Promo Review of Washing Powder category for November 2013, Ukraine. Rankings of top manufacturers and retailers with the highest promo activity in category. SKU with the biggest discounts and number of promo.
Based on the data of HiperCom Promo Leaflet database.
Please contact us for more information.
2. Ноябрь 2013
Обозначения, используемые в обзоре:
•
•
•
•
SKU – Stock Keeping Unit
SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории на фото в каталоге с
похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с
разными вкусами и т.д.)
MAT (moving annual total) – скользящие 12 месяцев (с декабря 2012 по ноябрь
2013)
YTD (year to date) – период времени с января по ноябрь
Компания HiperCom проводит мониторинг промо-активности печатных изданий розничных сетей
в Украине с 2007 года. В выборку компании входит 57 розничных сетей 11 различных категорий
(электро, косметика, DIY, супермаркет, гипермаркет и т.д.).
Все данные и расчёты основаны на информации из печатных каталогов розничных сетей
(скидки на полках не учитываются). Данные обновляются по мере выхода каталогов.
В среднем, в странах ЕC от 12 до 20% от общего оборота производится товарами из каталогов,
и дополнительные 10% продаж «притягиваются» этими акциями. За исключением конкретного
случая с сетью Auchan в Российской Федерации, Украине и Румынии, оборот розничной сети
может снизиться на 30%, при прекращении выпуска каталогов. Это главная причина, по которой
все игроки должны тщательно следить и планировать продвижение в каталогах. В Украине
количество промо-операций за 1 полугодие 2013г. выросло на 12% по сравнению с
аналогичным периодом 2012г.
3. Ноябрь 2013
ТОВАРЫ ДЛЯ СТИРКИ – Динамика структуры категории (SNU x Sq. M.)
Nov 12 Nov 13
Категории
СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК
ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ
СМЯГЧИТЕЛИ - КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ
СТИРКИ
СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЛИКАТНОЙ СТИРКИ
ТЕКСТИЛЯ
АКТИВАТОРЫ / ОТБЕЛИВАТЕЛИ /
ПЯТНОВЫВОДИТЕЛИ / СРЕДСТВА ДЛЯ
СТИРКИ
СРЕДСТВА ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН
СРЕДСТВО ОТ НАКИПИ В СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ
МЕШКИ ДЛЯ СТИРКИ
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО
АНТИСТАТИК
КРАХМАЛ, СРЕДСТВА ДЛЯ УТЮЖКИ
СУХАЯ ЧИСТКА КОМПЛЕКТЫ / ЗАПАСНЫЕ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
51,90% 44,90%
Growth
YTD
Nov 13, pts Nov 12
YTD
Nov 13
-7
53,10%
48,00%
Growth
YTD Nov
13, pts
Growth
MAT MAT
MAT Nov
Nov 12 Nov 13
13, pts
-5,1 53,10% 47,80%
3,90%
18,10%
14,2
4,30%
10,90%
13,30%
15,30%
14,20%
8,70%
0,9
-6,6
12,70%
12,60%
9,80%
15,00%
6,80%
5,30%
-1,4
4,80%
4,70%
-0,1
4,90%
5,10%
0,2
1,30%
5,20%
3,9
6,40%
5,20%
-1,2
6,40%
5,20%
-1,2
6,00%
2,60%
-3,4
3,30%
2,50%
-0,8
3,30%
2,30%
-0,9
1,10%
0,60%
0,30%
-0,5
0,3
1,90%
0,20%
2,50%
0,30%
0,6
0,1
1,90%
0,20%
2,40%
0,20%
0,4
0,1
0,10%
0,1
-0,4
0,50%
0,10%
0,90%
0,10%
0,5
0,40%
0,10%
0,90%
0,10%
0,5
-0,1
0,00%
0,10%
0,00%
0,10%
0,20%
0,10%
0,20%
0,10%
0,40%
6,6
-5,3
4,40% 10,50%
6,1
-2,9 12,60% 9,90%
2,5 12,50% 15,40%
-2,7
3
-0,1
-0,1
4. Ноябрь 2013
СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК – Доля промо торговых сетей, SNU(SKU) x sq.m. x nr of days
Доля промо, YTD Nov 2013
КОСМО;
1,70%
Другие ;
14,80%
SNU,
Nov 12
ЕПІЦЕНТР
SNU,
Nov 13
Growth ,
SNU
Nov13,
pts
FOZZY; 4,00%
EVA;
5,40%
МЕТРО;
24,10%
WATSONS;
5,60%
АМСТОР;
5,80%
АТБМАРКЕТ;
6,00%
33,10%
21,90%
-11,2
8,20%
7,90%
7,40%
EVA
АТБМАРКЕТ
ВЕЛИКА
КИШЕНЯ
SKU,
Nov 12
22,8
АМСТОР
ЕПІЦЕНТР;
24,80%
22,80%
WATSONS
ЕКОМАРКЕТ;
3,10%
ВЕЛИКА
КИШЕНЯ;
4,70%
Рознич
ные
сети
SKU,
Nov 13
Growth ,
SKU
Nov 13,
pts
21,70%
21,7
28,40%
20,80%
-7,6
-0,4
7,10%
9,30%
2,2
6,50%
-0,9
6,30%
6,20%
-0,2
4,30%
6,40%
2,1
3,70%
6,10%
2,4
3,70%
6,20%
2,5
6,40%
5,90%
-0,5
3,10%
3,30%
0,2
3,50%
3,10%
-0,4
FOZZY
6,80%
3,20%
-3,7
5,90%
3,00%
-2,9
КОСМО
2,60%
2,50%
-0,1
2,20%
3,20%
1
PRO STOR
2,20%
2,30%
0,1
1,90%
3,00%
1,1
28,70%
17,10%
-11,6
34,70%
17,60%
-16,8
МЕТРО
Другие
5. Ноябрь 2013
СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК – Доля промо производителей, SNU(SKU) x sq.m. x nr of days
Производители
ЦЕНТР
ALLES FICOSOTA
ДІТЯЧОЇ
ООО «ТД
GUT; SYNTEZ;
КОСМЕТИК
«Инфанта»;
1,40%
1,20%
И; 1,20%
1,40%
Другие;
De La Mark;
5,90%
3,10%
SNU,
Nov 12
SNU,
Nov
13
Growth
SNU
Nov13,
pts
SKU,
Nov
12
SKU,
Nov 13
Growt
h SKU
Nov
13, pts
HENKEL УКРАЇНА
26,30%
39,30%
12,9
54,30%
36,60%
-17,7
58,50%
37,70%
-20,8
2,60%
12,50%
9,9
2,20%
11,90%
9,7
3,20%
3,80%
0,7
2,70%
3,60%
0,9
FICOSOTA SYNTEZ
5,10%
1,60%
-3,5
5,20%
1,50%
-3,6
0,90%
0,9
0,90%
0,9
0,60%
-0,5
1,10%
0,1
FOZZY GROUP
BURNUS
GMBH; 5,50%
11,7
НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА
P&G
УКРАЇНА;
41,10%
40,70%
P&G УКРАЇНА
SANO BRUNOS
ENTERPRISES
SANO
BRUNOS
ENT.; 3,80%
29,00%
0,50%
0,5
0,50%
0,5
PZ CUSSONS LTD
0,50%
0,5
0,50%
0,5
1,40%
0,40%
-1
1,20%
0,1
3,3%
1,9%
-1,4
ECOMIX
КОМПАНІЯ "HAYAT
KIMYA"
НЕВСКАЯ
КОСМЕТИК
А; 5,60%
HENKEL
УКРАЇНА;
29,80%
BURNUS GMBH
Другие
1,10%
1,00%
1,20%
25
7. Ноябрь 2013
СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК – 5 товаров с наибольшим количеством промо в
октябре –ноябре 2013 года
Persil (Henkel)
1 уп. 3 кг
В промо 15 раз
Gala (P&G)
1 уп. 3 кг
В промо 13 раз
Ariel (P&G)
1 уп. 3 кг
В промо 12 раз
LOSK (Henkel)
1 уп. 3 кг
В промо 14 раз
Tide(P&G)
1 уп. 3 кг
В промо 9 раз
8. Ноябрь 2013
СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК – 5 товаров с наибольшей глубиной скидки в
ноябре 2013 года
ЭКО МАРКЕТ
Persil (Henkel)
Скидка – 40%
proStor
Ariel (P&G)
Скидка – 40%
ЭКО МАРКЕТ
SAVEX (FICOSOTA SYNTEZ)
Скидка – 40%
BILLA
Alenka (Детская
косметика)
Скидка – 40%
ЭКО МАРКЕТ
REX (Henkel)
Скидка – 39%
9. Ноябрь 2013
СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК – Распределение Доли промо производителей в
сетях (SNU*M2* Дни действия)
6,40%
9,80%
11,90%
13,20%
33,90%
11,90%
17,00%
4,50%
16,00%
16,70%
15,10%
19,60%
1,40%
50,00%
26,60%
42,10%
59,00%
13,20%
51,60%
100,00%
25,00%
53,80%
33,30%
40,60%
25,90%
31,80%
34,60%
31,80%
100,00% 34,60%
35,60%
56,80%
50,00%
46,20%
39,70%
28,90%
100,00%
95,50%
84,00%
66,70%
62,20%
32,10%
100,00%
100,00%
77,90%
71,40%
74,10%
100,00%
62,20%
36,70%
P&G УКРАЇНА
HENKEL УКРАЇНА
SANO BRUNOS ENTERPRISES
НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА
ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ КОСМЕТИКИ
BURNUS GMBH
FICOSOTA SYNTEZ
КОМПАНІЯ "HAYAT KIMYA"
ВИННИЦАБЫТХИМ ЗАО
REKTIS
FOZZY GROUP
PZ CUSSONS LTD
БРУСНИЧКА - ТОРГОВАЯ СЕТЬ
ЮЖНЫЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
GREEN&CLEAN
Другие
25,00%
33,10%
45,20%
44,10%
36,40%
30,70%
11,40%
18,90%
100,00% 100,00%
66,10%
50,00%
21,10%
28,60%
63,30%
42,90%
10,20%
18,90%
25,90%
11,90%
74,10%
34,50%
28,30%
33,30%
18,90%
60,30%
28,30%
48,10%
10,40%
18,90%
75,00%
10. Ноябрь 2013
Спасибо за внимание!
Будем рады ответить на Ваши вопросы
Наталия Ткаченко
Тел.: +38(044)522 86 94
Моб.: +38(050)017 54 57
nataliya.tkachenko@hiper-com.com
http://www.hiper-com.com
http://www.hiperkinetic.com
HIPERCOM в социальных сетях:
HiperСom Monitoring представлен в:
России, Казахстане, Румынии, Венгрии, Польше, Сербии и Хорватии,
а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D
HiperСom Monitoring Ukraine
ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев