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Smart tv應用與產業發展趨勢
- 2. 簡報大綱 Smart TV應用發展狀況 Smart TV產品發展趨勢 Smart TV發展關鍵議題分析 結論 1
- 4. 液晶技術主導電視市場 連網穩定滲透 320,000 280,000 70% 240,000 60% 200,000 50% 160,000 40% 120,000 30% 80,000 20% 40,000 千 台 80% 10% - 2009 2010 2011 2012(f) 2013(f) 2014(f) 2015(f) LCD TV 131,923 178,021 197,494 213,869 235,470 254,308 272,109 PDP TV 14,275 18,120 17,434 13,948 11,158 5,579 2,790 Others 51,525 37,619 22,793 15,258 8,050 5,425 3,650 Total 197,723 233,760 237,721 243,075 254,678 265,312 278,549 連網電視滲透率 6% 18% 25% 33% 39% 44% 48% Smart TV 滲透率 0% 4% 12% 30% 35% 42% 0% 47% 資料來源: MIC，2012年8月 液晶面板價格快速滑落，液晶電視之銷售持續成長，預期2013年突破九成市 佔，未來發展動力將由取代CRT需求，轉為液晶汰舊與數位類比轉換換機需求 連網功能因網路影視興起與電視業者推動使滲透率穩定成長，Smart TV則因智 慧行動裝置與電視連網相結合而成為連網電視產品主流 3
- 5. 聯網電視應用之主張與境界 服務平台 •TV連網為服務業者打造 創新服務平臺，顛覆既 有電視服務生態 •線上購物、金融交易、 生活資訊、監控安全、 數位影音租賃由PC向電 視滲透 智慧終端 Connected TV & Box •TV聯網成為智慧終端 •承載智慧終端服務如影 音，通訊、社交、地圖 •與其他智慧終端「通透 連接」 ─ Sharing matters. 影音內容 •TV聯網增加或強化娛樂 音響、錄放影、遊戲功能 •網路成為新媒介，豐富內 容進入客廳 資料來源：MIC，2012年7月 4
- 6. 線上影視崛起並挑戰傳統電視服務 BBC iPlayer 2011年推出國際 版本，月費：€6.99 LOVEFiLM為DVD租賃業者， 現轉型為線上付費影視服務， 2011年為Amazon收購 Amazon跨足線上影視服務， 除提供單支影片$1之PPV服 務外，也結合會員服務推出 月費$7之線上影視服務 繼免費Hulu服務後推出$7.9 之線上影視服務，其中內容 穿插廣告，2011年進軍日本 市場 Netflix為北美最大付費線上影 視服務業者，2011年開始跨足 南美，2012年進軍歐洲 資料來源：各業者，MIC整理，2012年4月 以UGC內容起家之YouTube， 開始提供付費線上影視服務 MLB 提 供 賽 事 VOD 及 現 場 直 播之付費服務，月費$19.99美 元 優酷網以UGC內容分享起家， 之後與湖南衛視、北京電視等 多家電視台合作，並購買海外 影集版權（如迪士尼） 日 本 NHK 將 電 視 播 送 內 容 以 VOD在網路上提供收費服務 Catchplay除推出線上收費服務 外，也與多數數位電視業者合 作推出VOD服務 土豆網視頻內容包括網友分享、內 容提供商（TVB、浙江衛視等）、 自製投資節目等；收入來源以廣告 為主，並推出視頻付費點播服務 由免費轉向付費模式之線上影視服務出現，成為高價值內容獲利的新興模式 透過網路提供串流服務之特性，服務可在各式平台與終端裝置觀看 5
- 8. 無線與有線電視結合網路達成無縫收視 「Sky Anytime＋」為網路Video on Demand服務，搭配「Sky Mobile TV」可讓用戶行動載具上收看影 音內容 Sky Anywhere服務整合現有服務平 台，用戶可更容易在不同行動載 具上觀看影音內容 Comcast Xfinity 應用程式，提供平 板、行動裝置觀賞線上影視內容， 以及操控家中機上盒DVR、瀏覽 電子節目單 TWC在數位電視服務上除提供TV 頻道、DVR、VOD服務外，也提 供iPad應用程式下載，提供線上影 視服務頻道播送。近期推出消費者 自行購買Sling Box，TWC將補貼 $300美元，協助用戶建構串流無縫 收視 Anytime ! Everywhere! Internet Content & Delivery TV Everywhere服務讓使用者可把 家中電視體驗延伸至戶外 用戶下載「DISH Remote Access」 應用程式，即可利用行動載具連網 觀賞影片及各種頻道節目，並可遠 端管理DVR機上盒 資料來源：各業者，MIC整理，2012年4月 7
- 9. HbbTV成為泛歐影音應用匯流平台 Cable、DTH、DTT 內容 業者 Live TV 丹麥 英國 YouView 法國 西班牙 荷蘭 VoD 德國 義大利 已發表 2011投入業者 設備 業者 捷克 瑞士 奧地利 土耳其 MHP 運作中 2010投入業者 IP、Internet 測試中 其他平台 晶片 業者 資料來源：HbbTV、IRT，MIC整理，2012年4月 為將廣播與寬頻結合以提供使用者多元化的家庭娛樂，德、法推出HbbTV(Hybrid Broadcast Broadband TV)，未來可運用各式終端接收廣播、IPTV、Internet TV內容 HbbTV以德國與法國為主要的規格與標準制訂國家，2010年6月正式通過ETSI的認 證推出HbbTV v1.1.1，並獲得機上盒及家電業者的支援，目前正研擬2.0版 8
- 10. Netflix跨國經營打造串流收視環境 推出PC網路串流之會員服務， 之後將串流服務推廣至Xbox、 BD player及OTT機上盒 2007：線上影視串流 2011： 全球逐步拓展 版權成本為首要考量 2010年將服務由美國拓展至加 拿大，市場預計Netflix下一步 將進軍歐洲，但2011中卻宣布 進入盜版盛行之中南美洲 1997：DVD郵遞出租 Netflix推出DVD郵寄出租 服務，並將以片計費的出 租方式改為月費計算 25M用戶，佔北美 2011： 欲切割本行租賃業務 遭受用戶反彈 22%流量 伴隨用戶成長，版權負擔快速膨脹，歐洲 已有眾多服務據點，進軍南美雖面臨盜版 猖獗問題，但仍具備尚無對手涉入及版權 費用相對低廉之優勢 2013： 與內容業者聯手 打造三螢串流收視環境 用戶收視主要在電腦、電視，隨行動裝置、寬頻普及將 可延伸服務觸角；與DreamWorks 達成協定， 2013年後 獨家授權Netflix，用戶可於電腦、電視、行動裝置收看 因郵遞成本增加，及DVD用戶逐漸下滑，2011年 初調漲DVD郵費，年中並宣布切割DVD業務，成 立專營DVD出租業務公司Qwikster，而Netflix則專 營串流服務，但用戶激烈反彈切割案告終 資料來源：Netflix，MIC整理，2012年4月 9
- 11. Smart TV產品發展趨勢
- 12. 韓國品牌靠簡捷風格與架構功能完整取勝 Samsung Smart TV桌面Smart Hub與人機介面 LG 2012年Smart TV桌面與遙控器 2012年Samsung Smart TV 高 階機種整合聲控、動作控制、 臉部辨識人機介面，並搭配支 2012年LG Smart TV桌面與Samsung 援語音觸控遙控器使用 Smart Hub外觀設計類似，人機介面 採用動作控制與語音遙控器 資料來源：Samsung，LG，MIC整理，2012年4月 Samsung於2010推出新Smart TV平台後將Internet@TV更名為Smart Hub，簡捷直觀為特 點，整體設計精神在智慧內容、人機介面、系統更新、多螢幕分享四大元素 LG 2012年原有Netcast平台不再推廣，改為新的Smart TV平台與Google TV雙平台策略； 人機介面強調整合Hillcrest Labs體感式Freespace技術，並加入語音辨識之Magic Motion Remote控制器，2012年增加滑鼠滾輪鍵；此外LG Smart TV支援Intel WiDi 11
- 13. 完整產品鏈與內容 SONY打造跨終端平台 於美英澳等國推出音 樂服務，結合SONY MUSIC、環球、華納 等內容資源，提供 1,000多萬首歌曲， 2011年將服務開放至 Android market Game soft platform Social platform 資料來源：Sony，MIC整理，2012年4月 Sony發展Smart TV擁有品牌形象、完整消費性終端產品線及音樂電影等影音內容之 優勢，同時可補強應用商店Apps的不足 隨著各式網路應用之崛起，Sony打破以往各式產品各自為政情況，於2011年將相關 網路應用服務整合為Sony Entertainment Network以打造跨終端整合服務平台 12
- 14. 中國業者朝開放與雲端電視產品佈局 Lenovo Idea TV 55吋IPS液晶面板 Android™ 4.0 Qualcomm雙核1.5 G處理器 內建數位相機 預載App Shop 支援行動電話和平 板裝置共用互通 2012年中國地區上 市42吋和55吋，42 吋售價在6000~8000 人民幣 傳統彩電品牌雲智能TV 雲應用如教育、社交、搜索、 識別、安全 智慧雲平台高度客製、可擴充 開放系統 高階硬體，多核CPU、GPU 3D為智慧雲電視標配 網路瀏覽搜尋 完整人機介面 資料來源：Lenovo，TCL，Skyworth，Hisense，Chonghong， MIC整理，2012年8月 中國消費者對彩電購買一向偏好高階產品，2012年中國六大本土品牌已全部推出智能電 視，IT業者Lenovo也已進入Smart TV市場 中國消費者喜愛自行連線到特定網站下載或收看串流影音，對互連網使用自由度要求高 ，且大陸電視品牌擅長以開放與應用市集當作高階產品指標，因此絕大多數廠商採用開 放式平台，此外雲端服務更被視為最高端功能 13
- 15. Google TV產品依然活躍 Co-Star播放器採Marvell晶片，預載Netflix、Amazon Instant Video、M-Go等視訊服務，及雲端遊戲服務OnLive 應用程式，同時也支援3D視訊，內建Chrome瀏覽器，並 支援Adobe Flash，售價99美元 Sony NSZ-GS7媒體播放器，內建Chrome瀏 覽器，預載影音服務Netflix與Pandora及社 交應用Twitter等Apps，可透過Google Play 下載安裝應用程式，售價199美元 資料來源： Vizio，Sony，MIC整理，2012年8月 Sony雖自行開發Smart TV平台，但仍持續投入Google TV，新一代 NSZ-GS7人機介面採 遙控器以觸控面板與Qwerty鍵盤，並支援Android或iOS裝置平台下載聲控遙控器Apps Vizio以播放器支援第2代Google TV，人機介面藉遙控器上的遊戲控制鍵玩遊戲，並可透 過USB連接搖桿，遙控器配有Qwerty鍵盤與控制游標軌跡面板，也支援Android或iOS裝 置平台遙控器Apps 14
- 16. 價廉物巧 — Apple TV 另闢戰場 第三代Apple TV外型與支援服務 新/舊Apple TV 規格比較表 發表日期 2006.09.12 (一代) 2010.09.01 (二代) 2012.03.07 (三代) 處理器 1 GHz Intel "Crofton" Pentium M Apple A4 (ARM Cortex-A8) Apple A5 Single Core (ARM Cortex-A9) 顯示晶片 組 Nvidia GeForce Go 7300 with 64 MB of VRAM Apple A4 (PowerVR SGX535) Apple A5 (PowerVR SGX543MP2) 硬碟 40GB或160 GB 無，所有影片皆為串流 無，所有影片皆為串流 作業系統 Mac OS X iOS 4.1，不支援App store iOS 5.1，不支援App store 網路連接 Wi-Fi (802.11b/g/ draft-n), 10/100 Ethernet Wi-Fi (802.11b/g/n), 10/100 Ethernet Wi-Fi (802.11b/g/n), 10/100 Ethernet 解析度 720P 720P 1080P 上市價格 $229美元/40GB , $329美元/160GB $99美元 $99美元 銷售量 3.0M(e) 4.2M(e) N/A 資料來源： Apple，MIC整理，2012年8月 Apple嘗試複製iPod成功模式，結合影音內容推出更具競爭力的終端裝置，第二代Apple TV正式於2010年發表，而第三代也於2012年上市，新增第二代缺乏之Full HD播映功能 影片經由網路串流影音播放，可於iTunes上租賃單集影集與首輪電影新片；內建YouTube 、MoblieMe、Flickr等網站連結，並導入Netflix、MLB、NBA的串流影音服務 15
- 17. 應用商店發展為Smart TV產品關鍵 2011年三星主要電視應用程式下載次數與種類 Lifestyle 12% Sports 7% Game 24% Video 14% Education 23% 成立 Information 20% 資料來源：Samsung，MIC整理，2012年4月 Samsung 電視應用軟體市集目前擁有近千套 Apps，最受歡迎的前5大Apps為YouTube、 Google Maps、AccuWeather、Vimeo、Texas Holdem Smart TV的應用商店為吸引消費者重要因素，2012年電視應用程式以社交、瀏 覽、付費服務、網路串流等功能為主，後續包括居家應用與購物服務等跨業整 合將成為新Apps亮點 16
- 18. 被動到互動的人機介面技術突破 發展趨勢 代表廠商 關鍵發展 1. 遙控器擔負指令 Samsung、LGE 輸入、畫面輸出 與控制平台 1.DLNA 2.Wireless 3.All Share© 2. 手勢感測提供快 Hitachi (Gesture 速檢索解決方案 Control) 、Toshiba (Motion Sensor) 1.3D畫面使用 2.具感測前後深淺影 像感測技術 3. RF與無線功能 Vestel、Philips 遙控器漸成顯學 1.ZigBee全方向傳輸 2.模擬鍵盤與滑鼠 3.超低電耗 4. Motion remote Philips (uWand )、LG 1.IR camera (Magic motion remote) 2.MEMS sensor 5. 近接感測與人臉 Sony (Intelligent presence sensor) 辨識 6. 聲控 Nuance、Samsung (Smart TV) 1.近接偵測技術 2.影像感測技術 圖例 日系廠商 1.Toshiba持續推出紅 外線感應器與3D互動 動作感測技術 2.Sony推出人臉辨識及 進階感測的技術 韓系廠商 1.Samsung搭配ARM 11 600MHz的多顯示遙 控器、聲控電視 2.LGE推出搭載 FreeSpace®空中指向 技術的Magic Wand遙 控器 1.Noise cancellation 2.語音語義辨識技術 資料來源：MIC，2012年3月 17
- 19. 平板成為聯網電視影像IC運算與繪圖能力指標 平板裝置應用處理器(Application Processor)領導廠商產品發展狀況 Apple A4/A5 • A4 Cortex A8等級，單核 • PowerVR SGX535 GPU • 45nm製程 Nvidia Tegra • Cortex A9，雙核 • ULP GeForce 8核GPU • 45nm製程 iPad 16/32/64GB NAND 256MB DRAM • A5 Cortex A9等級，雙核 • PowerVR SGX543 雙核GPU • 45nm製程 • Cortex A15，四核 • Cortex A9，四核 • ULP GeForce 12核GPU • 45nm製程 Galaxy 7” 16/32GB NAND 512MB DRAM Xoom 32GB NAND 1G DRAM iPad 2 16/32/64GB NAND 512MB DRAM Flyer 32GB NAND 1G DRAM Galaxy 10” 16/32/64GB NAND 1G DRAM 主流平板裝置 記憶體配置 Year 2010 資料來源：各公司，日經電子，MIC整理，2012年9月 2011 2012 Tablet多工處理模式與多樣應用使CPU及繪圖處理器性能規格要求持續攀高，此外隨著 目前市售主流裝置處理器運算能力提升，使搭配之DRAM容量拉高到之512MB~1GB 由於聯網電視應用尚在發展，電視終端與晶片廠商目前以平板裝置之CPU、繪圖處理器 及記憶體配置作為產品規劃參考 18
- 20. 軟體支援與圖像運算為聯網風潮下新挑戰 Android porting 由Linux到Android 2.x/3.x/4.x 家庭網路支援 DLNA、Wi-Fi Direct 應用開發工具或平台 Netflix API、Widget Engine、Adobe AIR 高效的圖像處理能力 支援3D立體繪圖的OpenGL ES 2.0與GPU性能最佳化 網路瀏覽與內容壓縮及檔案格式支援 JavaScript Engine、WebKit、瀏覽器 Adobe Flash Lite/Player 10.x、HTML 5… H.264、RV、VP8… 通訊與社交軟體 VoIP 、視訊會議、 Skype 網路安全 資料來源：Google，Netflix，Adobe，Microsoft，MIC整理，2012年7月 20
- 21. Smart TV發展關鍵議題分析
- 22. 更多裝置競爭連網電視終端商機 2011 6.8 5.9 2010 8.2 10.9 3.4 3.1 2.5 0 5 13.6 32.1 18.4 連網電視居 第四位，但 成長快速 24.8 14.2 Million subs. 10 Total unduplicated households PCs connected to TVs Connected TVs 15 20 25 30 Video game consoles Connectable Blu-ray players Over-the-top set-top boxes 35 資料來源： Forrester，2012年5月 2011年全美有114.7百萬電視家戶，其中有32.1百萬戶以各式聯網裝置收看網 路影視，遊戲機、PC、與藍光DVD為前三大使用平台 連網電視居全美第四位，但成長快速，未來成長得依靠換機或第二台需求 22
- 23. Smart TV Alliance成立象徵平台整合需求 Members/ Manufacturers Apps Developers Solution Providers • Windows XP, Vista, Windows 7 • Mac OS X 10.5+ (X86/AMD64 only) • Ubuntu 10+ • Linux (generic) 資料來源：Smart TV Alliance， 2012年8月 2011年韓國LG、歐洲Philips與日本Sharp計畫研發出共同軟體開發工具套件提供給開發者 ，期望開發出三家業者都能通用的Smart TV應用程式 2012年LG與TP Vision發起成立Smart TV Alliance，Toshiba為日本第一家加入之電視廠商 。聯盟目標讓軟體、電視硬體與服務廠商，開發適用於各品牌Smart TV平台的應用程式， 同時引導開發者使用開放的HTML5系統 目前提供SDK供軟體開發者下載，開發工具將支援Windows、Mac、Ubuntu與Linux 23
- 24. Apple電視機發展動向成謎 AirPlay Mirroring 可透過Apple TV將iOS與Mac OS裝置 之FHD等級影像複製到電視上，使輕便的 iOS裝置成為 電視人機介面 Siri TV? US 8,018,579專利”Three-dimensional imaging and display system”透露Apple也在發展影像視覺類型的人機介面 資料來源：Apple，MIC整理，2012年8月 2012 WWDC原有AirPaly支援音訊串流跨裝置分享，擴充為使用者可自iOS裝置如iPhones 與iPad 裝置之FHD等級影像複製到電視上，使iOS裝置成為電視人機介面 即使Siri已經應用在行動裝置上，但電視觀賞情境與手機或平板等個人裝置明顯不同，家 庭使用者在與內容互動過程中的人機對話，遠較Siri個人助理角色複雜許多 Apple 2011年9月獲證 3D影像感測人機介面，可偵測手勢動作，被認為是不需要觸控面板 的3D觸控式人機介面 24
- 25. 人機介面有潛力成為Smart TV周邊產品 教育 醫療 Kinect for XBOX360 工業 Kinect for Windows 資料來源：Microsoft，Asus，MIC整理，2012年1月 Asus推出Xtion PC 用體感感測器， 透過 USB 電纜連結 Xtion 體感偵測 器至 PC 或筆記型電腦，Asus同時針 對開發商推出Xtion PRO開發 工具 微軟Kinect帶來影像式體感遊戲風潮，未來Kinect for Windows將廣泛應用於企 業、教育娛樂、動畫影音與醫療復健，Asus也推出類似技術產品與開發工具 人機介面應用整合網路傳輸與各式感測器，有潛力成為Smart TV周邊產品及 Apps開發配合的對象，將帶動感測器元件商機
- 26. 結論 平面電視成長趨緩，數位轉換與新興市場對電視終端需求驅動未來 成長，然降價趨勢使品牌廠商苦思新興應用如3D、連網或Smart TV等 商機 網路影視成為電視內容重要來源帶動Smart TV終端需求，也吸引 Apple與Google等業者進入電視終端市場，而內容暨整合業者、廣電業 者也積極介入連網服務商機 聯網電視與Media Tablet興起使電視晶片運算速度與記憶容量需求等 規格向行動智慧裝置靠攏，並影響相關軟體、晶片與上游核心業者競 爭態勢 Smart TV發展趨向智慧化、人機雙向互動、內容多元等軟性訴求， 引發關鍵零組件軟硬體商機，但同時也考驗電視品牌廠對晶片、軟體 開發、應用市集、平台等多重整合能力 26
- 27. 感謝聆聽 敬請指教
- 28. 附錄
- 29. 網路影視名稱定義 Internet TV/Online TV：廣電業者將原有播放內容在網路上供 點閱播送 Web TV：企業或個人製作長短在網路上供點閱觀賞 IPTV：透過服務業者(通常為telecom or ISP)建立之網路傳送 之封閉式網路廣播電視 Connected TV/Hybrid TV：連網電視為整合傳統廣播電視與網 路服務的電視機，該類電視機本身具備有線或無線連網功能 或介面，可藉此連線到區域網路(Local area network，LAN)上 Smart TV：智能電視為連網電視之一類，除具備連網電視連 接到網路之能力外，同時可連線到開放或封閉服務平台進行 安裝或連結應用後進行服務或內容消費 29