lieu d’achat du véhicule d’occasion 2. Le comportement d’achat pour le véhicule d’occasion Les prix, la fiabilité de la marque et la traçabilité de l’historique de la voiture contribuent à plus de 50% dans le choix du lieu d’achat d’un VO. Lors de l’achat d’une voiture d’occasion, classez par importance ces critères qui peuvent guider le choix du lieu où vous allez l’acheter. SAV 10% Large choix 11% Traçabilité de l’historique de la voiture 15% Fiabilité de la marque de la voiture 18% Les prix pratiqués 19% Aide Vendeur 6% Conseil d’un proche 9% Disponibilité immédiate 12% 52% de contribution dans le choix du lieu d’achat d’un VO Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique Base: 400 - FG2A
- 16. 16Copyright GiPA Conducteurs ayant acheté leur VO il y a moins de 3 ans en concession 78% des conducteurs ayant acheté leur VO récemment à un particulier ont classé le prix dans leur top 3, c’est + 5,8 points vs moyenne des conducteurs. Conducteurs ayant acheté leur VO il y a moins de 3 ans à un particulier L’acheteur en concession met plus avant (écart au moins de 2 points) : le SAV et la disponibilité d’un vendeur. L’acheteur via un particulier met en avant la traçabilité, l’entourage et le prix. 2.3 Critères de choix du lieu d’achat du véhicule d’occasion 2. Le comportement d’achat pour le véhicule d’occasion 2,2 -5,6 15,7 0,7 -3,9 -5,7 -1,7 -1,5 Vendeur : 13% Conseil entourage : 16% SAV : 39% Offre : 28% Dispo immédiate : 26% Traçabilité : 43% Fiabilité marque : 65% Prix : 71% Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique Base: 93 -6,4 7,8 -14,3 -7,3 1,6 13,0 -0,2 5,8 Vendeur : 4% Conseil entourage : 30% SAV : 9% Offre : 20% Dispo immédiate : 31% Traçabilité : 62% Fiabilité marque : 66% Prix : 78% Base: 115 % ayant classé dans le top 3 % ayant classé dans le top 3 Ecart par rapport au taux de citation top 3 de la moyenne tous conducteurs - FG2A
- 17. 17Copyright GiPA Type de garantie payée : 72% ont répondu Type de garantie offerte : 87% ont répondu Souscription à une garantie 2.4 Acheteurs récents de VO et garantie 2. Le comportement d’achat pour le véhicule d’occasion Plus de 40% des conducteurs ayant acheté leur VO il y a moins de 3 ans déclarent avoir souscrit à une garantie, pour 72% d’entre eux, il s’agit d’une garantie offerte. Lors de l’achat de votre voiture d’occasion, avez-vous souscrit à une garantie ? Oui, payée 12% Oui, offerte 31% Non 57% 38% 12% 8% 8% 35% Garantie durée Garantie Or Garantie Moteur Extension de garantie Autre 55% 13% 3% 3% 3% 2% 2% 19% Garantie durée Garantie constructeur Garantie Pièce Garantie Or Garantie PMO Garantie Moteur Garantie Panne Mécanique Autre Base: 301 possesseurs VO acheté il y a moins de 3 ans Base: 26 ayant souscrit à une garantie payée et ayant répondu Base: 83 ayant souscrit à une garantie offerte et ayant répondu 43% Ont une garantie Dont: • Garantie 3 mois : 11% • Garantie 6 mois : 16% • Garantie 1 an : 17% • Garantie 2 ans : 7% • Garantie 5 ans : 4% Dont: • Garantie 1 an : 11% • Garantie 2 ans : 8% • Garantie 3 ans : 11% • Garantie 5 ans : 8% Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique - FG2A
- 18. 18Copyright GiPA Souscription selon le km annuel Souscription selon le km compteur Souscription selon l’âge Chez les conducteurs parcourant 20 000 km et plus, 52% ont souscrit à une garantie. 12% 11% 26% 38% 43% Moins de 15 000 km 15 000 km et plus Garantie offerte Garantie payée Moyenne souscription 18% 5% 37% 26% 43% De moins de 100 000 km 100 000 km ou plus Garantie offerte Garantie payée Moyenne souscription 20% 13% 3% 48% 32% 16% 43% Moins de 5 ans 5-9 ans 10 ans et + Garantie offerte Garantie payée Moyenne souscription Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique Base: 164 Base: 137 Base: 148 Base: 153 Base: 97 Base: 97 Base: 107 2.4 Acheteurs récents de VO et garantie 2. Le comportement d’achat pour le véhicule d’occasion La souscription à une garantie croit avec le kilométrage annuel. Elle baisse lorsque le kilométrage compteur augmente ainsi que l’âge de la voiture. - FG2A
- 20. 20Copyright GiPA Ne connait pas 59,5% Connaissance de la garantie panne mécanique 3.1 Taux de connaissance de la garantie panne mécanique 3. La garantie panne mécanique : connaissance, perception et attentes 4 conducteurs sur 10 déclarent connaitre la garantie panne mécanique. Ils sont plus nombreux quand ils ont acheté leur VO chez un concessionnaire (+12 points). Connaissez-vous l’offre de garantie sur les pannes mécaniques ? 40,5% Connaissent la garantie panne mécanique • 52% ayant acheté son VO chez un concessionnaire automobile Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique Base: 400 - FG2A
- 21. 21Copyright GiPA Selon le sexe et l’âge du conducteur Selon l’âge du véhicule 3.1 Taux de connaissance de la garantie panne mécanique 3. La garantie panne mécanique : connaissance, perception et attentes Le taux de connaissance est croissant avec l’âge du conducteur, son kilométrage annuel et a contrario décroissant avec le kilométrage compteur et l’âge du véhicule. Il est plus élevé chez les hommes. 31% des femmes interrogées déclarent connaitre l’offre de garantie sur les pannes mécaniques. Selon le kilométrage annuel Selon le kilométrage compteur de la voiture 47% 31% 35% 40% 52% 41% Homme Femme 18-34 ans 35-49 ans 50 ans et + Connait la garantie panne mécanique Moyenne 55% 38% 33% 29% 41% - de 5 ans 5 - 9 ans 10 - 14 ans 15 ans et plus 49% 46% 39% 28% 41% - de 75 000 km Entre 75 000 et 99 999 km Entre 100 000 et 149 999 km 150 000 km ou plus 35% 38% 44% 46% 41% - de 10 000 km 10 000 - 14 999 km 15 000 - 19 999 km 20 000 km et plus Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique Base 228 172 186 121 93 Base 116 130 88 66 Base 106 113 63 118 Base 123 65 109 103 - FG2A
- 22. 22Copyright GiPA Lieux de vente des garanties pannes mécaniques 3. La garantie panne mécanique : connaissance, perception et attentes Un lieu s’impose aux yeux des connaisseurs de la garantie panne mécanique, à savoir le réseau constructeur. Près d’un sur deux citent les assureurs. Qui sont les professionnels vendant ces garanties pannes mécaniques ? 85% 47% 14% 3% Les concessionnaires, agents automobile Les assureurs Les banques Autre Base: 162 connaissant l’offre de garantie panne mécanique Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique • 53% chez les hommes • 52% des acheteurs d’un VO il y a moins de 3 ans 3.2 Lieux de vente de la garantie panne mécanique par les connaisseurs - FG2A
- 23. 23Copyright GiPA Avantage perçu ou non ? 3.3 Perception de la garantie panne mécanique 3. La garantie panne mécanique : connaissance, perception et attentes Seul un tiers voit la garantie panne mécanique comme une dépense supplémentaire sans valeur ajoutée. Pour les deux autres items, les conducteurs sont partagés… Comment percevez-vous la garantie panne mécanique ? Une solution pour protéger votre budget automobile en vous préservant des mauvaises surprises 33% Une dépense supplémentaire sans valeur ajoutée 33% Un moyen de sécuriser l’achat du véhicule 32% Autres 2% Base: 400 Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique Moyen de faire du chiffre d’affaires… Pour un véhicule d'occasion, cette garantie devrait être offerte… - FG2A
- 24. 24Copyright GiPA Selon la connaissance ou non de la garantie PM Selon le sexe et la détention d’un VO Ensemble 3.3 Perception de la garantie panne mécanique 3. La garantie panne mécanique : connaissance, perception et attentes La garantie panne mécanique est davantage perçue comme une solution pour sécuriser l’achat de la voiture pour ceux qui la connaissent et les futurs acquéreurs d’un VO. Comment percevez-vous la garantie panne mécanique ? Un moyen de sécuriser l’achat du véhicule 32% Autres 2% Une solution pour protéger votre budget automobile en vous préservant des mauvaises surprises 33% Une dépense supplémentaire sans valeur ajoutée 33% 33% 34% 27% 37% 38% 28% 2% 2% Connait la garantie PM Ne connait pas la garantie PM 30% 37% 33% 35% 31% 35% 36% 27% 37% 26% 30% 36% 2% 2% 2% 2% Homme Femme VO acheté il y a moins de 3 ans Futurs acheteurs de VO Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique Base: 400 Base 228 172 301 167 Base 162 238 - FG2A
- 25. 25Copyright GiPA Achat VO et garantie panne mécanique Jugez-vous la garantie panne mécanique comme indispensable lors de l’achat d’un VO ? Selon acheteurs récents et futurs acheteurs VO 60% des conducteurs interrogés jugent la garantie panne mécanique de tout à fait à plutôt indispensable lors de l’achat d’un VO. C’est encore plus marqué, chez les futurs acheteurs. Oui, tout à fait 18% Oui, plutôt 42% Non 40% Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique 16% 26% 40% 46% 45% 28% VO acheté il y a moins de 3 ans Futurs acheteurs de VO Non Oui, plutôt Oui, tout à fait 3.3 Perception de la garantie panne mécanique 3. La garantie panne mécanique : connaissance, perception et attentes Base: 400 301 167Base - FG2A
- 26. 26Copyright GiPA Indispensabilité lors de l’achat d’un VO en fonction de l’âge 3.3 Perception de la garantie panne mécanique 3. La garantie panne mécanique : connaissance, perception et attentes L’agrément le plus fort est sur le VO de 7 ans et plus, où 41% des conducteurs jugent tout à fait indispensable une garantie panne mécanique lors de l’achat. 41% des conducteurs interrogés jugent tout à fait indispensable la garantie panne mécanique lors de l’achat du VO. 29% 21% 41% 29% 51% 25% 43% 28% 34% D'une voiture d'occasion de moins de 5 ans D'une voiture d'occasion qui a entre 5 et 6 ans D'une voiture d'occasion de 7 ans est plus Oui tout à fait Oui, plutôt Non Jugez-vous la garantie panne mécanique comme indispensable lors de l’achat… Base: 400 Sous- total Oui 58% 72% 66% Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique - FG2A
- 27. 27Copyright GiPA Intérêt pour les services couverts par la garantie panne mécanique 3. La garantie panne mécanique : connaissance, perception et attentes La prise en charge de la réparation est l’intérêt majeur de la garantie panne mécanique. L’assistance routière en cas de panne arrive en deuxième position. La garantie panne mécanique recouvre les services suivants, pouvez-vous les classer en fonction de l’intérêt qu’ils ont pour vous ? 96% 79% 75% 51% 58% 22% 15% 6% La prise en charge de la réparation en cas de panne L’assistance routière en cas de panne Vous prémunir des mauvaises surprises chez le garage Vous assister pour trouver le bon garage et la bonne solution en cas de problème avec votre voiture Classé en 1er Classé dans le top 3 Base: 400 Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique 3.4 Niveau d’intérêt des services inclus dans la garantie panne mécanique Ranking sur 4 1,6 2,5 2,7 3,3 - FG2A
- 28. 28Copyright GiPA Intérêt pour les services couverts par la garantie panne mécanique Dans un cas sur deux, l’assistance pour trouver le bon garage et la bonne solution en cas de problème avec la voiture a été classée en 4ème position. La garantie panne mécanique recouvre les services suivants, pouvez-vous les classer en fonction de l’intérêt qu’ils ont pour vous ? Base: 400 Services couverts % classé en 1er % classé en 2e % classé en 3e % classé en 4e La prise en charge de la réparation en cas de panne 58% 29% 10% 4% L’assistance routière en cas de panne 22% 31% 26% 21% Vous prémunir des mauvaises surprises chez le garage 15% 27% 33% 26% Vous assister pour trouver le bon garage et la bonne solution en cas de problème avec votre voiture 6% 13% 32% 50% Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique 3. La garantie panne mécanique : connaissance, perception et attentes 3.4 Niveau d’intérêt des services inclus dans la garantie panne mécanique - FG2A
- 29. 29Copyright GiPA Poids des services dans la garantie panne mécanique 40% de l’intérêt pour la garantie panne mécanique est centré sur la possibilité de prise en charge de la réparation en cas de panne. L’assistance routière pèse pour un quart de l’intérêt. La garantie panne mécanique recouvre les services suivants, pouvez-vous les classer en fonction de l’intérêt qu’ils ont pour vous ? Prémunir des mauvaises surprises chez le garage 22% Assistance routière en cas de panne 26% Prise en charge de la réparation en cas de panne 40% Trouver le bon garage et la bonne solution 12% 40% de l’intérêt est centré sur la prise en charge en cas de panne Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique 3. La garantie panne mécanique : connaissance, perception et attentes 3.4 Niveau d’intérêt des services inclus dans la garantie panne mécanique Base: 400 - FG2A
- 30. 30Copyright GiPA Connaît la garantie panne mécanique 70% des connaisseurs de la garantie panne mécanique classent la prévention contre les mauvaises surprises chez le garagiste dans le top 3. Ne connaît pas la garantie panne mécanique Le conducteur connaissant la garantie panne mécanique met plus avant (écart au moins de 2 points) : l’assistance pour trouver le bon garage et la bonne solution en cas de problème avec le véhicule. 4,4 -4,1 0,7 0,7 Bon garage, bonne solution : 55% Mauvaises surprises : 70% L’assistance routière : 79% Prise en charge réparation : 97% Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique Base: 162 -3,0 2,8 0,7 -0,5 Bon garage, bonne solution : 47% Mauvaises surprises : 77% L’assistance routière : 79% Prise en charge réparation : 96% Base: 238 3. La garantie panne mécanique : connaissance, perception et attentes 3.4 Niveau d’intérêt des services inclus dans la garantie panne mécanique Ecart par rapport au taux de citation top 3 de la moyenne tous conducteurs % ayant classé dans le top 3 % ayant classé dans le top 3 - FG2A
- 31. 31Copyright GiPA Prise en charge de la réparation – classé en 1er Assistance routière – classé en 1er Les gros rouleurs manifestent davantage d’intérêt dans la prise en charge de la réparation. Les petits rouleurs sont davantage sur l’assistance routière et la prévention des mauvaises surprises. 62% des rouleurs de 15 000 km et + par an ont classé en 1er la prise en charge de la réparation en tant que service suscitant le plus d’intérêt. Prémunir des mauvaises surprises – classé en 1er Trouver le bon garage et bonne solution – classé en 1er Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique 3. La garantie panne mécanique : connaissance, perception et attentes 3.4 Niveau d’intérêt des services inclus dans la garantie panne mécanique 50% 58% 62% 58% Moins de 10 000 km 10 000 - 14 999 km 15 000 km et plus 25% 25% 18% 22% Moins de 10 000 km 10 000 - 14 999 km 15 000 km et plus 20% 13% 13% 15% Moins de 10 000 km 10 000 - 14 999 km 15 000 km et plus 5% 4% 7% 6% Moins de 10 000 km 10 000 - 14 999 km 15 000 km et plus Base 106 113 181 Base 106 113 181 Base 106 113 181 Base 106 113 181 - FG2A
- 32. 32Copyright GiPA Prise en charge de la réparation – classé en 1er Assistance routière – classé en 1er Les possesseurs de véhicules de moins de 5 ans manifestent davantage d’intérêt pour la prise en charge de la réparation. 66% des possesseurs de VO de - de 5 ans ont classé en 1er la prise en charge de la réparation en tant que service suscitant le plus d’intérêt. Prémunir des mauvaises surprises – classé en 1er Trouver le bon garage et bonne solution – classé en 1er Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique 3. La garantie panne mécanique : connaissance, perception et attentes 3.4 Niveau d’intérêt des services inclus dans la garantie panne mécanique 66% 55% 58% 48% 58% - de 5 ans 5 - 9 ans 10 - 14 ans 15 ans et plus Base 116 130 88 66 15% 27% 22% 26% 22% - de 5 ans 5 - 9 ans 10 - 14 ans 15 ans et plus 12% 15% 17% 17% 15% - de 5 ans 5 - 9 ans 10 - 14 ans 15 ans et plus 7% 4% 3% 9% 6% - de 5 ans 5 - 9 ans 10 - 14 ans 15 ans et plus Base 116 130 88 66 Base 116 130 88 66 Base 116 130 88 66 - FG2A
- 33. 33Copyright GiPA A donné un prix 84% A donné la valeur 0 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 15 19 20 21 25 30 35 40 45 50 Combien seriez-vous prêt à payer, par mois, pour bénéficier d’une garantie pannes mécaniques ? Quand ils sont prêts à payer, le prix moyen est de 16 euros. Au-delà de 20 euros seuls 20% seraient prêts à payer ce prix. Sont prêts à payer ou non ? Prix accepté 3.5 Prix consenti pour la souscription à une garantie panne mécanique 3. La garantie panne mécanique : connaissance, perception et attentes * 0 exclu Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique 16€* Prix maximum moyen A 10 €, 50% des conducteurs sont prêts à payer pour souscrire à une garantie panne mécanique • 90% les conducteurs roulant 20 000 km et + par an • 89% du parc de 150 000 km et plus au compteur - FG2A
- 34. 34Copyright GiPA Moment d’achat d’une garantie panne mécanique Une garantie panne mécanique, vous pourriez y souscrire ? Selon acheteurs récents et futurs acheteurs VO Plus des trois quarts des conducteurs pourraient souscrire et dans 54% des cas à tout moment (pas uniquement à l’achat). Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique 34% 38% 40% 47% 26% 14% VO acheté il y a moins de 3 ans Futurs acheteurs de VO Jamais, ce type de garantie ne vous intéresse pas A tout moment Uniquement à l’achat de la voiture 301 167 3.6 Moment d’achat d’une garantie panne mécanique 3. La garantie panne mécanique : connaissance, perception et attentes 35% 42% 23% Uniquement à l’achat de la voiture A tout moment Jamais, ce type de garantie ne vous intéresse pas 77% Pourraient souscrire à une garantie panne mécanique • 34% des 50 ans et plus • 30% des km compteur entre 100 000 et 149 999 - FG2A
- 36. 36Copyright GiPA Qu’attendez-vous, en termes de contenu et services, d’une garantie panne mécanique ? 3. La garantie panne mécanique : connaissance, perception et attentes 69% des conducteurs se sont prononcés. 3.7 Ce qu’ils expriment à propos de la garantie panne mécanique… Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique En majeur En mineur Assistance et prise en charge 30% Prêt de voiture 7% Rapidité 19% Garantie sur les pièces et la main-d'œuvre 5% Tous types de pannes 18% Qualité, fiabilité de prestation 5% Sans frais 10% Contenu en pièces 4% Tranquillité 3% Prix 2% Défiance vis-à-vis des contrats de garantie 5% - FG2A
- 37. 37Copyright GiPA Qu’attendez-vous, en termes de contenu et services, d’une garantie panne mécanique ? 3. La garantie panne mécanique : connaissance, perception et attentes Quelques exemples de verbatim… 3.7 Ce qu’ils expriment à propos de la garantie panne mécanique… Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique « être totalement sécurisé, avoir un véhicule de prêt, ne rien avoir en plus à débourser » • « tranquillité d'esprit et assurance d'être dépanné » • « prise en charge n'importe où et n'importe quand dans les plus brefs délais. Réparation du véhicule avec un prêt de véhicule équivalent le temps de la réparation » • « être assuré contre les mauvaises surprises, réduire les dépenses, être assuré du rapatriement et obtenir un véhicule de prêt » • « la sécurité de pouvoir faire réparer son véhicule sans avoir la détestable surprise de se retrouver devant une facture inconsidérée » • « qu'elle prenne tout en charge de A à Z sans que je n'ai rien à faire et rien a payer de plus que mes mensualités » • « que tout soit pris en charge du moment où on laisse la voiture jusqu'au moment où on va la rechercher » • « être bien informé de la panne réelle et être dépanné rapidement avoir un véhicule de remplacement » • « une solution de dépannage. La prise en charge financière du coût des réparations » • « couvrir toutes les pannes » • « la prise en charge totale et sans franchise de toutes les réparations » • « prise en charge de tous les problèmes mécaniques ou électriques, démarreur, frein, turbo, injecteur, etc... » • « garantie pièces et main-d’œuvre pour les pannes éventuelles et non décelées à l'achat » • « garantie claire et précise sans trop d'exclusions » • « qu'il n'y ait pas tout un tas de multiples conditions cachées empêchant de faire jouer cette garantie ! » • « qu'il n'y ait pas de sous entendu caché car souvent avec ce genre de garanties le jour où on en a besoin on nous répond toujours que cela ne rentre pas dans notre cas, style la phrase type les flammes sont oranges, elles auraient dû être rouges désolé la garantie ne fonctionne pas » - FG2A
- 39. 39Copyright GiPA Panne mécanique ou électrique et couverture de garantie panne mécanique 4.1 Panne mécanique ou électrique et couverture par une garantie 4. L’expérience de la garantie panne mécanique Un peu moins de la moitié des conducteurs ont été confrontés à une panne mécanique ou électrique. Seul un cinquième d’entre eux étaient couverts par une garantie panne mécanique. 48% des conducteurs ont déjà eu une panne mécanique ou électrique. 48% 52% Oui Non Avez-vous déjà eu une panne mécanique ou électrique ? Lors de cette panne, étiez-vous couvert par une garantie panne mécanique ? Oui; 22% Non 78% 11% ont déjà eu une panne et étaient couverts par une garantie panne mécanique Base: 400 Base: 192 Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique - FG2A
- 40. 40Copyright GiPA Kilométrage annuel 55% des conducteurs, roulant plus de 15 000 km par an, ont déclaré avoir déjà eu une panne mécanique ou électrique. Les conducteurs concernés par la panne mécanique ou électrique possèdent des véhicules de 150 000 km et plus au compteur, de 10 ans et plus et sont plus des gros rouleurs. Kilométrage compteur Age de la voiture Kilométrage annuel Kilométrage compteur Age de la voiture 42% 43% 55% 48% - de 10 000 km 10 000 - 14 999 km 15 000 km et + 38% 50% 64% 48% - de 100 000 km 100 000 et 149 999 km 150 000 km ou + 36% 45% 56% 64% 48% 0-4 ans 5-9 ans 10-14 ans 15 ans et + Profil ayant eu une panne mécanique ou électrique Profil couvert par une garantie panne mécanique 14% 16% 28% 22% - de 10 000 km 10 000 - 14 999 km 15 000 km et + 32% 15% 17% 22% - de 100 000 km 100 000 et 149 999 km 150 000 km ou + 40% 20% 16% 12% 22% 0-4 ans 5-9 ans 10-14 ans 15 ans et + 4.1 Panne mécanique ou électrique et couverture par une garantie 4. L’expérience de la garantie panne mécanique Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique 116 130 88 188 109 103 116 130 88 66 44 49 99 72 54 66 42 59 49 42 - FG2A
- 41. 41Copyright GiPA Très satisfaisante; 26% Satisfaisante 62% Moyennement satisfaisante 7% Pas du tout satisfaisante 5% Satisfaction de la garantie panne mécanique 4.2 Satisfaction de la garantie panne mécanique 4. Expérience de la garantie panne mécanique Base faible : informations à prendre à titre qualitatif. Une forte satisfaction liée à l’utilisation de la garantie panne mécanique chez les conducteurs l’ayant utilisée. Comment évalueriez-vous votre expérience liée à l’utilisation de cette garantie panne mécanique ? Ont déjà eu une panne et ont été couverts par la garantie panne mécanique : 11% 88% des conducteurs sont satisfaits de leur expérience liée à l’utilisation de leur garantie panne mécanique Base: 42 Etude FG2A_Etude garantie panne mécanique - FG2A
- 43. 43Copyright GiPA Internet est de loin le principal media utilisé pour la recherche d’un VO (60%). Les prix pratiqués, la fiabilité de la marque et la traçabilité de l’historique de la voiture conditionnent à hauteur de 52% le choix du lieu d’achat du VO. Une pondération différente, cependant, en fonction du lieu d’achat du VO, si achat en concession, mise en avant du critère SAV, si achat à particulier mise en avant des critères : traçabilité, conseil entourage et prix. 43% des acheteurs récents de VO ont souscrit à une garantie qui, dans la très grande majorité des cas (74%), est offerte. Pour la décrire, les conducteurs se prononce en « durée » et non en « contenu ». Quand elle est offerte, on est plus sur des durées en « mois ». 40,5% des conducteurs récents de VO et/ou futurs acheteurs de VO connaissent la garantie panne mécanique. Seul un tiers voit la garantie panne mécanique comme une dépense supplémentaire sans valeur ajoutée. A noter, que les futurs acheteurs la voit plus comme un moyen de sécuriser l’achat de la voiture. La prise en charge de la réparation est l’intérêt majeur de la garantie panne mécanique (58% l’ont classé en 1er). 5. Les points clés de l’étude Les possesseurs récents de VO, futurs acheteurs VO et la garantie panne mécanique - FG2AEtude FG2A_Etude garantie panne mécanique
- 44. 44Copyright GiPA 60% des conducteurs interrogés jugent la garantie panne mécanique de tout à fait à plutôt indispensable lors de l’achat d’un VO. C’est encore plus marqué, chez les futurs acheteurs (72%). Quand ils sont prêts à payer, le prix moyen est de 16 euros. Au-delà de 20 euros seuls 20% seraient prêts à payer ce prix. Plus des trois quarts des conducteurs récents de VO et/ou futurs acheteurs de VO pourraient souscrire et dans 54% des cas à tout moment (pas uniquement à l’achat). Quels contenus et services ? : Assistance, prise en charge , rapidité et tout compris. 48% des conducteurs récents de VO et/ou futurs acheteurs de VO ont été confrontés à une panne mécanique ou électrique. 22% d’entre eux étaient couverts par une garantie panne mécanique. Ces derniers manifestent un fort satisfecit vis-à-vis de cette garantie. 5. Les points clés de l’étude Les possesseurs récents de VO, futurs acheteurs VO et la garantie panne mécanique - FG2AEtude FG2A_Etude garantie panne mécanique
- 45. 45Copyright GiPA Contact: FG2A • Mail: contact@fg2a.com • Tel: + 33 (0)1 48 01 47 36 • Web: www.fg2a.com Plus de renseignements sur l’étude - FG2AEtude FG2A_Etude garantie panne mécanique