1. Jornada negocio telecom –
abertis
Tobías Martínez, Director General abertis telecom
Carlos Espinós, Director General Infraestructuras satélite
abertis telecom
Madrid, 14 de octubre de 2010
Jornada negocio telecom – abertis 1

2. Índice
• abertis.
• abertis telecom.
• Balance de la transición a la TDT.
• Hacia las NGI’s.
• Conclusiones.
Jornada negocio telecom – abertis 2

3. abertis 1999 Un país, dos sectores de actividad
Francia
Diversificación e
España internacionalización
abertis 2010 Presencia y liderazgo, un grupo global
Solidez
Diversificado Global Alta calidad Previsible financiera
activos de gran 1.550 Mn€ de
5 sectores 17 países
gran calidad visibilidad flujo de caja
(09)
Jornada negocio telecom – abertis 3

4. abertis hoy.
abertis es un grupo internacional que gestiona
infraestructuras para la movilidad y las
telecomunicaciones a través de 5 áreas de
negocio:
Los procesos de diversificación e
internacionalización de sus actividades en los
últimos años, le han permitido estar presente
en la actualidad en un total de 17 países,
consolidándose como uno de los líderes
mundiales en el mercado de la gestión privada
de infraestructuras públicas.
Principales magnitudes económicas:
4.500
3.935
4.000 3.679
3.500
3.000
2.435
2.500 2.256
2.000 1.483
1.448
1.500
1.000 618 653
500 7,0% 7,9% 2,4% 5,7%
-
Ingresos EBITDA EBIT Resultado
explotación accionistas
2008 2009 Variación
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5. abertis telecom en el grupo abertis
Corporación
Servicios Serviabertis
Actividades
División Terrestre División Satélite
100% 100% 51% 31% 33,4%
27,7%
Cifras consolidadas, Cifras consolidadas, cierre 09
abertis telecom gestiona y diciembre 2009 proforma con Eutelsat en
opera infraestructuras de Ingresos: 541,5 M€
proporcional
telecomunicaciones Ebitda: 219,5 M€
Ingresos: 849,9 M€
Inversiones: 224,2 M€
Ebitda: 463,2 M€
Empleados: 1.356
Jornada negocio telecom – abertis 5

6. Índice
• abertis.
• abertis telecom.
• Balance de la transición a la TDT.
• Hacia las NGI’s.
• Conclusiones.
Jornada negocio telecom – abertis 6

7. Balance de la transición a la TDT.
Ha sido una historia de 55 años …
28 de octubre de 1956: Primera emisión
oficial de Televisión Española. Sólo pudo
seguirse en los apenas 600 televisores que
había en Madrid, que costaban 30.000
pesetas (unos 6.250€ a valor 2010).
3 de abril de 2010: Culmina el proceso del
cese analógico y de transición hacia la TDT,
que ha permitido migrar al 100% de la
ciudadanía española.
Transición rápida con un nivel de problemática limitado
Jornada negocio telecom – abertis 7

8. Balance de la transición a la TDT.
… y un especial reto para España …
La televisión terrestre supone el principal medio de acceso a los
contenidos audiovisuales en España.
Hogares que recibían TV terrestre
analógica en España
Cobertura ciudadana de TV analógica
>
en España
% hogares
Fuente: MITYC
El sector ha movilizado 12.000 M€ en actividad económica.
Impacto Impulsando la actividad de más de 10.000 empresas y
Económico 40.000 puestos de trabajo.
(2005-2010)
Desarrollando tecnología española exportable.
Proyección internacional de la tecnología TDT española
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9. Balance de la transición a la TDT.
… que ha convertido a España en referente.
Modelo viable gracias a una colaboración leal y
efectiva de los agentes del sector y de
Administración Liderazgo y proceso normativo
Radiodifusores Esfuerzo adaptación y compromiso
Operadores de red Solidez tecnológica y despliegue
Fabricantes Oportunidad de mercado
Distribuidores Sensibilización ciudadano
Instaladores Capacidad movilización y capilaridad
Ciudadanos Adaptación al cambio
Se ha adelantado el cese analógico dos años respecto al
plazo propuesto por la Comisión Europea (2012)
Jornada negocio telecom – abertis 9

10. Balance de la transición a la TDT.
Objetivos de la transición cumplidos.
Se ha logrado una cobertura digital similar a la analógica
preexistente y un grado de penetración de la TDT suficiente para
asegurar la sustitución tecnológica y la continuidad del servicio.
La inversión
publicitaria en
televisión terrestre
ha aumentado un
7,4% en el período
ene-jun 2010
respecto 2009.
(fuente InfoAdex)
La televisión terrestre se demuestra resistente y
competitiva incorporando las nuevas evoluciones
tecnológicas y manteniendo el interés para los anunciantes
Jornada negocio telecom – abertis 10

11. Balance de la transición a la TDT.
Una oferta competitiva.
Una vez completado el despliegue de los nuevos mux cada una de
las 6 TV nacionales privadas dispondrá de la capacidad equivalente a
un mux, TVE de 2 mux, 2 mux autonómicos y 1 local, enriqueciendo
la oferta de contenidos TDT.
??
La TDT propone una oferta interesante con un mix de
canales HD y SD en abierto y de pago
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12. Mapa de cobertura de la TDT.
Cobertura TDT Cobertura de los radiodifusores:
Los radiodifusores contratan el servicio de difusión
2,5–0,8% 1,5-1,2% por el cual tienen concesión administrativa a un
operador de red.
• 6 radiodifusores nacionales (cobertura del 96%).
• 1 radiodifusor público nacional con 2 mux’s
(cobertura del 98%).
96 - 98% • MUX’s autonómicos, insulares y locales.
Cobertura Radiodifusor
Extensión de cobertura Admin. Públicas
TDT SAT
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13. Mapa de cobertura de la TDT.
Extensión de cobertura de las Administraciones Públicas:
• Sustitución tecnológica: Digitalización de los 3.500 centros de TV analógica con los que
las administraciones daban cobertura a los ciudadanos, complementando las obligaciones
de cobertura de los radiodifusores.
• Las administraciones han realizado concursos públicos solicitando el suministro e
instalación de equipamiento de TDT siendo unas 50 las empresas adjudicatarias.
• Se estima que los concursos públicos de mantenimiento de las redes de extensión
serán convocados periódicamente y por plazos de tiempo cortos y que a estos concursos
concurrirán muchas empresas instaladoras.
Reparto de centros por adjudicatarios de los Reparto de centros por propiedad del
concursos de suministro e instalación. emplazamiento y adjudicatarios de los
concursos de suministro e instalación.
1% abertis
2% 1%
4% Otros
5% Centros propiedad
6% CLM Telecom abertis, equipos
suministrados abertis
45% Retegal (Galicia) 28%
10% Centros propiedad
Aragon telecom
terceros, equipos
Itelazpi (Euskadi) 54% suministrados abertis
14%
GIT (Asturias) 17% Centros propiedad
12%
Infostock/Promovisa (Extremadura) abertis, equipos
suministrados terceros
Insertel/Serviradio (Canarias)
Telvent (Castilla y León) 1% Centros propiedad
terceros, equipos
suministrados terceros
Jornada negocio telecom – abertis 13

14. Mapa de cobertura de la TDT.
Cobertura TDT SAT:
•Iniciativa del Gobierno Español para facilitar el uso del satélite a la población
no cubierta por la cobertura de los radiodifusores ni por la extensión de
cobertura de las administraciones públicas.
•Los radiodifusores nacionales autorizaron, de forma no exclusiva, el uso de
sus señales de TDT ya existentes en satélite para la red de distribución, con
el fin de usarlas como solución DTH para los ciudadanos elegibles de acuerdo
con el RD 1/2009.
Evolución del número de
•La solución TDT SAT permite el acceso a receptores TDT SAT.
la TDT al 1,2–1,5% de población sin 30000
cobertura de TDT, la que no estaba 25000
cubierta por TVA. 20000
15000
•Actualmente, en el mercado se pueden
encontrar receptores de distintas 10000
marcas. 5000
0
Jornada negocio telecom – abertis 14

15. La TDT, la solución que mejor se adapta al
modelo audiovisual español.
El modelo televisivo español está basado en concesiones con ámbitos
territoriales diversos: nacional, autonómico, insular y local.
Adicionalmente, las TV públicas nacional y autonómicas realizan
desconexiones regionales o provinciales de su programación.
Por otra parte, en muchos casos los derechos sobre contenidos de TV de las
cadenas de TV tienen limitaciones en cuanto al territorio a cubrir y el medio
de difusión.
La difusión terrestre se presenta como la plataforma óptima para el modelo
televisivo español ya que permite difundir los aproximadamente 1.500
canales planificados sin perder su calidad.
El paso de la TV analógica a la TDT es la solución que minimiza el impacto
para el ciudadano y el sector audiovisual español; la TDT es la tecnología que
reutiliza en mayor medida los equipamientos de recepción existentes
(antenas de recepción terrestre) al tiempo que presenta la mayor oferta de
receptores de TV en el mercado sin necesidad de descodificador externo.
Jornada negocio telecom – abertis 15

16. La TDT, la solución que mejor se adapta al
modelo audiovisual español.
Extensión TDT Extensión SAT
No se adapta a las
Adaptabilidad al
Al mismo nivel que la televisiones locales e
modelo televisivo
TV analógica. insulares o autonómicas ni
modelo audiovisual
español:
permite desconexiones.
Impacto sobre el
Al mismo nivel que la No permite televisión de
TV de proximidad:
TV analógica. proximidad.
Derechos de
Los radiodifusores Los radiodifusores no
emisión de
disponen de derechos. disponen de derechos.
contenidos:
Tiempo adicional para la
Tiempo de Plan de Transición
adaptación de la recepción de
transición: optimizado.
los ciudadanos.
Jornada negocio telecom – abertis 16

17. La TDT, la solución que mejor se adapta al
modelo audiovisual español.
Extensión TDT Extensión SAT
Es necesario instalar una
La existente para TV
Antena recepción: nueva parábola de recepción
analógica.
para cada operador de satélite.
Impacto económico
La existente para TV
analógica con Es necesario adaptar
Instalación de
adaptaciones en prácticamente el 100% de las
recepción:
aproximadamente el viviendas.
10% de la viviendas.
El 60% de las TV’s
incorporan receptor Es necesario descodificador
TV/Descodificador: TDT. El 40% debe para el 100% de los
añadir un televisores.
descodificador.
Estimación coste a
300M€ 450 - 550M€
10 años:
Jornada negocio telecom – abertis 17

18. La TDT, una realidad con proyección de futuro.
Una plataforma de distribución necesaria.
La televisión terrestre está optimizada para distribuir contenido
lineal a audiencias masivas y combina de forma única una serie
de características:
Excelencia y eficiencia técnica
Facilidad de cobertura y recepción
Flexibilidad
Éxito de mercado
Alta aceptación por la industria
Ampliamente aceptada por la ciudadanía
Es la principal plataforma de distribución de TV, estimula la
competencia y complementariedad entre plataformas, asegura la
libre elección del ciudadano, y se generan unos beneficios sociales
y económicos imprescindibles.
La TDT desempeña un rol social no sustituible fácilmente
por otras tecnologías.
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19. La TDT, una realidad con proyección de futuro.
Modelo de pago en entorno horizontal.
Permite la máxima flexibilidad comercial para radiodifusores
y fabricantes, así como facilidad de uso para el ciudadano.
Ofertas de contenidos Oferta 2 Oferta 3 … Oferta N
Tarjeta mono-operador Tarjeta multi-operador
Dualidad tarjeta de acceso
OP. GOL OP. CANAL +
Libre distribución
horizontal de receptores
Soluciones STB Soluciones CAM para iDTV
Distintivo de compatibilidad
“TDT PREMIUM” www.tdtpremium.es
“Decodificadores” y “CAMs
+ iDTVs” Interoperables
Jornada negocio telecom – abertis 19

20. La TDT, una realidad con proyección de futuro.
Nuevos retos en el horizonte
El año 2011 depara novedades tecnológicas que la TDT adoptará
de forma natural por las fuerzas del mercado.
La Alta definición tiene un encaje natural en la
TDT al incorporar los televisores digitales
integrados un sintonizador TDT capaz de recibir
HD.
abertis ha realizado en Marzo
2010 en Sevilla las primeras
pruebas de 3D sobre TDT con
resultado muy satisfactorio.
Finalmente existirá una interactividad real con los
televisores conectados propiciando modelos
híbridos que desarrollarán sinergias entre el
Broadcast y el Broadband.
La TDT incorpora la oferta de nuevos servicios
competitivamente con otras plataformas
Jornada negocio telecom – abertis 20

21. Índice
• abertis.
• abertis telecom.
• Balance de la transición a la TDT.
• Hacia las NGI’s.
• Conclusiones.
Jornada negocio telecom – abertis 21

22. Necesidad de nuevas redes
Entorno cambiante
Fuerte crecimiento de la demanda. La movilidad y la distribución
de video mediante redes Broadband se perfilan como como el
motor del crecimiento del tráfico internet a nivel mundial.
Global IP Data Traffic Global Mobile Data Traffic
Nota sobre unidades:
Orden de
Prefijo Símbolo magnitud
Zetta Z 1021
Exa E 1018
Peta P 1015
Tera T 1012
Giga G 109
Mega M 106
Kilo K 103
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23. Necesidad de nuevas redes
Entorno cambiante
• El fuerte crecimiento esperado de la demanda
de transmisión de datos.
• La convergencia de servicios.
• La visión socioeconómica de que será necesario
disponer de nuevas infraestructuras de
telecomunicaciones para mantener la
competitividad e impulsar la recuperación
económica (Agenda Digital Europea).
Impulsarán un nuevo ciclo inversor del sector
telco en la próxima década para desplegar el mix
de Infraestructuras de Nueva Generación
(NGI) necesarias para cubrir la demanda de
banda ancha fija y móvil.
Jornada negocio telecom – abertis 23

24. Necesidad de nuevas redes
Nuevo mapa del espectro
Las NGI requerirán nuevo Espectro y un uso más eficiente del
espectro ya asignado a las comunicaciones electrónicas.
Durante 2011 se adjudicarán en España los Concursos de
asignación de espectro a servicios móviles que establecerán el
terreno de juego desde 2012/15 hasta 2030.
El espectro destinado a servicios de comunicaciones electrónicas
pasará a ser de 770 MHz (2x350+70 MHz), con un incremento de
casi el 50%:
Banda 2600
Dividendo Digital Banda 900 Banda 1800 Banda 3500
Banda 2100 2x70+50MHz
2x30MHz (790-862MHz) 2x35MHz 2x75MHz 2x80MHz
2x60+20MHz Nueva
Nueva asignación Refarming Refarming ¿Refarming?
asignación
UHF IV/V
(470-790MHz)
320MHz
1GHz 2GHz 3GHz 4GHz
NOTA: Representación NO a escala
Jornada negocio telecom – abertis 24

25. Necesidad de nuevas redes
Nuevo mapa del espectro
Gracias a la migración de la TV analógica a la TDT, será posible
asignar la banda de 800MHz (Dividendo Digital) a servicios de
comunicaciones electrónicas.
Para ello se deberá:
1. Migrar los
servicios TDT
actuales en la
banda 800MHz.
2. Asegurar la no
existencia de
interferencias
sobre la banda
de televisión.
El éxito del modelo de transición empleado con la TDT es una
garantía para la migración de servicios del Dividendo Digital
Jornada negocio telecom – abertis 25

26. Necesidad de nuevas redes
Propuesta de valor de abertis telecom
Compartición de infraestructuras
Eficiencia
en un modelo mixto de Operación
despliegue, en el que abertis
puede aportar:
Compartición de centros
• Co-inversión (site sharing)
donde sea Compartición de la red de
Eficiencia Entorno
económicamente financiera
acceso (ran sharing)
regulador
viable. Compartición de red
• PPP donde no lo Backhaul (backhaul
sharing)
sea, para
asegurar la no- Cadena de
exclusión. valor
cambiante
Máxima eficiencia para los operadores
Racionalidad económica y sostenibilidad para la sociedad
Jornada negocio telecom – abertis 26

27. Índice
• abertis.
• abertis telecom.
• Balance de la transición a la TDT.
• Hacia las NGI’s.
• Conclusiones.
Jornada negocio telecom – abertis 27

28. Conclusiones
• El balance de la transición a la TDT es muy positivo. El sector ha adelantado el apagón
2 años consiguiendo minimizar la problemática asociada con éxito.
• La TDT ha mantenido la cuota de pantalla de la TV analógica frente las plataformas
alternativas, a pesar de haber soportado un proceso de sustitución tecnológica.
• La TDT es la solución óptima para el ciudadano y la que mejor se adapta al modelo
televisivo español.
• Desde el punto de vista del coste económico, la TDT es la solución más beneficiosa
globalmente y específicamente para los ciudadanos.
• En las extensiones de cobertura han participado más de 50 empresas. abertis
telecom ha contado con el 45% de cuota de mercado en el suministro de equipos.
• El desarrollo de nuevos servicios: HD, TDT Premium, 3D, HbbTV,… hace que la TDT
crezca y sea competitiva.
• Actualmente en ejecución el despliegue de los nuevos MUX’s, el ajuste fino de la red y
la planificación del Dividendo Digital.
• El despliegue de las NGI’s mediante infraestructuras compartidas dará respuesta a las
demandas de racionalidad económica y sostenibilidad.
Jornada negocio telecom – abertis 28

29. ¡ Muchas gracias !
Jornada negocio telecom – abertis 29