Démo - Cahier Italie 2014

Edition 2014 - MKG Hospitality - Paris, London, Nicosia, Berlin www.mkg-group.com 1
European Hospitality Report
Italie
L’INDUSTRIE HOTELIERE
EN ITALIE EN 2013
Italie

Italie
Offre globale : 30 937 Hôtels 1 013 566 Chambres 1
er
Rang UE Evol : -0,3%
Offre des chaînes intégrées : 624 Hôtels 79 538 Chambres 5
ème
Rang UE Evol : +1,6%
Taux de pénétration : 7,8 %, 27
ème
dans l’UE Evol : +0,1 pt
Synthèse : L’Italie en 2013
Une économie qui a souffert mais montre des
signes d’amélioration
Très faible taux de pénétration des chaînes : 7,8%
L’hôtellerie italienne dynamisée en 2013 par le
taux d’occupation (hausse de 2,2 points), soutenu
par la demande internationale. Le TO est
maintenant supérieur à l’avant-crise, mais encore
inférieur aux standards européens
Une décennie de recul des prix moyens a rendu
l’offre hôtelière compétitive
Les performances se redressent via les grandes
villes et le haut de gamme, tandis que l’offre de
chaînes évolue peu
Données clés de l’hôtellerie
Taux d’occupation 2013
Source : MKG Hospitality Database – Copyright 01/14
Prix moyens en euros TTC 2013
RevPAR en euros TTC 2013
64,3%
69,2%
62,2%
66,5%64,4%
67,9%
50%
60%
70%
80%
+2,2 pt
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Italie Europe
142,6
95,9
112,2
97,3
112,2
97,4
0
50
100
150
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EuropeItalie
91,7
66,469,7 64,8
72,2
66,1
0
20
40
60
80
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Italie Europe

Italie
Source : Commission européenne
Source: Eurostat
1. Contexte économique et touristique
1.1. L’activité économique italienne en 2013 : nouveau recul, mais amélioration en vue
L’Italie, troisième économie de la zone euro, est confrontée depuis 2011 à la
crise de la dette souveraine, qui a encore pénalisé son économie au cours
de l’année 2013. La dette publique, deuxième dans la zone euro, s’élève
ainsi à 132% du PIB en 2013. Cela a conduit le pays à appliquer au cours de
la période récente des mesures d’austérité pour rééquilibrer son économie
et lutter contre l’endettement du pays, tirant à la baisse la demande
domestique et ayant entraîné une récession économique en 2012 et 2013.
En 2013, le PIB italien affiche ainsi un nouveau recul de -1,9% après celui
de 2012 de -2,4%. En 6 années, le PIB a reculé de près de 10%. A noter,
une amélioration du PIB au cours du quatrième trimestre de 0,1% met fin à
une série de huit trimestres consécutifs de contraction. D’après la
Commission Européenne, la croissance devrait reprendre durant l’année
2014 (+0,6%) et se poursuivre en 2015 (+1,2%). Les institutions
européennes anticipent ainsi un retour de la croissance en Italie après
plusieurs années difficiles marquées par l’austérité. Fait notable, la balance
des comptes courants italienne est pour la première fois depuis plus d’une
décennie redevenue positive en 2013, ce qui traduit une compétitivité
extérieure améliorée et rend moins probable le fait de devoir procéder à de
nouveaux ajustements structurels ayant un effet récessif, sous la pression
des autorités de Bruxelles ou des marchés financiers. Malgré l’importance
de la dette italienne, le taux d’intérêt sur la dette souveraine s’est en effet
également détendu : de 7% en 2011, il est passé sous la barre de 4% début
2014. Cela pourrait redynamiser le marché du crédit, qui s’était fortement
contracté les années précédentes sous l’effet des taux élevés et de la
nécessité pour les banques italiennes d’assainir leurs bilans, et ainsi
soutenir à l’avenir les investissements, encore en forte contraction en 2013.
Le regain de compétitivité externe sera aussi un moteur de retour à la
croissance, mais à court terme l’impact de la forte hausse tendancielle du
chômage, passé de 10,6% à 12,2% en un an (et 42% sur la tranche d’âge
15-24 ans, soit deux fois plus qu’en 2008) devrait continuer à peser sur la
consommation des ménages qui attendent une embellie. La faiblesse de la
demande domestique exerce actuellement une forte pression baissière sur
la croissance du PIB, qui annihile les effets positifs de la bonne santé des
d’exportations. Le pays est doté d’entreprises exportatrices dans différents
secteurs de pointe (machines-outils, mode, luxe…) et les exportations
italiennes devraient bénéficier des ajustements compétitifs réalisés.
L’Italie se caractérise par d’importantes disparités économiques et sociales
régionales, notamment suivant la traditionnelle séparation nord/sud du pays.
Les régions du Nord concentrent près de 75% du PIB national. Le poids
économique de la région de Milan, avec les villes de Turin et de Gênes,
s’associe à l’attractivité de Venise, Bologne, Florence et Rome. Ces
dernières sont des centres touristiques majeurs et l’activité industrielle y est
également bien développée. A l’échelle locale, les entreprises exportatrices
sont souvent implantées dans les « districts industriels », très présents en
Italie du Nord (Lombardie, Piémont, Emilie-Romagne, Vénétie et Frioul).
Le Sud du pays et les îles font face à une économie souterraine et un
manque d’infrastructures. Le PIB par habitant est de 40% inférieur dans le
sud et le taux de chômage y est de 60% plus important. L’agriculture et
l’industrie agro-alimentaire mais aussi le tourisme d’agrément sont parmi les
principaux moteurs de l’économie locale, même si l’activité économique des
grands pôles urbains du Sud, notamment Naples ou Bari, est naturellement
plus diversifiée.
Source: Eurostat
Source : Eurostat
Principaux secteurs d’activité :
Machines-outils, travail des métaux,
produits de luxe, chimie, produits
pharmaceutiques, industrie textile
Principaux indicateurs
macroéconomiques 2013
PIB : -1,9%
Inflation : 1,3%
Consommation des ménages : -2,1%
Chômage : 12,2%
Exportations : +0,1%
FBCF : -5,5%
Taux d’ouverture : 30%
5
10
15
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Italie Zone euro (17 pays)
Taux de chômageTaux de chômageTaux de chômage
0
1
2
3
4
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Italie Zone euro (17 pays)
Inflation
74%
24%
2%
Répartition sectorielle de
l'économie
Services Industrie Agriculture

Italie
1.2. L’activité touristique en Italie
Un marché touristique soutenu par la demande
internationale en 2013
L’Italie est la cinquième destination touristique mondiale. Le secteur du
tourisme représente 10,3% du PIB en 2013. Le pays bénéficie d’une
attractivité touristique reflétée par son important volume annuel d’arrivées de
visiteurs internationaux (+2,2% en 2013). Le tourisme est un moteur de
croissance de l’économie italienne qui a généré 73 milliards d’euros en
2013. L’Observatoire National du Tourisme Italien (INTO) prévoit une
hausse de la clientèle internationale de 2,5% en 2014. Certaines régions
devraient bénéficier à l’échelle locale d’évènements pour améliorer leur offre
et leurs performances hôtelières, par exemple à Milan qui accueillera
l’Exposition Universelle en 2015 où 20 millions de visiteurs sont attendus
dont 30% en provenance des marchés internationaux.
Le secteur du tourisme italien s’appuie sur de nombreux atouts culturels
mais aussi naturels, comme les littoraux, les îles et les Alpes. Les villes du
Nord et du centre de l’Italie sont davantage caractérisées par l’héritage
culturel et artistique et attirent souvent une majorité de visiteurs étrangers.
Rome fait partie des villes les plus visitées au monde et bénéficie de l’attrait
exercé par les vestiges romains, le Vatican et la basilique Saint Pierre qui
attirent chaque année plus de cinq millions de touristes venus du monde
entier. Venise et Florence sont également des destinations offrant de
nombreuses richesses culturelles propices au tourisme d’agrément. Le
développement des courts séjours, permis par l’expansion des liaisons
aériennes low-cost à destination de l’Italie en provenance de nombreux pays
européens, est une tendance de long terme qui soutient l’activité touristique
des pôles urbains.
Le tourisme est plus tourné vers le littoral au sud de l’Italie, qui bénéficie
d’un climat favorable et de nombreuses stations balnéaires (tout en
s’appuyant également sur le patrimoine historique et culturel, à travers des
sites tels que Pompéi), tandis qu’aux frontières nord de l’Italie le tourisme de
montagne est présent à travers les stations alpines. Le tourisme d’agrément
s’appuie donc en Italie sur des typologies de tourisme assez diversifiées.
L’Italie dispose principalement d’une clientèle domestique et européenne,
mais relativement à d’autres pays la part des clientèles distantes y est assez
importante : la clientèle en provenance de l’étranger est très diversifiée.
L’Allemagne constitue tout de même de loin le premier marché émetteur en
Italie ; le pays génère près d’un quart des nuitées générées par les visiteurs
étrangers, devant les Etats-Unis (7,8%, soit 3,8% du total des nuitées). Les
arrivées de la clientèle américaine ont progressé de +5,7% en 2013 ; cela
devrait se poursuivre en 2014 : +6,3% annoncé par l’INTO.
Le dynamisme de la clientèle internationale s’illustre par la bonne
performance de Venise qui de Janvier à Août 2013 a accueilli 11,9 millions
de touristes, soit +1,8% au total par rapport à 2012 malgré une baisse de -
1,9% des arrivées des italiens. Cela traduit l’audience internationale de la
Cité des Doges, moins sensible à la conjoncture domestique italienne et plus
réceptive à la croissance extra-européenne du marché touristique.
Toutefois, plus généralement dans le pays, le poids encore important de la
clientèle domestique (52% des nuitées) fait que les hôtels italiens
(particulièrement les indépendants des segments inférieurs, où le poids des
clientèles domestiques est plus fort) ont globalement souffert du recul du
Principaux pays émetteurs
% des
nuitées non
résidents
% du total
des nuitées
Allemagne 24,6% 11,8%
Etats-Unis 7,8% 3,8%
Royaume-Uni 7,3% 3,5%
France 7,0% 3,4%
Suisse 4,8% 2,3%
Source: OMT
Source: Eurostat
43,7
46,1 46,4
30
40
50
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Arrivées internationales
(en millions)
52,0%
34,4%
Nuitées par nationalités
Domestique 52,0%
Europe (Hors It) 34,4%
Amérique du Nord 4,4%
Asie 3,5%
Russie, Ukraine & Turquie 2,6%
Amérique du Sud 1,4%
Autres 1,8%
Source: Eurostat

Italie
nombre de voyages effectué par les résidents en Italie. Ce mouvement s’est
installé depuis 2009 du fait de cinq années consécutives de baisse de la
consommation domestique, liée à la contraction du PIB du pays et aux
ajustements compétitifs réalisés. Les destinations où vont beaucoup les
italiens que ce soit pour motif d’agrément ou professionnel, sont notamment
les régions du nord de l’Italie (Lombardie, Toscane, Lazio, Emilie-Romagne).
L’Italie souffre du manque d’une politique nationale en ce qui concerne la
coordination des différents acteurs et la mise en place d’infrastructures
compétitives. Elle a enregistré dans les années 2000 une évolution moins
importante en nombre d’arrivées que ses concurrents européens, du fait
notamment de prix d’hébergement originellement élevés. Après une
décennie de recul des prix, la Péninsule offre à l’inverse aujourd’hui une
offre d’hébergement compétitive à produit comparable. Pour autant, le
tourisme international en Italie est aussi concurrencé par les pays de la
région voisine des Balkans, où l’activité touristique est en fort
développement.

Italie
2. L’Offre hôtelière
2.1. L’offre globale dans l’offre d’hébergement
L’Italie est le premier marché européen et le troisième marché mondial en
termes de volume d’offre hôtelière globale, derrière les Etats-Unis et la
Chine, avec plus d’un million de chambres. Ce marché est cependant très
fragmenté, avec plus de 31 000 hôtels ayant une capacité moyenne de 33
chambres, largement influencée par une petite hôtellerie indépendante aux
petites structures. La capacité moyenne des hôtels de chaînes hôtelières est
4 fois supérieure : les chaînes sont encore peu présentes en Italie mais à
travers des établissements de plus grande taille, notamment dans les
grandes villes. Dans un même temps, l’Italie propose depuis de nombreuses
années une large offre d’agrotourisme qui a crû de plus de 57% entre 2003
et 2012.
Depuis plusieurs années, l’offre hôtelière globale stagne : -0,5% en 2012,
-0,3% en 2013, alors que les chaînes intégrées se développent : +3,4% en
2012, +1,6% en 2013.
Le marché de l’hôtellerie italienne est un marché dominé par le segment
moyen de gamme qui représente près de la moitié de l’offre totale, mais
recule depuis plusieurs années (-8 600 chambres depuis 2010 et -0,8% au
cours de l’année 2013). L’offre haut de gamme est la seule catégorie qui
affiche un développement positif en 2013 avec près de 6 300 chambres
supplémentaires, soit +1,7% par rapport à 2012. L’hôtellerie budget et
économique prolonge la tendance baissière de son offre amorcée depuis
2003, avec un recul de près d’un tiers de son parc en une décennie. Cette
tendance va à l’encontre de la montée de l’offre économique dans d’autres
pays d’Europe ; elle est liée à la très faible présence des chaînes sur ces
segments et à leur moindre exposition à la clientèle internationale, à
l’inverse du haut de gamme qui bénéficie du dynamisme des arrivées
internationales en Italie.
Depuis plusieurs années, il existe ainsi une tendance structurelle de montée
en gamme du parc hôtelier italien, évolution de nouveau constatée en 2013.
Cette évolution liée à celle de l’hôtellerie indépendante : au cours des 5
dernières années (1
er
janvier 2009 - 1
er
janvier 2014), l’offre hôtelière
indépendante a ainsi crû de plus de 26% en haut de gamme et luxe, alors
que le parc hôtelier indépendant a reculé de 2,4% en moyen de gamme et
de près de 20% sur les segments économiques.
Selon Istat, en 2013, la capacité d’accueil hôtelière (en nombre de lits)
représente 43% de l’offre d’hébergements touristiques marchands en Italie.
Seulement 4,1% de l’offre est portée par des résidences para-hôtelières. Les
campings sont l’autre grande catégorie d’acteurs importante en termes de
capacité d’accueil (28,5% des lits).
1er
parc hôtelier européen :
plus d’1 million de chambres
Stagnation de l’offre globale,
mais chaînes et haut de
gamme restent dynamiques

Italie
2.2. L’offre des chaînes intégrées : le moyen de gamme
Même si le marché italien présente la spécificité d’être très largement
dominé par l’offre indépendante, l’hôtellerie de chaînes intégrée s’est
lentement développée au cours des 10 dernières années.
Avec un taux de pénétration de 7,8%, l’un des plus faibles en Europe, l’Italie
dispose d’un parc hôtelier de chaînes qui représente 79 538 chambres au
1
er
Janvier 2014, en progression de 1,6% par rapport à l’année précédente.
Ainsi, si le parc d’hôtels italien représente à lui seul 18% de l’offre hôtelière
globale de l’UE à 28, l’Italie ne représente qu’une part modeste (4,9%) de
l’offre des chaînes intégrées en Europe. Cette sous-représentation des
chaînes fait que sur les cinq dernières années, l’hôtellerie de chaînes
intégrées (+9,1%) se développe plus fortement que l’hôtellerie de chaîne
volontaire et les indépendants (+2,3%, uniquement via l’essor du haut de
gamme et luxe).
L’offre des chaînes de 2000 à 2014 (en nombre de chambres)
Source: MKG Hospitality Database – Copyright 01/14
A travers la création de plus de 1 700 chambres en 2013, les marques
moyen de gamme de l’hôtellerie de chaîne ont enregistré la plus belle
progression : +7% sur l’année, contre une perte nette de plus de 5 600
chambres soit -1,2% chez les indépendants sur ce segment. La très faible
pénétration des chaînes en Italie fait que leur croissance est plus
qu’absorbée par le recul des indépendants sur ce segment.
A contretemps de l’essor global du haut de gamme et luxe en Italie, l’offre de
chaînes sur ces segments recule au 1er janvier 2014 (-500 chambres, soit -
1% de l’offre de chaînes du segment), sous l’effet notamment de la
restructuration du parc de certaines enseignes telles que Boscolo (dont le
parc recule de plus de 900 chambres) ou Le Méridien, enseigne sortie
d’Italie, où elle comptait 231 chambres. A l’inverse, d’autres enseignes
poursuivent ou accélèrent leur développement sur la Péninsule. Pour les
chaînes, le segment haut de gamme avait été le plus dynamique en 2012
(création nette de plus de 1 400 chambres), 2013 marque ainsi une pause
de la croissance de l’offre, alors que la dynamique de croissance des
arrivées internationale se poursuit.
L’offre économique de chaînes se maintient. Dans un contexte où les
établissements indépendants ont des difficultés et où le rebond de
l’économie est encore à venir, il existe des opportunités d’implantation pour
les réseaux de chaînes volontaires et les franchises des groupes hôteliers,
notamment par adhésion ou conversion d’établissements existants lorsque
ceux-ci sont sur des marchés établis et ont une taille critique permettant
d’assurer la pérennité de leur exploitation commerciale. D’autant plus que
l’hôtellerie économique détient le plus fort taux d’occupation toutes
catégories confondues (67,2%).
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
Un faible taux de pénétration
des chaînes : 7,8%
Sur le segment économique,
remplacements partiels et
potentiel de conversion

Italie
2.3. Principaux opérateurs : les leaders se renforcent, d’autres se restructurent
En 2013, le classement des 10 premiers groupes hôteliers connaît peu de
changements.
La première place des groupes hôteliers présents en Italie est conservée par
Best Western avec près de 13 000 chambres du fait de sa structure de
fédération d’hôtels indépendants en assurant une croissance de 5,9% en
2013, après 3,2% en 2012.
Accor talonne Best Western à la 2
nde
place avec plus de 9 000 chambres,
soit une croissance de 5,4% assurée à travers le développement d’hôtels
sous enseignes Ibis Styles (la déclinaison de la mégabrand Ibis la plus
adaptée aux reconversions d’établissements) et de son enseigne haut de
gamme « boutique » MGallery qui gagne près de 240 chambres
supplémentaires nettes à travers deux unités. Le parc sous enseignes des
groupes Best Western et Accor est en forte progression depuis 2008, tandis
qu’à l’inverse NH Hoteles, Atahotels ou Starwood sont sur une tendance
stagnante ou baissière : les deux leaders se sont renforcés au cours de la
période récente.
Accor devance depuis l’an dernier le groupe NH Hoteles qui a fait face à des
difficultés financières ayant conduit à une nouvelle baisse de -3,3% de son
parc de chambres en Italie au 1
er
janvier 2014. L’espagnol NH Hoteles et le
groupe italien UNA Hotels (-0,8%) sont les seuls groupes parmi les 10
leaders à afficher une baisse de leur parc de chambres au cours de l’année.
Avec une offre en 2013 de près de 4 500 chambres, ATA Hotels a vu son
offre d’hébergement progresser de 10% (après une chute de plus de 15%
l’année précédente), reprenant ainsi sa quatrième place devant Starwood
qui a faiblement progressé (+0,4%), la hausse de son parc sous enseigne
Luxury Collection ayant plus que compensé la sortie de l’enseigne Méridien
du marché italien.
IHG a développé son parc sous enseigne Holiday Inn (+10%) et introduit sa
marque de conversion Indigo sur le marché italien. Hilton a développé son
parc de près de 5% à travers son enseigne Garden Inn, tandis que Marriott
s’est appuyé sur son enseigne Autograph Collection avec la création de
deux unités représentant un total de 386 chambres supplémentaires. Le
groupe américain voit son parc croître de 11,6% sur l’année.
Derrière les groupes du Top 10, il faut toutefois noter le recul significatif de
certaines enseignes locales, notamment Idea Hotels (-8,1%) ou Boscolo
(-45% en 2013, pour 1 134 chambres en Italie au 1
er
janvier 2014),
enseigne dont plusieurs hôtels ont migré vers l’enseigne Marriott Luxury
Collection au cours des dernières années, soutenant la croissance de cette
enseigne et plus largement du groupe Marriott.
Best Western et Accor se
renforce
Croissance à deux chiffres
de Marriott et ATA Hotels
NH, Boscolo, Idea Hotels,
Una Hotels : les enseignes
d’Europe du Sud en recul

Italie
3. Les performances hôtelières en 2013
3.1. L’année 2013 dans la période récente
Le RevPAR des hôtels italiens a connu un fort recul entre 2007 et 2012 :
près de -24%, à travers un fort recul en 2008-2009, un léger rebond en 2010
ensuite effacé en 2011 et 2012. Cependant une reprise a été amorcée au
cours de l’année 2013, annonçant des perspectives d’évolution positives
pour le futur de l’industrie hôtelière italienne. En effet, le RevPAR a
progressé de 3,6% atteignant 72,2€ TTC. Si ce montant est de 9% supérieur
à la moyenne européenne, il faut rappeler que l’offre de chaînes en Italie est
très largement tournée vers les segments milieu et haut de gamme. A
segment comparable, le RevPAR mais aussi les prix moyens italiens sont
ainsi actuellement plutôt en-dessous des standards européens, traduisant la
compétitivité renforcée du pays qui était au début de la décennie 2000
nettement plus cher que d’autres pays européens.
L’évolution positive du RevPAR en 2013 est portée par le taux d’occupation
(+2,2 points) largement soutenu par la demande internationale, tandis que le
prix moyen n’a pas encore suivi. Le fort rebond d’occupation enregistré en
2013 permet à l’Italie d’atteindre 64,4%, un niveau jamais atteint depuis
2007 et de 4,7 points supérieur aux niveaux de 2010. La croissance de la
fréquentation est observée sur tous les segments, mais d’abord les plus
élevés qui se sont appuyés sur la clientèle internationale, plus dynamique en
2013. L’Italie comble petit à petit son retard en termes d’occupation par
rapport au reste de l’Europe (67,9% en moyenne en 2013).
Il faut souligner la stabilisation des prix moyens et la fin d’une décroissance
depuis le début de la crise économique en 2007. Le faible taux d’occupation
du marché italien, en dessous de la moyenne européenne (67,9%) a pesé
sur les prix moyens, en forte baisse au cours de la dernière décennie. La
stabilisation du prix moyen en 2013 et le rebond du taux d’occupation
pourraient annoncer une éclaircie à venir, les hôtels retrouvant
progressivement de meilleures marges de manœuvre tarifaires.
Même si l’Italie affiche au global une croissance de RevPAR de 3,6% en
2013, le résultat est à nuancer entre les différentes catégories. En effet, la
catégorie haut de gamme est encore la locomotive de croissance italienne
avec +3,9%. Même si elle a moins crû, l’hôtellerie économique garde un
taux d’occupation élevé : 67,2% en 2013. A l’inverse, le segment moyen de
gamme enregistre un taux d’occupation plus faible, de 62,3%, malgré un
rebond de 2,3 points sur l’année. Fait notable, l’écart de RevPAR ne fait que
s’amincir entre ces deux catégories. La différence était de plus de 17€ en
2007, elle est de 7,4€ en 2013. Ce phénomène s’explique par un prix moyen
qui s’est effondré plus fortement en hôtellerie moyen de gamme pour faire
face à une diminution de l’occupation, et les prix moyens du segment ne se
sont pas encore redressés (baisse de 1,2% en 2013 en moyen de gamme).
Après une baisse significative de 5% du RevPAR en 2012, des hôtels situés
sur le littoral, ceux-ci redémarrent à nouveau en 2013 avec une évolution
positive de +2,0% atteignant 92,4€ TTC tiré essentiellement par l’occupation
(+1,6 points) qui a comblé la baisse des prix moyens (-0,7%). Le RevPAR
des hôtels d’aéroport poursuit sa progression (+5,4%) portée exclusivement
par la fréquentation (+3,8 points), permettant un taux d’occupation supérieur
à la moyenne nationale (69,3%). Les hôtels de centre-ville obtiennent en
2013 une croissance de RevPAR de 3,5% grâce à la hausse du taux
d’occupation (66,4%, soit +2 points), les prix moyens se stabilisant (+0,3%).
Un écart de RevPAR faible
entre l’hôtellerie économique
et moyen de gamme
Un TO de 64,4%, en
hausse de 2,2 points et
supérieur à l’avant-crise
Fin de la tendance baissière
des prix moyens
+3,8 points de TO dans les
hôtels d’aéroport

Italie
3.2. Evolution du PIB et RevPAR
Variation mensuelle en % des taux d’occupation, prix moyens et
RevPAR en Italie depuis 2011
Tandis que la croissance s’accélérait en 2011, elle a nouveau replongé en
2012 avec la baisse du PIB. Cette dégradation de l’activité s’observe à partir
d’octobre 2011 durant une année complète jusqu’en octobre 2012
provoquée par la baisse simultanée du taux d’occupation et du prix moyen.
La reprise de l’activité a eu lieue à partir de novembre 2012 à travers le taux
d’occupation qui ne suffit toutefois pas à compenser la baisse de prix moyen
jusqu’en février 2013. A compter de mars/avril, le prix moyen se stabilise et
les hôtels bénéficient d’un net rebond de RevPAR au cours de l’été et du
second semestre.
L’hôtellerie italienne entre ainsi dans l’année 2014 sur une tendance
mensuelle très positive, malgré la situation encore fragile de l’économie
italienne, notamment une consommation domestique pénalisée par le
chômage et des investissements encore faibles (baisse de 5,5% de la
Formation Brute de Capital Fixe en 2013). A noter toutefois que la banque
italienne Unicredit a annoncé avoir pour objectif de soutenir le
développement et les investissements hôteliers que ce soit des groupes
nationaux, internationaux, et dans un but de développement ou de
repositionnement.
Evolution du RevPAR et du PIB depuis 2000
Du fait d’un positionnement-prix originellement élevé (et d’un poids
significatif au début de la décennie des clientèles américaines et japonaises,
qui avaient nettement reculé à la suite du 11 septembre puis du SRAS), qui
a conduit à un important ajustement au cours des années de crise, le
RevPAR italien a reculé depuis l’an 2000. Alors qu’au cours du précédent
cycle d’expansion le RevPAR avait rebondi après l’économie générale, le
marché hôtelier a cette fois précédé la reprise de l’économie, attendue en
2014, avec une croissance de 3,6% en 2013.
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
-18%
-12%
-6%
0%
6%
12%
18%
RevPAR PIB
Une reprise de l’activité
hôtelière depuis mi-2013
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Taux d'occupation Prix moyen RevPAR

Italie
4. Les principaux marchés
Variation du RevPAR dans les principales villes italiennes
Globalement, les grandes agglomérations italiennes ont fortement amélioré
leurs performances en 2013. Florence affiche la plus forte progression du
RevPAR de 11,3%, talonnée de près par Venise affichant une très
importante évolution de 9,1%, un marché au-dessus de la moyenne
nationale. Naples est la seule ville enregistrant un recul de RevPAR en 2013
(-3,2%), mais cela fait suite à une forte hausse en 2012 (+9,4%) alors que
les autres villes et l’Italie en général étaient dans le rouge.
Croissance du RevPAR entre 2012 et 2013 dans les plus grandes villes
d’Italie
Rome
Capitale administrative de l’Italie, Rome est avant tout une destination
majeure de tourisme culturel, portée par la richesse de ses monuments,
musées et sites archéologiques. Même si elle se situe en-dehors du centre
économique du pays (le Nord), elle reste également un pôle économique et
un centre de décision important. Rome dispose de deux aéroports, Roma
Fiumicino (1
er
aéroport national, 25% des flux de passagers, -2,2% en 2013)
et Roma Ciampino (9
ème
aéroport national, 3,3% des flux de passagers,
+5,7% en 2013).
La ville de la Louve compte un parc de plus de 15 000 chambres de chaînes
dans son agglomération au 1
er
Janvier 2014, en forte progression de 9,0%
par rapport à l’année précédente. Globalement, la capitale italienne accueille
ainsi près d’un cinquième de l’offre de chaînes du pays. Best Western est la
première enseigne du marché romain avec près de 2 000 chambres.
Face à cette offre en croissance, Rome a enregistré en 2013 une
augmentation conséquente du nombre d’arrivées, de plus de 5% sur l’année
selon l’Ente Bilaterale Territoriale della Regione Lazio. Comme à Londres ou
Paris, les BRIC constituent des marchés porteurs pour la capitale
italienne avec un nombre d’arrivées en hausse des clientèles russe
(+16,7%), Chinoise (+17,3%), Indienne (+25,1%) ou d’Amérique Latine
(+18,7%), notamment brésilienne.
-3,2%
0,2%
4,2%
5,5%
11,3%
-8% -3% 2% 7% 12%
Naples
Rome
Milan
Turin
Venise
Florence
Rappel croissance moyenne
en Italie : 3,6%
Rome : essor de l’offre de
chaînes, stabilisation des
indicateurs de performances

Italie
Rome entend travailler en partenariat avec la ville de Milan qui va accueillir
en 2015 l’exposition universelle pour booster une nouvelle fois les bonnes
performances de la ville. D’autres évènements pourraient avoir un effet
bénéfique sur les indicateurs hôteliers comme l’organisation du congrès de
la cardiologie. De plus, le tourisme religieux toujours soutenu et la bonne
image du Pape pourraient contribuer à renforcer l’attractivité de Rome.
Les travaux en cours visant à prolonger les lignes de métro et à en créer
deux nouvelles (C et D), auront certaines tranches livrées en 2014 : le
prolongement Conca d’Ono-Jonio de la ligne B, et la mise en service de la
ligne C entre Monte Compatri-Pantano et Lodi (17 km). L’attractivité
renforcée des hôtels qui seront desservis par ces lignes devrait localement
soutenir l’évolution de leurs performances au cours des années à venir.
En matière de performances, le RevPar affiche une évolution positive de
0,2% en 2013 ; le taux d’occupation et le prix moyen sont quasiment
inchangés mais l’offre a fortement crû. Malgré la stabilité en 2013, les
indicateurs de performances sont toujours au-dessus de ceux de la
moyenne nationale, quoique en-deçà de Milan et Venise sur certains
segments tels que le haut de gamme.
Milan
Milan, capitale économique italienne, dispose de nombreux pôles d’activités
et est une destination importante de tourisme d’affaires. La mode et le
design, mais aussi l’automobile, les industries chimiques, la pharmacie, les
banques et assurances, les médias et la machinerie industrielle y sont
d’importants secteurs d’activité. La ville dispose également d’atouts culturels
et touristiques, notamment à travers la mode, mais elle demeure une
destination à dominante affaires symbolisé par la « Piazza degli Affari », où
se trouve la bourse italienne. Le segment MICE est également important, à
travers notamment la présence de la Fieramilano.
Milan est une ville ouverte vers le reste du monde avec la présence à
proximité de 3 aéroports : l’aéroport de Malpensa à 52 km pour les vols
internationaux, l’aéroport de Linate à 12 km pour les vols nationaux et
européens, et l’aéroport low-cost de Bergamo situé à 50 km. Ces trois
aéroports figurent parmi le top 5 des aéroports italiens en nombre de
passagers derrière l’aéroport de Rome. L’ensemble des aéroports a
enregistré plus de 35 millions de passagers en 2013 accusant un recul de 6
points par rapport à 2012. La ville dispose également de gares qui
desservent la ville, la principale (Stazione Centrale) ayant été récemment
rénovée et accueillant les lignes à grande vitesse ; elle enregistre
120 millions de passagers par an.
La capitale de la Lombardie, 1
ère
région économique d’Italie, accueillera
l’Exposition Universelle en 2015 : cela devrait drainer une part de clients en
provenance de l’étranger encore plus importante. Le mix nationalité des
arrivées est déjà assez diversifié avec 7% d’arrivées en provenance de
Russie (en forte hausse), 7% en provenance de France, suivis par les Etats-
Unis, l’Allemagne, et la Chine représentant tous trois 6% des arrivées
à Milan. Spécificité de Milan, 9 clients sur 10 viennent pour motif d’affaires ;
contrairement à d’autres grandes villes d’Italie telles Rome ou Venise la
clientèle d’agrément joue ainsi un rôle moins important sur le marché local.
L’Exposition Universelle entraîne dans son sillage différents projets hôteliers,
notamment en segment luxe et palaces, avec différents projets qui ont
abouti récemment (Palazzo Parigi, Hotel Pierre) et ceux à venir (hotels
Milan : RevPAR en hausse
de 4,2% en 2013

Italie
Excelsior, W et Mandarin Oriental). Un village (Villagio Expo) sera créé pour
l’exposition universelle dans le secteur de Cascina Merlata, à proximité de
Fieramilano. Divers bâtiments importants devraient également être livrés en
2015 dans le secteur de Porta Nuova, où a été construit le siège d’Unicredit.
D’autres projets urbains majeurs s’accompagnant de projets hôteliers voient
le jour à Milan.
Après plusieurs années de repli, l’offre hôtelière de chaînes s’est stabilisée
en 2013 et s’élève à près de 16 000 chambres dans le périmètre
agglomération de Milan. Ata Hotels y est la première enseigne présente
avec plus de 2 800 chambres dans le milanais, soit presque la moitié du
parc global du groupe dans le pays. Le groupe italien Idea Hotels est lui
aussi fortement présent à Milan (39% de son parc en Italie).
Milan a enregistré en 2013 des résultats en progression avec une hausse de
RevPAR des groupes hôteliers de 4,2%, du fait d’une augmentation des prix
de 0,7%, et du taux d’occupation de 2,3 points. Les performances de
l’hôtellerie de chaîne sont au-dessus de la moyenne nationale. L’hôtellerie
haut de gamme y contribue fortement et voit ses performances augmenter
(hausse de 4,2% du RevPAR en 2013). A noter un RevPAR supérieur des
hôtels de chaînes économiques (non diffusé) relativement au moyen de
gamme (50,1€) grâce à un taux d’occupation très supérieur. L’offre
économique de chaînes représente moins de 1 000 chambres dans toute
l’agglomération milanaise.
Venise
Ville célèbre pour sa place Saint-Marc, ses canaux, sa lagune et son
carnaval, la Cité des Doges bénéficie d’une très forte activité touristique et
est une destination « romance » prisée des visiteurs internationaux.
Du fait de la faiblesse de l’offre foncière et du caractère patrimonial de la
ville, la croissance de l’offre hôtelière est mécaniquement limitée et
s’effectue principalement par des conversions d’hôtels indépendants ou de
logements, mais en raison de la faiblesse du nombre d’habitants dans la
Venise « historique » les autorités de la ville souhaitent limiter les
reconversions de logements. Dans cet environnement contraint, les
principaux projets d’aménagement à vocation économique (hors tourisme)
sont donc généralement plutôt situés dans les secteurs de Mestre et de
l’aéroport Marco Polo ; dans la lagune le principal projet urbain est le
développement du Tronchetto. Du fait des très bons niveaux de
performances enregistrées en haut de gamme et luxe, de nombreux projets
d’hôtels sont envisagés sur ces segments à Venise, mais les contraintes
architecturales spécifiques de la ville rendent tout projet hôtelier complexe.
L’aéroport de Venise (5
ème
au niveau national) enregistre plus de 8 millions
de passagers en 2013 (soit +2,2%). 80% des passagers sont internationaux.
Best Western est la première enseigne présente (avec près de 800 clés), du
fait de la structure du parc hôtelier de l’agglomération vénitienne qui reste
très largement dominée par l’hôtellerie indépendante. Venise compte tout de
même plus de 4 200 chambres de chaînes, sur un total de près de 15 000
(Mestre et Lido inclus) chaînes et indépendants confondus.
Pour les chaînes, un RevPAR
meilleur en économique
qu’en moyen de gamme, et
solide en haut de gamme
Des acteurs locaux de poids

Italie
En 2013, année de reprise de l’activité hôtelière alors que le PIB continue de
plonger, Venise affiche une forte progression avec une croissance de son
RevPAR de (+9,1%) tiré principalement par la forte hausse des prix (+6,8%)
et dans une moindre mesure par la fréquentation (+1,5%). Les performances
sont comme chaque année largement supérieures à la moyenne nationale.
La croissance du RevPAR les années impaires est renforcée par la
présence de la Biennale, mais la hausse de 9,1% en 2013 fait suite à un
recul modéré de moins de 2% en 2012, l’évolution tendancielle est donc
positive sur 2 ans.
Florence
Joyau de la Renaissance italienne, la ville de Florence est une destination
prisée dont l’économie repose en grande partie sur le tourisme. Avec une
économie construite autours des activités culturelles et événementielles, la
ville bénéficie d’une forte demande internationale. La Toscane, région à
laquelle Florence est rattachée, est également l’une des régions les plus
visitées, son patrimoine culturel, viticole, urbain et littoral étant riche.
Le tourisme à Florence a représenté en 2013 un peu plus de 3 milliards
d’euros, soit +8% par rapport à 2008. Le premier semestre 2013 a vu une
augmentation d’arrivées internationales de +2,2%, grâce à l’augmentation
du flux d’arrivées en provenance des BRIC, plus particulièrement la Russie
et la Chine ; même si les clientèles française, britannique et allemande
restent prépondérantes dans la ville. L’aéroport de Florence a enregistré en
2013 près de 2 millions de passagers, soit une hausse de 7,1% des flux de
passagers. Plus de 80% des passagers sont issus de l’étranger.
Avec 3 709 chambres de chaînes au 1
er
Janvier 2014 (-0,4% par rapport à
2013), Florence est un marché fragmenté : de nombreuses enseignes y sont
présentes mais à travers un petit nombre d’unités. Aucune enseigne
internationale n’y franchit la barre des 500 chambres.
Après avoir connu une forte progression de RevPAR au cours des deux
dernières années, et particulièrement en 2011 avec une hausse de 11,2%,
les hôtels de Florence avaient marqué le pas en 2012 (-3,8%). L’activité
repart à la hausse en 2013 avec une forte croissance du RevPAR de 11,3%
porté par le taux d’occupation (+4,8 points) mais aussi les prix moyens
(+3,9%). La croissance s’observe sur tous les segments : hôtellerie
économique (+5,9%), hôtellerie moyenne gamme (+8,1%) et l’hôtellerie haut
de gamme (+12,3%). La demande est, comme au niveau national, portée
par l’arrivée de touristes internationaux, et les hôtels haut de gamme sont
bien placés pour en bénéficier.
Turin
Pôle industriel et économique majeur de l’Italie, Turin s’appuie sur ses
exportations, notamment d’automobiles, de machines et équipements
mécaniques et de produits électriques. L’activité hôtelière est très liée à
l’activité économique, le tourisme d’agrément étant bien moins important à
Turin relativement aux autres grandes agglomérations italiennes, en dépit de
la présence de sites de tourisme industriel et de la proximité des Alpes.
Florence : +11,3% en 2013,
une demande soutenue par
les arrivées internationales
Venise toujours plus haut

Italie
La ville sera toutefois Capitale Européenne du Sport en 2015, et en attend
ainsi une fréquentation touristique d’agrément renforcée. A plus long terme,
le projet de ligne à grande vitesse prévu entre Lyon et Turin pourrait
redynamiser la ville. Actuellement, la gare de Turin Porta Nuova est la 3
ème
plus grande station italienne avec 70 millions de passagers annuels. Celle
de Porta Susa a fait l’objet de rénovations d’ampleur dans la perspective de
l’arrivée de la future ligne vers la France (Turin étant déjà relié au réseau à
grande vitesse italien).
L’offre hôtelière de chaînes a encore légèrement reculé en 2013 (-2,6%) et
descend sous les 3 000 chambres. Malgré la restructuration de NH Hotels
ces dernières années, la chaîne reste leader sur le marché turinois.
Parmi les agglomérations italiennes, Turin est l’une des plus sensibles à
l’évolution de la conjoncture économique. Après de fortes chutes au cours
des dernières années, elle enregistre un net rebond de ses performances en
2013. Le RevPAR affiche une croissance de 5,5% tiré par le rebond du taux
d’occupation (+3,8 points) alors que le prix moyen continue de reculer
(-0,9% relativement à l’année précédente).
Naples
Situé sur la côte ouest de l’Italie et à une heure de Rome en TGV depuis
2007, la ville de Naples dispose d’une économie axée sur le tourisme et les
activités portuaires, mais également autours des secteurs de l’agriculture, du
commerce, de l’industrie, de l’artisanat. L’écart avec les grandes villes du
nord en termes d’activité économique et de chômage, historiquement très
élevé, a beaucoup baissé au cours des dix dernières années.
L’attractivité touristique de Naples se fonde sur le patrimoine historique et
culturel de la ville ainsi que sur la proximité de nombreux sites
archéologiques et volcaniques, ses plages et son climat favorable. Le
développement des croisières méditerranéennes constitue aussi un soutien
structurel appuyant le développement de son activité touristique
saisonnière : sur une période de 10 ans le nombre de passagers a cru de
plus de 30%. Naples est le 7
ème
port du pays avec plus d’un 1,09 millions de
passagers en 2013, cependant en nette baisse par rapport à l’année
précédente (1,22 millions de passagers).
L’aéroport de Naples (8
ème
aéroport national) a accueilli 5 400 000
passagers en 2013 soit également une chute par rapport à 2012 (-6,2%).
Pour autant, la ville a développé des lignes aériennes vers la Russie
(Moscou puis Saint-Pétersbourg) qui drainent du trafic passager de ce
nouveau marché-source que cible la ville. Point d’entrée de secteurs
balnéaires (côte amalfitaine), elle cible notamment les clientèles russe,
allemande, britannique et des pays de l’Est.
Le parc hôtelier de chaînes napolitain reste cependant de petite taille, avec
1 875 chambres de chaînes.
A contre-courant de la tendance générale italienne, et en lien avec le recul
des arrivées internationales par voies aérienne et maritime, Naples
enregistre en 2013 une baisse de ses performances : -3,2% de RevPAR,
alors qu’elle avait été la seule métropole majeure à enregistrer une
croissance positive en 2012 (+9,4%).
Naples, a rebours des
tendances nationales
Turin, la capitale de
l’automobile se relance

Italie
CAHIER STATISTIQUE
ITALIE

Italie
Cahier de statistiques
1. Offre
Offre hôtelière globale au 01/01/2014
Hôtels 2013
Chambres
2013
Hôtels 2014
Chambres
2014
Evol. en nb
de chambres
Evol. en % du
nb de
chambres
Super-économique 3 612 45 777 3 438 43 455 -2 322 -5,1%
Economique 6 654 113 102 6 509 110 327 -2 775 -2,5%
Moyen de gamme 15 289 484 318 15 243 480 438 -3 880 -0,8%
Haut de gamme / Luxe 5 607 373 050 5 747 379 346 6 296 1,7%
Total 31 162 1 016 247 30 937 1 013 566 -2 681 -0,3%
Offre hôtelière de chaînes intégrées au 01/01/2014*
Hôtels 2013
Chambres
2013
Hôtels 2014
Chambres
2014
Evol. en nb de
chambres
Evol. en % du
nb de
chambres
Economique 33 3 855 34 3 890 35 0,9%
Moyen de gamme 264 24 656 280 26 383 1 727 7,0%
Haut de gamme / Luxe 314 49 767 310 49 265 -502 -1,0%
Total 611 78 278 624 79 538 1 260 1,6%
Evolution 2014/2013 de l’offre de chaînes et indépendante
Evol. chambres de
chaînes
Evol. chambres
indépendantes
Evol. offre globale
Super-économique 0 -2 322 -2 322
Economique 35 -2 810 -2 775
Moyen de gamme 1 727 -5 607 -3 880
Haut de gamme / Luxe -502 6 798 6 296
Total 1 260 -3 941 -2 681
Répartition catégorielle de l’offre hôtelière (chambres)
Chambres de chaînes Chambres indépendantes Offre globale
Super-économique 0,0% 4,7% 4,3%
Economique 4,9% 11,4% 10,9%
Moyen de gamme 33,2% 48,6% 47,4%
Haut de gamme / Luxe 61,9% 35,3% 37,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Italie
Taux de pénétration des chaînes intégrées
Hôtels 2013
Chambres
2013
Hôtels 2014
Chambres
2014
Evol. du taux
de pén.
hôtels
Evol. du taux
de pén.
chambres
Super-économique 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - -
Economique 0,5% 3,4% 0,5% 3,5% 0,0 0,1
Moyen de gamme 1,7% 5,1% 1,8% 5,5% 0,1 0,4
Haut de gamme / Luxe 5,6% 13,3% 5,4% 13,0% -0,2 -0,4
Total 2,0% 7,7% 2,0% 7,8% 0,0 0,1
Taille moyenne des établissements hôteliers en 2014
Offre globale Offre de chaînes intégrées
Offre des établissements
indépendants et de chaînes
volontaires
Super-économique 13 - 13
Economique 17 114 16
Moyen de gamme 32 94 30
Haut de gamme / Luxe 66 159 61
Total 33 127 31

Italie
Les 10 principaux groupes et leurs enseignes
Hôtels 2013
Chambres
2013
Hôtels 2014
Chambres
2014
Evol. en nb
chambres
Evol. en %
du nb de
chambres
1- BEST WESTERN 174 12 917 183 13 680 763 5,9%
2- ACCOR 64 8 591 69 9 046 455 5,3%
MERCURE 24 2 603 25 2 667 64 2,5%
NOVOTEL 13 2 289 13 2 200 -89 -3,9%
IBIS 10 1 738 10 1 738 - -
MGALLERY 10 1 087 12 1 325 238 21,9%
IBIS STYLES 5 495 7 737 242 48,9%
PULLMAN 1 275 1 275 - -
SOFITEL 1 104 1 104 - -
3- NH HOTELES 52 8 239 49 7 968 -271 -3,3%
4- ATA HOTELS 20 5 472 20 6 021 549 10,0%
5- STARWOOD 25 5 740 25 5 762 22 0,4%
SHERATON 11 3 464 11 3 464 - -
WESTIN 4 899 4 899 - -
LUXURY COLLECTION 6 703 8 956 253 36,0%
FOUR POINTS 2 443 2 443 - -
LE MERIDIEN 2 231 - - -231 -100,0%
6- IHG 33 5 124 35 5 433 309 6,0%
HOLIDAY INN 16 2 474 17 2 722 248 10,0%
CROWNE PLAZA 8 1 616 8 1 626 10 0,6%
HOLIDAY INN EXPRESS 8 842 8 829 -13 -1,5%
INTERCONTINENTAL 1 192 1 192 - -
HOTEL INDIGO - - 1 64 64 -
7- HILTON 18 4 043 19 4 242 199 4,9%
HILTON INTERNATIONAL 7 2 219 7 2 211 -8 -0,4%
HILTON GARDEN INN 7 993 8 1 200 207 20,8%
DOUBLETREE 3 461 3 461 - -
THE WALDORF ASTORIA
COLLECTION
1 370 1 370 - -
8- MARRIOTT INTERNATIONAL 21 3 297 23 3 679 382 11,6%
MARRIOTT 3 1 078 3 1 078 - -
COURTYARD 3 449 3 449 - -
RENAISSANCE HOTELS 2 406 2 402 -4 -1,0%
BULGARI HOTELS 1 58 1 58 - -
AUTOGRAPH COLLECTION 2 159 4 545 386 242,8%
AC HOTELS MARRIOTT 10 1 147 10 1 147 - -
9- STARHOTEL 20 3 401 20 3 411 10 0,3%
10- UNA HOTELS 29 2 825 29 2 802 -23 -0,8%

Italie
Les 30 principales enseignes
2013 2014
Hôtels
2013
Chambres
2013
Hôtels
2014
Chambres
2014
Evol. en
nb de ch.
Evol. en %
du nb de
ch.
1 1 BEST WESTERN 174 12 917 183 13 680 763 5,9%
2 2 NH HOTELES 52 8 239 49 7 968 -271 -3,3%
3 3 ATAHOTELS 20 5 472 20 6 021 549 10,0%
4 4 SHERATON 11 3 464 11 3 464 - -
5 5 STARHOTEL 20 3 401 20 3 411 10 0,3%
6 6 UNA HOTELS & RESORT 29 2 825 29 2 802 -23 -0,8%
9 7 HOLIDAY INN 29 2 474 29 2 722 248 10,0%
7 8 MERCURE 24 2 603 25 2 667 64 2,5%
8 9 IDEA HOTEL 21 2 499 20 2 297 -202 -8,1%
11 10 HILTON INTERNATIONAL 16 2 219 17 2 211 -8 -0,4%
10 11 NOVOTEL 13 2 289 13 2 200 -89 -3,9%
13 12 IBIS 10 1 738 10 1 738 - -
14 13 CROWNE PLAZA 8 1 616 8 1 626 10 0,6%
19 14 BARCELO HOTELES 4 1 062 6 1 608 546 51,4%
17 15 MGALLERY 10 1 087 12 1 325 238 21,9%
20 16 B&B 11 1 046 14 1 251 205 19,6%
15 17
QUALITY INN / QUALITY
HOTEL
12 1 326 11 1 250 -76 -5,7%
22 18 HILTON GARDEN INN 7 993 8 1 200 207 20,8%
- 19 AC HOTELS MARRIOTT 10 1 147 10 1 147 - -
12 20 BOSCOLO 14 2 066 9 1 134 -932 -45,1%
21 21 DOMINA HOTELS 10 1 032 11 1 123 91 8,8%
18 22 MARRIOTT 3 1 078 3 1 078 - -
28 23 LUXURY COLLECTION 6 703 8 956 253 36,0%
24 24 WESTIN 4 899 4 899 - -
25 25 HOLIDAY INN EXPRESS 8 842 8 829 -13 -1,5%
26 26 MELIA 4 773 5 792 19 2,5%
27 27 TURIN HOTEL 5 745 5 746 1 0,1%
32 28 IBIS STYLES 5 495 7 737 242 48,9%
23 29 GOLDEN TULIP/TULIP INN 9 911 7 687 -224 -24,6%
- 30 RADISSON BLU 3 689 3 579 -110 -16,0%
Offre des 5 principaux groupes depuis 2008
9 046
7 968
6 021 5 762
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
BEST WESTERN ACCOR NH HOTELES ATAHOTELS STARWOOD
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Italie
2. Performances
Indicateurs d’activité en 2013 (Prix moyens et RevPAR en euros TTC)
TO
Evol. TO
Prix Moyen
Evol.
RevPAR
Evol.
RevPAR (%)(Pts)
Prix Moyen
(%)
Economique 67,2% 0,7 60,1 0,5% 40,4 1,6%
Moyen de gamme 62,3% 2,3 76,7 -1,2% 47,8 2,6%
Haut de gamme/ Luxe 65,2% 2,3 133,2 0,2% 86,8 3,9%
Global 64,4% 2,2 112,2 0,0% 72,2 3,6%
Taux d’occupation, prix moyen et RevPAR par type de site
TO 2013 Evol. 13/12 PM 2013 Evol. 13/12 RevPAR 2013 Evol. 13/12
Centre-ville 66,4% 2,0 125,6 0,3% 83,4 3,5%
Aéroport 69,3% 3,8 96,0 -0,4% 66,5 5,4%
Littoral 62,4% 1,6 148,2 -0,7% 92,4 2,0%
TO, PM et RevPAR selon la taille des hôtels en catégories économiques
Supérieure à 100
chambres
67,7% -0,9 60,8 0,5% 41,2 1,6%
TO, PM et RevPAR selon la taille des hôtels en catégories moyen et haut de gamme
Inférieure à 100
chambres
65,0% 2,5 116,8 -0,6% 75,9 3,4%
De 100 à 249 chambres 64,5% 2,5 116,6 0,2% 75,2 4,2%
Supérieure à 249
chambres
65,1% 1,3 141,4 -0,3% 92,1 1,8%

Italie
Saisonnalité 2012 & 2013 et historique du taux d’occupation par catégories depuis 2007
Saisonnalité 2012 & 2013 et historique du prix moyen par catégories depuis 2007
Saisonnalité 2012 & 2013 et historique du RevPAR par catégories depuis 2007
40
50
60
70
80
%
2012 2013
65,0%
61,1%
65,8%
64,3%
67,2%
62,3%
65,2% 64,4%
50%
60%
70%
80%
Economique Moyen de
gamme
Haut de
gamme / luxe
Total
%
70
80
90
100
110
120
130
140
Euros TTC
2012 2013
70,8
104,0
165,7
142,6
60,1
76,7
133,2
112,2
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Economique Moyen de
gamme
Haut de
gamme / luxe
Total
Euros TTC
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
Euros TTC
2012 2013
46,1
63,5
109,0
91,7
40,4
47,8
86,8
72,2
0
20
40
60
80
100
120
Economique Moyen de
gamme
Haut de
gamme / luxe
Total
Euros TTC

Italie
3. Statistiques par agglomération
Rome
Les communes suivantes sont incluses dans le périmètre d’analyse 2013-2014 : ROME,
FIUMICINO, FIANO ROMANO
Offre de chaînes intégrées
Hôtels Chambres Hôtels Chambres Evol. en nb
de chambres
Evol. en %
du nb de
chambres2013 2013 2014 2014
Offre de chaînes intégrées 80 14 159 89 15 434 1 275 9,0%
Taux d’occupation, prix moyen et RevPAR (Prix moyens et RevPAR en € TTC)
Villes TO Evol. TO
Prix
Moyen
Evol. RevPAR Evol. RevPAR
(%)
2013 (Pts) 2013 Prix Moyen (%) 2013
Economique 69,9% 1,0 63,1 -3,6% 44,1 -2,2%
Milieu de gamme 63,3% -0,1 85,2 -1,2% 54,0 -1,4%
Haut de gamme 65,0% -0,1 147,2 -1,1% 95,7 -1,2%
Toutes catégories 65,0% 0,2 135,2 -0,1% 87,9 0,2%
L’ensemble des enseignes en nombre de chambres pour le segment super-économique et
économique
Enseigne Groupes Hôtels Chambres
Poids de la chaîne
dans l'offre locale
du segment
Poids de la
destination dans
l’offre pays de
l’enseigne
HOLIDAY INN EXPRESS IHG 2 206 29,9% 24,8%
IBIS STYLES ACCOR 1 191 27,8% 25,9%
IBIS ACCOR 1 140 20,3% 8,1%
B&B B&B HOTELS 1 81 11,8% 6,5%
COMFORT CHOICE 2 70 10,2% 43,2%
TOTAL 7 688 100%

Italie
L’ensemble des enseignes en nombre de chambres pour le segment moyen de gamme
Poids de la
chaîne dans
l'offre locale du
segment
Poids de la
destination dans
l’offre pays de
l’enseigne
BEST WESTERN BEST WESTERN 21 1 933 30,3% 14,1%
NH HOTELES NH HOTELES 5 1 151 18,1% 14,4%
HOLIDAY INN IHG 2 783 12,3% 28,8%
MERCURE ACCOR 3 600 9,4% 22,5%
HOTEL
CHOICE 2 403 6,3% 32,2%
HILTON GARDEN INN HILTON WORLDWIDE 2 375 5,9% 31,3%
COURTYARD
MARRIOTT
INTERNATIONAL
1 349 5,5% 77,7%
IDEA HOTEL IDEA HOTEL 2 346 5,4% 15,1%
NOVOTEL ACCOR 2 265 4,2% 12,0%
GOLDEN TULIP/TULIP INN LOUVRE HOTELS 1 104 1,6% 15,1%
HOTEL INDIGO IHG 1 64 1,0% 100,0%
TOTAL 42 6 373 100%

Italie
L’ensemble des enseignes en nombre de chambres pour le segment haut de gamme
Poids de la chaîne
dans l'offre locale
du segment
Poids de la
destination dans
l’offre pays de
l’enseigne
SHERATON
STARWOOD HOTELS &
RESORTS
2 1 476 17,6% 71,1%
MARRIOTT
MARRIOTT
INTERNATIONAL
3 757 9,0% 70,2%
BARCELO HOTELES BARCELO 4 716 8,6% 44,5%
HILTON INTERNATIONAL HILTON WORLDWIDE 1 517 6,2% 23,4%
BOSCOLO BOSCOLO 2 430 5,1% 37,9%
EUROSTARS HOTUSA 3 420 5,0% 76,5%
STARHOTEL STARHOTEL 3 415 5,0% 12,2%
MELIA
MELIA HOTELS
INTERNATIONAL
3 386 4,6% 48,7%
THE WALDORF ASTORIA
COLLECTION
HILTON WORLDWIDE 2 370 4,4% 100,0%
AUTOGRAPH COLLECTION
MARRIOTT
INTERNATIONAL
2 325 3,9% 59,6%
WESTIN HOTELS
STARWOOD HOTELS &
RESORTS
1 316 3,8% 35,2%
CROWNE PLAZA IHG 1 308 3,7% 18,9%
ATAHOTELS ATAHOTELS 1 247 2,9% 4,1%
RADISSON BLU
CARLSON REZIDOR
HOTEL GROUP
1 232 2,8% 40,1%
UNA HOTELS & RESORT UNA HOTELS 1 197 2,4% 7,0%
INTERCONTINENTAL IHG 1 192 2,3% 100,0%
H10 H10 1 181 2,2% 100,0%
LUXURY COLLECTION
STARWOOD HOTELS &
RESORTS
1 161 1,9% 16,8%
BAGLIONI HOTELS BAGLIONI HOTELS 1 130 1,6% 36,4%
MGALLERY ACCOR 1 123 1,5% 9,3%
ROCCO FORTE ROCCO FORTE HOTELS 1 122 1,5% 28,6%
JUMEIRAH JUMEIRAH HOTELS 1 116 1,4% 100,0%
SOFITEL ACCOR 1 104 1,2% 100,0%
WARWICK
WARWICK
INTERNATIONAL
1 89 1,1% 24,8%
CLARION CHOICE 1 43 0,5% 12,0%
TOTAL 40 8 373 100%

Italie
Milan
Les communes suivantes sont incluses dans le périmètre d’analyse 2013-2014 : MILAN, PERO,
PESCHIERA BORROMEO, ASSAGO, PIEVE EMANUELE, SEGRATE, TREZZANO SUL
NAVIGLIO, CORSICO, SAN DONATO MILANESE, SESTO SAN GIOVANNI, CARDANO AL
CAMPO, SOMMA LOMBARDO
de chambres
Evol. en %
du nb de
chambres2013 2013 2014 2014
Offre de chaînes intégrées 93 15 358 94 15 722 364 2,4%
Villes TO Evol. TO Prix Moyen Evol.
Prix
Moyen
(%)
RevPAR Evol.
RevPAR (%)
2013 (Pts) 2013 2013
Milieu de gamme 57,9% 1,3 87,9 -1,7% 50,9 0,4%
Haut de gamme 69,5% 2,8 146,3 0,6% 101,7 4,7%
Toutes catégories 68,9% 2,3 132,1 0,7% 91,0 4,2%
L’ensemble des enseignes en nombre de chambres pour le segment économique
Poids de la
chaîne dans
l'offre locale du
segment
Poids de la
destination dans
l’offre pays de
l’enseigne
IBIS ACCOR 3 757 86,2% 43,6%
HOLIDAY INN
EXPRESS
IHG 1 121 13,8% 14,6%
TOTAL 4 878 100%
Poids de la chaîne
dans l'offre locale
du segment
Poids de la
destination dans
l’offre pays de
l’enseigne
NH HOTELES NH HOTELES 10 1 748 29,6% 21,9%
BEST WESTERN BEST WESTERN 17 1 741 29,5% 12,7%
HOLIDAY INN IHG 3 474 8,0% 17,4%
HILTON GARDEN INN
HILTON
WORLDWIDE
1 207 3,5% 17,3%
RAMADA HOTEL
WYNDHAM HOTEL
GROUP
1 166 2,8% 38,1%
TOTAL 44 5 911 100%

Italie
Poids de la chaîne
dans l'offre locale
du segment
Poids de la
destination dans
l’offre pays de
l’enseigne
ATAHOTELS ATAHOTELS 11 2 824 31,6% 46,9%
STARHOTEL STARHOTEL 6 1 163 13,0% 34,1%
CROWNE PLAZA IHG 3 678 7,6% 41,7%
UNA HOTELS &
RESORT
UNA HOTELS 6 631 7,1% 22,5%
MARRIOTT
MARRIOTT
INTERNATIONAL
1 321 3,6% 29,8%
HILTON
INTERNATIONAL
HILTON
WORLDWIDE
1 319 3,6% 14,4%
MELIA
MELIA HOTELS
INTERNATIONAL
1 288 3,2% 36,4%
BARCELO HOTELES BARCELO 1 280 3,1% 17,4%
FOUR POINTS
STARWOOD
HOTELS &
RESORTS
1 254 2,8% 57,3%
RADISSON BLU
CARLSON REZIDOR
HOTEL GROUP
1 250 2,8% 43,2%
DOUBLETREE
HILTON
WORLDWIDE
1 240 2,7% 52,1%
WESTIN HOTELS
STARWOOD
HOTELS &
RESORTS
1 227 2,5% 25,3%
AC HOTELS
MARRIOTT
MARRIOTT
INTERNATIONAL
1 158 1,8% 13,8%
AUTOGRAPH
COLLECTION
MARRIOTT
INTERNATIONAL
1 154 1,7% 28,3%
WARWICK
WARWICK
INTERNATIONAL
1 131 1,5% 36,5%
FOUR SEASONS
FOUR SEASONS
HOTELS AND
RESORTS
1 118 1,3% 50,2%
PARK HYATT
HYATT HOTELS &
RESORTS
1 112 1,3% 100,0%
SHERATON
STARWOOD
HOTELS &
RESORTS
1 106 1,2% 5,1%
BULGARI HOTELS
MARRIOTT
INTERNATIONAL
1 58 0,6% 100,0%
TOTAL 46 8 933 100%

Italie
Venise
Les communes suivantes sont incluses dans le périmètre d’analyse 2013-2014 : VENISE,
MESTRE
de chambres
Evol. en % du
nb de
chambres2013 2013 2014 2014
Offre de chaînes intégrées 36 4 085 36 4 223 138 3,4%
Villes TO Evol. TO
Prix
Moyen
Evol. RevPAR
Evol. RevPAR
(%)
2013 (Pts) 2013 Prix Moyen (%) 2013
Milieu de gamme 76,1% 3,1 75,4 5,9% 57,4 10,5%
Haut de gamme 69,7% 0,7 236,7 7,7% 164,9 8,9%
L’ensemble des enseignes en nombre de chambres pour le segment économique
Poids dans l'offre
locale de chaînes
Poids de la
destination vs total
pays
APOGIA APOGIA 1 122 81,3% 100,0%
COMFORT CHOICE 1 28 18,7% 17,3%
TOTAL 2 150 100%
Poids dans l'offre
locale de chaînes
Poids de la
pays
BEST WESTERN BEST WESTERN 11 795 38,3% 5,8%
NH HOTELES NH HOTELES 2 420 20,2% 5,3%
HOTEL
CHOICE 1 126 6,1% 10,1%
COURTYARD
MARRIOTT
INTERNATIONAL
1 100 4,8% 22,3%
TOTAL 19 2 078 100%

Italie
Poids dans l'offre
locale de chaînes
Poids de la
pays
HILTON
INTERNATIONAL
HILTON WORLDWIDE 1 379 19,0% 17,1%
LUXURY COLLECTION
STARWOOD HOTELS
& RESORTS
2 298 14,9% 31,2%
TURIN HOTEL TURIN HOTEL 1 200 10,0% 26,8%
WESTIN
STARWOOD HOTELS
& RESORTS
1 185 9,3% 20,6%
ORIENT EXPRESS ORIENT EXPRESS 1 104 5,2% 26,5%
AUTOGRAPH
COLLECTION
MARRIOTT
INTERNATIONAL
1 66 3,3% 12,1%
EUROSTARS HOTUSA 1 61 3,1% 11,1%
TOTAL 15 1 995 100%

Italie
Florence
Les communes suivantes sont incluses dans le périmètre d’analyse 2013-2014 : FLORENCE,
CAMPI BISENZIO, BAGNO A RIPOLI, SESTO FIORENTINO
de chambres
Evol. en %
du nb de
chambres2013 2013 2014 2014
Offre de chaînes intégrées 34 3 725 34 3 709 -16 -0,4%
Villes TO Evol. TO Prix Moyen Evol. RevPAR
Evol.
RevPAR (%)
2013 (Pts) 2013
Prix Moyen
(%)
2013
Milieu de gamme 73,3% 4,8 75,0 1,1% 55,0 8,1%
Haut de gamme 72,4% 5,3 155,1 4,0% 112,4 12,3%
économique
Poids de la chaîne
dans l'offre locale
du segment
Poids de la
destination dans
l’offre pays de
l’enseigne
IBIS ACCOR 2 347 53,1% 20,0%
B&B GROUPE B&B HOTELS 3 307 46,9% 24,5%
TOTAL 5 654 100%
Poids de la chaîne
dans l'offre locale
du segment
Poids de la
destination dans
l’offre pays de
l’enseigne
GOLDEN TULIP/TULIP
INN
GROUPE DU LOUVRE 1 111 8,0% 16,2%
TOTAL 14 1 225 100%

Italie
Poids de la chaîne
dans l'offre locale
du segment
Poids de la
destination
dans l’offre
pays de
l’enseigne
SHERATON
STARWOOD HOTELS &
RESORTS
1 325 17, 8% 8,8%
HILTON INTERNATIONAL HILTON WORLDWIDE 1 208 11,4% 9,4%
WESTIN
STARWOOD HOTELS &
RESORTS
1 171 9,3% 4,6%
AC HOTELS MARRIOTT
MARRIOTT
INTERNATIONAL
1 118 6,4% 10,3%
FOUR SEASONS
FOUR SEASONS
HOTELS AND
RESORTS
1 117 6,4% 49,8%
ROCCO FORTE
ROCCO FORTE
HOTELS
1 102 5,6% 23,9%
WARWICK
WARWICK
INTERNATIONAL
1 67 3,7% 18,7%
TOTAL 14 1 830 100%

Italie
Turin
Les communes suivantes sont incluses dans le périmètre d’analyse 2013-2014 : TURIN,
MONCALIERI, BORGARO
de chambres
Evol. en %
du nb de
chambres2013 2013 2014 2014
Evol.
RevPAR (%)
2013 (Pts) 2013
Prix Moyen
(%)
2013
Milieu de gamme 61,9% 1,0 63,9 -3,9% 39,5 -2,4%
Haut de gamme 64,8% 4,7 107,9 -1,0% 69,8 6,7%
Toutes catégories 62,4% 3,8 90,4 -0,9% 56,4 5,5%
économique
Poids de la chaîne
dans l'offre locale
du segment
Poids de la
destination dans
l’offre pays de
l’enseigne
B&B B&B HOTELS 1 83 59,3% 6,6%
IBIS STYLES ACCOR 1 57 40,7% 7,7%
TOTAL 2 140
Poids de la
chaîne dans
l'offre locale du
segment
Poids de la
destination dans
l’offre pays de
l’enseigne
GOLDEN TULIP/TULIP
INN LOUVRE HOTELS 2 213 10,0% 31,0%
HOTEL
CHOICE 2 108 5,1% 8,6%
TOTAL 20 2 138 100%

Italie
Poids de la chaîne
dans l'offre locale
du segment
Poids de la
destination dans
l’offre pays de
l’enseigne
TURIN HOTEL TURIN HOTEL 2 315 47,4% 42,2%
ATAHOTELS ATAHOTELS 1 99 14,9% 1,6%
AC HOTELS MARRIOTT
MARRIOTT
INTERNATIONAL
1 89 13,4% 7,8%
TOTAL 5 664 100%

Italie
Naples
Seule la commune de Naples est incluse dans le périmètre d’analyse 2012-2013
de chambres
Evol. en %
du nb de
chambres2013 2013 2014 2014
Evol.
RevPAR (%)
2013 (Pts) 2013 Prix Moyen (%) 2013
Milieu de gamme 65,8% 1,2 75,6 -3,1% 49,7 -1,4%
Haut de gamme 61,3% -1,7 93,1 -1,4% 57,1 -4,1%
Toutes catégories 63,0% -0,6 86,0 -2,3% 54,2 -3,2%
Poids de la
chaîne dans
l'offre locale du
segment
Poids de la
destination dans
l’offre pays de
l’enseigne
HOLIDAY INN IHG 1 325 28,8% 11,9%
RAMADA HOTEL WYNDHAM HOTEL GROUP 1 152 13,5% 34,9%
TOTAL 8 1 129 100%
Poids dans
l'offre locale de
chaînes
Poids de la
destination vs
total pays
RENAISSANCE HOTELS
MARRIOTT
INTERNATIONAL
1 222 29,8% 55,2%
LUXURY COLLECTION
STARWOOD HOTELS &
RESORTS
1 123 16,5% 12,9%
TOTAL 5 746 100%

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