Promo Review Ukraine S1 2013 Food retailers

1. S1 2013 vs S1 2012

2. S1 2013 vs S1 2012
KPI Слайд
1- Каталоги и ПРОМО операции 4-8
4- ПРОМО механизмы 19-23
3- ПРОМО Прирост и Доля ПРОМО 15-18
2- Торговые стратегии 9-14
KPI качества 24-31

3. S1 2013 vs S1 2012
СЛОВАРЬ
•Промо прирост: индекс видимости промо по торговым сетям, категориям, брендам или
форматам
•Доля промо: индекс видимости промо по сетям, категориям, брендам или форматам
относительно конкурентов. Индекс Доля Промо HiperCom показывает в исчерпывающем виде,
промо активность сетей, с учетом количества промо операции, SKU или SNU в промо,
коммерческой площади (в кв. метрах) магазинов, в которых проходило промо, и
продолжительности промо акции.
•Shopper Needed Unit ( SNU): Одна или больше SKU из той же категории в рамках одной и той же
промо акции (например, разные вкусы сока, различные цвета краски для волос, размеры
текстиля)
•Потребительские преимущества: Все торговые механизмы, которые встречаются в промо
каталогах.
•Promo цена: Цена в каталоге (должна отличаться от цены на полках)
•Виртуальная цена: Промо цена с учетом вычета всех потребительских преимуществ
•ND: Национальное распределение одной сети = число магазинов участвующих в промо/ общее
число магазинов в сети.
•Отрицательное Promo: (Индекс)= Число промо по цене дешевле чем у других (на ту же самую
дату) / общее число промо (для той же торговой сети)
•Параметр анализа : Украина, C&C, Гипермаркет, Супермаркет, У дома (Анализ Top 20 сетей
категории)

4. S1 2013 vs S1 2012
1- Каталоги (ПРОМО операции)

5. S1 2013 vs S1 2012
Торговые сети – формат FOOD
Каталоги (ПРОМO операции - ПО)
Национальные ПO
Региональные ПO
2012 Эволюция
537 753
186 107
40,2%
-42,5%
2013Промо операции*
*Промо операция – группа каталогов, которые выпускается торговой сетью. Это может быть один каталог,
и дополнительно 10 или больше региональных вариаций.
В первой половине 2013 года сети
отдают предпочтение национальным
каталогам (покрытие всех магазинов
сети).
Розничные сети
TOP 20
YTD 12 YTD 13 Эволюция
МЕТРО 129 107 -17,10%
VARUS 54 55 1,90%
АТБ-МАРКЕТ 51 52 2,00%
СІЛЬПО 34 42 23,50%
ФОРА 5 34 580,00%
БРУСНИЧКА 25 33 32,00%
BILLA 44 31 -29,50%
ВЕЛИКА КИШЕНЯ 30 31 3,30%
АБСОЛЮТ 11 29 163,60%
ФУРШЕТ 33 29 -12,10%
ОБЖОРА 24 28 16,70%
ЕКО-МАРКЕТ 34 28 -17,60%
АМСТОР 13 27 107,70%
БУМ 27 27
NOVUS 32 25 -21,90%
ПЕРЕКРЕСТОК 13 24 84,60%
FOZZY 23 23
ТАВРИЯ В 29 22 -24,10%
МЕГА МАРКЕТ 2 16 700,00%
ВОПАК 14 15 7,10%
Подготовлено на основе данных компании HiperCom

6. S1 2013 vs S1 2012
ТОП 5 КАТАЛОГОВ (по числу SNU)
Число SNU 399 358 326 278 275
Магазины 28 8 8 33 33
Кол-во дней 14 24 24 28 30
Торговые сети – формат FOOD
Подготовлено на основе данных компании HiperCom

7. S1 2013 vs S1 2012
МАКСИМАЛЬНОЕ СРЕДНЕЕ КОЛ-ВО СТРАНИЦ/PO
28 pag
25 pag
23 pag
20 pag
Торговые сети – формат FOOD
Подготовлено на основе данных компании HiperCom
Лидер по количеству страниц – BILLA
В большинстве торговых сетей
показатель среднего количества страниц в
каталоге остался прежним по сравнению с
аналогичным периодом в прошлом году.

8. S1 2013 vs S1 2012
МАКСИМАЛЬНОЕ СРЕДНЕЕ КОЛ-ВО SNU/PO
28 pag
25 pag
23 pag
20 pag
Торговые сети – формат FOOD
Подготовлено на основе данных компании HiperCom
Наибольшее количество товаров на странице
из ТОР 20 размещает сеть АМСТОР.
Другие продуктовые сети, в основном, уменьшают
количество SNU на страницах своих каталогов по
сравнению с первым полугодием 2012.

9. S1 2013 vs S1 2012
2 – ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ
Торговые сети – формат FOOD
Подготовлено на основе данных компании HiperCom

10. S1 2013 vs S1 2012
SNU ТИПОЛОГИЯ
(Национальный брэнд, Собственная марка, без брэнда)
Количество SNU из категорий Марка
дистрибьютора (Private Label или
собственный импорт) и Без марки не
занимают много пространства в
каталогах торговых сетей.
Стратегия ритейлеров по прежнему
заключается в выделении большего
пространства для промо товаров, у
которых есть на это бюджет.
* SNU = одна или больше SKU из одной категории, на одой фотографии (например, разные вкусы)
Подготовлено на основе данных компании HiperCom
Торговые сети – формат FOOD

11. S1 2013 vs S1 2012
SNU ТИПОЛОГИЯ ТОР 20
Кол-во
SNU/PO Национальный Брэнд Марка дистрибьютора Без марки
* SNU = одна или больше SKU из одной категории, на одой фотографии (например, разные вкусы)
Торговые сети – формат FOOD
Подготовлено на основе данных компании HiperCom
6903 ref 71,5% ( -2,8 pts)
3224 ref 83,5% (5,7 pts)
2994 ref 84,2% ( -5,6 pts)
2507 ref 72,6% ( -8,5 pts)
2086 ref 77,6% (8,3 pts)
1897 ref 23,2% (2,6 pts)
1773 ref 80,1% (2,7 pts)
1716 ref 76,6% ( -0,1 pts)
1502 ref 75,6% ( -12,5 pts)
1073 ref 71,7% ( -7,3 pts)
864 ref 74,3% (29,3 pts)
828 ref 82,4% (2,7 pts)
789 ref 88,0% (1.4 pts)
756 ref 84,0% ( -4,1 pts)
692 ref 77,0% ( -2,6 pts)
641 ref 69,6% ( -9,9 pts)
582 ref 74,6% ( -8,1 pts)
579 ref 63,2% ( -21,8 pts)

12. S1 2013 vs S1 2012
SNU ТИПОЛОГИЯ ТОР 20
Кол-во
SNU/PO Национальный Брэнд Марка дистрибьютора Без марки
* SNU = одна или больше SKU из одной категории, на одой фотографии (например, разные вкусы)
Торговые сети – формат FOOD
Подготовлено на основе данных компании HiperCom
6903 ref 71,5% ( -2,8 pts) 12,3% (0,6 pts)
3224 ref 83,5% (5,7 pts) 6,3% ( -0,7 pts)
2994 ref 84,2% ( -5,6 pts) 1,3% (0,7 pts)
2507 ref 72,6% ( -8,5 pts) 1,7% (0,1 pts)
2086 ref 77,6% (8,3 pts) 12,8% (1,8 pts)
1897 ref 23,2% (2,6 pts) 3,6% ( -1 pts)
1773 ref 80,1% (2,7 pts) 2,7% ( -1,9 pts)
1716 ref 76,6% ( -0,1 pts) 4,7% ( -5,6 pts)
1502 ref 75,6% ( -12,5 pts) 12,0% (5,8 pts)
1073 ref 71,7% ( -7,3 pts) 19,6% (5,8 pts)
864 ref 74,3% (29,3 pts) 6,6% ( -11,2 pts)
828 ref 82,4% (2,7 pts)
789 ref 88,0% (1.4 pts)
756 ref 84,0% ( -4,1 pts) 8,2% (2,9 pts)
692 ref 77,0% ( -2,6 pts) 13,2% ( -0,3 pts)
641 ref 69,6% ( -9,9 pts) 6,1% (3,7 pts)
582 ref 74,6% ( -8,1 pts) 12,5% (7,9 pts)
579 ref 63,2% ( -21,8 pts) 28,7% (18,6 pts)

13. S1 2013 vs S1 2012
SNU ТИПОЛОГИЯ ТОР 20
Кол-во
SNU/PO Национальный Брэнд Марка дистрибьютора Без марки
* SNU = одна или больше SKU из одной категории, на одой фотографии (например, разные вкусы)
Торговые сети – формат FOOD
Подготовлено на основе данных компании HiperCom
6903 ref 71,5% ( -2,8 pts) 12,3% (0,6 pts) 16,2% (2,2 pts)
3224 ref 83,5% (5,7 pts) 6,3% ( -0,7 pts) 10,2% ( -5 pts)
2994 ref 84,2% ( -5,6 pts) 1,3% (0,7 pts) 14,5% (5 pts)
2507 ref 72,6% ( -8,5 pts) 1,7% (0,1 pts) 25,8% (8,5 pts)
2086 ref 77,6% (8,3 pts) 12,8% (1,8 pts) 9,6% ( -10,1 pts)
1897 ref 23,2% (2,6 pts) 3,6% ( -1 pts) 73,2% ( -1,5 pts)
1773 ref 80,1% (2,7 pts) 2,7% ( -1,9 pts) 17,2% ( -0,8 pts)
1716 ref 76,6% ( -0,1 pts) 4,7% ( -5,6 pts) 18,7% (5,7 pts)
1502 ref 75,6% ( -12,5 pts) 12,0% (5,8 pts) 12,4% (6,7 pts)
1073 ref 71,7% ( -7,3 pts) 19,6% (5,8 pts) 8,8% (1,5 pts)
864 ref 74,3% (29,3 pts) 6,6% ( -11,2 pts) 19,1% ( -18 pts)
828 ref 82,4% (2,7 pts) 17,6% ( -2,7 pts)
789 ref 88,0% (1.4 pts) 12,0% ( -1,4 pts)
756 ref 84,0% ( -4,1 pts) 8,2% (2,9 pts) 7,8% (1,2 pts)
692 ref 77,0% ( -2,6 pts) 13,2% ( -0,3 pts) 9,8% (2,9 pts)
641 ref 69,6% ( -9,9 pts) 6,1% (3,7 pts) 24,3% (6,2 pts)
582 ref 74,6% ( -8,1 pts) 12,5% (7,9 pts) 12,9% (0,2 pts)
579 ref 63,2% ( -21,8 pts) 28,7% (18,6 pts) 8,1% (3,2 pts)

14. S1 2013 vs S1 2012
СРЕДНЯЯ ВИРТУАЛЬНАЯ ЦЕНА ТОП 20 (категория food)
Метро сократил среднюю виртуальную цену на 13,01
грн., в то время как Novus поднял на 5,83 грн.
Торговые сети – формат FOOD
Подготовлено на основе данных компании HiperCom
-13, 01
-2,15
-5,24
5,83
-0,56
-0,55
-6, 23 5,77
2,25 -0,53 -1,32
-2,91
-0,36
1,33 -1,0 3,22 2,04 3,29 2,18

15. S1 2013 vs S1 2012
3 – ПРОМO ПРИРОСТ И ДОЛЯ ПРОМО
Подготовлено на основе данных компании HiperCom
Торговые сети – формат FOOD

16. S1 2013 vs S1 2012
ПРИРОСТ ПРОМО * (SNU*m²)
ГИПЕРМАРКЕТ
СУПЕРМАРКЕТ
CASH&CARRY
У ДОМА
+ 8,7%
+ 48,6 %
+ 88,6%
Промо прирост имеет позитивную динамику в первой
половине 2013 года по сравнению с аналогичным периодом
2012 в рамках всего рынка (+43,5%).
Промо прирост вырос в форматах гипермаркет и
супермаркет, а особенно - У дома. В формате Cash&Carry,
наоборот, наблюдается значительный спад.
*Промо прирост рассчитан в SNU* m².
Прирост vs Y-1
+43,5%
- 17,5%
Торговые сети – формат FOOD
Подготовлено на основе данных компании HiperCom
*Прирост промо рассчитывается в
промоцируемых SNU x коммерческую
площадь.
Прирост < 0 значит меньше
количество промоцируемых SNU и/или
промо операции действовали не во
всех магазинах сети.

17. S1 2013 vs S1 2012
ПРИРОСТ ПРОМО ДАВЛЕНИЯ ТОР 20* (SNU*m2)
Торговые сети – формат FOOD
*Промо прирост рассчитан в SNU* m². Подготовлено на основе данных компании HiperCom
*Прирост промо рассчитывается в
промоцируемых SNU x коммерческую
площадь.
Прирост < 0 значит меньше
количество промоцируемых SNU и/или
промо операции действовали не во
всех магазинах сети.

18. S1 2013 vs S1 2012
Торговые сети – формат FOOD
*Промо прирост рассчитан в SNU* m². Подготовлено на основе данных компании HiperCom
+ 22%
- 21,3%
- 3,3%
+ 0,9%
+ 0,8%
+ 0,2%
+ 0,1%
+ 1,6%
+ 0,2%
+ 1,4%
- 2,1%
+ 0,5%
- 0,1%
- 0,1%
- 0,3%
- 0,4%
- 0,1%
Наибольшее снижение Доли промо
показал МЕТРО -21,3% по сравнению с
1 полугодием 2012 года. Тем не менее
Метро по прежнему один из основных
игроков на рынке.
ПРИРОСТ ПРОМО ДАВЛЕНИЯ ТОР 20* (SNU*m2)

19. S1 2013 vs S1 2012
4 – ПРОМO МЕХАНИЗМЫ
Торговые сети – формат FOOD
Подготовлено на основе данных компании HiperCom

20. S1 2013 vs S1 2012
ПРOMO МЕХАНИЗМЫ (SNU)
Торговые сети – формат FOOD
Подготовлено на основе данных компании HiperCom
Продукты/SNU с потребительскими преимуществами
S1 2013 Эволюция /N-1
70,61 % +29,72 %
Использование промо
механизмов показывает очень
сильный прирост 29,72% в
розничных сетях FOOD.
*Промо Механизмы – это
дополнительные преимущества,
которые предоставлены
покупателям в виде подарков,
программ лояльности,
специальных скидок, виртуальных
лотов и т. д.

21. S1 2013 vs S1 2012
ПРOMO МЕХАНИЗМЫ (SNU)
Торговые сети – формат FOOD
Подготовлено на основе данных компании HiperCom
SNU с потребительскими преимуществами S1 2013 Эволюция /N-1
70,61 % +29,72 %
Промо механизмы S1 2013 Эвол /N-1
Бесплатно (+) 2,0% 0,2
Бесплатно (включено) 0,9% 0,1
Игры и конкурсы от
производителей 0,0% 0,5
Подарок 0,2% 0,2
Виртуальный лот 4,6% 0,9
акции по бонусной системе 1,7% 1,1
Скидка по карте покупателя -1,2
Скидка 40,2% 6,3
Счастливые часы 0,8%
Перечеркнутая цена 20,1% -2,7

22. S1 2013 vs S1 2012
ПРOMO МЕХАНИЗМЫ (SNU)
Торговые сети – формат FOOD
Подготовлено на основе данных компании HiperCom
SNU с потребительскими преимуществами ТОР 20
S1 2013 Эволюция /N-1
70,61 % +29,72 %
СЕТЬ
% промо с
потребительскими
преимущесвами
Эволюция
/N-1
ВОПАК 104,7% 2,8
МЕГА МАРКЕТ 101,0% -3,7
ЕКО-МАРКЕТ 99,8% -2,8
СІЛЬПО 99,2% -0,8
ФОРА 96,3% 17,1
ВЕЛИКА КИШЕНЯ 92,1% -1
ФУРШЕТ 92,0% -3,4
BILLA 91,9% -0,2
VARUS 89,8% 3,5
NOVUS 85,1% 11,6
ТАВРИЯ В 83,7% -2,3
БРУСНИЧКА 83,1% 11,3
АМСТОР 79,0% -12,7
ПЕРЕКРЕСТОК 78,4% -22,5
ОБЖОРА 54,4% -37,4
БУМ 53,4% 0,9
МЕТРО 48,8% 3,9
АБСОЛЮТ 48,3% -30,3
АТБ-МАРКЕТ 18,5% 7,1
FOZZY 1,9% -0,2

23. S1 2013 vs S1 2012
ПРOMO МЕХАНИЗМЫ (SNU)
Торговые сети – формат FOOD
Подготовлено на основе данных компании HiperCom
SNU с потребительскими преимуществами
S1 2013 Эволюция /N-1
70,61 % +29,72 %
по категориям

24. S1 2013 vs S1 2012
3 –KPI КАЧЕСТВА
Торговые сети – формат FOOD
Подготовлено на основе данных компании HiperCom

25. S1 2013 vs S1 2012
РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ/КАТЕГОРИИ
Торговые сети – формат FOOD
Подготовлено на основе данных компании HiperCom
Параметр выбора: C&C / Супермаркет/ Гипермаркет/ Оптовыйгиппермаркет/ У Дома

26. S1 2013 vs S1 2012
МАРКИ/КАТЕГОРИИ
Торговые сети – формат FOOD
Подготовлено на основе данных компании HiperCom
Параметр выбора: C&C / Супермаркет/ Гипермаркет/ Оптовыйгиппермаркет/ У Дома

27. S1 2013 vs S1 2012
ДОЛЯ ПРОМО И СОБСВЕННЫЕ МАРКИ
Торговые сети – формат FOOD
Подготовлено на основе данных компании HiperCom
Параметр выбора: C&C / Супермаркет/ Гипермаркет/ Оптовыйгиппермаркет/ У Дома

28. S1 2013 vs S1 2012
СРЕДНЯЯ ЦЕНА В КАТЕГОРИИ
Торговые сети – формат FOOD
Подготовлено на основе данных компании HiperCom
Параметр выбора: C&C / Супермаркет/ Гипермаркет/ Оптовыйгиппермаркет/ У Дома

29. S1 2013 vs S1 2012
ИНДИКАТОР ЧИТАЕМОСТИ ТОР 20
Торговые сети – формат FOOD
Подготовлено на основе данных компании HiperCom
В этом рейтинге со средним количеством
1,5 SNU на страницу СІЛЬПО выглядит как
розничная сеть с наиболее читаемыми
листовками.
С другой стороны, каталоги сети Амстор
являются менее читаемыми со средним
количеством 17,3 SNU на страницу из
списка ТОП-20 продуктовых ритейлеров.

30. S1 2013 vs S1 2012
Спасибо за внимание.
Буду рада ответить на Ваши вопросы, а также узнать Ваше
мнение по поводу изложенного анализа
Анна Топчий
anna@hiper-com.com
+38050 99 88 747
http://www.hiper-com.com/
http://www.hiperkinetic.com/
HiperCom в социальных сетях:
HiperСom Monitoring в других странах:
Россия, Казахстан, Польша, Румыния, Венгрия, Сербия и Хорватия
HiperCom Monitoring Украина
ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев