Innhotep - Micro-assurance et services mobiles : vision, enjeux et perspectives

L’innovation comme
priorité stratégique

Services Financiers Mobiles :
zoom sur la micro-assurance mobile

Vision, enjeux, compétences

Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 1

Sommaire

I. Contexte et définition

II. Enjeux et gains potentiels des SFM

III. Zoom sur la micro-assurance mobile

IV. Nos compétences

V. Qui sommes-nous ?


Sommaire







Définition : Services Financiers Mobiles

Services Financiers Mobiles
(Mobile Financial Services- SFM)

Paiements mobiles Finance Mobile Banque mobile

P2P (people to people) : Transactionnel Informationnel
Micro-assurances
transferts domestiques ou (intra ou inter- (de banque à
internationaux banques) client (s)
Placements financiers
C2B (Customer to business) : dont assurances
paiement de détail (ex : «Airtime», classiques adaptées
règlement de factures (ex : Utilities) (ex : assurances-vie)

B2B (Business to business) : Epargne
opérations entre entreprises

B/G2C (Business or Government
to Customer) : règlement de
salaires, de pensions, services
sociaux, collecte de taxes ….

SFM : utilisation la plus large possible de la téléphonie mobile
pour effectuer des transactions et disposer d’informations financières
reposant ou non sur un compte bancaire
Source : Genser (2011), adapté et complété par Innhotep


L’Afrique saute l’étape des réseaux téléphoniques et PC
fixes… et invente directement des services mobiles

RESEAUX FICES VS MOBILES RESEAUX MOBILES : IMPLICATIONS
EXPLOSION
• Téléphonie fixe • 2nd marché mondial en • Impacts économiques
 Moins de 3 % des volume et 1er en croissance • Recettes des services
ménages ruraux de  Second marché télécoms : > 5% du
l’Afrique ont accès à une mondial (après l’Asie) PIB
ligne de téléphone fixe : 649 millions • 7% des recettes
(20 % pour les urbains) d’utilisateurs (près de fiscales des Etats
 42 % des ruraux vivent 64%) • 10% du budget
dans une zone couverte  Croissance : la plus télécoms des
par le mobile contre forte au monde ménages en moyenne
plus de 90 % dans les (+20%/an sur les 5 contre 3% en Europe
villes dernières années) • Création d’emplois : >
• Ordinateurs fixes • Perspectives 2012 : 735 400.000 emplois au
 Ratio moyen de neuf millions d’utilisateurs Nigéria où ce secteur
ordinateurs pour 1000 • Perspectives 2015 : crée plus d’emplois
habitants premiers déploiements LTE que dans le pétrole
au Kenya, au Nigéria, en • Toute stratégie numérique
Afrique du Sud,… Afrique devra accorder une
large place au mobile

Source : GSMA, 2011, African Mobile Observatory ; TIC en Afrique subsaharienne : Étude sectorielle Banque mondiale, 2008


En comparaison avec le développement de la diffusion
des téléphones mobiles : un formidable potentiel de
croissance des services bancaires et assurantiels
Taux de bancarisation vs
taux de pénétration du mobile en 2012

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
France Afrique du Maroc Togo Mali Sénégal Bénin Cote
Sud d'Ivoire

Taux de bancarisation Taux de pénétration mobile

Taux de couverture assurantiel en Afrique :
Entre 2% et 4%

Un important réservoir de croissance pour les SFM :
Exemple du Ghana -> 500 k comptes bancaires seulement vs 2 M d’abonnés Mobile Money MTN
incluant une offre d’assurance vie
Données 2012. Sources : GSMA, BCEAO, FBF et entretiens experts opérateurs télécom

Intérêt du mobile par rapport à d’autres alternatives de
bancarisation

Un rythme de diffusion exceptionnel du mobile
comparativement aux autres supports

Le mobile, canal de transactions financières
le moins cher

Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013

Sommaire







Les SFM, un enjeu clé de relai de croissance pour les
opérateurs telecoms (MNO)

ENJEUX GAINS POTENTIELS *

Possibilité de réduire l’attrition de 20 à 80% selon les pays, en
REDUIRE LE TAUX
fonction de l’intensité concurrentielle (nombre de MNO et nombre
D’ATTRITION (churn)
de MNO disposant de MFS)

Possibilité d’accroissement de l’ARPU :
ACCROITRE L’ARPU
entre 20 et 75% selon les cas

ACCROITRE
MARGINALEMENT LE Accroissement envisageable d’au moins 8-10%
NOMBRE D’ABONNES

Un relai de croissance à très fort potentiel

* Source : Planet Finance & Oliver Wyman (2011), Ernst and Young (2009), CARE (2009), GSMA/CGAP (Feb-Mar 2009), European Commission
(2006), Philippines Unbanked Consumer Insights Survey – Feb–Mar 2009

Les SFM, des opportunités considérables pour le secteur
banque - finance - assurance

ENJEUX GAINS POTENTIELS *

1. Bancarisation:
RECRUTER DE • Taux de bancarisation de 12% en Afrique sub-saharienne: le plus faible au
NOUVEAUX monde -> Amérique latine : 40% -> Asie du Sud : 22%
CLIENTS -> Afrique du Nord et Moyen-Orient: 42% -> OCDE: 91%
2. Epargne
• Entre 15 à 20% de l’épargne constituée par les plus pauvres est perdue
chaque année en raison de la fragilité des dispositifs informels existants
FAIRE DU 3. Crédit
CROSS- • Les taux d’intérêt pratiqués pour les emprunts et les classes moyennes
SELLING SUR s’élèvent en moyenne à 16% sur le continent (jusque 80 et 300%)
LES CLIENTS 4. Assurance
EXISTANTS • Couverture assurantielle en Afrique : 4%

REDUIRE LES • Réduction des coûts des opérations effectuées par le client
CHARGES • Réduction des coûts des charges de structure
D’EXPLOITATION • Réduction des coûts de distribution

1. Accroitre les revenus d’exploitation
2. Réduire les charges d’exploitation
* Source : Planet Finance & Oliver Wyman (2011), Ernst and Young (2009), CARE (2009), GSMA/CGAP (Feb-Mar 2009), European Commission (2006), Philippines
Unbanked Consumer Insights Survey – Feb–Mar 2009

Quelques illustrations du potentiel des SFM pour les
banques dans 2 pays aux caractéristiques proches

EKO M-KESHO

• Pays: Inde • Pays: Kenya
• Banque: State Bank of India • Banque: Equity Bank

• Produit: Un mini-compte épargne chez State • Produit: Un compte bancaire interconnecté
Bank of India avec un compte M-PESA (Safaricom)
• Pas de frais d’ouverture de compte • Pas de frais d’ouverture de compte
• Pas de solde imposé (min:0) • Pas de solde imposé (min:0)
• Accès aux informations de solde, au mini-relevé • Accès aux informations de solde, au mini-relevé
• Micro-épargne: 3,5% de taux d’intérêt pour un • Micro-épargne: de 0,5% à 3% de taux d’intérêt
dépôt supérieur ou égal à 5 000fcfa selon le dépôt (3% pour plus de 50 000fcfa dépôt)
• Commissions cash-in/out, transfert: gratuit • Micro-crédit: de 500fcfa à 25 000fcfa à un taux de
10%
• Micro-assurance (assurance accidents
• Résultats connus: Après 2 ans d’activité personnelle): de 530fcfa à 5000fcfa de primes pour
(lancement février 2009): un capital décès (750 000fcfa), invalidité, frais de
• Pilote sur 3 Etats de l’Inde (sur 22) santé et obsèques
• 1,3 millions de clients • Commissions cah-in/out: identiques à M-PESA
• Flux traités sur la période : $500 millions (micro
dépôts, paiements et transferts) • Résultats connus: 3 mois après le
• (Montant moyen des dépôts: 7800fcfa)
• 37% des clients épargnent (42% pour anticiper
lancement (mai 2010):
des dépenses urgentes; 9% pour préparer des • 455 000 comptes (taux d’activité affiché de 38%
investissements) (176 000 comptes actifs) avec environ 5 000 POS
• 1.300 points de distribution

Sommaire







Panorama des Services Financiers Mobiles :
zoom sur la micro-assurance mobile

Services Financiers Mobiles
(Mobile Financial Services- SFM)

Paiements mobiles Finance Mobile Banque mobile

P2P (people to people) : Transactionnel Informationnel
Micro-assurances
transferts domestiques ou (intra ou inter- (de banque à
internationaux banques) client (s)
Placements financiers
C2B (Customer to business) : dont assurances
paiement de détail (ex : «Airtime», classiques adaptées
règlement de factures (ex : Utilities) (ex : assurances-vie)

B2B (Business to business) : Epargne
opérations entre entreprises

B/G2C (Business or Government
to Customer) : règlement de
salaires, de pensions, services
sociaux, collecte de taxes ….

Source : Genser (2011), adapté et complété par Innhotep


Micro-assurance : définitions et chiffres clés

• La micro-assurance est définie comme l’assurance pour les personnes à
faibles revenus ou pour les personnes exerçant dans le secteur informel

• La micro-assurance vise ainsi à prévenir différents risques :
Micro-assurance - Assurance vie
: définition - Prévoyance santé
- Assurance contre les catastrophes naturelles
- Assurance sur la propriété (biens mobiliers et immobiliers)
- Assurance agricole (récoltes, bétail, etc.)
- Assurance professionnelle (accidents du travail, etc.)

• Populations couvertes par la micro-assurance dans le monde :
- 2007 : 78 millions
- 2009 : 135 millions
- 2011 : environ 500 millions d’individus assurés
+ 370%
• Répartition géographique du marché en 2011:
Chiffres clés - Asie : 80% du marché, soit 400 millions d’assurés, dont 60% en Inde, suivi
par la Chine, le Bengladesh, le Pakistan, les Philippines, l’Indonésie, …
- Afrique : 5% du marché, soit 25 millions d’assurés, avec une croissance
annuelle de +13%. Marchés les plus actifs : Afrique du sud, Ethiopie,
Ghana, Kenya, Zimbabwe, Sénégal
- Amérique Latine : moins de 1% du marché, soit près de 8 millions
d’assurés, notamment au Brésil et au Mexique
Source : « Protecting the poor, a Microinsurance Compendium », Craig Churchill); Microinsurance Innovation Facility, Rapport Annuel 2011, Organisation Internationale du Travail (OIT)

Micro-assurance : un potentiel de marché considérable en
Asie, en Afrique sub-saharienne et en Amérique Latine

Un marché potentiel de près de 4 milliards d’individus (dont plus de la moitié vivent avec
moins de 2$ par jour) : 75% en Asie, 20% en Afrique et 5% en Amérique Latine
Sources : UNDP, 2009

4 risques clés à couvrir dans les pays en développement :
au cœur du positionnement des micro-assureurs
Forte

Contribution à la couverture des risques majeurs
4 risques clés à prévenir Viabilité
Faible viabilité
commerciale
commerciale sur le
durable sur le long
Santé long terme
terme
ex. Maladies, accidents, invalidités

Vie
ex. Décès, vieillissement

Financiers
ex. Détérioration des cultures, baisses des cours
Contribution au
Naturels Approche mal ciblée développement
ex. Catastrophes naturelles
social trop limitée

Faible Forte
Performance commerciale
Source : Swiss RE Economic Research, adapté par Innhotep

Si l’objectif est bien d’exploiter de nouveaux relais de croissance, les produits de micro-
assurance doivent viser au développement socio-économique des populations concernées

Les motivations des compagnies d’assurance pour
s’investir dans la micro-assurance

Motivations financières
Motivations extra-financières

Source : Microinsurance Innovation Facility, Rapport Annuel 2011


Le paysage mondial de la micro-assurance :
marchés clés et principaux acteurs présents

Indonésie, Philippines :
• Allianz
• Commonwealth Life
• Takaful Safari Insurance
Amérique Latine : • Munich Re
• Seguros Ficohsa Chine, Inde,
• AXA Afrique : Pakistan :
• Bradesco Seguros • Allianz • Allianz
• Mapfre Mexico • Hollard • AXA
• MetLife Insurance • Fortis
• Zurich Financial • Vanguard Life • BNP Paribas
Services • Golden Life Cardif
• CIC Insurance • IFFCO Tokio
• First Mutual Life • Chartis
• Golden Crescent • MetLife
• Co-Operative • Zurich
Insurance Company Financial
of Kenya Services

Source : « Commercial Insurers in microinsurance », Microinsurance Network, 2011, mis en forme et complété par Innhotep

Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013

Les technologies mobiles comme levier clé du
développement de la micro-assurance

 Dans ce contexte, un ensemble émergent d’innovations mobiles et de technologies de paiement constituent
des leviers cruciaux pour :
– répondre aux besoins d’efficacité opérationnelle des produits de micro-assurance
– permettre et faciliter l’accès à ces produits pour les populations pauvres, parfois isolées
 Micro-assurance mobile : désigne tout produit de micro-assurance tirant parti du canal mobile pour améliorer
une partie de la chaine de valeur de l’assurance

Création / Paiements
Gestion et
gestion des Sous- Gestion des (primes et
Marketing Ventes suivi des
produits et criptions demandes rembour-
contrats
tarifs sements)

OPTIMISATION DES
OPTIMISATION DES
INTERACTIONS ET
METIERS BACK-OFFICE
FLUX D’INFORMATIONS

OPTIMISATIONS DES
OPTIMISATION DE L’ACCES AU MARCHE TRANSACTIONS FINANCIERES

Les innovations mobiles constituent des leviers cruciaux
pour améliorer l’efficience des processus opérationnels sur tout la chaine de valeur
et démocratiser l’accès aux produits de micro-assurance

Zoom sur deux projets innovants de micro-assurance
mobile en Afrique

Kilimo Salama Mi-Life

• Pays: Kenya • Pays: Ghana
• Acteurs : UAP Kenya, Syngenta, Safaricom • Acteurs: MTN, Hollard, MicroEnsure, MFS Africa

• Description du produit : « Kilimo Salama » • Description du produit : MTN Ghana, Hollard
(Agriculture Saine) et un produit de micro-assurance Insurance, MicroEnsure et MFS Africa ont lancé un
conçu pour protéger les agriculteurs Kenyans des produit de micro-assurance-vie appelé « mi-Life »,
risques climatiques et des intempéries disponible sur la plateforme de MTN MobileMoney

• Fonctionnement du projet : • Fonctionnement du projet :
Les grossistes vendant des produits pour les Mi-Life permet aux utilisateurs de souscrire à une
agriculteurs utilisent le scanner de leur assurance-vie depuis leur téléphone portable, via
smartphone pour réaliser une souscription canal USSD. L’interface permet de personnaliser
instantanée lors de l’achat par un client. Ces le « package » pour répondre aux besoins
revendeurs collectent alors les primes et les spécifiques de chaque client. Il est ensuite
transfèrent directement à l’assureur via M-PESA. possible depuis l’interface mobile d’initier des
Des stations météo automatisées surveillent requêtes et de payer les primes dues, qui sont
ensuite les conditions météorologiques : si ces déduites mensuellement de leur « m-wallet ».
stations jugent qu’un paiement est dû, il sera Ce partenariat a permis de réduire les coûts
automatiquement versé aux agriculteurs associés aux souscriptions et aux transactions,
concernés via M-PESA. tout en permettant un accès élargi au marché.


Conclusion : quelques facteurs clés pour déployer avec
succès des projets de micro-assurance mobile

IDENTIFIER LOCALEMENT LES
SPECIFICITES STRUCTURANTES
ET BESOINS PRIORITAIRES
DE CHAQUE MARCHE

PROJETS DE CONCEVOIR DES PRODUITS SIMPLES
MICRO- REPONDANT A DES BESOINS ESSENTIELS
ASSURANCE ET/OU A TRES FORT EFFET DE LEVIER
MOBILE

DEFINIR DES STRATEGIES DE
DISTRIBUTION EFFICACES PERMETTANT
D’ENCLENCHER DES EFFETS D’ECHELLE


Sommaire







Innhotep : une grande variété d’interventions
envisageables dans les SFM, sur 3 axes majeurs

Types de travaux

CONCEPTION ▪ Veille stratégique et benchmarks
D’OFFRES/SERVI ▪ Stratégie (positionnement, marketing, technologies)
CES ▪ Conception de pilotes d’expérimentation et KPIs associés

▪ Diagnostic
ACCELERATION ▪ Market sizing
D’OFFRES/SERVI Cibles
CES ▪ Modèle économique
▪ Stratégie de rattrapage des meilleurs benchmarks du marché Offres

Partenariats

INTEGRATION DE ▪ Organisation Pilotage
PARTENAIRES ▪ Modalités de pilotage


Exemple de mission dans les SFM :
« Identification et priorisation de nouvelles idées de
services financiers mobiles dans le secteur bancaire »
Client : filiale africaine d’une grande banque française
Objectif Modalités
• Identifier et prioriser des idées de SFM afin de faire • 3 consultants à 60%
converger monde bancaire classique et SFM et développer • 2011 – 3 mois
une offre bancaire plus large sur le mobile, recruter de
nouveaux clients, accroître le taux d’utilisateurs actifs sur le
paiement mobile Résultats obtenus
• Idées de services :
Nature des prestations o Plus de 100 idées de services identifiées
• Préparation d’un travail de terrain (en Afrique) à partir d’un avant l’étude terrain
benchmark international et de pistes de services ‘out of the o Environ 20 idées retenues après le travail
box’, afin de repérer des idées de service éventuellement de terrain, d’analyse et de priorisation
transposables dans ce pays • Roadmap identifiant 4 idées principales à déployer
• Réalisation d’une étude terrain afin d’identifier et analyser à court terme et 3 sujets moyen terme
les besoins locaux en services financiers mobile: • Appui au recrutement d’un Directeur de projet
o Coté demande: analyse de différentes cibles, local
socialement hétérogènes
o Coté offre: analyse de tous les acteurs de la chaine
de valeur des SFM (banques, telcos, prestataires, Compétences clés
acteurs publics, etc.)
• Rationalisation, challenging et priorisation des idées de • Méthodologie de recueil, rationalisation et
service retenues, par des focus groups et des entretiens en priorisation d’idées
local • Animation de groupes sous contrainte (langue
• Elaboration d’une 1ère roadmap macro et de étrangère (traducteur), différences culturelles
recommandations stratégiques et opérationnelles fortes)
• Identification de compétences au sein d’un réseau
d’experts pour s’adjoindre la meilleure
connaissance du sujet SFM

Contacts pour l’offre SFM

Demba DIALLO tél. +33 6 14 79 62 94
Directeur Associé demba.diallo@innhotep.com
Précédemment Directeur (Colombus Consulting),Senior consultant Cap Gemini Ernst & Young
P.h.D Telecom ParisTech, Diplômé Sciences Po Paris
Expertises variées dont : inclusion financière, stratégie de croissance appuyées sur les technologies de
l’information, création de nouvelles activités (utilities, numérique, télécoms,…)

Bruno AKPAKA tél. +33 6 32 74 51 41
Expert associé bruno.akpaka@innhotep.com
Précédemment General Manager, Mobile Money, MTN
Responsable cartes et partenariats, Ecobank, Directeur commercial, Afripa Telecom
Expertises variées dont : création et développement de nouvelles activités dans les télécommunications et les
activités bancaires

Claire BACQUART +33 6 60 87 02 20
Directrice Associée claire.bacquart@innhotep.com
Précédemment Directrice Marketing Yahoo! Europe sur les liens sponsorisés
ESCP EAP
Expertises variées dont : stratégie de croissance appuyées sur les technologies de
l’information, développement et monétisation des contenus numériques

Régis CORNELIE +33 6 17 81 29 01
Directeur regis.cornelie@innhotep.com
Précédemment Consultant, The Boston Consulting Group, Analyste M&A : Crédit Lyonnais, Cie
financière E. De Rothschild
HEC
Expertises variées dont : stratégie de croissance dans les activités bancaires, modélisations, …


Sommaire







Notre vision : l’innovation pensée et déroulée
au service de la vision stratégique

VISION
NOTRE DEMARCHE

Stratégie d’innovation et
de croissance Intégrer l’innovation à la vision et à la
stratégie opérationnelle de nos
Portefeuille de projets
clients

Génération Etudes Plan de Identifier les pistes concrètes
d’idées d’opportunités mise en œuvre d’innovation ayant une pertinence
économique
Veille stratégique

Définir les stratégies de mise en
Partenariats œuvre des pistes retenues

Organisation Accompagner la mise en œuvre
Conduite du changement

Pilotage de programme / de projet


Que faisons-nous ?

ACCOMPAGNER LE TOP
MANAGEMENT A CONCEVOIR DES
STRATEGIES D’INNOVATION ET DE
CROISSANCE
(NOUVEAUX BUSINESS)

ACCOMPAGNER LE MANAGEMENT
A REPONDRE AUX NOUVELLES
QUESTIONS
ORGANISATIONNELLES ET
MANAGERIALES


Activités de conseil en innovation, stratégie de
croissance, nouveaux business

ACCOMPAGNER LE TOP
MANAGEMENT A CONCEVOIR DES
STRATEGIES D’INNOVATION ET DE
CROISSANCE
(NOUVEAUX BUSINESS)


Activités de conseil en innovation, stratégie de
croissance, nouveaux business

: Un accélérateur d’ ’’innovations business’’

Pour les grands groupes :
Aider à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies de croissance
sur les nouveaux marchés :
 Technologies de l’Information et des Communications (TIC)
 Energie et Cleantech

Pour les start-ups et PME innovantes : (20% de l’activité)
Accélérer la définition des offres et le business développement


Illustrations de nos activités de conseil en
innovation, stratégie de croissance, nouveaux
business
Adresser les nouvelles questions stratégiques

Quels sont
les signaux Comment détecter les
faibles sur mes marchés pépites
aujourd’hui mais (idées,
déterminants d’ici à startups, produits,
2-5 ans ? services,…)?

Détection Mise en œuvre des
d’innovations - innovations
business business

Quelles nouvelles
activités de Quelles offres
diversification concevoir pour
mettre en place pour adresser les
construire de nouveaux marchés?
nouveaux business?

Services Financiers Mobiles (SFM) : zoom sur la micro-assurance mobile – Copyright Innhotep 2013 Innhotep – Copyright 2012 31

Conseil en innovation, stratégie de croissance,
nouveaux business :
zoom sur nos livrables types
Positionnement
Veille stratégique Benchmark stratégique /
SWOT
DETECTER LES
OPPORTUNITES Repérage de Etude Séminaire de
start-up d’opportunité brainstorming

Etude Ciblage de Roadmap
de marché partenariats stratégique
CONCEVOIR LE
PROJET & LES
Définition de
Conception Refonte de
OFFRES modèle
d’offres gammes d’offres
économique

Management de Retour
l’expérimentation d’expérience

EXPERIMENTER
Processus
Outillage
(servuction…)


Activités de conseil en « management innovant »

ACCOMPAGNER LE MANAGEMENT
A REPONDRE AUX NOUVELLES
QUESTIONS
ORGANISATIONNELLES ET
MANAGERIALES


Activités de conseil en « management innovant »

: Un catalyseur d’ innovation

Pour les grands groupes :
Des nouveaux modes d’organisation et de management plus agiles et
plus performants
• Repérage, animation et management des key people internes et
externes
• Management des idées et informations (internes / externes)
• Nouveaux usages numériques en entreprise

Une synthèse de ce qui fait l’agilité des start-ups distillée au sein des
grands groupes


Illustrations de nos activités de conseil en
« management innovant »

Adresser les nouvelles questions organisationnelles et managériales

Comment m’appuyer sur les Comment lever des
ressources clés internes et blocages
externes pour enrichir ma opérationnels
stratégie ? pour négocier de
nouveaux tournants
stratégiques ?

Nouveaux outils et
Nouveaux modes modes de
de management fonctionnement

Comment tirer parti
Comment mieux repérer et
des apports de
valoriser l’innovation en
l’entreprise 2.0 ?
interne et capter de
(SMI, management
l’innovation externe ?
collaboratif,…)


Conseil en « management innovant » :
zoom sur nos livrables types

Audit / Cartographie
Etat de l’art
Diagnostic d’acteurs

ETUDIER
Sondage / Analyses
Benchmark
Focus Group d’indicateurs

Mise en
Schéma Stratégie du
perspective /
directeur changement
Brainstorming

CONSTRUIRE
Etude Etude
d’opportunité d’impacts

Système de
Séminaire Management Formations
des Idées
METTRE EN
OEUVRE Animation de
Coaching réseaux / task
forces


Quelques-uns de nos clients

Stratégie et
management de
l’innovation

Energie & Technologies de
éco-technologies l’Information et de
la Communication


Pour aller plus loin…

Claire Bacquart Demba Diallo
Directrice Associée Directeur Associé
– Email : claire.bacquart@innhotep.com – Email : demba.diallo@innhotep.com
– Tel : +33 1 41 40 94 85 – Tel : +33 1 41 40 94 87
– Mob : +33 6 60 87 02 20 – Mob : +33 6 14 79 62 94

Site web : www.innhotep.com

Blog : innhotep.blogspot.com

Twitter : http://twitter.com/Innhotep


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