InvestorenpräsentationKWS SAAT AGMai 2012
KWS und ihre fundamentalen Geschäftsfaktoren                                                      Ackerland pro Kopf      ...
Globale Bedeutung landwirtschaftlicher Nutzpflanzen       226                                                         Anba...
Geschäftsentwicklung der KWS Gruppe    2011/12 (e)4     24. Mai 2012   Investorenpräsentation
TOP 5 der Saatguthersteller weltweit    Umsatz aus landwirtschaftlichen Nutzpflanzen    Umsätze in Mrd. €    1,37 USD/EUR ...
KWS Gruppe auf einen Blick    Geschäftsentwicklung        In Mio. €                 2010/11      2011/12 (e)              ...
Track record     2007/08 – 2011/12 (e)               Umsatz in Mio. €                                                     ...
Umsatz nach Regionen und Segmenten    2010/11                                                                             ...
Umsatz und EBIT-Marge der Produktsegmente    2007/08 – 2011/12 (e)               Mais in Mio. €                           ...
KWS: Weltweit züchten in der gemäßigten Klimazone                      Züchtungs- und Vertriebsaktivitäten in über 70 Länd...
Forschung und Entwicklung bei KWS     – hochinnovativ & maßgeschneidert     • Rund 1.200 Mitarbeiter arbeiten im Bereich F...
Zuchtfortschritt: 150 Jahre                        14t/ha Zuckerertrag                                                    ...
Segment Zuckerrüben     2011/12 (e)13     24. Mai 2012   Investorenpräsentation
Aufteilung Zuckerrüben und Kartoffeln     2011/12 (e)       Kartoffeln       12%                         Segmentumsatz    ...
Zuckerrüben EU-27     Umsatzentwicklung und Marktanteile              Umsatz in Mio. €*                                   ...
Zuckerrüben weltweit     Umsatzentwicklung und Marktanteile              Umsatz in Mio. €*                                ...
Segment Mais     2011/12 (e)17     24. Mai 2012   Investorenpräsentation
Anstieg der Maisflächen zur Aussaat 2011     in nahezu allen KWS Märkten                                                  ...
Mais EU-27     Umsatzentwicklung und Marktanteile            Umsatz in Mio. €                                      Marktan...
Mais Nordamerika     Umsatzentwicklung und Marktanteile             AgReliant1) Umsatz in Mio. €                          ...
Segment Getreide     2011/12 (e)21     24. Mai 2012   Investorenpräsentation
Getreideaktivitäten der KWS LOCHOW Gruppe     2011/12 (e)          Umsatz                                                 ...
Ausblick für     2011/12(e)                                                              Ausblick          Geschäftsegment...
KWS: Strategie-Matrix für weiteres Wachstum                                                                               ...
KWS Energiepflanzen     2010/1125     24. Mai 2012   Investorenpräsentation
Energie aus Pflanzen            Mais                    Zuckerrübe     Raps          Roggen                    Sonnenblume...
Geschätzte Energiepflanzenerlöse nach Nutzpflanzen     2010/11                                                            ...
KWS in China28     24. Mai 2012   Investorenpräsentation
KWS in China:     Mehr als 30 Jahre Erfahrung vor Ort     Anteile am Marktvolumen für                                     ...
30   24. Mai 2012   Investorenpräsentation
KWS Aktie: Allgemeine Daten                                                                                            13,...
Finanzkalender                      24. Mai 2012              Bericht über das 3. Quartal 2011/2012                       ...
Der Vorstand                            Philip von dem Bussche (1950)                            •   Sprecher des Vorstand...
Haftungsausschluss     Diese Informationsmaterialien stellen kein Verkaufsangebot für Bezugsrechte oder Wertpapiere     in...
Ansprechpartner Investor Relations                      Georg Folttmann             Wolf-Gebhard von der Wense            ...
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KWS Investorenpräsentation Mai 2012

  1. 1. InvestorenpräsentationKWS SAAT AGMai 2012
  2. 2. KWS und ihre fundamentalen Geschäftsfaktoren Ackerland pro Kopf (in ha) 0,5 0,3 0,2 1950 2000 2050(e) Quelle: UNO, 2007 Ernteverluste (weltweit) Forschung & Entwicklung 10% Ernteschädlinge Verlust nach Ernte 10% 13% Pilzkrankheiten 14% Unkräuter Verlust vor Ernte 42% 1-2 % durchschnittlicher Ertragsfortschritt in 15% Insekten landwirtschaftlichen Nutzpflanzen Quelle: DBV Klimawandel °C2 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  3. 3. Globale Bedeutung landwirtschaftlicher Nutzpflanzen 226 Anbauflächen 2009 in Mio. Hektar 158 159 Nicht im KWS Portfolio 100 54 40 31 24 19 7 4 ln n is um n ps e s en ja hr ai st be ze Re fe So Ra gg ro M er gh ei rü of er Ro G W rt r er So ck Ka ck Zu Zu 819 687 685 Weltproduktion 2009 in Mio. Tonnen 330 223 152 133 56 62 18 34 um e ln n * * n is s ps ja ai st e ze er r Re fe So ke Ra gg M er gh ck ei of uc Ro G W zu rt r So nz Ka hr be Ro Rü Quelle: faostat.fao.org, Okt 2011 * Rohwert Rübenzucker, Quelle: WVZ3 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  4. 4. Geschäftsentwicklung der KWS Gruppe 2011/12 (e)4 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  5. 5. TOP 5 der Saatguthersteller weltweit Umsatz aus landwirtschaftlichen Nutzpflanzen Umsätze in Mrd. € 1,37 USD/EUR 1) Monsanto 5,6 2) DuPont / Pioneer 4,0 3) Syngenta 1,3 4) 0,9 1) Umsatz 2010/11 „Seeds & Genomics“ ohne Gemüse; 5) FY: 1. September bis 31. August Vilmorin 0,6 2) Umsatz „Seeds“ A&N-Segment 2010; FY: 1. Januar bis 31. Dezember 3) Saatgutumsatz 2010 ohne Blumen & Gemüse; FY: 1. Januar bis 31. Dezember 4) Umsatz 2010/11; FY: 1. Juli bis 30. Juni 5) Umsatz „Field seeds“ 2010/11; FY: 1. Juli bis 30. Juni5 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  6. 6. KWS Gruppe auf einen Blick Geschäftsentwicklung In Mio. € 2010/11 2011/12 (e) Kartoffen Umsatz 855 ~ 980 EBIT 117 ~ 140 F&E-Kosten 114 ~ 122 Mitarbeiter 3.560 ~ 3.850 Die KWS Gruppe umfasst 61 Gesellschaften6 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  7. 7. Track record 2007/08 – 2011/12 (e) Umsatz in Mio. € EBIT in Mio. € 1000 140 120 800 100 600 80 400 60 40 200 20 0 0 2011/12 (e) 2011/12 (e) 2009/10 2007/08 2010/11 2010/11 2007/08 2008/09 2009/10 2008/09 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 CAGR (e): +13,1 % CAGR (e): +18,9 % Umsatz 2011/12 (e): EBIT 2011/12 (e): ~ 980 Mio. € ~ 140 Mio. €7 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  8. 8. Umsatz nach Regionen und Segmenten 2010/11 Züchtung & Übriges Ausland Dienstleistungen 5% Getreide 1% 9% Deutschland 25% Umsatz nach Umsatz nach Regionen Segmenten Mais 56% Europa Amerika (ohne Deutschland) Zuckerrüben* 30% 40 % 34% * Erstmals mit Kartoffelumsätzen8 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  9. 9. Umsatz und EBIT-Marge der Produktsegmente 2007/08 – 2011/12 (e) Mais in Mio. € Zuckerrüben in Mio. € Getreide in Mio. € 570 40% 40% 40% 471 35% 35% 35% 413 382 30% 30% 30% 329 305 25% 294 25% 25% 21% 247 24% 19% 20% 228 20% 20% 195 14% 14% 14% 15% 13% 13% 13% 15% 15% 15% 10% 14% 8% 10% 10% 10% 7% 7% 95 84 77 67 70 5% 5% 5% 0% 0% 0% 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 (e) 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11* 2011/12 (e)* 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 (e) Umsatz EBIT-Marge Umsatz EBIT-Marge Umsatz EBIT-Marge * Inkl. Kartoffelumsätze9 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  10. 10. KWS: Weltweit züchten in der gemäßigten Klimazone Züchtungs- und Vertriebsaktivitäten in über 70 Ländern10 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  11. 11. Forschung und Entwicklung bei KWS – hochinnovativ & maßgeschneidert • Rund 1.200 Mitarbeiter arbeiten im Bereich F&E • 296 Vertriebsgenehmigungen für neue Sorten im Geschäftsjahr 2010/11 5-Jahres-Entwicklung der F&E-Ausgaben (in Mio. €) 150 120 90 60 30 0 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 (e) Kontinuierlich steigendes F&E Budget11 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  12. 12. Zuchtfortschritt: 150 Jahre 14t/ha Zuckerertrag 14 t/ha 10 t/ha 5 t/haZucker- 3 t/ha 1 t/haertrag 1850 1900 1950 2000 2011 Züchtungsziel für 2020:12 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  13. 13. Segment Zuckerrüben 2011/12 (e)13 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  14. 14. Aufteilung Zuckerrüben und Kartoffeln 2011/12 (e) Kartoffeln 12% Segmentumsatz Zuckerrüben 88% ~ 305 Mio. €14 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  15. 15. Zuckerrüben EU-27 Umsatzentwicklung und Marktanteile Umsatz in Mio. €* Marktanteile * 300 2007/08 – 2011/12 (e) 2010/11 Sonstige 250 3% KWS 40% 200 % (e) CAGR: 3,3 Syngenta 150 132 123 (e) 18% 108 112 113 EU-27 Anbaufläche 1,6 Mio. ha 100 50 0 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Desprez 39% * Zuckerrübensaatgut ohne Kartoffeln15 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  16. 16. Zuckerrüben weltweit Umsatzentwicklung und Marktanteile Umsatz in Mio. €* Marktanteile* 2007/08 – 2011/12 (e) 2010/11 Sonstige e) %( 8% KWS 8,5 300 R: 34% CAG 267 270 (e) 247 250 228 195 200 Syngenta Weltweit 150 20% Anbaufläche 4,8 Mio. ha 100 50 Desprez 0 38% 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 * Zuckerrübensaatgut ohne Kartoffeln16 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  17. 17. Segment Mais 2011/12 (e)17 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  18. 18. Anstieg der Maisflächen zur Aussaat 2011 in nahezu allen KWS Märkten 1 37,4 37,4 Marktvolumen 2010/11 in Mio. ha 30,0 30,0 EU-27: 12,6 Mio. ha (+8%) USA: 37,4 Mio. ha (+5%) 6,3 6,3 3,8 4,5 4,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,8 0,8 0,8 1,3 1,3 1,7 1,7 pa pa d ch n a a a a a an ie op ik op in op ro ro ei in er Ch hl ur ur kr eu eu ur nt am sc te an te de rd el ge ut Os s i tt rd na Fr No Sü do Ar De No M Sü Chi p i e ri t in i uro uro uro NE: DK, UK, NL, BE SOE: HU, BG, AT, RO NA: US k re uro h la ro 1 Kleffmann, KWS, USDA ME: PL, CZ, SK SE: IT, ES, PT OE: RU, UA18 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  19. 19. Mais EU-27 Umsatzentwicklung und Marktanteile Umsatz in Mio. € Marktanteile* 2007/08 – 2011/12 (e) 2010/11 % 0,3 300 280 (e) :1 Sonstige KWS GR CA 257 25% 18% 250 229 212 200 189 150 EU-27 12,6 Mio. ha 100 Syngenta 7% Pioneer 50 24% 0 Vilmorin 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 13% Monsanto 13% * Kleffmann, 201119 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  20. 20. Mais Nordamerika Umsatzentwicklung und Marktanteile AgReliant1) Umsatz in Mio. € Marktanteile2) 2007/08 – 2011/12 (e) 2010/11 Sonstige AgReliant % 460 (e) 18% 7% 8,3 400 Dow :1 GR 358 4% 350 CA 318 300 285 250 235 Syngenta 200 7% Nordamerika 37,4 Mio. ha 150 100 Pioneer 50 32% 0 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Monsanto 32% 1) 2) 50-50 JV mit Vilmorin, Frankreich Schätzung von KWS20 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  21. 21. Segment Getreide 2011/12 (e)21 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  22. 22. Getreideaktivitäten der KWS LOCHOW Gruppe 2011/12 (e) Umsatz Aufteilung des Umsatzes in Mio. € Andere 40% 8% 40% 35% 30% Raps 8% 25% Roggen 21% (e) 50 % 18% 20% Gerste 14% 15% 13% 15% 12% 95 (e) 84 77 67 70 10% 5% 0% 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Weizen Net sales EBIT-margin 22% Roggen Weizen Gerste Raps22 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  23. 23. Ausblick für 2011/12(e) Ausblick Geschäftsegmente Geschäftsjahr Geschäftsjahr 2011/12 2010/11 Mais Umsatz ~ 570 Mio. € 471 Mio. € EBIT-Marge ca. 13 % 13 % Zuckerrüben1) Umsatz ~ 305 Mio. € 294 Mio. € EBIT-Marge ca. 24 % 14 % Getreide Umsatz ~ 95 Mio. € 77 Mio. € EBIT-Marge ca. 21 % 19 % Corporate Umsätze ~ 10 Mio. € n.a. Corporate Funktionskosten2) ~ 30 Mio. € Umsatz ~ 980 Mio. € 855,4 Mio. € EBIT-Marge ≥ 14 % 13,6 % 1) inkl. Kartoffeln 2) erstmals ausgewiesen ab GJ 2011/2012 Die Corporate Funktionskosten beinhalten segmentübergreifende, administrative Aufgaben sowie Aufwendungen für langfristige Forschungsprojekte23 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  24. 24. KWS: Strategie-Matrix für weiteres Wachstum China Strategische Perspektiven Sonnenblumen Traits Wachstums- Winterraps (EU), treiber Osteuropa Kartoffeln Mais Dent x Dent (spätreife Sorten für mildere Energiepflanzen Regionen, hohes Ertragspotential) Absicherung EU Zuckerrüben führender Positionen Mais Dent x Flint Getreide (frühere, kälteunempfindlichere Sorten)24 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  25. 25. KWS Energiepflanzen 2010/1125 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  26. 26. Energie aus Pflanzen Mais Zuckerrübe Raps Roggen Sonnenblume Sorghum Bioethanol • Biogas • Biodiesel Rund 17 % des Jahresumsatzes von KWS werden mit Energiepflanzen erzielt.26 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  27. 27. Geschätzte Energiepflanzenerlöse nach Nutzpflanzen 2010/11 Zuckerrüben 20 Mio.€ 20 Mio.€ Mais 60 Mio. € Ethanol & Biogas 45 Mio. € 45 Mio. € 40 Mio. € Raps 10 Mio. € 10 Mio. € 2010/11 2009/10 2009/10 2008/09 Biodiesel Getreide, Sonnenblumen, Sorghum 10 Mio.€ 10 Mio.€ Ethanol Biogas Biogas, Ethanol & Biodiesel Der Umsatz aus dem Bereich Energiepflanzen für das Geschäftsjahr 2010/11 beläuft sich auf geschätzte 145 Mio. €.27 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  28. 28. KWS in China28 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  29. 29. KWS in China: Mehr als 30 Jahre Erfahrung vor Ort Anteile am Marktvolumen für Pro-Kopf Zuckerverbrauch in Kg landwirtschaftliche Nutzpflanzen China Europa 39 39 Sonstige Raps 4% 3% 9 11 Baumwolle 2005 2010 8% Quelle: WVZ, Okt. 2010 Mais 33 % Pro-Kopf Fleischverbrauch in Kg Reis China 21 % Europa 77 74 Gemäßigte Klimazone Gemüse 31 % Subtropische Klimazone 52 30 Über 80 % der chinesischen Maisanbaufläche liegen in der gemäßigten Klimazone. 1992 2002 Quelle: EarthTrends, Okt. 201129 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  30. 30. 30 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  31. 31. KWS Aktie: Allgemeine Daten 13,8 % Kennzahlen per 22. Mai 2012 (Xetra) Tessner 56,1 % Beteiligungs GmbH WKN: 707400 Familien Büchting / ISIN: DE0007074007 Arend Oetker / Giesecke Börsenkürzel: KWS Anzahl Aktien: 6.600.000 30,1 % Schlusskurs: 182,05 € Aktionärs- Streubesitz struktur Market Cap.: 1,2 Mrd. € Free Float Market Cap.: 362 Mio. € 52 Wochen Hoch/Tief: 201,50 € /131,40 €31 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  32. 32. Finanzkalender 24. Mai 2012 Bericht über das 3. Quartal 2011/2012 Veröffentlichung Jahresabschluss 2011/2012; 18. Oktober 2012 Bilanzpressebesprechung in Frankfurt; Analystenkonferenz in Frankfurt 29. November 2012 Bericht über das 1. Quartal 2012/2013 13. Dezember 2012 Ordentliche Hauptversammlung in Einbeck32 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  33. 33. Der Vorstand Philip von dem Bussche (1950) • Sprecher des Vorstands / Vorstandsmitglied seit 2005 • Ressorts: Unternehmenssteuerung, Zuckerrüben, Personal • Zuvor Präsident der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG), Landwirt • Studium der Betriebswirtschaftslehre, Dipl. Kaufm. Dr. Christoph Amberger (1957) • Vorstandsmitglied seit 2001 • Ressorts: Mais, Getreide, Marketing • Zuvor bei der Bayer AG und Bayer Italia S.p.A. • Studium der Agrarwissenschaften, Promotion zum Dr. sc. agr. Dr. Léon Broers (1960) • Vorstandsmitglied seit 2007 • Ressorts: Forschung und Züchtung, Energiepflanzen • Zuvor bei Nunhems / Bayer CropScience • Studium der Agrarwissenschaften, Promotion zum Dr. sc. agr. Dr. Hagen Duenbostel (1970) • Vorstandsmitglied seit 2003 • Ressorts: Finanzen, Controlling, Recht, IT • Zuvor bei PwC • Studium der Betriebswirtschaft, Promotion zum Dr. rer. pol.33 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  34. 34. Haftungsausschluss Diese Informationsmaterialien stellen kein Verkaufsangebot für Bezugsrechte oder Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Bezugsrechte oder Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht ohne Anmeldung oder Befreiung von der Anmeldungspflicht gemäß der jeweils geltenden Fassung des US-amerikanischen Wertpapierhandelsgesetzes (U.S. Securities Act 1993) angeboten werden. Die KWS SAAT AG beabsichtigt nicht, Bezugsrechte oder Wertpapiere in den USA ganz oder teilweise anzumelden oder ein öffentliches Angebot von Bezugsrechten oder Wertpapieren in den USA vorzunehmen. Diese Informationsmaterialien beinhalten bestimmte zukunftsbezogene Aussagen im Hinblick auf Geschäft, Finanzen, Wertentwicklung und Ergebnissen der KWS SAAT AG und/oder ihrer Tochtergesell- schaften und/oder dem Markt, in dem KWS SAAT AG und ihre Tochtergesellschaften tätig sind. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf aktuellen Plänen, Schätzungen, Prognosen und Erwartungen der KWS SAAT AG. Sie basieren auf bestimmten Annahmen, die aktuell angemessen erscheinen, sich jedoch in der Zukunft als fehlerhaft herausstellen können. Interessierte Investoren sollten sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Sollten sich bestimmte Risiken oder Ungewissheiten verwirklichen oder sollten bestimmte Grundan- nahmen sich als unzutreffend erweisen, so können in diesen Informationsmaterialien antizipierte, erwartete, angenommene oder geschätzte Ereignisse oder Umstände gegebenenfalls nicht eintreten und die KWS SAAT AG könnte in solchen Fällen gegebenenfalls ihre finanziellen oder strategischen Ziele nicht erreichen. Diese Informationsmaterialien stellen keine rechtliche, steuerliche oder sonstige Beratung dar. Interessierte Investoren sollten sich entsprechend rechtlich, steuerlich oder in sonstiger Hinsicht unabhängig beraten lassen. KWS SAAT AG beabsichtigt nicht, die hier gegebenen Infor- mationen zu aktualisieren und schließt eine Verantwortung dafür aus. KWS SAAT AG haftet nicht für die Vollständigkeit des Inhalts oder der Richtigkeit von Meinungen, Schätzungen, Prognosen, Berechnungen oder anderer Informationen in diesen Informationsmaterialien. Diese Informationsmaterialien können vertrauliche Informationen beinhalten. Weder die Informations- materialien noch die enthaltenden Informationen dürfen vervielfältigt oder an andere Personen weitergegeben werden.34 24. Mai 2012 Investorenpräsentation
  35. 35. Ansprechpartner Investor Relations Georg Folttmann Wolf-Gebhard von der Wense Leiter Investor Relations Investor Relations +49 5561 311-640 +49 5561 311-968 g.folttmann@kws.com w.vonderwense@kws.com KWS SAAT AG KWS SAAT AG Grimsehlstr. 31 Grimsehlstr. 31 D-37555 Einbeck D-37555 Einbeck35 24. Mai 2012 Investorenpräsentation

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