Presentación del Comisionado de la COFETEL, Dr. Alexis Milo, en la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Tecnológico de Monterrey, Campus Sinaloa. Culiacán, Sinaloa. 17 de septiembre de 2012.

1. El sector de las
telecomunicaciones en México
Dr. Alexis Milo Caraza
@alexismilo
Culiacán, Sinaloa, 17 de septiembre de 2012

2. 50
100
200
150
Fuente: OCDE.
Estonia
Grecia
Portugal
Italia
Luxemburgo
Finlandia
Austria
Rep. Checa
Telefonía móvil
Dinamarca
Alemania
Reino Unido
Israel
Suecia
Suiza
Países Bajos
Hungría
Polonia
Bélgica
España
Noruega
Nueva Zelanda
Australia
Irlanda
Islandia
(suscripciones por cada 100 habitantes)
Eslovenia
Rep. Eslovaca
Corea del Sur
Chile
Francia
Penetración de telefonía móvil en países de la OCDE, 2009
EUA
Japón
promedio OCDE = 103
Turquía
México
78
Canadá
2

3. Telefonía móvil
Penetración de telefonía móvil en países emergentes, 2012*
(suscripciones por cada 100 habitantes)
160
160
140
140
120
120
100
100 95.3
95.3
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
Brasil
Brasil Polonia Corea del México
Polonia Corea del México India
India China
China
Sur
Sur
* Cifras estimadas. 3
Fuente: Merryll Lynch.

4. 0
5
10
15
20
25
30
35
40
Suiza
Fuente: OCDE.
Países Bajos
Dinamarca
Francia
Noruega
Corea del Sur
Islandia
Banda ancha
Reino Unido
Alemania
Luxemburgo
Suecia
Bélgica
Canadá
Finlandia
EUA
Japón
Nueva Zelanda
Austria
Estonia
Israel
Australia
España
Eslovenia
(suscripciones por cada 100 habitantes)
Italia
Irlanda
Grecia
Portugal
Hungría
Penetración de banda ancha fija en países de la OCDE, 2011
R. Checa
Polonia
R. Eslovaca
Promedio
Chile
México
4
10.8
Turquía

5. Banda ancha
Penetración de banda ancha en países emergentes, 2012*
(suscripciones por cada 100 habitantes)
40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
11.1
11.1
10
10
5
5
0
0
Coreadel Polonia
Corea del Polonia China
China México
México Brasil
Brasil India
India
Sur
Sur
* Cifras estimadas. 5
Fuente: COFETEL/Merrill Lynch.

6. 0
10
15
25
30
35
40
5
20
Suiza
Fuente: OCDE.
Francia
Países Bajos
Noruega
Luxemburgo
Reino Unido
Banda ancha
Dinamarca
Alemania
Islandia
Nueva Zelanda
Suecia
Finlandia
Bélgica
Australia
Irlanda
Grecia
España
Japón
EUA
Italia
Hungría
(suscripciones por cada 100 habitantes)
Canadá
Austria
Portugal
R. Checa
Crecimiento en penetración de banda ancha fija, 2002 - 2011
Polonia
Promedio
R. Eslovaca
Corea del Sur
México
6
Turquía

7. Disponibilidad de TICs en los hogares
Cambio en la penetración de Internet por Cambio en la penetración de teléfono móvil
decil, 2002 - 2010 por decil, 2002 - 2010
(puntos porcentuales) (puntos porcentuales)
40 60
35 50
30
40
25
20 30
15
20
10
10
5
0 0
I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X
Decil de ingreso Decil de ingreso
7
Fuente: Estimaciones propias con base en datos del INEGI.

8. Disponibilidad de TICs en los hogares
Disponibilidad de Internet en hogares Disponibilidad de teléfono móvil en hogares
(% de hogares por decil de ingreso) (% de hogares por decil de ingreso)
España ('11)
100 México ('10)
UE ('10)*
México ('10)
Ecuador ('09)
Chile ('06)
Brasil ('09)
Honduras ('07)
UE* ('08)
Costa Rica ('05)
Grecia ('10)
80
Bulgaria ('10)
Perú ('09)
100
Paraguay ('00)
Bolivia ('05)
Colombia ('10)
60
El Salvador ('09)
Mozambique ('08)
Chile ('08)
80
Nicaragua ('09)
Namibia ('08)
60
Perú ('09)
40
40
20
20
0 0
I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X
Decil de ingreso Decil de ingreso
* Promedio de los países pertenecientes a la Unión Europea (UE). 8
Fuente: Estimaciones propias con base en ECLAC, Eurostat INEGI.

9. Tarifas de telefonía móvil
Cambio del precio de una sub-canasta de banda ancha fija, 2008-2010
(puntos porcentuales del PIB per cápita)
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
Japón
Canadá
Argentina
México
Colombia
Italia
Reino Unido
Malasia
Brasil
Rusia
Estados Unidos
Perú
China
España
Alemania
Ucrania
Corea del Sur
Chile
Grecia
Francia
Polonia
Australia
Rep. Checa
* La sub-canasta se compone del precio mensual de una suscripción de banda ancha con capacidad de 1 GB de navegación. 9
Fuente: UIT.

10. Tarifas de telefonía móvil
Tarifas promedio en modalidad prepago Cambio en tarifa promedio por minuto,
(pesos/minuto) febrero-noviembre 2011
(%)
feb-11 dic-11 0%
4 -7%
-10%
3 -20% -16%
-30%
2
-40%
1 -45%
-50%
-49%
0 -60%
50 120 150 300 50 120 150 300
Valor de tiempo aire abonado por mes (pesos) Valor de tiempo aire abonado por mes (pesos)
* Incluye “números frecuentes” y “bonos de minutos”. 10
Fuente: Estimaciones propias con base en información de los operadores.

11. Geografía de las TICs en México
Mercados TIC en México, 2010
SITUACIÓN ACTUAL Demanda Oferta
# de Población/ Penetración en los hogares(%) Comunidades
comunidades hogares Telefonía Telefonía con dos o más
Computadora Internet proveedores (%)
(millones) móvil fija
URBANO 4 3
630 > 15,000 habitantes 70.2 18.0 77 55 40 30 98
0 0
SUBURBANO 2 1
1,182 Entre 5,000 y 15,000 9.7 2.3 62 32 21 13 93
habitantes 1 3
MIXTO 1
1,839 Entre 2,500 y 5,000 6.3 1.5 49 28 15 7 84
habitantes 5
RURAL
15,186 Entre 500 y 2,500 15.4 3.7 37 21 8 3 59
habitantes
RURAL
49,413 Entre 50 y 500 9.3 2.2 33 10 4 2 8
habitantes
RURAL
123,994 < 50 habitantes 1.3 0.2 37 7 5 3 0
65 43 30 21 9
112.3 28.1
11
Fuente: SCT con base en información del Censo 2010 (INEGI) y operadores.

12. Telefonía móvil
Líneas telefónicas móviles
(por cada 100 habitantes)
100
90
80
70
60
50
Nacional
40
Sinaloa
30
20
10
0
2004
2002
2003
2005
2006
2007
2008
2009*
2010*
2011*
*/ Datos preliminares. 12
Fuente: COFETEL.

13. Telefonía móvil por municipio
Viviendas habitadas con teléfono móvil por municipio
(%)
Mayor a la media
nacional (65.1%)
7 municipios
Menor a la media
nacional (65.1%)
11 municipios
13
Fuente: Censo 2010 (INEGI).

14. Penetración de PCs
Usuarios de computadoras, 2010
(% de la población de 6 años en adelante)
60
Sin internet
55
Con internet
50
45
Media nacional (total) = 40.1
40
Media nacional (internet) = 33.8
35
30
25
20
15
SON
MICH
Q.ROO
SIN
SLP
JAL
AGS
MEX
PUE
OAX
D.F.
N.L.
COL
YUC
GTO
B.C.
COA
DGO
QRO
HGO
GRO
B.C.S
TAM
MOR
CAM
TLAX
TAB
ZAC
CHI
NAY
VER
CHS
14
Fuente: Encuesta sobre disponibilidad y uso de tecnología de información y comunicaciones en los hogares, (INEGI).

15. Internet por municipio
Viviendas habitadas con servicio de Internet por municipio
(%)
Mayor a la media
nacional (21.3%)
4 municipios
Menor a la media
nacional (21.3%)
14 municipios
15
Fuente: Censo 2010 (INEGI).

16. Complementariedad tecnológica
Banda ancha móvil y fija, 2011 Ventajas de cada tecnología
(países OCDE) (velocidad y cobertura)
Velocidad de
120 transmisión de datos
Velocidad de
transmisión
100
Banda ancha móvil (%)
de datos
80
60
40
20
0
10 20 30 40
Cobertura de
la red
Banda ancha fija (%)
16
Fuente: Estimaciones propias con base en datos de la OCDE.

17. Problemática
Demanda Oferta
• Equipo • Costos de despliegue
• Interés por el servicio • Esquemas tarifarios
Deciles
bajos • Contenidos locales • Condiciones de
• Difusión competencia
• Contenidos locales • Calidad del servicio
Deciles
• Desconfianza • Velocidad
altos
• Innovación y adopción • Tipos de contratos
17

18. Acciones
Demanda Oferta
• Apoyos para adquisición de • Cobertura social:
equipos • Frecuencias
• Alfabetización digital • Obligaciones para operadores
Deciles • Centros comunitarios de Internet
bajos • Fondos
• Fibra obscura
• Espectro para uso
• Aplicaciones comercial
• Contenidos • Compartición de
infraestructura
• Inmuebles públicos
Deciles
• Seguridad • IXP
altos
• Confianza • Frecuencias de uso libre
18

19. Esquemas de asociación público-privadas
Experiencia internacional
MALASIA
Multimedia Super
CANADÁ Corridor
Alberta SuperNet ESTONIA
Servicios Estonian Rural
Connectivity
Presupuesto
Experiencia INDIA
ÁFRICA
The Eastern African
Bangalore One
e-Mitra Submarine Cable
(EASSy) EGIPTO
Asoc. Egypt Smart Villages
Público- Egypt Free Internet
Privadas
Rendimiento MÉXICO
Social & Ley de Asociaciones
Económico Público Privadas
Proyectos de largo plazo, para la prestación de
servicios al sector público o al usuario final
19

20. El sector de las
telecomunicaciones en México
Dr. Alexis Milo Caraza
@alexismilo
Culiacán, Sinaloa, 17 de septiembre de 2012