Poggio - Curso TV Digital Terrestre Buenos Aires - Marzo 2011

1. Integración de los privados al
Plan Argentina Conectada
Edmundo Poggio
Director Marco Regulatorio
Telecom Argentina

2. ¿Cómo medir la brecha digital?
ICT Development Index
ICT access Ref. Value (%)
1. Fixed telephone lines per 100 inhabitants 60 20
2. Mobile cellular telephone subscriptions per 100 170 20
inhabitants
3. International Internet bandwidth (bit/s) per Internet 100 000* 20
user
ACCESO 4. Proportion of households with a computer 100 20
5. Proportion of households with Internet access at 100 20
home
ICT Use Ref. Value (%)
6. Internet users per 100 inhabitants 100 33
UTILIZACIÓN 7. Fixed broadband Internet subscribers per 100
inhabitants
60 33
8. Mobile broadband subscriptions per 100 100 33
inhabitants
ICT Skills Ref. Value (%)
9. Adult literacy rate 100 33
NIVEL
10. Secondary gross enrolment ratio 100 33
EDUCATIVO
11. Tertiary gross enrolment ratio 100 33
2

3. Perspectiva UIT: Penetración 100% de la Banda Ancha
Hogares
Alcance Geográfico
Fuente: UIT ICT Regulation Toolkit – UIT / Infodev
3

4. Mercado LATAM
PBI per cápita
(in miles de U$D) Móvil Banda Ancha TV Paga
#4 #2 #1 #1
Pyramid Research Dec.2010
4

5. Hogares Objetivo cobertura Banda Ancha 100% hogares
100%
97%
88%
DEMANDA
Insufi-
ciencia
del
37% mercado
Alcance
Comercial-
Penetración de la mente
Banda Ancha (actual) viable
~1.000 ~1.100 ~1.500 ~3.000
Fuente: ICT-UITI, Pyramid Research y estimativos propios
Indec Censo 2010: Las grandes ciudades se consideran una única localidad (AMBA, Localidades 100% cobertura
Córdoba y Gran Córdoba, Rosario y Gran Rosario geográfica en localidades
5

6. Demanda: casos internacionales
Muchas veces la banda ancha está disponible
pero no se contrata / utiliza
6

7. EXCLUIDOS DIGITALES
Argentina: ¿Con qué frecuencia se conecta a Internet?
Casi la mitad de la población nunca accede a internet
Fuente: Poliarquía Consultores (agosto 2010) Centros urbanos más de 10.000 habitantes de Argentina
7

8. EXCLUIDOS DIGITALES
Argentina: Frecuencia de conexión a Internet según
segmentos socio demográficos
SEGÚN EL NIVEL DE ESCOLARIDAD
Fuente: Poliarquía Consultores (agosto 2010) Centros urbanos más de 10.000 habitantes de Argentina
8

9. EXCLUIDOS DIGITALES
Argentina: Frecuencia de conexión a Internet según
segmentos socio demográficos
POR EDAD
Fuente: Poliarquía Consultores (agosto 2010) Centros urbanos más de 10.000 habitantes de Argentina
9

10. Planes de gobierno
Resulta importante el desarrollo de planes de estímulo de la Oferta de
banda ancha pero no debe olvidarse la Demanda:
• Definir las prioridades de uso en función a las realidades de cada país
y teniendo en cuenta el actual uso de internet
• El nivel de escolaridad tiene un rol central
• Aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías.
•La PC requiere mayores conocimientos •Simple e intuitivo
•Basado en navegadores •Basado en Aplicaciones
•Requiere mantenimiento •Bajo mantenimiento
Fuente: consultora Plum de UK 2010
10

11. Hogares
Objetivo cobertura Banda Ancha 100% hogares
100%
97%
Subvención
88% inteligente
DEMANDA
Argentina
Conectada
Insufi-
ciencia
del
37% Una vez
mercado
conseguida
una
Alcance subvención,
Comercial- el servicio
Penetración de la mente se hará
Banda Ancha (actual) viable viable
~1.000 ~1.100 ~1.500 ~3.000
Fuente: ICT-UITI, Pyramid Research y estimativos propios
100% cobertura
Indec Censo 2010: Las grandes ciudades se consideran una única localidad (AMBA, Localidades geográfica en localidades
Córdoba y Gran Córdoba, Rosario y Gran Rosario
11

12. Backbone:19.458 Km FO
Distribución de clientes por tipo de
acceso
Clientes Red Fija Localidades
Acceso por
fibra óptica
50%
93%
De clientes Acceso por
telefónicos Radio enlace
50%
7% Clientes
12

13. Plan Argentina conectada
Red Federal de FO Red Federal y Provinciales
• Aprox. 30.000 Km de FO
•Construcción + SWAP
(intercambio con redes
existentes)
Red a construir
IRUs
(*) Incluye 4.511 Km de FO IRUs
13

14. Plan Argentina conectada
3MM de netbooks a estudiantes
• El Gobierno está en proceso de entrega de netbooks
a 3 millones de estudiantes de escuelas (primarias,
secundarias y terciarias).
• Plazo de entrega: 2 años
Alcance: 20% de
• Mayor proyecto mundial hogares Argentinos
14

15. Plan Argentina Conectada
“Conectar Móvil Alumnos”
3G: accesos a sitios
educativos e internet básica
+
15

16. Presupuesto 2011 (en Millones de Pesos)
Corp.
Fomento Licitación
Andina Espectro
8% Aporte de Capital (Transferencia
del Sector público a ARSAT)
Aporte
tesoro Aportes del tesoro 1.226
nacional Financiamiento de 240
Corporación Andina
39% 54% de Fomento
Licitación espectro (*) 1.715
(*) Habría error de tipeo de 000, ya
que Resolución indica 1.751.835
Más del 50% del presupuesto de ARSAT
proviene de las licitaciones de espectro
FUENTE: RESOLUCIÓN 213/2011, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – BO 18/5/11
16

17. Hogares Objetivo cobertura Banda Ancha 100% hogares
100%
97% Desnivel real de acceso
Subvención
88% inteligente
DEMANDA
Planes de
Argentina Servicio
Conectada Universal
Insufi-
ciencia
del
37% mercado
Una vez
conseguida una
Alcance subvención, el
Penetración de la comercial servicio se hará Se requiere
mente comercialmente apoyo
Banda Ancha (actual) viable viable constante
~3.000
~1.000 ~1.100 ~1.500 100% cobertura
Fuente: ICT-UITI, Pyramid Research y estimativos propios
Indec Censo 2010: Las grandes ciudades se consideran una única localidad (AMBA, Localidades geográfica en localidades
Córdoba y Gran Córdoba, Rosario y Gran Rosario
17

18. Servicio Universal
Nuevos Programas de Servicio Universal
• Programa Internet para establecimientos educativos (Res.SC 147/2010)
Pliego
• Programa internet bibliotecas populares (Res. SC 148/10)
Pendiente
• Programa de Infraestructura y Equipamiento (Resolución SC 9/2011)
 Cobertura móvil en zonas poco pobladas (Proyecto 2G)
• Programa Telefonía e Internet para Localidades sin Cobertura
de Servicio Básico Telefónico (1390 localidades)Pliego SC 88/09)
(Res.
Pendiente
18

19. Servicio Universal
Plan Internet escuelas
Fecha de llamado a licitación (Pliego): 27/04/2011
Objeto: “Proveer los servicios de Acceso a Internet de Banda Ancha y Control de
Contenidos a los Establecimientos educativos, conforme a la categoría de
conectividad demandada que se asigna a cada establecimiento”.
Cantidad Total: 5.192 escuelas
Participantes: Lic. telecomunicaciones con tasas y obligaciones regulatorias al
día.
Plazos máximo para iniciar la prestación de los servicios adjudicados: 90 días
corridos, desde la fecha de recepción de la Orden de Ejecución.
Plazo de contrato: 5 años
Velocidades definidas: 3, 5, 10, 20 y 50 Mbps (80% velocidad > 5 Mbps)
Fecha de Presentación de ofertas: 7 de junio (incluye prórroga)
Participación desde el Comité Técnico de Servicio Universal –
Confección del pliego
19

20. Servicio Universal
Programa de Infraestructura y Equipamiento (Resolución SC 9/2011)
Fondos previos al 2007 - Programa de Infraestructura
Brindar servicio de telecomunicaciones móviles en los sitios
seleccionados sin servicio de telefonía, con los planes
comerciales vigentes
Proyecto total: más
de 300 Sitios
Coordinación 3 operadores móviles para brindar cobertura
en localidades sin servicio y rutas
20

21. SU - Proyecto Móvil Conjunto
Localidad tipo
Arminda (Santa Fe): 330 habitantes
21

22. Propuesta técnica - Esquema
Radiobase
(BTS)
transmisión por
radioenlace
Red troncal de
telecomunicaciones
BTS /energía Punto de
Interconexión controlador de
(*) Existe energía baja tensión más cercano radiobases
(BSC)
Inversión Fondos Servicio universal
Infraestructura compartida hasta 3 Operadores
Infraestructura compartida
22

23. Servicio Universal
Programa Telefonía e Internet para Localidades sin Cobertura de
Servicio Básico Telefónico (1390 localidades) (Res. SC 88/09)
LICITACION
Más de 500 sitios
Criterios para la elección de sitios:
 Áreas sin servicio telefónico domiciliario
 Presencia de Escuelas
 Sitios sin interés económico para las
empresas
 Zonas alejadas de los grandes centros
urbanos
 Resolución SC 88/2009 (1.390 localidades)
23

24. Crecimiento de la Banda Ancha por tipo de acceso (LATAM)
Fuente: Ovum
24

25. Espectro Total Operadores
Según el reporte Itu-RM.2078 para el año 2020 los servicios móviles
(IMT-2000) necesitarán:
•1.280 Mhz para mercados de baja demanda (áreas rurales)
•1.720 Mhz para mercados de alta demanda (áreas urbanas)
Para los países americanos, CITEL dice que se necesitarán
721Mhz adicionales en áreas de baja demanda y 1161Mhz en
Áreas de alta demanda para 2020 (CCPII/Rec 70- XXII-02
25

26. Disponibilidad espectro para servicios móviles
1.148 Mhz
+500Mhz en
10 años
Banda ancha móvil:
sólo será factible si se cuenta
con más espectro disponible
547 Mhz
340 Mhz
300 Mhz 260 AWS
260 Mhz
170 Mhz
UIT USA UE Brasil Chile Argentina
Recomendation
Fuente: Sitio web del Regulador, GSMA
26

27. Subastas de espectro anunciadas:
 850/1900Mhz bloques libres
 Banda AWS (1700-2100 Mhz)
Análisis de nuevas atribuciones:
 Dividendo Digital: Banda de 700Mhz
27

28. Espectro 850/1900 atribuido al Servicio Móvil
SPECTRUM CAP 50 MHz.
45
I 45
NORTE
A SUBASTAR
10 + 40 30 30MHz PCS
42.5
II AMBA 40
30MHz PCS
5 + 25 20 5 5 + 2.5 20 + 5 7.5MHz SRMC
III 40
SUR
45
25 20 + 15 35MHz PCS
STM / SRMC A-B (850 MHz)
PCS A-B-C-D (1900 MHz)
28

29. Banda AWS 1700-2100 Mhz
Canalización USA
3 bloques de 20Mhz No hay escala mundial: Sólo
Total 90 Mhz
3 bloques de 10Mhz adoptada parcialmente en América
 1.087 licencias otorgadas
 U$S 4.300 MM (Subasta)
(35 sin ganadores) CANADA
USA  40Mhz reservados para entrantes
(2006)  104 ganadores (2008)
 Despliegue muy lento
 U$S 13.900 MM (subasta)
 T-Mobile principal ganador
 U$S 15MM (Beauty Contest)  U$S 369 MM (Subasta)
 Actuales móviles no pudieron MEXICO  Bloque reservado para entrante
CHILE
participar por spectrum cap (2010) nacional: vacante
(2009)
 Total Spectrum Cap: 80Mhz
 2 nuevos entrantes (Nextel 60
Mhz – VTR 30 Mhz)
Brasil utiliza la Banda europea 1900-2100 UMTS Core
29

30. 30

31. Espectro Dividendo Digital
Asignación de la banda 700 Mhz para banda ancha móvil
Mejor opción para la cobertura en zonas amplias a un costo
relativamente bajo: Cobertura crítica en zonas rurales y
cobertura indoor
186Mhz 108Mhz
512 Mhz 698 746
TV Digital Terrestre Band IMT-2000 806
31 Canales 21 al 51 UIT
(más de 100 señales de definición estándar de TV) 18 Canales
52 al 69
Espectro para DTT Espectro para banda Ancha Móvil (LTE)
La reasignación no implica un perjuicio a la futura Televisión
digital Terrestre y no requiere apagón analógico
31

32. TV Digital – the long tail….
Cantidad de canales de alta audiencia
Porcentaje de audiencia por canal en UK y en Francia (via DTT 2008)
30% Total 40 canales
20%
15 canales tienen un
10% share menor al 0.5%
5 canales
concentran el 0%
CBBC
Virgin1
Five US
UKTV History
Sky News
BBC4
4Music
Bid TV
Fiver
price-drop TV
CITV
TMF
QVC
E4+1
ITV2 +1
More4
Dave
BBC News
CBeebies
Community Channel
Sky Sports News
ITV4
BBC3
Film4
BBC Parliament
E4
Nuts TV
CH4 +1
Ideal World
Sky 3
Five
ITV3
ITV2
BBC1
BBC2
CH4
ITV1
70% de la
audiencia
Source: BARB 2008
30%
Existe 20% Total 30 canales
suficiente 13 canales tienen un
10%
espacio para share menor al 0.5%
TV Digital y 0%
M6
W9
Arte
NT1
i>tele
TMC
TF1
Gulli
Direct8
Canal+
BFM TV
Virgin 17
NRJ 12
France 2
France 3
France 5
France 4
Banda Ancha Los restantes 12 canales
tienen un share del 0.3%
cada uno
Fuente: Observatorio Audiovisual Europeo
32

33. Banda 700Mhz – Situación actual Latam
Banda 700 Mhz mayormente disponible en Latam
• Argentina: Espectro con muy baja utilización (30.000 usuarios
aprox). Asignado a circuito cerrado de TV codificado, servicio con
muy bajo desarrollo
• Chile: Solo deberán liberarse 2 canales. Próximo a subastar
• Perú: Solo deberán reubicarse 4 estaciones de TV. En Consulta
Pública
• México: Solo debe liberarse el canal 52. En enero el regulador
anunció próxima licitación
• Colombia: atribuida a móvil. Se ha efectuado consulta pública
• Brasil: ANATEL indico que no hará cambios hasta el apagón en
2016. Varios canales asignados a TV abierta y paga
• Uruguay: Ministerio anuncio atribución a banda ancha en 2012
Reguladores de ARGENTINA, CHILE, MEXICO, COLOMBIA Y
URUGUAY han anunciado la atribución de la Banda de 700Mhz a
Telecomunicaciones
33

34. Muchas Gracias!!