Pour 50% des sociétés de gestion américaines, les investissements technologiques sont un des principaux challenges opérationnels de l’industrie de la gestion de fortune. Cette tendance se constate bien entendu également en Europe où l’intégration d’une solution de portfolio management représente un investissement stratégique. Qu’il s’agisse d’un premier équipement ou d’un renouvellement, la recherche d’une solution de consolidation arrête bien souvent de nombreux gérants indépendants et family offices qui se trouvent totalement désemparés face à la diversité et l’hétérogénéité des offres sur le marché. Experts en informatique appliquée à la finance, l’équipe de KeeSystem® vous propose de passer en revue pour vous les différents types de solutions de gestion de portefeuilles et de vous en indiquer les principales caractéristiques. Pour demander votre copie gratuite de ce nouveau chapitre, ainsi qu’une copie du premier chapitre, n’hésitez pas à nous contacter. http://www.keesystem.com/livre-blanc-comment-choisir-son-logiciel-de-gestion-de-portefeuilles/

1. Nouveaux challenges de la gestion
de fortune
Comment y faire face efficacement?

2. Le marché de la gestion d’actifs
subit de profondes mutations
Nouvelles règlementations
UCITS, MIF, FATCA, BALE,
SOLVENCY, pression des
autorités financières
Une demande volatile
Fortes attentes des clients,
de nouveaux besoins à
satisfaire
Un marché mature
Forte concurrence
mondiale, fusions et
rachats
Incertitude
Gestion des risques, crise
financière, marchés
volatiles

3. Les gérants indépendants
font face à de nouveaux besoins
Compliance officer
Gérer des réglementations sur les structures, les produits,
les hommes, interprétations locales, sur la gestion collective,
les mandats, en fonction du type d’investisseurs
Capitaliser sur une excellente connaissance du client
Collecter et consigner un grand nombre d’informations
pertinentes,
Portfolio manager Gérer et évaluer les prestataires
Relationship manager
Produire des outils de présentation de reporting clairs et
lisibles
Mieux orienter, conseiller et répondre aux attentes d’une
clientèle de plus en plus exigeante

4. Des objectifs de performance
à 3 niveaux
La performance des portefeuilles clients
être informé – et informer les clients –
rapidement et simplement de l’évolution
de leurs portefeuilles.
Performance de la relation client
connaître les attentes, adapter la stratégie
d’investissement au profil de gestion,
assurer d’un contact régulier.
Productivité
travailler plus vite et plus efficacement
permet de gérer plus de portefeuilles et
donc plus de clients.

5. Comment les atteindre?
En intégrant une solution de gestion globale

6. Avez-vous les bons outils ?
Faites le point de vos équipements

7. Une méthodologie éprouvée
pour vous accompagner dans votre réflexion
Experts en informatique appliquée à la finance
et la gestion de portefeuilles, KeeSystem®
accompagne quotidiennement des gérants
indépendants dans la mise en place de solutions
de gestion centralisée.
Cette expérience à leurs côtés confère à
KeeSystem®
une
vision
objective
et
pragmatique des besoins de ces sociétés en
matière de portfolio management software.

8. L’association de professionnels
de la gestion de fortune et de l’ingénierie logicielle
Fondée en 2009
Implantée à Genève et à Monaco
Une solution développée sur mesure
pour les gérants indépendants
Une équipe de 10 experts en
ingénierie appliquée à la finance
Forte croissance en Suisse, à Monaco et au
Luxembourg

9. Pour toute information
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