1. Transformación Productiva
de Ciudades en Asia y América Latina
Caracas, 27 de junio 2013
Marco Kamiya
Vicepresidencia de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas
Dirección de Políticas Públicas y Competitividad

2. CAF: Gran Presencia en la Región
2013
18 países
14 bancos
comerciales
1970
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Venezuela
1990-2012
México (1990)
Brasil (1992)
Chile (1992)
Trinidad & Tobago (1994)
Panamá (1997)
Paraguay (1997)
Jamaica (1997)
Argentina (2001)
Uruguay (2001)
Costa Rica (2002)
España (2002)
República Dominicana (2004)
Portugal (2009)

3. ADB: Integración Regional y Desarrollo en Asia

4. Estudios ADB y CAF
2012
2011
2013

5. TEMAS DE LA
PRESENTACION
I. Competitividad y Economía Espacial
II. Ciudades en Asia y en América Latina
III.Tendencias de Transformación Productiva en
Ambas Regiones

6. I. Competitividad y Economía Espacial
• Costos de Transporte y Distancia
• Clúster y Cadenas de Valor
• Complejidad Productiva

7. Costos de Transporte y Distancia:
Von Thünen y el Modelo de la Localización
1. Agricultura Intensiva
(Frutas, Vegetales,
Leche, Huevos)
2. Madera
(Construcción
y Energía)
3. Agricultura
Extensiva (Granos,
Arroz, etc.) 4. Ganadería
Extensiva
(Pastores)
Ubicación y Renta
R = Y (p – c) – Y f m
R= Renta del suelo
Y= Producción
p= precio
c= costo
f= costos de transporte
m= distancia del mercado
Von Thünen: “El Estado Aislado” (1820)
Base de economía
espacial incorporando
distancia, comercio y
producción.

8. Estrategia,
estructura y
rivalidad
Condiciones de
demanda
Industrias de
soporte
relacionadas
Condición de los
factores
Clúster y Aglomeraciones:
Porter y los Clúster Productivos
Porter: Ventaja Competitiva de las Naciones (1990)
Gobierno
• Insumos especializados de alta
calidad disponibles a las empresas:
– Recursos Humanos
– Recursos de capital
– Infraestructura física
– Infraestructura administrativa
– Infraestructura científica y
tecnológica
– Recursos naturales
• Un contexto local que fomente la
inversión y la mejora sostenida
• Competencia abierta y vigorosa
entre rivales localmente
establecidos
• Un núcleo de clientes locales
sofisticados y exigentes
• Demanda local distribuida en
segmentos especializados que se
pueden atender nacional y
mundialmente
• Necesidades de clientes que
prevean las encontradas en otras
partes
• Disponibilidad de proveedores y
empresas capaces, locales en
campos relacionados
• Presencia de aglomerados y no
industrias aisladas

9. Clúster y Aglomeraciones:
Mapa de Clúster en Estados Unidos
Porter: Clúster Mapping Project, Harvard Business School

10. Cadenas de Valor:
Producción de Producto o Servicio
Porter: Ventaja Competitiva (1990)
Logística
interna
Operaciones
Logística
externa
Marketing
y ventas
Servicio
Infraestructura de la empresa
Dirección de recursos humanos
Desarrollo de la tecnología
Realización

11. Cadena de Insumos: Cocinas a Gas
Fuente: Informe CAF, Global Development Solutions (2013)
Materia Prima
Plástico (Importación
directo)
Bobina de Acero
(Importación
directo)
Partes de
Plástico
Terminados
Materia
Prima de
Plástico
Importadores de
Metal
Productor de
Embalaje/Caja Cartón
Corrugado
(domestic0)
Proveedores
Extranjeros
Fabricadores de Partes
de Plástico Domestico
Fabricadores de
Partes de Metal
Domestico
Partes Extranjeros
Proveedores
Proveedores
Extranjeros
FEO Linea Blanca Minoristas
de Metal

12. Complejidad Productiva:
Mapas de Espacio de Producto
http://www.atlas.cid.harvard.edu/
Exportaciones de Venezuela Exportaciones de Brasil

13. Complejidad Productiva:
Mapas de Espacio de Producto
Observatory of Economic Complexity
http://www.atlas.cid.harvard.edu/
Espacio de Productos
RCA>1, en negritas

14. Destornillador
(Stanley)
Roller Skate
(Rollerblade)
Impresora de
Tinta
(Hewlett-
Packard)
Automóvil
(Chrysler)
Avión
(Boeing 777)
Número de
Componentes 3 piezas 35 piezas 200 piezas 10,000 piezas 130,000
piezas
Desarrollo 1 año 2 años 3 años 6 años 30 años
Personas en
equipo de trabajo 2 personas 3 personas 65 personas 850 personas 6,800
personas
Horas/hombre
de ingeniería
requerida
1800 horas 8500 horas 14,000 horas 2.5 millones de
horas -
Fuente: Basado en Ulrish and Eppingger (2000)
Complejidad Productiva: Recursos Necesarios

15. Herramientas de Análisis de Economía Espacial
Costos de
Transporte y
Distancia
Logística
interna
Operaciones
Logística
externa
Marketing y
ventas
Servicio
Infraestructura de la empresa
Dirección de recursos humanos
Desarrollo de la tecnología
Realización
Estrategia,
estructura y
rivalidad
Condiciones de
demanda
Industrias de
soporte
relacionadas
Condición de los
factores
Gobierno
Mapa de
Complejidad
Productiva
Clúster y Cadenas de Valor

16. Modelo de Ciudad Competitiva
• Distancia y Movilidad
Interna, Externa,
Movilidad de personas y cadenas de
suministro para la producción
• Clúster y Cadenas de Valor
Clúster son sectores competitivos
exportando o líderes en mercado
nacional implica integración entre
innovación, emprendimientos y
comercialización.
• Complejidad Productiva
Capacidad de escalar producción de
productos y servicios cada vez mas
complejos
Ciudades Competitivas = f (Distancia, Clúster, Complejidad)

17. TEMAS DE LA
PRESENTACION
I. Competitividad y Economía Espacial
II. Ciudades en Asia y en América Latina
III.Tendencias de Transformación Productiva en
Ambas Regiones

18. III. Ciudades en Asia y en América Latina
• Estudio ADB-CAF
• Ciudades en Asia
• Ciudades en América Latina

19. América Latina
•Bogotá: Colombia
•Curitiba: Brasil
•Guayaquil: Ecuador
•Lima: Perú
+ Ejes de Integración
Mercosur,
Transoceánico, Andino
Estudios de Caso
Asia
•Dhaka: Bangladesh
•Ho Chi Minh (HCM): Vietnam
•Nanning: China
•Seúl: Corea de Sur
+ Ejes de Integración Bangkok
– HCM

20. Estudios de Caso de Ciudades ADB-CAF
• Antecedentes históricos de la ciudad
• Proceso de diseño de políticas de desarrollo urbano
• Análisis de infraestructura en relación a las
necesidades económicas
• Identificación de dos principales clúster (sectores
productivos) con competitividad local y/o
internacional.

21. Impulsores de Crecimiento de Ciudades
• Competitividad de la ciudad:
Análisis cuantitativo y comparativo
A. Costo de hacer negocios
B. Dinámica de economía local
C. Recursos humanos y capacitación
D. Infraestructura
E. Respuesta del gobierno a necesidades del sector privado
F. Calidad de vida

22. América Latina Asia
Ciudades Clusters Ciudades Clusters
Curitiba, Brasil Software; Equipo
Medico
Daka, Bangladesh Textiles y
confecciones;
Software
Lima, Perú Gastronomia;
Servicios, Textiles y
Confecciones
Seúl, Korea Tecnologías de
Información y
Comunicaciones;
Finanzas y Seguros
Bogotá, Colombia Software; Moda y
Confecciones
Ho Chi Minh,
Vietnam
Tourismo; Textiles y
confecciones
Guayaquil, Ecuador Servicios; Cacao Nanning, China Industria de
alimentos; Turismo
Clúster Estudiados en las Ciudades

23. América Latina: Perú-Lima
Fuente: CAF Geosur /Bing

24. América Latina: Lima
• Distancias y Movilidad
• Clúster Productivos
• Diversificación
Productiva
Datos Básicos
Población Metropolitana 8,432,837 habitantes
Tasa de crecimiento urbana 2.10%
Área urbana 2,670.4 km2
PBI US$(2011) Perú 157,053 millones de
dólares
PBI US$(2011) Lima 69.542 millones de
dólares
PBI/Hectárea 1,998 dólares
Estructura del empleo
Empleo total 4,444 personas
%Primaria 3.9%
%Manufacturas 16.29%
% Servicios 54.02%
Principales industrias
exportadoras
Minería tradicional,
Petróleo y Gas
natural , Prendas de
vestir

25. Lima, Perú: Movilidad Urbana
• Distancias y Movilidad
Fuente: OMU CAF

26. Movilidad Urbana – Comparación Internacional
Fuente: OMU CAF

27. Perú: Exportaciones y Clúster
Fuente: Observatorio de Complejidad
Económica , Harvard-MIT

28. Perú: Complejidad Productiva
Fuente: Observatorio de Complejidad
Económica , Harvard-MIT

29. Key Drivers Ranking 1-5
Quality of Life 3.31
Dynamics of Local Economy 3.57
Human Resources and Training 3.40
Infrastructure 2.93
Responsiveness of Government to Business
Needs
2.86
Cost of Doing Business 2.70
Overall Average Index Ranking 3.29
Key Drivers de Competitividad en Lima
1=Muy baja competitividad 5= Alta competitividad
Lima, Perú: Palancas de Competitividad

30. Lima, Perú: Clúster Gastronómico
Fuente: Arellano Marketing (2009).
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
Gobierno
Mano de Obra
Infraestructura
Recursos
Entorno
Mercados
Nuevos productosEntorno
Estructura
Colaboración
Orientación a la tecnología
Cadenas de suministro
Valor agregado
Análisis de las deficiencias de lacompetitividaddel clustergastronómicode laciudadde Lima
1)CONDICIONES DE FACTOR
2)CONDICIONES DE LA DEMANDA
3) ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS Y
RIVALIDADEMPRESARIAL
4)INDUSTRIAS RELACIONADAS DE
APOYO
5)GOBIERNO
Fuente: CAF Estudio de Lima (2013).
• En el 2009 existían alrededor de 66,000 restaurantes en todo el
Perú y que de ellos 31, 450 se encontraban en Lima. Su aporte al
empleo era de alrededor a 320,000 personas a nivel nacional y de
188,000 en Lima.
• Apoyo de gobierno, emprendimientos, enlaces con zona rural,
empleo, tours gastronómicos, inversión en el exterior, etc.

31. Asia: Seúl-Corea del Sur
Fuente: CAF Geosur /Bing

32. Basic Facts
Metropolitan Population (2010) 10,312,545
Urban Growth Rate (2000-2010) 0.01%
Urban Area 605.25 Km2
GDP $US (2010) Korea
GDP $US (2010) Seoul
1,080 billion
250.18 billion
GDP per capita $US (2010) Korea
GDP per capita $US (2010) Seoul
21,381
24,261
GDP/Hectare 41,336
Employment Structure
Total Employment
% Primary
% Manufacturing
% Services
% etc.
4,487,357
0.02
6.06
84.99
8.91
Main Export Industries Transport
Equipment
Machinery
Chemistry
WB Doing Business Indicator 8th
Asia: Seúl-Corea del Sur
• Distancias y Movilidad
• Clúster Productivos
• Diversificación
Productiva

33. Seúl: Transporte e Integración Urbana

34. Corea del Sur: Exportaciones y Clúster
Fuente: Observatorio de Complejidad
Económica , Harvard-MIT

35. Corea del Sur: Complejidad Productiva
Fuente: Observatorio de Complejidad
Económica , Harvard-MIT

36. Key Drivers Competitiveness Ranking Seúl
1=very low level of competitiveness 5= Very Competitiveness
Seúl: Palancas de Competitividad
Key Competitiveness Drivers Current Status Desired Status
A. Cost of Doing Business 2.68 3.33
B. Dynamics of Local Economy 3.31 4.11
C. Human Resources and
Training
3.38 4.33
D. Infrastructure 3.71 4.33
E. Responsiveness of
Government to Business Needs
2.96 3.93
F. Quality of Life 3.54 4.00
Overall Average Index Ranking 3.26 4.00

37. Cluster Development
Cluster de ICT
- Contribuye con 80% del empleo.
- Sector publico provee infraestructura y apoyos con programas
- Desarrollo de Sangam Digital Media City
- Samsung, LG, Hyundai, Kia and SK en Seúl.
Clúster de Sector Financiero
- Casi 15% de PBI de Corea.
- Acceso a finanzas y capital de riesgo aumentando
- Area de Distrito de Promoción Industrial con consultorias y entornos
positivos a la banca.
- Banca Internacional basada en Seúl (Citigroup, Deutsche Bank, Bank of
America, HSBC, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, etc.)
Seúl: Clúster de TICs y de Sector Financiero

38. TEMAS DE LA
PRESENTACION
I. Competitividad y Economía Espacial
II. Ciudades en Asia y en América Latina
III.Tendencias de Transformación Productiva en
Ambas Regiones

39. II. Tendencias de Transformación
Productiva en Ambas Regiones
• Integración Económica e Infraestructura
• Capacidad Productiva y Transformación
• Ciudades Emergentes

40. Urbanización y Crecimiento Económico
Cambios en PBI per cápita años 1985 y 2010

41. Fuente: Economist Intelligence Unit (EIU)
Competitividad total
Vs. Capital físico
Puntaje calculado 0-100 (100=mejor)
Competitividad total
Vs. Capital humano
Puntaje calculado 0-100 (100=mejor)
R² = 0,823
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0 20 40 60 80 100 120
CompetitividadTotal
Capital Físico
R² = 0,7154
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0 20 40 60 80 100
CompetitividadTotal
Capital Humano
Competitividad, Infraestructura y Conocimiento

42. Integración
Económica e
Infraestructura: Ejes
de Integración en
América Latina
Fuente: CAF Estudio de Corredores de
Integración (2013)

43. Asia: Ventaja Comparativa en Manufactura

44. Dirección / Árbol de
transmisión /
Motores / Junturas de
velocidad / Motores.
COASTER, LAND
CRUISER, COROLLA
China
Motores
CAMRY, COROLLA,
ZEBRA, etc.
Indonesia
Motores
CAMRY, COROLLA.
HIACE, HILUX, TUV,
VIOS
Malasia
Árbol de
Transmisión /
Motores.
CAMRY, COROLLA,
HILUX, VIOS
Tailandia
Transmisión / Motores
/ Junturas de
velocidad / Partes
troqueladas.
CAMRY, COROLLA,
HIACE, HILUX, etc.
Filipinas
Vietnam
Taiwán
Producción
regionalmente
integrada
Fuente: Elaboración en base a información proporcionada por Toyota Motors Corporation.
Motores.
CAMRY, COROLLA,
HIACE, LAMD
CRUISER. Etc.
Motores
CAMRY, CORONA.
COROLLA, TERCEL,
TUV, HIACE, VIOS
Cada país se especializa en auto
partes o módulos y se intercambian
piezas entre plantas de diferentes
países de la región
Toyota: Ejemplo de Integración Productiva en Asia
Kamiya y Ramirez (2005)

45. Fuente: Observatorio ALADI, CAF. CEPAL
América Latina: Estructura Comercial

46. América Latina: Exportaciones al Asia-Pacífico
Fuente: Observatorio ALADI, CAF. CEPAL

47. Ciudades en América Latina: Espacios de Desarrollo
SITUACION EN AMÉRICA LATINA
•Distancia y Movilidad
Elevados costos de transporte,
deficiente infraestructura de
movilidad, cadenas de
suministro incompletas
• Clúster y Cadenas de Valor
Existen clúster de excelencia.
Integración entre empresa
privada, universidad y estado
debe ser fortalecida.
• Complejidad Productiva
Bajo grado de complejidad
productiva (excepto Brasil,
México, Chile, etc.)
TAREAS PARA LAS CIUDADES
•Distancia y Movilidad
Mejora de Movilidad Urbana
(reducción de brecha entre
sector moderno e informal)
• Clúster y Cadenas de Valor
Crear redes comerciales para
distribución y producción.
Apoyar emprendimientos.
Mejorar programas para PYMES
• Complejidad Productiva
Establecer potencial en
manufactura, crear agenda en
base a estructura productiva.
Desarrollar servicios como base
para incorporar fuerza de
trabajo adicional.
Ciudades Competitivas = f (Distancia, Clúster, Complejidad)

48. Concluyendo: Tendencias Futuras y Ciudades en
América Latina
Clases Medias en Ascenso
Inserción en Cadenas de Valor Global
Urbanización de 90% al 2050

49. Marco Kamiya
Dirección de Políticas Públicas y Competitividad
Vicepresidencia de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas
Gracias!